MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG A magyar vegyipar* 2006-ban A vegyipar fejlődését megalapozó gazdasági környezet 2006-ban a magyar gazdaság növekedése az előző évekhez képest kissé lassult. A bruttó hazai termék 3,9%-kal nőtt (2005. évben 4,2%-os, 2004-ben 4,9%-os bővülést mértek). Az Európai Unióban ezzel ellentétesen alakult a gazdasági ciklus, így csökkent Magyarország és az EU növekedési üteme között hazánk javára fennálló különbség. Az EU-25 éves GDPnövekedése (előzetes adatok szerint) 2,9% volt, amely 2000 óta a legmagasabb érték. A legnagyobb gazdasági súlyú országok mindegyikében fellendülés volt megfigyelhető. Az EUhoz 2004-ben csatlakozott kelet-közép-európai országokban a GDP 2006-ban is jelentős mértékben nőtt, így a régióban Magyarországon volt a legalacsonyabb a növekedés üteme. Az Egyesült Államokban az éves gazdasági növekedés 3,4%-ot tett ki, amely kis mértékben meghaladja a 2005. évi szintet (3,2%). A világ két legnépesebb gazdaságában, Kínában és Indiában - előzetes adatok szerint 2006-ban is 8-10%-kal nőtt a GDP. A bruttó hazai termék 2005 évhez viszonyítva Japánban is emelkedett (2,2%) Magyarországon a gazdasági növekedés döntő részben az importnál gyorsabban emelkedő exporton alapult, amit a főbb külkereskedelmi partnerek bővülő felvevőpiaca tett lehetővé. A GDP termelési oldalát tekintve a volumennövekedésben és az export bővülésében is kulcsszerepet játszott az ipar. Az ipari termelés volumene 2006-ban 10,1%-kal emelkedett, amely meghaladta az előző két év 7% körüli dinamikáját. Az ipari export 14,6%-kal, a belföldi értékesítés 4%-kal volt magasabb az előző évi szintnél. A vegyipar teljesítménye A statisztikai adatok szerint 2006-ban a vegyipar növekedése lelassult. Termelése az előző évi 7,6%-kal szemben - összehasonlító áron - 3,3 %-kal emelkedett. Az ágazat fejlődése jelentősen elmaradt az ipar átlagától (10,1%), ennek ellenére a szektor gazdasági súlya továbbra is jelentős. 2006. évben az ipari termelés 16,6 %-át, ezen belül a feldolgozóipar termelésének 17,9 %-át a vegyipar adta. A folyóáron mért termelési érték 3193 milliárd forint, 12,1 milliárd EUR volt. *(Az Európai Unió csak a TEÁOR 24 alá besorolt tevékenységeket a vegyi anyagok és termékek előállítását - tekinti vegyiparnak. A KSH egyes esetekben a TEÁOR 23, 24, 25 alattiakat nevezi összefoglalóan vegyiparnak. Tekintettel a jelzett problémára, összeállításunkban ez utóbbi, szélesebb értelemben vett szakmakört nevezzük teljes vegyiparnak.)
