Az új uniós tagok nemzetközi versenyképességének értékelése a Textil és Ruházati szektor vonatkozásában.

Átírás

1 Az új uniós tagok nemzetközi versenyképességének értékelése a Textil és Ruházati szektor vonatkozásában. by Francesco Pellizzari Budapest, 4 October 2004 This document has been produced with the financial support of the European Community s BSP2 programme. The views expressed herein are those of of CAST and can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Commission 1

2 Áttekintés és célok Folytatódik a textil és ruházati ipar nemzetközi kereskedelmének liberalizálódása- nemzetek közötti versenyhelyzet fokozódás. - a tendenciák komoly aggodalmakat keltenek, amelyek pontos meghatározást igényelnek az Európai Textil és Ruházati szektor részéről - pozíció megőrzése és erősítése. -a felmerülő feladatok talán még nagyobb gondot jelentenek az új EU tagoknak, akik szinte épphogy átvészelték az átmeneti időszakot máris új feladatok előtt álnak. - értékelés célja: jelen helyzet értékelése, információt nyújtás, versenyképes stratégiák kidolgozása. 2

3 Struktúra és módszertan Értékelés 4 része: 1. Külföldi versenyhelyzet értékelése Európában. 2. Versenyképességet befolyásoló tényezők és stratégiai eszközök a versenyképesség fokozására. 3. A hozzáadott érték ( addad value) értékelése kiválasztott országok tükrében. 4. A textil és ruházati cégek stratégiájának fejlesztése. 3

4 Adatforrások, adat felhasználási mód Az értékelés összeállításánál korán sem lehetett egy homogén forrásból származó adatbázisra hagyatkozni. Az értékelés minden egyes része pontosan összeállított fejezetet mutat be különböző periódusokra és különböző ország összeállításokra. Mindez megakadályozza a különböző értékelések direkt és matematikus összehasonlítását. A nem homogén adatok ellenére úgy hisszük, hogy az értékelés eredménye feljogosít minket arra, hogy jelentőségteljes megfontolásokat és véleményeket alakítsunk ki Textil és Ruházati szektor helyzetéről. 4

5 1. rész A versenyképesség értékelése Európában 5

6 A versenyhelyzet értékelése Európában: Analízis területe 1. Versenyképesség bemutatása az EU-ban, figyelembe véve 5 nagy EU importőrt( Németország, Franciaország, Olaszország, Anglia és Spanyolország) és 22 az EU-ba exportáló országot. A projectben résztvevő 10 ország: Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Romania and Bulgaria. 4 az EU-val szerződésben álló ország: Turkey, Egypt, Tunisia and Morocco. 3 ázsiai iparosodott ország: Hong Kong, South Korea and Taiwan. 5 ázsiai fejlődő ország: China, Bangladesh, India, Indonesia és Pakistan. 6

7 A versenyképesség értékelése Európában: felhasznált adatok és források Az értékelés bázisát az elmúlt két év hozzáférhető adatai adják: 2002 és A figyelembevett adatok az 5 EU ország import tevékenységekből származnak a 22 exportáló országból. 1. Textil termékek: fonal, méteráru 2. Ruházati termékek: ruházat, kiegészítők - érték és mennyiség szempontok figyelembevétele. - átlag ár számítás. Számszerűsítés Euróban. 7

8 A versenyképesség értékelése Európában: analízis célja Az analízis célja a győztesek és vesztesek meghatározása az EU piacán, valamint a fő tendenciák,- az ár szerepe a versenyhelyzetben. Analízis célja, hogy kimutassa a vásárló országok nemzetközi stratégiájának a különbségeit, annak meghatározása céljából, hogy vannak-e olyan speciális ellátó láncolatok, amelyek egy egy fogyasztó országhoz rendelhetők. 8

9 A versenyhelyzet értékelése Európában: fonal és méteráru értékelés Növekvő mennyiségek- összérték csökkenés. Oka: Ázsiai országokból származó import termék átlag árának jelentős csökkenése. -kvóta kivetése Import koncentráció növekedése: az első 5 ország teszi ki az EU import 50 %-át. Kína, Törökország, India a vezető országokchina. (India legolcsóbb ország). Cseh ország és Lengyel ország előnyös elhelyezkedése miatt Németország jelentős ellátói. 9

10 EU Importálók és Nemzetközi Exportőrök 2002 fonal/ méteráru 000 PRODUCT: CTCI 65: Yarns and Fabrics UNIT: 000' EURO 2002 Rank Germany share France share Italy share United K share Spain share EU 15 China ,6% ,6% ,0% ,7% ,2% Turkey ,9% ,1% ,9% ,4% ,8% India ,3% ,9% ,1% ,2% ,6% Pakistan ,5% ,2% ,7% ,3% ,2% Czech Rep ,3% ,5% ,0% ,1% ,5% South Korea ,8% ,9% ,4% ,9% ,2% Poland ,8% ,7% ,3% ,2% ,1% Indonesia ,2% ,4% ,3% ,4% ,1% Taiwan ,5% ,0% ,6% ,0% ,1% Hungary ,1% ,4% ,4% ,5% ,6% Egypt ,5% ,2% ,9% ,9% ,3% Slovakia ,3% ,4% ,9% ,3% ,7% Romania ,9% ,5% ,4% ,5% ,5% Slovenia ,8% ,5% ,2% ,5% 826 0,1% Tunisia ,1% ,0% ,1% ,0% ,1% Lithuania ,0% ,1% ,2% ,3% ,2% Estonia ,5% ,1% ,3% ,3% 825 0,1% Morocco ,7% ,6% ,1% ,2% ,0% Bangladesh ,2% ,3% ,2% ,9% ,5% Bulgaria ,8% ,2% ,8% ,3% ,5% Latvia ,6% 522 0,0% ,8% ,1% 145 0,0% Hong Kong ,1% ,3% ,2% ,2% ,2% TOTAL ,3% ,0% ,7% ,4% ,6% Others ,7% ,0% ,3% ,6% ,4% EXTRA-EUR % % % % %

