Stabil növekedési pályán a Nyomda 2013. Q1-Q2

Stabil növekedési pályán a Nyomda 2013. Q1-Q2

2012. év főbb jellemzői 16,8 milliárd Ft árbevétel -0,3 milliárd Ft, -2% 7,5%-os létszámcsökkenés Portfoliótisztítás:11%-kal csökken a hagyományos termékek, 6,5 %-kal a nyomtatvány; 6 %-kal nő a kártya, 1%-kal nő a biztonsági termékek forgalma 4,3 milliárd Ft exportárbevétel, 26%-os exportarány 545 millió Ft nettó eredmény -78 millió Ft, -13% 80 millió Ft többletköltség a pásztói gyáregység költöztetés miatt 1456 millió Ft EBITDA, 9%-os margin 1,8 milliárd Ft cash az év végén 38Ft EPS 44 Ft osztalék +6 Ft 2

2013. év főbb kilátásai Rövidtávú lépések az eredményesség növelése érdekében Középtávú lépések az eredményesség növelése érdekében 150 millió Ft-os költség megtakarítás a pásztói gyáregység költöztetése miatt, Portfoliótisztítás folytatása, költséghatékony gazdálkodás, A jelenlegi termékkör organikus fejlődését megalapozó fejlesztések, beruházások a mobil és okmánybiztonsági fejlesztési programok további folytatása Export árbevétel növelése 2013. február 1-jétől új név ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2013. Q1-Q2 Stabil növekedési pályán a Nyomda - 830 mft értékű Sodexo szerződés - Mobiltárca pilot Árbevétel: 8 809 mft, +3% Export árbevétel: 2 308 mft, exportarány: 26% EBITDA: 904 mft, +2%, EBITDA margin: 10,3% Nettó eredmény: 418 mft, +23% 3

Magas hozzáadott értékű stratégiai termékszegmensek attraktív piacokon Biztonsági termékek, megoldások Kártyagyártás, megszemélyesítés Nyomtatványgyártás, megszem. Papír alapú okmánygyártás Zár- és adójegyek Biztonsági nyomtatók Biztonsági festékek, adalékok Okmánykártyák: személyi igazolvány, vezetői engedély, gépjármű törzskönyv EMV bankkártyák Törzsvásárlói kártyák Számlaegyenleg gyártás Üzleti nyomtatvány Szerencsejáték szelvények Választási nyomtatványok Biztonsági termékek új piacokon Nagy hozzáadott értékű termékek Stabil piac - standard termékek Vezető piaci részesedés a hazai államigazgatás területén, opcionális lehetőség az EMEA régióban történő térnyerés egyedi fejlesztések segítségével Új piaci szegmensek növelhetik a piacot: márkavédelmi törekvések a gyógyszer- és élelmiszerpiacon A nemzetközi kártya piac nagyságrendje nem volumenében, hanem értékében nő, mert a biztonság igénye miatt az okmány és fizetési kártyákat chippel látják el A fizetési és az okmány kártyák piaca az RNCOS elemző cég szerint világszerte évente 12%-kal nő Stabil piac a CEE régióban a nyomtatvány gyártás és megszemélyesítés. Éves növekedés a helyettesítő terméknek tekinthető elektronikus termékek: e-számla és e- dokumentumok területén jelentkezik 36% Termékszegmensek árbevételi aránya (2013. Q1-Q2) 24% 34% Biztonsági termékek, megoldások Kártyagyártás, megszemélyesítés Nyomtatványgyártás, megszemélyesítés 4

Stabil növekedés 2013. Q1-Q2 Stratégiai termékek a fókuszban A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2013. első félévben 3187 millió Ft, amely 183 millió Ft-tal (5%-kal) kisebb, mint a 2012.évi bázis időszakban. A változást főként az elmúlt év második negyedévében realizált egyszeri export 100% 80% 60% 40% 20% 195 218 2695 2953 2038 2112 3370 3187 biztonsági termék értékesítés kiesése okozta. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele tárgyidőszakban 2112 millió Ft, amely 74 millió Ft-tal (4%-kal) nagyobb, mint 2012 első félévében. A kártya típusú okmányok gyártásának és megszemélyesítésének nagyobb volumene és a chipes bankkártya értékesítések okozták a növekedést. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel 2013 első félévében 0% 2012. Q1-Q2. 2013.Q1-Q2. Biztonsági termékek és megoldások Nyomtatványgyártás és megszemélyesítés Egyéb Biztonsági termékek, megoldások Kártyagyártás, megszemélyesítés Kártyagyártás és megszemélyesítés Hagyományos nyomdatermékek Árbevétel szegmensenként(millió Ft) 2012. Q1-Q2 2013. Q1-Q2 Változás % 3 370 3 187-183 -5,43% 2 038 2 112 74 3,63% 2953 millió Ft, amely 258 millió Ft-tal (10%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki érték. A változást mind a belföldi, mind Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 2 695 2 953 258 9,57% az export nyomtatvány előállítás és megszemélyesítés növekvő forgalma okozta. Hagyományos nyomdatermékek 284 339 55 19,37% Egyéb 195 218 23 11,79% Nettó árbevétel összesen 8 582 8 809 227 2,65% 5

