A mûanyag csomagolóanyag gyártás helyzete Magyarországon

Átírás

1 Mûanyagipari stratégiák A mûanyag csomagolóanyag gyártás helyzete Magyarországon 1. Nemzetközi kitekintés BUZÁSI LAJOSNÉ * fõmunkatárs A világ mûanyagipara zöldülni igyekszik, azaz megpróbál megfelelni a környezetvédelem növekvõ kihívásainak, és ez tükrözõdik az egyre több természetes anyag felhasználásában a mûanyag alapanyag- és termékgyártásban is. Ma még 600 kt körüli az ún. bio-alapú mûanyagok gyártókapacitása, a szakemberek becslése szerint azonban ez az iparág évi 20-os bõvüléssel számol. A környezet tehermentesítését szolgálja, hogy ezek az anyagok rövid idõ alatt bomlanak el. Felhasználásuk fõleg a csomagolásoknál kezd elterjedni, a fejlesztések is ebben a szegmensben indultak el. A lebomló mûanyagok növekvõ térnyerését mutatja az is, hogy az eddig 7-es kódolásig terjedõ jelzések után a 8-D jelölést javasolták és fogadták el Michigan államban a 360 napon belül lebomló mûanyagok jelölésére, Kaliforniában pedig a 0 kódot adják a politejsavból (PLA) készült termékeknek. A hagyományos mûanyag alapú csomagolásokat persze nem kell még temetnünk, világszerte fejlõdik ez az ágazat. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a szigorodó környezetvédelmi elvárásoknak itt is meg kell felelni. Így tehát nem meglepõ, hogy egyre több csomagolóanyagot elõállító cég elsõdleges szempontjai a re... szavakkal foglalható össze, mégpedig a reduce, reuse, recycle, azaz csökkentés, újra használat, reciklálás. Ez a szemlélet valósul meg a legújabb csomagolószerek elõállításánál, egy-két mindennapi példát kiragadva. A legújabb a K 2007-en bemutatott 500 ml-es vizes, merevítés nélküli PET palackok súlya a SIDEL csoport fejlesztésében 9,9 g, ami a hasonló kategóriájú palackokhoz képest os csökkenést mutat. Egy másik mindenkihez közelálló termék a nyomtatók festékpatronja, amelyet a HEWLETT PACKARD Laser Jet tonerjénél vezettek be nemrég, a csomagolás súlyát 45-kal csökkentették, ami 30-os többletrakodási lehetõséget jelentett a raklapos szállításnál. Említhetjük pl. a BASELL Stretchene RP 1685 márkanevû legújabb PP típusát, amelyet tejes flakon elõállítására ajánlanak. Kisebb súlyú és ugyanolyan jó, esetenként jobb tulajdonságú, mint az ilyen célra gyártott PET, illetve üveg palackok. A recikláló üzemek rohamléptekben történõ európai és amerikai fejlesztése is a fent említett célok elérésére szolgálnak. Találkozhatunk azonban a mûanyag csomagolószerek visszaszorítását célzó törekvésekkel is, mint Angliában, ahol a kormányfõ legutóbbi kijelentésében az ország környezetbarát imázsát a mûanyag hordtáskák megszüntetésével, betiltásával kívánja javítani. Az európai csomagolási piac szereplõirõl készült legfrissebb beszámolót októberben adta közre az angol APPLIED MARKET INFORMATION piackutató cég. A Plastics Packaging Producers A review of Europe s 50 largest players címmel elkészített tanulmányban egy igen érdekes mondattal találkozhatunk, miszerint a mûanyag csomagolóanyag ipar és a magántulajdonú cégek közötti szerelem új csúcsot ért el 2007-ben. A számottevõ pénzpiaci fluktuáció ellenére töretlenül jelentõs a beruházók érdeklõdése ezen a piacon. Ma az 50 legnagyobb európai mûanyag csomagolóanyag-gyártó között 14 magántulajdonú, míg 2002-ben még csak