Ganz Holding Zrt. Éves Jelentés 2016

Küldetés Tartalomjegyzék A Ganz Holding Zrt. tagvállalatainak elkötelezett szándéka, hogy 172 éves hagyományaihoz és kivívott hírnevéhez méltóan, a jelen és a jövő kihívásainak megfelelve elégítse ki a vevők, tulajdonosok és munkavállalók igényeit, a XXI. század hazai gépgyártásának jelentős szereplőjévé váljon, növelje nemzetközi tekintélyét és fejlessze versenyképességét. Szervezeti felépítés Elnöki köszöntő Tulajdonosok Vezetőség Tevékenységek áttekintése n Ganz Motor Kft. n Ganzeg Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft. (Zalaegerszeg) n Ganz Hydro Kft. n Ganz Szolgáltató Zrt. Export piacaink Pénzügyi jelentés n A cégcsoport gazdálkodásának értékelése n Ganz Holding cégcsoport konszolidált mérlege n Mérleg adatok n Termelési költségek n Ganz Holding cégcsoport eredménykimutatása n Bevételek Független könyvvizsgálói jelentés Ganz Mauzóleum Eger 2 3

A cégcsoport szervezeti felépítése Ganz Szolgáltató Zrt. Technip Ganz Pvt. Ltd. Ganz Motor Kft. Termelés Kereskedelem és engineering Szolgáltatás Ganzeg Kft. Ganz Ipari Park Kft. Ganz Holding Zrt. Ganz Egypt Co. Ltd. Ganz Hydro Kft. Elnöki köszöntő 2016-ban a cégcsoport konszolidált nettó árbevétele 4.881.942 e Ft, saját termelésű készlete 706.428 e Ft, konszolidált adózott eredménye 352.840 e Ft veszteség, ami az előző évekhez képest romló teljesítményt mutat, ezért magyarázatra szorul. Két alapvető okkal magyarázható: n Ganz Holding Zrt. 2016. júniusban értékesítette a Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft-ben meglévő 49 %-os üzletrészét az orosz társtulajdonos részére (Roszatom ill. Atomenergomash CKBM leányvállalatának), így annak teljesítménye (5.223.617 e Ft nettó árbevétel és 691.266 e Ft üzemi eredmény /nyereség/ ill. 163.234 e Ft adózott veszteség) már nem vett részt a konszolidációban n Ganz Motor Kft. fővállalkozásával több évi piaci munka alapján EXIMBANK vevő finanszírozással elnyerte az egyiptomi vasúti piacon 700 db vasúti személyvagon szállítására kiírt tendert. A tender megnyerését követően, a szerződéskötés folyamatában a magyar kormány a vevő finanszírozást az orosz konkurens cég mögé állította, akivel azonban az Egyiptomi Vasút nem kötött/köt szerződést. Várhatóan harmadik féllel fog szerződést kötni, ami vevő korrektségét mutatja. Ezen ügy miatt az Egyiptomi Vasút a már megkötött kisebb volumenű szerződéseket sem léptette életbe, melyekkel az üzleti tervben számoltunk. Óriási erőfeszítéssel, a közel 100 éves piaci jelenlétünkkel várhatóan sikerül ez évben az egyiptomi piacon ismét szerződéseket kötni. A cégcsoporthoz tartozó többi termelő, szolgáltató cég: Ganzeg Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft., Ganz Hydro Kft., Ganz Szolgáltató Zrt. üzleti tervét teljesítette, ill. volt, aki túlteljesítette, 2017-re is biztosított a rendelésállományuk. Továbbra is számolunk azzal, hogy Ganz Motor Kft. nem csak hogy ismét visszaszerzi egyiptomi piacát, több más hazai és export piacon sikerül üzletet kötni és azzal olyan referenciát szerezni, fenntartani, mely hosszú távon az együttműködést megalapozza, a kft. eredményes gazdálkodását biztosítja. Ganzeg Kft. szerszámgép parkjának, logisztikai rendszerének fejlesztésére 350 m Ftos beruházást valósít meg, melyhez 25 % vissza nem térítendő, kormányzati támogatást is elnyert. A beruházás a mérlegzárásig elkészült, melytől magasabb készültségi fokú termékek gyártásának lehetőségét várjuk, ezzel teljesebben kiszolgálva vevőink igényeit. Ezekkel a szavakkal köszönöm meg vevőink, beszállítóink, hitelezőink, munkatársaink, vezetőtársaim munkáját, bizalmát, együttműködését. Fitos Zoltán 4 5 Tisztelettel:

