ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. a Dél-Alföldi Operatív Program. Klasztermenedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése

Átírás

1 ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Dél-Alföldi Operatív Program Klasztermenedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése című pályázati felhívásához Kódszám: DAOP A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Dél-Dunántúli Operatív Program Regionális jelentőségű klaszterek és vállalkozások közötti együttműködések erősítése, közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: DDOP A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 2

3 ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Észak-Alföldi Operatív Program Klasztermenedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése című pályázati felhívásához Kódszám: EAOP A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 3

4 ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Észak-Magyarországi Operatív Program Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: ÉMOP A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 4

5 ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Közép-Magyarországi Operatív Program Gazdasági együttműködések és hálózatok fejlesztése Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: KMOP A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 5

6 ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Közép-Dunántúli Operatív Program Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: KDOP A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 6

7 ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP /A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 7

8 Kitöltési útmutató a projekt adatlaphoz A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a pályázók számára a projekt adatlapon feltüntetett kérdések értelmezéséhez, és kitöltéséhez. 1. Formai követelmények A pályázat magyar nyelven, kizárólag a projekt adatlapon nyújtható be. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg függetlenül attól, hogy hagyományos - papír alapú -, vagy elektronikus formában történik a pályázat benyújtása. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. Elektronikus beadás esetén a projekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a link honlapról. A program lehetővé teszi a projekt adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését. Kérjük, hogy a projekt adatlap kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra. A projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden rubrikát kitöltve és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt adatlap egy adott kérdése vagy funkciója nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a megfelelő helyen a pályázatomra nem vonatkozik megjegyzést bevezetni vagy a 0 értéket megadni. Az adatlapokban, ahol a karakterszám korlátozásra kerül, minden esetben a szóköz és az írásjel is karakternek számít. Az értékelésnél az értékelő csak a karakterszámon belül meghatározott tartalmat veszi figyelembe. Az elektronikus kitöltő program használata esetében figyeljen arra, hogy a maximális karakterszám elérését követően nem lehet további karaktert beilleszteni. A pályázatban megadott információk alapul szolgálnak a projekt értékelése, elbírálása során; a támogatásban részesülő projektek esetében a Támogatási Szerződés mellékletét képezik; alapul szolgálnak a projekt megvalósításának nyomon követése és ellenőrzése során. 8

9 A pályázati adatlap egyes pontjainak kitöltése 1. A projekt kapcsolódása a pályázati felhíváshoz 1.1. A pályázati felhívás száma Jelölje meg a pályázott operatív program betűjelét (pl.: NYDOP) és adja meg a pályázati kiírás számkódját (pl. NYDOP /A). A pályázati kiírás számkódját a pályázati felhívás tartalmazza. 2. A projekt összegző adatai 2.1. A projekt címe A projekt címe legyen rövid, tömör, és legyen összhangban a projekt céljával, és tartalmával! (maximum 250 karakter) 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Jelölje meg azt a települést, ahol a projekt megvalósul. Amennyiben ennek értelmezése problémát okoz (pl.: a projekt több helyszínen valósul meg), kérjük, adja meg a megvalósulás elsődleges, legfontosabb helyszínét. Amennyiben több helyszínen valósul meg a projekt, úgy kérjük töltse ki az adatlap részét képező Több megvalósítási helyszín funkciót, az összes megadott helyrajzi számot feltüntetve! 2.3. A projekt megvalósítás kezdetének időpontja Adja meg azt a dátumot, amikor a projekt megvalósítását el fogja kezdeni. A projekt megkezdésére vonatkozó szabályozást a Pályázati Útmutató C8. pontja tartalmazza A projekt befejezésének időpontja Adja meg azt a dátumot, amikor a projekt megvalósítását be fogja fejezni. A projekt befejezésére vonatkozó szabályozást a Pályázati Útmutató C9. pontja tartalmazza Klaszter besorolás a támogatás szempontjából A pályázati útmutatóban foglaltak figyelembevételével válassza ki a megfelelő kategóriát (induló vagy fejlődő klaszter) A projekt elszámolható költségei tevékenység szerinti bontásban (Ft) A) A klasztermenedzsment tevékenységre fordított összköltség (Ft) Adja meg a klasztermenedzsment tevékenységre engedélyezett költségeket tartalmazó összköltségét. Az elszámolható költségeinek szabályozását a Pályázati Útmutató tartalmazza. Az összegnek meg kell egyeznie a projekt adatlap költségvetési táblájában szereplő összeggel. Az adatot Ft-ban kell szerepeltetni. A cella automatikusan töltődik az es táblázat adatai alapján! B) Közös célú eszközbeszerzésre fordított összköltség (Ft) Adja meg a közös célú eszközbeszerzésre engedélyezett költségeket tartalmazó összköltségét. Az elszámolható költségeinek szabályozását a Pályázati Útmutató tartalmazza. Az összegnek meg kell egyeznie a projekt adatlap költségvetési táblájában szereplő összeggel. Az adatot Ft-ban kell szerepeltetni. A cella automatikusan töltődik az es táblázat adatai alapján! 9

