Tisztelt Részvényesek!

Átírás

1 Tisztelt Részvényesek! ISMÉT ELTELT EGY ESZTENDÔ, S KEZÜKBEN TARTJÁK TÁRSASÁGUNK ÉVES JELENTÉSÉT, AMELYNEK BEVEZETÔJÉBEN ÖNÖKET EGY EREDMÉNYES ESZTENDÔ LEZÁRÁSA ALKALMÁBÓL KÖSZÖNTHETEM. IMMÁRON HARMADIK ESZTENDEJE DOLGOZOM A ZWACK UNICUM RT. VEZÉRIGAZGATÓJAKÉNT. A MÚLT ESZTENDÔBEN AZT HANGSÚLYOZTAM, HOGY A TÁRSASÁG TERMÉKEIT DÖNTÔ RÉSZBEN A FOGYASZTÓK KÖRÉBEN MÉLTÁN NÉPSZERÛ, SIKERES MÁRKÁK ALKOTJÁK. EZ MOST IS IGAZ, DE MA HOZZÁTEHETEM, HOGY AZ ITT DOLGOZÓ ELKÖTELEZETT SZAKEMBEREK KREATIVITÁSA ÉS TENNI AKARÁSA EREDMÉNYEKÉNT PORTFOLIÓNK ÚJABB TERÜLETEKKEL BÔVÜLT. ILYEN AZ ALACSONY ALKOHOLTARTALMÚITALOK KÖRE, S BORHÁZUNK EGYRE SZÉLESEDÔ KÍNÁLATA, MELY A TÁRSASÁGOT MA MÁR EZEN A TERÜLETEN IS A RANGOS SZEREPLÔK KÖZÉ SOROLJA. A 2001-ES ESZTENDÔBEN TELJESÍTETTÜK TERVEINKET, S A NEHEZEDÔ PIACI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT IS ELÉRTÜK KITÛZÖTT CÉLJAINKAT. NYERESÉGTERVÜNK A SZÁMOK NYELVÉRE FORDÍTVA KISEBB VOLT, MINT AZ ELÔZÔ ÉVBEN S EZ EGY FONTOS SZÁNDÉKOT MUTAT. A MÁRKAÉPÍTÉS NÖVEKVÔ KÖLTSÉGEIVEL TULAJDONOSAINK EGYETÉRTÉSE MELLETT A JÖVÔT ÉPÍTJÜK. AZ A TÉNY, HOGY A TÁRSASÁG TULAJDONOSAI, RÉSZVÉNYESEI ILYEN ÁRON IS TÁMOGATJÁK A VEZETÉS EZ IRÁNYÚTÖREKVÉSEIT, AZT BIZONYÍTJA HOGY EGYÜTTGONDOLKODÓ, HOSSZÚTÁVRA TEKINTÔ BEFEKTETÔK. KIALAKÍTOTT TÖBBÉVES STRATÉGIÁNK JEGYÉBEN AZON DOLGOZUNK, HOGY TÁRSASÁGUNK MINDEN TEKINTETBEN FELKÉSZÜLTEN FOLYTATHASSA MAJD TEVÉKENYÉGÉT AZ EGYSÉGESEDÔ EURÓPAI GAZDASÁGBAN IS. TENNIVALÓ, FELADAT VÁR MÉG RÁNK BÔVEN. EZEK TELJESÍTÉSÉBEN, S EGYRE ÚJABB CÉLJAINK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN VEZETÔTÁRSAIMMAL EGYÜTT SZÁMÍTOK TÁRSASÁGUNK VALAMENNYI DOLGOZÓJÁNAK, NAGY- ÉS KISRÉSZVÉNYESÉNEK TÁMOGATÁSÁRA A JÖVÔBEN IS. RÉTFALVI GYÖRGY VEZÉRIGAZGATÓ 1 1

2 A ZWACK UNICUM CSOPORT TULAJDONOSI STRUKTÚRÁJA Peter Zwack & Consorten HAG Underberg AG Z & U Spirituosen Marketing GmbH } 50%+1 részvény Közkézen Selviac B.V. Guinness UDV 24%-1 részvény 26% ZWACK UNICUM Részvénytársaság 100% BULIV Kft. 2

3 TARTALOM TISZTELT RÉSZVÉNYESEK 1 A ZWACK UNICUM CSOPORT TULAJDONOSI STRUKTÚRÁJA 2 FELELÔSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 4 PÉNZÜGYI NAPTÁR 4 ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS 5 MEGJEGYZÉSEK A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEGÉHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁHOZ 9 A TÁRSASÁG MÉRLEGÉRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK 10 A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE 18 A ZWACK UNICUM RT ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÉVIVEL 23 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEGÉHEZ 24 BESZÁMOLÓ A 2001-ES ÉV GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRÔL 25 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG JELENTÉSE A ÜZLETI ÉVRÔL 29 ZWACK UNICUM CSOPORT MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÔDÔ ÉVRE (A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOKNAK MEGFELELÔEN) 30 MEGJEGYZÉSEK A DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT MÉRLEGHEZ ÉS A ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ 34 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ZWACK UNICUM CSOPORT MÉRLEGÉHEZ 43 ZWACK UNICUM RT. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS DECEMBER 31. (KÉSZÜLT A MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOKNAK MEGFELELÔEN) 44 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT MÉRLEGÉHEZ 47 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG TAGJAI 48 AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI 49 A TÁRSASÁG VEZETÔI BEN TÖRTÉNT 51 ZWACK EXPORT ITALOK A ZWACK HÁZTÓL 56 FONTOSABB TELEFON- ÉS TELEFAX SZÁMOK 64 3

4 FELELÔSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT Alulírott Zwack Unicum Likôripari és Kereskedelmi Részvénytársaság, a tôkepiacról szóló évi CXX. tv ban foglaltak alapján ezennel felelôsségünk tudatában kijelentjük, hogy a Társaság 2001-es gazdasági évére vonatkozó Éves Jelentés a valóságnak megfelelô adatokat és állításokat tartalmazza és nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság (és a Zwack Unicum Csoport) helyzetének megítélése szempontjából jelentôséggel bír. Budapest, március 12. Zwack Unicum Rt. Rétfalvi György vezérigazgató Dörnyei Tibor gazdasági igazgató PÉNZÜGYI NAPTÁR május I. negyedévi gyorsjelentés közzététele május 27-tôl Osztalékfizetés (2001. évi) augusztus I. félévi gyorsjelentés közzététele szeptember 25. Felügyelôbizottsági ülés november I. III. negyedévi gyorsjelentés közzététele február 4. Felügyelôbizottsági ülés február évi gyorsjelentés közzététele március 20. Felügyelôbizottsági ülés április 29. Éves Közgyûlés 4

