Az új uniós tagok nemzetközi versenyképességének értékelése a Textil és Ruházati szektor vonatkozásában.

Az új uniós tagok nemzetközi versenyképességének értékelése a Textil és Ruházati szektor vonatkozásában. by Francesco Pellizzari Budapest, 4 October 2004 This document has been produced with the financial support of the European Community s BSP2 programme. The views expressed herein are those of of CAST and can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Commission 1

Áttekintés és célok Folytatódik a textil és ruházati ipar nemzetközi kereskedelmének liberalizálódása- nemzetek közötti versenyhelyzet fokozódás. - a tendenciák komoly aggodalmakat keltenek, amelyek pontos meghatározást igényelnek az Európai Textil és Ruházati szektor részéről - pozíció megőrzése és erősítése. -a felmerülő feladatok talán még nagyobb gondot jelentenek az új EU tagoknak, akik szinte épphogy átvészelték az átmeneti időszakot máris új feladatok előtt álnak. - értékelés célja: jelen helyzet értékelése, információt nyújtás, versenyképes stratégiák kidolgozása. 2

Struktúra és módszertan Értékelés 4 része: 1. Külföldi versenyhelyzet értékelése Európában. 2. Versenyképességet befolyásoló tényezők és stratégiai eszközök a versenyképesség fokozására. 3. A hozzáadott érték ( addad value) értékelése kiválasztott országok tükrében. 4. A textil és ruházati cégek stratégiájának fejlesztése. 3

Adatforrások, adat felhasználási mód Az értékelés összeállításánál korán sem lehetett egy homogén forrásból származó adatbázisra hagyatkozni. Az értékelés minden egyes része pontosan összeállított fejezetet mutat be különböző periódusokra és különböző ország összeállításokra. Mindez megakadályozza a különböző értékelések direkt és matematikus összehasonlítását. A nem homogén adatok ellenére úgy hisszük, hogy az értékelés eredménye feljogosít minket arra, hogy jelentőségteljes megfontolásokat és véleményeket alakítsunk ki Textil és Ruházati szektor helyzetéről. 4

1. rész A versenyképesség értékelése Európában 5

A versenyhelyzet értékelése Európában: Analízis területe 1. Versenyképesség bemutatása az EU-ban, figyelembe véve 5 nagy EU importőrt( Németország, Franciaország, Olaszország, Anglia és Spanyolország) és 22 az EU-ba exportáló országot. A projectben résztvevő 10 ország: Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Romania and Bulgaria. 4 az EU-val szerződésben álló ország: Turkey, Egypt, Tunisia and Morocco. 3 ázsiai iparosodott ország: Hong Kong, South Korea and Taiwan. 5 ázsiai fejlődő ország: China, Bangladesh, India, Indonesia és Pakistan. 6

A versenyképesség értékelése Európában: felhasznált adatok és források Az értékelés bázisát az elmúlt két év hozzáférhető adatai adják: 2002 és 2003. A figyelembevett adatok az 5 EU ország import tevékenységekből származnak a 22 exportáló országból. 1. Textil termékek: fonal, méteráru 2. Ruházati termékek: ruházat, kiegészítők - érték és mennyiség szempontok figyelembevétele. - átlag ár számítás. Számszerűsítés Euróban. 7

A versenyképesség értékelése Európában: analízis célja Az analízis célja a győztesek és vesztesek meghatározása az EU piacán, valamint a fő tendenciák,- az ár szerepe a versenyhelyzetben. Analízis célja, hogy kimutassa a vásárló országok nemzetközi stratégiájának a különbségeit, annak meghatározása céljából, hogy vannak-e olyan speciális ellátó láncolatok, amelyek egy egy fogyasztó országhoz rendelhetők. 8

A versenyhelyzet értékelése Európában: fonal és méteráru értékelés 2002-2003 Növekvő mennyiségek- összérték csökkenés. Oka: Ázsiai országokból származó import termék átlag árának jelentős csökkenése. -kvóta kivetése Import koncentráció növekedése: az első 5 ország teszi ki az EU import 50 %-át. Kína, Törökország, India a vezető országokchina. (India legolcsóbb ország). Cseh ország és Lengyel ország előnyös elhelyezkedése miatt Németország jelentős ellátói. 9

EU Importálók és Nemzetközi Exportőrök 2002 fonal/ méteráru 000 PRODUCT: CTCI 65: Yarns and Fabrics UNIT: 000' EURO 2002 Rank Germany share France share Italy share United K share Spain share EU 15 China 1 413.421 9,6% 222.469 12,6% 464.892 14,0% 435.031 14,7% 166.886 14,2% 2.210.983 Turkey 2 554.185 12,9% 248.912 14,1% 359.896 10,9% 367.377 12,4% 115.840 9,8% 2.119.662 India 3 271.753 6,3% 140.089 7,9% 267.521 8,1% 391.761 13,2% 171.988 14,6% 1.705.476 Pakistan 4 148.597 3,5% 109.054 6,2% 123.698 3,7% 365.387 12,3% 108.098 9,2% 1.167.420 Czech Rep. 5 527.297 12,3% 62.564 3,5% 131.972 4,0% 33.000 1,1% 29.765 2,5% 981.950 South Korea 6 118.792 2,8% 122.019 6,9% 180.086 5,4% 145.649 4,9% 120.220 10,2% 840.387 Poland 7 333.854 7,8% 64.884 3,7% 74.536 2,3% 36.741 1,2% 13.514 1,1% 665.210 Indonesia 8 52.552 1,2% 24.883 1,4% 108.765 3,3% 100.100 3,4% 83.672 7,1% 536.271 Taiwan 9 63.803 1,5% 52.445 3,0% 85.750 2,6% 89.147 3,0% 48.038 4,1% 459.028 Hungary 10 89.077 2,1% 25.529 1,4% 111.412 3,4% 15.074 0,5% 7.541 0,6% 313.985 Egypt 11 19.419 0,5% 20.602 1,2% 97.363 2,9% 56.684 1,9% 15.726 1,3% 252.928 Slovakia 12 99.655 2,3% 24.554 1,4% 62.905 1,9% 9.628 0,3% 7.897 0,7% 249.006 Romania 13 79.915 1,9% 25.669 1,5% 78.011 2,4% 14.759 0,5% 5.606 0,5% 248.463 Slovenia 14 33.029 0,8% 9.093 0,5% 107.074 3,2% 13.527 0,5% 826 0,1% 226.844 Tunisia 15 6.213 0,1% 106.007 6,0% 70.756 2,1% 1.321 0,0% 1.559 0,1% 226.198 Lithuania 16 43.392 1,0% 19.198 1,1% 40.180 1,2% 7.962 0,3% 2.153 0,2% 164.440 Estonia 17 22.691 0,5% 1.628 0,1% 10.188 0,3% 38.997 1,3% 825 0,1% 141.690 Morocco 18 30.244 0,7% 45.295 2,6% 2.487 0,1% 5.781 0,2% 47.388 4,0% 138.908 Bangladesh 19 9.432 0,2% 6.048 0,3% 5.000 0,2% 55.168 1,9% 5.672 0,5% 136.335 Bulgaria 20 35.779 0,8% 4.229 0,2% 59.169 1,8% 8.538 0,3% 5.346 0,5% 127.793 Latvia 21 25.144 0,6% 522 0,0% 25.554 0,8% 2.790 0,1% 145 0,0% 77.950 Hong Kong 22 2.652 0,1% 5.013 0,3% 7.351 0,2% 36.776 1,2% 2.905 0,2% 67.739 TOTAL 2.980.896 69,3% 1.340.706 76,0% 2.474.566 74,7% 2.231.198 75,4% 961.610 81,6% 13.058.666 Others 1.321.831 30,7% 422.473 24,0% 836.102 25,3% 729.873 24,6% 217.458 18,4% 5.001.046 EXTRA-EUR 4.302.727 100% 1.763.179 100% 3.310.668 100% 2.961.071 100% 1.179.068 100% 18.059.712 10

EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök 2003 fonal/ méteráru 000 PRODUCT: CTCI 65: Yarns and Fabrics Rank Germany share France share Italy share United K share Spain share EU 15 China 1 461.263 10,8% 222.851 13,2% 511.079 15,3% 484.850 18,6% 196.956 16,7% 2.426.054 Turkey 2 587.900 13,8% 250.779 14,8% 385.186 11,5% 321.981 12,4% 138.325 11,7% 2.192.674 India 3 285.644 6,7% 134.739 8,0% 272.120 8,2% 348.022 13,4% 163.050 13,8% 1.656.337 Pakistan 4 177.600 4,2% 106.192 6,3% 139.923 4,2% 317.460 12,2% 132.050 11,2% 1.189.264 Czech Rep. 5 546.174 12,8% 60.962 3,6% 149.433 4,5% 29.231 1,1% 26.724 2,3% 1.008.739 South Korea 6 98.886 2,3% 98.836 5,8% 153.351 4,6% 107.438 4,1% 106.465 9,0% 709.467 Poland 7 308.918 7,2% 76.328 4,5% 70.722 2,1% 43.084 1,7% 15.102 1,3% 652.177 Indonesia 8 47.527 1,1% 20.150 1,2% 90.840 2,7% 66.953 2,6% 66.937 5,7% 418.708 Taiwan 9 58.372 1,4% 35.673 2,1% 69.218 2,1% 70.636 2,7% 42.522 3,6% 368.284 Hungary 10 90.005 2,1% 40.293 2,4% 104.886 3,1% 19.004 0,7% 6.513 0,6% 319.761 Romania 11 87.191 2,0% 34.039 2,0% 98.642 3,0% 11.721 0,5% 3.792 0,3% 297.011 Slovakia 12 110.744 2,6% 28.014 1,7% 64.161 1,9% 7.738 0,3% 8.744 0,7% 268.298 Egypt 13 23.483 0,5% 16.690 1,0% 102.008 3,1% 42.664 1,6% 13.180 1,1% 251.386 Slovenia 14 33.535 0,8% 6.532 0,4% 100.092 3,0% 8.519 0,3% 1.005 0,1% 215.718 Tunisia 15 3.669 0,1% 92.586 5,5% 74.595 2,2% 2.069 0,1% 1.755 0,1% 210.552 Lithuania 16 34.393 0,8% 17.415 1,0% 55.365 1,7% 8.449 0,3% 1.861 0,2% 167.328 Estonia 17 22.939 0,5% 1.530 0,1% 11.559 0,3% 27.631 1,1% 1.374 0,1% 140.486 Bulgaria 18 25.275 0,6% 4.908 0,3% 77.389 2,3% 5.992 0,2% 7.099 0,6% 134.283 Bangladesh 19 17.403 0,4% 8.035 0,5% 4.551 0,1% 40.330 1,5% 3.775 0,3% 121.773 Morocco 20 13.946 0,3% 40.256 2,4% 2.726 0,1% 6.783 0,3% 29.244 2,5% 99.578 Latvia 21 26.202 0,6% 473 0,0% 24.923 0,7% 2.965 0,1% 19 0,0% 77.261 Hong Kong 22 4.250 0,1% 9.589 0,6% 6.920 0,2% 22.773 0,9% 2.471 0,2% 59.451 TOTAL 3.065.319 71,7% 1.306.870 77,2% 2.569.689 77,0% 1.996.293 76,6% 968.963 82,3% 12.984.590 Others 1.207.747 28,3% 386.656 22,8% 768.010 23,0% 608.317 23,4% 208.919 17,7% 4.419.708 EXTRA-EUR 3 4.273.066 100,0% 1.693.526 100,0% 3.337.699 100,0% 2.604.610 100,0% 1.177.882 100,0% 17.404.298 11

EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök 2002 fonal/méteráru tonna. PRODUCT: CTCI 65: Yarns and Fabrics Rank Germany share France share Italy share United K share Spain share EU 15 share India 3 59.374 7,6% 25.244 8,2% 75.537 9,9% 95.848 15,8% 53.976 15,7% 469.759 11,9% Turkey 2 90.194 11,6% 39.962 13,1% 91.545 12,0% 78.418 12,9% 34.520 10,0% 452.229 11,5% China 1 73.245 9,4% 47.618 15,6% 86.953 11,4% 80.316 13,2% 40.114 11,6% 443.297 11,3% Pakistan 4 29.482 3,8% 19.368 6,3% 37.661 4,9% 79.803 13,2% 37.637 10,9% 289.840 7,4% Czech Rep. 5 119.481 15,3% 17.662 5,8% 21.230 2,8% 9.205 1,5% 7.263 2,1% 226.714 5,8% Indonesia 8 15.586 2,0% 4.837 1,6% 42.882 5,6% 29.591 4,9% 37.401 10,9% 193.401 4,9% South Korea 6 19.724 2,5% 14.810 4,8% 28.847 3,8% 22.401 3,7% 27.051 7,9% 146.209 3,7% Poland 7 60.087 7,7% 12.480 4,1% 16.880 2,2% 5.944 1,0% 3.124 0,9% 129.585 3,3% Taiwan 9 16.078 2,1% 12.876 4,2% 24.658 3,2% 17.222 2,8% 18.950 5,5% 120.048 3,0% Slovakia 12 29.913 3,8% 11.384 3,7% 23.269 3,0% 4.872 0,8% 3.640 1,1% 87.406 2,2% Bangladesh 19 6.583 0,8% 1.325 0,4% 2.692 0,4% 17.676 2,9% 5.694 1,7% 86.936 2,2% Hungary 10 25.059 3,2% 7.945 2,6% 18.837 2,5% 5.089 0,8% 1.550 0,4% 70.161 1,8% Egypt 11 4.352 0,6% 3.507 1,1% 22.645 3,0% 10.691 1,8% 4.792 1,4% 57.900 1,5% Slovenia 14 7.398 0,9% 1.874 0,6% 25.860 3,4% 2.483 0,4% 140 0,0% 53.929 1,4% Romania 13 14.055 1,8% 4.131 1,3% 18.600 2,4% 1.968 0,3% 2.731 0,8% 49.169 1,2% Tunisia 15 690 0,1% 10.730 3,5% 15.868 2,1% 431 0,1% 204 0,1% 32.052 0,8% Estonia 17 4.244 0,5% 390 0,1% 3.201 0,4% 4.387 0,7% 336 0,1% 27.992 0,7% Bulgaria 20 5.029 0,6% 706 0,2% 13.784 1,8% 1.604 0,3% 671 0,2% 25.223 0,6% Lithuania 16 6.685 0,9% 1.919 0,6% 6.849 0,9% 1.880 0,3% 397 0,1% 24.300 0,6% Morocco 18 1.558 0,2% 6.484 2,1% 364 0,0% 607 0,1% 7.262 2,1% 17.330 0,4% Latvia 21 6.893 0,9% 113 0,0% 4.544 0,6% 738 0,1% 16 0,0% 16.020 0,4% Hong Kong 22 257 0,0% 585 0,2% 788 0,1% 4.809 0,8% 258 0,1% 8.042 0,2% TOTAL 595.967 76,5% 245.950 80,3% 583.494 76,3% 475.983 78,5% 287.727 83,5% 3.027.542 76,8% Others 183.326 23,5% 60.207 19,7% 181.735 23,7% 130.401 21,5% 56.865 16,5% 912.027 23,2% EXTRA-EUR 779.293 100,0% 306.157 100,0% 765.229 100,0% 606.384 100,0% 344.592 100,0% 3.939.569 100,0% 12

EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök 2003 fonal/méteráru- tonna PRODUCT: CTCI 65: Yarns and Fabrics Germany share France share Italy share United K share Spain share EU 15 China 1 95.401 11,6% 54.445 16,8% 116.129 14,4% 108.161 18,1% 56.601 15,0% 570.118 India 2 68.914 8,4% 25.957 8,0% 76.543 9,5% 94.958 15,9% 55.747 14,8% 529.119 Turkey 3 101.692 12,3% 41.626 12,9% 93.716 11,6% 63.941 10,7% 39.504 10,5% 456.832 Pakistan 4 39.575 4,8% 20.947 6,5% 44.867 5,5% 78.551 13,1% 49.379 13,1% 325.066 Czech Rep. 5 124.597 15,1% 17.596 5,4% 19.935 2,5% 8.624 1,4% 8.467 2,2% 230.921 Indonesia 6 15.496 1,9% 4.250 1,3% 38.672 4,8% 23.508 3,9% 33.721 8,9% 169.841 South Korea 7 15.934 1,9% 15.523 4,8% 30.604 3,8% 20.054 3,4% 24.818 6,6% 141.391 Poland 8 58.551 7,1% 16.128 5,0% 16.763 2,1% 7.803 1,3% 3.536 0,9% 133.570 Taiwan 9 19.504 2,4% 10.908 3,4% 21.219 2,6% 17.402 2,9% 18.986 5,0% 113.429 Slovakia 10 36.221 4,4% 12.220 3,8% 23.550 2,9% 4.611 0,8% 4.123 1,1% 95.637 Bangladesh 11 10.009 1,2% 1.944 0,6% 2.755 0,3% 16.155 2,7% 4.638 1,2% 80.049 Hungary 12 23.532 2,9% 12.075 3,7% 18.136 2,2% 5.197 0,9% 1.345 0,4% 71.316 Egypt 13 6.146 0,7% 3.660 1,1% 28.495 3,5% 9.676 1,6% 4.808 1,3% 68.482 Romania 14 16.141 2,0% 5.042 1,6% 22.775 2,8% 1.540 0,3% 1.913 0,5% 57.374 Slovenia 15 7.039 0,9% 1.319 0,4% 24.958 3,1% 1.666 0,3% 179 0,0% 52.097 Tunisia 16 402 0,0% 10.534 3,3% 16.769 2,1% 1.362 0,2% 184 0,0% 32.037 Estonia 17 3.914 0,5% 435 0,1% 3.651 0,5% 3.591 0,6% 621 0,2% 28.508 Bulgaria 18 3.546 0,4% 841 0,3% 15.364 1,9% 1.177 0,2% 930 0,2% 25.276 Lithuania 19 3.819 0,5% 1.679 0,5% 9.389 1,2% 1.717 0,3% 315 0,1% 23.050 Latvia 20 7.200 0,9% 113 0,0% 4.266 0,5% 821 0,1% 6 0,0% 15.596 Morocco 21 1.537 0,2% 5.629 1,7% 338 0,0% 745 0,1% 5.284 1,4% 14.508 Hong Kong 22 549 0,1% 1.078 0,3% 1.364 0,2% 3.282 0,5% 372 0,1% 8.414 TOTAL 659.719 80,1% 263.949 81,5% 630.258 78,0% 474.542 79,3% 315.477 83,5% 3.242.631 Others 164.364 19,9% 59.767 18,5% 178.164 22,0% 124.027 20,7% 62.429 16,5% 896.992 EXTRA-EUR 824.083 100,0% 323.716 100,0% 808.422 100,0% 598.569 100,0% 377.906 100,0% 4.139.623 13

EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök 2002 fonal/méteráru- árak PRODUCT: CTCI 65: Yarns and Fabrics 2002 PRICE Germany France Italy United K Spain EU 15 HongKong 1 10,3 8,6 9,3 7,6 11,3 8,4 Morocco 2 19,4 7,0 6,8 9,5 6,5 8,0 Tunisia 3 9,0 9,9 4,5 3,1 7,6 7,1 Lithuania 4 6,5 10,0 5,9 4,2 5,4 6,8 S. Korea 5 6,0 8,2 6,2 6,5 4,4 5,7 Poland 6 5,6 5,2 4,4 6,2 4,3 5,1 Bulgaria 7 7,1 6,0 4,3 5,3 8,0 5,1 Estonia 8 5,3 4,2 3,2 8,9 2,5 5,1 Romania 9 5,7 6,2 4,2 7,5 2,1 5,1 China 10 5,6 4,7 5,3 5,4 4,2 5,0 Latvia 11 3,6 4,6 5,6 3,8 9,1 4,9 Turkey 12 6,1 6,2 3,9 4,7 3,4 4,7 Hungary 13 3,6 3,2 5,9 3,0 4,9 4,5 Egypt 14 4,5 5,9 4,3 5,3 3,3 4,4 Czech Rep. 15 4,4 3,5 6,2 3,6 4,1 4,3 Slovenia 16 4,5 4,9 4,1 5,4 5,9 4,2 Pakistan 17 5,0 5,6 3,3 4,6 2,9 4,0 Taiwan 18 4,0 4,1 3,5 5,2 2,5 3,8 India 19 4,6 5,5 3,5 4,1 3,2 3,6 Slovakia 20 3,3 2,2 2,7 2,0 2,2 2,8 Indonesia 21 3,4 5,1 2,5 3,4 2,2 2,8 Bangladesh 22 1,4 4,6 1,9 3,1 1,0 1,6 Total 6,9 8,5 6,1 7,0 4,5 6,1 Others 3,8 2,9 2,3 2,5 1,7 2,8 EXTRA-EUR 5,5 5,8 4,3 4,9 3,4 4,6 14

EU Importálók és Nemzetközi Exportőrök 2003 fonal/ méteráru árak PRODUCT: CTCI 65: Yarns and Fabrics Germany France Italy United K Spain EU 15 Lithuania 1 9,0 10,4 5,9 4,9 5,9 7,3 Hong Kong 2 7,7 8,9 5,1 6,9 6,6 7,1 Morocco 3 9,1 7,2 8,1 9,1 5,5 6,9 Tunisia 4 9,1 8,8 4,4 1,5 9,5 6,6 Bulgaria 5 7,1 5,8 5,0 5,1 7,6 5,3 Romania 6 5,4 6,8 4,3 7,6 2,0 5,2 South Korea 7 6,2 6,4 5,0 5,4 4,3 5,0 Latvia 8 3,6 4,2 5,8 3,6 3,2 5,0 Estonia 9 5,9 3,5 3,2 7,7 2,2 4,9 Poland 10 5,3 4,7 4,2 5,5 4,3 4,9 Turkey 11 5,8 6,0 4,1 5,0 3,5 4,8 Hungary 12 3,8 3,3 5,8 3,7 4,8 4,5 Czech Rep. 13 4,4 3,5 7,5 3,4 3,2 4,4 China 14 4,8 4,1 4,4 4,5 3,5 4,3 Slovenia 15 4,8 5,0 4,0 5,1 5,6 4,1 Egypt 16 3,8 4,6 3,6 4,4 2,7 3,7 Pakistan 17 4,5 5,1 3,1 4,0 2,7 3,7 Taiwan 18 3,0 3,3 3,3 4,1 2,2 3,2 India 19 4,1 5,2 3,6 3,7 2,9 3,1 Slovakia 20 3,1 2,3 2,7 1,7 2,1 2,8 Indonesia 21 3,1 4,7 2,3 2,8 2,0 2,5 Bangladesh 22 1,7 4,1 1,7 2,5 0,8 1,5 TOTAL 4,6 5,0 4,1 4,2 3,1 4,0 Others 7,3 6,5 4,3 4,9 3,3 4,9 EXTRA-EUR 5,2 5,2 4,1 4,4 3,1 4,2 15

EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök: ruházat és kiegészítő ipar analizálása 2002-2003 A ruházat és kiegészítők import értéke meghaladja az 54 billió -t és megközelíti a 4 millió tonnát (háromszor meghaladja a textil szektor értékeit). A mennyiségi növekedésé és az érték csökkenésének oka: az átlag ár csökkenése Euróban. Az első 5 export ország teszi ki az import 50%-át. Kína a vezető export hatalom.( 28 % össz mennyiség). Majd Törökország a második helyen követve Románia, Bangladesh, Tunésia, India. 16

Eu Importőrök és Nemzetközi Exportőrök: beszállítói kapcsolatok Az együttműködés természetes. Németország beszállítói: Turkey (1. helyen) Románia Lengyelország Cseh Köztársaság Franciaország: pozíciója jó a francia nyelvterületeken Tunisia, Marokkó: vetélytársa Kínának Italy:20% Romániai export, 20%Tunéziai export. UK: erős kapcsolat jellemzi a nyelvet beszélő országokkal. Hong Kong (3 rd ). Spain: erős beszállítói kapcsolatok Marokkóból.( 20% import). 17

EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök 2002 ruházat és kiegészítők 000 PRODUCT: CTCI 841 A 848: Garments and Accessories Rank Germany share France share Italy share United K share Spain share EU 15 China 1 2.210.307 14,8% 1.115.497 15,3% 1.180.063 19,0% 2.256.546 19,4% 719.442 28,1% 10.130.426 Turkey 2 2.949.815 19,8% 557.183 7,6% 220.311 3,5% 1.658.977 14,3% 160.332 6,3% 6.989.688 Romania 3 1.023.734 6,9% 386.058 5,3% 1.413.319 22,7% 601.822 5,2% 14.459 0,6% 3.742.474 Tunisia 4 433.797 2,9% 1.106.023 15,1% 720.010 11,6% 108.698 0,9% 49.265 1,9% 2.950.954 Bangladesh 5 690.983 4,6% 355.280 4,9% 219.680 3,5% 630.168 5,4% 141.571 5,5% 2.785.247 India 6 564.578 3,8% 450.023 6,2% 281.608 4,5% 565.691 4,9% 183.535 7,2% 2.653.035 Morocco 7 224.592 1,5% 992.377 13,6% 94.833 1,5% 615.343 5,3% 479.090 18,7% 2.650.262 Hong Kong 8 569.320 3,8% 132.677 1,8% 82.819 1,3% 864.860 7,4% 118.203 4,6% 2.336.968 Poland 9 854.842 5,7% 155.464 2,1% 126.051 2,0% 81.554 0,7% 6.670 0,3% 1.755.970 Indonesia 10 417.036 2,8% 112.779 1,5% 112.878 1,8% 471.832 4,1% 52.024 2,0% 1.525.052 Hungary 11 339.380 2,3% 122.970 1,7% 217.238 3,5% 52.524 0,5% 4.190 0,2% 1.025.204 Pakistan 12 246.119 1,7% 111.488 1,5% 59.374 1,0% 256.945 2,2% 59.386 2,3% 976.115 Bulgaria 13 303.651 2,0% 167.584 2,3% 184.248 3,0% 77.564 0,7% 31.819 1,2% 898.871 South Korea 14 188.238 1,3% 103.140 1,4% 18.269 0,3% 165.179 1,4% 38.379 1,5% 680.682 Czech Rep. 15 459.956 3,1% 20.720 0,3% 29.306 0,5% 72.968 0,6% 751 0,0% 677.675 Lithuania 16 155.649 1,0% 7.847 0,1% 5.063 0,1% 153.057 1,3% 18.626 0,7% 585.937 Slovakia 17 297.759 2,0% 25.074 0,3% 120.041 1,9% 17.811 0,2% 2.895 0,1% 573.455 Taiwan 18 163.191 1,1% 42.758 0,6% 15.788 0,3% 115.947 1,0% 15.117 0,6% 456.249 Slovenia 19 198.657 1,3% 15.941 0,2% 31.523 0,5% 1.947 0,0% 219 0,0% 275.135 Egypt 20 44.305 0,3% 27.079 0,4% 29.999 0,5% 141.273 1,2% 3.103 0,1% 272.741 Latvia 21 49.319 0,3% 3.700 0,1% 4.182 0,1% 24.748 0,2% 36 0,0% 203.169 Estonia 22 11.896 0,1% 46 0,0% 1.358 0,0% 5.879 0,1% 1 0,0% 194.594 TOTAL 12.397.124 83,1% 6.011.708 82,2% 5.167.961 83,1% 8.941.333 77,0% 2.099.113 81,9% 44.339.903 Others 2.516.716 16,9% 1.301.679 17,8% 1.054.666 16,9% 2.675.311 23,0% 463.830 18,1% 9.880.007 EXTRA-EUR 14.913.840 100,0% 7.313.387 100,0% 6.222.627 100,0% 11.616.644 100,0% 2.562.943 100,0% 54.219.910 18

EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök 2003 ruházat és kiegészítők 000 PRODUCT: CTCI 841 A 848: Garments and Accessories Germany share France share Italy share United K share Spain share EU 15 Rank China 1 2.369.220 16,0% 1.093.740 15,7% 1.437.493 22,0% 2.187.644 20,2% 801.445 27,3% 10.705.127 Turkey 2 2.970.768 20,1% 563.890 8,1% 252.646 3,9% 1.679.048 15,5% 240.614 8,2% 7.340.405 Romania 3 965.131 6,5% 379.969 5,4% 1.417.802 21,7% 606.518 5,6% 23.884 0,8% 3.739.122 Bangladesh 4 886.448 6,0% 345.086 4,9% 199.523 3,1% 714.533 6,6% 193.154 6,6% 3.113.748 Tunisia 5 375.777 2,5% 1.038.862 14,9% 711.887 10,9% 115.775 1,1% 53.557 1,8% 2.762.608 India 6 551.003 3,7% 435.308 6,2% 302.051 4,6% 514.629 4,7% 210.326 7,2% 2.637.500 Morocco 7 186.731 1,3% 903.928 12,9% 92.916 1,4% 539.757 5,0% 589.949 20,1% 2.521.279 Hong Kong 8 513.244 3,5% 106.704 1,5% 97.266 1,5% 783.735 7,2% 101.741 3,5% 2.074.013 Poland 9 740.074 5,0% 143.376 2,1% 111.351 1,7% 48.826 0,5% 6.747 0,2% 1.495.733 Indonesia 10 419.827 2,8% 108.005 1,5% 112.969 1,7% 388.230 3,6% 50.851 1,7% 1.368.663 Pakistan 11 245.765 1,7% 114.433 1,6% 81.055 1,2% 258.769 2,4% 69.542 2,4% 1.009.517 Bulgaria 12 352.438 2,4% 168.913 2,4% 192.974 3,0% 75.817 0,7% 42.604 1,5% 979.830 Hungary 13 271.979 1,8% 105.151 1,5% 191.349 2,9% 35.417 0,3% 4.504 0,2% 875.853 Czech Rep. 14 561.029 3,8% 16.883 0,2% 36.448 0,6% 69.228 0,6% 1.561 0,1% 776.008 South Korea 15 169.519 1,1% 111.846 1,6% 17.792 0,3% 130.384 1,2% 51.669 1,8% 630.581 Lithuania 16 144.072 1,0% 8.691 0,1% 3.625 0,1% 134.717 1,2% 19.648 0,7% 535.406 Slovakia 17 249.353 1,7% 23.924 0,3% 118.564 1,8% 20.590 0,2% 3.552 0,1% 512.600 Taiwan 18 166.319 1,1% 41.210 0,6% 16.703 0,3% 99.168 0,9% 17.665 0,6% 432.503 Egypt 19 52.193 0,4% 17.529 0,3% 33.971 0,5% 134.695 1,2% 3.038 0,1% 279.441 Slovenia 20 162.118 1,1% 14.403 0,2% 28.241 0,4% 1.132 0,0% 817 0,0% 236.892 Estonia 21 15.296 0,1% 21 0,0% 2.783 0,0% 6.196 0,1% 22 0,0% 201.836 Latvia 22 47.495 0,3% 6.423 0,1% 4.178 0,1% 17.707 0,2% 26 0,0% 189.547 TOT 12.415.799 83,9% 5.748.295 82,3% 5.463.587 83,7% 8.562.515 79,0% 2.486.916 84,8% 44.418.212 Others 2.374.531 16,1% 1.236.532 17,7% 1.067.076 16,3% 2.275.521 21,0% 444.804 15,2% 9.033.777 EXTRA-EUR 14.790.330 100,0% 6.984.827 100,0% 6.530.663 100,0% 10.838.036 100,0% 2.931.720 100,0% 53.451.989 19

EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök 2002 ruházat és kiegészítők tonna PRODUCT: CTCI 841 A 848: Garments and Accessoires Rank Germany share France share Italy share United K share Spain share EU 15 China 1 140.268 17,2% 83.197 19,9% 174.714 38,0% 137.669 19,3% 51.191 39,0% 895.073 Turkey 2 150.523 18,5% 29.360 7,0% 11.311 2,5% 88.596 12,4% 4.608 3,5% 366.777 Bangladesh 3 68.284 8,4% 40.722 9,7% 22.210 4,8% 58.958 8,3% 5.450 4,2% 285.835 Romania 4 38.688 4,8% 15.616 3,7% 67.296 14,7% 40.716 5,7% 631 0,5% 176.586 India 5 32.251 4,0% 27.225 6,5% 17.531 3,8% 35.828 5,0% 7.429 5,7% 176.294 Morocco 6 18.095 2,2% 47.940 11,5% 4.190 0,9% 32.153 4,5% 20.677 15,8% 135.050 Tunisia 7 16.689 2,1% 46.494 11,1% 34.412 7,5% 5.214 0,7% 1.087 0,8% 131.806 Hong Kong 8 23.252 2,9% 4.946 1,2% 2.516 0,5% 34.986 4,9% 3.368 2,6% 128.759 Indonesia 9 24.619 3,0% 6.861 1,6% 9.874 2,1% 28.262 4,0% 3.425 2,6% 125.523 Pakistan 10 24.987 3,1% 13.822 3,3% 7.780 1,7% 28.079 3,9% 3.437 2,6% 101.369 Poland 11 33.325 4,1% 4.982 1,2% 5.269 1,1% 2.822 0,4% 63 0,0% 74.126 Bulgaria 12 13.892 1,7% 7.535 1,8% 9.663 2,1% 4.855 0,7% 2.113 1,6% 45.698 Hungary 13 12.715 1,6% 2.624 0,6% 7.814 1,7% 2.012 0,3% 241 0,2% 39.032 South Korea 14 11.057 1,4% 5.765 1,4% 766 0,2% 10.121 1,4% 1.600 1,2% 38.098 Lithuania 15 6.742 0,8% 230 0,1% 256 0,1% 7.844 1,1% 159 0,1% 27.663 Slovakia 16 13.069 1,6% 1.315 0,3% 4.314 0,9% 732 0,1% 185 0,1% 25.803 Czech Rep. 17 15.156 1,9% 984 0,2% 1.322 0,3% 2.034 0,3% 40 0,0% 23.819 Taiwan 18 7.621 0,9% 1.813 0,4% 720 0,2% 6.530 0,9% 458 0,3% 22.789 Egypt 19 3.013 0,4% 1.792 0,4% 2.176 0,5% 7.263 1,0% 40 0,0% 17.708 Latvia 20 1.778 0,2% 132 0,0% 159 0,0% 997 0,1% 1 0,0% 8.942 Estonia 21 804 0,1% 1 0,0% 69 0,0% 192 0,0% 0 0,0% 8.066 Slovenia 22 4.202 0,5% 299 0,1% 1.303 0,3% 52 0,0% 3 0,0% 6.507 TOTAL 661.030 81,2% 343.655 82,1% 385.665 84,0% 535.915 75,2% 106.206 81,0% 2.861.323 Others 152.703 18,8% 74.724 17,9% 73.598 16,0% 177.160 24,8% 24.888 19,0% 661.943 EXTRA-EUR 813.733 100,0% 418.379 100,0% 459.263 100,0% 713.075 100,0% 131.094 100,0% 3.523.266 20

EU Importálók és Nemzetközi Exportálók 2003 ruházat és kiegészítők tonna PRODUCT: CTCI 841 A 848: Garments and Accessories UNIT: T 2003 Germany share France share Italy share United K share Spain share EU 15 China 1 183.630 20,3% 92.674 22,1% 263.952 47,5% 164.132 21,0% 92.005 38,1% 1.128.317 Turkey 2 156.928 17,3% 30.028 7,2% 13.328 2,4% 95.110 12,2% 11.707 4,8% 400.854 Bangladesh 3 104.852 11,6% 44.973 10,7% 24.500 4,4% 79.317 10,1% 23.525 9,7% 386.215 India 4 35.162 3,9% 27.082 6,4% 20.424 3,7% 36.339 4,6% 11.563 4,8% 189.635 Romania 5 36.666 4,1% 15.066 3,6% 65.016 11,7% 47.836 6,1% 2.136 0,9% 182.339 Morocco 6 18.297 2,0% 42.319 10,1% 3.882 0,7% 29.895 3,8% 33.135 13,7% 141.562 Hong Kong 7 23.740 2,6% 4.562 1,1% 3.124 0,6% 38.206 4,9% 5.402 2,2% 125.137 Tunisia 8 14.965 1,7% 43.096 10,3% 31.848 5,7% 5.125 0,7% 3.463 1,4% 121.786 Indonesia 9 29.027 3,2% 7.479 1,8% 10.833 1,9% 27.060 3,5% 5.062 2,1% 114.857 Pakistan 10 27.131 3,0% 11.402 2,7% 11.448 2,1% 31.613 4,0% 6.142 2,5% 113.282 Poland 11 30.797 3,4% 4.609 1,1% 4.916 0,9% 2.664 0,3% 501 0,2% 68.758 Bulgaria 12 15.378 1,7% 6.953 1,7% 9.848 1,8% 5.697 0,7% 4.592 1,9% 49.826 South Korea 13 12.752 1,4% 6.632 1,6% 852 0,2% 9.696 1,2% 3.437 1,4% 42.841 Hungary 14 10.182 1,1% 2.152 0,5% 6.309 1,1% 1.363 0,2% 318 0,1% 32.402 Lithuania 15 6.094 0,7% 281 0,1% 221 0,0% 8.093 1,0% 927 0,4% 27.607 Taiwan 16 8.629 1,0% 2.169 0,5% 856 0,2% 7.712 1,0% 985 0,4% 26.453 Slovakia 17 12.723 1,4% 1.284 0,3% 4.159 0,7% 1.434 0,2% 225 0,1% 25.501 Czech Rep. 18 15.771 1,7% 865 0,2% 1.473 0,3% 1.799 0,2% 260 0,1% 24.082 Egypt 19 3.700 0,4% 1.122 0,3% 2.548 0,5% 6.959 0,9% 228 0,1% 20.831 Latvia 20 1.814 0,2% 178 0,0% 134 0,0% 1.008 0,1% 0 0,0% 8.721 Estonia 21 909 0,1% 1 0,0% 115 0,0% 195 0,0% 1 0,0% 7.787 Slovenia 22 2.984 0,3% 252 0,1% 1.197 0,2% 47 0,0% 16 0,0% 5.155 Total 752.131 83,1% 345.179 82,2% 480.983 86,5% 601.300 76,9% 205.630 85,2% 3.243.948 Others 152.852 16,9% 74.736 17,8% 75.236 13,5% 180.780 23,1% 35.787 14,8% 662.724 EXTRA-EUR 904.983 100,0% 419.915 100,0% 556.219 100,0% 782.080 100,0% 241.417 100,0% 3.906.672 21

EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök 2002 ruházat és kiegészítők árak PRODUCT: CTCI 841 A 848: Garments and Accessories Price Rank Germany France Italy United K Spain EU 15 Slovenia 1 47,3 53,3 24,2 37,4 73,0 42,3 Czech Rep. 2 30,3 21,1 22,2 35,9 18,8 28,5 Hungary 3 26,7 46,9 27,8 26,1 17,4 26,3 Estonia 4 14,8 46,0 19,7 30,6 25,0 24,1 Poland 5 25,7 31,2 23,9 28,9 105,9 23,7 Latvia 6 27,7 28,0 26,3 24,8 36,0 22,7 Tunisia 7 26,0 23,8 20,9 20,8 45,3 22,4 Slovakia 8 22,8 19,1 27,8 24,3 15,6 22,2 Romania 9 26,5 24,7 21,0 14,8 22,9 21,2 Lithuania 10 23,1 34,1 19,8 19,5 117,1 21,2 Taiwan 11 21,4 23,6 21,9 17,8 33,0 20,0 Bulgaria 12 21,9 22,2 19,1 16,0 15,1 19,7 Morocco 13 12,4 20,7 22,6 19,1 23,2 19,6 Turkey 14 19,6 19,0 19,5 18,7 34,8 19,1 Hong Kong 15 24,5 26,8 32,9 24,7 35,1 18,1 South Korea 16 17,0 17,9 23,8 16,3 24,0 17,9 Egypt 17 14,7 15,1 13,8 19,5 77,6 15,4 India 18 17,5 16,5 16,1 15,8 24,7 15,0 Indonesia 19 16,9 16,4 11,4 16,7 15,2 12,1 China 20 15,8 13,4 6,8 16,4 14,1 11,3 Bangladesh 21 10,1 8,7 9,9 10,7 26,0 9,7 Pakistan 22 9,8 8,1 7,6 9,2 17,3 9,6 TOTAL 18,8 17,5 13,4 16,7 19,8 15,5 Others 16,5 17,4 14,3 15,1 18,6 14,9 EXTRA-EUR 18,3 17,5 13,5 16,3 19,6 15,4 22

EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök 2003 ruházat és kiegészítők árak PRODUCT: CTCI 841 A 848: Garments and Accessories Germany France Italy United K Spain EU 15 Slovenia 1 54,3 57,2 23,6 24,1 51,1 46,0 Czech Rep. 2 35,6 19,5 24,7 38,5 6,0 32,2 Hungary 3 26,7 48,9 30,3 26,0 14,2 27,0 Estonia 4 16,8 21,0 24,2 31,8 22,0 25,9 Tunisia 5 25,1 24,1 22,4 22,6 15,5 22,7 Poland 6 24,0 31,1 22,7 18,3 13,5 21,8 Latvia 7 26,2 36,1 31,2 17,6 0,0 21,7 Romania 8 26,3 25,2 21,8 12,7 11,2 20,5 Slovakia 9 19,6 18,6 28,5 14,4 15,8 20,1 Bulgaria 10 22,9 24,3 19,6 13,3 9,3 19,7 Lithuania 11 23,6 30,9 16,4 16,6 21,2 19,4 Turkey 12 18,9 18,8 19,0 17,7 20,6 18,3 Morocco 13 10,2 21,4 23,9 18,1 17,8 17,8 Hong Kong 14 21,6 23,4 31,1 20,5 18,8 16,6 Taiwan 15 19,3 19,0 19,5 12,9 17,9 16,3 South Korea 16 13,3 16,9 20,9 13,4 15,0 14,7 India 17 15,7 16,1 14,8 14,2 18,2 13,9 Egypt 18 14,1 15,6 13,3 19,4 13,3 13,4 Indonesia 19 14,5 14,4 10,4 14,3 10,0 11,9 China 20 12,9 11,8 5,4 13,3 8,7 9,5 Pakistan 21 9,1 10,0 7,1 8,2 11,3 8,9 Bangladesh 22 8,5 7,7 8,1 9,0 8,2 8,1 Total 16,5 16,7 11,4 14,2 12,1 13,7 Others 15,5 16,5 14,2 12,6 12,4 13,6 EXTRA-EUR 16,3 16,6 11,7 13,9 12,1 13,7 23

A versenyképesség értékelése Európában: A 10 CEEC ország helyzete Textil Ruházat %Mennyiség %Érték %Mennyiség %Érték 2002 17,7 18,3 18,3 12,4 2003 18,9 17,7 17,9 11,1 Az országok globális helyzete jelentős. Cseh Köztársaság és Lengyelország vezető fonal és méteráru exportőrök. Románia és ugyancsak Lengyelország vezető ruházati és kiegészítő exportőrök. Németország a legnagyobb fonal és méteráru importőr( 30% érték, 36% mennyiség), míg Olaszország a vezető készáru importőr( 33% érték, 18-20% mennyiség). 24

A versenyképesség értékelése Európában: Kína Kína monitoring rendszer Kína az EU-ba szállító legnagyobb exportőr: 2003 Kína az első számú textil és ruházati beszállítója az EU-nak mind értékben és mennyiségben. A ruházati szektorban Kína a legerősebb exportőr mintegy 30% teljes exporttal. Kína fedi le Olaszország importjának 50%-át. Ez a tendencia folyamatosan erősödik. 25

A versenyképesség értékelése Európában: Kínának kedvező tényezők A siker kulcsa a gyártott termék alacsony átlag ára. A kínai termelés már nem csak az egyszerű pólók gyártására orientálódik. A kínai termelésben már megjelentek a komplett jó minőségű formaruhák stb. A termelési mentalítás sokkal inkább másolási jelleg, mint alkotó. A másolás jelentős részt képvisel a gyártásban. 26

A versenyképesség értékelése Európában: Megválaszolatlan kérdések- Kína Egyre több kérdés merül fel a kínai textil és ruházati áruk előtt. A különbségek nem magyarázhatók gazdasági körülményekkel. Néhányan vitatják a kormány befolyását a kínai iparban. Néhányak szerint az állam nem akadályozza Kína dömping tevékenységét ezzel is erősítve saját gazdaságukat. Reakciók- Európára kiterjednek. 27

A versenyképesség értékelése Európában: Kína esete -Kína hivatalos üzleti tevékenysége a WTO országokkal. -A hivatalos tevékenységből származó előnyök. Az előnyök hasznosításának a feltétele a kínai termelés és ezek feltételeinek a korrekt ismerete. Tájékozottság a termelésben szükséges -európai termelők támogatása, - WTO szabályok megvalósítása. CAST 1994 óta figyelemmel kíséri a kínai piacot. 28

A versenyhelyzet értékelése Európában: Tisztességtelen verseny-kína Figyelembe véve: Kína központilag szabályozott gazdaság. GDP jelentős részét privát vállalkozások termelik. veszteség termelés. Köztudottan a befektetéseket önköltségi árak alatt értékesítik. További tisztázatlan előnyök: alacsony szociális támogatások, biztonsági követelmények. felületes környezetvédelmi jogszabályok láthatatlan adók- szabadságolás megbízhatatlan könyvelési rendszer 29

A versenyhelyzet értékelése Európában: Kína és az európai piac Kína és az európai partnerek:partnereküzletfelek - felmerülő kereslet biztosítják a termékek beáramlását. Átlag fogyasztó Kereskedelmi rendszer Textil és Ruházati termékeket gyártók. 30

A versenyhelyzet értékelése Európában: Kína és az európai fogyasztók A mindennapi vásárlók körében- alacsony ár előnybe részesítése a hanyatló gazdasági helyzet és a vásárló erő gyengülésének a következménye. Pl.: Olaszország, Németország Az ár egyre előrébb kerülése a prioritási ranglétrán. 31

A versenyhelyzet értékelése Európában: Kína és az európai kereskedelmi rendszer A kereskedelmi hálózat nagykereskedelmi hálózatokból épül fel- saját márkák bevezetése. Cél: ismert márkák vásárlóinak megnyerése. Fő importőr és kereskedői országok: - Franciaország -Németország Legnagyobb Kínában gyártató márkák: Zara, Benetton, H&M. 32

A versenyhelyzet értékelése Európában: Kína és az európai márkák Kínai termelés jellemzői: - alacsony előállítási költségek - magas szintű gyártási kapacitások Európai márkák és kínai gyártás: legfőbb eszköz a versenyhelyzet élesítésére- nemzetközi szinten. Az erős EU márkák versenyben vannak a Kínában gyártott made in China miatt hátrányosan megkülönböztetett márkákkal. Igazi veszély: - kínai jól bevezetett, reklámozott márkák megjelenése a piacon. 33

A versenyhelyzet értékelése Európában: OECD - RCA Index Előny index Text és Ruház. Textil Ruházat Ország 1991 2001 1991 2001 1991 2001 Taiwan 134 171 54 128 132 126 Turkey 206 141 62 32 560 364 China 110 133-3 6 394 367 Korea 123 119 81 101 233 128 Italy 92 72 11 33 194 106 Hong Kong 42 36-19 -9 96 69 Czech Rep. 61 16 44-16 74 61 Hungary 50 15-91 -105 162 111 Poland 47-5 -48-123 146 146 Spain -45-22 -48-19 -68-34 Germany -22-27 2 9-46 -64 France -9-28 -26-10 9-46 UK -25-72 -44-43 -7-99 Source: OCDE RCA j i=ln(x j i / m j i : Σ x j i / Σ m j i) *100 x=exports m=imports i=industries j=countries Kína és Törökország vezetők. 34

A versenyhelyzet értékelése Európában: pénzügy Legnagyobb kínai vetélytárs: -hazai jól gépesített termelés -jó minőség - elfogadható ár Logisztika és a nyelvtudás növekvő szerepe. Szempontok vásárlásnál az EU-ban ( vásárlói szokások): -ár+ márka+minőség+ szolgáltatás( kiszállítás kézbesítés). Veszélyek: gyors minőség másolás - szolgáltatás másolásúj márka bevezetés. 35

2. rész Versenyhelyzetet befolyásoló tényezők a Textil és Ruházati iparban. CEEC gyártók versenyhelyzetét erősítő stratégiák. 36

Általános versenystratégiák 1. Költség vezetés 1. Strukturális költség előnyök (nyersanyag) 2. szociális/gazdasági/ politikai körülmények 2. Különbözőség 1. Szegmensek (kiválasztott piaci csoportok) 2. Pozicionálás( különleges érték) Költség vezetés alapja a kézzelfogható bevétel. Különbözőség alapja nem kézzel fogható-tapintható( márka) 37

Költség vezetési stratégia Költségek Relatív Lehetséges fontosság változások Nyersanyag ***** * Hasznosság * *** Gyártási költségek *** ***** Technológia ** ** Pénzügy * *** 38