Export: növekvő nyomtatványgyártás és helyi megszemélyesítés 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 10% 10% Exportarány 21% 18% 28% 26% 26% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013. Q1-Q2. Export a világ 17 országába 100% 80% 60% 40% 20% 0% Export termékszegmensek aránya (%) 6 11 7 6 6 55 57 62 14 10 8 24 23 22 72 79 9 9 11 6 2009 2010 2011 2012 2013. Q1-Q2. Biztonsági megoldások Kártyagyártás Nyomtatványgyártás Hagy. nyomdatermékek Egyéb 2011 2012 2013 Q1-Q2. Biztonsági termékek, megoldások 1 061 480 127 Kártyagyártás, megszemélyesítés 367 381 218 Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás Export árbevétel szegmensenként (millió Ft) 2 918 3 102 1 824 Hagyományos nyomdatermékek 64 62 0 Egyéb 322 273 139 Export árbevétel összesen 4 732 4 298 2 308 6

Stabil pénzügyi mutatók 2013. Q1-Q2 Főbb mérleg adatok (millió Ft) Konzervatív pénzügyi politika Az üzemi eredmény 519 millió Ft, amely 40 millió Ft-tal (8%- kal) nagyobb, mint az előző év első félévében. A Társaság eredményességének javulását főként az előző évben végrehajtott költséghatékonysági intézkedések okozták. A pénzeszközök egyenlege időszak végén 1298 millió Ft, amely 501 millió Ft-tal kisebb, mint a 2012 év végi állomány, főként a 2013 májusban kifizetett osztalék miatt. A befektetett eszközök 158 millió Ft-os csökkenése a tárgyi eszköz beruházások amortizációt meg nem haladó mértékének köszönhető. A kötelezettségek csökkenése a lízing visszafizetések és a szállítói kifizetések következménye. Megnevezés Főbb mutatószámok 2012. Q1-Q2 2013. Q1-Q2. Változás % EPS (Ft/részvény) 24 29 +5 21% EBITDA margin % 10,3% 10,3% - - Megnevezés 2012. 2013. Q1-Q2. Változás % Forgóeszközök 5969 5637-332 -5,6% Befektetett eszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek 3526 3368-158 -4,5% 2828 2620-208 -7,4% 368 280-88 -23,9% Saját tőke 6298 6105-193 -3,1% Források összesen 9495 9005-490 -5,2% Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Üzemi eredmény Mérleg szerinti eredmény Főbb eredménykimutatás adatok (millió Ft) 2012. Q1-Q2 2013. Q1-Q2 Változás % 8 582 8 809 227 2,65% 479 519 40 8,35% 341 418 77 22,58% EBITDA 884 904 20 2,26% 7

Piaci trendekhez, követelményekhez kötött fejlesztések Piaci trendek Érintés nélküli technológiák gyors térnyerése E-okmányokra való fokozatos áttérés Biometrikustechnológiák alkalmazása NFC képes okostelefonok fejlődésével fizetési szokások és eszközök változása Növekedési lehetőségek Jelenleg 890 millió chipkártya van világszerte, amely 2015-ig évente átlagosan 25%-kal emelkedik (IMS Research) 2013-ra 6 milliárd mobil-előfizető lesz a világon. (Infonetics Research) A fiatalok 89%-a fizetne havidíjat mobilpénztárca szolgáltatásért (Alcatel-Lucent) A Nyomda fejlesztései EMV bankkártyák Kontaktus nélkül kártyák NFC alapú mobilfizetési megoldások Mobilalkalmazások Trusted Service Management (TSM) E-ID Biometrikus technológiák beépítése 8