10 A projekt elszámolható költségei összesen (Ft) Az összegnek meg kell egyeznie a projekt adatlap költségvetési táblájában szereplő összeggel. Az adatot Ft-ban kell szerepeltetni. A cella automatikusan töltődik az cella alapján! 2.7. Az igényelt támogatás összege (Ft) Az igényelt támogatások összege tevékenységek szerinti bontásban A) Klasztermenedzsment tevékenységre fordított támogatás összege Adja meg a klasztermenedzsment tevékenységre a jelen pályázatban igényelt összeget. A támogatásra, és a forrásokra vonatkozó szabályozást a Pályázati Útmutató tartalmazza. Az összegnek meg kell egyeznie a projekt adatlap költségvetési táblájában szereplő összeggel. Az adatot Ft-ban kell szerepeltetni B) Közös célú eszközbeszerzésre fordított támogatás összege Adja meg a közös célú eszközbeszerzésre a jelen pályázatban igényelt összeget. A támogatásra, és a forrásokra vonatkozó szabályozást a Pályázati Útmutató tartalmazza. Az összegnek meg kell egyeznie a projekt adatlap költségvetési táblájában szereplő összeggel. Az adatot Ft-ban kell szerepeltetni Az igényelt támogatások összege a projekt összes elszámolható költségeinek arányában, tevékenységek szerinti bontásban (%) A) Klasztermenedzsment tevékenységre fordított támogatás aránya a projekt összes elszámolható költségében (%) A cella automatikusan töltődik a A) és cellák alapján.! B) Közös eszközbeszerzésre fordított támogatás aránya a projekt összes elszámolható költségében (%) A cella automatikusan töltődik a B) és cellák alapján.! Az igényelt támogatás összege (Ft) Adja meg az igényelt támogatás összegét Ft-ban. A cella automatikusan töltődik a A) és B) cellák alapján.! 2.8. A támogatás mértéke (%) A) Klasztermenedzsment tevékenységre fordított támogatás mértéke (%) A cella automatikusan töltődik a A) és A) cellák alapján.! B) Közös célú eszközbeszerzésre fordított támogatás mértéke (%) A cella automatikusan töltődik a B) és B) cellák alapján.! A támogatás mértéke (%) A cella automatikusan töltődik a és cellák alapján.! 2.9. Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektről! (Maximum 2000 karakter) Tömören foglalja össze legalább a projekt céljait, tevékenységeit és elvárt eredményeit! 3. A pályázó adatai 3.1. A pályázó teljes neve 10

