CA Clarity PPM PMO Accelerator termékútmutató 03.2.00 kiadás
A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: "Dokumentáció") tartalmaz, kizárólag tájékoztató jelleggel készült. A jelen Dokumentációt a CA bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja. A jelen Dokumentáció nem másolható, terjeszthető, állítható újra elő, hozható nyilvánosságra, dolgozható át vagy többszörözhető, sem egészben, sem részben, a CA előzetes, írásbeli engedélye nélkül. A jelen Dokumentáció a CA tulajdonában álló bizalmas és szerzői joggal védett információkat tartalmaz, amelyek nyilvánosságra nem hozhatók, illetve más célra nem használhatók fel, mint amelyet (i) az Ön és a CA között létrejött, a jelen Dokumentáció tárgyát képező CA szoftver felhasználására jogosító külön megállapodás; vagy amelyet (ii) az Ön és a CA között létrejött külön titoktartási megállapodás megenged. A fentiek ellenére, amennyiben Ön a jelen Dokumentációban meghatározott szoftvertermék(ek)nek licenccel rendelkező felhasználója, akkor a jelen Dokumentáció indokolt példányszámban az Ön vagy alkalmazottai saját, a szoftverrel összefüggő felhasználása céljából kinyomtatható vagy más módon hozzáférhetővé tehető, feltéve, hogy a CA szerzői jogra vonatkozó felirata és címkéje minden egyes többszörözött példányon feltüntetésre kerül. A jelen Dokumentáció kinyomtatására vagy más módon való hozzáférhetővé tételére vonatkozó engedély arra az időszakra korlátozott, ameddig a vonatkozó szoftverlicenc teljes egészében érvényben és hatályban van. Ha bármely oknál fogva ez a licenc megszűnik, abban az esetben az Ön kötelessége a CA-nak írásban igazolni, hogy a jelen Dokumentáció minden példányát és részmásolatait a CA-nak visszaküldték vagy megsemmisítették. AMENNYIBEN JOGSZABÁLY KÖTELEZŐ RENDELKEZÉSE ELTÉRŐEN NEM RENDELKEZIK, A CA A JELEN DOKUMENTÁCIÓT A MELLÉKELT ÁLLAPOTÁBAN BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, ÉS A DOKUMENTÁCIÓ TEKINTETÉBEN SEMMIFÉLE SZAVATOSSÁGOT SEM VÁLLAL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRA, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VALAMENNYI SZAVATOSSÁGOT IS. A CA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖN VAGY HARMADIK FÉL FELÉ A JELEN DOKUMENTÁCIÓ FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDŐ BÁRMELY VESZTESÉGÉRT, KÁRÉRT, LEGYEN AZ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT HASZNOT, ILLETVE A BEFEKTETÉS ELMARADÁSÁBÓL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, A GOODWILL ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉBŐL VAGY AZ ADATVESZTÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉGET, KÁRT IS, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A CA-T AZ ILYEN VESZTESÉG VAGY KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL ELŐZETESEN KIFEJEZETTEN TÁJÉKOZTATTÁK. Valamennyi, a jelen Dokumentációban hivatkozott szoftvertermék használata tekintetében a vonatkozó licencszerződés az irányadó, és a jelen hirdetmény feltételei semmilyen módon sem módosítják a vonatkozó licencszerződést. A jelen Dokumentáció előállítója a CA. "Korlátozott jogokkal" biztosítva. Az Egyesült Államok Kormánya általi felhasználás, többszörözés vagy nyilvánosságra hozatal, a körülményektől függően, a FAR 12,212, 52,227-14 és 52,227-19(c)(1) - (2) paragrafusaiban, illetve a DFARS 252,227-7014(b)(3) paragrafusában, illetve az ezeket felváltó mindenkori jogszabályban meghatározott korlátozások alá esik. Copyright 2013 CA. Minden jog fenntartva. Az itt hivatkozott valamennyi védjegy, márkanév, szolgáltatási jel, valamint logó a megfelelő gazdasági társaságok tulajdonában állnak.
Kapcsolatfelvtel a technikai tmogatssal On-line technikai segítségnyújtásért, illetve a helyszínek, a nyitvatartási idõk és a telefonszámok teljes listájáért keresse fel a technikai támogatást a http://www.ca.com/worldwide címen.