Rövid távú innovációk: sikeres termékszegmensek további fejlesztése Nyomtatványok Kapacitásnövelő beruházások: Müller Martini Concepta nyomógép Napi 4 millió A4 lap megszemélyesítése és napi 700 ezer boríték postázása Négy gyártóbázis: Budapest, Kolozsvár, Bukarest és Szófia - ugyanolyan színvonalon szolgálja ki az igényeket. Okmányfejlesztések Okmánybiztonsági fejlesztések: VerifIR, TrueFace datamátrixos képvédelem Nanotechnológiai fejlesztések: világelső nano ink-jet E-okmányok fejlesztése Decentralizált okmánymegszemélyesítő rendszerek EMV chipkártyák bővülése Kártyagyártási kapacitás: 100 millió db, ami alkalmas nagy projektek végzésére Chipes átállás pozitív hatása a magas hozzáadott értékű kártyákra Világszínvonalú chipbeültető és megszemélyesítő részleg: nemcsak a nemzetvédelmi előírásoknak, hanem a VISA, Mastercard igényeknek is megfelel Technológiai váltás: a kontaktusnélküli termékek előállítására alkalmas infrastruktúra K+F Saját Okmánybiztonsági Laboratórium több, mint húsz magasan képzett, nemzetközileg is elismert szakemberrel Világszínvonalú okmányfejlesztések Szakmai együttműködés a MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézettel Az elmúlt tíz évben közel 11 milliárd Ft beruházásra és fejlesztésre 9

Középtávú innovációk: megszemélyesítés és adatbiztonság új médiumokon TSM: megbízható szolgáltatás menedzsment mobilfizetésre és lojalitásprogramokra alkalmas szoftverek megszemélyesítése szolgáltatás bevezetés Magyarországon és a régió országaiban jegyek tömegközlekedés hűségprogramok Fejlesztésből származó bevételek mobilszoftver megszemélyesítése (OTA) mobilszoftver életciklus-management (TSM) mobilszoftveren történő értékesítésből származó tranzakciós díj kuponok Mobiltárca pilot A biztonságos adatkezelést az úgynevezett Trusted Service Manager (TSM), a pilotprogram esetében az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. rendszere végzi, amely a mobil távközlésiszolgáltató és a más szolgáltatók (bankok, kereskedők) közötti biztonságos kommunikáció során biztosítja, hogy egyik fél se férjen hozzá illetéktelenül ügyféladatokhoz. TSM ökoszisztéma Regionális ügyfélkörrel rendelkező TSM-ként(alkalmazás feltöltőként) nem versenytársa, hanem együttműködő partnere lesz a telefonok biztonsági elemét felügyelő mobilszolgáltatóknak, valamint a bankoknak, kereskedelmi cégeknek 10

ANY Biztonsági Nyomda hozzáadott értéke Stabil működés és készpénztermelő képesség Stabil osztalék fizetés, növekedési lehetőségek mellett Innovatív fejlesztések mobil és okmánybiztonsági területen Biztonságos megszemélyesítési tapasztalat: papíron, plasztikon és mobilon Referenciák széles köre: Magyarországi és külföldi okmányok gyártása EMV chipes bankkártyák a közép-kelet-európai régióban Étkezési utalványok multinacionális cégek számára Üzleti levelezés a régió közszolgáltatói, bankjai, biztosító társaságai részére A hordozók változnak, de az adatlogisztika nem! 11

További információk a Társaságról Befektetési cég Elemző Telefon E-mail Concorde Értékpapír Zrt. Gyurcsik Attila +36 14892200 a.gyurcsik@con.hu Erste Befektetési Zrt. Miró József +36 12355131 jozsef.miro@ertsebroker.hu Raiffeisen Bank Zrt. Blahó Levente +36 14844301 levente.blaho@raiffeisen.hu KBC Securities Szentirmai Péter +36 14834076 peter.szentirmai@kbcsecurities.hu További információk ANY Biztonsági Nyomda Befektetőknek Pénzügyi jelentések Befektetői kapcsolattartó www.any.hu http://www.any.hu/befektetoknek http://www.any.hu/befektetoknek/penzugyi-jelentesek Tamás Karakó, CFO e-mail: karako@any.hu telefon: +36 1 431 1228 Techno-Progress 12

Köszönjük a figyelmet! www.any.hu 13