Magyar Gyógyszeripari Vezetők Mini-Felmérés

Átírás

1 Gyógyszeripar Magyar Gyógyszeripari Vezetők Mini-Felmérés 2010 Közös úton

2 Pulzus (fel)mérés Amint talán emlékszik rá, a PricewaterhouseCoopers Kft. gyógyszeripari csoportja tavaly novemberben kérdőíves mini-felmérést indított. A kérdőív segítségével szerettük volna feltárni a Magyarországon működő gyógyszeripari cégek helyzetét és problémáit a jelenlegi üzleti környezetben; megmérni a magyar gyógyszeripar pulzusát. Felmérésünkben az iparági vezetők és döntéshozók véleményét kérdeztük a szektor szereplőit érintő és a nyilvánosságot is érdeklő témákról. Jelen kiadványunkban a felmérésre érkezett válaszokat mutatjuk be. A válaszokat összesítve dolgoztuk fel, mivel elemzésünk célja az, hogy átfogó képet nyújtsunk a piaci helyzetről. Bízom abban, hogy a felvetett témák, problémák a résztvevő vállalatokon túl az olvasók szélesebb körének figyelmét is felkeltik. Remélem, hogy észrevételeink és összefoglalónk az Ön számára is tartalmaz hasznos információkat. Ezúton szeretném megköszönni a felmérés minden részvevőjének a közreműködést. Bízunk abban, hogy a jövőben is hasonló támogatásra számíthatunk a magyarországi vállalatok részéről. Barsi Éva Cégtárs, Gyógyszeripari vezető Legfontosabb észrevételeink Az alábbiakban összefoglaljuk a válaszokat és bemutatjuk a felmérés eredményeit. Rövidtávú előrejelzések árbevétel, költségmegtakarítás, fúziók és felvásárlások ( M&A ) Az 1. számú ábrán mutatjuk be a gyógyszeripari vállalatok vezetőinek válaszait azzal kapcsolatban, hogy milyen elvárásaik vannak a évi árbevételt, költségmegtakarítást és M&A tevékenységet illetően. A vállalatok optimistán látják a 2010-es árbevételük alakulását,, hiszen a válaszadók 75%-a számít növekedésre a tavalyi eredményeihez képest. Érdekes módon, annak ellenére, hogy 2009-ben végrehajtották a költségcsökkentő intézkedéseket, a felmérésben résztvevő válaszadók háromnegyede tervezi ezen intézkedések folytatását idén is. A válaszadók kevesebb, mint a fele vélekedik úgy, hogy cége növekedésének egyik kulcsfontosságú faktora a fúziós és felvásárlási tevékenység lesz. 1. ábra: Árbevétel, költség és M&A várakozások 2010-re Vállalatok, amelyek az árbevétel növekedésére számítanak 2010-ben 2009-hez képest 75% Vállalatok, amelyek 2010-ben is terveznek költségcsökkent intézkedéseket 75% Vállalatok, amelyek az M&A tevékenységet kulcsfontosságú hajtóer nek tartják a bevételtermelés szempontjából 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A vállalatok pozitívan tekintenek a jövőbe: a válaszadók 75%-a árbevételének növekedésére számít 2010-ben 2009-hez képest. A felmérésben résztvevő vállalatok háromnegyede tervez 2010-ben is költségcsökkentő intézkedéseket. 1