Tartalom Fejezet 1: Áttekintés 11 A PMO Accelerator bővítményről... 11 Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 13 A projekt életciklusáról... 13 Projektéletciklus folyamatok... 13 Projektsablonok... 14 Az Ötletellenőrzési folyamat használata... 16 Ötlet létrehozása... 17 A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat használata... 19 A Dokumentumellenőrzési folyamat használata... 20 Dokumentumok feltöltése és beküldése ellenőrzésre... 21 Projekt létrehozása egy projektsablonból... 23 A Probléma ellenőrzése és eszkalációja folyamat használata... 25 Probléma részleteinek létrehozása... 26 Fejezet 3: Üzleti stratégiához igazodás, Portfóliókategorizálás és Állapotjelentések 29 A Üzleti stratégiához igazodás, Portfóliókategorizálás és Állapotjelentések témájáról... 29 Igazodási tényezők meghatározása... 30 Portfóliókategóriák meghatározása... 32 Állapotjelentés készítése... 33 Fejezet 4: Általános oldalak és portletek 37 Támogató... 37 Projekt KPI-k szervezeti struktúra szerint portlet... 37 Portletütemezés portlet... 42 Tervezett költség projekttípus szerint portlet... 43 Program irányítópult... 43 Programmenedzser költség-irányítópultja portlet... 43 Programmenedzser ütemezési irányítópultja portlet... 61 PM riasztások... 64 Ütemezési teljesítmény portlet... 65 Mérföldkövek portlet... 69 Aktuális problémák portlet... 71 Tartalom 5
Állomány portlet... 74 Projekt irányítópult... 75 Projektmenedzser ütemezési irányítópultja portlet... 76 Projektmenedzser költségeinek és ráfordításainak irányítópultja portlet... 81 Problémák és kockázatok... 84 Problémakezelés portlet... 84 Kockázatkezelés portlet... 86 Fejezet 5: Portfólióoldalak és portletek 91 Portfólió irányítópult... 91 Költségek és bevételek... 92 Szerepek... 96 Költség és állapot... 100 Célelemzés... 102 Befektetéselemzés... 107 Tőke- és működési költség... 112 PMO Portfólió befektetési irányítópultja... 116 Elemzés... 117 Kapacitás... 122 Pénzügyek... 128 Fejezet 6: Program- és projektoldalak és portletek 141 Az Irányítópult nézetről... 141 PMO-Programállapot Oldalelrendezés... 142 Költség és ütemterv áttekintés portlet... 142 Ütemterv és haladás portlet... 148 Erőforrás kihasználtsága portlet... 150 PMO-Projektállapot Oldalelrendezés... 151 Projektmutatók portlet... 151 Közelgő mérföldkövek portlet... 154 Projekt baseline-ok portlet... 155 Állapotjelentési mutatók portlet... 155 Tényadatok tranzakciótípus szerint portlet... 156 Csapat kihasználtsága portlet... 157 PMO-Projekt képes forgatókönyve oldalelrendezés... 158 Csapat kapacitása portlet... 158 Közelgő mérföldkövek portlet... 159 Problémák prioritás szerint portlet... 160 Megvalósulási érték elemzése fázis szerint portlet... 160 6 PMO Accelerator termékútmutató
Fejezet 7: Állapotjelentés ellenőrzése 163 Az Állapotjelentés ellenőrzéséről... 163 Állapotjelentés-listázás... 163 Állapotjelentés-listázás portlet... 163 Késő és hiányzó állapotjelentések... 166 Késő állapotjelentések portlet... 166 Hiányzó állapotjelentések portlet... 167 Fejezet 8: Erőforrás-menedzsment portletek 169 Időjelentés áttekintése... 169 Befektetés időjelentéseinek összegzése portlet... 170 Befektetés időjelentés-ellenőrzése portlet... 171 Időjelentés részletei megjegyzései portlet... 173 Függőben lévő becslések ellenőrzése portlet... 174 Időjelentés ellenőrzése portlet... 175 Fejezet 9: Pénzügyi irányítás portletek 179 A Pénzügyi irányítás portletekről... 179 Közzétett tranzakció ellenőrzése portlet... 179 Közzétett tranzakció ellenőrzése portlet *befektetési szint+... 182 Fejezet 10: További portletek 185 A További portletekről... 185 Késő feladatok és mérföldkövek portlet... 185 Időjelentéseim portlet... 188 Folyamat szűk keresztmetszetei portlet... 189 Projektelemzés portlet... 190 Projekt ciklusidő-elemzése portlet... 194 Projektdokumentum ellenőrzése portlet... 194 Projektéletciklus felülvizsgálata portlet... 196 Erőforrás-kihasználtság aránya hónaponként portlet... 199 Csapattag feladatainak összegzése portlet... 199 Fejezet 11: Keresésleképezési objektum 203 A Keresésleképezési objektumról... 203 Keresésleképezési lista létrehozása... 203 Keresésleképezési lista törlése... 204 Tartalom 7
