A németországi gazdálkodási környezet, a magyar vállalkozások esélyei a német piacon Balogh Ilona ügyvezető igazgató helyettes Német- Magyar Ipari - és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 1 Budapest, 2015. november 05.
Tartalomjegyzék Németország, mint gazdasági partner Sikeres export a német piacra Mivel foglalkozik egy bilaterális kamara? 2
3 Németország, mint gazdasági partner
Németország gazdasága Terület: 348.540 km 2 Népesség: 80,8 Mio GDP pro Kopf: 35.247 Foglalkoztatottak: 42.652 ezer fő Munkanélküliség: 5,0 % Beruházási ráta (a GDP %-ában) : 18,9 % Államadósság (a GDP %-ában) : 49,7 % 2014-es adatok; Piaci lehetőségek 2015 Gépgyártás: Autóipar: Vegyipar: Építőipar: Elektro: IKT: Környezetvédelmi technológiák: Orvostechnológia: Logisztika: Szélenergia: Élelmiszeripar 2 810 Mrd. EUR Forrás: DUIHK, GTAI, STMWI Bayern 4
Hagyományosan jó német magyar kapcsolatok 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 Külföldi működőtőke állomány Magyarországon Mrd. euró, 2013. dec. 31. Forrás: MNB 18.9 DE 10.0 9.0 8.5 7.3 LU NL AT AM-C 5.9 EU sonst. 3.1 2.3 2.2 2.1 1.8 1.7 UK FR Asien CH Beteiligungen Kredite Insgesamt BE US 5.4 Sonstige 28.000 külföldi vállalkozásból kb. kb. 3000-4000 német működő termelő vagy szolgáltató cég 250.000 dolgozót foglalkoztatnak 2013 végéig közel 16,2 Mrd. beruházást valósítottak meg Asien 2.8% Nordamerika 2.6% Europa sonst. 3.9% EU-28 sonst. 27.7% sonstige 14.5% 78,2 Mrd. DE 24.1% Luxemburg 12.8% Holland 11.5% A közvetlen külföldi tőkebefektetések állományának csaknem a 25 %-át adják Németország részesedése a magyar külkereskedelemben 25 % 5
Német működőtőke befektetések Működőtőke- befektetések Magyarországon származási országonkénti bontásban (2013) * US 2.1 Europe other 3.9 Asia 2.8 other 14.5 78,22 Mrd. Germany 24.1 Luxemburg 12.8 EU-28 other 27.7 Netherlands 11.5 * Stand: 31. Dez. 2013, Anteil in Prozent. Quelle: MNB 6
Német működőtőke befektetések Német működőtőke- befektetések Magyarországon ágazatonkénti bontásban* other 10.9% finances 5.3% automotive 31.1% communications 7.3% retail, wholesale trade 13.1% 15,7 bn energy 14.2% other mfg. 18.0% * Industry of Hungarian investment target, Stand 31. Dez 2012. Quelle: Bundesbank 7
Külkereskedelem Magyar külkereskedelem országok szerint Magyar kivitel Magyar behozatal Amerika 4.9% Asien 5.3% Sonstige 1.7% Deutschland 27.4% Amerika 2.4% Asien 11.7% Sonstige 0.2% Deutschland 25.2% Europa Nicht-EU 10.1% 84,7 Mrd. Europa Nicht-EU 10.8% 78,3 Mrd. NM-13 22.2% NM-13 20.9% EU-15 sonstige 28.5% EU-15 sonstige 28.9% NM-13: EU-Beitrittsländer 2004+2007+2013, Quelle: KSH 8
Külkereskedelem Német- magyar külkereskedelem tartományonként Bayern Baden-Württemberg Nordrhein-Westfalen Niedersachsen Hessen sonstige westl. Bundesländer östl. Bundesländer einschl. Berlin nicht zuzuordnen 2 732 5 725 4 058 2 209 3 079 1 749 1 504 1 891 1 232 1 484 1 527 1 131 2 053 315 3 691 Einfuhren aus Ungarn Ausfuhren nach Ungarn 7 534 Werte in Mio. Euro, Quelle: DUIHK 9
10 Sikeres export a német piacra
A német piacra lépés feltételei Előfeltevés: versenyképes, a hazai piacon már bevezetett termék 1. Piaci lehetőségek felmérése 2. Exportstratégia meghatározása 3. Pénzügyi források biztosítása 4. Személyi háttér, belső kompetenciák biztosítása Ne menekülési alternatíva legyen! 11
Mindenki másképp csinálja! Különböző termékekhez más- más stratégia Gyakorlati példák* Élelmiszerek: Direkt értékesítés, közvetlen kapcsolat az élelmiszerláncokkal Nagykereskedőkön, disztribútorokon keresztül 12 *: A DUIHK tagvállalatainak példái alapján