11 EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök 2003 fonal/ méteráru 000 PRODUCT: CTCI 65: Yarns and Fabrics Rank Germany share France share Italy share United K share Spain share EU 15 China ,8% ,2% ,3% ,6% ,7% Turkey ,8% ,8% ,5% ,4% ,7% India ,7% ,0% ,2% ,4% ,8% Pakistan ,2% ,3% ,2% ,2% ,2% Czech Rep ,8% ,6% ,5% ,1% ,3% South Korea ,3% ,8% ,6% ,1% ,0% Poland ,2% ,5% ,1% ,7% ,3% Indonesia ,1% ,2% ,7% ,6% ,7% Taiwan ,4% ,1% ,1% ,7% ,6% Hungary ,1% ,4% ,1% ,7% ,6% Romania ,0% ,0% ,0% ,5% ,3% Slovakia ,6% ,7% ,9% ,3% ,7% Egypt ,5% ,0% ,1% ,6% ,1% Slovenia ,8% ,4% ,0% ,3% ,1% Tunisia ,1% ,5% ,2% ,1% ,1% Lithuania ,8% ,0% ,7% ,3% ,2% Estonia ,5% ,1% ,3% ,1% ,1% Bulgaria ,6% ,3% ,3% ,2% ,6% Bangladesh ,4% ,5% ,1% ,5% ,3% Morocco ,3% ,4% ,1% ,3% ,5% Latvia ,6% 473 0,0% ,7% ,1% 19 0,0% Hong Kong ,1% ,6% ,2% ,9% ,2% TOTAL ,7% ,2% ,0% ,6% ,3% Others ,3% ,8% ,0% ,4% ,7% EXTRA-EUR ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

12 EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök 2002 fonal/méteráru tonna. PRODUCT: CTCI 65: Yarns and Fabrics Rank Germany share France share Italy share United K share Spain share EU 15 share India ,6% ,2% ,9% ,8% ,7% ,9% Turkey ,6% ,1% ,0% ,9% ,0% ,5% China ,4% ,6% ,4% ,2% ,6% ,3% Pakistan ,8% ,3% ,9% ,2% ,9% ,4% Czech Rep ,3% ,8% ,8% ,5% ,1% ,8% Indonesia ,0% ,6% ,6% ,9% ,9% ,9% South Korea ,5% ,8% ,8% ,7% ,9% ,7% Poland ,7% ,1% ,2% ,0% ,9% ,3% Taiwan ,1% ,2% ,2% ,8% ,5% ,0% Slovakia ,8% ,7% ,0% ,8% ,1% ,2% Bangladesh ,8% ,4% ,4% ,9% ,7% ,2% Hungary ,2% ,6% ,5% ,8% ,4% ,8% Egypt ,6% ,1% ,0% ,8% ,4% ,5% Slovenia ,9% ,6% ,4% ,4% 140 0,0% ,4% Romania ,8% ,3% ,4% ,3% ,8% ,2% Tunisia ,1% ,5% ,1% 431 0,1% 204 0,1% ,8% Estonia ,5% 390 0,1% ,4% ,7% 336 0,1% ,7% Bulgaria ,6% 706 0,2% ,8% ,3% 671 0,2% ,6% Lithuania ,9% ,6% ,9% ,3% 397 0,1% ,6% Morocco ,2% ,1% 364 0,0% 607 0,1% ,1% ,4% Latvia ,9% 113 0,0% ,6% 738 0,1% 16 0,0% ,4% Hong Kong ,0% 585 0,2% 788 0,1% ,8% 258 0,1% ,2% TOTAL ,5% ,3% ,3% ,5% ,5% ,8% Others ,5% ,7% ,7% ,5% ,5% ,2% EXTRA-EUR ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 12

13 EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök 2003 fonal/méteráru- tonna PRODUCT: CTCI 65: Yarns and Fabrics Germany share France share Italy share United K share Spain share EU 15 China ,6% ,8% ,4% ,1% ,0% India ,4% ,0% ,5% ,9% ,8% Turkey ,3% ,9% ,6% ,7% ,5% Pakistan ,8% ,5% ,5% ,1% ,1% Czech Rep ,1% ,4% ,5% ,4% ,2% Indonesia ,9% ,3% ,8% ,9% ,9% South Korea ,9% ,8% ,8% ,4% ,6% Poland ,1% ,0% ,1% ,3% ,9% Taiwan ,4% ,4% ,6% ,9% ,0% Slovakia ,4% ,8% ,9% ,8% ,1% Bangladesh ,2% ,6% ,3% ,7% ,2% Hungary ,9% ,7% ,2% ,9% ,4% Egypt ,7% ,1% ,5% ,6% ,3% Romania ,0% ,6% ,8% ,3% ,5% Slovenia ,9% ,4% ,1% ,3% 179 0,0% Tunisia ,0% ,3% ,1% ,2% 184 0,0% Estonia ,5% 435 0,1% ,5% ,6% 621 0,2% Bulgaria ,4% 841 0,3% ,9% ,2% 930 0,2% Lithuania ,5% ,5% ,2% ,3% 315 0,1% Latvia ,9% 113 0,0% ,5% 821 0,1% 6 0,0% Morocco ,2% ,7% 338 0,0% 745 0,1% ,4% Hong Kong ,1% ,3% ,2% ,5% 372 0,1% TOTAL ,1% ,5% ,0% ,3% ,5% Others ,9% ,5% ,0% ,7% ,5% EXTRA-EUR ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

14 EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök 2002 fonal/méteráru- árak PRODUCT: CTCI 65: Yarns and Fabrics 2002 PRICE Germany France Italy United K Spain EU 15 HongKong 1 10,3 8,6 9,3 7,6 11,3 8,4 Morocco 2 19,4 7,0 6,8 9,5 6,5 8,0 Tunisia 3 9,0 9,9 4,5 3,1 7,6 7,1 Lithuania 4 6,5 10,0 5,9 4,2 5,4 6,8 S. Korea 5 6,0 8,2 6,2 6,5 4,4 5,7 Poland 6 5,6 5,2 4,4 6,2 4,3 5,1 Bulgaria 7 7,1 6,0 4,3 5,3 8,0 5,1 Estonia 8 5,3 4,2 3,2 8,9 2,5 5,1 Romania 9 5,7 6,2 4,2 7,5 2,1 5,1 China 10 5,6 4,7 5,3 5,4 4,2 5,0 Latvia 11 3,6 4,6 5,6 3,8 9,1 4,9 Turkey 12 6,1 6,2 3,9 4,7 3,4 4,7 Hungary 13 3,6 3,2 5,9 3,0 4,9 4,5 Egypt 14 4,5 5,9 4,3 5,3 3,3 4,4 Czech Rep. 15 4,4 3,5 6,2 3,6 4,1 4,3 Slovenia 16 4,5 4,9 4,1 5,4 5,9 4,2 Pakistan 17 5,0 5,6 3,3 4,6 2,9 4,0 Taiwan 18 4,0 4,1 3,5 5,2 2,5 3,8 India 19 4,6 5,5 3,5 4,1 3,2 3,6 Slovakia 20 3,3 2,2 2,7 2,0 2,2 2,8 Indonesia 21 3,4 5,1 2,5 3,4 2,2 2,8 Bangladesh 22 1,4 4,6 1,9 3,1 1,0 1,6 Total 6,9 8,5 6,1 7,0 4,5 6,1 Others 3,8 2,9 2,3 2,5 1,7 2,8 EXTRA-EUR 5,5 5,8 4,3 4,9 3,4 4,6 14

