VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. június 28. MKB Bank Zrt. minimum 50.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható Euró 20130205 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2010/2011 keretében Az alábbiakban használt kifejezések a 2010. november 8-i dátumú Alaptájékoztatókban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatókkal, ideértve az Alaptájékoztatók 2010. december 10. dátumú és 2011. április 21. dátumú Kiegészítéseit, együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztatók együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztatók és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztatók megtekinthetők, illetve beszerezhetők az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a www.mkb.hu internetes weboldalról, valamint közzétételre kerültek a www.kozzetetelek.hu és a www.bet.hu internetes weboldalakon. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: Sorozatrészlet száma: MKB Kiszámítható Euró 20130205 Kötvény 01 (3) Meghatározott Pénznem: Euró (4) Össznévérték: (i) Sorozat: Sorozatrészlet: Minimum 50.000 Euró Minimum 50.000 Euró (5) Forgalomba Hozatali Árfolyam: 2011. június 29-én a Névérték 99,9251 százaléka 2011. június 30-án a Névérték 99,9278 százaléka 2011. július 1-én a Névérték 99,9306 százaléka 2011. július 4-én a Névérték 99,9389 százaléka 2011. július 5-én a Névérték 99,9417 százaléka 2011. július 6-án a Névérték 99,9445 százaléka 2011. július 7-én a Névérték 99,9473 százaléka 2011. július 8-án a Névérték 99,9500 százaléka 2011. július 11-én a Névérték 99,9584 százaléka 2011. július 12-én a Névérték 99,9611 százaléka 2011. július 13-án a Névérték 99,9639 százaléka 2011. július 14-én a Névérték 99,9667 százaléka 2011. július 15-én a Névérték 99,9695 százaléka 2011. július 18-án a Névérték 99,9778 százaléka 2011. július 19-én a Névérték 99,9806 százaléka 2011. július 20-án a Névérték 99,9833 százaléka 2011. július 21-én a Névérték 99,9861 százaléka 2011. július 22-én a Névérték 99,9889 százaléka 2011. július 25-én a Névérték 99,9972 százaléka (6) Felhalmozott kamat: 2011. július 26-án a felhalmozott kamat 0%. (7) Kötvények darabszáma: Minimum 500 darab (8) Névérték: 100 Euró (9) (i) Forgalomba Hozatal Napja: Elszámolási Nap: 2011. július 25.
(iii) (iv) Értéknap: Kamatszámítás Kezdőnapja: (10) Lejárat Napja: (i) Lejárat Napja: Futamidő: 2013. február 5. A futamidő 2011. július 26-tól 2013. február 5-ig tart. (11) Kamatszámítási Alap: Fix kamatozás, a Kötvény teljes futamidejére a Névértékre vetített 5,50% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre. (12) Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (13) Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános forgalomba hozatal. KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (14) Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések Alkalmazandó (i) Kamatláb: A Kötvény teljes futamidejére vonatkozóan a Névértékre vetített 5,50% kamat kerül kifizetésre a Kamatfizetési Napon. Kamatfizetési Nap: 2013. február 5. (iii) Fix Kamatösszeg: 5,50 Euró egy 100 Euró Névértékű Kötvény után (iv) Töredékösszeg:. (v) Kamatbázis:. (vi) Kamatbázis Megállapítási Nap(ok):. (vii) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (viii) (ix) Kamatösszegek meghatározásáért felelős fél: Fix Kamatozású Kötvények kamatának egyéb megállapítási módjai: MKB Bank Zrt. (x) Bruttó hozam (EHM): Az Értéknapra számított Bruttó hozam évi 3,55%. (15) Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (16) Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (17) Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések
A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (18) Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: (19) Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján: (20) Minden egyes Kötvény Lejáratkori Visszaváltási Összege: (21) Lejárat Előtti Visszaváltási Összegre és/vagy számítási módra vonatkozó rendelkezések (ha eltérő attól, ami a Kötvényfeltételekben szerepel): a Névérték A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (22) A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények. (23) Kötvények előállítási formája: Dematerializált előállítású Kötvények. (24) Egyéb rendelkezések: (i) További Pénzügyi Központ(ok): Egyéb speciális feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS (25) Forgalmazó: MKB Bank Zrt. (26) Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: 10300002-90000000-00115880 (27) Jegyzési Garanciavállaló(k): (28) A Forgalomba Hozatal módja: Jegyzés (29) A Forgalomba Hozatal Kezdete: 2011. június 29-én 8.00 óra (30) A Forgalomba Hozatal Zárása: 2011. július 25-én 15.00 óra A Kibocsátó három jegyzési nap után dönthet a jegyzés lezárásáról amennyiben a minimálisan felajánlott 50.000 Euró össznévérték lejegyzésre kerül. (31) A Forgalomba Hozatal helye: Az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókjai. (32) Minimális jegyzési mennyiség: Jegyzésenként minimum 1 darab 100 Euró névértékű Kötvény. (33) Maximális jegyzési mennyiség:. (34) Túljegyzés: A Kibocsátó túljegyzést, azaz a minimálisan felajánlott Kötvényeken túlmenően jegyzéseket saját döntése alapján jogosult elfogadni. (35) További értékesítési korlátozások:.
