A magyar pébégáz piac fejlődése, lehetőségei Kirilly Tamás Prímaenergia Zrt. Tartalom 1. A PB-gázról általában 2. Európai kitekintés 3. Magyarországi történet 4. Piaci helyzet 5. Jövőkép 12/8/2018 1
A PB-gáz előállítása Metánsor elemei: CH 4 C 2 H 6 földgázfeldolgozás C 3 H 8 C 4 H 10 C 5 H 12 C 6 H 14 C 7 H 16 C 8 H 18 kőolajlepárlás C 9 H 20 C 10 H 22.. C n H 2n 12/8/2018 Tárolási és értékesítési formák palack hordó tartály vezetékes rendszerek (falugáz) üzemanyag tartályok Mindenképpen nyomástartó rendszer!!! 12/8/2018 2
A PB-gáz előnyei sokcélú felhasználhatóság könnyű szállíthatóság és tárolhatóság kényelmes és tiszta a felhasználó számára környezeti hatása a hagyományos energiahordozók közötti összehasonlításban kedvező 12/8/2018 Felhasználásának jellemzői Fejlődő országokban : elsősorban főzésre, palackból főként a háztartások, vendéglátás, kisipar Fejlett országokban: többcélú felhasználás, tartályos és palackos kereskedelem, ipar, mezőgazdaság Néhány helyen jelentős az autógáz autók, targoncák (logisztika) Egyre nagyobb a petrolkémiai felhasználás alapanyag 12/8/2018 3
Tartalom 1. A PB-gázról általában 2. Európai kitekintés 3. Magyarországi történet 4. Piaci helyzet 5. Jövőkép 12/8/2018 Néhány kis és nagy szereplő SHV Gas (Primagaz, Calor Gas, ) UGI/Flaga BP Repsol Rubis és még sokan mások MOL, Tyczka, Lampogaz, Régebben a Total, Shell, 12/8/2018 4
Tartalom 1. A PB-gázról általában 2. Európai kitekintés 3. Magyarországi történet 4. Piaci helyzet 5. Jövőkép 12/8/2018 A PB gáz ipar fejlődése A kezdetektől a privatizációig KVV, ÁFOR, OKGT, (regionális gázszolgáltatók) Az iparág privatizációja: 1992 (Prímagáz/SHV-Total+MOL) A piaci szereplők változásai Shell, BP, MOL, Termofarm, KEG Flaga A fejlődés fázisai: palack, tartály, falugáz, autógáz 5
6
2015 2017 7
A piac változása 1992 2009 400 000 Others 350 000 KE G* MOL 300 000 Shell Termofarm Total 250 000 Pr ímagáz metric tons 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Piaci kihívások Kiemelkedő földgáz penetráció 89/95% Földgáz szubvenció Nyári konyha effekt Termékárak hullámzása (Emelkedés,2008 ban törés, majd újra fel, és le ) Hálózatok szerepe OMV, AGIP, Coop-Hungary, MOL, Shell Házhozszállítás Mobil/POS terminál autón, depón POS terminál + partner cards Postai értékesítés 8
A palackos piac sajátosságai Régen szinte az egyetlen értékesítési forma: 11,5 kg, főzés, vízmelegítés Alumínium palackok Kevés fajta palack A palack a fogyasztó tulajdona Majdnem teljes termelési kooperáció A motorikus palackok az egyetlen növekvő részterület Megjelennek a speciális célú palackok (rés-piac) Palackos piac Szegmensek: Fűtés, főzés : 11.5/23 kg Grillezés, teraszfűtő: 11.5 kg Targonca palack: 11kg/12kg Propán a vágáshoz, szigeteléshez 4 töltőüzem (2+1/2+1/2) Disztribúciós lánc: Direkt fogyasztók Cseretelepi hálózat 6000-6500 cstp Legnagyobb viszonteladó 1600 tonna Voucher/Card clients 9
Palackos piac változása 350 000 metric tons 300 000 250 000 200 000 150 000 KEG* MOL Shell Termofarm Total Prímagáz 100 000 50 000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 A tartályos piac fejlődése 1992-ben alig több, mint 100 vevő 1995-ben a Bokros csomag miatt (is) több, mint 4000 új vevő később szembesülnek azzal, hogy ez sincs ingyen Széleskörű felhasználás Mára nagyobb volumen mint a palackos, 12-13000 fogyasztó Legnagyobb fogyasztó 2000 tonna 10
Tartályos piac Szegmensek: Háztartások fűtése Ipari/mezőgazdasági fűtés Gabonaszárítás Aszfaltkeverők HO RE CA FLT Főként föld feletti tartályok (5 m3, 3 m3) Elosztási lánc: csak direct sales Tartályos piac mennyiségeinek változása 120 000 metric tons 100 000 80 000 60 000 KEG* MOL Shell Termofarm Total Prímagáz 40 000 20 000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 11
Autógáz Kezdetek 94/95 táján A kezdeti növekedés megállt, kevés az árelőny, sok a probléma Megjelentek a garanciális gázos autók Pozitív külföldi példák: Törökország, Lengyelország, Németország Egyre csökkenő magyar piac Autógáz piac Szigorú szabályozás (kútkezelő, parkolási korlátozás) Jövedéki adó 48000/ 96000 Ft/ mt Sok kis kút Az összes nagy hálózat ad el autógázt 500 kút, alacsony átlagos forgalom Feketézés melegágya 12
