Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 2.1. FELÜLET... 3 2.2. FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK... 4 2.2.1. Modulok... 4 2.2.2. Előzmények... 4 2.2.3. Lekérdezés működése, beállítások... 5 2.2.4. Eredmény lista formátumok... 5 2.2.5. Idővezérelt futtatások... 8 2.3. ADMINISZTRATÍV FUNKCIÓK... 8 2.3.1. Kategóriák... 8 2.3.2. Adatbázis kapcsolódások... 9 2.3.3. Tábla- és mező definíciók... 10 2.3.4. Felhasználók kezelése... 11 2.3.5. Lekérdezések kezelése... 12 2.4. LISTA LÉTREHOZÁSA... 12 2.4.1. Lekérdezés létrehozása... 12 2.4.2. Globális értékek... 13 2.4.3. Lekérdezés beállítása... 13 Készítette: Corvex Zrt. 1/17
1. Bevezető Jelen vezetői információs rendszer lehetőséget biztosít a cégvezetés és a döntés hozók számára, hogy egyedi és naprakész kimutatások alapján hozzák meg döntéseiket. A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy egymástól független adatbázisokat összekapcsoljon és adatokat nyerjen ki mindegyikből egy listába összegyűjtve azokat. A kézikönyv bemutatja a rendszer használatát és a tartalmazza lekérdezések működési elvét. A rendszer lehetőségei: a felhasználók hozzáférését engedélyezni lehet, vagy megtiltani, az engedélyezett felhasználók által látható lekérdezéseket megjeleníteni, a rendszergazda felhasználó kezelni tudja a felhasználók beállításait, az általuk elérhető lekérdezéseket, az egyes lekérdezések aktuális bemenő paramétereit a képernyőn lehet bekérni, a megadott bemenő paramétereket minden esetben (felhasználóhoz, lekérdezéshez, időpecséthez és opcionálisan megadott szöveges leírással) adatbázisba lehet elmenteni, az elmentett paramétereket bármikor betölteni, és az azok alapján történő lekérdezés újrafuttathatóságát támogatni, a lekérdezés eredményét az előre definiált listák alapján megmutatni, minden egyes lekérdezés esetén az eredményül kapott lista képét PDF-formában adatbázisba kell tudni menteni (felhasználóhoz, lekérdezéshez, időpecséthez, bemenő paraméterhez és opcionálisan megadott szöveges leírással), az egyes lekérdezésekhez tartozó korábbi futtatásokat listázni, azokat bemenő paramétereikkel és az annak hatására kapott eredményeikkel együtt megjeleníteni, idővezérelt lekérdezési szabályokat létrehozni, módosítani és törölni. Készítette: Corvex Zrt. 2/17
2. Rendszer felépítése 2.1. Felület A telepített rendszerhez minden felhasználó külön felhasználónév/jelszó párost kap. 1. ábra: Bejelentkezési képernyő Az elérhető alkalmazások felhasználónként változhatnak, mivel mindenki más és más munkakörben dolgozik. Így pl. a kereskedelmi vezető csak az értékesítési kimutatásokat, míg a vezérigazgató minden kimutatást elérhet. A kijelentkezés gombbal lehet kijelentkezni az alkalmazásból Készítette: Corvex Zrt. 3/17
2. ábra: Az alkalmazás felülete 2.2. Felhasználói funkciók 2.2.1. Modulok Az előre elkészített lekérdezések ún. Modulokba csoportosíthatók. Az egyes modulokon belül érhetők el a szükséges lekérdezések 3. ábra Modulok, lekérdezések 2.2.2. Előzmények Az Előzmények menüpontban visszakereshetők az adott felhasználó korábbi lekérdezései. A felhasználó szűrhet időszakra, és konkrét listára. Minden felhasználó csak a saját előzmény adataira kereshet, kivéve az adminisztrátort, aki minden felhasználóét látja. 4. ábra Előzmények Készítette: Corvex Zrt. 4/17