15 EU Importálók és Nemzetközi Exportőrök 2003 fonal/ méteráru árak PRODUCT: CTCI 65: Yarns and Fabrics Germany France Italy United K Spain EU 15 Lithuania 1 9,0 10,4 5,9 4,9 5,9 7,3 Hong Kong 2 7,7 8,9 5,1 6,9 6,6 7,1 Morocco 3 9,1 7,2 8,1 9,1 5,5 6,9 Tunisia 4 9,1 8,8 4,4 1,5 9,5 6,6 Bulgaria 5 7,1 5,8 5,0 5,1 7,6 5,3 Romania 6 5,4 6,8 4,3 7,6 2,0 5,2 South Korea 7 6,2 6,4 5,0 5,4 4,3 5,0 Latvia 8 3,6 4,2 5,8 3,6 3,2 5,0 Estonia 9 5,9 3,5 3,2 7,7 2,2 4,9 Poland 10 5,3 4,7 4,2 5,5 4,3 4,9 Turkey 11 5,8 6,0 4,1 5,0 3,5 4,8 Hungary 12 3,8 3,3 5,8 3,7 4,8 4,5 Czech Rep. 13 4,4 3,5 7,5 3,4 3,2 4,4 China 14 4,8 4,1 4,4 4,5 3,5 4,3 Slovenia 15 4,8 5,0 4,0 5,1 5,6 4,1 Egypt 16 3,8 4,6 3,6 4,4 2,7 3,7 Pakistan 17 4,5 5,1 3,1 4,0 2,7 3,7 Taiwan 18 3,0 3,3 3,3 4,1 2,2 3,2 India 19 4,1 5,2 3,6 3,7 2,9 3,1 Slovakia 20 3,1 2,3 2,7 1,7 2,1 2,8 Indonesia 21 3,1 4,7 2,3 2,8 2,0 2,5 Bangladesh 22 1,7 4,1 1,7 2,5 0,8 1,5 TOTAL 4,6 5,0 4,1 4,2 3,1 4,0 Others 7,3 6,5 4,3 4,9 3,3 4,9 EXTRA-EUR 5,2 5,2 4,1 4,4 3,1 4,2 15

16 EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök: ruházat és kiegészítő ipar analizálása A ruházat és kiegészítők import értéke meghaladja az 54 billió -t és megközelíti a 4 millió tonnát (háromszor meghaladja a textil szektor értékeit). A mennyiségi növekedésé és az érték csökkenésének oka: az átlag ár csökkenése Euróban. Az első 5 export ország teszi ki az import 50%-át. Kína a vezető export hatalom.( 28 % össz mennyiség). Majd Törökország a második helyen követve Románia, Bangladesh, Tunésia, India. 16

17 Eu Importőrök és Nemzetközi Exportőrök: beszállítói kapcsolatok Az együttműködés természetes. Németország beszállítói: Turkey (1. helyen) Románia Lengyelország Cseh Köztársaság Franciaország: pozíciója jó a francia nyelvterületeken Tunisia, Marokkó: vetélytársa Kínának Italy:20% Romániai export, 20%Tunéziai export. UK: erős kapcsolat jellemzi a nyelvet beszélő országokkal. Hong Kong (3 rd ). Spain: erős beszállítói kapcsolatok Marokkóból.( 20% import). 17

18 EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök 2002 ruházat és kiegészítők 000 PRODUCT: CTCI 841 A 848: Garments and Accessories Rank Germany share France share Italy share United K share Spain share EU 15 China ,8% ,3% ,0% ,4% ,1% Turkey ,8% ,6% ,5% ,3% ,3% Romania ,9% ,3% ,7% ,2% ,6% Tunisia ,9% ,1% ,6% ,9% ,9% Bangladesh ,6% ,9% ,5% ,4% ,5% India ,8% ,2% ,5% ,9% ,2% Morocco ,5% ,6% ,5% ,3% ,7% Hong Kong ,8% ,8% ,3% ,4% ,6% Poland ,7% ,1% ,0% ,7% ,3% Indonesia ,8% ,5% ,8% ,1% ,0% Hungary ,3% ,7% ,5% ,5% ,2% Pakistan ,7% ,5% ,0% ,2% ,3% Bulgaria ,0% ,3% ,0% ,7% ,2% South Korea ,3% ,4% ,3% ,4% ,5% Czech Rep ,1% ,3% ,5% ,6% 751 0,0% Lithuania ,0% ,1% ,1% ,3% ,7% Slovakia ,0% ,3% ,9% ,2% ,1% Taiwan ,1% ,6% ,3% ,0% ,6% Slovenia ,3% ,2% ,5% ,0% 219 0,0% Egypt ,3% ,4% ,5% ,2% ,1% Latvia ,3% ,1% ,1% ,2% 36 0,0% Estonia ,1% 46 0,0% ,0% ,1% 1 0,0% TOTAL ,1% ,2% ,1% ,0% ,9% Others ,9% ,8% ,9% ,0% ,1% EXTRA-EUR ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

19 EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök 2003 ruházat és kiegészítők 000 PRODUCT: CTCI 841 A 848: Garments and Accessories Germany share France share Italy share United K share Spain share EU 15 Rank China ,0% ,7% ,0% ,2% ,3% Turkey ,1% ,1% ,9% ,5% ,2% Romania ,5% ,4% ,7% ,6% ,8% Bangladesh ,0% ,9% ,1% ,6% ,6% Tunisia ,5% ,9% ,9% ,1% ,8% India ,7% ,2% ,6% ,7% ,2% Morocco ,3% ,9% ,4% ,0% ,1% Hong Kong ,5% ,5% ,5% ,2% ,5% Poland ,0% ,1% ,7% ,5% ,2% Indonesia ,8% ,5% ,7% ,6% ,7% Pakistan ,7% ,6% ,2% ,4% ,4% Bulgaria ,4% ,4% ,0% ,7% ,5% Hungary ,8% ,5% ,9% ,3% ,2% Czech Rep ,8% ,2% ,6% ,6% ,1% South Korea ,1% ,6% ,3% ,2% ,8% Lithuania ,0% ,1% ,1% ,2% ,7% Slovakia ,7% ,3% ,8% ,2% ,1% Taiwan ,1% ,6% ,3% ,9% ,6% Egypt ,4% ,3% ,5% ,2% ,1% Slovenia ,1% ,2% ,4% ,0% 817 0,0% Estonia ,1% 21 0,0% ,0% ,1% 22 0,0% Latvia ,3% ,1% ,1% ,2% 26 0,0% TOT ,9% ,3% ,7% ,0% ,8% Others ,1% ,7% ,3% ,0% ,2% EXTRA-EUR ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

