VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. szeptember 8. MKB Bank Zrt. minimum 10.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható 20120405 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2009/2010 keretében Az alábbiakban használt kifejezések a 2009. november 20-i dátumú Alaptájékoztatókban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatókkal együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztatók együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztatók és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztatók megtekinthetők, illetve beszerezhetők az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a www.mkb.hu internetes weboldalról, valamint közzétételre kerültek a www.kozzetetelek.hu és a www.bet.hu internetes weboldalakon. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: Sorozatrészlet száma: MKB Kiszámítható 20120405 Kötvény 01 (3) Meghatározott Pénznem: Forint (4) Össznévérték: (i) Sorozat: Sorozatrészlet: Minimum 10.000.000 Ft Minimum 10.000.000 Ft (5) Forgalomba Hozatali Árfolyam: 2010. szeptember 9-én a Névérték 99,6540 százaléka 2010. szeptember 10-én a Névérték 99,6678 százaléka 2010. szeptember 13-án a Névérték 99,7092 százaléka 2010. szeptember 14-én a Névérték 99,7230 százaléka 2010. szeptember 15-én a Névérték 99,7368 százaléka 2010. szeptember 16-án a Névérték 99,7506 százaléka 2010. szeptember 17-én a Névérték 99,7644 százaléka 2010. szeptember 20-án a Névérték 99,8059 százaléka 2010. szeptember 21-én a Névérték 99,8198 százaléka 2010. szeptember 22-én a Névérték 99,8336 százaléka 2010. szeptember 23-án a Névérték 99,8475 százaléka 2010. szeptember 24-én a Névérték 99,8613 százaléka 2010. szeptember 27-én a Névérték 99,9029 százaléka 2010. szeptember 28-án a Névérték 99,9167 százaléka 2010. szeptember 29-én a Névérték 99,9306 százaléka 2010. szeptember 30-án a Névérték 99,9445 százaléka 2010. október 1-én a Névérték 99,9584 százaléka 2010. október 4-én a Névérték 100,0000 százaléka (6) Felhalmozott kamat: 2010. október 5-én a felhalmozott kamat 0%. (7) Kötvények darabszáma: Minimum 1.000 darab (8) Névérték: 10.000 Ft
(9) (i) (iii) (iv) (10) (i) Forgalomba Hozatal Napja: Elszámolási Nap: Értéknap: Kamatszámítás Kezdőnapja: Lejárat Napja: Lejárat Napja: Futamidő: 2010. október 4. 2012. április 5. A futamidő 2010. október 5-től 2012. április 5-ig tart. (11) Kamatszámítási Alap: Fix kamatozás, a Kötvény teljes futamidejére a Névértékre vetített 9,14% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre. (12) Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (13) Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános forgalomba hozatal. KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (14) Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések Alkalmazandó (i) Kamatláb: A Kötvény teljes futamidejére vonatkozóan a Névértékre vetített 9,14% kamat kerül kifizetésre a Kamatfizetési Napon. Kamatfizetési Nap: 2012. április 5. (iii) Fix Kamatösszeg: 914 Ft egy 10.000 Ft Névértékű Kötvény után (iv) Töredékösszeg:. (v) Kamatbázis:. (vi) Kamatbázis Megállapítási Nap(ok):. (vii) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (viii) (ix) Kamatösszegek meghatározásáért felelős fél: Fix Kamatozású Kötvények kamatának egyéb megállapítási módjai: MKB Bank Zrt. (x) Bruttó hozam (EHM): évi 6,00%, a 2010. október 4-i Forgalomba Hozatali Árfolyam alapján (15) Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (16) Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések
(17) Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (18) Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: (19) Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján: (20) Minden egyes Kötvény Lejáratkori Visszaváltási Összege: (21) Lejárat Előtti Visszaváltási Összegre és/vagy számítási módra vonatkozó rendelkezések (ha eltérő attól, ami a Kötvényfeltételekben szerepel): a Névérték A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (22) A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények. (23) Kötvények előállítási formája: Dematerializált előállítású Kötvények. (24) Egyéb rendelkezések: (i) További Pénzügyi Központ(ok): Egyéb speciális feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS (25) Forgalmazó: MKB Bank Zrt. (26) Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: 10300002-20190907-00003285 (27) Jegyzési Garanciavállaló(k): (28) A Forgalomba Hozatal módja: Jegyzés (29) A Forgalomba Hozatal Kezdete: 2010. szeptember 9-én 8.00 óra (30) A Forgalomba Hozatal Zárása: 2010. október 4-én 15.00 óra A Kibocsátó három jegyzési nap után dönthet a jegyzés lezárásáról amennyiben a minimálisan felajánlott 10.000.000 forint össznévérték lejegyzésre kerül. (31) A Forgalomba Hozatal helye: Az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókjai. (32) Minimális jegyzési mennyiség: Jegyzésenként minimum 100.000 Ft névértékű Kötvény. (33) Maximális jegyzési mennyiség:.
(34) Túljegyzés: A Kibocsátó túljegyzést, azaz a minimálisan felajánlott Kötvényeken túlmenően jegyzéseket saját döntése alapján jogosult elfogadni. (35) További értékesítési korlátozások:. TŐZSDEI BEVEZETÉS (36) Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését nem kérelmezi. (37) Tőzsdei bevezető:. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (38) A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély: (39) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2009. november 20-án kelt EN-III/KK-22/2009. számú és 2010. május 3-án kelt EN-III/TTE-170/2010. határozata A Kibocsátó Igazgatóságának 546/2009. (szeptember 29.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának 2010.06.23./2. (2010. június 23.) számú határozata. (40) Hitelminősítés: Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody s): Hosszú lejáratú forintbetét: Baa2 Rövid lejáratú forintbetét: Prime-2 Hosszú lejáratú devizabetét: Baa2 Rövid lejáratú devizabetét: Prime-2 Pénzügyi erő: D (41) Központi Értékpapírszámlavezető: KELER Zrt. (42) KELER Zrt-től eltérő elszámolási rendszer(ek): (43) Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán. (44) ISIN-kód: HU0000346366 (45) Egyéb:.
