A Győri Ipari Körzet gazdasági folyamatai Dr. Lados Mihály osztályvezető Monostori Ádám MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete PhD. hallgató Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály, Győr A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze Záró-konferencia A gazdaságszerkezet és vonzáskörzet alakulása szekció Győr, 2014. szeptember 25. TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010
E3 Gazdasági potenciál és munkaerőpiac Célkitűzések: Győri Ipari Körzet gazdasági folyamatainak feltárása az ezredfordulót követően dinamikus klasztersúly számítás új gazdaság kreatív ipar smart city Módszerek: statisztika sajtófigyelés kérdőív: KKV-k interjúk: nagyvállalatok
Társadalmi-gazdasági átalakulás Győr-Moson-Sopron megye hazai modernizáció zászlóshajója sikeres szerkezet váltás, járműipar felfutása erős FDI aktivitás (a teljes 20%-a) erős export orientáció az országos átlagtól jelentősen elmaradó munkanélküliségi ráta Vesztes ágazatok (több hullámban): textilipar élelmiszeripar - tejipar - növényolaj ipar - konzervipar - húsipar - cukoripar
Az ipari termelés és értékesítés volumenindexei (előző év azonos időszaka = 100,0) Forrás: http://www.ksh.hu/
180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont A pénzügyi és gazdasági világválság hatása a Győri Ipari Körzetben Egy főre jutó GDP, 2000-2011 Győr-Moson-Sopron az országos átlag százalékában Győr-Moson-Sopron a megyei átlag százalékában 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ipari termelés értéke, 2001-2013 (2008. évi áron) 10 Millió Ft 8 6 4 2 0 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Millió Ft 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Forrás: KSH alapján szerkesztette Lados M. és Monostori Á. Fejér Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom Vas Veszprém Ország összesen Ország összesen (Köz- Mo. nélkül) A beruházások teljesítményértéke, 2000-2013 Százalék 13 11 9 7 5 3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Győr- Moson- Sopron Munkanélküliségi ráta alakulása, 2000-2012 Vas Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Győr-Moson- Sopron Vas Magyarország
db MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Működő vállalkozások száma, 2000-2011 35 000 Fejér 30 000 Komárom-Esztergom 25 000 20 000 Veszprém 15 000 Győr-Moson-Sopron 10 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vas Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.
GDP és foglalkoztatás szerkezete 100% 90% 80% A GDP ágazati megoszlása GYMS megyében 4,1 5,0 5,1 4,1 5,1 3,4 Az alkalmazásban állók aránya gazdasági ág szerint GYMS megyében 100% 5,3 3,1 4,3 5,1 90% 80% 70% 60% 43,0 49,8 41,4 70% 60% 48,4 60,4 50% 50% 40% 40% 30% 20% 10% 48,9 40,1 50,1 30% 20% 10% 42,0 31,4 0% 2000 2005 2011 0% 2000 2012 Ipar Szolgáltatások Építőipar Mezőgazdaság Mezőgazdaság Építőipar Szolgáltatás Ipar Szerkesztette: KSH alapján szerkesztette Monostori Ádám
Külső környezet 2013-2014-ben 2013 Változás 2014 Infláció: 1,7% -4,00 százalékpont 0,0% GDP: 1,1% +2,8 százalékpont 2,9% Banki alapkamat: 3,00% -2,75 százalékpont 2,10% Árfolyamok: EUR 296,92 +7,50 Ft (+2,59%) 316,61 USD 223,70-1,67 Ft (-0,74%) 244,58 CHF 241,20 +1,09 Ft (+0,45%) 262,00 Piaci környezet: Főbb partnereknél mérsékelt növekedés, bővülő export teljesítmény 2013. év végétől belföldi kereslet bővülése, építőipari teljesítmény növekedése Kormányzati beavatkozások: kormányzati bevételek növelése vállalkozás élénkítés állam gazdasági szerepvállalásának erősítése lakossági vásárlóerő növelése
Tartósan a hazai élmezőnyben Országos átlag százalékában GYMS - Legmagasabb egy főre jutó GDP a megyék között (2011) 122% - Legmagasabb egy lakosra jutó külföldi tőke (2012) 361% - Legmagasabb az egy főre jutó beruházások a megyék között (2013) 212% - Legalacsonyabb munkanélküliségi ráta (2014. II. név) 35% - Legalacsonyabb az álláskeresők aránya (2014. március) 30% - Legmagasabb foglalkoztatási arány (2014. II. név) 110% - Legmagasabb bruttó átlagkereset a megyék között (2014. II. év) 104%
180,0 Egy főre jutó GDP, 2000-2011 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Győr-Moson-Sopron az országos átlag százalékában Győr-Moson-Sopron a megyei átlag százalékában Szerkesztette: KSH alapján szerkesztette Lados M. Dr. Lados Mihály
Millió Ft MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont A beruházások teljesítményértéke, 2000-2013 450 000 Fejér 400 000 350 000 Komárom-Esztergom 300 000 250 000 Veszprém 200 000 150 000 Győr-Moson-Sopron 100 000 50 000 Vas Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.