20 EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök 2002 ruházat és kiegészítők tonna PRODUCT: CTCI 841 A 848: Garments and Accessoires Rank Germany share France share Italy share United K share Spain share EU 15 China ,2% ,9% ,0% ,3% ,0% Turkey ,5% ,0% ,5% ,4% ,5% Bangladesh ,4% ,7% ,8% ,3% ,2% Romania ,8% ,7% ,7% ,7% 631 0,5% India ,0% ,5% ,8% ,0% ,7% Morocco ,2% ,5% ,9% ,5% ,8% Tunisia ,1% ,1% ,5% ,7% ,8% Hong Kong ,9% ,2% ,5% ,9% ,6% Indonesia ,0% ,6% ,1% ,0% ,6% Pakistan ,1% ,3% ,7% ,9% ,6% Poland ,1% ,2% ,1% ,4% 63 0,0% Bulgaria ,7% ,8% ,1% ,7% ,6% Hungary ,6% ,6% ,7% ,3% 241 0,2% South Korea ,4% ,4% 766 0,2% ,4% ,2% Lithuania ,8% 230 0,1% 256 0,1% ,1% 159 0,1% Slovakia ,6% ,3% ,9% 732 0,1% 185 0,1% Czech Rep ,9% 984 0,2% ,3% ,3% 40 0,0% Taiwan ,9% ,4% 720 0,2% ,9% 458 0,3% Egypt ,4% ,4% ,5% ,0% 40 0,0% Latvia ,2% 132 0,0% 159 0,0% 997 0,1% 1 0,0% Estonia ,1% 1 0,0% 69 0,0% 192 0,0% 0 0,0% Slovenia ,5% 299 0,1% ,3% 52 0,0% 3 0,0% TOTAL ,2% ,1% ,0% ,2% ,0% Others ,8% ,9% ,0% ,8% ,0% EXTRA-EUR ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

21 EU Importálók és Nemzetközi Exportálók 2003 ruházat és kiegészítők tonna PRODUCT: CTCI 841 A 848: Garments and Accessories UNIT: T 2003 Germany share France share Italy share United K share Spain share EU 15 China ,3% ,1% ,5% ,0% ,1% Turkey ,3% ,2% ,4% ,2% ,8% Bangladesh ,6% ,7% ,4% ,1% ,7% India ,9% ,4% ,7% ,6% ,8% Romania ,1% ,6% ,7% ,1% ,9% Morocco ,0% ,1% ,7% ,8% ,7% Hong Kong ,6% ,1% ,6% ,9% ,2% Tunisia ,7% ,3% ,7% ,7% ,4% Indonesia ,2% ,8% ,9% ,5% ,1% Pakistan ,0% ,7% ,1% ,0% ,5% Poland ,4% ,1% ,9% ,3% 501 0,2% Bulgaria ,7% ,7% ,8% ,7% ,9% South Korea ,4% ,6% 852 0,2% ,2% ,4% Hungary ,1% ,5% ,1% ,2% 318 0,1% Lithuania ,7% 281 0,1% 221 0,0% ,0% 927 0,4% Taiwan ,0% ,5% 856 0,2% ,0% 985 0,4% Slovakia ,4% ,3% ,7% ,2% 225 0,1% Czech Rep ,7% 865 0,2% ,3% ,2% 260 0,1% Egypt ,4% ,3% ,5% ,9% 228 0,1% Latvia ,2% 178 0,0% 134 0,0% ,1% 0 0,0% Estonia ,1% 1 0,0% 115 0,0% 195 0,0% 1 0,0% Slovenia ,3% 252 0,1% ,2% 47 0,0% 16 0,0% Total ,1% ,2% ,5% ,9% ,2% Others ,9% ,8% ,5% ,1% ,8% EXTRA-EUR ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

22 EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök 2002 ruházat és kiegészítők árak PRODUCT: CTCI 841 A 848: Garments and Accessories Price Rank Germany France Italy United K Spain EU 15 Slovenia 1 47,3 53,3 24,2 37,4 73,0 42,3 Czech Rep. 2 30,3 21,1 22,2 35,9 18,8 28,5 Hungary 3 26,7 46,9 27,8 26,1 17,4 26,3 Estonia 4 14,8 46,0 19,7 30,6 25,0 24,1 Poland 5 25,7 31,2 23,9 28,9 105,9 23,7 Latvia 6 27,7 28,0 26,3 24,8 36,0 22,7 Tunisia 7 26,0 23,8 20,9 20,8 45,3 22,4 Slovakia 8 22,8 19,1 27,8 24,3 15,6 22,2 Romania 9 26,5 24,7 21,0 14,8 22,9 21,2 Lithuania 10 23,1 34,1 19,8 19,5 117,1 21,2 Taiwan 11 21,4 23,6 21,9 17,8 33,0 20,0 Bulgaria 12 21,9 22,2 19,1 16,0 15,1 19,7 Morocco 13 12,4 20,7 22,6 19,1 23,2 19,6 Turkey 14 19,6 19,0 19,5 18,7 34,8 19,1 Hong Kong 15 24,5 26,8 32,9 24,7 35,1 18,1 South Korea 16 17,0 17,9 23,8 16,3 24,0 17,9 Egypt 17 14,7 15,1 13,8 19,5 77,6 15,4 India 18 17,5 16,5 16,1 15,8 24,7 15,0 Indonesia 19 16,9 16,4 11,4 16,7 15,2 12,1 China 20 15,8 13,4 6,8 16,4 14,1 11,3 Bangladesh 21 10,1 8,7 9,9 10,7 26,0 9,7 Pakistan 22 9,8 8,1 7,6 9,2 17,3 9,6 TOTAL 18,8 17,5 13,4 16,7 19,8 15,5 Others 16,5 17,4 14,3 15,1 18,6 14,9 EXTRA-EUR 18,3 17,5 13,5 16,3 19,6 15,4 22

