PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.

Átírás

1

2 PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt III. negyedéves vezetőségi beszámolója a Tpt ban, valamint a Tőzsde szabályzatában előírtak szerint. I. VEZETŐSÉGI JELENTÉS A Vállalatcsoport árbevétele a bázis időszaki 1 539,8 millió Ft-ról 1 026,8 millió Ft-ra, mérleg szerinti eredménye -75,8 millió Ft-ról -140,8 millió Ft-ra csökkent. A vállalatcsoportot, ezen belül is a Pannonflax Textil Kft.-t még mindig jelenősen érinti a válság, a hazai piac rendkívüli visszaesése. Elmaradtak a költségvetési szervek pályázatai, csökkentek az állami szervekhez történő szállítások lehetőségei. Belföldi árbevételünk 55,4%-kal, export árbevételünk 7,4%-kal csökkent a bázishoz képest. Veszteségünk legfőbb oka a kedvezőtlen piaci helyzet mellett elért árbevétel alacsony szintje, valamint a belföldi értékesítés kedvezőtlen összetétele. I/A. A vállalatcsoportra vonatkozó elemzés a konszolidált mérleg alapján a.) Az eredménykimutatás elemzése A vállalatcsoport árbevétele konszolidáltan a bázis időszaki 1 539,8 millió Ft-ról 1 026,8 millió Ft-ra, 33,32%-kal csökkent oly módon, hogy a belföldi árbevétele 55,38%-kal, az export árbevétele7,39%-kal kevesebb. Árbevételének alakulására a legnagyobb hatást a termelő tevékenységet folytató Pannonflax Textil Kft. értékesítésének alakulása gyakorolta. Főbb társaságok eredményei: A Pannon-Flax NyRt. árbevétele 620,7 millió Ft-ról 240,6 millió Ft-ra csökkent. A teljes egészében belföldi értékesítésből álló árbevétele a Pannonflax Textil Kft. részére végzett közvetített energia szolgáltatásból, ingatlan bérbeadásából, textil termékek értékesítéséből származott. Fegyveres testületek felé történő értékesítés 363,8 millió Ft-tal volt kevesebb a bázisnál a pályázatok elmaradása miatt. 2