Fejezet 12: Hozzáférési csoportok 205 A Hozzáférési csoportokról... 205 PMO vezetői megtekintő... 206 PMO vezetői megtekintő - kibővített... 208 PMO pénzügyi adminisztrátor... 212 PMO ötletlétrehozó... 214 PMO ötletellenőr... 214 PMO befektetés létrehozója... 215 PMO befektetésmegtekintő - kibővített... 216 PMO portfóliókezelő... 220 PMO programmenedzser... 222 PMO projektlétrehozó... 224 PMO projektmenedzser... 224 PMO projektmenedzser - kibővített... 227 PMO projektmegtekintő... 231 PMO erőforrás-rendszergazda... 232 PMO erőforrás-menedzser... 234 PMO erőforrás-menedzser - kibővített... 235 PMO rendszergazda... 238 PMO csapattag... 238 PMO időjelentés-adminisztrátor... 238 PMO szállítókezelés... 239 Fejezet 13: Mintaadatok 241 A mintaadatokról... 241 Szervezetfelépítési struktúrák (OBS)... 242 Vállalati osztály szervezeti struktúra... 242 Vállalati hely szervezeti struktúra... 243 Szervezeti felépítési struktúra... 243 Erőforráskészlet szervezeti struktúra... 244 Biztonsági szervezeti struktúra - Oldalak OBS... 244 Hozzáférési csoportok... 245 PMO-partíció - IT... 245 PMO folyamatmenedzser... 245 Erőforrások... 246 Szolgáltatások... 247 Eszközök... 247 Alkalmazások... 249 Ötletek... 249 Egyéb munka... 251 Projektsablonok... 251 8 PMO Accelerator termékútmutató
Projektek... 251 Programok... 253 Portfóliók... 254 Függelék A: PMO Accelerator Objektumnézetek 257 A PMO Accelerator Objektumnézetekről... 257 Megbízatás... 258 Megbízatástulajdonságok... 258 Megbízatás listanézetek... 258 Alapterv... 259 Baseline tulajdonságok... 260 Baseline listanézetek... 260 Baseline szűrőnézetek... 261 Módosítási kérelem... 261 Módosítási kérelem tulajdonságai... 262 Módosítási kérelemlista-nézetek... 262 Módosítási kérelem szűrőjének nézetei... 263 Költség- és haszonterv... 263 Költség- és haszonterv tulajdonságok... 264 Költségterv és a Haszonterv lista nézetek... 264 Költségterv és a Haszonterv szűrő nézetek... 266 Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás... 267 Főkönyvi allokáció és erőforrás-jóváírás tulajdonságok... 268 Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás listanézetek... 268 Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás szűrő nézetek... 270 Befektetések... 271 Befektetés tulajdonságai... 272 Befektetés listanézetek... 275 Befektetés szűrő nézetek... 277 Probléma... 278 Probléma tulajdonságai... 279 Probléma listanézetek... 279 Probléma szűrőnézetek... 280 Projekt... 280 Projekt tulajdonságai... 281 Projekt listanézetek... 287 Projekt szűrőnézetek... 289 Erőforrás... 291 Erőforrás tulajdonságai... 292 Erőforrás listanézetek... 293 Erőforrás szűrő nézetek... 295 Tartalom 9
Kockázat... 297 Kockázat tulajdonságai... 298 Kockázat listanézetek... 299 Kockázat szűrőnézetek... 300 Feladat... 300 Feladattulajdonságok... 301 Feladat listanézetek... 302 Feladat szűrőnézetek... 304 Csapat... 305 Csapat tulajdonságai... 306 Csapat listanézetek... 307 Csapat szűrőnézetek... 310 10 PMO Accelerator termékútmutató
Fejezet 1: Áttekintés Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: A PMO Accelerator bővítményről (lapon 11) A PMO Accelerator bővítményről A PMO Accelerator bővítmény tartalom és nézet konfigurációk gyűjteménye, amelyek a meghatározott ágazathoz nem kötődő projekt portfólió menedzsment számára készült. APMO Accelerator CA Clarity PPM rendszerhez kész tartalmak gyűjteményét biztosítja, amelyet az Ön szervezetének nem kell létrehoznia. A bővítmény lehetővé teszi a meglévő programmenedzsment-irodai (PMO) műveletek támogatását. A bővítmény hasznos a portfóliók, programok és projektek teljesítményének kezelésében és betekintésében. A