23 EU Importőrök és Nemzetközi Exportőrök 2003 ruházat és kiegészítők árak PRODUCT: CTCI 841 A 848: Garments and Accessories Germany France Italy United K Spain EU 15 Slovenia 1 54,3 57,2 23,6 24,1 51,1 46,0 Czech Rep. 2 35,6 19,5 24,7 38,5 6,0 32,2 Hungary 3 26,7 48,9 30,3 26,0 14,2 27,0 Estonia 4 16,8 21,0 24,2 31,8 22,0 25,9 Tunisia 5 25,1 24,1 22,4 22,6 15,5 22,7 Poland 6 24,0 31,1 22,7 18,3 13,5 21,8 Latvia 7 26,2 36,1 31,2 17,6 0,0 21,7 Romania 8 26,3 25,2 21,8 12,7 11,2 20,5 Slovakia 9 19,6 18,6 28,5 14,4 15,8 20,1 Bulgaria 10 22,9 24,3 19,6 13,3 9,3 19,7 Lithuania 11 23,6 30,9 16,4 16,6 21,2 19,4 Turkey 12 18,9 18,8 19,0 17,7 20,6 18,3 Morocco 13 10,2 21,4 23,9 18,1 17,8 17,8 Hong Kong 14 21,6 23,4 31,1 20,5 18,8 16,6 Taiwan 15 19,3 19,0 19,5 12,9 17,9 16,3 South Korea 16 13,3 16,9 20,9 13,4 15,0 14,7 India 17 15,7 16,1 14,8 14,2 18,2 13,9 Egypt 18 14,1 15,6 13,3 19,4 13,3 13,4 Indonesia 19 14,5 14,4 10,4 14,3 10,0 11,9 China 20 12,9 11,8 5,4 13,3 8,7 9,5 Pakistan 21 9,1 10,0 7,1 8,2 11,3 8,9 Bangladesh 22 8,5 7,7 8,1 9,0 8,2 8,1 Total 16,5 16,7 11,4 14,2 12,1 13,7 Others 15,5 16,5 14,2 12,6 12,4 13,6 EXTRA-EUR 16,3 16,6 11,7 13,9 12,1 13,7 23

24 A versenyképesség értékelése Európában: A 10 CEEC ország helyzete Textil Ruházat %Mennyiség %Érték %Mennyiség %Érték ,7 18,3 18,3 12, ,9 17,7 17,9 11,1 Az országok globális helyzete jelentős. Cseh Köztársaság és Lengyelország vezető fonal és méteráru exportőrök. Románia és ugyancsak Lengyelország vezető ruházati és kiegészítő exportőrök. Németország a legnagyobb fonal és méteráru importőr( 30% érték, 36% mennyiség), míg Olaszország a vezető készáru importőr( 33% érték, 18-20% mennyiség). 24

25 A versenyképesség értékelése Európában: Kína Kína monitoring rendszer Kína az EU-ba szállító legnagyobb exportőr: 2003 Kína az első számú textil és ruházati beszállítója az EU-nak mind értékben és mennyiségben. A ruházati szektorban Kína a legerősebb exportőr mintegy 30% teljes exporttal. Kína fedi le Olaszország importjának 50%-át. Ez a tendencia folyamatosan erősödik. 25

26 A versenyképesség értékelése Európában: Kínának kedvező tényezők A siker kulcsa a gyártott termék alacsony átlag ára. A kínai termelés már nem csak az egyszerű pólók gyártására orientálódik. A kínai termelésben már megjelentek a komplett jó minőségű formaruhák stb. A termelési mentalítás sokkal inkább másolási jelleg, mint alkotó. A másolás jelentős részt képvisel a gyártásban. 26

27 A versenyképesség értékelése Európában: Megválaszolatlan kérdések- Kína Egyre több kérdés merül fel a kínai textil és ruházati áruk előtt. A különbségek nem magyarázhatók gazdasági körülményekkel. Néhányan vitatják a kormány befolyását a kínai iparban. Néhányak szerint az állam nem akadályozza Kína dömping tevékenységét ezzel is erősítve saját gazdaságukat. Reakciók- Európára kiterjednek. 27

28 A versenyképesség értékelése Európában: Kína esete -Kína hivatalos üzleti tevékenysége a WTO országokkal. -A hivatalos tevékenységből származó előnyök. Az előnyök hasznosításának a feltétele a kínai termelés és ezek feltételeinek a korrekt ismerete. Tájékozottság a termelésben szükséges -európai termelők támogatása, - WTO szabályok megvalósítása. CAST 1994 óta figyelemmel kíséri a kínai piacot. 28

29 A versenyhelyzet értékelése Európában: Tisztességtelen verseny-kína Figyelembe véve: Kína központilag szabályozott gazdaság. GDP jelentős részét privát vállalkozások termelik. veszteség termelés. Köztudottan a befektetéseket önköltségi árak alatt értékesítik. További tisztázatlan előnyök: alacsony szociális támogatások, biztonsági követelmények. felületes környezetvédelmi jogszabályok láthatatlan adók- szabadságolás megbízhatatlan könyvelési rendszer 29

30 A versenyhelyzet értékelése Európában: Kína és az európai piac Kína és az európai partnerek:partnereküzletfelek - felmerülő kereslet biztosítják a termékek beáramlását. Átlag fogyasztó Kereskedelmi rendszer Textil és Ruházati termékeket gyártók. 30

31 A versenyhelyzet értékelése Európában: Kína és az európai fogyasztók A mindennapi vásárlók körében- alacsony ár előnybe részesítése a hanyatló gazdasági helyzet és a vásárló erő gyengülésének a következménye. Pl.: Olaszország, Németország Az ár egyre előrébb kerülése a prioritási ranglétrán. 31

32 A versenyhelyzet értékelése Európában: Kína és az európai kereskedelmi rendszer A kereskedelmi hálózat nagykereskedelmi hálózatokból épül fel- saját márkák bevezetése. Cél: ismert márkák vásárlóinak megnyerése. Fő importőr és kereskedői országok: - Franciaország -Németország Legnagyobb Kínában gyártató márkák: Zara, Benetton, H&M. 32

