KPMG Tanácsadó Kft. Dél-Dunántúli Régió Turizmus Stratégiai Fejlesztési Program Pécs, 2006. július 24.
Tartalom I. A projekt pozícionálása II. Stratégiai alapok III. Prioritások és intézkedések IV. Azonosított projektelképzelések 2
Megközelítés 1. munkafázis 2. munkafázis 3. munkafázis Alkalmazási terv Stratégia alkalmazása Helyzetelemzés 1. Turizmus trendek elemzése 2. A turizmus szervezetének és szabályozásának feltérképezése 3. Jelenlegi turizmus kínálat feltárása 4. Turizmus kereslet felmérése 5. Versenytárselemzés (egy hazai és egy nemzetközi példa bemutatása) 6. SWOT analízis 7. Értékelő Workshop Stratégia-alkotás 1. Stratégiai célkitűzés az alábbi területekre fókuszálva: Termékínálat Marketing és promóció Szervezeti háttér Finanszírozás 2. Prioritások meghatározása 3. Indikátorok alkotása 4. Javasolt intézkedések felvázolása 5. Értékelő Workshop 6. Prezentáció az RMCS felé 1. Intézkedések részletes kidolgozása 2. Projektötletek összegyűjtése 3. Értékelő workshop Munka lezárása 1. A tervezett stratégia végső prezentációja az RMCS felé 2. A visszajelzések alapján a szükséges módosítások elvégzése 3. A véglegesített stratégia átadása Stratégia gyakorlati alkalmazása nem képezi a jelen projekt tárgyát 3
Munkamódszer Helyzetelemzés és stratégiai irány elfogadása az RMCS által 1 Projektgyűjtés és -elemzés KEZDET projektgyűjtő és fejlesztő rendszer Magyar Turisztikai Hivatal nagyprojektek gyűjtése Országos Területfejlesztési Hivatal projektgyűjtése 3 2 4 5 Egyéb módon feltárt projektek Szakmai workshopok 5 helyszínen (Szekszárd, Siófok, Kaposvár, Barcs, Pécs) A régió 24 kistérségének turisztikai tervezőinek közös egyeztetése Helyi szakértők, közel 80 fő elképzeléseinek megismerése Pécs Pólus Program tájékoztatója Kistérségi tervező hálózattal történő együttműködés a projektek feltöltése kapcsán Konzorciumok belső projekt egyeztetése 4
Tartalom II. Stratégiai alapok 5
Régió turizmus magterületei Elsődleges magterületek Dél-Balaton és háttértelepülései Pécs és vonzáskörzete Villány-Siklós-Harkány Másodlagos magterületek Kaposvár és környéke Duna-mente Harmadlagos magterület Dráva-mente Lehetséges jövőbeni fejlesztési terület Dél-Dunántúl belső területei 6
Turisztikai termékcsoportok Egészségturizmus Egészségturizmus Vízi turizmus Lovas turizmus Aktív turizmus Kerékpáros turizmus Vadászat, horgászat Golf turizmus Ökoturizmus Falusi turizmus Kulturális örökségturizmus Bor és gasztronómia Kulturális turizmus Rendezvények MICE turizmus Innovatív termékek Konferencia turizmus Innovatív termékek / Tematikus parkok 7
Termék-magterület mátrix Dél-Balaton Pécs és környéke Villány-Siklós- Harkány Duna-mente Kaposvár és környéke Dráva mente Belső Dél- Dunántúl Egészségturizmus Vízi turizmus Lovas turizmus Kerékpáros turizmus Vadászat, horgászat Golf turizmus Ökoturizmus Falusi turizmus Bor és gasztronómia Kulturális turizmus Rendezvények Konferencia turizmus Innovatív termékek / Tematikus parkok 8
Tartalom III. Prioritások és intézkedések 9
Prioritások és intézkedések I. Termékportfolió fejlesztése II. Turisztikai infrastruktúra fejlesztése III. Regionális turizmusmarketing fejlesztése IV. Turizmus intézményrendszerének fejlesztése 10
Prioritások és intézkedések I. Termékportfolió fejlesztése III. Regionális turizmusmarketing fejlesztése Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Meglévő attrakciók fejlesztése Régió népszerűsítése nemzeti és nemzetközi szinten Új termékek létrehozása II. Turisztikai infrastruktúra fejlesztése IV. Turizmus intézményrendszerének fejlesztése Minőségi szálláshelyek létrehozása Karakterisztikus vendéglátóhelyek létrehozása Humán erőforrás fejlesztése Megközelíthetőség, közlekedés fejlesztése Integrált marketingszervezet kiépítése Turisztikai célú civil szervezetek létrejöttének ösztönzése 11
Az elmúlt időszak tapasztalatai A ROP nyertesei a Dél-Dunántúli Régióban 2006.07.10 Turisztikai vonzerők fejlesztése Turisztikai fogadóképesség javítása Városi területek rehabilitációja Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének elősegítése 12