5 ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg és eredménykimutatás A BESZÁMOLÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK Jelen beszámolóban a Zwack Unicum Likôripari és Kereskedelmi Részvénytársaság az szeptember 30-án átalakulással létrejött gazdasági szervezet, mely egyrészt termelô tevékenységet folytat, másrészt a Zwack Unicum Csoport holding vállalata lásd Tulajdonosi struktúra és szervezeti felépítés. A Zwack Unicum Csoport megnevezés magában foglalja a Zwack Unicum Részvénytársaságot, valamint annak 100%-os tulajdonában lévô Budapesti Likôripari Kft.-t. A Csoporton belül a Zwack Unicum Rt. és a BULIV Kft. termelô tevékenységet folytat, az értékesítést a Zwack Unicum Rt. végzi. A hatályos törvények értelmében a közgyûlés joga és feladata a Zwack Unicum Részvénytársaság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása. A évi CXX. törvény 5. sz. melléklete elôírja az éves, magyar számvitel szerint készített és auditált Mérleg és Eredménykimutatás bemutatását. Jelen beszámolóban a évi, magyar számvitel szerint készített, konszolidált és auditált Mérleg és Eredménykimutatást is bemutatjuk a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. jelentésével együtt. Hagyományainknak megfelelôen, a korábbi tájékoztatóinkból már jól ismert, a Nemzetközi Számviteli Szabványok (IAS) szerint készített, konszolidált és a PricewaterhouseCoopers Kft. által auditált Mérleget, Eredménykimutatást valamint a Pénzügyi helyzet változását is teljes körûen bemutatjuk. A vezérigazgatói beszámoló sem a szûken értelmezett Zwack Unicum Részvénytársaság, hanem a Zwack Unicum Csoport által elért (számszerûségében IAS szerint kimutatott) eredményeket és jövôbeni feladatokat tartalmazza. 5

6 Zwack Unicum Rt december 31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Elôzô év Tárgyév a b c d 01. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékû jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott elôlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elôlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítô értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletre adott elôlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevôk) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. AKTÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív idôbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idôbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

7 Zwack Unicum Rt december 31. MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Elôzô év Tárgyév a b c d 53. D. SAJÁT TÔKE I. JEGYZETT TÔKE sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÔKE III. TÔKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövôbeni költségekre Egyéb céltartalék F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévô váll-al szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévô vállalattal szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök sorból: átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevôtôl kapott elôlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévô vállalattal szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív idôbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

8 Zwack Unicum Rt december 31. A Eredménykimutatás Sorszám A tétel megnevezése Elôzô év Tárgyév a b c d 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értésítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESITÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésû készletek állományváltozása Saját elôállítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegû szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebbôl: értékvesztés A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott osztalék és részesedés ebbôl: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételek Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei VIII. PÉNZÜGYI MÛVELETEK BEVÉTELEI Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendô kamatok és kamatjellegû ráfordítások ebbôl: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai IX. PÉNZÜGYI MÛVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B. PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (11 746) E. ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

9 MEGJEGYZÉSEK A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEGÉHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁHOZ A Társaság rövid áttekintése A Társaság jogelôdje a Zwack Unicum Budapest Likôrgyár és Kereskedelmi Kft július 10-én alakult meg. A Társaság szeptember 30-án alakult át részvénytársasággá. Cégbírósági bejegyzés száma: /50 Legutóbbi bejegyzés kelte: május 23. Adószáma: Kétszeri alaptôke-emelés után, március 30-án alakult ki a jelenlegi alaptôke: Dátum Megnevezés Jegyzett tôke szeptember 30. Átalakulás november 30. Zártkörû alaptôke-emelés március 30. Nyilvános részvénykibocsátás A jegyzett tôke db Ft névértékû részvénybôl áll. Minden részvény névre szóló törzsrészvény, amely azonos jogokat képvisel. A Társaság tulajdonosi szerkezete december 31-én a következô volt: Peter Zwack & Consorten HAG Underberg AG. 10 Z & U Spirituosen Marketing GmbH 10 e Ft Együtt 50% +1 részvény Selviac B.V. (Guinness UDV) 26% Közkézen 24% 1 részvény Összesen 100% A részvénykönyv adatai alapján március 11-én 3806 tulajdonosa volt a Társaságnak. A közkézhányadon belül nincs olyan tulajdonos, akinek 5%-ot elérô részvénytulajdona lenne. A Társaság (Zwack Unicum Csoport) 17 dolgozója összesen névértékû részvénnyel rendelkezik, melybôl vezetô tisztségviselôk a következôk: Schleicher Éva Igazgatósági tag Dr. Szecskay András Felügyelôbizottsági tag 651 A Társaság által nyilvánosan kibocsátott részvények záró árfolyama 2001 végén Ft volt a Budapesti Értéktôzsdén, amely magasabb a kibocsátási árfolyamnál (2 250 Ft), de alacsonyabb a évi záróárnál (6 355 Ft). Az év folyamán a BÉT-en db Zwack Unicum részvény cserélt gazdát, a forgalommal súlyozott átlagár Ft volt. A Társaság tevékenységi körei az Alapszabály szerint: Szesz- és szeszesital gyártás Élelmiszer nagy- és kiskereskedelem Külkereskedelem Reklámtevékenység Raktározás és tárolás Ingatlanhasznosítás Gépek és berendezések javítása. A Társaság a számviteli törvénynek megfelelôen a kettôs könyvvezetés szabályai szerint vezeti könyveit. Az eredménykimutatás az összköltség eljárás szerint készült. 9 9

