Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály totht@eh.gov.hu Magyar Energia Hivatal VIII. Energia Műhely: Pénzügyi körkép az energetikáról Magyar Energetikai Társaság 2013. február 5., Budapest, Duna Palota
Tartalom Villamos energia és földgáz szektor 2008-2011 (4 lezárt év) Működési rendszer átalakulása (egyetemes szolgáltatás, stb.) Villamos energia: 2008-tól Földgáz: 2009. júliustól ENGEDÉLYESI tevékenységre vonatkozó adatok Adatforrások: Engedélyesek éves beszámolói A Hivatal honlapján elérhető adatok (www.eh.gov.hu) TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ adatok! Az előadásban bemutatottak nem tekinthetőek a MEH hivatalos álláspontjának! 2
I. Villamos energia Nem kerül bemutatásra: kiserőművek, korlátozott kereskedők 3
Tőkeadatok Villamos energia szektor - saját tőke, Mrd Ft 1400 1200 17 45 59 1000 800 565 569 567 600 400 240 267 278 200 347 348 305 0 2009 2010 2011 Nagyerőművek Átviteli rendszerirányító Elosztók Kereskedők és egyetemes szolgáltatók 4
A villamos energia szektor hatósági árszabályozás alá eső részének árbevételei, Mrd Ft 2008 2009 2010 2011 Elosztók Átviteli rendszerirányító Egyetemes szolgáltatók 360 359 349 343 105 116 123 130 422 484 496 457 5
TWh Ft/kWh 40 35 30 25 20 Villamosenergia-elosztók 35,2 35,1 33,1 33,9 10,25 10,85 10,29 10,02 20 18 16 14 12 10 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 Elosztóhálózatból kiadott villamos energia, TWh Árbevétel/elosztóhálózatból kiadott villamos energia (Ft/kWh) 8 6 4 2 0 6
TWh Ft/kWh Átviteli rendszerirányítás 45 20 40 35 30 25 20 15 10 38 2,73 36 37 38 3,19 3,30 3,46 18 16 14 12 10 8 6 4 5 2 0 0 2008 2009 2010 2011 Díjbevétel alapja, TWh Árbevétel/hálózatból kiadott villamos energia (Ft/kWh) 7
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Beruházások, Mrd Ft 83 83 76 75 30 28 30 23 2008 2009 2010 2011 Villamosenergia-elosztók Átviteli rendszerirányító 8
TWh Ft/kWh Egyetemes szolgáltatásban értékesített villamos energia 16,0 25,00 14,0 12,0 19,87 20,93 21,02 20,70 20,02 20,00 10,0 15,00 8,0 6,0 10,00 4,0 2,0 12,9 14,0 14,1 13,3 12,2 5,00 0,0-2008 2009 2010 2011 2012 Értékesített villamos energia Értékesítési átlagár (Ft/kWh) 9
NAGYERŐMŰVEK 10
700 651 Nagyerőművek, Mrd Ft 600 500 528 513 511 511 400 300 200 100 0 58 49 77 64 41 49 44 35 21 54 40 32-100 -54-68 -83-200 2008 2009 2010 2011 2011 korrigált Értékesítés nettó árbevétele Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Adózás előtti eredmény Adózott eredmény 11
Nagyerőművek értékesítése 35 000 30 000 31 716 27 702 28 651 28 611 27 358 25 000 20 000 15 000 20 307 19 289 19 493 17 444 15 937 10 000 5 000 0 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 Értékesítettt villamos energia, GWh Értékesített hőenergia, TJ 12
Ft/GJ Ft/kWh Nagyerőművek értékesítési árai 6 000 20,00 5 000 17,05 16,51 16,68 16,88 17,29 18,00 16,00 4 000 3 000 3 490 14,00 12,00 10,00 2 000 2 527 2 783 2 609 2 859 8,00 6,00 1 000 4,00 2,00 0 0,00 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 Értékesített hőenergia, Ft/GJ Értékesített villamos energia, Ft/kWh 13
Szén-dioxid kibocsátási költségek Ingyenes kiosztás megszűnik Villamosenergia-árakban nem, vagy csak korlátozottan érvényesíthető CO2 árfolyama bizonytalan, a Bizottság terveitől függ Összes hazai nagyerőműre a CO2 költség 6 EUR/t és 290 HUF/EUR mellett ~ 20 Mrd Ft (2011-es adatok alapján) Földgáz tüzelésű erőművek: ~ 0,4 0,5 t/mwh (0,7 1,04 Ft/kWh) Lignit: ~ 1,3 t/mwh (2,24 Ft/kWh) 14