Az Excel, Crystal, Pdf linkre kattintva az adott időpontban lekért lista eredményét kapjuk vissza a megfelelő formátumban. Az Előhívás link segítségével pedig az akkori szűrési feltételeknek megfelelően újra le tudjuk kérni a listát az aktuális adatokkal. 2.2.3. Lekérdezés működése, beállítások Az elkészült lekérdezés a besorolt kategóriába találjuk, mely jelen esetben az Értékesítés\Forgalom Cikkcsoport 1 menüben található. Options Connection type set: Kiválasztható, hogy melyik adatbázisból kérdezzük le az adatokat. Result type: Az eredmény lista típusának kiválasztása. Parameters A value mezőben adható meg, hogy pl. a cikkcsoport mező melyik értékére indítsuk a lekérdezést. Ez egy szűrő feltétel, aminek hatására csak az itt megadott értékkel rendelkező adatok jelennek meg a listában. Order by A lekérdezésben beállított mezők szerint kiválasztható, hogy mi alapján rendezze sorba az oszlopokat a rendszer. 2.2.4. Eredmény lista formátumok A listákat lehetőség van lekérni az alábbi formátumokban: HTML Excel (xls, xlsx) Készítette: Corvex Zrt. 5/17
Pdf Crystal 5. ábra: Eredmény lista HTML formátumban 6. ábra: Eredmény lista Excelben Készítette: Corvex Zrt. 6/17
7. ábra Pdf fomrátum 8. ábra Crystal formátum A Crystal Report sokkal több lehetőséget ad az elemzésre, pl. egy jól definiált diagramm segítségével. Készítette: Corvex Zrt. 7/17
2.2.5. Idővezérelt futtatások Az Időzített feladatok menüpontban lehetőségünk van egy előre definiált lekérdezést rendszeres időközönként automatikusan lefuttatni. 9. ábra Időzített lekérdezés definiálása A rendszeresen lefutott lekérdezések az előzményekben visszakereshetők, és előhívhatók. 10. ábra Forgalmi kimutatás óránként 2.3. Adminisztratív funkciók Az adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználónak lehetősége van a rendszer megfelelő konfigurációjára. A Kezelés menüt kiválasztva megjelennek a szükséges adminisztratív funkciók. 2.3.1. Kategóriák A felhasználók által használható kimutatásokat különböző kategóriák, modulok szerint lehet rendezni. A rendszer adminisztrátor a Category menü kiválasztásával teljesen szabadon hozhatja létre a szükséges modulokat. A modulok elnevezéseit 3 nyelven (hu, de, en) tudjuk megadni. Készítette: Corvex Zrt. 8/17
11. ábra Modul kategóriák létrehozása Új kategóriát vehetünk fel, ha az utolsó sorban megadjuk a kategória elnevezéseit, majd a Mentés gombra kattintunk. Kategóriát törölhetünk, ha a Törlés jelölőnégyzetet bekapcsoljuk, majd Mentés gombbal mentünk. Csak olyan kategóriát törölhetünk, amelyhez nincs hozzárendelve egyetlen kimutatás sem 2.3.2. Adatbázis kapcsolódások A rendszer telepítését követően a rendszergazdai joggal rendelkező felhasználóknak lehetőségük van egymástól független adatbázisok kezelésére. Ehhez szükséges beállítani az adatbázisok megnevezését és hozzáférést. Ezt követően már lehet adatbázisonkénti vagy összekapcsolt lekérdezéseket írni. Készítette: Corvex Zrt. 9/17
12. ábra: Adatbázis hozzáférések beállítása 13. ábra: Használt adatbázisnevek beállítása 2.3.3. Tábla- és mező definíciók Itt érhetők el a lekérdezésekhez használt adatbázis táblák, és meződefiníciók. Egy-egy táblát kiválasztva megjelennek a tábla mezői, amelyből azokat jelöljük csak ki, amelyekre szükségünk van. Az egyes mezőknek már itt adhatunk konkrét feliratot nyelvfüggően (hu, de, en). Készítette: Corvex Zrt. 10/17