egy, a GRAHAM PACKAGING volt ilyen státuszú ban öszszességében a legnagyobb 50 vállalkozás Európában mintegy 21 Mrd euró értékû forgalmat bonyolított le, és több mint 7,7 millió tonna különféle mûanyagot dolgozott fel 650 üzemében. Ez csaknem a 40-át jelenti az európai teljes mûanyag csomagolóanyag-gyártó piacnak, amely a szakértõk szerint 19,1 millió tonna mûanyagot használt fel 2006-ban, ami 2007-ben, 3-os növekedésre számítva, 19,6 millió tonnát ér el a becslések alapján. A teljes európai mûanyag csomagolóanyag gyártó piac 50 Mrd euró értékû ben még az elsõ 50 cég csak az egyharmadát jelentette a teljes európai piacnak ban a legnagyobb arányban alkalmazott gyártási technológia ebben a szegmensben a fóliaextrudálás volt, 8 millió tonna mûanyagot dolgoztak fel így Európában, fõként PE-t és PP-t. Második helyen a fúvás áll, amelyhez 4 millió tonna anyagot használtak fel, ezt követte a lemezextrudálás és a fröccsöntés, amelyekhez 2,5 millió tonna mûanyag fogyott. A piac egyes szereplõi nagyon különbözõképpen növekedtek, állandó cserélõdés tapasztalható a vezetõ helyeken ban az elsõ helyen az ausztrál AMCOR PACKAGING állt 2,1 Mrd eurós európai eladással, leszorítva a csúcsról az ALPLA-WERKE LEHNER céget, mely 2002-ben vásárolta meg a SCHMALBACH LUBECA-t. Ez a sorrend még nem mutatja azt a tényt, miszerint az AM- COR európai PET flakongyártó üzemét megvásárolta a PET alapanyag elõállító LA SEDA DE BARCELONA spanyol vállalkozás. Ezzel ismét az ALPLA lett az elsõ cég Euró- *Magyar Mûanyagipari Szövetség évfolyam, 12. szám

2 pában. A harmadik legnagyobb mûanyag csomagolóanyag gyártó cég a kanadai ALCAN PACKAGING európai leányvállalata. A következõ az amerikai SEALED AIR, amelynek esélye van az elsõ helyre kerülni, folyamatosan növekvõ európai eladásai folytán ban mintegy 10 millió tonna polietilént annak többféle fajtáját, mint az LDPE-t, HDPE-t és az LLDPE-t használt fel ez az iparág az összesen 19 millió tonna feldolgozott mûanyagon belül. Az MDPE (ami valójában egy HDPE, annak sûrûségi skálájának alsó részén helyezkedik el) egyre népszerûbb a felhasználásban ban közelítõleg 75 kt fogyott ebbõl. A metallocénes anyagok 4-át teszik ki ennek, és növekvõ tendenciát mutatnak. A második helyen a PP áll 3,9 millió tonnával, a leggyorsabb növekedés a PET felhasználásban látszik a 2006-os 3 millió tonnával. Ez utóbbi anyag elõretörését a szénsavas italok mennyiségének növekedése biztosítja. A PET népszerûsége növekszik a kozmetikai és háztartás-vegyipari csomagolásokban is. Egyre közkedveltebbé válik az APET fóliából készült csomagolóanyagok alkalmazása is. A PS 1,6 millió tonnás felhasználási értékével szintén jelentõs szerepet tölt be a csomagolási szektorban. E mennyiségen belül kb. 300 kt a habosított PS részesedése. A PVC népszerûsége hanyatlott, 800 kt alá csökkent a felhasználás, ezzel a évi szintre esett vissza. Az európai csomagolási piac mûanyagok szerinti megoszlását az 1. ábra mutatja be. Németországban nagyobb mértékben növekedett a mûanyag csomagolószerek elõállítása, mint az európai átlag (1. táblázat). A legnagyobb mértékben a legértékesebb csoport, a mûanyagoké 44-a a csomagolóanyag piacnak fejlõdött 2006-ban, úgy, hogy közben folyamatosan küzdöttek az emelkedõ alapanyag-, energia- és szállítási árakkal