3 Üzemi tevékenységének eredménye 19,2 millió Ft-ot, mérleg szerinti eredménye 15,4 millió Ft-ot tesz ki. A Pannonflax Textil Kft. fő tevékenysége textiltermékek gyártására és forgalmazására terjed ki. A beszámolási időszakban 1 012,5 millió Ft árbevételt ért el, üzemi eredménye -200,8 millió Ft-ot, adózott eredménye -124,6 millió Ft-ot tesz ki. Értékesítési árbevétele a bázis időszaki 1 513,5 millió Ft-ról 33,32%-kal csökkent oly módon, hogy a belföldi árbevétele 805,7 millió Ft-ról 356,8 millió Ft-ra, export árbevétele 707,9 millió Ft-ról 655,6 millió Ft-ra csökkent. Belföldi értékesítés csökkenését alapvetően a honvédségi célú, valamint a közvetett export célú értékesítés visszaesése idézte elő. Üzemi eredménye a bázis időszaki -74,1 millió Ft-ról -200,8 millió Ft-ra romlott, elsősorban a 33,32%-os volumen csökkenés, valamint a belföldi értékesítés kedvezőtlen összetétele miatt. Az eredmény javítása érdekében végrehajtott intézkedések nyomán javultak gazdálkodási mutatói fajlagos anyagfelhasználás, minőség azonban az így elért eredmény nem tudta ellensúlyozni a lenfonalak, energiák, egyéb anyagok áremelkedésének, a volumen csökkenésének, valamint a belföldi árbevétel kedvezőtlen összetételének eredményt rontó hatásait. Az alacsony rendelésállomány, valamint a hazai és nemzetközi piacon is tapasztalható fizetési késedelem következtében a Társaság is fizetési nehézségekkel küzd, szállítói tartozása megnövekedett. Pénzügyi eredménye 78,5 millió Ft, amely 73,0 millió Ft-tal javult a deviza hitelre elszámolt árfolyam változás bázishoz mért különbözete következtében. Dawnmount Kft. termelő tevékenységet nem folytatott, árbevétele nem volt. A követelésekre elszámolt értékvesztés következtében mérleg szerinti eredménye a bázis időszak -7,8 millió Ft-ról -32,8 millió Ft-ra csökkent. B+G Kft. árbevétele 21,1 millió Ft, amely közvetett energia szolgáltatásból, és bérleti díjakból származik. Árbevételét csökkentette, hogy a telephelyen lévő tulajdonostársak részben önálló energia igénybevételére tértek át, másrészt a bérlők egy része a kedvezőtlen gazdasági helyzetük miatt megszüntette bérleményét. A Kft. mérleg szerinti eredménye -9,8 millió Ft-ról -13,0 millió Ft-ra csökkent. A vállalatcsoport szintjén az árbevétel 33,32%-os csökkenését az értékesítés közvetlen költségei 27,15%-os, az értékesítés közvetett költségei 17,95%-os csökkenéssel követték. Mindezek együttes hatására a konszolidált üzemi eredmény -65,8 millió Ft-ról -205,9 millió Ft-ra romlott. Pénzügyi bevétele 69,5 millió Ft-ról 152,9 millió Ft-ra, a pénzügyi ráfordítás 65,2 millió Ft-ról 76,2 millió Ft-ra nőtt, így pénzügyi eredménye 4,3 millió Ft-ról 76,7 millió Ft-ra javult, alapvetően a deviza hitelre elszámolt árfolyam különbözetek miatt. Az üzemi és a pénzügyi eredmény együttes hatására a konszolidált eredmény -75,8 millió Ftról -140,8 millió Ft-ra csökkent, alapvetően a volumen csökkenése és a kedvezőtlenebb belföldi termékösszetétel miatt. 3

4 b.) Mérleg elemzése december 31.-éhoz viszonyítva Az előző év végéhez viszonyítva a Vállalatcsoport eszközeinek és forrásainak főösszege 5,8%-kal csökkent. Ezen belül a befektetett eszközök értéke 2,29%-kal, a forgóeszközök értéke 7,5%-kal, az időbeli elhatárolások 81,61%-kal lett kevesebb. A forgóeszközökön belül a készletek 3,01%-kal, a követelések 8,45%-kal nőttek, a pénzállomány 87,76%-kal csökkent. A követelések 389,2 millió Ft-ról 422,1 millió Ft-ra bővültek. A vevőállomány 267,3 millió Ft-ról 296,3 millió Ft-ra, az egyéb követelés, ami az állammal szemben fennálló követelést tartalmazza, 52,1 millió Ft-ról 61,1 millió Ft-ra emelkedett. A saját tőke 1 788,0 millió Ft-ról 1 623,1 millió Ft-ra csökkent a tárgyévi veszteség miatt. A kötelezettségek összege 1 522,6 millió Ft, 3,39%-kal csökkent. A szállítóállomány 187,4 millió Ft-ról 246,7 millió Ft-ra emelkedett a futamidők kényszerű növelése miatt. A 88,9 millió Ft egyéb rövid lejáratú kötelezettség az állammal, önkormányzatokkal és a dolgozókkal szemben áll fenn, ami 29,3 millió Ft-tal több, mint a bázisban volt. A hosszú lejáratú hitel 529,4 millió Ft-ról 461,9 millió Ft-ra, a rövid lejáratú forgóeszközhitel 796 millió Ft-ról 720,9 millió Ft-ra mérséklődött a törlesztés és a forint árfolyamának javulása következtében. Hitelállománya a Pannonflax Textil Kft.-nek van. A hitelszerződések hosszabbítása folyamatban van. A vállalatcsoport főbb likviditási mutatói: Különbözet Forgóeszköz/rövidlejáratú kötelezettség 1,31 1,20-0,11 Vevő/szállítóállomány 1,43 1,20-0,23 Saját tőke/tárgyi eszköz 2,57 2,49-0,08 Saját tőke aránya összes tőkéhez % 52,42 50,52-1,90 I/B. A PANNON-FLAX NyRt.-re vonatkozó elemzés a.) Eredménykimutatás elemzése A PANNON-FLAX NyRt. árbevétele 620,7 millió Ft-ról 240,6 millió Ft-ra csökkent. Árbevétel bérleti díjból, közvetített energiaszolgáltatásból és textiltermékek értékesítéséből származik. Az árbevétel csökkenésének oka, hogy nem tudtuk pótolni a fegyveres testületi szállítások bázishoz mért 363,8 millió Ft-os csökkenését. A beszámolási időszakban honvédségi gyakorló ruházatra beszerzési pályázat nem jelent meg. 4

