A világválság hatása a magyar gazdaságra - javaslatok magyarországi vállalkozások számára

Átírás

1 - 0 - A világválság hatása a magyar gazdaságra - javaslatok magyarországi vállalkozások számára Elemzések összefoglalása Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége Éves közgyűlése Budapest, május 7.

2 A CCG érti a közlekedés és logisztika alapösszefüggéseit, és otthon van a jelenlegi nehéz körülmények között alkalmazni szükséges módszertanokban Stratégiaalkotás Vevőkapcsolatkezelés (CRM) Outsourcing Stratégiai szervezet-fejlesztés Vezetői motivációs rendszerek Stratégiai tanácsadói üzletág Produktivitási tanácsadói üzletág Költség-csökkentés és hatékonyság-növelés Menedzsment Audit Vezetői hatékonyság-vizsgálat Üzleti folyamatújraszervezés (BPR) A CCG a logisztikai iparág több hazai és nemzetközi szereplőjének nyújtott szolgáltatásokat Budapest Airport Zrt. Dubai Ports World Fraport AG. MÁV Zrt. GySEV Zrt. Waberer s Holding Zrt. MAHART Szabadkikötő Rt. Források: Resource IngatlanInfo, Logportál - 1 -

3 - 2 - A GDP 1%-os változása a fuvarozási teljesítményeknél 2-2,5%-os változást eredményez, így 2008-ban kialakult válság érzékenyen érinti a logisztikai ipart A 2008-ban kialakult világválság hatásai a logisztikai iparra A közúti és vasúti fuvarozás területén év eleje óta pl %-os visszaesés volt tapasztalható A fuvarozandó áruk mennyisége csökken A raktározandó áruk mennyisége csökken Az áruk forgási sebessége csökken A nagyobb hozzáadott értékű szolgáltatások iránti kereslet csökken Alacsony fuvardíjak Stratégiai feltételek megváltozása? A piac kialakult mechanizmusai, karakterisztikája változhat meg A logisztika mára jelentős árbevétel-visszaesést szenvedett el Kihasználatlan kapacitások 2009 elején a kihasználatlan fuvarkapacitás pl. kb. 30%-kal magasabb, mint egy évvel korábban Küzdelem az életbenmaradásért Tőkeerős vállalatok agresszívebbek Integrációs lépések A Rail Cargo Austria - Máv Cargo csoport átfogó integrációs, Joint Forces programja

4 A Magyar gazdaság már a világgazdasági válság kibontakozása előtt is folyamatosan romló, nehéz helyzetben volt A magyar gazdaság versenyképessége versenytársaihoz viszonyítva jelentősen romlott A magyar gazdaság versenyképessége folyamatosan romlik a régiós versenytársakhoz viszonyítva 2001-ben még a régió legversenyképesebb országa 2006-ra a főbb versenytársai leelőzték, 2008-ra jelentős hátrányba került * Közép-Európai országok versenyképessége *** [helyezés], EST A magyar gazdaság versenyképességét jelentősen rontja a régiós viszonylatban magas adóelvonás Magyarországon az adóelvonás 2007-ben 39,5% volt, ami a 8. legmagasabb az EU-ban A magyarországi munkabért érintő adóterhek világszinten a legmagasabbak közé tartoznak ** Az adóelvonás mértéke Közép- Európában **** [%], CZE SVN SVK HUN HUN SVN CZE EST SVK * Tranzitonline.eu; ** KPMG; *** World Economic Forum; **** OECD - 3 -

5 A magyar gazdaságra legnagyobb hatással lévő Németország GDP-je ben, sőt a legtöbb elemző szerint még 2010-ben is csökkenni fog A német recesszió hatása a magyar gazdaságra A német ipari rendelésállomány és az európai beszerzési menedzserindex hatása a hazai exportra, Mo-on a GDP 1/3- át az ipar adja, amely főként exportra termel A magyar export 29%-a* irányult Németországba A gépipar 40%-a, a mezőgazdaság exportjának 30%- a irányul No.-ba 2009-ben az ipari termelés visszaesése várható 6%-os német recesszió önmagában 1,5% körüli visszaesést okozna Magyarországon Az ipari termelés 2008 végére 7,2%- kal csökkent Megjegyzés: * elsősorban elektronikai- jármű- és gépipari termékek (2008) Forrás: Portfolio.hu, kulugyminiszterium.hu, index.hu - 4 -