3 2. ábra: Szektor-specifikus problématerületek Az ügyfélkör fizetési gondjai Árfolyamkockázat A K+F tevékenységgel kapcsolatos állami és EU-s támogatásokhoz történ hozzáférés folyamata Képzett munkaer korlátozott elérhet sége Megfelelés a szektor-specifikus hazai szabályozásoknak és törvényeknek Adórendszer szabályainak alkalmazása a szektor-specifikus ügyletekre és eljárásokra Állami gyógyszertámogatási rendszer nem megfelel átláthatósága 31% 50% 63% 69% 81% 81% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Problémás területek Felmérésünkben arra kértük a résztvevő vállalatokat, hogy osszák meg velünk, mely problémákkal szembesülnek napjainkban Magyarországon. A részvevők rendelkezésére bocsátottuk a potenciálisan problémás területek listáját. Ezt a 2. ábra foglalja össze. Egyáltalán nem meglepő, hogy a válaszadók 100%-a megjelölte problémaként az állami gyógyszertámogatási rendszer hatását a vállalatok teljesítményére. E terület átláthatóságának hiánya kihívást jelent a gyógyszeripar résztvevőinek (emellett több vállalat kiemelte, hogy a rendszer folyamatos változása is nehézségeket okoz számukra). Hozzávetőleg a válaszadók négyötöde értékeli a valuta-árfolyamkockázatot és az egyes tranzakciók (például promóciók és minták) adóvonatkozásait problémás területként. Mindemellett a vállalatok közel kétharmada nyilatkozott úgy, hogy sokszor jelent kihívást számukra a szektor-specifikus szabályozásoknak való megfelelés. A válaszadók valamivel kevesebb, mint kétharmada számára jelent üzleti problémát ügyfélkörének likviditása. Ezzel szemben a képzett munkaerő hiánya csupán a vállalatok felénél jelent gondot. A kutatási és fejlesztési célú Európai Uniós és állami támogatások igénybevétele sem okoz nagyobb nehézséget a vállalatok számára, hiszen csak a válaszadók egyharmada tartotta ezt a területet problémásnak. Kiegészítve az általunk készített felsorolást, az egyes válaszadók további nehézségekre világítottak rá: finanszírozási bizonytalanság; 12 százalékos befizetési kötelezettség; orvoslátogatói díj; és a szabályozó korlátozott kapacitása. Arra kértük a vállalatokat, hogy rangsorolják a problémákat egy ötös skálán, ahol ötös fokozatú a legebb, és egyes a számukra legkevésbé. Az alábbi táblázat foglalja össze a rangsorolásra kapott válaszokat: Táblázat 1: Problémás területek ége Problémás területek Állami gyógyszertámogatási rendszer átláthatóságának hiánya Valuta árfolyamkockázat A szektor-specifikus tranzakciók és tevékenységek adóvonatkozásai Fogyasztói likviditás problémaköre Megfelelés a szektor-specifikus hazai szabályozásoknak és törvényeknek A képzett munkaerő elérhetőségének korlátai K+F tevékenységgel kapcsolatos állami és EU-s támogatások igénylésének folyamata A válaszokból jól látható hogy az említett hat problémakörből kettő rendkívül a vállalatok számára: az állami gyógyszertámogatási rendszer, és a valuta árfolyamkockázat. Mértéke Rendkívül Rendkívül Kevésbé Kevésbé Általánosságban úgy tűnik, hogy a rendkívül nek vagy nek ítélt problémák túlmutatnak a vállalati hatáskörön, azaz közvetlenül vagy közvetve állami szabályozás és kormányzati döntések eredményei. Ennek eredményeként a vállalatok számára célravezetőbb lenne, ha aktívabban közreműködnének az állami szabályozás fejlesztési folyamatában. 2

4 Kereskedelmi szervezeteiken keresztül tudnák a saját elképzeléseiket bemutatni: egy átláthatóbb gyógyszertámogatási rendszerről; az iparág-specifikus tranzakciókhoz jobban illeszkedő adóvonatkozásokról; és megfelelés szempontjából egyszerűsített szektor-specifikus törvényekről és szabályozásokról. Befektetési tervek Felmérésünkben arra is kértük a vállalatvezetőket, hogy jelezzék számunkra esetleges tervezett beruházási terveiket, arra vonatkozóan, hogy milyen területeken és milyen mértékű befektetéseket terveznek 2010-ben. A válaszok alapján a következő eredményekre jutottunk: az esetek többségében ezek a beruházások kutatási és fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódnak. A beruházások volumenének felső korlátja 50 millió euró. Mivel egy új gyógyszer kifejlesztésének átlagos költsége en magasabb ennél, ez az összeg mérsékeltnek tekinthető. Módszertan Kérdőívünket a Magyarországon működő gyógyszeripari vállalatoknak küldtük ki. A felmérésben, melyet 2009 decemberében készítettünk a legnagyobb magyar gyógyszeripari vállalatok vezetői, a hazánkban gyártási és/vagy nagykereskedői kapacitással rendelkező multinacionális vállalatok és kisebb magyar vállalatok vettek részt. a válaszadók csupán egynegyede tervez beruházást 2010-ben; a tervezett beruházások átlagos összege hozzávetőleg 30 millió euró; és A válaszadók 100%-a jelölte meg problémaként az állami gyógyszertámogatási rendszer hatását a vállalatok teljesítményére. Hozzávetőleg a válaszadók négyötöde értékeli a valutaárfolyamkockázatot és az egyes tranzakciók (például promóciók és minták) adóvonatkozásait problémás területként. Kapcsolat Barsi Éva Cégtárs Könyvvizsgálat Tel: eva.barsi@hu.pwc.com Almássy Tibor Cégtárs Tanácsadás Tel: tibor.almassy@hu.pwc.com George Surguladze Tanácsadás Tel: george.surguladze@hu.pwc.com Tenczer Zsolt Vezető Adó és Jogi szolgáltatások Tel: zsolt.tenczer@hu.pwc.com Balog Ádám Adó és Jogi szolgáltatások Tel: adam.balog@hu.pwc.com Firniksz Judit Réti, Antall & Madl Ügyvédi Iroda Tel: judit.firniksz@hu.landwellglobal.com 3

5 A PricewaterhouseCoopers ( iparág specifikus könyvvizsgálati, adó- és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásaival segíti ügyfeleit összetett üzleti problémák megoldásában, és abban, hogy mérhető módon legyenek képesek érték teremtésére. Több mint szakértője a világ 151 országban új megközelítésen alapuló komplex szakértői tanácsok alkotása érdekében egyesíti tudását és tapasztalatát PricewaterhouseCoopers Kft. Minden jog fenntartva. A PricewaterhouseCoopers kifejezés a PricewaterhouseCoopers Kft. magyarországi irodájára, illetve, a szövegkörnyezettől függően, a PricewaterhouseCoopers International Limited önálló és független jogi személynek minősülő tagvállalatokból álló hálózatára vonatkozik.