10 A TÁRSASÁG MÉRLEGÉRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Összesen Az immateriális javak mérlegsorból: Tárgyév Elôzô év Vagyoni értékû jogok Szellemi termékek Összesen A vagyoni értékû jogok között a világ különbözô pontjain bejegyzett termékvédjegyeket, valamint telefoncsatlakozási díjakat tartunk nyilván. Az alkalmazott leírási kulcs mindkét eszközcsoportnál 16,7%. A szellemi termékeknél (számítógépprogramok) 2001-ben értékû beszerzés történt, ennek hatását azonban ellentételezte a tárgyévi értékcsökkenés, mely volt. Jelentôs beruházás volt az SAP program két új moduljának beindítása. Az alkalmazott leírási kulcs 33%. A tárgyi eszközök mérlegsorból: Tárgyév Elôzô év Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékû jogok Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elôlegek Összesen A tárgyi eszközök között az ingatlanok eszközcsoporton belül a telkeket, épületeket valamint építményeket, a mûszaki berendezéseken, gépeken belül a termelésben közvetlenül résztvevô gépeket, berendezéseket illetve tartályokat, az egyéb berendezéseken belül pedig az irodai és egyéb felszereléseket, számítógépeket valamint a jármûveket mutatjuk ki ben az ingatlanok növekedését a Soroksári úton található központi irodák 2000-ben elkezdôdött és 2001-ben folytatódott és aktivált felújítási, átalakítási költségei okozták. A mûszaki berendezések egyenlege tal nôtt. A növekedést csomagológép, címkézô gép és tartályok beszerzése eredményezte. Legjelentôsebb beszerzés egy csomagoló gép volt értékben. 10

11 Az egyéb berendezések állományváltozásait leginkább a gépjármûpark cseréjével kapcsolatos beruházások okozták, mivel folyamatosan szinten tartjuk gépkocsiparkunk átlagéletkorát. Ezeken kívül az SAP projekthez kapcsolódóan sor került egy szerver beszerzésére és az irodafelújítás kapcsán különbözô bútorokat, berendezéseket vásároltunk. Befektetett pénzügyi eszközök: Tárgyév Elôzô év Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsönök Összesen A Társaság Buliv Kft.-ben meglévô részesedésében nem történt változás, a Zwack Unicum Rt. továbbra is 100%-ban tulajdonos. Az adott kölcsönök mérlegsoron a dolgozóknak adott lakásépítési kölcsönök egy éven túl lejáró részét mutatjuk ki. Ennek összege volt december 31-én. B. FORGÓESZKÖZÖK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Készletek Követelések Pénzeszközök Összesen A készletek záróállománya Tárgyév Elôzô év Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Áruk Készletekre adott elôlegek Összesen Az anyagok között termelési alapanyagok, gyártási segédanyagok, csomagolóanyagok és reklámanyagok szerepelnek. A borpárlat értéke növekedett 41 M Ft-tal, a csomagoló anyagok és marketing anyagok értéke viszont csökkent 140 M Ft-tal. A befejezetlen termelés és félkész termékek egyenlege fôleg az új és a bevezetésre kerülô termékek eredményeként növekedett (erdei som és vadcseresznye pálinka). A késztermékek záró egyenlege meghaladta az elôzô évi késztermékek záró egyenlegét. Ezt egyrészt a év eleji áremelkedést megelôzô keresletnövekedés indokolta, de maradtak készleten exportra termelt termékek is és új termékek is növelték a késztermékek értékét

12 Az áruk egyenlege tal nôtt. Több import cikk maradt év végén raktáron és a vásárolt borok mennyisége is megnôtt. A készletek nyilvántartásában, elszámolásában az elôzô évhez képest változás nem történt. A készleteket december végén leltároztuk, amelynek során jelentôs leltáreltérések nem voltak, az eltéréseket az elôírásoknak megfelelôen könyveltük le. A követelések megoszlása Tárgyév Elôzô év Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevôk) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések Összesen Vevôk A követelések megoszlása Tárgyév Elôzô év Belföldi vevôk Belföldi vevôk értékvesztése (98 166) ( ) Külföldi vevôk Külföldi vevôk értékvesztése (12 068) 0 Tartozik egyenlegû szállítók Összesen A vevôi állomány 97,7%-át a belföldi vevôk alkotják. A belföldi vevôi állomány jelentôs év végi növekedését új értékesítési politikánk eredményezte. Júliusban projektet indítottunk, melyben a különbözô értékesítési csatornákban tevékenykedô kereskedelmi képviselôk nagyobb szabadságot élveztek a helyi döntések meghozatalában, s egyben közös területi felelôsséget kaptak. Az új rendszer november-december folyamán hozta meg eredményét. A különösen erôs szezon és a fent említett átszervezésbôl adódó forgalomnövekedés együttesen okozta a belföldi vevôállomány közel 42%-os növekedését. Bruttó vevôkövetelések lejárat szerint Belföldi vevôk Külföldi vevôk Összesen Határidôn belüli nap nap nap nap nap nap nap felett Összesen A határidôn belüli követelések aránya mind a belföldi, mind a külföldi vevôknél javult az elôzô évhez viszonyítva. 12

13 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Ezen a soron mutatja ki a Társaság a BULIV Kft.-tôl osztalék címén várható összeget. Az egyéb követelések megoszlása Tárgyév Elôzô év Egyéb elôleg Követelés a munkavállalóktól Folyamatos szolgáltatás ÁFÁ-ja Követelések az Országos Egészségügyi Pénztárral szemben Egyéb vállalkozással kapcsolatos elszámolás Különféle egyéb követelések Import ÁFA elszámolása Saját termelésû készletek jövedéki adója Társasági adó elszámolás Helyi iparûzési adó Szakképzési hozzájárulás Vámbiztosíték elszámolás Egyéb Átsorolás a forrás oldalról Összesen Az elôzô évhez viszonyítva az egyéb követelések állománya tal nôtt. A folyamatos szolgáltatás ÁFÁ-ja a teljesített folyamatos szolgáltatások kifizetett értéke utáni visszaigényelhetô ÁFÁ-t tartalmazza. Jelentôsen megnôtt a Társaság társasági adóval kapcsolatos követelése az elôleg túlfizetése miatt. A helyi adó tartozik egyenleget mutat, ami szintén az elôleg túlfizetésének tudható be ben a saját termelésû készlet utáni jövedéki adó technikai számlájának egyenlege , amely a még ki nem számlázott készletek jövedéki adóját mutatta. A Számviteli törvény változása miatt ez a tétel módosult és a készletek között került kimutatásra 2001-tôl. Pénzeszközök Tárgyév Elôzô év Pénztár, csekkek Bankbetétek Összesen A bankszámlák egyenlege banki egyenlegközlôvel illetve a bankkivonatokkal, a pénztárszámlák egyenlege a pénztárkönyvek kivonatával megfelelôen alátámasztottak. A devizában lévô banki egyenlegek megfelelôen értékeltek. 13

