A Libri-Bookline Zrt. Igazgatóságának konszolidált üzleti jelentése a cégcsoport 2016. évi tevékenységéről Budapest, 2016. május 3.
A cégcsoport bemutatása A Libri-Bookline Zrt. a közép-európai régió egyik legjelentősebb kulturális vállalata. A teljes cégcsoport a Libri Könyvkereskedelmi Kft. és érdekeltségei, valamint a Shopline Nyrt. összefonódásával jött létre 2013-ban. A cégcsoport kiterjedt kiadói érdekeltségekkel rendelkezik, többségi tulajdonosa a Libri kiadói csoportnak, melyhez 2014-ben csatlakozott a nagy múltú Jelenkor kiadó is (a Libri kiadó, Park kiadó, Helikon kiadó, Trubadúr kiadó, Kolibri kiadó, Diafilmgyártó Kft. mellé). A Társaság 2015-ben részesedést vásárolt a Jaffa és a Scolar kiadóban. 2016-ban a Sárközy és Társa Irodalmi Ügynökség Kft.-ben szerzett tulajdonjogot, ezzel tovább erősítve a Libri- Bookline stratégiai pozícióját a könyvkiadás területén. A kiadói csoport cégei évi több száz új könyv kiadásával minden olvasói igényt lefednek. A cégcsoport meghatározó tagja, a Libri Könyvkereskedelmi Kft. évente mintegy 3 millió vásárlót szolgál ki 47 tagú, országos méretű könyvesbolthálózatában és webáruházában. 8 alkalommal nyerte el a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által alapított Az Év Könyvkereskedője-díjat. Piaci, gazdasági környezet alakulása A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 2016-ban is a magyar könyvpiac forgalmának növekedéséről számolt be. A tankkönyv-értékesítésen kívüli forgalom fogyasztói áron 46 885 millió Ft volt, amely az előző év azonos időszakához képest 2,3%-os növekedést jelent. Könyvpiaci forgalom Magyarországon (fogyasztói áron, millió Ft) 50 000 48 000 46 000 44 000 42 000 40 000 38 000 46 885 45 572 45 830 44 392 43 528 43 974 42 027 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Könyvpiaci forgalom, tankönyvek nélkül, millió forint. Forrás: MKKE
A Libri-Bookline Zrt. üzleti tevékenységének jellemzői A KERESKEDELMI ÜZLETÁG FONTOSABB ESEMÉNYEI: A 2016. év kiemelkedően sikeres volt a cégcsoport életében. A Libri-Bookline könyvesbolthálózata a második győri, illetve a salgótarjáni bolt megnyitásával 48 tagúra bővült (47 Libri, 1 Bookline brand alatt üzemelő bolt). A Libri mint Magyarország prémium könyvkereskedő hálózata, és a Bookline mint a régió egyik legkedveltebb online kulturális áruháza, kényelmi szolgáltatásaikkal pénzt és időt takarítanak meg vásárlóiknak. A Libri 2016-ban is folytatta országos bolthálózatában az arculatváltást, és a libri.hu webáruházában is letisztult, elegáns, egységes környezettel, valamint több évtizedes szakértelemmel várja ezután is a vásárlókat. A cégcsoport 2015-ben fogalmazta meg vízióját és misszióját, melynek középpontjában a kultúraközvetítés előtérbe helyezése és az olvasás népszerűsítése áll. A vállalat vezetése ezért döntött úgy, hogy a fókuszált működés érdekében a továbbiakban nem üzemelteti tovább a Shopline webáruházat, hanem a Magyarországon működő két legjelentősebb könyves márka összekapcsolódásával a kultúra területén folytat még elkötelezettebb tevékenységet. A cég nevének Libri-Bookline Zrt.-re változtatásával is ezt kívánta a Társaság hangsúlyozni, melyet a cégbíróság 2016. május 17-én jegyezett be. A Társaság 2016. augusztus 28-án kivonult a tőzsdéről és zártkörű részvénytársaság lett. A cégcsoport a 2016-os évben is támogatja a kisebb könyvkiadókat és szakmai műhelyeket Nyitott Könyv programjával, aktív szerepet vállal az olvasásnépszerűsítésben és nagy energiát fordít CSR programjaira is. A vásárlókkal való kapcsolódási pontok és felületek (offline, online, mobil, call-center) közötti kapcsolat megteremtésére irányuló további fejlesztések tovább folytatódtak. A Libri.hu felületen a Masterpass digitális tárca fizetési mód bevezetésre került. Az informatikai rendszerek folyamatos fejlesztése és a webáruházak biztonságos üzemvitele kiemelt hangsúlyt kapott az év során. A Bookline webáruház felhő környezetbe való migrálása mellett a webáruházakban bevezetésre került a https protokol. A levelezőrendszer és a tűzfalak lecserélése megtörtént. Az informatikai hálózatokban a biztonságos üzemvitel mellett üzemeltetési költség csökkenés is várható.
