Felhasználói útmutató Új Opel autó ajánlat készítése GME VC konfigurátor segítségével, autó rendelés feladása, benyújtása GM OWB-n keresztül

Átírás

1 Felhasználói útmutató Új Opel autó ajánlat készítése GME VC konfigurátor segítségével, autó rendelés feladása, benyújtása GM OWB-n keresztül Folyamat lépései: 1.) Ügylet képzés (ügyfél azonosítás) 2.) Árajánlat készítés->gme VC konfigurátor megnyitás, összeállítás, átemelés DMS-be. 3.) Árajánlat nyomtatás, ügyfél megrendelés(szerződés) 4.) a.) Megrendelés feladása OWB-n keresztül: megrendelés véglegesítése, DMS-ből meghívott OWB felületen, előrendelés mentése. b.) Megrendelés benyújtása rendelésre Global Connect OWB felületen. 5.) DMS megrendelés átminősítés rendelésbe (JOB Szám megadás) 6.) Megrendelés státuszok lekérése 7.) Érkeztetés 8.) Szállítói számla rögzítés 9.) Számlázás 10.) Átadás, projekt és ügylet lezárása. CRM utókövetésre átadás. 1.) Ügylet képzés (ügyfél azonosítás) Értékesítés->ügyletek->Új tétel 1/ 16

2 a.) A program, ha nincs az ügyfélnek olyan nyitott státuszú CRM projektje, melyhez nem kapcsolódik értékesítési ügylet, automatikusan az ügyleten belül értékesítési projektet nyit, melybe bekerül az ügylet sorszáma. Kitöltjük az automatikusan megnyíló CRM projekt adatmezőket: Kapcsolatfelvétel módja, Témája Tartalma (válaszható sarokpont) Ideje, Csatorna (pl.honnan értesült rólunk.) Projekt megjegyzés komment tartalma, melybe az aktuális információk beírhatók, vagy például ügyfél -ből beilleszthető Következő kapcsolat, teendő: Az itt megadott adatokkal a beállított időpontban teendő feladatként megjelenő információk. Következő kapcsolatfelvétel módja, Témája Tartalma (válaszható sarokpont) Ideje, amikor megjelenik a felelős teendőablakában. Felelős (személy,vagy felhasználói csoport) b.) Ha van olyan függő státuszú CRM projekt, mely nem kapcsolódik autós ügylethez, a program egy listaablakban előválasztási lehetőséget nyújt, hogy beemelhessük a most képzendő ügyletbe: A tételsorra dupla kattintással beemelhető, a lap alján a Bezár gombbal kihagyható a beemelési lehetőség. Ebben az esetben új CRM projekt nyílik a jelenlegi ügyleten belül. 2. Árajánlat készítés->gme VC konfigurátor megnyitás, összeállítás, átemelés DMS-be. Értékesítés->Ügyletek menüponton belül a listatablakban kikeresen az ügyfelet (utolsó tétel), majd az árajánlat gombra kattintunk. 2/ 16

3 Opel gyármányt választva megjelennek a Web konfigurációs funkciógombok: 3/ 16

4 A modell kiválasztása után kattintással kiválasztjuk a további tételeket: Karosszéria, üzamanyag fajta, stb. Az összefoglalás menüponton belül érkezünk az összesítő ablakba: 4/ 16

5 Mentés gombra kattintva elmenthetjük az összeállított konfigurációnkat elmenthetjük, egyben átemelésre kerül a DMS-be. Jobb egérgombbal megnyíló menüből választható a csomag tartalmának megtekintése 5/ 16

6 Megjegyzés: Ha a DMS ben további tételeket tettünk fel az árajánlatba mely gyári felszereltséget érint, javasolt a módosult összeállítást leellenőriztetni a rendszerrel: Erre szolgál a Webes ellenőrzés funkciógomb. 3.) Árajánlat nyomtatás, ügyfél megrendelés(szerződés) Mentés gombra kattintva nyomtatható az ajánlat, majd az automatikusan megnyíló értékesítési projekt ablakot kitöltjük rögzítve a mostani eseményt, és előkészítve a következő teendőnket e projekt keretében: 6/ 16

7 Ezúttal a folyamat szerint árajánlatot készítettünk, melynek tényét rögzítjük az automatikusan megnyíló CRM projekt ablakban: Tartalom: árajánlat adás, melyet a példa szerint ben küldünk el az ügyfélnek. A CRM projekt jegyzet komment szövegébe a program beteszi az ajánlatunk sorszámát. Következő teendőként Telefonon fogjuk utókövetni a most kiadott ajánlatot: Tartalma: Ajánlat utókövetés Ügyfél megrendelés-szerződés nyomtatás: Árajánlat kezelése -> Kiválasztott tételen jobb egérgombbal megnyíló menüből->ügyfél megrendelés készítése 7/ 16