re és 2008-ra hasonló növekedési ütemmel számolnak Németországban. A német mûanyagiparban a 2006-os mûanyag-felhasználást tekintve 33-os részarányt jelentett a csomagolóanyagokra jutó alapanyag mennyiség. A mûanyag csomagolószerek elõállításának bõvülése nemcsak az európai piacra jellemzõ, így van ez Kínában és Indiában is. Ezekben az országokban hatalmas léptékkel nõ az ipari termelés, ezen belül a mûanyag-feldolgozó Csomagoló eszköz Papír Mûanyag Fém Üveg Fa Összesen Év 1. ábra. A csomagolásokhoz felhasznált mûanyag mennyisége Európában 2007-ben, összesen 19,6 millió tonna 1. táblázat. Németország csomagolóanyag felhasználása 2006-ban A világ csomagolóanyag felhasználási szerkezetével hasonló módon, a hazai csomagolóanyagok között ban felhasználási értékben 32-os részaránnyal szerepelnek a mûanyagok, ezzel a második helyen állnak a papír mögött. A 2. táblázat jól mutatja az egyes csoma- Csomagolóanyag 2006 kt 2006/ Mrd euró 2006/2005 Mûanyag , ,0 Papír ,8 8,9 +6,2 Üveg ,5 1,6 +4,7 Fém ,6 5,1 +11,0 Összesen ,4 27,6 +8,7 ipar is. Néhány konkrét példa az elképesztõ kínai fejlõdésre, a nagyságrendek bemutatására, ahol 2006-ban a BOPP fólia gyártó iparág 86 cégénél 1,7 millió tonna fóliát gyártottak, 700 kt BOPET fóliagyártó kapacitást építettek ki, ami a hazai igény kétszerese, tehát sokat exportálnak, 7,1 kt BOPS fóliát gyártottak két üzemben. 2. Magyarország mûanyag csomagolóanyag ipara 2. táblázat. Magyar csomagolóanyag felhasználás ban, millió Ft Értékesítés Ebbõl Forrás: Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség export import felhasználás Felhasználási részarány az összesbõl , , , , , , , , , , évfolyam, 12. szám 491

3 golóanyag-fajták közötti arányokat ban a forgalom, a felhasználás, valamint az export-import tekintetében. A nemzetközi tendenciáknak megfelelõen, Magyarországon is évrõl évre nõ a mûanyag csomagolószerek forgalma, felhasználása és sajnos az importja is, de ez utóbbi az összes csomagolóanyagra jellemzõ. Hazánkban is a nemzetközi gyakorlatnak megfelelõen a legnagyobb részt a csomagolás hasítja ki a mûanyag-felhasználáson belül. A feldolgozott termékek felhasználás szerinti besorolását az adatszolgáltató feldolgozó vállalatok adatai alapján végeztük el. A mûanyag-felhasználásban jelentõs még az építõipari ágazat, növekszik az E+E ágazat részesedése, a további szegmensek részaránya viszonylag kisebb, a részleteket a 2. ábra szemlélteti. 2. ábra A hazai mûanyag-felhasználás ágazatonként 2006-ban A csomagolási célú felhasználás az egyes mûanyagféleségeknél széles határok között változik, meghatározó felhasználási terület a PET-nél, de a poliolefineknél is nagyobb hányadot képvisel, a többi mûanyag típusnál mérsékeltebb, részleteiben a 3. táblázat szerint alakult hez képest növekedett az LDPE mintegy 7- kal és valamelyest a HDPE aránya, a többi anyagé csökkent. Ez nem biztos, hogy tendencia, az adatszolgáltatók szerkezetének kisebb változása is okozhatja LDPE A évi 79 ktonnát meghaladó csomagolási célú LDPE felhasználással ez az anyag a legnagyobb menynyiségben alkalmazott mûanyag a csomagolások elõállítására. A termékek döntõ többsége fólia volt. A gyártott fóliák minõsége sokféle, az egyszerû natúrfóliától a többrétegûig, de a zsugorodó és nyújtható fóliák egyaránt szerepelnek a