témakör ismerteti a tartalomgyűjteményt, és részletes információt tartalmaz a bővítményben foglalt következő elemekről: Irányítópult oldalak Portletek Folyamatok Konfigurációk nézete Hozzáférési csoportok A PMO Accelerator mintaadatokat is tartalmaz nem éles környezetekben, választhatóan történő telepítésre. A mintaadatok éles környezetben nem telepíthetők. A mintaadatok portfóliókat, programokat, projekteket, ötleteket, alkalmazásokat, eszközöket, szolgáltatásokat, erőforrásokat, erőforrásszerepeket, sablonokat, pénzügyi terveket és szervezeti struktúrákat (OBS) tartalmaznak. Magukban foglalják ezen tartalom minimális adminisztrációs beállításait is. A PMO Accelerator útmutató a következő, megtekinthető CA Clarity PPM útmutatókra hivatkozik: Telepítési útmutató Rendszergazdai útmutató Studio fejlesztői útmutató A CA Clarity PPM Felhasználói útmutató személyre szabása Projektvezetés felhasználói útmutató Fejezet 1: Áttekintés 11
Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: A projekt életciklusáról (lapon 13) Projektéletciklus folyamatok (lapon 13) Projektsablonok (lapon 14) Az Ötletellenőrzési folyamat használata (lapon 16) A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat használata (lapon 19) A Dokumentumellenőrzési folyamat használata (lapon 20) Projekt létrehozása egy projektsablonból (lapon 23) A Probléma ellenőrzése és eszkalációja folyamat használata (lapon 25) A projekt életciklusáról Az ötlet jóváhagyási folyamaton mehet keresztül vagy gyorsítható a projekt létrehozáshoz. Ha az ötlet átalakításra kész, az Ötletellenőrzési folyamat egy projekt létrehozási folyamatot indít el. A folyamat a következő ötlettípus és ötletkategória kombinációkon alapul. A projektlétrehozási folyamat átalakítja az ötletet az alkalmazható projektsablon használatával. Az ötletből a mezőértékeket is átmásolja a projektbe. Ötlet típusa Ötletkategória Projektlétrehozási folyamat Projektsablon Jelentős projekt Nem alkalmazható Jelentős IT-projekt létrehozása Jelentős projekt sablon Infrastruktúra telepítése Nem alkalmazható Infrastruktúraprojekt létrehozása Infrastruktúra kiépítése sablon Alkalmazás módosítása Fejlesztés Alkalmazásmódosítási projekt létrehozása Alkalmazásmódosítás sablon Alkalmazás módosítása Kész termékek értékelése Alkalmazás késztermékprojekt létrehozása Alkalmazás késztermék sablon Projektéletciklus folyamatok A rendszer tartalmazza a következő automatikus folyamatokat a projektéletciklus kezelésének támogatásához, az ötlet ellenőrzésétől és jóváhagyásától kezdve a projekt létrehozásáig: Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 13
Projektsablonok Dokumentum ellenőrzése A Dokumentum ellenőrzése folyamat kezeli a Javaslat vagy Operatív típusú dokumentumok ellenőrzési munkafolyamatát. Ötlet ellenőrzése Az ötletek gyors elemzésre adnak lehetőséget egy korai fázisban. Az elemzés célja, hogy időben ki lehessen szelektálni a gyenge vagy pénzügyileg nem megalapozott ötleteket, még mielőtt azok befektetéssé válnának. Az ötletek nyomon követhetők és befektetési lehetőségekké alakíthatók. Probléma ellenőrzése és eszkalációja A Probléma ellenőrzése és eszkalációja folyamat a nagy prioritású projekt problémák munkafolyamatának áttekintését kezeli. Alkalmazásmódosítási projekt létrehozása Az Alkalmazásmódosítási projekt létrehozása folyamat projektet hoz létre az Alkalmazásmódosítás sablon alapján. Alkalmazás késztermékprojekt létrehozása Az Alkalmazás késztermékprojekt létrehozása folyamat projektet hoz létre az Alkalmazás késztermék sablon alapján. Infrastruktúraprojekt létrehozása Az Infrastruktúraprojekt létrehozása folyamat projektet hoz létre az infrastruktúra telepítése sablon alapján. Jelentős IT-projekt létrehozása A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat projektet hoz létre a Jelentős projekt sablon alapján. Projektsablonok A projektsablonokkal létrehozhat projekteket az adott projekttípus szabványos feladatai és szerepmegbízásai alapján. A sablonok a projektek létrehozásánál egységességet és hatékonyságot biztosítanak. Az Ötletellenőrzés folyamat ezen sablonok használatával hozza létre az ilyen típusú projekteket az Ön számára. Másik megoldásként e sablonok használatával Ön is létrehozhat projekteket. 14 PMO Accelerator termékútmutató
