Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló I. negyedév. Budapest, május 12.

Átírás

1 Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló I. negyedév Budapest, május 12.

2 1. Összefoglaló 2010 első negyedévében a másfél éve tartó pénzügyi és gazdasági válság kedvezőtlen hatásai a kiskereskedelem, ezen belül a könyv- és internetes kereskedelem visszaesésében továbbra is megmutatkoztak. A kedvezőtlen piaci és gazdasági környezet ellenére a Bookline közel 831 millió forintos nettó árbevételt ért el az év első három hónapjában, amely 1,6%-kal meghaladja az előző év első negyedévi árbevételét. A könyv és egyéb termékek kis- és nagykereskedelmi forgalmából származó árbevétel közel 726 millió forint volt. Ezen belül továbbra is a könyv kiskereskedelem árbevétele képviselte a legnagyobb arányt, az egyéb termékek forgalmának aránya az előző év azonos időszakához képest nem változott. (Egyéb termékek forgalmának aránya: 12,2%, a nagykereskedelmi forgalom aránya 15%.) A Társaság az első negyedévet 33,7 millió forintos mérleg szerinti veszteséggel zárta. 2. Piaci, gazdasági környezet alakulása 2010 első negyedévében az elhúzódó nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság hatásai továbbra is érezhetőek voltak a Bookline piacán. Az év első két hónapjában a kiskereskedelmi forgalom visszaesése az előző év azonos időszakához képest a KSH adatai szerint 4,9% volt. Februárban a kiskereskedelmi forgalmon belül a könyv-, újság-, és papíráruk forgalmának volumene kismértékben növekedett. 3. A Bookline.hu Nyrt. gazdálkodása I. negyedévben 3.1. Fontosabb üzleti események A Bookline.hu 2010-ben folytatja az elmúlt évben megkezdett üzletpolitikáját, folyamatosan fejleszti szolgáltatásait és innovatív megoldásokkal, folyamatos marketing jelenléttel kívánja erősíteni a bookline márka értékét. Ennek megfelelően a Társaság már az első negyedévben is több újdonsággal jelent meg a piacon. Az UNICEF és a Bookline között létrejött együttműködési megállapodás keretén belül, a Társaság létrehozta az UNICEF web shopot, amellyel az egyedi, exkluzív web shopok száma négyre emelkedett március 26-án elindult Bookline Journal néven, egy un. online interaktív folyóirat, mely lehetőséget biztosít az önálló elemző leírások, kritikai megjegyzések, ajánlók, video és egyéb tartalmak szélesebb körű megjelenésének. Reményeink szerint a Bookline Journal hamarosan egy olyan hellyé válhat, ahol a személyes vélemények, és kritikák nyomán elinduló párbeszéd, segíteni fogja olvasóink könyvválasztását januártól március közepéig, az RTL Olvasósarok című reggeli műsorát a Bookline támogatta. Társaságunk ebben a negyedévben elnyerte a Fáy Alapítvány által kiírt: Iskola könyvtárfejlesztési pályázat lebonyolításának jogát. A kiírt pályázat keretén belül, 160 iskola rendelhetett könyveket a Bookline.hu termék választékából. A BOOKLINE.HU NYRT. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ I. NEGYEDÉV 2/9

3 3.2. Felhasználók száma, látogatottság A Bookline.hu aktív státuszú regisztrált felhasználóinak száma március 31-én meghaladta a 462 ezer főt, amely 24%-os növekedést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Ez mintegy 91 ezer új felhasználót jelent az elmúlt 12 hónapos periódus alatt, ezen belül 2010 első három hónapjában a sikeres regisztrációk száma több mint 21 ezer, míg a havi látogatószám közel 449 ezer volt. Regisztrált felhasználók száma, ezer fő 3.3. Bevételek és fedezet alakulása A Bookline.hu Nyrt. belföldi értékesítésből származó nettó árbevétele 756 millió forint, exportértékesítésből szerzett nettó árbevétele 75 millió forint volt az első negyedévben, így összes nettó árbevétele 831 millió forintot tett ki. Az árbevétel az előző év azonos időszakához képest 1,6%-os növekedést mutatott, ezen belül a belföldi bevétel csekély mértékben, 0,1%-kal csökkent, míg az export értékesítés volumene 24%-kal emelkedett. Az értékesítésből származó bevételek között mintegy 18,6 millió forintot tesznek ki a vásárlók által fizetett szállítási díjak, a hirdetési bevétel pedig 6,1 millió forint volt első negyedévben a bevételek 88%-a származott könyvértékesítésből, míg az egyéb üzletágak részesedése 12% volt, nem változott a első negyedévihez képest. A forgalmon belül a nagykereskedelmi forgalom aránya az előző évivel azonos szinten, 15% körül alakult. Az eladott áruk beszerzési értéke 558 millió forintot tett ki, amely 34 millió forinttal kevesebb, így 5,9%- megtakarítást jelentett a első negyedévi költséghez képest. Az értékesítéshez közvetlenül kapcsolódó költségek közül a szállítási költségek 33 millió forintot, míg a csomagolási költségek 6,6 millió forintot jelentettek. A csomagolási és szállítási költségek figyelembe vételével számított fedezet nettó árbevétel (amely tartalmazza a vásárlók által fizetett szállítási költség hozzájárulást) csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, valamint a csomagolási és szállítási költséggel 2010 első három hónapjában 233 millió forint volt, ami 2009 első negyedévéhez képest 51 millió forinttal, 28,2%-kal magasabb. A BOOKLINE.HU NYRT. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ I. NEGYEDÉV 3/9