5 Az árbevétel 61,24%-os csökkenését a közvetlen költségek 68,81%-os csökkenéssel, a közvetett költségek 1,87%-os csökkenéssel követték, ezért a Társaság üzemi eredménye 10,0 millió Ft-ról 19,2 millió Ft-ra növekedett. Pénzügyi eredménye -2,1 millió Ft. A Részvénytársaság önálló mérleg szerinti eredménye 15,4 millió Ft-ot tesz ki, amely 7,4 millió Ft-tal haladja meg a bázis eredményét. b.) Mérleg elemzése december 31.-éhoz viszonyítva A Részvénytársaság eszközeinek és forrásainak főösszege 3 230,1 millió Ft, amely az előző év végéhez viszonyítva 234,8 millió Ft-tal, 6,78%-kal csökkent. Ezen belül jelentősen 212,6 millió Ft-tal csökkent a forgóeszközök állománya. A készletek nem változtak, követelések 59,9 millió Ft-tal, a pénzeszközök 152,7 millió Ft-tal csökkentek, a befektetések értéke nem változott. Kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelése 175,2 millió Ft. Saját tőkéje 3 098,8 millió Ft-ról 3 114,2 millió Ft-ra, 0,50%-kal emelkedett a beszámolási időszakban elért nyeresége következtében. Saját tőke aránya 96,41%. Rövid lejáratú kötelezettsége 235,0 millió Ft-tal mérséklődött. A szállítók állománya 36,1 millió Ft-ot, a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló tartozása 57,7 millió Ft-ot, egyéb rövid lejáratú kötelezettsége 17,9 millió Ft-ot tesz ki. Likviditási mutatói: Különbözet Forgóeszköz/rövidlejáratú kötelezettség 1,27 2,05 +0,78 Saját tőke/tárgyi eszköz 9,79 10,07 +0,28 Saját tőke aránya összes tőkéhez % 89,44 96,41 +6,97 II. TERVEK, KILÁTÁSOK Társaságunk üzleti évre 2,3 milliárd Ft árbevétel elérését tűzte ki célul. Ebből az I-III. negyedévben konszolidáltan 1 026,8 millió Ft teljesült úgy, hogy a bázishoz képest árbevételünk 33,32%-kal csökkent. A csökkenés zöme a belföldi értékesítésnél következett be, a fentiekben ismertetett okok miatt. A IV. negyedévben nem várható jelentős árbevétel növekedés. Honvédségi pályázat folyamatban van, elnyerése esetén a teljesítés már jövő évben lesz es üzleti évre 1,4 milliárd Ft összegű árbevétel várható. 5

6 III. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Társaságunk a kockázatkezelést folyamatos feladatként fogja fel és igyekszik azok minimalizálására. A kockázati tényezők az éves beszámolóban részletezésre kerültek, a kibocsátóra és a vállalatcsoport tagjaira az ott felsoroltak változatlanul érvényesek. Jelenleg a legnagyobb kockázatot a még mindig tartó válság kimenetelében, a textilipari alapanyagok árszintjének alakulásában, a fegyveres testületekhez történő beszállítási lehetőség létrejöttében, az árfolyam mozgások tendenciájában, mértékében látjuk. Kockázatot hordoz a világgazdasági recesszió mértéke és időszaka, illetve a fellendülés beindulásának időpontja, valamint a forgóeszköz szükségletünk további finanszírozásához szükséges hitelszerződések megkötésének időpontja, a hitel mértéke, visszafizetésének ütemezése. IV. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A Felügyelő Bizottság a Társaság III. negyedéves vezetőségi beszámolóját elfogadta. 6