Ganz Holding Zrt. Tulajdonos megnevezése GGMD Vagyonhasznosítási és Fejlesztési Holding Zrt. Tulajdonosok 2016. december 31. Jegyzett tőke összege ezer Ft 2.551.810 Jegyzett tőke megoszlása % 99,99 Igazgatóság elnök: tagjai: Vezetőség 2016. december 31. Fitos Zoltán Deák Miklós Szombath Péter magánszemély 190 0,01 Felügyelő Bizottság Összesen: 2.552.000 100,00 elnök: Tóth Attila tagjai: Siklósi László Soltész Sándor A cég könyvvizsgálója Dornhof Nagy und Partner Hungar Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. Nagy József A cég jogi képviselője Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda Dr. Tóth Péter 6 7

4. 1. 3. 6. 5. 2. 7. 8. Ganz Motor Kft. A piaci terület 2016. évi nettó árbevétele 1 709,8 millió Ft volt, a teljes cégcsoport árbevételének 32,97 %-a. A piaci terület árbevételéből 55,35 % belföldi, 44,65 % export értékesítés. 9. Tevékenységi kör: Részvétel vasúti járművek (dízel és villamos mozdonyok, motorvonatok, személykocsik, tehervagonok, városi villamosok, stb.) gyártásában, modernizálásában. Vasúti erőátviteli berendezések (dízelmotorok, sebességváltók, tengelyhajtóművek, forgóvázak), dízel- és gázmotorok, áramfejlesztő aggregátok tervezése, gyártása, szervizelése. Egyedi kivitelű ipari hajtóművek tervezése, gyártása. 10. 11. 1. MOL tolatómozdonyok remotorizációja új fejlesztésű commonrail dízelmotorokkal 2. Szivattyúhajtóművek egyiptomi telepekre 3. Commonrail kivitelűre átalakított 12PA4V185VG dízelmotor MÁV 41 mozdonyhoz 4. Új SEMAF generátoros kocsik Ganz forgóvázakkal 5. Új Darus rakodó MÁV járművek GH250 forgóvázakkal 6. Új fejlesztésű, 22,5t tengelyterhelésű tengelyhajtómű 7. Innotrans 2016 kiállításon Berlinben 8. Ganz univerzális forgóvázak egyiptomi rendeltetésre 9. MÁV M-41-2120 dízelmozdony, modernizált kivitelre átalakított, Heinzmann elektronikus vezérlésű 12PA4V125VG dízelmotorral 10. GH250-2.1M hajtott forgóváz FMK-008 mérőkocsihoz 11. ENR személykocsik GANZ forgóvázakkal 8 9

4. 1. 3. 6. 5. 2. 7. 8. Ganzeg Gépés Acélszerkezetgyártó Kft. A piaci terület 2016. évi nettó árbevétele 1 720,7 millió Ft volt, ami a cégcsoport árbevételéből 33,18 % - os részesedést jelent. Összetételét tekintve 95,55% export, 4,45 % hazai értékesítés. 9. Tevékenységi kör: nagyszilárdságú, mikroötvözött és hagyományos acélszerkezetgyártás (földmunkagépek, haszonjárművek és egyéb speciális felhasználású acélszerkezetek), társcégek termékei hegesztett acélszerkezeteinek gyártása (forgóváz keret, motorblokk, szivattyúház, stb.) 10. 1. Berendezések Rockster cég részére 3. Putzmeister részére gyártott elemek 4. Forgóváz keret 5. Liebherr-Betonpumpen cég részére készült részegység 6. Caterpillar részére gyártott egységek 8. 10 tonna teherbírású daru 9. Liebherr-Betonpumpen cég részére készült részegység 10. Forgattyúsház 10 11

4. 1. 3. 6. 5. 2. 7. 8. Ganz Hydro Kft. A piaci terület 2016. évi nettó árbevétele 484,1 millió Ft volt, ami a cégcsoport árbevételéből 9,33 % - os részesedést jelent. Összetételét tekintve 79,42 % hazai értékesítés, 20,58 % export. 9. Tevékenységi kör: automatikus öntözőberendezések, szökőkutak telepítése, vízellátó rendszerek tervezése és kivitelezése, valamint közvetítőés alkatrész kereskedelem 10. 1. Budapest, Erzsébet tér 2. Budapest, Városligeti tó 3. Békéscsaba, vasútállomás 4. Budapest, Széll Kálmán tér 5. Budapest, Egyetem tér 6. Debrecen 7. Tatabánya, Május 1. park 8. Eger 9. Francia Nemzeti Golfklub szivattyútelepe, Párizs 10. Sopron 12 13