14 C. AKTÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Bevételek aktív idôbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idôbeli elhatárolása Összesen A bevételek aktív idôbeli elhatárolása fôleg a Guinness UDV-nek és Campari International-nak továbbszámlázandó marketing költségeket tartalmazza. D. SAJÁT TÔKE Megnevezés Tárgyév Elôzô év Jegyzett tôke Tôketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen A jegyzett tôke állományában és struktúrájában változás nem történt. Az eredménytartalék az évi mérleg szerinti eredménnyel növekedett. A évi mérleg szerinti eredmény nem hasonlítható össze az elôzô évi mérleg szerinti eredménnyel, mivel a tárgy évi mérleg szerinti eredmény még tartalmazza a jóvá nem hagyott osztalékot. E. CÉLTARTALÉKOK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Céltartalék a várható kötelezettségekre Összesen A várható kötelezettségekre képzett céltartalék biztos jövôbeni kötelezettségként a vevôknek fizetendô kötelezettséget tartalmazza. 14

15 F. KÖTELEZETTSÉGEK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek Összesen A Társaságnak nem volt hosszú lejáratú kötelezettsége december 31-én. Rövid lejáratú kötelezettségek Tárgyév Elôzô év Rövid lejáratú hitelek Vevôtôl kapott elôlegek 84 0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen Rövid lejáratú hitelek A rövid lejáratú hitelek a bankszámláinkhoz kapcsolódó hitelkeret igénybevételét mutatják. A hitelfelvételre a jelentôs november-decemberi forgalom miatt került sor, mivel a szezonban értékesített termékek árbevétele nagyrészt csak januárban realizálódik, míg az adókötelezettségek (jövedéki adó, ÁFA) és az anyagköltség egy része már decemberben felmerült. Februártól ismét betétesi pozícióban van a Társaság. Szállítók A szállítói egyenleg erôteljesen nôtt 2000-hez képest (43,66%). A növekedésbôl körülbelül 10%-ot az infláció magyaráz, az új termékcsoporttal (BIO termékek) összhangban nôtt a beszállítók köre, a borpiaci nyitással a kapcsolódó marketing illetve reklám költségek emelkedtek, az SAP-hoz kapcsolódó szoftverfejlesztés és a Soroksári úti központ felújítása is megmutatkozik a szállítói egyenleg év végi növekedésében. A Társaság legnagyobb szállítója a Guinness UDV, amelynek termékeit a Zwack Unicum Rt. forgalmazza. A Guinness UDV egyenlege december 31-én 790 M Ft, ami az összes szállítói egyenleg 29%-át teszi ki. A szállítókon belül a külföldi szállítók egyenlege , jelentôsen nôtt a tavaly év végihez ( ) képest. A növekedést elsôsorban egy új szállító, az Allied Domecq Olaszország okozta. 15

16 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Ezen a soron mutatjuk ki a BULIV Kft.-vel szembeni kötelezettségeinket. A BULIV Kft. számviteli, logisztikai és palackozási szolgáltatásokat végez a Társaság számára. A növekedést az ezen szolgáltatások év végéig nem ellentételezett része okozza. A kötelezettség minden évben csökken a BULIV Kft.-tôl járó osztalékkal, mely 2001-ben 650 M Ft. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Tárgyév Elôzô év Alapítókkal szembeni kötelezettségek SZJA Jövedéki adó Munkaadói hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletô járulék Egészségbiztosítási Alapot megilletô járulék VPOP ÁFA Helyi adók Szakképzési hozzájárulás Egyéb Összesen Az egyéb kötelezettségek összege tal (46,70%-kal) csökkent. Az Alapítókkal szembeni kötelezettségek jelentôs csökkenésének hátterében a 2000-es évet érintô osztalékfizetés (1 500 M Ft) áll. A fennmaradó egyenleg a fel nem vett osztalékokból származik. Az SZJA növekedése a munkavállalóknak juttatott év végi bónusz és természetbeni juttatások következménye. Jövedéki adó, ÁFA A jövedéki adó és ÁFA-kötelezettség növekedése az év végi felfokozott termelés és értékesítés eredménye. 16

17 G. PASSZÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Bevételek passzív idôbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása Halasztott bevételek Összesen A bevételek passzív idôbeli elhatárolása a külföldi pénzeszközben nyilvántartott eszközök-források átértékelésébôl származó elhatárolt árfolyamnyereséget mutatja. A költségek és ráfordítások passzív idôbeli elhatárolás csökkenésének oka, hogy a vevôknek fizetendô forgalmi járulék az elôzô évben a passzív idôbeli elhatárolások között szerepelt (152 M Ft). Az üzletszerzési költségek elhatárolt része továbbra is meghatározó tényezô: 229 M Ft. Vezetôi prémiumra, az Igazgatóság, a Felügyelôbizottság tiszteletdíjára és az ehhez kapcsolódó járulékokra 170 M Ft-ot határolt el a Társaság. 17

18 A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE Bevételek Megnevezés Tárgyév Elôzô év Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke Összes bevétel Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés nettó árbevétele 15,8%-kal növekedett fôleg a volumenváltozás és némileg az árnövekedés együttes eredményeként. Az értékesítés nettó árbevételének 97%-át a belföldi értékesítés, 3%-át az export teszi ki, amely majdnem a duplája a tavalyi 1,6%-os részaránynak. A prémium termékek értékesítése a piaci trendeknek megfelelô volt, kivéve a Cinzano vermut eladásait, mely jelentôsen meghaladta az átlagos növekedési ütemet. Szintén a piacinál nagyobb növekedést sikerült elérni a kommersz szegmensben. Egyéb bevételek Tárgyév Elôzô év Szállítói bonusz Értékesített tárgyi eszközök bevétele Kapott késedelmi kamat Utólag kapott, pénzügyileg rendezett engedmény Káreseményekkel kapcsolatos bevételek Kapott kártérítés Egyéb veszteségre képzett céltartalék feloldása Egyéb Összesen Az egyéb bevételek alig változtak 2000-hez képest. A szállítói bonusz az értékesített mennyiség növekedésével párhuzamosan nôtt. Aktivált saját teljesítmények értéke Megnevezés Tárgyév Elôzô év Saját termelésû készletek állományváltozása Saját elôállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Az aktivált saját teljesítmények értéke tal növekedett. Ennek oka egyrészt az év végén magasabb állományú saját termelésû készletek, másrészt technikai jellegû elszámolásból adódik a késztermékek értékvesztéséhez kapcsolódóan. 18