11 A cégkivonatban, vállalkozói igazolványban/alapító okiratban szereplő teljes név vagy az önkormányzat neve A pályázó rövidített neve A cégkivonatban/alapító okiratban szereplő rövidített név Gazdálkodási/jogi forma kód A gazdálkodási forma kód azonos a statisztikai számjelen belül a számjeggyel. A gazdálkodási forma kód a KSH elnökének a 9027/1993. (SK.13.) KSH közleménye alapján határozandó meg. Leggyakoribb kódok: 113 Kft., 129 egyéb szövetkezet, 211 Kkt., 212 Bt., 231 vagy 239 egyéni vállalkozó. Jogi formakód nonprofit szervezetek esetében releváns. A formakódot listából tudja kiválasztani Adószám A vállalkozás/szervezet adószáma az előírásos formátumban Statisztikai szám A pályázatot benyújtó szervezet 17 számjegyű statisztikai számát kell beírni Cégbírósági bejegyzés/bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma A pályázatot benyújtó gazdálkodó szervezet cégbírósági cégnyilvántartási vagy társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásba vételi száma. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány száma Alapítás időpontja A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázónak jogerősen bejegyzett /nyilvántartásba vett/ szervezetnek kell lennie. Az alapítás időpontja gazdasági társaságok, szövetkezetek esetében a létesítő okirat kelte. Egyéni vállalkozóknál a vállalkozói engedély eredeti kiváltásának (első vállalkozói igazolvány kiállításának) keltét kell beírni Minősítési kód 2 mikrovállalkozás (10 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 2 millió eurónak megfelelő 505,46 millió Ft - nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg); 3 kisvállalkozás (50 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 10 millió eurónak megfelelő 2.527,3 millió Ft - nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg); 4 középvállalkozás (250 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 50 millió eurónak megfelelő ,5 millió Ft - nettó árbevétel vagy legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő ,39 millió Ft - mérlegfőösszeg). 5 Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás 6 Non-profit szervezet államháztartáson belül (pl. önkormányzat); 7 Non-profit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány). Felhívjuk figyelmüket, hogy a besorolás nem teljeskörű, a minősítési kód megválasztásánál a évi XXXIV. Törvény az irányadó! 3.9. Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése 11

12 A TEÁOR kódot (számot) a cégkivonatban vagy a vállalkozói igazolványban feltüntetett főtevékenység alapján kell kitölteni! Kitöltő program használata esetén a megfelelő TEÁOR szám kiválasztása keresővel megoldható Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és megnevezése A TEÁOR kódot (számot) a mellékelt cégkivonatban vagy a vállalkozói igazolványban feltüntetett tevékenység alapján kell kitölteni! Kitöltő program használata esetén a megfelelő TEÁOR szám kiválasztása keresővel megoldható. Fontos, hogy a fejlesztendő tevékenység illeszkedjen a Pályázati Útmutató alapján meghatározott célokhoz, és a támogatható tevékenységekhez. Kérjük, jelölje, hogy a 2003-as, vagy a 2008-as TEÁOR szám a hatályos A pályázó székhelye Ide a cégkivonatban, vállalkozói igazolványban, alapító okiratban, működési engedélyben szereplő székhely címét kell beírni! Kitöltő program használata esetén a megye, a kistérség és a település adatokat keresőből tudja kiválasztani. Amennyiben először az irányító számot írja be a kiválasztás folyamata gyorsabb, mert a program az irányító szám alapján már szűkítve ajánlja fel a lehetséges variációkat Külföldi székhellyel rendelkező pályázat esetén a fióktelepre vonatkozó adatokat is meg kell adni. Kitöltő program használata esetén a régió, a megye és település adatokat keresőből tudja kiválasztani. Amennyiben először az irányító számot írja be a kiválasztás folyamata gyorsabb, mert a program az irányító szám alapján már szűkítve ajánlja fel a lehetséges variációkat Postai cím Ide azt a címet kérjük beírni, ahova a hivatalos értesítéseket kéri küldeni! Kitöltő program használata esetén a megye és település adatokat keresőből tudja kiválasztani. Amennyiben először az irányító számot írja be a kiválasztás folyamata gyorsabb, mert a program az irányító szám alapján már szűkítve ajánlja fel a lehetséges variációkat Pályázó hivatalos képviselőjének adatai Ide a cégkivonatban megjelölt, képviseletre jogosult személy(ek) adatait kell beírni! Figyelem! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázat kiíró és a közreműködő szervezet üzenetben is küld hivatalos leveleket. Mindezek alapján kérjük, hogy olyan címet adjon meg, amely lehetőség szerint elérhető, és folyamatosan használja. Az elektronikus úton megkapott üzenetek beérkezését követően minden esetben igazolja vissza a beérkezést az igen gomb megnyomásával Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Kérjük, hogy azt a kollégát jelölje meg, aki a projekt megvalósításáért közvetlenül felelős lesz, ehhez a projekt vonatkozásában megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezik, és a projekt megvalósítás folyamatában kellő mértékben részt tud venni! A projekt menedzser lehet alkalmazott, és megbízott is. A projekt menedzser esetében is olyan e- mail címet adjon meg, amely lehetőség szerint elérhető, és folyamatosan használja. Az elektronikus úton megkapott üzenetek beérkezését követően minden esetben igazolja vissza a beérkezést az igen gomb megnyomásával Konzorciumi tagok Amennyiben releváns, akkor kérjük a Pályázati Útmutatóban foglaltak figyelembevételével történő értelemszerű kitöltését Klaszterhez kapcsolódó adatok 12