2. 3. 4. 5. 1. 6. 7. Ganz Szolgáltató Zrt. 9. A piaci terület 2016. évi nettó árbevétele 1 065,3 millió Ft volt, ez a teljes cégcsoport árbevételének 20,54 %-a. 8. Tevékenységi kör: villamos energia, gáz-, víz- és csatorna szolgáltatás a volt Ganz-MÁVAG telephelyen működő vállalkozások és jelentős hányadban a Holding tagvállalatai számára 1. Közmű híd 2. Központi kapcsolóház 3. Központi gázfogadó állomás 4. 120/10 kv-os transzformátor állomás 5. XIV.sz. villamos alállomás 6. XVII.sz. villamos alállomás 7. Használati melegvíz rásegítés napkollektorral 239.sz. épület 8. Telephelyi középnyomású elszámolási gázmérő 9. Központi kapcsolóállomás védelmi berendezés 14 15

Pénzügyi jelentés 16 17

A cégcsoport gazdálkodásának értékelése A konszolidált eredmény-kimutatásban a cégcsoport 4 881 942 ezer Ft összegű nettó árbevételt és 128 650 ezer Ft egyéb bevételt számolt el 2016-ban. Ez több mint 30 %-kal alacsonyabb az előző évhez képest, de az alacsonyabb árbevétel miatti veszteséget némileg kompenzálta a pénzügyi műveletekből adódó eredmény. A pénzügyi műveletek bevételeinek, ráfordításainak pozitív szaldója részben árfolyamnyereségből, részben üzletrész értékesítés nyereségéből adódik. Ganz Holding Zrt. a Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft-ben lévő 49 %-os tulajdoni hányadát az előző évek veszteséges gazdálkodása miatt értékesítette az orosz tulajdonos részére 2016. júniusában, így Ganz Engineering Kft. kikerült a konszolidációs körből 2016. évben. Cégcsoport szinten a konszolidált adózott eredmény - 352.840 e Ft, mely veszteség a Ganz Motor Kft. veszteséges gazdálkodásából adódik a megkötött szerződések életbelépésének említett okok miatt történt elmaradása miatt. A 2016. évről készült összevont éves mérleg főösszege 8 917 181 ezer Ft, ami több, mint 1.800 m Ft-tal alacsonyabb, mint az előző évi. Azonban ha kiszűrjük a Ganz Engineering Kft. miatti változást, a mérlegfőösszege 2016. évi folyó üzletmenetből eredően több mint 1 milliárd Ft-tal nőtt. A növekményt a pénzeszközök állományváltozása adja, a már említett üzletrész értékesítésből eredően, ami rendkívüli módon javította a cégcsoport likviditási helyzetét. Ezzel párhuzamosan minimálisan nőtt a kötelezettség állomány, de finanszírozható a cégcsoport a 2016-os veszteséges gazdálkodás ellenére is. Győr, Megyeháza A forrásokon belül a saját tőke, a hátrasorolt kötelezettségek, valamint a hosszú lejáratú kötelezettségek az összes forrás közel 86,44 %-át teszik ki, ami az előző évi szintnél magasabb. A növekedés oka, hogy bár a korábbi éveknél lényegesen alacsonyabb a cégcsoport árbevétele és az adózott eredmény is negatív, a Ganz Engineering Kft. cégcsoportból történő kikerülésével 619.887 e Ft-tal javult a saját tőke összege, amit ugyanakkor csökkentett a 2016-os gazdálkodásból az anyavállalatra jutó 327.123 e Ft összegű veszteség, de összességében nőtt a saját tőke. A hosszú lejáratú kötelezettségek összege nem jelentős, elsősorban kisebb értékű tárgyi eszközök lízingjével kapcsolatos. 2016-ban a rövid lejáratú kötelezettségek folyó üzletmenetből kismértékben nőttek, zömében fordulónapi adó-, járulék kötelezettséget, munkavállalókkal szembeni tartozást és szállítókkal szembeni kötelezettséget tartalmaznak. Cégcsoport szinten a saját tőke, a rejtett tartalékok (hátrasorolt kötelezettségek), valamint a hosszúlejáratú kötelezettségek fedezetet nyújtanak a befektetett eszközök állományára. Összességében elmondható, hogy a 2016-os év veszteséges gazdálkodása ellenére a finanszírozás biztosítható. 18 19