Bolti vásárlók és weboldalak látogatóinak alakulása A Libri boltokba látogató vásárlók száma 2016-ban továbbra is dinamikusan bővült. Az év során a Libri hálózata 47 egységűre növekedett, a Bookline hálózata 1 boltra csökkent. 50 40 Libri és Bookline boltok száma 2010-2016 Libri 2 000 000 Libri-Bookline csoport bolthálózatának összesített vásárlószáma 30 20 1 000 000 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 2012 2013 2014 2015 2016 1 000 000 Egyedi látogatók számának alakulása - Libri.hu 2010-2016, Forrás: Google Libri 1500 000 Egyedi látogatók számának alakulása - Shopline/Bookline.hu 2010-2016, Forrás: Google Shopline 1000 000 500 000 500 000 0 0 A KIADÓI ÜZLETÁG FONTOSABB ESEMÉNYEI: 2016-ban a Libri Kiadói Csoport piacvezető pozícióját megerősítve a kiadvány értékesítés területén 20%-os növekedéssel zárta az évet az első féléves kiugró árbevétel növekedésnek, valamint a második féléves stagnálásnak köszönhetően, így a saját előállítású könyveiből származó bevétele összességében 2,18 millió Ft-ra nőtt. A Libri Kiadó legjelentősebb kereskedelmi sikere 2016-ban Kepes András Világkép című könyve, amelyből több mint 43 000 példány fogyott a megjelenését követő 3 hónapban. 2016. márciusában a Libri Könyvkiadó Kft. 100 %-os tulajdonába került a Sárközy és Társa Irodalmi Ügynökség Kft., amely komoly sikert könyvelhetett el Forgách András Élő kötet nem marad című könyve külföldi jogainak értékesítésével. A tavalyi évben külföldi jogértékesítésből Gárdos Péter
Hajnali láz című könyve 100 millió forint bevételt adott a 2015. évi 150 milliót követően és Forgách András könyve 10 millió forintot. A 2016. évben a Libri Kiadói Csoportnál 469 új cím jelent meg beleértve az utánnyomásokat is. A csoport összesen 2 257 címből 1656 ezer db könyvet értékesített. A Libri Kiadó 2016. őszén új szórakoztató irodalmi brandet vezetett be Insomnia néven. Ennek a kiadói imprintnek a fő célja elsősorban az olyan zsánerterületek lefedése, mint a krimi, a romantika, az erotika, vagy épp a fantasy. A Kolibri Kiadó a hagyományos könyvek területén 2016-ban a meglévő szerzőkkel szerepelt a kiadói csoport TOP 100-as listájában. A Jelenkor Kiadó a kiadó csoport új kortárs szépirodalmi műhelyeként az első teljes évét zárta 2016-ban, és máris két könyvvel szerepelt a kiadói csoport TOP 100 listáján: Nádas Péter Élet sója, Varró Dani Mi lett hova. A Helikon Kiadó tovább bővítette a Zsebkönyvek sorozatát és folytatta az olyan klasszikusok kiadását, mint Márai Sándor vagy épp Kurt Vonnegut. A Park Kiadó Jamie Oliver új könyvével, valamint Sándor Erzsi Anyavaja című könyvével érte legnagyobb 2016-os sikerét, összességében pedig Giulia Enders Bélügyek című könyve fogyott a legjobban a kiadónál. A Jaffa Kiadó 2016-ban 56 új könyvet jelentetett meg. A Szabó Magda életmű 10 kötete került kiadásra. Az év különlegessége a Radnóti házaspár életét dokumentáló igényes fotóalbum megjelentetése volt. Az év slágere Jakupcsek Gabriella Megúszhatatlan című könyve. A Scolar Kiadó 2016-ban 68 új címet jelentetett meg. A jelentős forgalomnövekedést eredményezett a német Ravensburger Kiadóval kötött együttműködési szerződés, amely értelmében 2016-tól a közösen kiadott termékeket a Scolar Kiadó saját márkás termékeként hozták forgalomba.