választékban. A fóliagyártók nagy 3. táblázat. Mûanyagok csomagolástechnikai felhasználása 2006-ban PVC-U PVC-P LDPE HDPE PP PS PET Összes felhasználás, kt 77,0 56,4 120,3 70,0 145,6 72,9 44,2 Csomagolási célú felhasználás, kt 11,6 2,0 79,3 39,9 77,1 17,0 42,2 Részarány, 15,1 3,5 65,9 57,0 53,0 23,3 95,5 Az egyes mûanyag típusok csomagolásban elfoglalt részaránya, 4,3 0,7 29,4 14,8 28,5 6,3 15,6 4. táblázat. Polietilén fóliák külkereskedelme Export, t Import, t Egyenleg, t része konfekcionálással és nyomtatással is foglalkozik, de számos olyan vállalkozás van, amely a vásárolt fólia konfekcionálására szakosodott. A hazai gyártású LDPE csomagolóanyagok választéka és esztétikai megjelenése korszerû, de választéki és egyéb okokból jelentõs az import is. A vámtarifa számon bonyolított külkereskedelem nagyságát a 4. táblázat mutatja kivételével az egyenleg negatív, vagyis a behozott mennyiség meghaladta a kivitelt, 2006-ban az import igen magas, több mint 20-kal nagyobb volt a évinél, így a negatív egyenleg másfélszerese a évinek ban az exportált mennyiség háromnegyede LDPE, döntõ többségében nem nyomtatott vékony fólia. Az import polietilén fóliában is ez a minõség a meghatározó, gyakorlatilag nyújtható, valamint nyomtatott és nyomtatás nélküli vékony fólia. Az import nagyon koncentrált, a polietilén fólia ~80-a három országból (Ausztria, Németország, Olaszország) származik, de a teljes import fele Németországból. Az export lényegesen szétszórtabb és más irányú, Lengyelország és Románia a legjelentõsebbek, 2006-ban az LDPE fólia export kb. kétharmada irányult ebbe a két országba. Az LDPE fóliák jelentõs hányada konfekcionáltan, hordtáskák, zsákok, zacskók formájában kerül felhasználásra. Az adatbázisunkban szereplõ cégek adataiból öszszesen mintegy 21 kt konfekcionálás ismert számunkra. A konfekcionált termékekbõl is jelentõs a külkereskedelmi forgalom, hazánk tartósan nettó importõr, ban a fólia forgalomhoz hasonlóan jelentõsen nõtt az import és romlott az egyenleg (5. táblázat). A korábbi években nagy volt a távol-keleti import rendkívül alacsony áron, esetenként alig haladta meg az alapanyag belföldi beszerzési árát ben az EU dömpingellenes eljárást kezdeményezett, az akció rendkívül lassan halad. A évi vámstatisztikák már nem évfolyam, 12. szám

4 tartalmaznak jelentõs távol-keleti importot, de ez nem jelenti ennek egyértelmû megszûnését. EU tagságunkkal változott a rendszer, nem a tényleges származási hely van feltüntetve, hanem a beszállító ország. Ha egy áru valamely EU országba már belépett, a továbbiakban már az szerepel a vámstatisztikákban. A évi PE zsák, zacskó importunkban meghatározó beszállító egyébként Lengyelország volt, a teljes mennyiség több mint egyharmada onnan érkezett HDPE 5. táblázat. Polietilén zsákok, zacskók külkereskedelmi forgalma Export, t Import, t Egyenleg, t táblázat. Fedél, kupak külkereskedelmi forgalma 2006/2002 Export, t ,7 Import, t ,0 Egyenleg, t ,8 7. táblázat. Doboz, láda külkereskedelmi forgalma Export, t Import, t Egyenleg, t A csomagolóanyagként felhasznált mintegy 40 kt HDPE az alábbiak szerint oszlott meg az egyes feldolgozási technológiák szerint: fólia 33,2, üreges test 30,1, kupak 22,5, láda és rekesz 14,2, ez közel azonos az elõzõ évivel, csökkent a fólia és a