Projektsablonok A sablonokat az Ön saját szervezetének igényeihez és követelményeihez illeszkedőre módosíthatja. E sablonok duplikálhatók is, így minden szervezeti projekttípushoz új projektsablonok hozhatók létre. Fontos! A Jelentős IT projekt jóváhagyási és kapuellenőrzési folyamat használatához minden fázisban módosítani kell a legutolsó feladatok nevét és tulajdonságait. Az azonosítókat viszont ne módosítsa. A kapuellenőrzési folyamat akkor indul, ha az adott azonosítókkal rendelkező feladatok elkészültek. További információk a Projektvezetés felhasználói útmutatójában olvashatók. A következő projektsablonokat tartalmazza: Alkalmazás módosítása Az Alkalmazás módosítása sablon a szoftveralkalmazások módosításához használt projektek kezelésében segít. Az Alkalmazásmódosítási projekt létrehozása folyamat a projektsablont használja. A folyamat automatikus munkafolyamatot biztosít projektek létrehozásához. A sablon új alkalmazásmódosítási projektek létrehozásához is használható. Alkalmazás késztermék Az Alkalmazás késztermék sablon a késztermék (COTS) alkalmazásválaszték kezeléséhez készült. E projektsablon használatával kezelhetők a tevékenységek, amikor beszállítót választ új termék biztosításához. Az Alkalmazás késztermék projekt létrehozása folyamat a projektsablont használja. A folyamat automatikus munkafolyamatot biztosít projektek létrehozásához. A sablon alkalmazás késztermék projektek létrehozásához is használható. Infrastruktúra telepítése Az Infrastruktúra kiépítése sablon az infrastruktúra fejlesztések bevezetésének kezelésében segít. Az infrastruktúraprojekt létrehozása folyamat a projektsablont használja. A folyamat automatikus munkafolyamatot biztosít projektek létrehozásához. A sablon IT infrastruktúra telepítési projektek létrehozásához is használható. Jelentős projekt A Jelentős projekt sablon kereteket biztosít az alkalmazások javítási és fejlesztési folyamataihoz. Ez a sablon segítséget nyújt a projektvezetőnek a projekt kapuellenőrzéseken történő átviteléhez. A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat a projektsablont használja. A folyamat automatikus munkafolyamatot biztosít projektek létrehozásához és a jóváhagyási és kapuellenőrzési munkafolyamatok kezeléséhez. A sablon projektek létrehozásához is használható. Ez a sablon minta munkalebontási struktúrát (WBS) is tartalmaz. A munkalebontási struktúrának ha fő fázisa van, és mindegyikhez alfeladatok tartoznak. Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 15
Az Ötletellenőrzési folyamat használata Az Ötletellenőrzési folyamat használata Az Ötletellenőrzési folyamatban a következő feladatok vesznek részt: 1. Az eredeti kérelmező a következőket végzi el: a. Létrehozza az ötletet. (lapon 17) b. Ha az ötlet elkészült, elküldi az ötletet. (lapon 17) 2. Az Ötletellenőrzési folyamat elindul és elvégzi a következők egyikét: Gyorsítás a projekt létrehozásához. Ha a Gyors megoldás jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a kiválasztott ötlettípus és ötletkategória kombinációja alapján elindul a projekt létrehozási folyamata. Létrejön egy munkalebontási struktúra és egy baseline. A folyamat a Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat kivételével minden projektlétrehozási folyamatot leállít. Elindítja az ötlet-jóváhagyási folyamatot. Ha a Gyors megoldás jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor az üzleti tulajdonos az ötlet ellenőrzésére vonatkozó elvégzendő feladatot kap. 3. Az üzleti tulajdonos értékeli a funkcionális és technikai hasznokat, majd elemzi