7 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen x Nem x Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad Szavazati jog Besorolás 2 e.ft (%) % Pannonflax Textil Kft ,0 100,0 L Flaxtrade Keresk. és Szolg.Kft ,0 100,0 L Dawmount Hungary Kft ,0 100,0 L Maxinema Kft ,6 99,6 L B+G Kft ,0 100,0 L PK3. Mérleg: Vállalatcsoport konszolidált adatai IFRS szabályok szerint Adatok: mill.ft-ban, nem auditált ESZKÖZÖK Index (%) IX.30. XII.31. IX hez 1. A. Befektetett eszközök 2004,5 1978,9 1933,6 97,71 2. I. Immateriális javak 60,8 60,1 58,7 97,67 5. Vagyoni értékű jogok 3,9 4,2 3,7 88,10 6. Szellemi termékek 56,9 55,9 55,0 98,39 9. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. Tárgyi eszközök 712,9 694,9 651,0 93, Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok 411,2 408,6 399,7 97, Műszaki berendezések, gépek, járműv. 215,2 204,2 168,4 82, Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 85,8 82,1 78,4 95, Beruházások, felújítások 0,7-4,5-17. Tárgyi eszköz értékhelyesbítése 18. III. Befektetett pénzügyi eszközök 1230,8 1223,9 1223,9 100, Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés 1230,8 1223,9 1223,9 100,00 30.B. Forgóeszközök 1501,9 1371,2 1268,3 92,50 7

8 31. I. Készletek 713,1 752,0 774,6 103, Anyagok 154,3 98,2 122,2 124, Befejezetlen termelés és félkész termékek 207,7 268,8 265,4 98, Késztermékek 333,8 367,4 368,7 100, Áruk 17,3 17,6 18,3 103, II. Követelések 722,1 389,2 422,1 108, Követelések áruszáll. és szolgáltatásból (vevők) 578,8 267,3 296,3 110, Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 41. Követ. egyéb rész. visz. levő váll. szemben 67,7 63,0 63,0 100, Váltókövetelések 43. Egyéb követelések 74,7 52,1 61,1 117, Konszolidációból adódó társasági adó köv. 0,9 6,8 1,7 25, III. Értékpapírok 49,5 49,5 49,5 100, Egyéb részesedés 50. Saját részvények, üzletrészek 49,5 49,5 49,5 100, Forgat. célú hitelvisz.megtestesítő értékpapírok 53. IV. Pénzeszközök 17,2 180,5 22,1 12, Pénztár, csekkek 1,3 1,1 1,9 172, Bankbetétek 15,9 179,4 20,2 11,26 56.C. Aktív időbeli elhatárolások 39,6 60,9 11,2 18, Bevételek aktív időbeli elhatárolásai 35,7 39,3 8,8 22, Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhat. 3,9 21,6 2,4 11, ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3546,0 3411,0 3213,1 94,20 FORRÁSOK Index (%) IX.30. XII.31. IX hez 61. D. Saját tőke 1952,1 1788,0 1623,1 90, I. Jegyzett tőke 2232,6 2232,6 2232,6 100, sorból: visszavásárolt tulajdoni rész. névértéke 42,5 42,5 42,5 100, III. Tőketartalék 446,7 446,7 446,7 100, IV. Eredménytartalék 357,8 357,8 370,0 103, V. Lekötött tartalék 49,5 49,5 49,5 100, VI. Értékelési tartalék 71. VII. Mérleg szerinti eredmény -75,8-243,5-140,8 57, VIII. Leányvállalati saját tőke változás ( ) -483,6-483,6-776,7 160, IX. Konszolidáció miatti változások -575,3-571,7-558,3 97, X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése 0,2 0,2 0,1 50,00 8