4 A Bookline.hu Nyrt. az első negyedév során 28%-os fedezetet tudott elérni, míg az elmúlt év azonos időszakában a fedezet 22,3% volt Működési költségek alakulása A Bookline.hu Nyrt. anyagjellegű ráfordításai 730 millió forintot tettek ki, így volumenük 17,5 millió forinttal, 2,3%-kal kevesebb az egy évvel ezelőtti értéknél. Az eladott áruk beszerzési értéke, illetve a csomagolási és szállítási költségek nélkül számított anyagjellegű ráfordítások első negyedévben 132 millió forintot tettek ki, ami 20 millió forinttal haladja meg a első negyedévi ráfordításokat. A legnagyobb növekedés a reklám célú költségekben (+147% y/y) volt. A személyi jellegű ráfordítások nagysága 94,9 millió forint volt, ami -13,2%-os, közel 14,4 millió forintos csökkenés jelent az előző évhez képest. A foglalkoztatottak létszáma 126 fő volt március 31-én, ami 7 fővel alacsonyabb a év végi létszámnál. A Bookline.hu Nyrt. egyéb ráfordítása 5,2 millió forint volt, melynek összege megegyezik a fizetendő iparűzési adó összegével első negyedévben a Társaság 35,5 millió forint értékcsökkenést számolt el, ami közel 3 millió forinttal, 9,1%-kal haladta meg a első negyedévi értéket Egyéb eredménytételek alakulása A Társaság 2010 első negyedévében 715 ezer forint EBITDA-t ért el, ami 43 millió forinttal magasabb az egy évvel ezelőttinél. A Bookline.hu Nyrt. pénzügyi műveletekből származó bevétele 5,6 millió forintot tett ki, ezen belül a kapott kamatok nagyság 5,2 millió Ft. A Társaság pénzügyi műveletekből adódó ráfordítása 4,5 millió forint volt. A ráfordításokból a (banki hitelek, lízingek után) fizetett kamatok nagysága 3 millió forint, az árfolyamveszteség 1,4 millió forint volt. A Társaság adózás előtti eredménye 33,7 millió Ft veszteség lett. Az időszakra vonatkozóan a Bookline.hu Nyrt. adófizetési kötelezettséget nem mutatott ki, az adózott eredménye ezzel megegyezően -33,7 millió Ft volt első negyedévben Készletek alakulása A Bookline.hu Nyrt. készleteinek értéke 97 millió forint volt, ami megegyezik a év végi állománnyal. Ezen belül a bolti készletek értéke 11 millió forint volt Mérlegfőösszeg, saját tőke A Bookline.hu Nyrt. mérlegfőösszege március 31-én millió Ft volt (2009. december 31-én millió Ft). A saját tőke nagysága a negyedév során realizált veszteségből adódóan a év végi millió Ft-ról millió Ft-ra csökkent. A BOOKLINE.HU NYRT. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ I. NEGYEDÉV 4/9

5 4. Mérlegzárást követő fontosabb események A Bookline.hu Nyrt. a magyar nyelvű digitális tartalmak szervezésére, és koordinálására a Líra és Lant Zrt.- vel közös leányvállalatot hozott létre, E-Könyv Magyarország Kft. néven. A létrehozott leányvállalat egy német technológiai megoldás implementálásával, 2010 áprilisában kezdte meg tevékenységét ekonyv.hu internetes elérhetőséggel. A társaság kínálatában első körben féle angol és német nyelvű ekönyv jelent meg. 5. Személyi változások Az első negyedév végén a Társaság RP fejlesztési vezetője, Huszár Péter lett. A Bookline.hu Nyrt. közgyűlése a üzleti évre vonatkozóan ismét az INTERAUDITOR NEUNER + HENZL Tanácsadó Kft. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A. II. em.; Cg ; kamarai tagsági száma: , könyvvizsgálói engedély száma: KE-0038/95/I) könyvvizsgálót választotta a Társaság könyvvizsgálójává. 6. Nyilatkozat A Bookline.hu Nyrt. vezetősége ezen beszámolóját a magyar számviteli előírások alapján, legjobb tudása szerint készítette el. Az időközi vezetőségi beszámoló valós és megbízható képet ad a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről és I. negyedévi eredményéről, és nem hallgat el olyan tényt, ami a Társaság helyzetének megítélése szempontjából a Társaság legjobb tudomása szerint jelentőséggel bír. Budapest, május 12. Starcz Ákos vezérigazgató A BOOKLINE.HU NYRT. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ I. NEGYEDÉV 5/9