14. ábra Meződefiníciók 2.3.4. Felhasználók kezelése A rendszer lehetőséget biztosít felhasználók kezelésére. Új felhasználó létrehozásához szükség a következő adatok megadására: Bejelentkezési név: rövid felhasználói azonosító Jelszó Vezetéknév Keresztnév Nyelv: az itt beállított nyelvi opció szerint Rendszergazda: Ezzel a jelölővel határozhatjuk meg, hogy a felhasználónk adminisztrátor legyen vagy sem. 15. ábra: Felhasználók létrehozása Készítette: Corvex Zrt. 11/17
2.3.5. Lekérdezések kezelése 2.4. Lista létrehozása Első lépésben a kategóriát kell létrehozni, mely alatt majd lista lekérdezést hozzuk létre. Amennyiben szükséges, lehetőség van a kategória német és angol nyelvi megnevezésének megadására is. 16. ábra: Új kategória létrehozása 2.4.1. Lekérdezés létrehozása A Query\Query types menüben van lehetőség létrehozni új lekérdezést. A kód mezőbe rögzítjük a lekérdezés rövid azonosítóját, a név mezőbe pedig a lekérdezés megnevezését. A kategóriából választható ki, hogy mely lekérdezés kategóriába soroljuk lekérdezésünket. Készítette: Corvex Zrt. 12/17
17. ábra: Új lekérdezés létrehozása 2.4.2. Globális értékek A Query\Global values menüben van lehetőség globális értékek megadására. Új érték rögzítéséhez meg kell adni a magyar nyelvi megnevezést, illetve lehetőség van a német és angol nyelvi megnevezés rögzítésére is. 18. ábra: Globális értékek 2.4.3. Lekérdezés beállítása A Query type táblázatban módosítható a korábban létrehozott lekérdezés megnevezése, azonosítója és kategória besorolása. Készítette: Corvex Zrt. 13/17
Kapcsolat típusa: Itt lehet meghatározni, hogy milyen típusú rendszerhez kapcsolódjon a lekérdezés. Kapcsolat típus halmaz: Itt adható meg, hogy melyik adatbázishoz kapcsolódjon a lekérdezés. Result field set: default opció kiválasztása szükséges. Statement: Feltételek meghatározása (pl. milyen évre történjen szűrés) 19. ábra: Lekérdezés paraméterezése Tables táblázat Delete Table: Alias: 20. ábra: Parameter groups táblázat Delete: Törlés jel Name: Paraméter megnevezése Készítette: Corvex Zrt. 14/17
Filter táblázat Function: Funkció Arguments: Delete: Törlés jel Pos: Pozíció Type: Típus Value: Érték Parameter entry: Result field: Eredmény mező Global value: Globális érték 21. ábra: Result fields Eredmény mezők Meghatározható, hogy a lekérdezés milyen mezőket tartalmazzon, azok sorrendjét és egy paramétereit. Pos: A mező pozíciójának száma Field type: mező típusa Name: A mező megnevezése Field: Meghatározza, hogy az adatbázis melyik mezőjére mutasson a lekérdezés adott mezője. Datatype: Adat típusa, mely lehet: date, datetime, double, int, raw, str Subquery: Beállítható, hogy az lekérdezett eredmény mezőre további allekérdezést indítsunk. Készítette: Corvex Zrt. 15/17
22. ábra: Eredmény mezők definiálása Result field sets Delete: Törlés jel Name: Eredmény mező neve Order: Rendezési sorrend Eredmény mezők alapértelmezett beállítása - Result field sets - default Field: Az eredmény mező megnevezése Name: Az eredmény mező rövid megnevezése Set: Order: Rendezési sorrend 23. ábra: Alapértelmezett eredmény mezők beállítása Order bys Itt lehet megadni, hogy mely mezők szerint történjen a sorrendezés. Készítette: Corvex Zrt. 16/17
Field: Adatmező kiválasztása Descending: Ezt abban az esetben választhatjuk ki, ha az adott mezőre csökkenő sorrendet szeretnénk beállítani. Order: Mező sorrend Name: Mező rövid megnevezése Mentés A lekérdezés beállításait követően lehetőség van az adatok mentésére. 24. ábra: Adatok mentése Készítette: Corvex Zrt. 17/17