13 Kérjük, hogy a reális szakmai értékelés érdekében minden kérdésre válaszoljon! A jan.1-je után alakult klaszterek esetében nem relevánsak a 2007-es adatok, ebben az esetben 0-val vagy a mező kihúzásával kitölthető az adott mező! Gazdálkodási adatok (pályázóra vonatkozóan) A gazdálkodási adatokat az - Éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, összevont, konszolidált éves beszámoló, EVA-bevallás vagy SZJA bevallás alapján - utolsó 2 lezárt év adataival összhangban kell kitölteni, feltétlenül az itt feltüntetett mértékegységben. Amennyiben nem releváns, akkor tervadatok felvitele szükséges! Jövedelmi helyzet: Saját/össztőke jövedelmezősége (= adózott eredmény/saját tőke) Egy részvényre/dolgozóra jutó adózott eredmény (=adózott eredmény/részvények száma vagy adózott eredmény/átlagos létszám) Finanszírozási helyzet: Saját tőke aránya (= saját tőke/mérleg főösszeg) Befektetett eszközök fedezettsége (= saját tőke/befektetetett eszközök) Nettó forgótőke (= forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási mutató Pénzeszközök/ rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök-készletek/ rövid lejáratú kötelezettségek Pályázatkészítő adatai Csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha a pályázatot nem a pályázó készítette! 3.20.A) A pályázó, vagy tulajdonos magánszemély más vállalkozásban fennálló tulajdonlása 3.20.B) A pályázó tulajdonosai 4. A pályázó bemutatása 4.1. A jelenlegi helyzet bemutatása (maximum 4000 karakter) Ismertesse a klaszter alakítás indokát, kezdeti tevékenységet és profilt, ezek változását, a jelenlegi tevékenységet és profilt, az árbevétel és eredmény alakulását, székhely és telephely változásokat, esetleges képviseletek kialakítását. rövid bemutatással a klasztertagok körét, a klaszter létszámának változását, a klaszter sikeresen megvalósított projektjeit Mutassa be a klaszter történetét Mutassa be az alapítás és egyéb, a jogi státuszban bekövetkezett változásokat dátummal együtt időrendi sorrendben (maximum 2000 karakter) Mutassa be a klaszter tagjait! (Klasztertagok funkció!) Fejlődő klaszter menedzsmentjének függetlennek kell lennie a klasztertől, tehát ennek alapján nem lehet a klaszter tagja, így rá nem vonatkozhat a klasztertag funkció! Mutassa be a klasztertagok termékeit/szolgáltatásait/tevékenységi körét és ezek piaci helyzetét. Valamint ismertesse a klaszter és a klasztermenedzsment szervezet céljait és fejlődési lehetőségeit (maximum 2000 karakter) 13