Konszolidált mérleg ezer Ft Megnevezés 2014 2015 2016 ESZKÖZÖK Befektetett eszközök 6,360,916 6,350,848 4,934,664 Immateriális javak 516,355 429,949 102,493 Tárgyi eszközök 5,520,943 5,596,664 4,354,410 Befektetett pénzügyi eszközök 323,618 324,235 477,761 Forgóeszközök 5,168,848 4,393,252 3,955,928 Készletek 2,081,599 2,279,088 1,191,863 Követelések 1,274,117 1,021,569 713,938 Értékpapírok 475,1 5 4 448,037 441,485 Pénzeszközök 1,337,978 644,558 1,608,642 Aktív időbeli elhatárolások 29,318 44,641 26,589 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 11,559,082 10,788,741 8,917,181 FORRÁSOK Saját tőke 6,556,636 6,924,501 7,233,565 Jegyzett tőke 2,552,000 2,552,000 2,552,000 Tőketartalék 95,509 95,509 95,509 Eredménytartalék -91,619 477,764 1,850,403 Lekötött tartalék 762,717 646,855 307,065 Értékelési tartalék 2,309,639 2,273,186 2,293,005 Mérleg szerinti eredmény 383,882 435,282-352,840 Leányvállalati saját tőke változása 133,096 133,096 133,141 Konszolidáció miatti változások 87,239-19,877 635 Külső tagok részesedése 324,173 330,686 354,647 Céltartalékok 49,036 140,024 161,125 Kötelezettségek 4,671,325 3,380,964 1,364,465 Hátrasorolt kötelezettségek 838,193 668,193 380,193 Hosszú lejáratú kötelezettségek 33,773 3,160 94,108 Rövid lejáratú kötelezettségek 3,799,359 2,709,611 890,164 Passzív időbeli elhatárolások 282,085 343,252 158,026 FORRÁSOK ÖSSZESEN 11,559,082 10,788,741 8,917,181 201 6 201 5 201 4 Termelési költségek 2,000,000 1,000,000 4,000,000 3,000,000 6,000,000 5,000,000 ezer Ft 7,000,000 Saját tőke Forgóeszközök Befektetett eszközök Megnevezés 2014 2015 2016 ezer Ft % ezer Ft % ezer Ft % Anyagköltség 2,818,419 31 2,349,891 35 1,942,908 36 Igénybevett szolgáltatások értéke 1,435,734 16 928,424 14 669,263 12 Egyéb szolgáltatások értéke 97,431 1 78,231 1 72,379 1 ELÁBÉ 1,535,922 17 415,352 6 411,464 8 Eladott szolgáltatások értéke 219,791 2 167,647 3 153,801 3 Személyi jellegű ráfordítások 2,276,347 25 2,152,585 32 1,743,076 32 Értékcsökkenési leírás 194,645 2 199,386 3 183,647 3 Egyéb ráfordítások 567,763 6 372,425 6 295,189 5 20 21

ezer Ft Megnevezés 2014 2015 2016 Értékesítés nettó árbevétele 8,981,089 6,252,835 4 881 942 Egyéb bevételek 314,445 304,504 128 650 Aktivált saját teljesítmények értéke 433,000 182,990-80 872 Anyagjellegű ráfordítások 6,107,297 3,939,545 3 249 815 Személyi jellegű ráfordítások 2,276,347 2,152,585 1 743 076 Értékcsökkenési leírás 194,645 199,386 183 647 Egyéb ráfordítások 567,763 372,425 295 189 Üzemi tevékenység eredménye 582,482 76,388-542 007 Pénzügyi műveletek bevételei 203,339 671,634 265 373 Pénzügyi műveletek ráfordításai 355,293 297,671 76 206 Pénzügyi műveletek eredménye -151,954 373,963 189 167 Szokásos vállalkozási eredmény 430,528 450,351-352 840 Konszolidált eredménykimutatás Bevételek ezer Ft 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek 2014 2015 2016 ezer Ft Megnevezés 2014 2015 2016 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2,263,976 2,715,408 2,374,278 Export értékesítés nettó árbevétele 6,7 1 7,1 1 3 3,537,427 2,507,664 Értékesítés nettó árbevétele 8,981,089 6,252,835 4,881,942 Egyéb bevételek 314,445 304,504 128,650 22 23