9 81. F. Kötelezettségek 1538,2 1576,0 1522,6 96, I. Hátrasorolt kötelezettségek 87. II. Hosszúlejáratú kötelezettségek 453,5 529,4 461,9 87, Beruházási és fejlesztési hitelek 28,4 27,0 6,0 22, Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek 425,1 502,4 455,9 90, III. Rövidlejáratú kötelezettségek 1084,7 1046,6 1060,7 101, Rövidlejáratú kölcsönök 1,4 3,6 4,2 116, Rövidlejáratú hitelek 691,0 796,0 720,9 90, Vevőktől kapott előlegek 101. Kötelezettségek áruszállításból és szolg.(szállítók) 325,1 187,4 246,7 131, Váltótartozások 103. Rövidlejáratú köt. kapcsolt vállalk. szemben 105. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 67,2 59,6 88,9 149, G. Passzív időbeli elhatárolás 55,7 47,0 67,4 143, Bevételek passzív időbeli elhatárolása 111. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. 55,7 47,0 67,4 143, FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3546,0 3411,0 3213,1 94,20 PK4. Eredménykimutatás B forgalmi költségeljárással: Vállalatcsoport konszolidált adatai IFRS szabályok szerint Adatok: mill.ft-ban, nem auditált Tételek megnevezése Index (%) I-III.név év I-III.név 2011 I-III. n.évhez 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 831,9 1031,9 371,2 44, Export értékesítés nettó árbevétele 707,9 918,6 655,6 92,61 I. Értékesítés nettó árbevétele 1539,8 1950,5 1026,8 66, Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 1130,1 1394,5 824,1 72, Eladott áruk beszerzési értéke 23,9 31,4 17,9 74, Eladott közvetített szolgáltatások értéke 10,0 14,8 6,0 60,00 II. Értékesítés közvetlen költségei 1164,0 1440,7 848,0 72,85 III. Értékesítés bruttó eredménye 375,8 509,8 178,8 47, Értékesítés forgalmazási ktg. 179,4 163,9 149,3 83, Igazgatási költségek 212,8 299,9 172,4 81, Egyéb általános költségek 11,1 17,3 9,2 82,88 IV. Értékesítés közvetett költségei 403,3 481,1 330,9 82,05 V. Egyéb bevételek 2,9 6,5 2,9 100,00 VI. Egyéb ráfordítások 41,2 62,5 56,7 137,62 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -65,8-27,3-205,9 312, Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 9

10 - 15. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyereségei - - 0,9-16. Egyéb kapott kamatok - 4,4 0,2-17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 69,5 65,0 151,8 218,42 VII. Pénzügyi műveletek bevételei 69,5 69,4 152,9 220, Befektetett pénzügyi eszk árfolyamvesztesége - 6, Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 42,9 56,1 41,4 96,50 20.Részesedések, értékpapírok, bankb. értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 22,3 207,0 34,8 156,05 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 65,2 270,0 76,2 116,87 B. Pénzügyi műveletek eredménye 4,3-200,6 76,7 1783,72 C. Szokásos vállalkozási eredmény -61,5-227,9-129,2 210,08 D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény -61,5-227,9-129,2 210,08 XI. Adófizetési kötelezettség 3,9 6,8 4,0 102,56 XI/A. Konsz.származó társasági adó különbözet -10,4-8,8-7,6 73,08 F. Adózott eredmény -75,8-243,5-140,8 185,75 G. Mérleg szerinti eredmény -75,8-243,5-140,8 185,75 PK3. Mérleg: PANNON-FLAX NyRt. adatai magyar számviteli szabályok szerint Adatok: mill. Ft-ban, nem auditált ESZKÖZÖK Index (%) IX.30. XII.31. IX XII.31.-hez 1. A. Befektetett eszközök 3011,8 3009,0 3001,2 99,74 2. I. Immateriális javak 1,6 1,5 1,0 66,67 5. Vagyoni értékű jogok 6. Szellemi termékek 1,6 1,5 1,0 66,67 9. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. Tárgyi eszközök 319,2 316,5 309,2 97, Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok 308,1 306,1 300,9 98, Műszaki berendezések, gépek, járműv. 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 11,1 10,4 8,3 79, Beruházások, felújítások 17. Tárgyi eszköz értékhelyesbítése 18. III. Befektetett pénzügyi eszközök 2691,0 2691,0 2691,0 100, Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2691,0 2691,0 2691,0 100, Egyéb tartós részesedés 27.B. Forgóeszközök 435,6 441,5 228,9 51, I. Készletek 2,0 1,8 1,8 100, Anyagok 10