Millió Ft 200 000 A beruházások teljesítményértéke, 2012-2013 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 Fejér Győr-Moson- Sopron Komárom- Esztergom Vas Veszprém 20 000 0 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2012. 2013. Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á. 2014.09.25
A gazdasági szervezetek beruházásainak teljesítményértékének megoszlása [Ország (Köz-Mo. nélkül)=100%] Százalék 30 25 Fejér 20 15 Győr-Moson- Sopron Komárom- Esztergom 10 5 Vas Veszprém 0 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2012. 2013. Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.
Egy lakosra jutó beruházási teljesítményérték, 2013 Forrás: KSH (2014)
A megyei székhelyű ipari termelés értéke, 2011-2013 Milliárd Ft 700 600 Fejér 500 Győr-Moson-Sopron 400 300 Komárom-Esztergom 200 Vas 100 0 I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév 2011. 2012. 2013. Veszprém Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.
A megyei székhelyű ipari termelés egy főre jutó értéke, 2011-2013 Ezer Ft 2 500 Fejér 2 000 Komárom-Esztergom Veszprém 1 500 Győr-Moson-Sopron 1 000 Vas 500 Ország összesen 0 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Ország (Köz-Mo. nélkül) 2011. 2012. 2013. Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.
Ezer fő Foglalkoztatottak létszáma, 2000-2012 200 Fejér 175 Komárom-Esztergom 150 Veszprém 125 Győr-Moson-Sopron 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vas Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.
A foglalkoztatottak számának alakulása Győr-Moson-Sopron megyében a 15-74 éves népességen belül, 2012-2013 Ezer fő 210 205 205,0 200 197,1 199,5 193,7 200,6 195 191,1 190,6 191,4 190 185 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2012. 2013. Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.
Foglalkoztatási arány alakulása az országos átlag százalékában, 2012-2013 Százalék 120 Fejér 115 Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom 110 Vas 105 Veszprém 100 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2012. 2013. Ország összesen Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.
Foglalkoztatási arány alakulása, 2012-2013 Százalék 60 Fejér 58 Győr-Moson-Sopron 55 Komárom-Esztergom 53 Vas 50 Veszprém 48 Ország összesen 45 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2012. 2013. Ország (Köz-Mo. nélkül) Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.
Százalék MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Munkanélküliségi ráta alakulása, 2000-2012 13 Fejér 12 11 Komárom-Esztergom 10 9 Veszprém 8 7 Győr-Moson-Sopron 6 5 Vas 4 3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Magyarország Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.
Munkanélküliségi ráta alakulása, 2012-2013 Százalék 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Fejér Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom Vas Veszprém Ország összesen 5 4 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2012. 2013. Ország (Köz-Mo. nélkül) Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.
A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállaló korú (15-64 év) népességen belül (2001-2013) Százalék 12 11 Fejér 10 Komárom- Esztergom 9 8 Veszprém 7 6 Győr-Moson- Sopron 5 4 Vas 3 2 Ország összesen 1 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Év Ország összesen (Köz-Mo. nélkül) Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.
A Győr-Moson-Sopron megyében nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállaló korú (15-64 év) népességen belül (2001-2013) Százalék 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Csornai Győri Kapuvári Mosonmagyaróvári Pannonhalmi Soproni Téti 1 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Év Győr-Moson-Sopron megye Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.
A munkanélküliek aránya a Győri Ipari Térségben (2000, 2008, 2013) 2000 2008 Százalék Százalék 10,0 7,5 5,0 2,5 7,7 6,6 6,3 5,5 5,1 4,9 4,7 3,7 3,4 2,9 10,0 7,5 5,0 2,5 8,3 6,9 6,7 5,4 4,6 3,8 3,8 3,1 2,7 2,6 0,0 0,0 Százalék 10,0 9,3 8,0 7,7 (2013) 7,5 5,0 2,5 6,0 5,7 5,1 4,5 4,0 2,8 2,6 0,0 Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.