A cégcsoport és főbb leányvállalatainak jövedelmi helyzete A Libri-Bookline Zrt. saját, illetve leányvállalatai tevékenységéről a 2016. évre a Magyar Számviteli Szerinti (MSzSz) konszolidált pénzügyi beszámolót készített. A cégcsoport eredménye a kiadói és a kereskedelmi üzletág eredményét tartalmazza. Libri-Shopine cégcsoport eredménye Összesen 2015. 2016 Változás Adatok ezer Ft-ban tény tény ezer Ft % Értékesítés nettó árbevétele 16 134 992 19 616 233 3 481 241 21,58% Aktivált saját teljesítmények 394 297 312 310-81 987-20,79% Egyéb bevételek 293 367 388 150 94 783 32,31% Adósságkonsz.miatti (er.növelő) konsz.kül. 0 24 169 24 169 0,00% Anyagjellegű ráfordítások 12 403 346 15 342 669 2 939 323 23,70% Személyi jellegű ráfordítások 2 390 462 2 776 220 385 758 16,14% Egyéb ráfordítások 757 952 618 017-139 935-18,46% EBITDA 1 270 896 1 603 956 333 060 26,21% Értékcsökkenési leírás 420 979 524 912 103 933 24,69% Adósságkonsz.miatt (er.csökk) konsz.kül. 24 169 0 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 825 748 1 079 044 253 296 30,67% Pénzügyi műveletek eredménye -3 489-21 035-17 547 502,98% Szokásos vállalkozási eredmény 822 259 1 058 009 235 749 28,67% Adózás előtti eredmény 822 259 1 058 009 235 749 28,67% Adófizetési kötelezettség 40 879 71 568 30 689 75,07% Adózott eredmény 781 380 986 441 205 060 26,24% Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok rédszesedése) 157 242 133 284-23 959-15,24% Korrigált adózótt eredmény 624 138 853 157 229 019 36,69% A cégcsoport konszolidált éves árbevétele 19.616,2 millió forintot tett ki, amely az előző év azonos időszakához képest több mint 21,5 %-os növekedést jelent, az összevont adózás előtti eredmény a bázishoz képest 28,67%-al növekedett.