Jegyzdsi eljhhsra vonatkozi szabhlyok A K6tvenyek htkkesithse jegyksi eljas kedben t6dnik az AlaptAjkkozcat6lrban k a jelen pontban leirtak szerint. Jegykt az aleibb megj elolt lh&kmitisi helyeken lehet ban*j tani. 1013 Budapest, Alaat u. 5. 1023 Budapmt, Lajos u. 2. 1024 Budapest, Sdna tk 4. 1032 Budapest, Bhi fit 154. 1039 Budapest, PUnkBsd Wdb u. 52-54. 1045 Budapest, Arphd 1I6t 183-185. 105 1 Budapest, Szent Istvh tttr 1 1. 1052 Budapest, TOrr Jstvhn u. 9. 1056 Budapest, Vki u. 38. 106 1 Budapest, Andr;issy tit I 7. 1062 Budapest, Vki tit 1-3. 1087 Budapest, Kerepesi Q 9. 1093 Budapest, SoroMi fit 3IC. 1 106 Budapest, drs ve& tere 25. 1 117 Budapest, Oktbber huszonharmadika u. 6-10. 1 I19 Budapest, Fehtrvhri 6t 95. 1 124 Budapest, AlkotPs bt 53. 1132 Budapest, Nyugati tkr 5. 1 134 Budapest, Dhai utca 23. 1 138 Budapest, Vici ut 178-182. 1 139 Budapest, Vici ut 85. 1 143 Budapest, Hungirk krt 130. 1173 Budapest, Pesti ct 237. 121 1 Budapest, II. Rikki F. 6t 154-170. 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 25-27. 1222 Budapmt, NagytbtCnyi 6t 37-43. 2000 Szentendre, Kossuth L. u. 10. 2030 ~ rd, Budai ut 1 1. 2040 Budatjrs, Szabaddg ht 45. 2085 Sol@, TresQAnszky u. 68. 2085 Pilisv6r6svhr, F6 utca 60. 21 00 G&dBllB, Kossuth L. u. 13. 21 20 Dunakcszi, FB ut 16-1 8. 23 10 Szigetszentmiklbs, Gyari ht 9. 2400 Dunadjv6ros, Vasmii u, 418. 2500 Esztergoq Bajcsy-Zsilinszky u. 7. 2600 Vk, Mkius 15. tdr 23. 2660 Balassagyarmat, Kossuth L. u. 4-6. 2700 Ceglkd, Kossuth th 8. 2800 Tatabinya, FB tcr 6. 2890 Tata, Ady Endre u. IS. 2900 Kodrom, Bajcsy-Zsilinszky u. I. MKB Bank Zrt. fi6k: 3 100 SalgtarjBn, Fo ttr 6. 3200 Gytingy6s, Koztarsashg t6r 1. 3300 Egm, hrsek u. 6. 33 60 Heves, Szerelm A. u. 1 1. 3525 Miskolc, Smtpbli u. 2-6. 3530 Miskolc, SzBchemyi u. 18. 3580 Tiszaujvhs, hpitbk Cltja 19. 3700 Kazincbarcika, Egressy Bhi ht llc. 4024 Dcbrtccn, Vh u. 6lC. 4025 Debrecen, Piac u. 8 1. 4400 NyZregyhh, Szarvas u. l I. 4600 Kisvkh, Szt. Lbzlo u. 5 1. 5000 Szolnvk, Baross u. 10-12. 5 100 JkMy, Me1 vezhtir 16. 5600 B#ksaba, SzabadsBg th 2. 5 700 Gyula, V5roshBz u. 1 8. 5900 Oroshba, Kllnd u. 38. 6000 Kecskemkt, Katana J6zsef tir I. 6200 KisktirIIs, PetBA tbr 2, 6300 Mocsa, Hunyadi Jhos utca 47-49 6400 Kjskunhalas, Kossuth u. 3. 6500 Baja, Bartirk %la u. 10 G720 Szeged, Ktilcsey u. 8. 6800 H6dm&v&ely, Kossuth t4r 2. 7030 Paks, Dbzsa CjBrgy ht 75. 7 100 Szekszard, Gamy th 8. 7400 Kaposvir, Szdchenyi tkr 7. 7621 Pks, Kiraly u. 47. 8000 SzkkafehdrvBr, ZicRy liget 12. 8200 Veszph, bvhros t 6r 3. 8230 Balatonfured, Kossuth u. 9. 8360 Kemhely, Kossuth Lajos u. 23 8400 Ajka, Csingeri fit 2. 8440 Herend, Kossuth L. u. 140. 8500 PQa, Kossuth L. utca 13. 8600 Sibfok, Sib u. 2. 880 Nagykanizsa, Edbet tir 8. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 22. 9021 Gytir, acsi kapu tbr 12. 9027 G*r, Budai u. 1. 9200 MoeonmagyardvAr, Magyar u 26-28. 9400 Sapron, Virkerlllet 16. 3000 Hatvan, Kossuth tbr 4. 9790 Szombathely, h t MgffOn u. 4. MKB BankZrL