19 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összesen Anyagjellegû ráfordítások Megnevezés Tárgyév Elôzô év Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegû szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegû ráfordítások Az anyagjellegû ráfordítások összege 19,72%-kal nôtt, aminek nagy részét az igénybevett anyagjellegû szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások növekedése adja ki. Az igénybe vett anyagjellegû szolgáltatások növekedését a felmerült magasabb marketing költségek okozták. Az egyéb szolgáltatások értékében bekövetkezett növekedést a magasabb jövedéki adó ( M Ft) okozta. Személyi jellegû ráfordítások Megnevezés Tárgyév Elôzô év Bérköltség Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegû ráfordítások A Társaság bérköltsége 11,9%-kal nôtt. Az átlagos foglalkoztatott létszám 20 fôvel csökkent. A létszámcsökkenés nagyrészt a diszkontok bezárásakor elbocsátott 17 dolgozónak tudható be. A számukra kifizetett 19 M Ft végkielégítés növelte a kifizetett bértömeget. Márciusban 11%-os béremelést hajtott végre a Társaság. Év végén pedig nagyobb mértékû bonusz elhatárolására került sor (114 M Ft). Legnagyobb mértékben a személyi jellegû egyéb kifizetések nôttek. Ennek oka a természetbeni juttatások (értékpapír juttatások dolgozó részére) és a Társaságot terhelô SZJA magasabb összege

20 Értékcsökkenési leírás Megnevezés Tárgyév Elôzô év Értékcsökkenési leírás Az elszámolt értékcsökkenési leírás növekedésének oka, hogy jelentôsen nôtt az átlagos eszközállomány 2000-rôl 2001-re (a záró és nyitó nettó értékek átlaga alapján ez a növekedés 38%-ot tesz ki). A tárgyi eszközökön belül elsôsorban a mûszaki és az egyéb eszközök nôttek jelentôsen, melyeknél az értékcsökkenési kulcs is viszonylag magasabb. Egyéb ráfordítások Megnevezés Tárgyév Elôzô év Értékesített tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke Utólag adott engedmény, bonusz Céltartalékképzés a várható kötelezettségekre Közvetlen anyag értékvesztés Követelések értékvesztése Helyi adó Anyagok selejtezése Vevôkkel kapcsolatos hitelezési veszteség Egyéb Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások összege tal, 27%-kal növekedett az elôzô évhez képest. Ezt a növekedést egyfelôl a vevôknek fizetendô kötelezettség, másfelôl a vásárolt követelésekre elszámolt értékvesztés és a selejtezett anyagok növekedése okozta. A helyi adó az emelkedett értékesítési árbevételnek megfelelôen alakult. A. ÜZEMI EREDMÉNY A fentiekbôl következôen az üzemi eredmény a következô: Megnevezés Tárgyév Elôzô év Összes bevétel Összes költség és ráfordítás Üzemi tevékenység eredménye Az üzemi tevékenység eredményének os csökkenését az okozta, hogy az értékesítés nettó árbevétele 15,8%-kal nôtt, de ezt meghaladóan növekedtek a ráfordítások. 20

21 B. PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE Megnevezés Tárgyév Elôzô év Kapott osztalék és részesedés ebbôl: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételek Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei Pénzügyi mûveletek bevételei Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások (8 844) (19 348) ebbôl: kapcsolt vállalkozásnak adott (7 698) (16 893) Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai (26 048) (16 014) Pénzügyi mûveletek ráfordításai (34 892) (35 362) Pénzügyi mûveletek eredménye A pénzügyi mûveletek bevétele nagyrészt a BULIV Kft.-tôl kapott osztalék mértékével nôtt. A Buliv Kft ben 400 M Ft-ot, 2001-ben pedig 650 M Ft osztalékot fizetett a Társaságnak. Az év közben vásárolt majd eladott államkötvényeken elért árfolyamnyereség növelte meg az egyéb kapott kamatok értékét tavalyhoz képest. A forint erôsödése miatt kevesebbet kellett fizetni az importôröknek, ez tovább növelte a pénzügyi mûveletek egyéb bevételeit. A pénzügy mûveletek ráfordításai alig változtak. A fizetendô kamat csökkenése mögött a BULIV Kft.-nek fizetendô kamat csökkenése áll év elsô negyedévében még kamatot fizetett a Társaság egy, a leányvállalatától kapott 180 M Ft-os hitel után. Ezt a hitelt törlesztette, a maradék kamatfizetés pedig (7 644 e Ft) csaknem megegyezik az idei, BULIV Kft.-vel szemben fennálló tartozása után fizetett kamattal (7 698 e Ft). A pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai az export ügyleteken elszenvedett árfolyamveszteség növekedése miatt (11 M Ft) romlottak. C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi eredmény és a pénzügyi mûveletek eredménye összegébôl adódik az alábbiak szerint: Megnevezés Tárgyév Elôzô év Üzemi eredmény Pénzügyi mûveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény A fenti eredmény 7,5%-os csökkenést mutat, amely alatta marad a Zwack Csoport eredménycsökkenésének (lásd Zwack Unicum Csoport IAS szerinti Mérleg és Eredménykimutatás), és lényegében a Csoporton belüli osztalékáramlás következménye. 21