kupak, nõtt a láda, rekesz, valamint az üreges testek részaránya. Magyarországon a HDPE üreges testek gyártása változatlanul elmarad a nyugat-európai arányoktól, a háztartási kemikáliák, tejtermékek és gyümölcslevek csomagolásánál a PET gyorsabban terjedt el. A hazai mûanyag-feldolgozó ipar egyik legjelentõsebb exportcikke a kupak. Meghatározó a szerepe néhány multinacionális vállalat magyarországi üzemének, de további cégek is részesednek a jelentõs és bõvülõ exportból. Több olyan nemzetközi cég is van, amely a magyarországi termelõ üzemébõl látja el elsõsorban a kelet-európai piacokat, az export mennyiségének növekedési üteme lényegesen meghaladja az import növekedését, így jelentõs és egyre növekvõ export többlet mutatkozik a cikkcsoport külkereskedelmi forgalmában (6. táblázat). A láda, rekesz egy igen összetett termékcsoport, méret és forma szerint is igen sokféle van forgalomban, ugyanakkor jelentõs reklámhordozó is, elsõsorban a sör, bor, üdítõitalok és tejtermékek forgalmazásánál szembetûnõ ez a funkció, a rekeszgyártóknál komoly piaci tényezõt jelent ban kedvezõen alakult a cikkcsoport külkereskedelmi forgalma, tetemesen mérséklõdött az import és jelentõsen bõvült az export, sõt hosszú évek után elõször meghaladta az importot. A külkereskedelmi forgalom részleteiben a 7. táblázat szerint alakult PP Statisztikáink szerint, a csomagolóanyag gyártáshoz a második legnagyobb mennyiségben felhasznált mûanyag, az összesen 77,1 kt polipropilént igen változatos formában dolgozzák fel, legjelentõsebb, a teljes mennyiség több mint fele fólia, változatlanul meghatározó a RADICI KFT. BOPP fóliagyártása. Közel egynegyede fröccsöntött csomagolóanyag, elsõsorban kupak, de jelentõs a vödör mennyisége és a flakongyártás, valamint a mélyhúzással vagy gyors fröccsöntéssel gyártott tejipari és hidegkonyhai termékek csomagolására használatos poharak, dobozok mennyisége is. A PP csomagolóanyagok közül egyértelmûen csak a fóliák külkereskedelme számszerûsíthetõ, a évi gyors növekedés után az export kissé visszaesett, így az egyenleg is mérséklõdött (8. táblázat) PET 8. táblázat. PP fólia külkereskedelmi forgalma Export, t Import, t Egyenleg, t PET felhasználásunk gyakorlatilag csomagolóanyag felhasználást jelent, ezen belül is meghatározó az üreges testek, vagyis a különbözõ méretû flakonok szerepe. A felhasználás növekedése összhangban a nemzetközi tendenciákkal rendkívül dinamikus. A PET aránya az összes mûanyag-felhasználásunkból változatlanul 6, ban, jól közelíti a nyugat-európai részesedést. A feldolgozás oldaláról nézve jelentõs az üdítõitalos és ásványvizes palackok elõformáinak fröccsöntése, amelyekbõl az esetek nagy hányadában a töltõk telephelyén fúvással állítják elõ a tényleges csomagolóanyagot. Az esetek kisebb hányadában használatos a granulátum évfolyam, 12. szám 493