14 Kérjük, röviden mutassa be a klasztermenedzsment szervezet felépítését amennyiben értelmezhető- függetlenségét a klaszteren belül Kérjük, hogy röviden mutassa be a klasztermenedzsment szervezet múltját, jelenét és jövőjét is. (maximum 2000 karakter) 4.2. Ismertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a klaszter 4.1. pontban leírt céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez? (maximum 2000 karakter) Mutassa be röviden a pályázat által megvalósított tevékenységek hatását a klaszter, illetve tagjainak működésére. Sorolja fel az Ön által fontosnak ítélt azon fejlődési pontokat, melyekhez a pályázat hozzájárulhat A pályázó szakmai referenciájának, állami támogatással megvalósított projektjeinek bemutatása Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket, külön a pályázó (klasztermenedzsment szervezet) és külön a klaszter vonatkozásában. Ha háromnál kevesebb állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel összesen három-három, a szervezet életében jelentős projektet az elmúlt öt évből! Térjen ki a projekt időpontjára, összes költségére (Ft), az elnyert támogatás összegére (Ft), megnevezésére, azonosítójára. A pályázat benyújtásától visszafelé haladjon idősorrendben Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb jelentős projektet valósít meg a pályázó és ezek mekkora kapacitást igényelnek! (maximum 2000 karakter) Belső és külső támogatással megvalósuló projekteket egyaránt ismertessen. A kapacitásoknál humán-, infrastrukturális és esetleges egyéb szempontokra is térjen ki. Külön jelezze, ha ezen projektek megvalósítása bármilyen szempontból hatással van a jelen pályázat céljaira, humán kapacitásaira Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert! A projekt sikeres megvalósításában kiemelten fontos a megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberek aktív közreműködése a projektgazda (és szükség esetén partnerei) részéről. Kérjük, mutassa be azokat a munkatársakat, akik a projekt végrehajtásában részt fognak venni, munkakör, szakképzettség és kompetencia szerint bontva. Kezelje külön a projekt megvalósulása alatt és a projekt megvalósulást követő időszakban szükséges szakemberek körét. A szöveges indoklásban az alábbi információkra is térjen ki: a projekt menedzseléséhez szükséges általános és speciális kapacitások, kompetenciák, esetlegesen jelenleg futó projektek erőforrás-igénye a szervezet részéről. 5. A projekt részletes bemutatása 5.1. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt indokoltságát (maximum 4000 karakter) Fejtse ki, hogy a fejlesztést indukáló problémák mely területek nem megfelelő működéséből/állapotából eredeztethetőek, vagy milyen egyéb külső hatások játszottak szerepet a projekt indításában. Röviden ismertesse a projektet megalapozó szükségletfelmérés/piacelemzés eredményét! Mutassa be röviden a jelenlegi kiinduló helyzetet a projekttel kapcsolatosan (amennyiben releváns): 14

15 az alkalmazott technológia, módszer állapota, erőforrások megfelelősége, a releváns piacon elfoglalt pozíció alakulása, önköltség, üzleti eredmény változása, létszám, szakértelem átstrukturálódása, tulajdonosi kör változása, egyéb, releváns információ. A szervezet jelenlegi helyzetével támassza alá a fejlesztés/projekt racionalitását Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt célját (maximum 2000 karakter) Kérjük, adja meg a projekt hosszú távú és közvetlen céljait, valamint a várt - számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét A projekt célcsoportja. Mutassa be a projekt közvetlen és közvetett haszonélvezőit, a célcsoport projekt szempontjából lényeges körülményeit (pl. elérhetőség, jövedelmi helyzet) (maximum 2000 karakter) Definiálja azt a kört, amely a projekt eredményeiből részesülhet, illetve azon eszközöket, amelyekkel a projekt eredményei a célcsoporthoz eljuttathatók. A célcsoport felkutatására, igényfelmérésre milyen eszközöket, módszereket alkalmaz/ott, amennyiben az igényfelmérés már megtörtént, ismertesse az eredményeket. Írja le a projekt célcsoportját általánosan jellemző, lényeges körülményeket A projekt tervezésében milyen módon jelentek meg a célcsoport képviselői A pontosabb igényfelméréshez szükséges-e és ha igen, milyen típusú partnerszervezetek bevonása 5.4. Mutassa be a fejlesztés/projekt részletes szakmai tartalmát (maximum 4000 karakter) Milyen előkészítő tevékenységek történtek az eddigiekben a fejlesztéshez pl. tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, partnerekkel való egyeztetés, stb.! Ismertesse a projekt megvalósításának legfontosabb lépéseit, írja le a projekt keretében elvégzendő legfontosabb tevékenységeket, amelyekhez támogatást szeretne igénybe venni! Pontosítsa azokat a szakmai/műszaki stb.. standardokat, amelyeket a projekt során alkalmazni kíván Részletezze a fenti követelmények megvalósulását biztosító eljárásokat, módszereket, illetve hogyan biztosítható a kívánt szakmai színvonal elérése/fenntartása a projekt végrehajtása során Az alkalmazni kívánt eljárás/módszer alkalmazásában van-e a projekt menedzsment tagjainak jártassága, tapasztalata A projekt eredményeként előálló termék/szolgáltatás rendelkezik-e és ha igen, milyen többlet-értékkel Itt kérjük felsorolni és ismertetni a beszerzendő műszaki gépeket, röviden bemutatva azok működését, alkalmasságát, főbb műszaki paramétereit, technikai színvonalukat. Ugyancsak itt kell bemutatni a megvásárlásra kerülő gyártási licencet, gyártási know-how-t is. A tervezett tevékenységek bemutatásakor tartsa szem előtt, hogy a tevékenységeken keresztül a projekt céljai elérhetőek, a projekt eredményei megvalósíthatóak legyenek! A tevékenységek leírásán túl térjen ki azokra az elemekre illetve módszerekre, amelyek egyedivé vagy újszerűvé teszik a projektjét (az Ön működési területén szakmai terület, település, kistérség, megye, régió, stb.). 15