Export piacaink Export piacaink az export árbevétel százalékában (A közvetett export figyelembevételével) Németország... 63,990 Egyiptom... 22,761 Lengyelország... 5,356 Franciaország...3,829 Románia...2,828 Ausztria...0,755 Belgium...0,363 Szlovákia...0,089 Ciprus...0,029 % 22,76 % 51,37 % 48,43 % 0,2 % Export árbevétel Belföldi árbevétel Közvetett export EU tagországok Afrika 77,24 % 24 25

Ganz Ábrahám 1863-64-ben Ybl Miklóssal építtette a Széchenyi rakparti bérházát, így érthető, hogy halála után a család ugyancsak őt bízta meg a kerepesi temetőben a Fiumei út és Salgótarjáni út sarkán felállítandó mauzóleum építésével. Az alábbiakban közöljük az Ybl monográfiában lévő részletes leírását: A vörösmárvány talapzaton álló, nemes ízlésű alkotás csíkokban egymásra helyezett terméskőből és fekete márványból épült, emiatt is szokatlanul választékos a sírkápolna. Közepe kiemelkedő, hatalmas kocka, kb. másfélméteres dobon ülő kupolával és három oldalán alacsonyabb, félköríves apszisokkal. Hat vörösmárvány lépcsőfok vezet a bejárathoz, a félkörű, baldachinos kapu két fekete gránit monolit oszlopon nyugszik, mögöttük ugyanilyen pilaszterek. Szabadon alakított fejezetei a korinthusiakkal rokonok, de középen kis fejjel ékesek. Az oszlopszékek előtt fehérmárvány voluták. A baldachin kora reneszánsz jellegű, tetején és vállukon akantuszlevelek. Az archivoltokat belül rozettás fiókok díszítik. A lunettában a következő felírás: Ganz család sírboltja. A bejárat fehér márványkeretének is antik az ornamentikája. Az épületet szépen tagolt friz és övpárkány metszi vízszintesen ketté, ez erőteljesebb, mint a koszorúpárkány, átvonul a kapu fölötti gerendán, és az apszisok vakárkádjait tartja. A koszorúpárkány fölött magas attika; rozettás kövek emelkednek ki hullámosan belőle. A középső épületet sarkain enyhe rizalitok, a vakárkádok folytatásaként kis kerek fülkék, fölöttük lapos levelekből képzett oszlopfőszerű tag, ezeket meanderrel ékes szalag köti össze, majd az egész kockatömböt koronázó gyámos, hellenisztikus főpárkány erőteljes vízszintese zárja le az alsó épülettestet. A díszítések itt is hellenisztikusak. A kockából a sarkokra állított vaskandaláberek vezetnek át a kupoladob hengeréhez. Maga a kissé emelt görbéjű, vasszerkezetű kupola bordázott bádoggal fedett, medaillonokkal ékes, tetején szintén bádogból való, árkádos, hegyes csúcsban végződő, díszes laterna. Hellenisztikusak a kevésbé nemesen sikerült, felül nyolcszögletes nyílásokkal áttört, fából való ajtószárnyak. Ezek talán későbbiek. Meglepő a mauzóleum belső egyszerűsége. Semmiféle vallásra nincs utalás, zárkózott ridegség szele csap a belépőre. A kripta az alagsorban van. Az alacsonyabb belső kupola alatt a párizsi Dome des Invalides mintájára a díszes vasráccsal körített, kerek nyíláson tekinthetünk le a szarkofágokra. A belső világítást az apszisok feletti üvegtetők szolgáltatják, a kupolának felül van opeion-ja. Csak az építészeti tagok profiljai és az apszisok hevederíveinek antik fonadékdíszei hangsúlyosak. Az apszisban Ganz Ábrahám talapzaton álló mellszobra. Vasrácsa mögött csigalépcső vezet le a kriptába. Ennek oldalapszisait kerek boltív fedi. Minden évben Ganz Ábrahám halálának évfordulóján közös koszorúzás történik a Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola tanárai és diákjai, az Öntödei Múzeum, valamint a Ganz Holding képviselői részvételével. 26 27

Ganz Holding Zrt. 1087 Budapest, Kőbányai út 21. Telefon: 299-8500 Fax: 299-8536 www.ganz-holding.hu Ganz Holding Zrt. Éves Jelentés 2016