22 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY Megnevezés Tárgyév Elôzô év Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások (23 559) ( ) Rendkívüli eredmény (11 746) A évi rendkívüli bevételek és ráfordítások magas összege a Zwack Kereskedelmi és a Zwack Management Kft. végelszámolásával kapcsolatban merült fel ben nem volt jelentôs a rendkívüli bevételek, ráfordítások összege. A bevételek között a többletként fellelt tárgyi eszközök, a ráfordítások között pedig a térítésmentesen átadott eszközök szerepelnek. E. ADÓZÁS ELôTTI EREDMÉNY Az adózás elôtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevonása után a következô: Megnevezés Tárgyév Elôzô év Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény (11 746) Adózás elôtti eredmény ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG A Társaság a saját tevékenységébôl származó eredmény után társasági adót köteles fizetni. A számított társasági adó e Ft. F. ADÓZOTT EREDMÉNY A fent leírtak alapján a Társaság évi adózott eredménye e Ft. G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY A beszámolóban szereplô mérleg szerinti eredmény e Ft, amely az osztalék levonása elôtti állapotot mutatja. Amennyiben a Közgyûlés elfogadja az Igazgatóság javaslatát az e Ft osztalékra, úgy a Zwack Unicum Részvénytársaság évi mérleg szerinti eredménye e Ft lesz. 22

23 A ZWACK UNICUM RT ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÉVIVEL A tôkepiacról szóló évi CXX. törvény III. mellékletének megfelelôen az éves jelentésben a tárgyévi gazdálkodást a korábbiaktól eltérôen nem csak az elôzô évivel, hanem az azt megelôzô két évvel kell összehasonlítani. A Társaság tevékenységében 1999-hez képest folyamatosan erôsödött az export és a bor üzletág súlya, de továbbra is a belföldi égetett szeszesital értékesítés a meghatározó. A jegyzett tôke és a tôketartalék nem változott, az eredménytartalék mindkét évben a mérleg szerinti eredménnyel növekedett. A beruházások a vizsgált idôszakban millió Ft-ot tettek ki. A Társaság fôként a termelô berendezésekbe, az infrastruktúrába és az informatikába invesztált. Az elmúlt két év döntô többségében kétszeri 1,5 milliárd forintos osztalékfizetés mellett hitel nélkül gazdálkodtunk. Társaságunk vevôivel és szállítóival hagyományosan jó kapcsolatot ápol, az együttmûködés az elmúlt években is kiegyensúlyozott, harmonikus volt. A Zwack Unicum Rt. piaci pozíciója a vizsgált idôszakban folyamatosan erôsödött. Ebben jelentôs szerepet játszott a hangsúlyos márkaépítés. A befektetések változásai a Zwack Csoport tevékenységének átszervezésébôl adódnak ben végelszámolással megszûnt a Zwack Kereskedelmi Kft. és a Zwack Management Kft. Ennek megfelelôen a részesedések kivezetésre kerültek a Társaság könyveibôl. Tevékenységüket (értékesítés, ügyviteli szolgáltatások, stb.) a Csoport megmaradt két Társasága a Zwack Unicum Rt. és a Buliv Kft. vette át. A Zwack Unicum Rt. és a Csoport év végi alkalmazotti létszáma az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Zwack Unicum Rt Zwack Csoport A vizsgált idôszak során módosított Számviteli törvény nem teszi lehetôvé az évi mérleg és eredménykimutatás tételes összehasonlítását a tárgyévivel. A évrôl szóló Éves Jelentésben található részletes elemzés a és az évi gazdálkodásról az akkor hatályos Számviteli törvény szerint, jelen beszámolóban pedig a évi a módosításoknak megfelelôen átalakított beszámoló összehasonlítása a tárgyévi adatokkal

24 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEGÉHEZ 24

25 BESZÁMOLÓ A 2001-ES S ÉV GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRÔL A Zwack Unicum Csoport terveinek megfelelô, sikeres évet zárt 2001-ben. Tevékenységünk középpontjában a márkaépítés mind a hazai, mind az export piacokon, a vevôkapcsolatok kiemelt kezelése és a további hatékonyság javítás állt. A Cégcsoport forgalma 26,2 milliárd Ft, 16%-kal magasabb az elôzô évinél. Adózás elôtti eredményünk 2,44 milliárd, mely 2%-kal haladja meg a tervezettet (10,4%-kal marad el az elôzô évitôl). A Cégcsoport pénzügyi adatai a mellékelt táblázatban láthatók. A Zwack Unicum Csoport fô pénzügyi adatai (millió Ft-ban) Bruttó értékesítés mill Ft Nettó árbevétel mill Ft Bruttó fedezet mill Ft Üzemi eredmény mill Ft Adózás elôtti eredmény mill Ft Adózott eredmény mill Ft Osztalék mill Ft Terv Bruttó fedezeti hányad % 52,94% 50,24% 48,82% 48,61% 46,13% Üzemi eredményhányad % 21,86% 19,01% 17,36% 13,35% 13,36% Adózott eredményhányad % 18,29% 16,31% 14,65% 11,53% 11,11% Piaci helyzet Magyarországon a legálisan értékesített égetett szeszes italok forgalma mennyiségben több mint tíz éves trendet megtörve kis mértékben emelkedett. Ez elsôsorban az alacsony árfekvésû (kommersz) termékek piacbôvülésének köszönhetô, mely szintén ellentétes a korábbi évek trendjével. A magasabb árazású, prémium termékek piaca is bôvült, azonban kisebb mértékben, mint az elôzô években. Kedvezôen hatott az iparágra a feketepiaci tevékenység intenzitásának csökkenése részben ez áll a kommersz szegmens növekedésének hátterében - mely azonban így is a teljes égetett szeszesital piac mintegy negyedét jelenti. A külsô gazdasági környezet pozitív változásai, elsôsorban a növekvô reálkeresetek nem okoztak érzékelhetô keresletnövekedést a szeszesital piacon. Tovább folytatódott a koncentráció az égetett szeszes italok kereskedelmében. Fôként a hipermarketek bôvültek dinamikusan, de a hazai tulajdonú ital-nagykereskedelmi szövetségek is koncentrálódtak. A tavaly megjelent, a kereskedelmi láncok saját márkaneve alatt forgalomba hozott termékek 2001-ben folytatták térnyerésüket a kommersz szegmensen belül. A legális versenytársak száma lényegében nem változott, továbbra is mintegy száz vállalkozás foglalkozik égetett szeszes italok gyártásával. A média és az eladáshelyi aktivitások intenzitása nem csökkent az import márkákat forgalmazó és a hazai gyártó cégeknél sem. Konkurenseink döntô 25