2016-ban a konszolidálásba bevont vállalatok az alábbiak voltak: Cégnév Tulajdonos Tulajdoni hányad (%) 2016 Szavazati jog 2016 Minősítés 2016 Libri-Shopline Nyrt. SQ-Invest Kft. 66,69% 66,69% Axialis 25,34% 25,34% Egyéb intézményi és magánbefektetők 7,97% 7,97% Anyavállalat Libri Könyvkereskedelmi Kft. Libri-Bookline Zrt. 100% 100% Leányvállalat Bookline.ro Vanzari Pe Internet S.R.L. Libri-Bookline Zrt. 100% 100% Leányvállalat E-Könyv Magyarország Kft. Könyvkolónia Kft. Jaffa Kiadó Kft. Libri-Bookline Zrt. 50% 50% Líra Kft. 50% 50% Libri Könyvkereskedelmi Kft. 66% 66% Külső tulajdonos 34% 34% Libri-Bookline Zrt. 50% 50% Külső tulajdonos 50% 50% Közös vezetésű vállalat Leányvállalat Társult vállalkozás Libri Antikvár Kft. Libri Könyvkereskedelmi Kft. 100% 100% Leányvállalat Libri Románia S.R.L. Libri Könyvkiadó Kft. Helikon Könyvkiadó Kft. Libri Könyvkereskedelmi Kft. 51% 51% Külső tulajdonos 49% 49% Libri Könyvkereskedelmi Kft. 50,20% 50,20% Külső tulajdonos 49,80% 49,80% Libri Könyvkiadó Kft. 90% 90% Külső tulajdonos 10% 10% Leányvállalat Leányvállalat Leányvállalat Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft. Libri Könyvkiadó Kft. 100% 100% Leányvállalat Park Könyvkiadó Kft. Libri Könyvkiadó Kft. 100% 100% Leányvállalat Jelenkor Kiadó Kft. Libri Könyvkiadó Kft. 100% 100% Leányvállalat Diafilmgyártó Kft Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft. 100% 100% Leányvállalat Sárközy és Társa Irodalmi Ügynökség Kft Libri Könyvkiadó Kft. 100% 100% Leányvállalat Scolar Kiadó Kft. Libri-Bookline Zrt. 49% 49% Külső tulajdonos 51% 51% Társult vállalkozás Mérleg tételek alakulása A Libri-Bookline Zrt. 2016. évi konszolidált mérlegfőösszege 7.829,91 millió forint volt, amely 10,73 % növekedést mutat a 2015. év végi adathoz viszonyítva. Az éven túli eszközökön belül a beruházások, felújítások 8,6 millió forint volt, ami 3,5 millió forinttal (68,92%-kal) magasabb a 2016. december 31-i értéknél, míg a vagyon értékű jogok 1,2 millió forinttal, 54,93 %-kal csökkent egy év alatt. A forgóeszközökön belül a vevőkövetelések volumene 531,7 millió forint volt, ami 30,83 %-os csökkenést mutat a 2016. december 31-i állományhoz képest. A kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értéke 17,22%-kal növekedett az egy évvel korábbi adathoz képest.
A forrásokon belül az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek értéke 797 millió forint volt, ami 489,75 millió forinttal, 59,39%-kal magasabb az egy évvel ezelőtti adatnál. A Libri-Bookline Zrt. konszolidált saját tőkéje 2016. december 31-én 2.997,8 millió forint volt, amely 592,4 millió forinttal magasabb, mint 2016. év végén. Kockázatkezelés Tevékenység kockázatai és bizonytalanságai A Libri-Bookline Zrt. tevékenysége jelentős kockázatokat, bizonytalanságokat nem rejt. Pénzügyi kockázatok A gazdálkodás szokatlan pénzügyi kockázatokat nem rejt, így különösen az ár-, hitel-, likviditás- és cash-flow kockázat nem jelentős. Pénzügyi instrumentumok A pénzügyi instrumentumok hasznosítása (ideértve azok minősítését, besorolását, jellegét is) a vagyoni helyzetre nincs jelentős hatással. Kockázatkezelési politika A kockázatok kezelése során a a kockázatbecslés, kockázatelemzés lehetőségeit felhasználva, a gazdálkodás biztonságának szem előtt tartásával az alábbi kockázatkezelési és fedezeti ügylet politikát követi: Libri-Bookline Zrt. partnerei esetében megvizsgálja, hogy az adott ügylet teljes árbevétele és a hozzá szükséges erőforrások (emberi, anyagi) viszonya mit mutat. Amennyiben kétségek merülnek fel az ügylet fedezettségével kapcsolatban, a következő szinten megvizsgálja az ügyfél teljes portfólióját, azaz összes korábban létrejött kontraktust is (fizetési hajlandóság, kintlévőség, portfólió nagysága). Ha a kockázatkezelés ezek után sem bizonyosodik meg az ügylet létjogosultságáról, további biztosítékokat kérhet az ügyfél oldaláról, vagy elutasíthatja az ügyletet. Foglalkoztatáspolitika Foglalkoztatáspolitika bemutatása A Libri-Bookline Zrt. által folytatott foglalkoztatáspolitika jellemzője: az alkalmazottak közép- és felső fokú végzettségű munkatársak.