Autógáz értékesítés 45 000 metric tons 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 Others KEG* MOL Shell Termofarm Total Prímagáz 15 000 10 000 5 000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Falugáz Az első: Apajpuszta, 1993-ban A csúcson kb. 40 falu Rohamosan csökkenő népszerűség a magas árak miatt a gázár-támogatás ellenére Mára 7 falu maradt csak, éves volumen kb. 250 tonna 950 fogyasztó 13
Tartalom 1. A PB-gázról általában 2. Európai kitekintés 3. Magyarországi történet 4. Piaci helyzet 5. Jövőkép 12/8/2018 A piac szereplői 2010 januárban 2014 december 2016 október Prímagáz Totalgaz MOL Shell Gas Termofarm KEG Prímagáz Totalgaz MOL Flaga KEG Prímaenergia Flaga MOL KEG 14
Piaci mennyiségek (tonna) 2015 Piac összesen PZ által értékesített Palackban 70 629 27 612 Tartályban 60 271 22 024 Autógáz 25 071 8 836 Összesen 155 971 58 472 Petrolkémia/TVK ~ 350-400 000 Piaci mennyiségek (tonna) 2016 Piac összesen PZ által értékesített Cylinder 72 480 30 074 Bulk 69 616 24 703 Autogas 23 619 8 996 Összesen 165 715 63 773 Petrolkémia/TVK ~350-400 000 15
Piaci mennyiségek (tonna) 2017 Piac összesen PZ által értékesített Cylinder 75 000 29 000 Bulk 62 000 23 200 Autogas 22 200 6 100 Összesen 159 200 58 800 Petrolkémia/TVK ~350-400 000 Tartalom 1. A PB-gázról általában 2. Európai kitekintés 3. Magyarországi történet 4. Piaci helyzet 5. Jövőkép 12/8/2018 16
Az Európai Unió célkitűzése 2020 - ig Csökkentsük az üvegházhatású gázok kibocsátását 20%-kal az 1990-es szint alá Az energiafelhasználás 20 %-át megújuló energiából fedezzük Hatékonyságnöveléssel csökkentsük a felhasznált energia mennyiségét 20 %- kal. Széleskörű felhasználhatóság fűtés anyagmozgatás szórakozás főzés ipar mezőgazdaság 17
Biztonságos, diverzifikált beszerzés Nem alakul ki egyoldalú függőség a szállítótól. Kialakult piaca van, alig hatnak rá a krízisszituációk (??) Diverzifikált termelés, könnyű szállíthatóság, tárolhatóság, készletezhetőség Előnyei Könnyen szállítható Környezeti hőmérsékleten már kis nyomáson cseppfolyósítható, ezért vasúton, közúton egyaránt könnyen szállítható Előnyei Könnyen készletezhető, tárolható, elosztható, tartályban, palackban 18
Előnyei 300,0% 250,0% Alacsony CO2 kibocsátás Egységnyi hő előállítása során keletkező széndioxid relatíve a legkisebb 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% födgáz pébé fűtőolaj szén áram szénből áram gázból Alacsony környezeti terhelés Nincs talajszennyezés, nem terheli a vízkészletet, és a felszíni vizeket 19
A pébégáz helye a magyar gazdaságban Kevesebb mint 1 % a magyar energiamérlegből, Még mindig több, mint félmillió fogyasztó Kb. 40,000 pébégáz üzemű jármű fut a magyar utakon. A legális gázforgalmazó vállalatok kb. 6 milliárd Ft adót, és járulékot fizetnek be a költségvetésnek. Kb. 3,000 család él belőle, ezen felül sokak számára kiegészítő jövedelem. A motorhajtóanyagként történő felhasználás előnyei A világon a legszélesebb körben, legnagyobb mennyiségben használt alternatív üzemanyag. Csak Európában ~7 millió jármű 20%-kal kevesebb CO 2 -kibocsátás, mint a benzin - és 10%-kal kevesebb, mint a dízelmotorban 50%-kal kevesebb szénmonoxid 70%-kal kevesebb nitrogén-oxid 20
A motorhajtóanyagként történő felhasználás előnyei Gyakorlatilag zéró koromkibocsátás, Gyakorlatilag bármely benzinmotorban használható, Kiépített kúthálózat (Magyarországon több mint 500 kút) Azonnal használható, és azonnali eredményt hozó megoldás, szemben az etanollal vagy biodízellel, a (nehézkes) földgáz-üzemmel, és a Magyarországon leginkább szén, vagy földgázbázisú elektromos energiával szemben. Kiválóan alkalmas Decentralizált áramtermelésre, gázvezeték által nem érintett területek energiaellátására Járművek hajtóanyagának Megújuló energiák tartalékának (napkollektorok, szélkerekek) Tartalék energiaforrásnak földgázhiány esetén Időszakos, vagy alkalmi energiatermelésre 21
Összefoglalva A propán-bután gáz Nagy hatékonysággal felhasználható Biztonsággal elérhető Jól tárolható és szállítható, relatív tiszta hagyományos energia Köszönöm a figyelmet! 44 2018.12.08. 22