Tartalom IV. Azonosított projektelképzelések 13
460 darab projektelképzelés Több mint 400 milliárd* forint értékben * Becsült érték 14
Azonosított projektötletek megoszlása a kistérségek között (db projektötlet) 2006.06.10 21 69 47 25 27 5 4 1 9 7 6 64 12 10 7 6 23 18 6 9 3 15 21 24 15
Projektötletek megoszlása a magterületek között (db projektötlet) 2006.06.10 121 A 177 G 75 19 E D A Dél-Balaton B Pécs és környéke C Villány-Siklós- Harkány D Duna-mente E Kaposvár és környéke F Dráva-mente F 27 21 B C 17 G Belső Dél-Dunántúl 16
A projektek turisztikai termékek szerinti megoszlása Termékek Projektek száma Projektek megoszlása Projektek átlagos mérete (millió Ft) Projektek becsült összértéke (mrd Ft) Egészségturizmus 54 12% 2 500 135 Vízi turizmus 36 8% 630 23 Sportturizmus 15 3% 550 8 Lovas turizmus 6 1% 34 0,2 Kerékpáros turizmus 58 13% 370 21 Vadászat, horgászat 17 4% 200 3 Golf turizmus 4 1% 100 0,4 Ökoturizmus 29 6% 900 26 Falusi turizmus 6 1% 100 0,6 Bor és gasztronómia 18 4% 500 9 Kulturális turizmus 57 12% 590 34 Konferencia turizmus 10 2% 3 500 35 Innovatív termékek / Tematikus parkok 50 11% 2 500 125 Termékfejlesztés összesen 360 78% 680 420 Szálláshelyfejlesztés 48 10% 1 300 62 Egyéb rendezvények, információs kiadványok, tanulmányok, stb. 52 11% 17
Projektötletek kategorizálása Stratégiai illeszkedés Azonosított beruházói szándék Előkészítettségi fok 18
Stratégiai illeszkedés Stratégiai tervhez nem köthető projektötlet A stratégiai tervhez köthető, javasolt projektötlet A stratégiai tervhez jól illeszkedő, kiemelt projektelképzelés 15% 45% 40% 19
A projektelképzelések előkészítettségi foka Projektötlet, elgondolás Projekt ötlet, tervek kidolgozóinak keresése zajlik Előzetes koncepciós tervekkel már rendelkezik (látványterv, koncepció, stb.); Részletes tervek kidolgozása (megvalósíthatósági tanulmány, kiviteli tervek, stb.) elkészítése folyamatban van 8% 13% 6% 21% A projekt a fejlesztéshez szükséges összes kész tervvel rendelkezik 11% 18% 23% A projekt kész tervekkel rendelkezik, engedélyezés folyamatban A projekt megvalósítása 2007-ben elkezdődhet, ehhez minden dokumentum és engedély rendelkezésre áll 20
Beruházói szándék azonosítása A projekt mögött nincs azonosított beruházó Zajlik a beruházó keresése, a tárgyalások A projektnek van elkötelezett beruházója 21% 39% 40% 21
Projektötletek kategóriánként I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Kategóriába nem sorolt projektek száma Összesen Stratégiához illeszkedő + + + + - - - - Előkészítettség + + - - + + - - Beruházó + - + - + - + - Projektek száma (db) 10 6 23 33 6 17 28 80 257 460 22
I. kategória: Indulásra kész projektek Beruházó Projekt leírás Kistérség Település Projekt becsült költségvetése 1 Vadászkúria Kft. Golfpálya és szálloda építése Hencsén a golfpálya mellé Kaposvári Hencse 7,0 mrd Ft 2 Kincstári Vagyoni Igazgatóság A siklósi vár műemléki helyreállítása, komplex turisztikai hasznosítása Siklósi Siklós 2,5 mrd Ft 3 DDNPI Mohács Történelmi Emlékpark projekt Mohácsi Mohács 2,4 mrd Ft 4 BM Gyógyfürdőkórház Harkányi gyógyvíz- Egészséget adó és megőrző elem, Komplex gyógy- és egészségturisztikai program Siklósi Harkány 2,2 mrd Ft 5 DDNPI Gemenci ökocentrum fejlesztés Szekszárdi Gemenc 2,2 mrd Ft 6 Hella 91. Kft. Háromgenerációs vendéglátás a Bikali Puchner Kastélyszállóban Sásdi Bikal 1,0 mrd Ft 7 Muloc Kft. Hencse, Dózsa Gy. u. - Kiskastély projekt Kaposvári Hencse 1,0 mrd Ft 8 Welle Delta Kft. Borturisztikai szolgáltatásfejlesztés Kölesden a volt Apponyi pincében Szekszárdi Kölesd 0,1 mrd Ft 9 Szálkai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szálláshelyek létrehozása a szálkai tó partján és környékén. I. ütem: Panzió építése Szekszárdi Szálka 0,08 mrd Ft 10 Ifjúsági Unió Kadarka Borút és Turistaút kialakítása Szekszárdi Szekszárd 0,02 mrd Ft 18,5 mrd Ft 23
Indulásra kész projektek területi elhelyezkedése 24
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 25