16 5.5. Mutassa be a projekt tevékenységek szerinti ütemezését! (Tevékenység ütemezés FUNKCIÓBAN!) Kérjük, hogy megvalósítandó tevékenységéhez kapcsolódó lépéssorozat egyes elemeinek megvalósulásának időtartamát X -szel jelölje a megfelelő időszakban. Kérjük az ütemezéskor vegyék tekintetbe a projekt jellegének megfelelő szakmai/beszerzési sajátosságokat (pl. iskolai tanév, vagy egyes munkálatok időjáráshoz kötött szezonalitása) Fontos, hogy a tevékenységek/beszerzések ütemezésekor reális (pl. korábbi tapasztalatokra alapozott) beszerzési időtartamokat kalkuláljanak. 5.6 A projekt költségvetése Elszámolható költségek és tevékenységek (Költségek funkcióban!) A táblázat kitöltésének alapja a részletes költségvetésben meghatározott értékek; a projekt adatlapba a részletes költségvetés összesítő sorait szükséges átvezetni A támogatható tevékenységek ütemezése A táblázatban meg kell határoznia, hogy a projekt megvalósításának időtartama alatt az egyes időszakokban milyen összegben kíván kifizetési kérelmeket benyújtani az egyes tevékenységeivel kapcsolatban. Fontos tudnivalók, melyeket kérünk, hogy vegyen figyelembe! A táblázat oszlopaiban található tevékenységeknek meg kell egyezniük a részletes költségvetés tevékenységek oszlopaival. A tevékenységek összesen sorainak meg kell egyeznie az Elszámolható költségek és tevékenységek táblázat tevékenység oszlopainak összesen értékével. Utólagos elszámolás céljából közbenső kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és legalább a 100 ezer forintot. Fenti feltételek figyelembevételével - tekintettel a projekt életútjához kapcsolódó, felmerülő költségekre - állítsa be az egyes időszakokra az Ön által benyújtani tervezett, jogosult költségeken alapuló elszámolások összegét Források A források elnevezésű részben az elszámolható költségek táblában megjelölt tételek megvalósításához kapcsolódó forrásokat kell megjelölni. Az egyes forráselemek (saját forrás, egyéb támogatás) rendelkezésre állásáról a pályázat benyújtásakor nyilatkozni kell. A szerződés megkötéséhez már szükséges a saját forrás, és az egyéb támogatás forrásainak igazolása. A forrásokat a Pályázati Útmutató mutatja be részletesen. Ügyeljen arra, hogy az összes elszámolható költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie, valamint arra, hogy a táblázatokban szereplő összegeket forintban, a százalékos értékeket 2 tizedesjegy pontossággal kiszámítva kell megadni! 5.7. Amennyiben a pályázó a saját forráson felül egyéb forrást vesz igénybe, az egyéb források támogatástartalma, és az azokhoz kapcsolódóan a projekt támogatás intenzitása 5.8. Gazdaságossági mutatók (becslés) Nettó jelenérték jövőbeni hozamok jelenlegi értékének és a felmerülő költségek (beruházás, fenntartás, működés) jelenlegi értékének a különbsége. A beruházás akkor gazdaságos, tehát a mutató pozitív, ha a jövőbeni bevételek jelenértéke meghaladja a költségek jelenlegi értékét. 16