az ötlet költségelőnyeit. Az üzleti tulajdonos az elvégzendő feladat számára kijelöli a következő lehetőségek egyikét: Elutasítás. Az ötlet állapota Elutasítva lesz, és a folyamat véget ér. Hiányos. Az ötlet állapota Hiányos lesz. Az eredeti kérelmező elvégzendő feladatot kap az ötlet további információkkal való frissítésére. Valamint arra is, hogy az elvégzendő feladat állapotát Kész -re módosítsa. Az üzleti tulajdonos számára az ötlet ellenőrzésére vonatkozó újabb elvégzendő feladat kerül elküldésre. Jóváhagyás. Az ötlet állapota Jóváhagyva lesz. Az eredeti kérelmező elvégzendő feladatot kap, hogy az elvégzendő feladat állapotát Kész -re módosítsa. 4. Elindul a projektlétrehozási folyamat. Az elinduló folyamat típusa az ötlettípus és ötletkategória kombinációján alapul. Létrejön egy munkalebontási struktúra és egy baseline. A Jelentős IT-projektek kivételével a projekt létrehozási folyamat véget ér. 5. A jelentős IT-projektek számára elindul a Kapuellenőrzés folyamat. (lapon 19) 16 PMO Accelerator termékútmutató
Az Ötletellenőrzési folyamat használata Ötlet létrehozása Ötlet létrehozásához az Ötletek oldal használható. Ha az ötlet jóváhagyásra kész, elmentheti és elküldheti azt. Másik lehetőség, hogy a jóváhagyási folyamat megkerülésével az ötletet gyorsított megoldás révén projektté alakítja. Ötlet létrehozása előtt a projektazonosító számára be kell állítani az automatikus számozást. Forduljon a CA Clarity PPM-rendszergazdához, illetve további tudnivalók a Rendszergazdai útmutatóban olvashatók. Kövesse az alábbi lépéseket: 1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd az Igénykezelés menüben kattintson az Ötletek elemre. Megjelenik az Ötletek oldal. 2. Kattintson az Új pontra. Megjelenik a Létrehozás oldal. 3. Töltse ki az alábbi mezőket: Tárgy Az ötlet összegzését/nevét határozza meg. A tárgy a befektetést az ötlethez kapcsolja, amikor az ötletet befektetéssé konvertálják. Az ötlet tárgya lesz a befektetés leírása. Ötletazonosító Az ötlet egyedi azonosítóját határozza meg. Ötlet típusa Az ötlet típusát határozza meg. Értékek: Jelentős projekt, Infrastruktúra telepítése vagy Alkalmazásmódosítás Kötelező: Nem Ötletkategória Az ötlet kategóriáját határozza meg. A rendelkezésére álló értékek a kiválasztott ötlettípustól függnek. A mezőtársításokat a CA Clarity PPMrendszergazda határozza meg. Értékek: Új fejlesztés, Megfelelőség/Jogszabályi, Új termék vagy szolgáltatás, Egyéb, Továbbfejlesztés, Késztermék értékelése, Elosztott, Hálózat/Telekom vagy Asztali Kötelező: Nem Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 17
Az Ötletellenőrzési folyamat használata Ötlet prioritása Az ötlet prioritását határozza meg. Értékek: Alacsony, Közepes és Magas Gyors megoldás Meghatározza az ötlet projektté alakítását az Ötletellenőrzés folyamat ellenőrzési és jóváhagyási lépésének megkerülésével. Alapértelmezett: Törölve Kötelező: Nem Célkitűzés A feladat célkitűzését határozza meg. Korlát: 200 karakter Kérelmező Az ötletet eredetileg megfogalmazó erőforrás nevét határozza meg. Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás neve Üzleti tulajdonos Meghatározza az ötlet üzleti tulajdonosának nevét és jóváhagyja az ötlet projektté alakítását. Az ötlet átalakítása után az ötlet üzleti tulajdonosa a projekt üzleti tulajdonosa lesz. Megjegyzés: Ha a Gyors megoldás jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor az Ötletellenőrzési folyamat értéket igényel a mezőhöz. Menedzser Az ötlet tulajdonos és kezelő erőforrásának nevét határozza meg. Az ötlet kezelőjének hozzáférése van az ötlet költségvetési és ütemezési tulajdonságaihoz. Kezdési dátum Az ötlet kezdő dátumát határozza meg. Befejezési dátum Az ötlet befejező dátumát határozza meg. Célkitűzés Az ötlet célkitűzését határozza meg. Korlát: 200 karakter Szervezeti Az ötlet szervezeti struktúráját határozza meg. 18 PMO Accelerator termékútmutató
