ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Az igazgatóság jelentése A magyar telekom nyrt. ügyvezetéséről, A társaság és A magyar telekom Csoport 213. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének AlAkulásáról BUDAPEST, 214. ÁPRILIS 11.

2 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A MAGYAR TELEKOM NYRT. ÜGYVEZETÉSÉRŐL, A TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TELEKOM CSOPORT 213. ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL ÉS VAGYONI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL CHRISTOPHER MATTHEISEN VEZÉRIGAZGATÓ IGAZGATÓSÁGI TAG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 214. ÁPRILIS 11. ÜGYVEZETŐ BIZOTTSÁG Christopher Mattheisen Vezérigazgató Pataki Róbert Üzletfejlesztési Keszég Attila Lakossági Máthé Balázs Jogi és társasági ügyek Lakatos Péter Kis- és középvállalati Rékasi Tibor Vállalati Walter Goldenits Műszaki Szabó János Gazdasági Somorjai Éva Humán erőforrás 2

3 213-BAN ELNYERT DÍJAK Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban Díj Legjobb telefonos ügyfélszolgálat Fogyatékosság-barát Munkahely Sokszínű és családbarát Munkahely Önkéntesség Díj Telekom MobilSuli Magyar Termék Nagydíj T-City Szolnok Városkártya 3 MAGYAR TELEKOM STRATÉGIA DIVERZIFIKÁLT SZOLGÁLTATÓ kiegészítő termékek és EGYBECSOMAGOLÁSI STRATÉGIA Az alaptevékenységek és az azokat kiegészítő, illetve azokhoz kapcsolódó termékek és egybecsomagolása 27 óta Nő az ügyfélelégedettség a termékek és egybecsomagolásának köszönhetően Az egybecsomagolási stratégia elősegíti az alap portfoliójának optimalizálását Elkezdődött a pénzügyi teljesítmény trendfordulója 4

4 PIACI POZÍCIÓK A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉSI PIACON Előfizetők 15.. MOBIL HANG PIACI RÉSZESEDÉSEK (összes SIM kártya száma alapján) 5.. MOBIL SZÉLESSÁVÚ PIACI RÉSZESEDÉSEK Előfizetők (összes SIM kártya száma alapján) ,% 22,8% 22,5% ,% 31,3% 3,9% 6.. Vodafone 2.. Telenor ,% 45,9% 46,6% 6% Telekom VEZETÉKES SZÉLESSÁVÚ PIACI RÉSZESEDÉSEK* 23,8% 27,5% 48,7% ,7% 25,9% 3,1% 28,3% 45,2% 45,8% TV PIACI RÉSZESEDÉSEK* Előfizetők Előfizetők 26,3% 27,6% 3,1% ,7% 25,2% 26,4% 13,9% 13,6% 12,6% 22,5% 21,9% Other ,% 23,2% 2,7% 21,9% DIGI 25,9% 26,7% 26,4% ,6% 36,9% 37,9% UPC 24,7% 25,4% 25,9% Telekom *A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által becsült teljes vezetékes szélessávú / TV piac alapján 5 GAZDASÁGI KÖRNYEZET MAGYARORSZÁGON A NÖVEKEDÉS SZERKEZETE A GDP növekedéshez való hozzájárulás (%) Fogyasztás Infláció * A Magyar Nemzeti Bank 213. decemberi előrejelzése 212 Nettó export GDP növekedés év/év 213 Beruházások 214FC* A FOLYTATÓDÓ ADÓSSÁGLEÉPÍTÉS MIATT ALACSONY A HAZAI KERESLET A nettó export csúcspontot, a hazai kereslet mélypontot ért el 213-ban A fogyasztás és a beruházások lassan trendfordulóhoz érnek, de a növekedés törékeny Az MT eredményei nagymértékben függnek a hazai kereslet alakulásától A MAGYAR TELEKOMRA KIVETETT TÖBBLETTERHEK milliárd Ft 4 3 8,7 2 kb. 28, 23,9 27, 25,4 1 24,3 7,4 kb. 7, F Távközléis adó Különadó Közműadó ADÓTERHEKET VEZETTEK BE A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN Bevételalapú iparági különadó átmeneti időszakra, között Forgalomalapú, határozatlan időre szóló távközlési adó bevezetése 212. júliustól, emelése 213. augusztustól A közmű- és távközlési hálózatokra kivetett, határozatlan időre szóló adó 213-tól 6