6 A nemzetközi tőkepiac egyre kisebb mértékben árazza az értékpapírokba egy esetleges magyar államcsőd kockázatát Az elkövetkező tíz évben az államcsőd valószínűsége [%], január ,9% 82% 75% 54% 31% A piacon án már 5,4%-ra árazták a hosszú lejáratú hazai deviza-államkötvényekre biztosítást nyújtó értékpapírt (CDS) ez hozzávetőlegesen 65%-os államcsődesély beárazását jelenti A régió országainak CDS mutatói március közepén tetőztek Április végén a magyar állampapír piacon megindult a kereskedés és a hozamok csökkenése Megjegyzés:*Izland formálisan nem jelentett államcsődöt, mert csupán az államosított bankok kötelezettségeit nem tudja fedezni Forrás: index, vg.hu, portfolio.hu, fn.hu, CCG kutatás - 5 -

7 A válság fő következményei Elemzői előrejelzések 2009-re A 2009-es magyar GDP változás nagyon bizonytalan, azonban elemzői konszenzus alapján a 2009-es év lesz a mélypont -6% körüli GDP változással A válság hatásai és várható következményei a magyar gazdaságra Globális likviditáshiány Bizalmi válság Növekvő elbocsájtások Csökkenő kiskereskedelmi forgalom Export és ipari termelés: Nagyarányú (-25%) csökkenés Munkanélküliségi ráta: Várhatóan 10% fölé nő Kereslet, külker. forgalom: Csökkenő fogyasztás, meggyengült forint miatt javuló mérleg Infláció: Éves szinten 3,5%, főként a nyersanyagok árának csökkenése miatt Költségvetési hiány: Az IMF és EU felé vállalt tervek szerint a GDP 3%-ára fog csökkenni Alapkamat: Várhatóan 8-9%-ra csökken A gazdasági teljesítés mélypontja az előrejelzések szerint: III.-IV. negyedév Átalakuló állami kiadási struktúra Forint árfolyama: Elsősorban a nemzetközi hangulat mozgatja, várhatóan 275 és 310 forint között fog ingadozni Forrás: OTP.hu, Portfolio.hu, Reuters.hu, Európai Bizottság előrejelzés

8 Magyarország számára Európát követő kényszerpályája miatt két, egymást nem kizáró lehetséges út létezik a recesszióból való kilábalásra Magyarország recesszióból való kilábalásának lehetőségei A likviditáshiány okozta magas forrásköltség a pénzügyi válság elmúlása után is fennmarad 1. Eu-ból érkező fellendülés Európa kilábal a válságból, a nemzetközi viszonyok javulnak EU által támogatott állami infrastrukturális beruházások és befektetők beruházásai (pl. Daimler) elindulnak Az gazdaságot elsősorban az export által hajtott ipar húzza ki a recesszióból Az EU-s beruházások kisugárzó hatása kedvező lendületet ad a magyar fogyasztásnak és az üzleti lehetőségeknek Az EU kényszerpályára kerül, lassú kilábalásba kezd Magyarország az EU-t követő pályán mozog III. és 2010 II. negyedéve* Mo. strukturális változása A válság jó motiváció lehet a strukturális gondok felszámolásában A rossz gazdasági környezet kikényszerítheti a nagy rendszerek átalakulását A strukturális változás visszaadhatja Magyarország relatív versenyképességi előnyét a nyugat-európai régióval szemben Visszatérhet az ezredfordulókor jellemző GDP növekedési előny Forrás: CCG kutatás - 7 -

9 Aki pontosan jósolja meg a fellendülés kezdetét és jól időzíti a beruházásait, esetleg vállalatfelvásárlási tranzakcióját, az kiugró üzleti sikereket érhet el A beruházások ideális időzítése válság idején A válság lefolyása a gazdaságban Gazdasági válság Likviditáshiány Bizalomhiány Hanyatló fogyasztás és kibocsátás Mélypont Bizalom Cégek értékeltsége Nyersanyagok ára mélyponton Stabilizálódás Megindul a fogyasztás A kibocsátás stabilizálódik Fellendülés Egyre kedvezőbbek a gazdasági mutatók A bizalom visszatér Fellendül a fogyasztás Csak a stabil üzleti tervvel rendelkező beruházások folytatása Ideális időpont a kellően megfontolt, üzleti tervvel alátámasztott beruházások megtételére Biztonságosabbak a befektetések, olcsóbb finanszírozás, de megerősödött verseny A logisztikai ipar konjunktúrakövető: A gazdasági fellendülés hatásai is várhatóan az elsők között fognak jelentkezni A készletállományok kiürülése miatt a felfutás során akár kapacitáshiány is kialakulhat Forrás: CCG kutatás - 8 -