2 Valamivel nagyobb mértékű növekedést mutat az értékesítés (5,4%), amely az előző évhez hasonlóan - döntően a belföldi értékesítés 7,3%-os bővülésének eredménye; de 2005. évhez mérve az export értékesítés is emelkedett (3,1%). A vegyipar az ipari export 12,4 %-át realizálta. Vegyianyag és vegyitermék gyártás (TEÁOR 24) A szektor termelésének volumene 2006-ban az ipar átlagánál kisebb mértékben, 4%-kal emelkedett. A termelés változása az egyes szakágazatoknál jelentős eltérést mutat. A kulcságazatnak számító gyógyszergyártás 12,2%-kal, az ipari gázgyártás 13,4%-kal, a festék és bevonóanyag gyártás 9,2%-kal emelkedett. Az évek óta kiemelkedő teljesítményt nyújtó műanyag-alapanyaggyártás bővülése mérséklődött, termelési értéke összehasonlító áron 4,9%-kal növekedett. Ugyanakkor jelentősen visszaesett a szerves vegyi anyagok (-17,9%) és a növényvédő-szerek (-8,8%) gyártása, valamint az előző évben fejlődésnek indult műtrágya gyártás (-14%). Összehasonlító áron több mint 30%-kal csökkent a tisztítószerek és testápolási cikkek termelése, és minimálisra csökkent a vegyi szál hazai gyártása. 2006-ban a szektor exportja a hazai ipari export átlagánál (14,6%) valamivel kisebb mértékű, de így is magas, 11,5%-os növekedést mutatott. Köztudott, hogy az export döntő részét a gyógyszerek és a műanyag alapanyagok kivitele adja. A 2006. évi exportnövekedést döntően a gyógyszeripari készítmények kiugróan magas, 22%-os forgalom-bővülése eredményezte, de a műanyag-alapanyagok exportja is több mint 12%-kal emelkedett. Kedvezőtlenül befolyásolta az ágazat kivitelét a háztartás-vegyipari termékek, továbbá a növényvédő szerek exportjának visszaesése. Az export növekedését 3,7%-os belföldi forgalomcsökkenés kísérte. A belföldi értékesítés visszaesése a szakágazatok többségénél jelentkezett. Műanyag és gumitermékek gyártása (TEÁOR 25) A műanyag termékek előállítása az utóbbi években a teljes vegyipar leggyorsabban fejlődő területe volt. 2006-ban termelése (10,7 %) és értékesítése is (10,6%) is emelkedett; az export stagnálását a belföldi értékesítés nagymértékű növekedése (19,5%) kompenzálta. Kiugró eredményt ért el a gumiipar: a belföldön 13,5%-al, a külpiacokon 15,4%-al több gumiipari terméket értékesített. Kőolajfeldolgozás, kokszgyártás (TEÁOR 23) Az ágazat termelési értéke folyóáron közel 21%-kal emelkedett. A magas árindex (123,2%) miatt azonban - összehasonlító áron a termelés volumene 2005.évhez viszonyítva 1,8%-os csökkenést mutat. (Ez kedvezőtlenül befolyásolta a teljes vegyipar termelési mutatóját). Az értékesítés - összehasonlító áron 2,3%-kal emelkedett: a belföldi értékesítés több mint 10%- os növekedésével szemben az export közel 16%-kal csökkent.
3 Információk a vegyipari külkereskedelemi forgalomról 2006-ban a hazai vegyipar termékeinek 55%-a belföldön, 45%-a külpiacokon értékesült. A vegyipari vállalatok vegyi anyag és termék kivitelének több mint 62%-a a kibővült Európai Unióba került. (A behozatalnál ez az arány meghaladta a 85%-ot.) A kivitelt tekintve sorrendben a legfontosabb EU partnereink: Németország, Ausztria, Olaszország, Lengyelország, Franciaország. Kedvező változásnak tekinthető, hogy jelentősen bővült az Oroszországba irányuló vegyipari export, és nagymértékű volt a Romániába történő értékesítés is. A vegyipari kivitel mellett fokozott figyelemmel kell kísérni az ország teljes vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalmának alakulását is. (Ez a mutató figyelembe veszi a nem vegyipari szektor által exportált, illetve importált vegyi anyagokat, vegyi termékeket is.) 2006-ban a kivitel teljes értéke 8,1 milliárd USD-t (6,5 milliárd EUR) tett ki, míg a vegyipari anyagok és termékek behozatala 9,4milliárd USD (7,5 milliárd EUR) volt. Az importon belül a legnagyobb volument a gyógyszerek, műanyag alapanyagok és műanyag késztermék, kőolajfeldolgozási termékek képviselik, de jelentős a gumiipari termékek behozatala is. Az ország vegyianyag és vegyitermék külkereskedelmi forgalmának egyenlege hosszú idő óta tartósan passzív. Az import-többlet 2003-ban volt a legmagasabb, azóta folyamatosan csökken. A 2006-ban bekövetkezett pozitív változások azt eredményezték, hogy a negatív egyenleg az elmúlt öt év legkisebb értékét (1,3 milliárd USD) mutatta. Létszám és kereseti viszonyok A vegyipar az ipar kevésbé létszámigényes ágazatai közé tartozik. A teljes vegyipar 2006-ban az iparban dolgozók 10%-át, - több, mint 75 ezer főt - foglalkoztatott. A létszám összefüggésben az új technológiák bevezetésével hosszabb idő óta folyamatosan csökken. 2006-ban a létszám csökkenése csak 0,3% volt (105 fő). Míg a kőolajfeldolgozás és a vegyi anyag, vegyi termékgyártás területén a foglalkoztatottak száma csökkent, a műanyag és gumigyártásban a létszám 2,1%-al (896 fő) nőtt. A vegyipari átlagkereset 2006-ban 6,9%-kal emelkedett. Ez alacsonyabb az ipar átlagánál (8,5%), illetve a versenyszféra 9,3%-os növekedésénél. A vegyiparban dolgozók bruttó 224 ezer forintos átlagkeresete - az ipar egyes ágazataihoz mérve, és a nemzetgazdaság egészét is tekintve viszonylag magas. (Csak a pénzügyi szektorban, illetve a villamos-energia, gáz, gőz, és vízellátás területén dolgozók átlagkeresete haladja meg ezt az összeget.)