8 Miután kinyomtattuk az ügyfél megrendelét/szerződést, berögzítjük az eseményt a CRM Projekt megnyíló listaablakba: 4.) a.) Megrendelés feladása OWB-n keresztül: megrendelés véglegesítése, DMS-ből meghívott OWB felületen, előrendelés mentése. Az DMS Opel integráció segítségével lehetőségünk van az összekonfigurált gépjármű rendelésre való feladására közvetlenül az Opel rendelési munkaasztalra (OWB) DMS Gyári megrendelés -> kiválasztott rendelendő tételen jobb egérgombbal megnyíló menüben->owb megrendelés feladás/módosítás 8/ 16

9 9/ 16

10 Kijelentkezés az ablak bal felső sarkában: Figyelem! Az Opel szabvány feltételek alapján a DMS-ből közvetlenül feltöltött gépjármű rendeléseket csak előrendelésként lehet elmenteni. 4. b.) Megrendelés benyújtása rendelésre Global Connect OWB felületen. Az előrendelés véglegesítéséhez/benyújtásához be kell jelentkezni a Global Connect felületre: Rendelési munkaasztal -> Előrendelések: Bepipálni a véglegesítendő tételt, majd Előzetes megrendelés szerkesztése funkciógombot: 10/ 16

11 A lap alján szereplő funkciógombbal véglegesíthető/benyújtható a megrendelésünk: A rendelés benyújtásakor kapunk a rendszertől egy JOB- számot, melyet be kell rögzítenünk a DMS-be: 11/ 16

12 4.) DMS megrendelés átminősítés rendelésbe (JOB Szám megadás) A megnyíló ablakban beírjuk az Opeltől kapott JOB számot: A JOB-szám beírásával előkészítettük a megrendelésünket annak gyártási/szállítási státuszainak lekérésére. Újabb sarokponthoz érkeztünk az értékesítési folyamatban, ezért a CRM párbeszéd ablakot nyit az ügyleten/projekten belül: 12/ 16

13 5.) Megrendelés státuszok lekérése Ezzel a lekéréssel az Opel központi rendszerből lefrissíthetők a korábban feladott gyári új autós megrendeléseinkben szereplő autók státuszai, és gyári adatai.(job, Motorkód, alvázszám, kulcskód, stb.) A Státusz lekérhető/frissíthető: Rendelés Státuszok lekérése Exchange-n keresztül: Rendeléskövetés->Exchange kapcsolat: Ezáltal frissülnek a rendszerben a feladott új autó megrendelésieink státuszai és a rendelésben szereplő autó adatai: Ha megnézzük az autó státuszát a DMS-ben láthatók az autó adatainál lefrissült adatok. 13/ 16

14 6.) Érkeztetés Beérkeztetéssel ideiglenes készletre kerül a gépjármű, melyhez berögzíthető a szállítói számla: 7.) Szállítói számla rögzítés Zárások-> Kiválasztott tételre jobb egérgombbal megnyíló menüből->szállítói számla rögzítése: 9.) Számlázás Zárások-> Kiválasztott tételre jobb egérgombbal megnyíló menüből ->Végszámla készítés 14/ 16

15 10.)Átadás, projekt és ügylet lezárása. CRM utókövetésre átadás. Zárások-> Kiválasztott tételre jobb egérgombbal megnyíló menüből ->Átadás Újabb sarokponthoz érkeztünk, mely az értékesítési folyamat befejező része: Átadás, Projekt lezárás: Az átadás eseménye személyes, mellyel lezárul az értékesítési folyamat. Lezárjuk az ügyletet, és a projektet egyaránt, ezért fontos, hogy a jelölőpipát tegyük be a Projekt ->elvégez négyzetbe: Ezáltal további teendő e projekt keretében már nem lesz, csupán utókövetés. 15/ 16

16 Gépjármű átadás utókövetése: Ezáltal átadjuk a feladatot a Call centereseknek (BDC) A jegyzet ablak felső részében rögzítjük a mostani eseményt, a komment mezőben információkat adhatunk meg a Call centeres kollégáknak az utókövető híváshoz: Következő kapcsolat adatmezőiben tudjuk megadni az időpontot amely időpontban megjelenik teendő feladatként ez az utókövetés a Felelős személynél, vagy a felelős felhasználói csoportba tartozó személyeknél. 16/ 16