33 A versenyhelyzet értékelése Európában: Kína és az európai márkák Kínai termelés jellemzői: - alacsony előállítási költségek - magas szintű gyártási kapacitások Európai márkák és kínai gyártás: legfőbb eszköz a versenyhelyzet élesítésére- nemzetközi szinten. Az erős EU márkák versenyben vannak a Kínában gyártott made in China miatt hátrányosan megkülönböztetett márkákkal. Igazi veszély: - kínai jól bevezetett, reklámozott márkák megjelenése a piacon. 33

34 A versenyhelyzet értékelése Európában: OECD - RCA Index Előny index Text és Ruház. Textil Ruházat Ország Taiwan Turkey China Korea Italy Hong Kong Czech Rep Hungary Poland Spain Germany France UK Source: OCDE RCA j i=ln(x j i / m j i : Σ x j i / Σ m j i) *100 x=exports m=imports i=industries j=countries Kína és Törökország vezetők. 34

35 A versenyhelyzet értékelése Európában: pénzügy Legnagyobb kínai vetélytárs: -hazai jól gépesített termelés -jó minőség - elfogadható ár Logisztika és a nyelvtudás növekvő szerepe. Szempontok vásárlásnál az EU-ban ( vásárlói szokások): -ár+ márka+minőség+ szolgáltatás( kiszállítás kézbesítés). Veszélyek: gyors minőség másolás - szolgáltatás másolásúj márka bevezetés. 35

36 2. rész Versenyhelyzetet befolyásoló tényezők a Textil és Ruházati iparban. CEEC gyártók versenyhelyzetét erősítő stratégiák. 36

37 Általános versenystratégiák 1. Költség vezetés 1. Strukturális költség előnyök (nyersanyag) 2. szociális/gazdasági/ politikai körülmények 2. Különbözőség 1. Szegmensek (kiválasztott piaci csoportok) 2. Pozicionálás( különleges érték) Költség vezetés alapja a kézzelfogható bevétel. Különbözőség alapja nem kézzel fogható-tapintható( márka) 37

38 Költség vezetési stratégia Költségek Relatív Lehetséges fontosság változások Nyersanyag ***** * Hasznosság * *** Gyártási költségek *** ***** Technológia ** ** Pénzügy * *** 38

39 Gyártási költségek a Textil és Ruházati Iparban Ipar- Választott országok source: Werner International Date: 17 June USD = 0,94 Ország Költség/ óra Index Termelési Index USA 15, ,00 France 15, ,50 Germany 21, ,00 Italy 15, ,50 Spain 10, ,00 UK 13, ,00 Bulgaria 1,01 7 3,50 Czech Rep. 2, ,00 Estonia 1, ,50 Poland 2, ,50 Slovakia 1, ,50 Turkey 2, ,00 Egypt 1,01 7 3,50 Morocco 1, ,50 Tunisia 1, ,00 Bangladesh 0,25 2 1,00 China Coastal 0,69 5 2,50 China Mainland 0,41 3 1,50 India 0,57 4 2,00 Indonesia 0,50 3 1,50 Pakistan 0,34 2 1,00 Hong Kong 6, ,50 South Korea 5, ,00 Taiwan 7, ,50 39

40 Gyártási költség- gyártási kapacitás és versenyképesség Gyártási index- óradíj / legalacsonyabb termelési díj (Banglades, Pakisztán). Állítólag egy német munkásnak 70 szeres teljesítményt kell produkálni, hogy a Pakisztáni órabérrel összehasonlítható legyen. Amerika, Francia és Olasz esetben ez 50 szeres. A gyártás másik ismérve a hozzárendelt minőség. Meghatározza: elfogadott, azonosított minőség, márka, design. 40

41 Órabér- termelékenység- minőség Minőség-versenyhelyzetet megőrző tényező Sikeres jövő: -minőségi termelés -fejlődő szolgáltatás -Design, márka 41

42 Hozzáadott érték struktúra Márka (design-styl) Szolgáltatás Különleges minőségi termelés Gyártási kapacitás 42

43 Hozzáadott érték struktúra, árszínvonal, kereslet Ár Keresleti görbe Érték szimbolikus jelenség. Pszichés rögzült márka- Marketing. Az értéket a jövőbeni mennyiségek határozzák meg. Technikai park. Az értéket a megvalósítható termék határozza meg. magas változó alacsony divatmárka közepes Általános Mennyiség 43

44 4 Különböző szektor helyzete H Fregmantált Specializált L Akadályozott Oligopóligus L H 44

45 Érték lánc a Textil és Ruházati Szektorban rost fonal méteráru ruházat kereskedő Legnagyobb árrés= terjesztő. 45

46 Globalizáció és stratégiák A költség vezetés liberalizálás és glóbalizáció. Glóbalizáció: lehetővé teszi a nagy, haladó cégeknek a határok átlépését és stratégia váltást. Kerekedő és gyártó tevékenység összeolvadása= legnagyobb nyereség elérése (profit margin). Elősegíti a termékmárkák árumárkákká válását. 46

47 3. Rész Hozzáadott érték analizálása a kiválasztott országokban 47

48 Hozzáadott érték-lánc analizálása: módszertan Adatbázis alapját egy OECD tanulmány szolgálja: (14 ország adatai) Czech Republic, Slovakia (2 new EU members) Italy, France, Germany, Spain (4 EU) Turkey, Egypt, Morocco (3 Mediterranean Countries) Korea, Hong Kong (2 Newly Industrialised Countries) India, Indonesia, Bangladesh (3 ASIA) 1998 vagy 1999 év OECD tanulmány megkülönbözteti a textil és ruházati szektort. 48

49 Érték láncolat értékelése a Textil szektorban: Általánosságok A hozzáadott érték átlagosan 27% és 34 % között van. Extrém esetek: Korea 44% India 15% Legalacsonyabb gyártási költségek: Korea, Törökország, Indonézia. Legmagasabb hozzáadott érték/alkalmazott: Olaszország, Korea, Németország, Hong Kong, Franciaország. 40 és 45 USD között Bevétel/ foglalkoztatott= hozzáadott érték/ foglalkozatott osztva % hozzáadott érték Ez megad egy közelítő átlag piaci árat minden országra nézve. 49