A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat használata Osztály Az ötlet részleg szervezeti struktúráját határozza meg. 4. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: Mentse el az ötletet. Az Ötletellenőrzési folyamat indításához kattintson a Küldés jóváhagyásra pontra. Az ötlet elkészült. A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat használata A jelentős IT-projektek kezelésének folyamata a következő folyamatok használatával történik: Jelentős projekt létrehozása folyamat. Akkor indul el, ha a Jelentős projekt sablon használatával projektet hoznak létre. Projekt kapuellenőrzési alfolyamat. Kapuellenőrzési munkafolyamatot kezel minden jelentős IT projekt számára. A folyamat a Jelentős IT-projekt létrehozása folyamatból háromszor indul el: Kapujóváhagyások kezeléséhez, amikor a projekt a Tervezési szintre, az Összeállítási szintre és Lezárási szintre kerül. A jelentős IT projekt életciklusának kezelésében automatikus folyamat használatával a következő feladatok vesznek részt: 1. A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat elindulása és a projekt létrehozása után a projektkezelő meghatározhatja a projektkezelési irodai (PMO) résztvevőt. Megnyitott projekt esetén lépjen a tulajdonságok oldalra, majd a Résztvevők szakaszban válassza a projektkezelési irodai résztvevőt. Ezután kattintson a Küldés pontra. A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő a projekt áttekintésére és jóváhagyására vonatkozó elvégzendő feladatot kap. 2. A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő az elvégzendő feladat számára kijelöli a következő lehetőségek egyikét: Jóváhagyva. A projektvezető elvégzendő feladatot kap, hogy a projekt jóváhagyásra került. A projekt állapota Jóváhagyva lesz. A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat elindítja a Tervezési szintet. Elutasítva. A projektvezető elvégzendő feladatot kap, hogy a projekt elutasításra került. A rendszer Elutasítva értékre állítja a projekt állapotát. Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 19
A Dokumentumellenőrzési folyamat használata 3. Ha a Tervezési fázisban az utolsó feladat is elkészült, a projektvezető frissíti a feladatot. Ezen kívül a Készenléti % mezőt 100 százalékra, az Állapot mezőt pedig Kész értékre módosítja. A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő a következő kapuhoz lépés jóváhagyására vonatkozó elvégzendő feladatot kap. 4. A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő az elvégzendő feladat számára kijelöli a következő lehetőségek egyikét: Jóváhagyva. A Projekt kapuellenőrzési alfolyamat elindítja a következő fázist. Elvégzendő feladatot kapnak a következők: Az eredeti kérelmező és értesítést kap, hogy a projektkezelési irodai (PMO) résztvevő jóváhagyta a projektet. A projektvezető. Ha a jelenlegi fázis utolsó feladata elkészült, a % Kész mező értékét 100 százalékra módosítja. A jelenlegi fázis utolsó feladatának állapota Kész lesz. Elutasítva. Újraküldés. A projektvezető a projektinformáció ellenőrzésére vonatkozó elvégzendő feladatot kap. Ha elkészült, a projektvezető az elvégzendő feladat állapotát Kész -re módosítja. A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő a projekt jóváhagyására és a következő fázishoz lépésre vonatkozó elvégzendő feladatot kap. 5. Projekt kapuellenőrzési alfolyamat megismétli a fennmaradó fázisokat. 6. Ha a Lezárási fázis elkészült, a projektvezető lezárja a projektet. A Dokumentumellenőrzési folyamat használata A Dokumentumellenőrzési folyamat a beküldött jóváhagyási vagy operatív dokumentumot a következő ellenőrzési cikluson viszi keresztül: 1. A csapattag feltölti a jóváhagyási vagy operatív dokumentumot és ha kész, beküldi a dokumentumot ellenőrzésre. A projektvezető elvégzendő feladatot kap. 2. A projektvezető ellenőrzi a dokumentumot és frissíti az elvégzendő feladat állapotát: Jóváhagyás. A dokumentum állapota Jóváhagyva értékre van állítva. Elutasítás. A dokumentum állapota Elutasítva értékre van állítva. A dokumentum tulajdonosa elvégzendő feladatot kap és értesítik a projektvezető döntéséről. 20 PMO Accelerator termékútmutató