17 A nettó jelenlegi értéke mutató a következő összefüggés alapján számítható: ahol NPV = n n Ák * M B k k * k k * ( 1+ i ) ( 1+ i ) ( 1+ i ) k= 1 k= 1 k= 1 NPV = a nettó jövedelem jelenlegi értéke Á k = az adott időszakban esedékes összes árbevétel M k = az adott időszakban esedékes összes működési költség B k = az adott időszakban esedékes összes beruházási költség k = az adott időszak száma n = az időszakok száma i = kalkulatív kamatláb n k Belső megtérülési ráta belső kamatláb megmutatja, hogy mekkora az a kalkulatív kamatláb, amely mellett a beruházás egyszeri és a működés folyamatos költségei a bevételekből éppen egyszer térülnek meg az élettartam alatt, vagyis amikor a nettó jelenérték nulla. A belső kamatláb értéke mutató a következő összefüggés alapján számítható: n ç * n n 1 1 = M * + B + k k k k k k = 1 (1 i) k = 1 (1 + i) k = 1 (1 + keressük azt az "i" értéket ahol NPV = 0 (a jelölések megegyeznek a fentiekkel.) * 1 i) k Megjegyzések a gazdasági számításokhoz: Az infláció következtében mind költségek és mind bevételek árai azonos arányban változnak. Az infláció ilyen szempontból figyelmen kívül hagyható. Az amortizációs költségeket nem kell a beruházás tényleges működési költségei közé sorolni. A kalkulatív kamatláb meghatározásakor az aktuális jegybanki kamatlábat alkalmazzuk. Kérjük, szövegesen támassza alá a projekt költséghatékonyságát (alkalmazott módszerek, eljárások, beszerzésre kerülő eszközök stb. vonatkozásában) 5.9. A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei (becslés) A projektcélnak megfelelően, tüntesse fel, hogy a projekt megvalósításának és fenntartásának éveiben milyen eredmények tervezhetők. A Kiinduló érték oszlopba a pályázat benyújtását megelőző lezárt mérlegévre vonatkozó, releváns adatokat tüntessen fel. Ügyeljen rá, hogy az itt feltüntetett gazdasági és foglakoztatási adatoknak meg kell egyeznie a Projekt adatlapban máshol szereplő (például pontban), illetve a mérlegben, vagy adóbevallásban lévő adatokkal. A táblázat naptári évre vonatkozik. Az 1. év oszlopba a projekt megvalósulását követő első teljes naptári évre vonatkozó adatokat tüntesse fel. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Projekt adatlap 5.9. pontjában tervezett adatok reálisak legyenek, mivel ezek az adatok fontos elemei az értékelésnek, és bekerülnek a támogatási szerződésbe. A jelentési időszak során a Projekt adatlap 5.9. pontjában meghatározott adatokat hasonlítják össze a később keletkező tényleges adatokkal. 6. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak Ahhoz, hogy a támogatás elérhetőségével, hatásával, hatékonyságával minél szélesebb kör megismerkedhessen, továbbá, hogy a társadalmi transzparencia érvényesülni tudjon, a támogatás tényéről, hatásáról, eredményéről tájékoztatást kell nyújtania. A 17