Versenyben a munkavállalókért Növekvő munkabérek, ágazati különbségek (1) Időszak Fizikai foglalkozású Forrás: KSH Stadat Ipar Pénzügy Mezőgazdaság Építőipar Szállás, Kereskedelem Szállítás vendéglátás Infokommunikáció Versenyszféra 2010. J Jú 113 482 150 639 119 176 118 434 158 164 102 054 193 880 141 269 137 047 2011. J Jú 120 668 159 042 121 914 124 408 166 401 101 541 189 151 190 325 143 413 2012. J Jú 133 615 175 593 130 570 138 674 177 114 115 978 201 514 190 794 158 238 2013. J Jú 137 766 182 284 138 897 142 164 178 149 120 502 220 403 202 466 163 507 2014. J Jú 142 734 190 683 143 772 147 201 185 884 125 520 218 501 220 429 170 801 Szellemi foglalkozású 2010. J Jú 215 321 353 409 240 258 271 451 269 801 200 018 402 543 455 541 314 815 2011. J Jú 227 917 372 386 243 155 295 442 270 422 197 226 419 124 485 123 332 925 2012. J Jú 242 955 387 285 254 013 310 831 273 517 210 453 433 101 470 626 346 667 2013. J Jú 248 430 402 559 260 746 316 945 285 493 217 975 449 614 487 935 358 722 2014. J Jú 265 446 422 797 271 430 334 494 300 189 230 587 474 321 497 392 378 606
Versenyben a munkavállalókért Növekvő munkabérek, ágazati különbségek (2) Élelmiszeripar Textíl-, ruha-, bőripar Vegyipar Gumi-, műanyagipar Fémfeldolgozás Elektronikai ipar Gépipar Járműipar Feldolgozóipar összesen Időszak CA CB CE CG CH CI CK CL C 2010. J Jú 160 743 113 781 295 237 194 072 185 319 211 334 218 101 229 363 197 983 2011. J Jú 169 224 122 866 305 649 205 064 194 623 220 723 230 861 248 837 211 129 2012. J Jú 186 787 132 860 315 286 219 935 207 868 248 119 248 228 275 539 228 086 2013. J Jú 193 339 138 228 343 677 226 581 214 978 255 364 259 287 288 637 238 201 2014. J Jú 206 244 149 494 352 530 233 670 224 801 270 314 269 275 300 336 250 362 Forrás: KSH Stadat
Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az országos átlag százalékában, 2011-2013 Százalék 105 Fejér 100 95 Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom 90 Vas 85 80 Veszprém I. negyedév I. félév I III. negyedév I IV. negyedév I. negyedév I. félév I III. negyedév I IV. negyedév I. negyedév I. félév I III. negyedév I IV. negyedév 2011. 2012. 2013. Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.
Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete, 2011-2013 Ft/fő 240 000 Fejér 220 000 Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom 200 000 Vas 180 000 Veszprém Ország összesen 160 000 I. negyedév I. félév I III. negyedév I IV. negyedév I. negyedév I. félév I III. negyedév I IV. negyedév I. negyedév I. félév I III. negyedév I IV. negyedév 2011. 2012. 2013. Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.
Pályázati aktivitás GOP: benyújtott pályázat: 3.321 db elnyert pályázat: 2.136 db támogatásigény: 98,8 mrd Ft elnyert támogatás: 57,5 mrd Ft NYDOP: 1. Regionális gazdaságfejlesztés 2. Turizmus fejlesztés
A megye gazdaságát formáló tényezők Járműipar alakulása centrope együttműködési tér Dr. Lados Mihály
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Az Audi Motor Hungária Kft. fejlődése Szerkesztette: Papp L. Dr. Lados Mihály
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont A Győri Nemzetközi Ipari Park Forrás: Győri Nemzetközi Ipari Park
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont A szomszédsági tér - centrope Forrás: Centrope INAT (2012) Dr. Lados Mihály
Népesedési folyamatok Lakónépesség változása a kistérségekben Kistérség Lakónépesség az év végén, fő változása a 2001. év végéhez, % Természetes szaporodás, illetve fogyás A belföldi vándorlási különbözet 2000 2010. évi átlaga ezer lakosra Demográfiai prognózis, 2000-2021 Csornai 33 853-5,1-5,1-0,7 Győri 183 422 4,5-1,5 4,6 Kapuvár Beledi 23 191-5,9-4,8-2,6 Mosonmagyaróvári 74 860 3,2-1,7 1,2 Pannonhalmai 16 730-3,9-4,9 1,9 Sopron Fertődi 99 314 5,7-3,6 8,1 Téti 18 597-4,0-5,4 0,8 Győr-Moson- Sopron megye 449 967 2,4-2,8 3,7 Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv 2010 Forrás: NGM-NTH (2012) Dr. Lados Mihály