TŐZSDEI BEVEZETÉS (36) Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését nem kérelmezi. (37) Tőzsdei bevezető:. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (38) A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély: (39) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010. november 26-án kelt KE-III-508/2010. számú, 2010. december 17-én kelt KE-III-559/2010. számú és 2011. április 29-én kelt KE-III-225./2011. számú határozat A Kibocsátó Igazgatóságának 646/2010. (szeptember 28.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának 2011.05.04./1. (2011. május 4.) számú határozata. (40) Hitelminősítés: Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody s): Forintbetét: Ba2/NP Devizabetét: Ba2/NP Pénzügyi erő: E+ (41) Központi Értékpapírszámlavezető: KELER Zrt. (42) KELER Zrt-től eltérő elszámolási rendszer(ek): (43) Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán. (44) ISIN-kód: HU0000348115 (45) Egyéb:. Jegyzési eljárásra vonatkozó szabályok A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatókban és a jelen pontban leírtak szerint. Jegyzést az alább megjelölt Értékesítési helyeken személyesen lehet benyújtani. MKB Bank Zrt. fiók: 1013 Budapest, Alagút u. 5. 3200 Gyöngyös, Köztársaság tér 1. 1023 Budapest, Lajos u. 2. 3300 Eger, Érsek u. 6. 1024 Budapest, Széna tér 4. 3360 Heves, Szerelem A. u. 11. 1032 Budapest, Bécsi út 154. 3525 Miskolc, Szentpáli u. 2-6. 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52-54. 3530 Miskolc, Széchenyi u. 18. 1045 Budapest, Árpád út 183-185. 3530 Miskolc, Corvin u. 8-10. 1051 Budapest, Szent István tér 11. 3580 Tiszaújváros, Építők útja 19. 1052 Budapest, Türr István u. 9. 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1/c. 1056 Budapest, Váci u. 38. 4024 Debrecen, Vár u. 6/C. 1061 Budapest, Andrássy út 17. 4025 Debrecen, Piac u. 81. 1062 Budapest, Váci út 1-3. 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 11. 1087 Budapest, Kerepesi út 9. 4600 Kisvárda, Szt. László u. 51. 1093 Budapest, Soroksári út 3/C. 5000 Szolnok, Baross u. 10-12. 1106 Budapest, Örs vezér tere 25. 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 16.
1 1 17 Budapest, Okthber huszonharmadika u. 6-10. I 119 Budapest, Fehbdri ht 95. 1124 Budapest, Alkoth ht 53. 1132 Budapest, Nyugati ter 5. 1134 Budapest, Dkvai utca 23. t I38 Budapest, Vhci cit 178-182. 1 139 Bu-, Vaci ht 85. 1 143 Budapest, Hungiria kft 130. I 173 Budapt, Pesti fit 237. 121 1 Budapest, II. RAkirczi F. 6t 154-170. 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 25-27. 1222 Budapest, Nagytktn yi 6t 37-43. 2000 Szentendre, Kossuth L. u. 10. 2030 ~ d, Budai ht I I. 2040 BudaOrs, Smbaddg iit 45. 2085 Solymir, Tratybszky u. 68. 2085 PilisvllrBsvhr, F6 utca 60. 2100 CTHdbllB, Kossuth L. u. 13. 2120 Dunakeszi, FB ut 16-18. 2310 Szigetszentmikl6s, G$ri ut 9. 2400 Dunafij~hs, Vwma u. 4/B. 2500 Eszlergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 7. 2600 Vk, Mircius 15. tcr 23. 2660 Balassagyolrmat, Kossuth L. u. 4-b. 2700 Cegld, Kossuth tkr 8. 2800 Talabhya, FB ttr 6. 2890 Tata, Ady Endre u. 18. 2900 Kombrom, Ba~csy-Zsi~insrky u. 1. 3000 Hatvan, Kossuth tb 4. 3 100 Salg6tarjh1, F6 tkr 6. 5600 Bdcksaba, Szabadsag 162. 5700 Gyula, Vhhk u. 18. 5900 OroshBza, K6nd u. 38. 6000 Kecsked, Katona Jbzsef tkr 1. 6200 KiskBrOs, Petdfi tkr 2. 6300 Kalocsa, Hunyadi Jhos utm 47-49. 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 3. 6500 Baja, Bartbk Bela u. 10 6720 Szeged, Kolwy u. 8. 6800 Hdmez6vsssrhely, Kossuth ttr 2. 7030 Paks, D6zsa Gy6rgy ISt 75. 7 1 00 SzeMd, Gamy tdr 8. 7400 Kaposvir, Snkhenyi tkr 7. 7621 Pkcs, Kirkly u. 47. 8000 Sdkesfehdrvkr, Zichy liget 12. 8200 Veszprhn, 6vhos tkr 3. 8230 Balatonfired, Kossuth u. 9. 8360 Kcszthcly, Kossuth Lajos u. 23. 8400 Ajka, Csingeri ht 2. 8440 Herend, Kossuth L. u. 140. 8500 Papa, Kossuth L. utca 13. 8600 Siofok, Si6 u. 2. 8800 Nagykanizsa, Edbet t&r 8. 8900 Zalaegcrszeg, Kossuth L. u. 22. 9021 GyBr, Btcsi kapu tkr 12. 9027 Gybr, Budai u. 1. 9200 M o s o ~ v h Magyar, u 26-28. 9400 Sopron, Vhkafilet 16. 9700 Szombathely, Szent Mhrton u. 4.