Gyártási költségek a Textil és Ruházati Iparban Ipar- Választott országok source: Werner International Date: 17 June 2002 1USD = 0,94 Ország Költség/ óra Index Termelési Index USA 15,13 100 50,00 France 15,93 105 52,50 Germany 21,18 140 70,00 Italy 15,60 103 51,50 Spain 10,67 70 35,00 UK 13,93 92 46,00 Bulgaria 1,01 7 3,50 Czech Rep. 2,36 16 8,00 Estonia 1,98 13 6,50 Poland 2,90 19 9,50 Slovakia 1,90 13 6,50 Turkey 2,13 14 7,00 Egypt 1,01 7 3,50 Morocco 1,89 13 6,50 Tunisia 1,77 12 6,00 Bangladesh 0,25 2 1,00 China Coastal 0,69 5 2,50 China Mainland 0,41 3 1,50 India 0,57 4 2,00 Indonesia 0,50 3 1,50 Pakistan 0,34 2 1,00 Hong Kong 6,15 41 20,50 South Korea 5,73 38 19,00 Taiwan 7,15 47 23,50 39

Gyártási költség- gyártási kapacitás és versenyképesség Gyártási index- óradíj / legalacsonyabb termelési díj (Banglades, Pakisztán). Állítólag egy német munkásnak 70 szeres teljesítményt kell produkálni, hogy a Pakisztáni órabérrel összehasonlítható legyen. Amerika, Francia és Olasz esetben ez 50 szeres. A gyártás másik ismérve a hozzárendelt minőség. Meghatározza: elfogadott, azonosított minőség, márka, design. 40

Órabér- termelékenység- minőség Minőség-versenyhelyzetet megőrző tényező Sikeres jövő: -minőségi termelés -fejlődő szolgáltatás -Design, márka 41

Hozzáadott érték struktúra Márka (design-styl) Szolgáltatás Különleges minőségi termelés Gyártási kapacitás 42

Hozzáadott érték struktúra, árszínvonal, kereslet Ár Keresleti görbe Érték szimbolikus jelenség. Pszichés rögzült márka- Marketing. Az értéket a jövőbeni mennyiségek határozzák meg. Technikai park. Az értéket a megvalósítható termék határozza meg. magas változó alacsony divatmárka közepes Általános Mennyiség 43

4 Különböző szektor helyzete H Fregmantált Specializált L Akadályozott Oligopóligus L H 44

Érték lánc a Textil és Ruházati Szektorban rost fonal méteráru ruházat kereskedő Legnagyobb árrés= terjesztő. 45

Globalizáció és stratégiák A költség vezetés liberalizálás és glóbalizáció. Glóbalizáció: lehetővé teszi a nagy, haladó cégeknek a határok átlépését és stratégia váltást. Kerekedő és gyártó tevékenység összeolvadása= legnagyobb nyereség elérése (profit margin). Elősegíti a termékmárkák árumárkákká válását. 46

3. Rész Hozzáadott érték analizálása a kiválasztott országokban 47

Hozzáadott érték-lánc analizálása: módszertan Adatbázis alapját egy OECD tanulmány szolgálja: (14 ország adatai) Czech Republic, Slovakia (2 new EU members) Italy, France, Germany, Spain (4 EU) Turkey, Egypt, Morocco (3 Mediterranean Countries) Korea, Hong Kong (2 Newly Industrialised Countries) India, Indonesia, Bangladesh (3 ASIA) 1998 vagy 1999 év OECD tanulmány megkülönbözteti a textil és ruházati szektort. 48

Érték láncolat értékelése a Textil szektorban: Általánosságok A hozzáadott érték átlagosan 27% és 34 % között van. Extrém esetek: Korea 44% India 15% Legalacsonyabb gyártási költségek: Korea, Törökország, Indonézia. Legmagasabb hozzáadott érték/alkalmazott: Olaszország, Korea, Németország, Hong Kong, Franciaország. 40 és 45 USD között Bevétel/ foglalkoztatott= hozzáadott érték/ foglalkozatott osztva % hozzáadott érték Ez megad egy közelítő átlag piaci árat minden országra nézve. 49

Érték láncolat analizálása a Textil szektorban: Százalékos összetevők Textile Sector 1998/99 Price Costs of input material and utilities % Added Value Costs of labour % Cost of Operating surplus % Labour/Added Value Operating Surplus/Ad ded Value Korea 100,00 55,60 44,40 11,40 25,68 32,90 74,10 Tunisia 100,00 65,30 34,70 14,10 40,63 20,60 59,37 Turkey 100,00 65,50 34,50 9,70 28,12 24,80 71,88 Morocco 100,00 65,50 34,50 16,30 47,25 18,20 52,75 Germany 100,00 65,70 34,30 21,70 63,27 12,60 36,73 Bangladesh 100,00 66,70 33,30 15,00 45,05 18,30 54,95 Spain 100,00 67,10 32,90 16,70 50,76 16,20 49,24 Slovakia 100,00 68,50 31,50 18,00 57,14 13,50 42,86 Indonesia 100,00 68,70 31,30 4,90 15,65 26,40 84,35 Czech Rep. 100,00 69,90 30,10 15,40 51,16 14,70 48,84 Italy 100,00 70,90 29,10 11,70 40,21 17,40 59,79 France 100,00 71,10 28,90 16,20 56,06 12,70 43,94 Hong Kong 100,00 72,70 27,30 15,10 55,31 12,30 45,05 Egypt 100,00 73,80 26,20 16,00 61,07 10,20 38,93 India 100,00 84,50 15,50 10,10 65,16 5,50 35,48 Cast Elaboration on OECD data ADDED VALUE % FOR SELECTED COUNTRIES (source OECD) 50

Érték láncolata Textil szektorban: bevétel becslés Textil Sector 1998/99 Hozzáadott érték USD-ban - jelzett országokban Bevétel/ alkalmazott Anyag ár Hozzáadott Érték/ alkalmazott Current USD Fizetés/ alkalmazott Felesleg termelés Czech Rep. 13,74 7,64 6,10 3,10 3,00 France 112,39 73,39 39,00 21,90 17,10 Germany 122,90 80,50 42,40 26,80 15,60 Italy 130,43 85,43 45,00 18,00 27,00 Korea 124,49 81,79 42,70 11,00 31,70 Slovakia 12,61 8,41 4,20 2,40 1,80 Spain 88,45 59,35 29,10 14,70 14,40 Turkey 60,63 41,53 19,10 5,40 13,70 Bangladesh 3,51 2,41 1,10 0,50 0,60 Egypt 8,31 5,81 2,50 1,50 1,00 Hong Kong 112,37 79,67 32,70 18,00 14,70 India 6,92 4,92 2,00 1,30 0,70 Indonesia 15,38 11,18 4,20 0,70 3,50 Morocco 24,43 18,03 6,40 3,00 3,40 Cast Elaboration on OECD data 51

Hozzáadott érték és a versenyhelyzet a Textil szektorban: Általános tudnivalók Az értékelés bemutatja, hogy az árak magas szintjét egy drágának tekintett európai országban a következők alkotják: hozzáadott érték, minőség, remélt jövőbeni siker. Korea az első számú ország: hatalmas kapacitás = tőkésítés= fejlesztés. Törökország követi a sorban. 52

A legjobb eladást produkáló országok értékelése Textil szektor Textile Secto Income/Empl ADDED VALUE ANALYSIS FOR SELECTED COUNTRIES Costs of input material and utilities Wages and Value Added salaries per per employee employee Current USD Operating surplus Inc/Emp Index Rank 1Italy 130,43 85,43 45,00 18,00 27,00 37,11 2 Korea 124,49 81,79 42,70 11,00 31,70 35,42 3 Germany 122,90 80,50 42,40 26,80 15,60 34,97 4France 112,39 73,39 39,00 21,90 17,10 31,98 5Hong Kong 112,37 79,67 32,70 18,00 14,70 31,97 6Spain 88,45 59,35 29,10 14,70 14,40 25,17 7Turkey 60,63 41,53 19,10 5,40 13,70 17,25 8 Morocco 24,43 18,03 6,40 3,00 3,40 6,95 9Indonesia 15,38 11,18 4,20 0,70 3,50 4,38 10 Czech Rep. 13,74 7,64 6,10 3,10 3,00 3,91 11 Slovakia 12,61 8,41 4,20 2,40 1,80 3,59 12 Egypt 8,31 5,81 2,50 1,50 1,00 2,36 13 India 6,92 4,92 2,00 1,30 0,70 1,97 14 Bangladesh 3,51 2,41 1,10 0,50 0,60 1,00 Cast Elaboration on OECD data 53