4 Beruházások 2006-ban a vegyipari beruházások értéke 243 milliárd forint (920 millió EUR) volt, amely az iparban végrehajtott beruházások 20%-át érte el. A beruházások döntően a gyógyszeriparban (77 Mrd), a kőolaj-feldolgozásban (51 Mrd) és a műanyag alapanyag-gyártásban (31 Mrd) valósultak meg, míg további jelentős befektetések a gumiipar illetve a műanyag-feldolgozás területén történtek. A közeljövő fejlődési kilátásai A világgazdasági előrejelzések 2007-re továbbra is élénk, bár kissé lassuló gazdasági növekedéssel számolnak. A magyar vegyipar kilátásai szoros összefüggésben a hazai gazdaság várható alacsony növekedési ütemével - szerényebbek, becslések szerint a termelés bővülése nem éri el a 2006. évi mértéket. Melléklet: ADATOK A MAGYAR VEGYIPARRÓL (táblázatok)
5 MELLÉKLET ADATOK A MAGYAR VEGYIPARRÓL A vegyipar és fő szektorai termelésének alakulása 2002-2006 1. sz. táblázat (Folyó áron, milliárd Ft) A szektor megnevezése Évek TEÁOR kód 2002 2003 2004 2005 2006 23 Kőolajfeldolgozás 502 499 693 996 1206 24 Vegyi anyag és termékgyártás 790 880 984 1140 1327 25 Műanyagfeldolgozás és gumigyártás 452 471 505 547 660 23-25 Vegyipar 1 744 1 850 2 182 2 683 3193 A vegyipar 2006. évi termelésének és értékesítésének alakulása (az előző évhez viszonyítva) 2. sz. táblázat (Összehasonlító áron, %) Megnevezés Termelés Belföldi Export Összes értékesítés 2006/2005 volumenindex 23 Kőolajfeldolgozás 98,2 110,2 84,2 102,3 24 Vegyi anyag és termék 104,0 96,3 111,5 105,3 Ipari gázgyártás 113,4 114,0 105,9 112,9 Szinezék, pigment 111,3 147,5 92,7 112,2 Szervetlen vegyia. gy. 110,2 127,6 105,5 110,7 Szerves vegyia. gy. 82,1 67,9 96,1 87,0 Műtrágyagyártás 86,0 94,5 96,1 95,0 Műanyag alapa.gy. 104,9 96,2 112,2 105,5 Mg-i vegyi termék 91,2 95,4 80,0 87,6 Festék, lakk, 109,2 104,8 128,2 108,0 Gyógyszergyártás 112,2 97,5 122,0 115,2 Tisztító és testápoló 69,8 74,2 65,1 69,3 Egyéb vegyitermék 101,2 102,4 94,5 99,6 Vegyi szál gy. * 65,3 80,4 51,6 64,5 25 Gumi és műa. termék 112,4 118,5 104,8 111,6 Gumi termék 118,0 113,5 115,4 114,7 Műanyag termék 110,7 119,5 100,3 110,6 23-25 Vegyipar 103,3 107,3 103,1 105,4
6 Vegyipari termelés dinamikája az elmúlt 5 évben (TEÁOR 23, 24, 25 együtt) 3. sz. táblázat összehasonlító áron (%) Évek Előző év azonos időszaka =100 1990 = 100 2002 103,7 85,3 2003 101,6 86,7 2004 107,6 93,3 2005 107,6 100,4 2006 103,3 103,7 A vegyipar szakmai szerkezete a 2006. évi folyóáras termelési érték alapján* 4 sz. táblázat Al- és szakágazatok % 23. Kőolajfeldolgozás és kokszgyártás 