11 30. Befejezetlen termelés és félkész termékek 32. Késztermékek 33. Áruk 2,0 1,8 1,8 100, II. Követelések 383,6 237,3 177,4 74, Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 239,3 89, Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 138,9 146,7 175,2 119, Követ. egyéb rész. visz. levő váll. szemben 40. Egyéb követelések 5,4 1,1 2,2 200, III. Értékpapírok 49,5 49,5 49,5 100, Saját részvények, üzletrészek 49,5 49,5 49,5 100, Forgat. célú hitelvisz. megtestesítő értékpapírok 49. IV. Pénzeszközök 0,5 152,9 0,2 0, Pénztár, csekkek 51. Bankbetétek 0,5 152,9 0,2 0,13 52.C. Aktív időbeli elhatárolások - 14, Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhat. - 14, ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3447,4 3464,9 3230,1 93,22 FORRÁSOK Index (%) IX.30. XII.31. IX XII.31.-hez 57. D. Saját tőke 3094,6 3098,8 3114,2 100, I. Jegyzett tőke 2232,6 2232,6 2232,6 100, sorból: visszavásárolt tulajdoni rész. névértéke 42,5 42,5 42,5 100, III. Tőketartalék 446,7 446,7 446,7 100, IV. Eredménytartalék 357,8 357,8 370,0 103, V. Lekötött tartalék 49,5 49,5 49,5 100, VI. Értékelési tartalék 67. VII. Mérleg szerinti eredmény 8,0 12,2 15,4 126, F. Kötelezettségek 348,1 346,7 111,8 32, I. Hátrasorolt kötelezettségek 77. II. Hosszúlejáratú kötelezettségek 85. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek 86. III. Rövidlejáratú kötelezettségek 348,1 346,7 111,8 32, Rövidlejáratú kölcsönök 89. Rövidlejáratú hitelek 90. Vevőktől kapott előlegek 91. Kötelezettségek áruszállításból és szolg.(szállítók) 52,1 60,1 36,1 60, Rövidlejáratú köt. kapcsolt vállalk. szemben 285,1 272,0 57,7 21, Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 10,9 14,6 17,9 122, G. Passzív időbeli elhatárolás 4,7 19,4 4,2 21, Bevételek passzív időbeli elhatárolása 100. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. 4,7 19,4 4,2 21, FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3447,4 3464,9 3230,1 93,22 11