A legtöbb fölösleget termelő országok Textil szektor ADDED VALUE ANALYSIS FOR SELECTED COUNTRIES Rank Textile Secto Income/Empl Costs of input material and utilities Wages and Value Added salaries per per employee employee Current USD Operating surplus Inc/Emp Index 1 Korea 124,49 81,79 42,70 11,00 31,70 52,83 1Italy 130,43 85,43 45,00 18,00 27,00 45,00 2 France 112,39 73,39 39,00 21,90 17,10 28,50 3Germany 122,90 80,50 42,40 26,80 15,60 26,00 4Hong Kong 112,37 79,67 32,70 18,00 14,70 24,50 5Spain 88,45 59,35 29,10 14,70 14,40 24,00 6 Turkey 60,63 41,53 19,10 5,40 13,70 22,83 7 Indonesia 15,38 11,18 4,20 0,70 3,50 5,83 8 Morocco 24,43 18,03 6,40 3,00 3,40 5,67 9Czech Rep. 13,74 7,64 6,10 3,10 3,00 5,00 10 Slovakia 12,61 8,41 4,20 2,40 1,80 3,00 11 Egypt 8,31 5,81 2,50 1,50 1,00 1,67 12 India 6,92 4,92 2,00 1,30 0,70 1,17 13 Bangladesh 3,51 2,41 1,10 0,50 0,60 1,00 Cast Elaboration on OECD data 54

Érték láncolat analízise a Ruházati Iparban: Általánosságok A ruházati iparban 4 országban mutat a hozzáadott érték mutató 40 % feletti értéket ( Cseh, Szlovákia). A legfejlettebbek alacsonyabb százalékos értékeket mutatnak. Termelési költségeket vezető országok: Olasz, Német, Franciaország. A legmagasabb bevétel/ foglalkoztatott arány vezető országai: Német, Francia, Olaszország. A ruházati iparban a vezető országok és a többi ország közötti különbségek jelentősek. 55

Az érték láncolat analízise a Ruházati szektorban: kiválasztott országok ADDED VALUE ANALYSIS FOR SELECTED COUNTRIES Costs of Clothing Sector 1998/99 Price input material and utilities Added Value Costs of labour Cost of Labour/Adde d Value Operating surplus Operating Surplus/Ad ded Value Czech Rep. 100 59,7 40,3 23,7 58,81 16,7 41,19 France 100 71 29 17,4 60,00 11,6 40,00 Germany 100 73,5 26,5 16,9 63,77 9,5 36,23 Italy 100 71,4 28,6 12,4 43,36 16,2 56,64 Korea 100 50,8 49,2 18,8 38,21 30,4 61,79 Slovakia 100 55,6 44,4 25,7 57,88 18,7 42,12 Spain 100 67,7 32,3 18,4 56,97 14 43,03 Turkey 100 67,3 32,7 8,6 26,30 24,2 73,70 Bangladesh 100 75,4 24,6 9,7 39,43 15 60,57 Egypt 100 66,3 33,7 13 38,58 20,7 61,42 Hong Kong 100 71,1 28,9 15,5 53,63 13,4 46,37 India 100 77,8 22,2 6,3 28,38 15,8 71,62 Indonesia 100 63,4 36,6 8,5 23,22 28,1 76,78 Morocco 100 55,9 44,1 27,9 63,27 16,2 36,73 Source OECD 56

Érték láncolat a Ruházati szektorban: Becsült bevétel Ruházati Szektor 1998/99 Hozzáadott érték analízise a kiválasztott országokban Bevétel/alkalm. Befektetések költsége (USD) Hozzáadott Fizetés/ Érték/ alkalm. alkalmazott Termelt felesleg Czech Rep. 11,17 6,67 4,5 2,6 1,9 France 115,86 82,26 33,6 20,2 13,4 Germany 149,43 109,83 39,6 25,3 14,3 Italy 113,29 80,89 32,4 14 18,4 Korea 48,37 24,57 23,8 9,1 14,7 Slovakia 8,78 4,88 3,9 2,3 1,6 Spain 62,85 42,55 20,3 11,5 8,8 Turkey 47,71 32,11 15,6 4,1 11,5 Bangladesh 3,66 2,76 0,9 0,4 0,5 Egypt 9,20 6,10 3,1 1,2 1,9 Hong Kong 95,50 67,90 27,6 14,8 12,8 India 11,71 9,11 2,6 0,7 1,9 Indonesia 6,83 4,33 2,5 0,6 1,9 57 Morocco 9,07 5,07 4 2,5 1,5 Cast Elaboration on OECD data

A legjobb eladást produkáló országok értékelése: Ruházati Szektor Rank Ország Bevétel Befektet ések ktg-e. Hozzáadott Érték/ lkalmazott Current USD Fizetáés/ Alkalmazott Felesleg termelés Ár index 1Germany 149,43 109,83 39,6 25,3 14,3 40,85 2France 115,86 82,26 33,6 20,2 13,4 31,67 3Italy 113,29 80,89 32,4 14 18,4 30,97 4Hong Kong 95,50 67,90 27,6 14,8 12,8 26,10 5Spain 62,85 42,55 20,3 11,5 8,8 17,18 6Korea 48,37 24,57 23,8 9,1 14,7 13,22 7Turkey 47,71 32,11 15,6 4,1 11,5 13,04 8India 11,71 9,11 2,6 0,7 1,9 3,20 9Czech Rep. 11,17 6,67 4,5 2,6 1,9 3,05 10 Egypt 9,20 6,10 3,1 1,2 1,9 2,51 11 Morocco 9,07 5,07 4 2,5 1,5 2,48 12 Slovakia 8,78 4,88 3,9 2,3 1,6 2,40 13 Indonesia 6,83 4,33 2,5 0,6 1,9 1,87 14 Bangladesh 3,66 2,76 0,9 0,4 0,5 1,00 Cast Elaboration on OECD data 58

A legtöbb fölösleget termelő országok értékelése: Ruházati szektor Rank Ruházati szektor 1998/99 Bevétel /alkalm. Bev./ Alk. Hozzáadoptt Érték/ alkal. Current USD Fizetés/ Alkalmalm. Termelt felesleg Felesleg Index 1 Italy 113,29 80,89 32,4 14 18,4 36,80 2 Korea 48,37 24,57 23,8 9,1 14,7 29,40 3 Germany 149,43 109,83 39,6 25,3 14,3 28,60 4 France 115,86 82,26 33,6 20,2 13,4 26,80 5 Hong Kong 95,50 67,90 27,6 14,8 12,8 25,60 6 Turkey 47,71 32,11 15,6 4,1 11,5 23,00 7 Spain 62,85 42,55 20,3 11,5 8,8 17,60 8 India 11,71 9,11 2,6 0,7 1,9 3,80 9 Czech Rep. 11,17 6,67 4,5 2,6 1,9 3,80 10 Egypt 9,20 6,10 3,1 1,2 1,9 3,80 11 Indonesia 6,83 4,33 2,5 0,6 1,9 3,80 12 Slovakia 8,78 4,88 3,9 2,3 1,6 3,20 13 Morocco 9,07 5,07 4 2,5 1,5 3,00 14 Bangladesh 3,66 2,76 0,9 0,4 0,5 1,00 Cast Elaboration on OECD data 59

Összefoglaló 5 nagy EU ország továbbra is erős nemzetközi versenyhelyzetet tart fent. Legfőbb eszközei: minőség, márka. Valójában az árak már elérték a felső határt, aminek hosszú távú következménye a piac fokozatos elvesztése( mennyiség). Országok, akik a tőke felhalmozásából és a jelentős kapacitásokból piacot szereznek: Korea, Törökország, Korea- képes extra minőség előállítására és saját márka megalkotására. 60

Kína és az európaiak Kína előnyei: - alacsony termelési költségek - felhalmozódott kapacitások - gyorsan tanuló- másoló rendszer - gyorsan fejlődő hazai piac ( saját márkák megjelenése). Kína és az európai márkák közös gyártása és a termelési láncok összeolvadása továbbra is erős. Az ebből adódó versenyhelyzet még mindig jelentős. 61

Az új EU tagországokban működő cégek Amennyiben a cég egy fejlett ellátói rendszerben működik, versenyképes teljesítmény érhető el. Példa: Csehország, Lengyelország Németországgal. Románia és Lengyelország Olaszországgal és Németországgal. Leggyengébb láncszeme az új EU tagoknak: Fejlesztések- jó minőségi termelésre való áttérés, valamint befektetések híján elérhetetlen. 62

Zárszó Extra minőség gyártása és a szolgáltatások fejlesztése a sikeres termelés előszobája. Saját marketing és hálózat kiépítése( legalább a hazai piacon). Terjesztő hálózatokkal való integráció. -belföldön -külföldön 63