Mindenki másképp csinálja! Különböző termékekhez más- más stratégia Gyakorlati példák* Fogyasztási cikkek: Kereskedelmi ügynökök Online- értékesítés Kapcsolatépítés vásárokon 13 *: A DUIHK tagvállalatainak példái alapján
Mindenki másképp csinálja! Különböző termékekhez más- más stratégia Gyakorlati példák* Ipari szolgáltatások: Magyarország-i leányvállalatoknál szerzett referencia alapján Cégalapítás Németországban 14 *: A DUIHK tagvállalatainak példái alapján
Gyakorlati példák Leggyakrabban keresett termékek/szolgáltatások*: Fémfeldolgozás (CNC, lemezmegmunkálás, forgácsolás, stancolt alkatrészek) Műanyagipar (fröccsöntött, extrudált termékek, ablak profilok, műanyag háztartási tömegcikkek) IT szolgáltatások (szoftverfejlesztés, rendszerirányítási szoftverek) Összeszerelés (elektronika) Munkaerőközvetítés (egészségügy, fémmegmunkálás, technikus) Élelmiszeripari termékek (húsáru, paprika) 15 *: A DUIHK hoz beérkező vállalati megkeresések alapján
A vásárok szerepe: Németország a vásárok országa Látogatók 16
Vásárok Németországban Vásárok száma 2008 2012 2014 153 160 176 Kiállítók 176.000 181.000 179.000 Bérelhető terület 7,0 Mio. 7,1 Mio. 6,8 Mio Látogatók 10,3 Mio. 10,1 Mio. 9,7 Mio. Külföldi látogatók 2,6 Mio. 2,7 Mio. 2,7 Mio. Forrás: auma 17 17
Példa: Nürnberg, Biofach 2016 A biotermékek vezető világvására Szakmai kínálat Bioélelmiszerek Naturtermékek Ökológikus háztartás Öko földművelés és értékesítés Médiák és szolgáltatók Látogatói célcsoport Bio-csemegeboltok Biogazdálkodók Bioélelmiszer kis- és nagykereskedők Bio borászok Reformház, egészségügy, gyógyszertárak Szállás, gasztronómia Bioágazati szolgáltatók Biotúra 2016.02. 09.-12.: piaci információk vásárlátogatás üzleti partnerkeresés, tárgyalások lebonyolítása www.biofach.de Következő időpont 2016.02.10-13. 2015-ös adatok: Kiállítók: 2140 Ebből külföldi: 1514 Látogatók: 44.624 Ebből külföldi: 20.419 18 18
19 Mivel foglalkozik egy bilaterális kamara?
A német külkereskedelmi kamarák nemzetközi hálózat: >90 országban >130 iroda 1.600 szakember 37.000 tagvállalat szoros kapcsolat a német regionális kamarai hálózattal (IHK) Partnereink: Német diplomácia képviseletek 20
A DUIHK-ról DUIHK ma: Mérföldkövek: 1920: 20 cég Budapesten megalapítja a Német-Magyar Kereskedelmi Kamarát 1990: Budapesten megalakul a Német Gazdaság küldöttsége 2015 : több mint 900 tagvállalat - csaknem 300.000 foglalkoztatott Magyarországon - tagság nagyrésze : KKV - legnagyobb bilaterális kamara Magyarországon - 30 főállású alkalmazott 1993: 47 cég és intézmény létrehozza a mai DUIHK-t Hivatalosan is felveszik a Német Külgazdasági Kamarák (AHK) hálózatába 1998: beköltözés az új irodaházba, Lövöház utca 30 21
A DUIHK-ról Célunk: sikeres üzleti kapcsolatokat kiépíteni Kamarai tagsági ügyek érdekképviselet kapcsolatépítés tapasztalatcsere Üzletfejlesztési szolgáltatások piaci információk szakszerű tanácsadás objektív tájékoztatás Kétoldalú gazdasági kapcsolatok elősegítése párbeszéd a gazdaságpolitikai környezet javításáért német tartományok hivatalos képviselete német vásárok hivatalos képviselete A Német Turisztikai Hivatal képviselete mint non-profit-szervezet 22
Hogyan segítjük a német piacrajutást? piacelemzés, piaci információk üzleti partnerközvetítés sourcing: új beszállítók keresése szakmai utak szervezése vásári megjelenés előkészítése aktív vásárlátogatás jogi tanácsadás telephelykeresés cégalapítás 23
A DUIHK információs kínálata www.duihk.hu 24
Köszönöm a figyelmüket! Balogh Ilona balogh@ahkungarn.hu 25