50 Érték láncolat analizálása a Textil szektorban: Százalékos összetevők Textile Sector 1998/99 Price Costs of input material and utilities % Added Value Costs of labour % Cost of Operating surplus % Labour/Added Value Operating Surplus/Ad ded Value Korea 100,00 55,60 44,40 11,40 25,68 32,90 74,10 Tunisia 100,00 65,30 34,70 14,10 40,63 20,60 59,37 Turkey 100,00 65,50 34,50 9,70 28,12 24,80 71,88 Morocco 100,00 65,50 34,50 16,30 47,25 18,20 52,75 Germany 100,00 65,70 34,30 21,70 63,27 12,60 36,73 Bangladesh 100,00 66,70 33,30 15,00 45,05 18,30 54,95 Spain 100,00 67,10 32,90 16,70 50,76 16,20 49,24 Slovakia 100,00 68,50 31,50 18,00 57,14 13,50 42,86 Indonesia 100,00 68,70 31,30 4,90 15,65 26,40 84,35 Czech Rep. 100,00 69,90 30,10 15,40 51,16 14,70 48,84 Italy 100,00 70,90 29,10 11,70 40,21 17,40 59,79 France 100,00 71,10 28,90 16,20 56,06 12,70 43,94 Hong Kong 100,00 72,70 27,30 15,10 55,31 12,30 45,05 Egypt 100,00 73,80 26,20 16,00 61,07 10,20 38,93 India 100,00 84,50 15,50 10,10 65,16 5,50 35,48 Cast Elaboration on OECD data ADDED VALUE % FOR SELECTED COUNTRIES (source OECD) 50

51 Érték láncolata Textil szektorban: bevétel becslés Textil Sector 1998/99 Hozzáadott érték USD-ban - jelzett országokban Bevétel/ alkalmazott Anyag ár Hozzáadott Érték/ alkalmazott Current USD Fizetés/ alkalmazott Felesleg termelés Czech Rep. 13,74 7,64 6,10 3,10 3,00 France 112,39 73,39 39,00 21,90 17,10 Germany 122,90 80,50 42,40 26,80 15,60 Italy 130,43 85,43 45,00 18,00 27,00 Korea 124,49 81,79 42,70 11,00 31,70 Slovakia 12,61 8,41 4,20 2,40 1,80 Spain 88,45 59,35 29,10 14,70 14,40 Turkey 60,63 41,53 19,10 5,40 13,70 Bangladesh 3,51 2,41 1,10 0,50 0,60 Egypt 8,31 5,81 2,50 1,50 1,00 Hong Kong 112,37 79,67 32,70 18,00 14,70 India 6,92 4,92 2,00 1,30 0,70 Indonesia 15,38 11,18 4,20 0,70 3,50 Morocco 24,43 18,03 6,40 3,00 3,40 Cast Elaboration on OECD data 51

52 Hozzáadott érték és a versenyhelyzet a Textil szektorban: Általános tudnivalók Az értékelés bemutatja, hogy az árak magas szintjét egy drágának tekintett európai országban a következők alkotják: hozzáadott érték, minőség, remélt jövőbeni siker. Korea az első számú ország: hatalmas kapacitás = tőkésítés= fejlesztés. Törökország követi a sorban. 52

53 A legjobb eladást produkáló országok értékelése Textil szektor Textile Secto Income/Empl ADDED VALUE ANALYSIS FOR SELECTED COUNTRIES Costs of input material and utilities Wages and Value Added salaries per per employee employee Current USD Operating surplus Inc/Emp Index Rank 1Italy 130,43 85,43 45,00 18,00 27,00 37,11 2 Korea 124,49 81,79 42,70 11,00 31,70 35,42 3 Germany 122,90 80,50 42,40 26,80 15,60 34,97 4France 112,39 73,39 39,00 21,90 17,10 31,98 5Hong Kong 112,37 79,67 32,70 18,00 14,70 31,97 6Spain 88,45 59,35 29,10 14,70 14,40 25,17 7Turkey 60,63 41,53 19,10 5,40 13,70 17,25 8 Morocco 24,43 18,03 6,40 3,00 3,40 6,95 9Indonesia 15,38 11,18 4,20 0,70 3,50 4,38 10 Czech Rep. 13,74 7,64 6,10 3,10 3,00 3,91 11 Slovakia 12,61 8,41 4,20 2,40 1,80 3,59 12 Egypt 8,31 5,81 2,50 1,50 1,00 2,36 13 India 6,92 4,92 2,00 1,30 0,70 1,97 14 Bangladesh 3,51 2,41 1,10 0,50 0,60 1,00 Cast Elaboration on OECD data 53

54 A legtöbb fölösleget termelő országok Textil szektor ADDED VALUE ANALYSIS FOR SELECTED COUNTRIES Rank Textile Secto Income/Empl Costs of input material and utilities Wages and Value Added salaries per per employee employee Current USD Operating surplus Inc/Emp Index 1 Korea 124,49 81,79 42,70 11,00 31,70 52,83 1Italy 130,43 85,43 45,00 18,00 27,00 45,00 2 France 112,39 73,39 39,00 21,90 17,10 28,50 3Germany 122,90 80,50 42,40 26,80 15,60 26,00 4Hong Kong 112,37 79,67 32,70 18,00 14,70 24,50 5Spain 88,45 59,35 29,10 14,70 14,40 24,00 6 Turkey 60,63 41,53 19,10 5,40 13,70 22,83 7 Indonesia 15,38 11,18 4,20 0,70 3,50 5,83 8 Morocco 24,43 18,03 6,40 3,00 3,40 5,67 9Czech Rep. 13,74 7,64 6,10 3,10 3,00 5,00 10 Slovakia 12,61 8,41 4,20 2,40 1,80 3,00 11 Egypt 8,31 5,81 2,50 1,50 1,00 1,67 12 India 6,92 4,92 2,00 1,30 0,70 1,17 13 Bangladesh 3,51 2,41 1,10 0,50 0,60 1,00 Cast Elaboration on OECD data 54

55 Érték láncolat analízise a Ruházati Iparban: Általánosságok A ruházati iparban 4 országban mutat a hozzáadott érték mutató 40 % feletti értéket ( Cseh, Szlovákia). A legfejlettebbek alacsonyabb százalékos értékeket mutatnak. Termelési költségeket vezető országok: Olasz, Német, Franciaország. A legmagasabb bevétel/ foglalkoztatott arány vezető országai: Német, Francia, Olaszország. A ruházati iparban a vezető országok és a többi ország közötti különbségek jelentősek. 55