5 ból egy lépcsõben történõ gyártás is, pl. a háztartás-vegyipari termékek csomagolása esetében. A palackok felhasználásának jellemzõ területe hazánkban is a különféle szénsavas üdítõitalok, ásványvizek csomagolása, megjelent már a sör is PET palackban és természetesen számos egyéb folyékony élelmiszer és egyéb termék (pl. háztatás-vegyipari) forgalmazásánál is használatos. Még mindig hiányzik a választékból a széles szájú edények gyártása. Jelen van a hazai gyártású PET fólia is, elsõsorban mélyhúzott csomagoló anyagként, többnyire mûszaki cikkek csomagolására PS A 2006-ban feldolgozott polisztirolnak 23-a csomagolóanyag. A 17 kt polisztirolt alapvetõen két formában használják fel, mintegy felét hõformázott pohárként és tálkaként elsõsorban a tejiparban, egyharmadát különbözõ formahabként fõleg kényes mûszaki cikkek hûtõszekrény, elektronikai cikkek stb. csomagolásához. A fennmaradó kisebb hányad különbözõ apróbb termékek, pl. gyógyszerek csomagolására alkalmas fiolák stb Kemény és lágy PVC Jellemzõen nem csomagolási célra használatos termékek, itt jelentkezik elsõsorban eltérés a hazai gyártás és felhasználás között (9. táblázat). 9. táblázat. Kemény PVC fólia külkereskedelmi forgalma Export, t Import, t Egyenleg, t A kemény PVC fólia tartósan jó exportcikknek bizonyult, elsõsorban gyógyszeripari és egyéb bliszter csomagolásokhoz. A fóliák jó záróképessége, feldolgozhatósága és ára versenyképessé teszi továbbra is az alternatív megoldásokkal szemben. A hazai gyártású lágy PVC csomagolóanyag gyakorlatilag a BC ONGROPACK KFT. nyújtható fóliája Egyéb mûanyagok Az egyéb mûanyagok önálló csomagolóanyagként gyakorlatilag nem használatosak, összességében a teljes felhasznált mennyiségnek csak 0,3-át teszik ki, fóliák és flakonok záró rétegeként, vagy egyéb módosító, illetve kiegészítõ anyagaként szerepelnek. A csomagolóanyagok kb. 50-a élelmiszer csomagolásként kerül felhasználásra, ezeknek minden esetben meg kell felelniük a vonatkozó magyar és EU elõírásoknak. Ezek a szabályozások ismertek a hazai gyártók elõtt és be is tartják azokat. A hazai mûanyag csomagolóanyag gyártók is igyekeznek lépést tartani a fejlõdéssel, a HUNGAROPACK 2007 MAGYAR CSOMAGOLÁSI VERSENY-en is több mûanyag csomagolás került a díjazottak közé. Így a MAGYAR MÛ- ANYAGIPARI SZÖVETSÉG különdíjának nyertese a KARSAI ALBA MÛANYAG-FELDOLGOZÓ KFT. tablettaadagolós gyógyszeres flakonja (mely a WORLDSTAR 2007 csomagolási világversenyen is díjat kapott), a TRANSPACK szaklap különdíját a PANNON-EFFEKT MÛANYAGIPARI KFT. kapta. Oklevéllel jutalmazták a HARSONA FÓLIA PRINT KFT. sajátmárkás fûszercsalád csomagolófóliáit és szaloncukor csomagoló fóliáját, valamint a KARIS KFT. 20 literes zsákját aszeptikus töltéshez. 3. Magyarország extruder állománya Mivel a fóliák és üreges testek gyártása extruziós úton történik, ezért a évi adatok alapján bemutatjuk a mûanyag-feldolgozáshoz használt extruderek számát, méretét és korát (10. táblázat). 4. Összefoglalás 10. táblázat. A magyar extruder kapacitás, darab Csiga átmérõ, mm < >100 Összesen Fólia és lemez ,2 Csõ és profil ,7 Üreges test ,3 Granulálásra ,7 Egyéb ,1 Összesen , elõtt , , , ban ,2 Összesen ,0 16,3 46,8 20,4 16,4 100,0 A csomagolástechnika a mûanyag-felhasználás fontos és egyre fejlõdõ területe Magyarországon is. Jelentõs tényezõ a mûanyag-feldolgozás és a mûanyag termékek külkereskedelmi forgalmában egyaránt. A feldolgozott termékek kb. 40-a csomagolóanyag, az importból kal részesedett az elmúlt 5 évben ban az öszszes mûanyagtermék vonatkozásában növekvõ import mellett, csökkent a csomagolóanyag import. Az exportált mûanyag termék mennyiségének a csomagolóanyag, mennyiség és érték vonatkozásában Magyarország nettó exportõr évfolyam, 12. szám