KERESKEDŐK 15
Mrd Ft Ft/kWh Kereskedők adatai 3 500 3 000 1,49 3 069 2 969 1,60 1,40 2 500 2 000 1,32 2 067 1 902 2 220 2 128 1,20 1,00 1 500 1 000 1 592 1 482 0,62 0,53 0,80 0,60 0,40 500 0,20 109 165 92 99 - - 2008 2009 2010 2011 Vásárolt villamos energia értéke összesen, Mrd Ft Értékesített villamos energia értéke összesen, Mrd Ft Árrés, Mrd Ft Árrés, Ft/kWh 16
250 Értékesített villamos energia és villamosenergia-fogyasztás, TWh 200 195 219 150 144 100 83 111 50 39,33 37,25 38,18 38,37 38,04-2008 2009 2010 2011 2012 Kereskedők által értékesített villamos energia összesen Villamosenergia fogyasztás 17
II. Földgáz 18
600 Földgáz szektor - saját tőke, Mrd Ft 500 31 24 16 15 400 85 91 93 97 300 200 270 248 265 264 100 0 104 106 107 108 2008 2009 2010 2011 Földgázszállító és rendszerirányító Elosztók Tárolók Kereskedők és egyetemes szolgáltatók 19
A földgáz szektor hatósági árszabályozás alá eső részének árbevételei, Mrd Ft 2008 2009 2010 2011 Elosztók Szállító és rendszerirányító Tárolók Egyetemes szolgáltatók 84 86 104 96 98 134 113 110 46 71 55 65 643 429 465 462 20
Mrd m3 Ft/m3 12,00 Elosztott mennyiség és fajlagos árbevétel 14,00 10,00 10,50 11,93 12,00 8,00 9,48 10,55 10,00 8,00 6,00 4,00 8,85 8,21 9,89 8,04 6,00 4,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2008 2009 2010 2011 Elosztóvezetéki fogyasztók felhasználása, Mrd m3 Értékesítés nettó árbevétele/ kiadott földgáz; Ft/m3 21
Mrd m3 Ft/m3 14,00 12,00 Szállított mennyiség és fajlagos árbevétel 12,41 14,00 12,00 10,00 8,99 9,85 10,00 8,00 7,91 8,00 6,00 6,00 4,00 4,00 2,00 2,00 0,00 12,38 10,83 12,61 11,20 0,00 2008 2009 2010 2011 Összes földgáz felhasználás, Mrd m3 Árbevétel / felhasználás; Ft/m3 22
80 70 60 50 72 Beruházások, Mrd Ft 68 40 30 20 10 24 23 35 23 21 11 0 2008 2009 2010 2011 Földgáz elosztók Földgáz szállító és rendszerirányító 23
Mrd m3 Ft/m3 7 6 5 4 3 2 1 0 Földgáz egyetemes szolgáltatásban értékesített mennyiség és fajlagos árbevétel 97 104 6,43 5,267 4,523 4,012 96 107 2008 2009 2010 2011 Értékesített mennyiség, Mrd m3 120 100 80 60 40 20 Értékesítési átlagár, Ft/m3 0 24
Piaci koncentráció - Verseny A földgáz-beszerzés koncentráltságának mutatói a nagykereskedelmi gázpiacon 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vállalkozások száma 2 4 7 8 11 12 14 Az 5%-nál nagyobb részarányú vállalkozások száma 1 2 3 4 4 5 4 Az 5%-nál nagyobb részarányú vállalkozások százalékaránya 100 100 95 99 91 93 89 A három legnagyobb részarányú vállalkozás százalékaránya 100 100 95 93 85 81 82 Herfindahl-Hirschman-index 10 000 8 563 6 601 6 103 3 916 3 705 4 139 HHI w 58.61% A földgáz-értékesítés koncentráltságának mutatói a kiskereskedelmi gázpiacon 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vállalkozások száma 12 18 15 22 25 27 Az 5%-nál nagyobb részarányú vállalkozások száma 7 7 8 6 6 6 Az 5%-nál nagyobb részarányú vállalkozások százalékaránya 95 85 98 87 90 89 A három legnagyobb részarányú vállalkozás százalékaránya 64 62 56 60 61 59 Herfindahl-Hirschman-index 1 815 1 576 1 503 1 565 1 580 1 513 HHI R 16.64% 25
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!