SAJTÓKÖZLEMÉNY. A MOL részvények intézményi és lakossági értékesítése

Átírás

1 AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN, KANADÁBAN ÉS JAPÁNBAN NEM ADHATÓ KI SAJTÓKÖZLEMÉNY A MOL részvények intézményi és lakossági értékesítése Budapest, november 19. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (ÁPV Rt.) és a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság (MOL Rt.) közösen bejelentették a tulajdonukban lévő MOL részvények részleges értékesítését. Az összetett részvényértékesítés keretében az ÁPV Rt. legalább darab, míg a MOL Rt. a saját részvényeiből darab saját részvénymennyiséget ajánl fel értékesítésre. Ezen túlmenően az ÁPV Rt. a hasonló intézményi értékesítéseknél szokásos másodpiaci stabilizáció biztosítása érdekében darab részvényt ajánl fel túljegyzési opcióként. Továbbá a nemzetközi és a hazai értékesítés során esetlegesen jelentkező rendkívüli kereslet kielégítésére az ÁPV Rt. további darab tartalék részvénymennyiséget értékesíthet. Ez azt jelenti, hogy legkevesebb 13 % százaléknyi részvény kerül felajánlásra, mely jelentős kereslet esetén akár 17,6 %-ot is elérhet. Az összetett részvényértékesítés keretén belül nemzetközi és magyarországi intézményi, valamint belföldi nyilvános értékesítésre kerül sor. A magyarországi nyilvános értékesítés során az ÁPV Rt. minimum darab részvényt ajánl fel magyar magánszemélyek és intézményi befektetőnek nem minősülő hazai gazdálkodó szervezetek számára. Jelentős kereslet esetén az ÁPV Rt. dönthet további legfeljebb darab részvénynek az intézményi értékesítésből történő átcsoportosításáról. A részvényigénylési időszak november 27-én kezdődik, és december 5-én zárul le. Ebben az időszakban mintegy 180 részvényigénylési hely várja a befektetőket, és internetes jegyzésre is lesz mód. Az összetett részvényértékesítés intézményi roadshow-ja november 26-án Budapesten kezdődik, majd Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban folytatódik és december 8-án ér véget. Az ajánlati könyvbe a vételi ajánlatokat december 3. és december 8. között lehet beadni. A belföldi intézményi befektetők a nemzetközi intézményi befektetőkkel együtt a zártkörű intézményi értékesítés keretében vásárolhatnak MOL-részvényt a tranzakció során. A hazai nyilvános részvényértékesítés során alkalmazott maximum ár november 27-én kerül bejelentésre. A végleges ár meghatározásának időpontja december 8., míg a bejelentésé december 9. Az összetett részvényértékesítés tanácsadói a Citigroup Global Markets Ltd. és a Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt.

2 Kamarás Miklós az ÁPV Rt. vezérigazgatója elmondta: A MOL tranzakció két okból kiemelkedő jelentőségű az ÁPV Rt. számára. Egyrészt a magyar állam, mint eladó hosszú évek után ismét megjelenik a nemzetközi pénzügyi befektetői piacon. Ez önmagában fontos üzenetet hordoz. Másrészt a privatizációs szervezet hozzájárulhat a hazai tőkepiac és a kistulajdonosi befektetői kör megerősödéséhez. A privatizáció célja a MOL-ban meglévő állami részesedés mértékének fokozatos csökkentése, de mint a társaság egyik fő részvényese, továbbra is támogatni fogjuk a MOL azon stratégia terveit, hogy Közép-Európa vezető integrált olajipari társasága legyen. Hernádi Zsolt a MOL Rt. elnök-vezérigazgatója elmondta: Úgy véljük, ez a tranzakció nagyszerű lehetőséget biztosít saját részvényeink értékesítésére. A MOL ezeket a részvényeket korábban annak érdekében vásárolta, hogy azokat a regionális tranzakciók során gyorsan és rugalmasan tudja felhasználni. Mivel végül a tranzakciók során erre nem volt szükség, ezért úgy döntöttünk, hogy a részvényeket az akvizíciókhoz felvett hitelek törlesztése érdekében értékesítjük. Mindannyiunk közös erőfeszítésének eredménye, hogy nyolc év alatt sikerült egy állami tulajdonú nagyvállalatból Közép-Európa vezető integrált olajipari társaságát kialakítani. Az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában és Japánban nem adható ki. A jelen anyag az Egyesült Államokban nem tekinthető részvények értékesítésére szóló felhívásnak. A jelen közleményben hivatkozott részvények az Egyesült Államokban regisztráció nélkül, vagy ezen kötelezettség alóli felmentés hiányában nem értékesíthetők. Az Egyesült Államokban nyilvános ajánlattételre nem kerül sor.