37,8 24. Vegyi alapanyag és termék 41,5 Ebből: Ipari gázgyártás 1,4 Színezékek, pigmentek 0,4 Szerves szervetlen alapanyagok 1,4 Műtrágyák 1,3 Műanyagok 16,8 Növényvédőszerek 0,3 Festékek 1,2 Gyógyszeripar 16,1 Tisztítószerek, kozmetikai ipar 2,2 Egyéb vegyipar 0,4 Vegyi szálak gyártása 0,0 25. Műanyagfeldolgozás. és gumigyártás 20,7 Ebből: Műanyag késztermék 15,7 Gumigyártás 5,0 Vegyipar összesen: 100,0 *= KSH szakágazati besorolás szerint
7 Vegyipari vállalatok vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalma 2006. év 5 sz. táblázat Országok BEHOZATAL KIVITEL milliárd Ft millió EUR millió USD milliárd Ft millió EUR millió USD EU (25) 513,1 1938,4 2442,4 772,6 2923,8 3674,8 EU (15) 440,0 1661,9 2094,6 541,6 2049,9 2575,7 Új EU országok (10) 73,1 276,5 347,8 231,0 873,9 1099,1 EU-n kívüli 88,2 334,0 416,4 464,8 1754,5 2196,4 országok ÖSSZESEN 601,3 2272,4 2858,8 1237,4 4678,3 5871,2 Vegyi anyagok és vegyi termékek külkereskedelmi forgalmának alakulása 2002-2006 6. sz. táblázat Millió USD Vegyianyagok és vegyi termékek 2002 2003 2004 2005 2006 Export 3515 3748 5231 6723 8141 Import 5474 6869 7277 8198 9391 Egyenleg -1959-3121 -2046-1475 -1250
8 Vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalom 2006. évi megoszlása (USD adatok alapján) Reláció Kivitel 2006 2006 EU (25) 60,9 84,3 EU (15) 42,1 73,5 Új EU tagok 18,8 10,8 EU-n kívüli európai 28,7 9,5 Ázsiai országok 3,4 4,5 Amerikai országok 3,0 1,2 Egyéb országok 4,0 0,5 Összesen 100,0 100,0 7. sz. táblázat % Behozatal Foglalkoztatottság a vegyiparban 2006. év (5 fő feletti vállalkozások) 8. sz. táblázat Megnevezés Foglalkoztatottak száma (fő) Fizikai Szellemi Összesen 23 Koksz, kőolaj-feldolgozás 3 200 3 154 6 354 24 Vegyi anyag és termék gyártása 16 985 13 687 30 672 25 Gumi és műanyag termék 30 564 7 840 38 404 23-25 Vegyipar 50 749 24 681 75 430
9 Bruttó átlagkeresetek alakulása a vegyiparban 2006. év (5 fő feletti vállalkozások) 9. sz. táblázat Megnevezés Bruttó átlagkereset (Ft/fő/hó) Fizikai Szellemi Összesen 23 Koksz, kőolaj-feldolgozás 276 473 658 700 464 911 24 Vegyi anyag és termék gyártása 184 167 351 038 258 730 25 Gumi és műanyag termék 122 327 270 212 153 199 23-25 Vegyipar 153 799 365 486 224 162 Vegyipari beruházások TEÁOR kód A szektor megnevezése 10. sz. táblázat folyó áron, milliárd Ft Évek 2002 2003 2004 2005 2006 23 Kőolajfeldolgozás 37 66 54 53 51 24 Vegyi anyag és termékgyártás 83 130 234 151 142 25 Műanyagfeldolgozás. és gumigyártás 36 42 37 50 50 23-25 Vegyipar 156 238 325 254 243
10