56 Az érték láncolat analízise a Ruházati szektorban: kiválasztott országok ADDED VALUE ANALYSIS FOR SELECTED COUNTRIES Costs of Clothing Sector 1998/99 Price input material and utilities Added Value Costs of labour Cost of Labour/Adde d Value Operating surplus Operating Surplus/Ad ded Value Czech Rep ,7 40,3 23,7 58,81 16,7 41,19 France ,4 60,00 11,6 40,00 Germany ,5 26,5 16,9 63,77 9,5 36,23 Italy ,4 28,6 12,4 43,36 16,2 56,64 Korea ,8 49,2 18,8 38,21 30,4 61,79 Slovakia ,6 44,4 25,7 57,88 18,7 42,12 Spain ,7 32,3 18,4 56, ,03 Turkey ,3 32,7 8,6 26,30 24,2 73,70 Bangladesh ,4 24,6 9,7 39, ,57 Egypt ,3 33, ,58 20,7 61,42 Hong Kong ,1 28,9 15,5 53,63 13,4 46,37 India ,8 22,2 6,3 28,38 15,8 71,62 Indonesia ,4 36,6 8,5 23,22 28,1 76,78 Morocco ,9 44,1 27,9 63,27 16,2 36,73 Source OECD 56

57 Érték láncolat a Ruházati szektorban: Becsült bevétel Ruházati Szektor 1998/99 Hozzáadott érték analízise a kiválasztott országokban Bevétel/alkalm. Befektetések költsége (USD) Hozzáadott Fizetés/ Érték/ alkalm. alkalmazott Termelt felesleg Czech Rep. 11,17 6,67 4,5 2,6 1,9 France 115,86 82,26 33,6 20,2 13,4 Germany 149,43 109,83 39,6 25,3 14,3 Italy 113,29 80,89 32, ,4 Korea 48,37 24,57 23,8 9,1 14,7 Slovakia 8,78 4,88 3,9 2,3 1,6 Spain 62,85 42,55 20,3 11,5 8,8 Turkey 47,71 32,11 15,6 4,1 11,5 Bangladesh 3,66 2,76 0,9 0,4 0,5 Egypt 9,20 6,10 3,1 1,2 1,9 Hong Kong 95,50 67,90 27,6 14,8 12,8 India 11,71 9,11 2,6 0,7 1,9 Indonesia 6,83 4,33 2,5 0,6 1,9 57 Morocco 9,07 5,07 4 2,5 1,5 Cast Elaboration on OECD data

58 A legjobb eladást produkáló országok értékelése: Ruházati Szektor Rank Ország Bevétel Befektet ések ktg-e. Hozzáadott Érték/ lkalmazott Current USD Fizetáés/ Alkalmazott Felesleg termelés Ár index 1Germany 149,43 109,83 39,6 25,3 14,3 40,85 2France 115,86 82,26 33,6 20,2 13,4 31,67 3Italy 113,29 80,89 32, ,4 30,97 4Hong Kong 95,50 67,90 27,6 14,8 12,8 26,10 5Spain 62,85 42,55 20,3 11,5 8,8 17,18 6Korea 48,37 24,57 23,8 9,1 14,7 13,22 7Turkey 47,71 32,11 15,6 4,1 11,5 13,04 8India 11,71 9,11 2,6 0,7 1,9 3,20 9Czech Rep. 11,17 6,67 4,5 2,6 1,9 3,05 10 Egypt 9,20 6,10 3,1 1,2 1,9 2,51 11 Morocco 9,07 5,07 4 2,5 1,5 2,48 12 Slovakia 8,78 4,88 3,9 2,3 1,6 2,40 13 Indonesia 6,83 4,33 2,5 0,6 1,9 1,87 14 Bangladesh 3,66 2,76 0,9 0,4 0,5 1,00 Cast Elaboration on OECD data 58

59 A legtöbb fölösleget termelő országok értékelése: Ruházati szektor Rank Ruházati szektor 1998/99 Bevétel /alkalm. Bev./ Alk. Hozzáadoptt Érték/ alkal. Current USD Fizetés/ Alkalmalm. Termelt felesleg Felesleg Index 1 Italy 113,29 80,89 32, ,4 36,80 2 Korea 48,37 24,57 23,8 9,1 14,7 29,40 3 Germany 149,43 109,83 39,6 25,3 14,3 28,60 4 France 115,86 82,26 33,6 20,2 13,4 26,80 5 Hong Kong 95,50 67,90 27,6 14,8 12,8 25,60 6 Turkey 47,71 32,11 15,6 4,1 11,5 23,00 7 Spain 62,85 42,55 20,3 11,5 8,8 17,60 8 India 11,71 9,11 2,6 0,7 1,9 3,80 9 Czech Rep. 11,17 6,67 4,5 2,6 1,9 3,80 10 Egypt 9,20 6,10 3,1 1,2 1,9 3,80 11 Indonesia 6,83 4,33 2,5 0,6 1,9 3,80 12 Slovakia 8,78 4,88 3,9 2,3 1,6 3,20 13 Morocco 9,07 5,07 4 2,5 1,5 3,00 14 Bangladesh 3,66 2,76 0,9 0,4 0,5 1,00 Cast Elaboration on OECD data 59

60 Összefoglaló 5 nagy EU ország továbbra is erős nemzetközi versenyhelyzetet tart fent. Legfőbb eszközei: minőség, márka. Valójában az árak már elérték a felső határt, aminek hosszú távú következménye a piac fokozatos elvesztése( mennyiség). Országok, akik a tőke felhalmozásából és a jelentős kapacitásokból piacot szereznek: Korea, Törökország, Korea- képes extra minőség előállítására és saját márka megalkotására. 60

61 Kína és az európaiak Kína előnyei: - alacsony termelési költségek - felhalmozódott kapacitások - gyorsan tanuló- másoló rendszer - gyorsan fejlődő hazai piac ( saját márkák megjelenése). Kína és az európai márkák közös gyártása és a termelési láncok összeolvadása továbbra is erős. Az ebből adódó versenyhelyzet még mindig jelentős. 61

62 Az új EU tagországokban működő cégek Amennyiben a cég egy fejlett ellátói rendszerben működik, versenyképes teljesítmény érhető el. Példa: Csehország, Lengyelország Németországgal. Románia és Lengyelország Olaszországgal és Németországgal. Leggyengébb láncszeme az új EU tagoknak: Fejlesztések- jó minőségi termelésre való áttérés, valamint befektetések híján elérhetetlen. 62

63 Zárszó Extra minőség gyártása és a szolgáltatások fejlesztése a sikeres termelés előszobája. Saját marketing és hálózat kiépítése( legalább a hazai piacon). Terjesztő hálózatokkal való integráció. -belföldön -külföldön 63