3 Melléklet Részvényigénylési módok A nyilvános értékesítés egyes fontosabb feltételei a) Gyorsított részvényigénylési eljárás Gyorsított módon kizárólag a részvényértékesítésben résztvevő bankfióknál vagy értékpapírforgalmazónál számlával rendelkező befektetők igényelhetnek részvényt. A gyorsított részvényigénylési ívek már november 20-tól a részvényigénylési helyeken hozzáférhetők. Ezt kitöltve november 27. és december 2. között kell ügyfélfogadási időben a számlát vezető részvényigénylési helyen, egy ilyen igényléseket kezelő ügyintézőnek leadni. Egy személy több részvényigénylő részvényigénylési ívét is leadhatja, de minden egyes részvényigényléshez külön részvényigénylési ívet kell kitölteni. b) Személyes igénylési eljárás A nyilvános részvényértékesítés teljes ideje alatt a részvényigénylők részvényigénylésüket a hagyományos módon, ügyintézőn keresztül, személyesen is intézhetik, az értékesítésben részt vevő igénylési helyeken. A részvényigénylés a vonatkozó szabályok betartása mellett, a Internet oldalon keresztül is benyújtható, amennyiben a részvényigénylő már rendelkezik ennek használatát biztosító szerződéssel és azonosítókkal. Fizetési módozatok A befektetők kétféle fizetési módozatot vehetnek igénybe: a) A maximum ár teljes befizetése mellett legfeljebb darab részvényt lehet igényelni. A részvényigénylésekor részvényenként a maximum árat kell megfizetni. Amennyiben a részvényigénylést követően a végleges értékesítési ár a maximum árnál alacsonyabb, úgy a különbözetet az allokált részvények számának megfelelően a részvényigénylési időszak lezárását követően visszatérítik. A végleges nyilvános értékesítési ár a maximum árat nem haladhatja meg. b) Halasztott fizetés igénybevételével kizárólag belföldi magánszemélyek, legfeljebb 200 darab részvényt igényelhetnek. Ez esetben részvényenként forintot kell első részletként megfizetni. Az igényelt, de nem allokált részvények után a kezdeti befizetést az igénylők számára visszatérítik. Halasztott fizetés esetén az allokált részvények számának megfelelő hátralékot egy összegben kell megfizetni az igénylés helyén, legkésőbb szeptember 1-jén. Amennyiben a hátralék március 29. és szeptember 1. között kerül kiegyenlítésre, úgy az ÁPV Rt. részvényenként 500 forint árengedményt nyújt a végleges értékesítési árból, amely a hátralék befizetésekor kerül elszámolásra. Többszörös igénylés Belföldi magánszemélyek érvényesen kétféle igénylést adhatnak le: egyet legfeljebb 200 darab részvényre halasztott fizetés igénybevételével és egyet legfeljebb darab részvényre a maximum ár teljes befizetésével. Ha egy belföldi magánszemély az egyes kategóriákon belül több igénylést ad le, igényléseit az adóazonosító jel alapján összevonják és kategóriánként egy igénylésként kezelik.

4 Belföldi gazdálkodó szervezetek legfeljebb darab részvényre a maximum ár teljes befizetésével nyújthatnak be igénylést. Ha egy belföldi gazdálkodó szervezet több igénylést ad le, igényléseit az adószám alapján összevonják és egy igénylésként kezelik. Meghatalmazások A gyorsított igénylés kivételével a részvényigénylés meghatalmazott útján is leadható. Amennyiben a befektető egyik részvényigénylési helynél sem rendelkezik számlával, úgy meghatalmazás elfogadásáról a részvényigénylési helyeken kell érdeklődni. Minden meghatalmazott csak egy meghatalmazó nevében járhat el. Az előzetesen kitöltött és az igénylő által személyesen aláírt gyorsított igénylési ív azonban bárki által leadható az értékpapír- vagy bankszámlát vezető értékesítési helyen. Allokáció A befektetők az allokáció eredményéről annak lezárása után a sajtóból és az értékesítési helyeken kaphatnak tájékoztatást. Abban az esetben, ha a belföldi nyilvános részvényértékesítés során felajánlott mennyiségnél több részvényre érkezik be igénylés, a részvényeket a következő módon allokálják: Az ÁPV Rt. az összes beérkezett érvényes igény alapján eldönti, hogy a darab garantált részvénycsomagot megemeli-e és mennyivel. Ezt követően az első darab részvény erejéig a belföldi magánszemélyek halasztott fizetéssel leadott részvényigénylései között a kártyaleosztás szabályai szerint osztják el a részvényeket. Ezután a megmaradt részvényeket a maximum ár teljes kifizetésével igénylő befektetők között osztják szét a kártyaleosztás szabályai szerint, majd ha még mindig maradt elosztható részvény, úgy azokat a halasztott fizetéssel igénylő és teljesen még ki nem elégített magánszemélyek között osztják el a kártyaleosztás szabályai szerint. További információ: Az érdeklődő befektetők a részvényértékesítéssel kapcsolatos kérdéseiket a / es telefonszámon tehetik fel. A belföldi nyilvános részvényértékesítés részleteit tartalmazó értékesítési tájékoztató teljes terjedelmében a Napi Gazdaság november 26-i számának mellékleteként jelenik meg. A belföldi nyilvános értékesítés vezető szervezője a Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Belföldi magánbefektetők igényléseiket több mint 180 helyen, a Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt., a Raiffeisen Bank Rt., a CA IB Értékpapír Rt., a HVB Bank Hungary Rt., a CIB Bank Rt., az Inter-Európa Bank Rt., és a Takarékszövetkezetek kijelölt fiókjaiban adhatják le. A zártkörű intézményi részvényértékesítés a november 26-án induló nemzetközi roadshow-val kezdődik, melynek keretében a MOL Rt. felsővezetése belföldi és nemzetközi intézményi befektetőket keres fel.