26 többsége árakciókkal és a kereskedelemnek adott utólagos visszatérítésekkel próbálta piaci helyzetét megôrizni mind a prémium, mind a kommersz termékcsoportban. Legális versenytársaink egy részét ezen túlmenôen az is jellemezte, hogy legálisnak egyáltalán nem tekinthetô módon, jelentôs nemzetközi és hazai márkákat utánzó, hasonmás termékekkel igyekeztek véleményünk szerint többnyire a fogyasztó megtévesztésével maguknak piacot szerezni. A forgalmazók közötti árverseny és a piaci árminimumot jelentô kereskedelmi saját márkás termékek növekedése jelentôsen csökkentette a kommersz szegmens jövedelmezôségét. A Zwack Unicum Rt. piaci pozíciója tovább erôsödött. A prémium szegmensben a Társaságunk megtartotta pozícióját, a minôségi termékek csoportjában kis mértékû, a kommersz kategóriában pedig jelentôs piaci részarány növekedést tudtunk realizálni. Az Unicum, mint Magyarország legismertebb és legelismertebb szeszesital márkája biztosan ôrzi piacvezetô helyét mind a keserû, mind a prémium italok piacán. Az Unicum piaci súlyának megfelelô marketing támogatást kapott az egész év során, mely biztosította, hogy 2001-ben is az égetett szeszesital piac legerôsebben támogatott márkája legyen. A fogyasztói promóciók szempontjából kiemelkedô volt a tavalyi év a márka életében. Az év során folyamatosan jelentkezô egyedi hozzáadott értékes aktivitások (a húsvéti Bonbonicum, a nyári zsebpalaczkos, a karácsonyi díszdoboz sorozat újabb tagja valamint az antikolt palack) egytôl-egyig jelentôs sikereket értek el a fogyasztók körében. A többi saját elôállítású márkás termék közül változatlanul a Vilmos, a St. Hubertus és a Kalinka volt az aktivitások középpontjában. A Vilmos jelentôsen túlteljesítette, a Kalinka és a St. Hubertus pedig hozta ambiciózus éves terveinket. Mind a Vilmos, mind a Kalinka új filmmel jelent meg az év folyamán. Fogyasztói kutatások alapján a célcsoport körében, a reklámismertség és a tetszési mutatók tekintetében mindkettô túlszárnyalta az elôzô filmeket. A St. Hubertus, az év folyamán, a nagy sikerû TV-reklámját felváltva használta egy, a jéggel történô fogyasztásra ösztönzô rövidebb változattal, aminek hatására ugrásszerûen megnôtt a fiatalok körében az italt ebben a fogyasztási formában kipróbálók aránya. A St. Hubertus, fôiskolai és egyetemi események, rendezvények nagy sikerû támogatásával érte el azt a célját, hogy megerôsítse pozícióját a fogyasztói bázisának utánpótlását jelentô fiatalok körében. Az elmúlt évben is teljesítettük kisebbségi tulajdonosunkkal, a Guinness UDV-vel kötött szerzôdésünkben vállalt kötelezettségeinket. Az import portfolió vezetô márkái, a Johnnie Walker whisky, a Baileys krémlikôr, a Smirnoff vodka, a Hennessy konyak és a Gordon s gin megôrizték piaci részarányukat. Az év utolsó napjaiban megkezdtük a Guinness UDV új márkáinak, a Captain Morgan rum, a Crown Royal és a 7 Crown whiskyk forgalmazását is. A 2001-es évben is marketing munkánk meghatározó eleme volt az új piaci lehetôségek beazonosítása. Ennek érdekében számos termékfejlesztést és piaci bevezetést valósítottunk meg, melyek közül kiemelkedett a cooler kategóriát a hazai piacon megalapító Smash termékcsalád, a Sissi krémlikôr család whisky és capuccino tagja valamint a Pannonhalmi Szt. Márton gyógynövénylikôr és a Szt. György keserû. A felsoroltakon túl piacra került a Desszert Amaretto és az Éva Bianco is. Az újrabevezetések körében két kiemelkedô jelentôségû esemény: a jelentôs márkaismertséggel bíró Lánchíd csomagolóanyag fejlesztése és a De Luxe változat bevezetése, valamint az Óbester család megújítása beltartalmában és megjelenésében is. Bor üzletágunk eladásai jelentôsen meghaladták az elôzô évit. Kínálatunk tovább bôvült a Malatinszky Kúria-, a Montevino és a Vylyan pincészetek villányi boraival, Gál Tibor egri boraival, a kosher borokkal és számos import borral. Fontos események a Társaság életében A 2001-es esztendô is igen mozgalmas volt Társaságunk életében. Iparágunkban elsôként jelentettünk meg Környezeti Jelentést, amely kiváltotta a szakma elismerését. Áprilisban a Közgyûlés résztvevôinek bejelenthettük, hogy részvényeinket visszasorolták az A kategóriába. Ez év tavaszán írtuk alá Olaszországban azt a szerzôdést, amelynek alapján megszûnt az olaszországi gyártás és megkezdôdött a hazai palackozású Unicum kiszállítása. A 2000-ben megalakult Hungaricum Club további három tagjával a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.-vel, a Pick Részvénytársasággal és a Tokaj Kereskedôházzal közösen konferenciát szerveztünk Szegeden a márkaértékekrôl, és a nemzeti identitás megôrzésérôl az Európai Uniós csatlakozás küszöbén. 26