6 Társaság neve: Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. Székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út Cégjegyzékszám: A Bookline.hu Nyrt. mérlegének főbb sorai adatok ezer Ft-ban, MSZSZ szerint nem auditált Sorszám Megnevezés Előző év 2009.dec.31 Tárgy év 2009.dec.31/ 2009.dec.31/ 01. A. Befektetett eszközök ( sor) ,4% I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) ,0% Alapítás-átszerv. Aktívált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékű jogok ,5% Szellemi termékek ,1% Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) ,0% Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,6% Műszaki berendezések, gépek, járművek ,6% Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,9% Beruházások, felújítások ,0% Beruházásokra adott előlegek III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalk-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír B. Forgóeszközök ( sor) ,4% I. KÉSZLETEK ( sor) ,1% Anyagok Késztermékek Áruk ,1% Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ( sor) ,8% Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) ,6% Követelések kapcsolt vállalkozással szemben ,0% Követelések egyéb részes.viszonyban levő vállal-al szemben Váltókövetelések Egyéb követelések ,7% III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sor) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sor) ,2% Pénztár, csekkek ,6% Bankbetétek ,3% C. Aktív időbeli elhatárolások ( sor) ,5% Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,2% Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ,7% Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) ,9% A BOOKLINE.HU NYRT. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ I. NEGYEDÉV 6/9

7 Társaság neve: Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. Székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út Cégjegyzékszám: Sorszám Megnevezés Előző év 2009.dec.31 Tárgy év 2009.dec.31/ 2009.dec.31/ 53. D. Saját tőke ( sor) ,7% I. JEGYZETT TŐKE ,0% II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III.TŐKETARTALÉK ,0% IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,9% V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,3% E. Céltartalékok ( sorok) ,0% Céltartalék a várható kötelezettségekre ,0% Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sor) ,1% I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesed.visz-ban lévő váll.sz Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) ,0% Hosszú lejáratra kapott kölcsönök ,0% Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben tartós kötelezettségek egyéb részesed.visz-ban lévő vállalk.szemb Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) ,2% Rövid lejáratú kölcsönök ,2% Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,7% Váltótartozások Rövid lejárató köt. Kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt. Egyéb részesed. Visz-ban lévő váll-al sz Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,1% G. Passzív időbeli elhatárolások ,5% Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,0% Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ,4% Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) ,9% A BOOKLINE.HU NYRT. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ I. NEGYEDÉV 7/9

8 Társaság neve: Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. Székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út Cégjegyzékszám: A Bookline.hu Nyrt. eredménykimutatásának főbb sorai adatok ezer Ft-ban, MSZSZ szerint nem auditált Sorszám Megnevezés 2009 Q Q1 Y/Y 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,1% 02. Export értékesítés nettó árbevétele ,0% I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) ,6% 03. Saját előállítású eszközök aktivált értéke Saját termelésű készletek állományváltozása - II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.) - III. Egyéb bevételek ,5% - ebből visszaírt értékvesztés Anyagköltség ,2% 06. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke ,4% 07. Egyéb szolgáltatások értéke ,2% 08. Eladott áruk beszerzési értéke ,9% 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,8% IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) ,3% 10. Bérköltség ,7% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések ,9% 12. Bérjárulékok ,3% V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) ,2% VI. Értékcsökkenési leírás ,1% VII. Egyéb ráfordítások ,5% - ebből értékvesztés - A. ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.±III.-IV.-V.-VI.-VII.) ,6% 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés - - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége - - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége - - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ,6% - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,9% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) ,6% 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége - - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ,9% - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,0% - ebből értékelési különbözet - IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) ,1% B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) ,2% C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) ,1% X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 20 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) -20 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.+-D.) ,1% XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) ,1% 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés - G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) ,1% A BOOKLINE.HU NYRT. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ I. NEGYEDÉV 8/9

9 Társaság neve: Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. Székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út Cégjegyzékszám: Tulajdonosi szerkezet (2010. március 31-én) Megnevezés Részvények száma (db) Tulajdoni hányad Szavazati arány Közép Európai Média és Kiadó Zrt ,0% 95,0% Egyéb intézményi és magán befektetők ,0% 5,0% Összesen ,0% 100,0% Vezető állású tisztségviselők, ügyvezetés Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/ megszűnése Saját részvény tulajdon, db IT Starcz Ákos az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató IT Lendvai Beáta az Igazgatóság tagja IT Barabás Csaba Heinz az Igazgatóság tagja határozatlan - IT Dr. Nemeslaki András az Igazgatóság tagja határozatlan - FB/AB Bagdi Szilvia az FB/AB elnöke FB/AB Földvári Gábor az FB/AB tagja FB/AB Velkey Balázs Ferenc az FB/AB tagja SP Fináczy Eszter Ügyfélkapcsolati Igazgató határozatlan - SP Kádár Tibor Gazdasági Igazgató határozatlan - SP Tóth Anikó Kereskedelmi Igazgató határozatlan - SP Sándor Gabriella Marketing Igazgató határozatlan - SP Szencz Balázs Informatikai igazgató határozatlan - SP Szűcs Péter Logisztikai Igazgató határozatlan - Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 1 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB), Igazgatótanács tag (ITT) A BOOKLINE.HU NYRT. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ I. NEGYEDÉV 9/9