Foglalkoztatási helyzet Az átlagos statisztikai létszáma 2016-ban 54 fő szellemi alkalmazott volt. A Libri-Bookline Zrt. a főállású dolgozók mellett igénybe vesz vállalkozókat. Ezek általában speciális tudással illetve termékkel rendelkező fejlesztő és tanácsadó cégek. Környezetvédelem, társadalmi felelősségvállalás A tevékenység jellegéből adódóan 2016-ban a Libri-Bookline Zrt. a környezetvédelem területén nem alkalmazott, és nem tervezett fejlesztéseket és környezetvédelmi intézkedéseket. A környezetvédelem eszközei tekintetében a Libri-Bookline Zrt. a környezetvédelem valós igényei szerint alakította ki politikáját, eszközeivel úgy gazdálkodik, hogy azok a környezet védelmét valóban ellássák. A Libri-Bookline Zrt. a keletkező hulladékanyagok egy részét újrahasznosítja, a fennmaradó csomagolóanyagot pedig szelektíven gyűjti. A tevékenység jellegéből adódóan a Társaság nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot. A Társaság kiemelten fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást és azt, hogy közreműködésével minél több hátrányos helyzetű és rászoruló gyermek és felnőtt kapjon esélyt egy teljesebb életre. Az elmúlt évtizedben a Libri-Bookline Zrt. számos programban vállalt szerepet, együttműködésben az UNICEF-fel és a Baptista Szeretetszolgálattal támogatta a Csodalámpa és az Egy szív a gyermekekért alapítványok munkáját. A Társaság 2016 januárjától elindította az adományozási a Segítünk, hogy segíthessen programot, melynek keretei között kiemelt partnereik mellett félévente más-más nonprofit gyermekjóléti szervezetet támogatja. Mérlegzárást követő események A mérleg fordulónapját követő olyan különösen jelentős folyamat nincs, amely a tényleges körülmények megítélését befolyásolná.
Felelősségvállaló nyilatkozat A Libri-Bookline Zrt. Igazgatósága e jelentését magyar számviteli szabályok szerint, legjobb tudása szerint készítette el. A jelentés valós és megbízható képet ad a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről és 2016. évi eredményéről, illetve nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, 2017. május 3. Kovács Péter Tamás vezérigazgató
Tulajdonosi szerkezet (2016. december 31-én) Megnevezés Részvények száma (db) Tulajdoni hányad Szavazati arány SQ Invest Kft. 3.276.015 66,69% 66,69% Axialis 1.244.695 25,34% 25,34% Egyéb intézményi és magán befektetők 391.790 7,97% 7,97% Összesen 4.912.500 100,00% 100,00% Vezető állású személyek és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése IT Dr. Spéder Zoltán az Igazgatóság elnöke 2015.02.07 2019.04.30 IT Balogh Gabriella az Igazgatóság tagja 2015.02.07 2019.04.30 IT Balogh Ákos az Igazgatóság tagja 2015.02.07 2019.04.30 IT Verseghi-Nagy Balázs az Igazgatóság tagja 2015.02.07 2019.04.30 IT dr. Élő Gábor az Igazgatóság tagja 2015.02.07 2019.04.30 FB/AB Lantos Lajos Csaba az FB elnöke 2015.02.07 2019.04.30 FB/AB Lendvai Beáta az FB tagja 2015.02.07 2019.04.30 FB/AB Keserű Csaba az FB tagja 2015.02.07 2019.04.30 SP Kovács Péter Tamás Vezérigazgató (Libri-Bookline Zrt.) Ügyvezető igazgató (Libri Kereskedelmi Kft.) 2012.05.01 határozatlan SP Halmos Ádám Ügyvezető igazgató (Libri Könyvkiadó Kft.) 2010.08.05 határozatlan SP Sárközy Bence Ügyvezető igazgató (Libri Könyvkiadó Kft.) 2011.09.01 határozatlan 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), Felügyelő bizottsági tag (FB)