18 tájékoztatási kötelezettségeknek vannak jogszabályban meghatározott elemei, ezeket a támogatási szerződés meghatározott fejezete tartalmazza. Ugyanakkor célszerű az előírtaknál szélesebb körben is információt nyújtani, mert ez egyben az Ön cégének egyfajta pozitív reklámot is jelenthet. Töltse ki a táblázatot, úgy, hogy az alkalmazni tervezett tájékoztatási forma karikáját jelölje be, majd szövegesen is ismertesse a tervezet tájékoztatási módot. A szöveges ismertetőnél térjen ki a tervezett időpontra, ahol releváns, a gyakoriságra, ahol releváns, a résztvevők számára. Kérjük, hogy amennyiben egy tájékoztatási eszközt nem tervez a projektben, abban az esetben is töltse ki a pontot a Nem válasz bejelölésével! 7. Ismertesse a projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit (maximum 3000 karakter) Mutassa be azokat a tevékenységeket, melyeket a támogatás folyósítása után is folytatni kell! A projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozása milyen formában történik a továbbiakban A létrehozott szakmai/műszaki fejlesztés hosszú távú fenntarthatóságára vonatkozó tervek A fejlesztés eredménye miként integrálható a szervezet mindennapi működésébe 8. Miként érvényesülnek a projekt megvalósulása során az esélyegyenlőség szempontjai? Kérjük, hogy az esélyegyenlőségi útmutató segítségével gondolja végig, milyen módon biztosítja működése során, illetve tervezi biztosítani a projekt megvalósítása során, hogy a projekt előkészítése és megvalósítása során figyelembe veszik a nők, illetve a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak igényeit és érdekeit, a munkafolyamatokban a nők, illetve a hátrányos helyzetű csoportok tagjai képességük szerint részt vehessenek, a projekt eredményeiből a nők, illetve a hátrányos helyzetű csoportok tagjai is részesülhessenek. A adatlap kitöltése során a következő módon járjon el: - az adatlap 8.1. pontjánál legalább egy esélyegyenlőségi terület megjelölése kötelező. Amennyiben a pályázó nem jelöl be egyet sem, úgy a pályázat jogosultsági okokból elutasításra kerül. - Az esélyegyenlőségi területekről részletes információt talál az Esélyegyenlőségi útmutatóban. 9. Miként érvényesülnek a projekt megvalósulása során a környezeti fenntarthatóság szempontjai? A környezetvédelem vonatkozásában a projekttel kapcsolatos minimum követelmény, hogy a lehető legkisebb negatív hatást gyakorolja a környezeti állapotokra. További elvárás, hogy a projekt ösztönözze, javítsa a rendelkezésre álló erőforrások hatékony kihasználását. Kérjük, hogy a Környezeti Fenntarthatósági Útmutató segítségével gondolja végig, hogy a projekttervezés, megvalósítása, működtetése, azaz teljes életciklusa milyen összefüggésben áll a következőkkel: környezettudatos működés, képzés; anyag- és energiahatékonyság; 18

19 hulladékcsökkentés; szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése, minimalizálása; kármegelőzés; természetvédelem, tájvédelem; munkakörnyezet egészségügy; logisztika, szállítási igények csökkentése. Az adatlap kitöltése során a következő módon járjon el: A pályázat befogadhatóságának feltétele, hogy mindkét kategóriában legalább fél-fél pont értékig vállalnia kell a fenntarthatóság érvényesítését (a pályázati adatlap 9.1 pontjában felsorolt kategóriák közül mindkettőt igennel jelöli, valamint részletesen és számszerűsítve bemutatja a 9.2 pont alatt található táblázatban a vállalt fenntarthatósági szempontokat a választott kategórián belül). Amennyiben a 9.1. pontban felsorolt kategóriák közül valamelyiket nem jelöli be, és hozzá kapcsolódóan a 9.2. pont alatt nem tesz projektjében többletvállalásokat, úgy a pályázat jogosultsági okból elutasításra kerül. Az adatlapon jelezze, hogy mely kategóriákban felel meg jelenleg valamely fenntarthatósági szempontnak, vagy tett többletvállalást a projekt fenntartás időtartamának végéig. A 9.2, pont a) és f) pontjait akkor is töltse ki, ha nem releváns a pályázóra (azaz a 0 is érték!, ne hagyja üresen a rubrikát!) A kitöltésnél a következők szerint járjon el: A 1. oszlopban megadott fenntarthatósági szempontok érvényesülését a meghatározott mértékegységeknek megfelelően kell megadni. A vállalt fenntarthatósági szempontok esetében adja meg a 2. oszlopban a pályázat benyújtásakor érvényes értéket, a 3. oszlopban pedig a projekt fenntartás végéig várható átlagos értéket. A többletvállalások csak a jelenlegi helyzethez képest értelmezhetők, ezért a vállalt fenntarthatósági szempontoknál mindkét értéket adja meg! Ha a 2. és 3. oszlopot nem a megadott (1. oszlopban található) mértékegységnek megfelelően adja meg, azt az értékelés során nem tudjuk figyelembe venni! Fajlagos mutatók esetében mindkét alapadatot adja meg! A vastagon szedett fenntarthatósági szempontok esetében, ha azokat már jelenleg is érvényesíti, azok a fenntarthatóság értékelése során elfogadásra kerülnek. Ebben az esetben a projekt fenntartásáig várható átlagos érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a többletvállalások megvalósulását az ellenőrzések során vizsgálhatják! 19