10 - 9 - Mivel a várható hatások az értékteremtés minden elemét érintik, mihamarabb összefogott reakció szükséges a problémák felszámolására Lehetséges vállalati reakciók a válság hatásai ellen és az új lehetőségek kihasználására Finanszírozási képesség és likviditás jelentős javítása A válság során a legsürgetőbb, rövid távú cél Működési hatékonyság növelése Időigényesebb, de az új környezetben elengedhetetlen A megváltozott körülmények miatt most valóban eljött az ideje, hogy a társaságunk működését alaposan és célirányosan átvilágítsuk Stratégiai felülvizsgálat A legnehezebb, de legfontosabb, mert a válságból való kilábalás záloga lehet

11 A vállalkozás kitettsége csökkenthető, ha kisebb külső finanszírozásra szorul a forráshiányos környezetben Finanszírozási képesség és likviditás javítása Finanszírozási képesség és likviditás jelentős javítása Működési hatékonyság növelése Stratégiai felülvizsgálat Több saját, tőkejellegű, kevesebb külső, hiteljellegű forrás bevonása Cash termelésre való fókuszálás Vevői kitettség csökkentése: - Vevők likviditásának vizsgálata - Tartozások feltárása, elemzése Készletszint csökkentése: - Kisebb tételű beszerzés - akár magasabb egységáron is Folyó beruházások (lízing is): - Finanszírozhatóság ellenőrzése - A számítások aktualizálása - Indokoltság, időzítés felülvizsgálata Új beruházások: - Indokoltság, időzítés felülvizsgálata - Cash termelő képesség vizsgálata - Finanszírozhatóság felülvizsgálata Cash-flow tervezés akár heti bontásban Várható eredmény Fizetőképtelenség elkerülhető Finanszírozó intézmények bizalmának megszerzése

12 A nagyobb működési hatékonyságot célzó projekteket a válsággal járó nehéz gazdálkodási körülmények kikényszerítik Működési hatékonyság növelése Finanszírozási képesség és likviditás jelentős javítása Működési hatékonyság növelése Stratégiai felülvizsgálat Működés inkrementális felülvizsgálata,: - Indokolatlan költések kiszűrése - Szükséges de nem elégséges Folyamatok átvilágítása: - Indokolatlan folyamatok kiszűrése - Kapacitástartalékok feltárása Beszállítói szerződések felülvizsgálata - Csökkenő anyag és termékárak érvényesítése - Beszerzési folyamat felülvizsgálata Szervezeti hatékonyság növelése - Rugalmasabb szervezet kialakítása - döntések és felelősségek megfontolt (de)centralizálása Munkaerő-kapacitás vizsgálat - Stratégiailag fontos területek védelme Várható eredmény Fedezeti szint növekszik Közvetlen és vállalati általános költségek csökkennek

13 A logisztikai szolgáltató piac a fellendülés során koncentrálódni fog; egy sikeres stratégia szabja meg a vállalkozás sorsát ebben a folyamatban Stratégiai felülvizsgálat Finanszírozási képesség és likviditás jelentős javítása Működési hatékonyság növelése Stratégiai felülvizsgálat Vállalati teljesítmény elemzése Vevőcsoportok jövedelmezőségére épített stratégiai felülvizsgálat - Reakció a megváltozott vevői jellemzőkre - Kiemelt ügyfelek megtartása - CRM kialakítása, erősítése Mérethatékonyság vizsgálata - Indokolt lehet a növekedés, összeolvadás megfontolása Beszállítói és vevői függőségek - Elemzés és értékelés - Integráció vagy outsourcing megfontolása Amennyiben indokolt, teljesen új piaci stratégia kialakítása Felkészülés az EU források fogadására (JEREMIE UJMAKTÖP) Várható eredmény Kialakul egy megalapozott stratégiai irány Halogatott stratégiai döntések kidolgozása Meglátni a fától az erdőt

14 Köszönjük szíves figyelmüket! Az eredménykimutatásban tárgyszerűen mérhető, ésszerű megoldásokat szeretnénk nyújtani ügyfeleinknek olyan tisztességes nagyságú díjazás ellenében, amely lehetővé teszi, hogy a tanácsadói díjak befektetése a lehető leghamarabb megtérüljön számukra Budapest, Sas u Telefon: Fax: info@ccg.co.hu