A Dokumentumellenőrzési folyamat használata Dokumentumok feltöltése és beküldése ellenőrzésre A Dokumentumellenőrzési folyamat használatával a projekthez kapcsolódó dokumentumok ellenőrzési és jóváhagyási folyamaton vihetők keresztül. Ez a folyamat akkor indul, ha a kategória Jóváhagyási vagy Operatív beállítású és a dokumentum állapota Beküldve. Kövesse az alábbi lépéseket: 1. Nyissa meg a projektet. Megjelenik a tulajdonságok oldala. 2. Kattintson az Együttműködés elemre. Megjelenik az együttműködés oldal. 3. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Dokumentumok hozzáadása elemre. Megjelenik a Több dokumentum hozzáadása oldal. 4. Töltse ki az oldal következő mezőit: Aktuális hely Megjeleníti a dokumentum aktuális helyét. Fájlok kiválasztása Állapot A mappához hozzáadandó fájlokat határozza meg. Korlát: Egy időben legfeljebb öt fájl Meghatározza a dokumentum állapotát. Értékek: Beküldve, Jóváhagyva vagy Elutasítva Ellenőrzési folyamatot indít: Beküldve Kategória Meghatározza a dokumentum kategóriáját. Értékek: Javaslat, Tervezés, Továbbfejlesztés, Megvalósítás és Operatív Ellenőrzési folyamatot indít: Javaslat vagy Operatív Létrehozás dátuma A dokumentum feltöltésének dátumát. Tulajdonos A dokumentumot kezelő tulajdonost határozza meg. Az erőforrás ellenőrzi, hogy a dokumentum kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során megfelelő legyen. Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 21
A Dokumentumellenőrzési folyamat használata Hozzáférés A dokumentum hozzáférési típusát mutatja. Értékek: Mindegyik résztvevő. Azt mutatja, hogy a mappához a csoport összes résztvevőjének olvasás/írás típusú hozzáférést ad meg. Résztvevők kiválasztása. Azt mutatja, hogy a meglévő résztvevői csoportból származnak az egyéni erőforrások. Alapértelmezés: Mindegyik résztvevő Dokumentum-hozzáférés engedélyezése nem résztvevők számára Azt mutatja, hogy a dokumentumot nem résztvevők is elérhetik. Alapértelmezett: Törölve Check out engedélyezése Azt mutatja, hogy a megfelelő hozzáféréssel rendelkező erőforrások kivehetik és szerkeszthetik a dokumentumot. Alapértelmezett: Kijelölve Verziókövetés engedélyezése Azt mutatja, hogy a megfelelő hozzáféréssel rendelkező erőforrások létrehozhatják a dokumentum más verzióját. Alapértelmezett: Kijelölve Erőforrások/csoportok értesítése Leírás Azt mutatja, hogy a fájlokhoz hozzáféréssel rendelkező erőforrások kapnak-e értesítést dokumentumok hozzáadásakor. Alapértelmezett: Törölve A dokumentum leírását határozza meg. Megjegyzések A dokumentumra vonatkozó esetleges megjegyzéseket adja meg. 5. Kattintson a Hozzáadás gombra. A dokumentum fel van töltve és be van küldve ellenőrzésre. 22 PMO Accelerator termékútmutató
Projekt létrehozása egy projektsablonból Projekt létrehozása egy projektsablonból Kövesse az alábbi lépéseket: 1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Projektek elemre. Megjelenik a listaoldal. 2. Válassza az Új sablonból lehetőséget. Megjelenik a kijelölés oldal. 3. Válassza a következő sablonok egyikét, majd kattintson a Tovább gombra: Alkalmazásmódosítás sablon Alkalmazás késztermék sablon Infrastruktúra kiépítése sablon Jelentős projekt sablon Megjelenik a projekt létrehozása oldal. 4. Töltse ki az alábbi mezőket: Projekt neve A projekt nevét határozza meg. Korlát: 80 karakter Kötelező: Igen Projekt azonosítója A projekt egyedi azonosítóját határozza meg, ami rendszerint automatikus számozású. Korlát: 20 karakter Kötelező: Igen Kezdési dátum A projekt kezdési dátumát jeleníti meg. Befejezési dátum A projekt elvégzési dátumát jeleníti meg. Célkitűzés A projekt célkitűzéseit határozza meg. Korlát: 200 karakter Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 23