5 213. ÉVI CSOPORT EREDMÉNYEK BEVÉTELEK ÉS EBITDA CSOPORT BEVÉTELEK CSOPORT EBITDA milliárd Ft milliárd Ft 66 +5,% 2-7,9% 21,7 2,2 637,5 194,8-12, ,1-12,4 9,8 4, 19 1,2 6-9, -2,6 3,8-3,7 18-1,6 3, 57 1,7 179,5 212 Mobil Vez. Mobil Mobil RI/IT Vez. Energia Egyéb 213 hang hang nem készülék készülék hang Az energiaszolgáltatásból származó bevételek nagymértékű hozzájárulása RI/IT bevételek növekedése az alkalmazásfejlesztési és infrastruktúra projekteknek köszönhetően A vezetékes és mobil üzletágban egyaránt nőtt az okos-készülék értékesítések hozzájárulása A vezetékes és mobil hangból származó bevételek csökkenése Macedónia hozzájárulásának csökkenését és az alacsonyabb összekapcsolási díjakat is tükrözi 212 Bruttó profit Személyi jellegű Mac. ingatlan eladás A bruttó fedezet csökkent: Pro-M eladása Nettó egyéb opex Adók* 213 tovább csökkentek a hagyományos hangbevételek alacsonyabb a készülékértékesítési és az RI/IT bevételek hozzájárulása a bruttó fedezethez az energiaszolgáltatás veszteséges a szabályozott kiskereskedelmi energia árak januártól hatályos 1%-os, és novembertől életbe lépett 11%-os csökkentése miatt A működéshez kapcsolódó adók* csökkenése és a költségcsökkentési intézkedések nem tudták teljes mértékben ellensúlyozni a Pro-M eladás és a 212. harmadik negyedévi macedón ingatlan tranzakció hatását *különadó, távközlési adó, közműadó 7 SZABAD CASH FLOW ÉS OSZTALÉK SZABAD CASH FLOW* TERMELÉS OSZTALÉKPOLITIKA milliárd Ft 12 Nettó eladósodottsági ráta** 5% % 33 32,7% 34,1% 34,3% 8 3% % % Egy részvényre jutó osztalék (Ft) 7 43,8% 6 Megcélzott sáv Különadó, távközlési- és közműadó Spektrum licensz díj Részvényesekre jutó szabad cash flow % Nettó eladósodottsági ráta** Egy részvényre jutó osztalék (Ft) A nettó eladósodottsági ráta 3%-4% közötti szinten, hogy fenntartsuk a rugalmasságot biztosító mérlegszerkezetet A nettó eladósodottsági ráta nőtt 213-ban rendkívüli költségek miatt spektrum akvizíció Magyarországon és Macedóniában (37 milliárd Ft) éves frekvencia díjak jelenértékének aktiválása változás a vevőegységek számviteli kezelésében Az Igazgatóság azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a társaság ne fizessen osztalékot a 213. évi eredmények után *az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével/eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó és az egyéb pénzügyi kötelezettségekre fordított cash flow összege **nettó adósságállomány / (nettó adósságállomány + összes tőke) 8

6 NYILVÁNOS CÉLKITŰZÉSEK 214-RE 214. ÉVI CÉLKITŰZÉSEK 213. ÉVI EREDMÉNYEK Bevétel Szinten tartás 3% csökkenés Szabályozott kiskereskedelmi energia árak csökkentése A vállalati szektor költései várhatóan továbbra is korlátozottak maradnak A macedón árszintek továbbra is nyomás alatt lesznek +5,% Jelentett EBITDA CAPEX* *spektrum akvizícióra fordított összegek és az éves frekvencia díj aktiválása nélkül 3-6% csökkenés Az alacsonyabb EBITDA tartalmú á arányának á növekedése Magasabb távközlési adó kb. 87 milliárd Ft Hálózat modernizáció, LTE fejlesztések PSTN migráció -7,9% 87,4 milliárd Ft 9 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! TOVÁBBI KÉRDÉS ESETÉN KÉRJÜK KERESSE A BEFEKTETŐI KAPCSOLATOK OSZTÁLYT: TEL: FAX: INVESTOR.RELATIONS@TELEKOM.HU