5 Háttérinformációk a MOL Rt.-ről A MOL Közép-Európa egyik vezető integrált olaj- és gázipari társasága; A Társaság elsődleges tevékenysége kőolaj és földgáz kutatása és kitermelése, továbbá kőolajfinomítás és a feldolgozott kőolajtermékek nagy- és kiskereskedelmi értékesítése; A vállalatcsoportba tartozik, Szlovákia legnagyobb kőolajfeldolgozó és értékesítő vállalatában, a Slovnaftban meglévő 70%-os részesedés, a TVK Rt.-ben, a vezető magyar vegyipari társaságban meglévő 34,5%-os konszolidált részesedés, a Jukosszal közösen birtokolt ZMB Ltd.-ben meglévő 50%-os, valamint a vezető horvát olaj és gázipari társaságban, az INA-ban meglévő 25% +1 részvényt kitevő tulajdonrész; december 31-én a Társaság becsült bizonyított nettó készletei kőolajegyenértékben 36,4 millió tonnát tettek ki, az INA becsült bizonyított és kiaknázatlan nettó készletei kőolajegyenértékben 36,6 millió tonnát tettek ki, míg a Jukosszal közös ZMB vegyes vállalat kőolajegyenértékben 20 millió tonna bizonyított készlettel rendelkezett; A Társaság Magyarországon, Szlovákiában, illetve - az INA révén - Horvátországban is az egyetlen kőolajfinomítással foglalkozó vállalat. Három kőolajfinomító van a Társaság tulajdonában Magyarországon, bár csak az éves 8,1 millió tonna feldolgozó kapacitású Dunai Kőolajfinomító végez kőolaj-lepárlást. Ezen túlmenően a Slovnaft egy finomítóval rendelkezik, amelynek éves kapacitása 5,5 millió tonna. Az INA két finomítójának együttes éves kapacitása 8,5 millió tonna; A MOL piacvezető a kiskereskedelmi értékesítés területén mind Magyarországon (355 MOL márkanevű kút Magyarországon és 59 a környező országokban) mind Szlovákiában, ahol a Slovnaft 309 benzinkutat üzemeltet és további 49-at a környező országokban. Az INA is piacvezető Horvátországban 458 benzinkúttal, amelyek nagy része az országon belül található; Vegyipari területen a TVK Magyarország vezető petrolkémiai társasága és fő poliolefin gyártó. A Slovnaft is gyárt és értékesít vegyipari termékeket; A Társaság gázüzletága felelős a földgáz importjáért, szállításáért, tárolásáért és nagykereskedelmi értékesítéséért. A MOL tulajdonában és üzemeltetésében van az évi 18 és 21 milliárd köbméter közötti szállítókapacitású, Magyarország területén kilométernyi csővezeték; A szeptember 30 és szeptember 30. közötti 12 hónap millió forintos árbevétele alapján Magyarország legnagyobb vállalata. A MOL Rt. tulajdonosi szerkezete (2003. november 14.): Külföldi intézményi befektetők 37.7% OMV 9.1% Slovbena, Slovintegra 10.0% ÁPV Rt. 22.7% Magyar intézményi befektetők 7.6% Magyar magán befektetők 1.1% Letétkezelők 7,8% MOL Rt. (saját részvények) 4.0% Nem regisztrált 0.0%