12 PK4. Eredménykimutatás forgalmi költségeljárással: PANNON-FLAX NyRt. adatai magyar számviteli szabályok szerint Adatok: mill. Ft-ban, nem auditált Tételek megnevezése Index % I. III.n.év év I. III.n.év I-III.-hoz 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 620,7 802,9 240,6 38, Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele 620,7 802,9 240,6 38, Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 435,5 533,0 35,6 8, Eladott közvetített szolgáltatások értéke 104,4 163,6 132,8 127,20 II. Értékesítés közvetlen költségei 539,9 696,6 168,4 31,19 III. Értékesítés bruttó eredménye 80,8 106,3 72,2 89, Értékesítés forgalmazási ktg. 16,9 23,0 16,7 98, Igazgatási költségek 24,4 33,2 23,8 97, Egyéb általános költségek 1,5 3,5 1,5 100,00 IV. Értékesítés közvetett költségei 42,8 59,7 42,0 98,13 V. Egyéb bevételek 0,5 1,1 1,9 380,00 VI. Egyéb ráfordítások 28,5 33,3 12,9 45,26 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 10,0 14,4 19,2 192, Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége - - 0,7-12. Egyéb kapott kamatok - 0,1 0,1-13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei - 8,7 2,2 - VII. Pénzügyi műveletek bevételei - 8,8 3,0-14. Befektetett pénzügyi eszk. árfolyamvesztesége Fizetett kamatok 16.Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 1,1 8,1 5,1 463,64 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1,1 8,1 5,1 463,64 B. Pénzügyi műveletek eredménye -1,1 0,7-2,1 190,91 C. Szokásos vállalkozási eredmény 8,9 15,1 17,1 192,13 D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény 8,9 15,1 17,1 192,13 XI. Adófizetési kötelezettség 0,9 2,9 1,7 188,89 F. Adózott eredmény 8,0 12,2 15,4 192,50 G. Mérleg szerinti eredmény 8,0 12,2 15,4 192,50 Mérlegen kívüli információk: - A Társaság ellen Mátravölgyi János és 4 társa pert indított határidős ügyleteken a PANNON-FLAX NyRt. által kibocsátott részvények árfolyamának változása miatt elszenvedett kárának megtérítése érdekében. A per folyamatban van. - A NAV a Pannon-Flax NyRt. terhére ezer Ft adóhiányt állapított meg, és az adóbírsággal, késedelmi pótlékkal, mulasztási bírsággal együttesen ezer Ft megfizetésére kötelezte a Társaságot, amelyről augusztus 3.-án rendkívüli tájékoztatást adtunk ki. A jogerős határozat ellen adótanácsadó és ügyvédi iroda közreműködésével felügyeleti intézkedést kezdeményeztünk a NAV elnökénél, valamint keresetlevelet nyújtottunk be a Győri Törvényszékhez a határozat megsemmisítése iránt. Mind a NAV-nál, mind a bíróságnál kezdeményeztük a határozat végrehajtásának felfüggesztését. A NAV a végrehajtás felfüggesztését nem, de a december 31.-ig kért fizetési halasztási kérelmünket elfogadta. 12

13 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szept. 30. Nov. 13. December 31. PANNON-FLAX NyRt Leányvállalat Mindösszesen RS3. Az 5 %-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2012. november 16.) a bevezetett sorozatra vonatkozóan, ami azonos az alaptőkével. Név Mennyiség Részesedés Szavazati Nemzetiség ség 5 (db) (%) arány (%) Tevékeny- Megjegyzés Magictrade Kft. B T ,89 9,89 pénzügyi RIESI Invest S.r.o. K T ,95 14,95 pénzügyi Baxter&Fenwick Bekeft.Alap K I ,32 9,32 pénzügyi InterChalet Ltd. K I ,84 13,84 pénzügyi High-Tech Kft. B I ,81 20,81 pénzügyi A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) Igazgatósági tagok: IT Váradi Ernő Igazgatóság elnöke IT Teimel Gézáné ig.tag-vezérigazgató IT Teimel Balázs igazgatósági tag kereskedelmi igazgató vezérigazgatóhelyettes IT dr.illés Tibor igazgatósági tag IT Hajdu Attila igazgatósági tag IT Kelemen Gábor igazgatósági tag Felügyelő Bizottsági tagok: FB Kelemen Gábor FB elnöke FB Faragó Péter FB elnöke* FB Pálinszki Iván FB tag FB Kovács Péter FB tag Hajdu Attila Igazgatósági tagságáról, Kelemen Gábor Felügyelő Bizottsági tagságáról lemondott én a közgyűlés igazgatósági tagnak megválasztotta Kelemen Gábort, Felügyelő Bizottsági tagnak Kovács Pétert. * A Felügyelő Bizottság tagjai önmaguk közül május 18.-án Faragó Péter urat választották elnöknek. 13

14