27 Számos olyan rendezvénynek voltunk szervezôi vagy részesei, amely hagyományait, illetve minôségét tekintve Társaságunk elismertségéhez méltó. Nagy sikert arattak Unicum koncertjeink a Budapesti Fesztiválzenekarral. A hatodik alkalommal megrendezett Operabál, amelynek támogatói és kizárólagos italszállítói vagyunk napjainkra a hazai báli szezon legrangosabb eseménye lett. Az Unicum Kupa helyett ezúttal Unicum Gálát rendeztünk, amelyen a világválogatottat láttuk vendégül, s a parádés csatára megteltek a Hajós Alfréd Sportuszoda lelátói. Sikeres fotópályázatot szerveztünk az Unicum világáról. A hagyományosnak számító Családi Sportnap, amelyet ezúttal Csillebércen tartottunk, színvonalas sportolást, pihenést, kikapcsolódást nyújtott Társaságunk dolgozói és családtagjaik számára. Beruházás, gazdálkodás A 2001-es évet is az átgondolt, kézben tartott költséggazdálkodás jellemezte. Gazdálkodási tevékenységünk középpontjában változatlanul kereskedelmi és marketing tevékenységünk állt. Az év során átalakítottuk üzletkötôi csapatunkat. Ôsztôl a különbözô értékesítési csatornákban tevékenykedô kereskedelmi képviselôk nagyobb szabadságot élveznek a helyi döntések meghozatalában, s egyben közös területi felelôsséget kaptak. Az új rendszer már a karácsonyi szezonban éreztette kedvezô hatásait. A cég pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, az esztendô meghatározó részében hitelfelvétel nélkül mûködtünk, miközben 1,5 milliárd Ft osztalékot fizettünk ki részvényeseinknek. Beruházásokra 671 millió forintot költöttünk. Legjelentôsebb technológiai beruházásunk egy csomagológép üzembe állítása volt. Ugyancsak ebben az évben vásároltuk meg és vezettük be az SAP két további modulját, a termelésprogramozást és a kontrolling-eredményszámítást ben elkezdtük a Soroksári úti irodák felújítását és bôvítését. A Cégcsoport létszáma ez évben is csökkent, 373 fôrôl 337-re. Ennek hátterében a diszkont üzleteink a kecskeméti kivételével bezárása, egyes tevékenységek átszervezése és bizonyos szolgáltatások kihelyezése áll. Pénzügyi beszámoló A Csoport nettó árbevétele 15,6%-kal növekedett. A forgalmazott termékek árbevétele 6,6%-kal csökkent, míg a saját termelésû termékek értékesítése 23,3%-kal nôtt. Export árbevételünk 813 millió Ft volt, amely 115%-kal haladja meg az elôzô évit. Az értékesítés bruttó fedezeti hányada lényegében nem változott (2000-ben 48,82%, 2001-ben 48,61%) az elôzô évhez képest. A személyi jellegû költségeink 12%-kal növekedtek. A növekedés mögött 2,5-3%-os reálkereset növekedés, összetétel változás és egyszeri leépítési költségek állnak. Az értékcsökkenési leírásként elszámolt 430 millió Ft közel 12%-kal magasabb az elôzô évinél, amely a gyorsabb leírású beruházások következménye. Egyéb mûködési költségeink 46%-kal haladják meg az elôzô évit. A növekedés hátterében a belföldi kereskedelem koncentrálódása és a tervezetten és kiemelten nagyobb marketing ráfordítások állnak, melyek a preferált export piacokon is jelentôsen növekedtek, nagyban hozzájárulva a több mint kétszeresére növekedô export teljesítményhez. 27

28 Mindezen tényezôk együttes hatására üzemi eredményünk 295 millió Ft-tal (11%-kal) csökkent. Az év során december kivételével hitelfelvétel nélkül gazdálkodtunk. Pénzügyi eredményünk 87 millió Ft, melybôl a szabad pénzeszközök nettó hozama 76 millió Ft. A Cégcsoport pénztermelô képessége csökkent az elôzô évhez képest, a mûködéssel kapcsolatos pénzeszközök (1 472 millió Ft) jelentôsen alacsonyabbak, mint 2000-ben. Készleteink 114 millió Ft-tal (5,2%-kal) haladják meg a tavaly decemberi értéket, amely a közel 15%-os volumennövekedést és az inflációt is figyelembe véve jelentôs relatív készletszint csökkenést mutat. Vevôállományunk közel 44%-os növekedése volumen-, és árszintnövekedésbôl, valamint a tavalyihoz képest még inkább az év végén csúcsosodó szezon együttes hatásaiból adódik. Vevôköveteléseink összetétele kedvezô, a kintlevôségekre elszámolt értékvesztés (IAS szerint) mindössze 151 millió Ft (2000-ben 123 millió Ft). A Zwack Unicum Csoport mérlege továbbra is kiegyensúlyozott mûködést mutat. A Cégcsoport pénzügyi helyzete szilárd, várhatóan a Közgyûlésnek javasolt osztalék kifizetése után a második félévben szolid mértékû hitelfelvétel válik szükségessé. Szervezeti és személyi változások Társaságunk 2001 ôszén jelentôsen megerôsítette bor üzletágát. A divízió vezetését Horváth Róbert látja el. Az év során személyi változásokra is sor került: Novák Tibor gazdasági vezérigazgató-helyettes munkaviszonya február 28-ával megszûnt. Ettôl az idôponttól Dörnyei Tibor a Társaság gazdasági igazgatója. Schleicher Éva vezérigazgató-helyettes munkaviszonya, tekintettel nyugdíjba vonulására, április 30-i hatállyal megszûnt. Schleicher Éva igazgatósági tagsága megtartása mellett május 1-jétôl tanácsadóként segíti munkánkat. Saródy Ferenc controlling igazgató és befektetôi kapcsolattartó valamint a Társaság közös megegyezéssel megállapodtak a munkaviszony június 30-i megszûnésérôl. Ettôl az idôponttól a tevékenység közvetlen irányítását Guttengéber György vállalati controlling menedzser látja el, akinek feladatkörébe tartozik a befektetôi kapcsolattartás is. Kilátások 2002-re A szeszesital-piac várható fejleményei az import vámok jelentôs csökkentése, a kereskedelmi márkák várhatóan folytatódó térnyerése fokozott erôfeszítésekre késztetik Társaságunkat. A 2002-es esztendôre az értékesített volumen további növekedését és infláció feletti eredménynövekedést céloztunk meg. Marketing tevékenységünk fókuszában ebben az évben is a prémium és minôségi termékeink hosszú távú és nemzetközi színvonalú márkaépítésének folytatása áll. Továbbra is kiemelt feladat az új termékek bevezetése valamint a meglévô márkák fogyasztói igényeknek megfelelô megújítása. Külpiacainkon folytatjuk a tavaly megkezdett terjeszkedést és az új piacok felkutatását. A hosszú távú nyereséges mûködésünket garantáló belföldi égetett szeszesital üzlet feltételeinek biztosítása mellett a jövôben kiemelt szerepet kap a bor üzletág fejlesztése és kiterjesztése mind a bel-, mind a külföldi piacokon. Ebben az üzleti évben is folytatjuk tudatos felkészülésünket az európai uniós csatlakozás utáni új versenyhelyzetre, melyben a vevôi- és fogyasztói elégedettség teljes körû biztosításán túl csak az innovációra, márkaépítésre és disztribúció fejlesztésre koncentráló szereplôk lesznek sikeresek. Rétfalvi György vezérigazgató 28