Demográfia 2000 és 2012 között természetes fogyás vándorlási nyereség növekvő népesség (Győrben is!) Vándorlás jellemzői hazai: Dunántúlról, K-Magyarországról nemzetközi: - 1990-1995 Erdély - 2000 után: Csallóköz, Felvidék Dr. Lados Mihály
Erőforrások Természeti: különösen kedvező stratégiai erőforrások! jó minőségű termőföldek kedvező mg-i potenciál szél, termál, (felszín feletti vizek) energia potenciál termál- és gyógyvizek, folyók, táj turisztikai potenciál felszín alatti vizek kiemelkedő ivóvíz készlet Földrajzi elhelyezkedés: Bécs-Pozsony-Budapest innovációs tengely EU közlekedési folyosók metszéspontjában logisztikai potenciál Humán: képzett munkaerő, felértékelődő felsőoktatási potenciál Dr. Lados Mihály
Munkaerőpiac bővülő foglalkoztatás az átlagosnál lényegesen alacsonyabb munkanélküliség járműipar szívóhatása hiányszakmák! osztrák munkaerő-piac szívóhatása Dr. Lados Mihály
Versenyben a munkavállalókért Hiányszakák határon innen és túl Ausztria (2013.12.31.): ápoló, nővér, otthoni segítő, hegesztő, burkoló, kőműves, betanított munkás, orvos, informatikus, pincér, takarító, hentes, mérnök, asztalos (Forrás: http://www.gyakorikerdesek.hu/uzlet-es-penzugyek egyeb-kerdesek 5311568-hiany-szakmak-2014-ben-ausztriabanesetleg-nemetorszagban) Vas: hegesztő, kőműves és hidegburkoló, ács, gépi forgácsoló, ipari gépész, villanyszerelő, épület- és szerkezetlakatos, szerszámkészítő, mechatronikus-karbantartó, női szabó Győr-Moson-Sopron: hegesztő, kőműves és hidegburkoló, szociális gondozó és ápoló, ács, gépi forgácsoló, ipari gépész, villanyszerelő, épület- és szerkezetlakatos, szakács, járműipari fémalkatrész-gyártó Komárom-Esztergom: hegesztő, szociális gondozó és ápoló, gépi forgácsoló, ipari gépész, villanyszerelő, szerszámkészítő, szakács, CNC gépkezelő, elektronikai műszerész, mezőgazdaságigép-javító (Forrás: http://eduline.hu/felnottkepzes/2014/8/18/hianyszakmak_listaja_2014_2015_xkx7il) Szlovákia (2014): ács, cserépkályha-készítő, kéményseprő, tetőfedő, juhtenyésztő, halász (39 szakma összesen) (Forrás: http://www.hirek.sk/oktatas/20140108120534/melyek-a-hianyszakmak-szlovakiaban.html)
Ipar-Építőipar 1990 előtt: kizárólag városokban: Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Kapuvár, Csorna (nagyipar, változatos szerkezet) + Jánossomorja, Petőháza, Lövő 1990 után: Győr: járműipar + Győri Ipari Park + ipari park és telephelyi kínálat 1996-tól a városokban, majd a községekben is vs leépülő iparágak (textil, élelmiszeripar) Gönyű: építőanyag-ipar (1990-es) + kikötő (2000-es) + energia (2010-es) Pér: reptér (2000-es) + energia (2010-es évek közepe) Agglomerációs ipar: Mosonszolnok, Jánossomorja, Lövő, Fertőd, Dunakiliti, Fertőszentmiklós,Tét, Kunsziget, Abda, Nyúl, Győrújbarát, Enese Dr. Lados Mihály
A Győri Ipari Körzet szíve Győri Nemzetközi Ipari Park Győr-Gönyű Kikötő Audi Rába Széchenyi István Egyetem Győr-Pér Repülőtér Szerkesztette: Lados M. Győr MJV
A Győri Ipari Körzet és a megyei TOP 100 vállalkozás székhely települései 1000 Mrd. felett =100-500 Mrd. Ft Dunakiliti Mosonszolnok 500-1000 Mrd. = 50-100 Mrd. Ft = 10-50 Mrd. Ft = 10 Mrd. Ft alatt Jánossomorja Lébény Halászi Mosonmagyaróvár Győrladamér Kunsziget Sopron Nagycenk Fertőd Veszkény Fertőszentmiklós Csorna Enese Abda Rábapatona GYŐR AUDI nélkül Győrújbarát AUDI Nyúl Lövő Beled Szany Szerkesztette: Uszkai A.
Az egy főre jutó iparűzési adóbevétel, 2006-2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Szerkesztette: KSH alapján szerkesztette Monostori Á.
Az egy főre jutó helyi iparűzési adóbevételek (2011) Ezer Ft 100 93 75 80 50 25 48 37 31 23 22 16 10 8 0 Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Lados Mihály osztályvezető, egyetemi docens Monostori Ádám PhD. hallgató MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály H-9022 Győr, Liszt F. u. 10.; Tel: +36 96 516 570, Fax: +36 96 516 579 E-mail: ladosm@rkk.hu, moneszmd@gmail.com; web: http://www.krtk.mta.hu TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Dr. Lados Mihály