2006. december BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN MINDEN KEDVES ÜGYFELÉNEK ÉS RÉSZVÉNYESÉNEK AZ OTP BANK. Akciók, kedvezmények, ajánlatok Az OTP Bank novemberben és decemberben a korábbi évek gyakorlatát követve számos, több esetben kedvezményes fogyasztási hitel konstrukciót biztosít ügyfelei számára. Ezek között ajánlja az akár 30 perc alatt felvehető Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönt vagy a Személyi kölcsönt, illetve a szabad felhasználású jelzálog típusú hiteleket a lakossági ügyfelek számára, hozzájárulva ezzel a karácsony méltó megünnepléséhez, az ajándékok megvásárlásához. A számos akció és hiteltermék között bizonyára mindenki talál olyat, amelyik segít az ünnepet emlékezetessé tenni. OTP Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Az országosan több mint 2.500 üzletben és áruházban igényelhető OTP Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön célja, hogy az ügyfelek a bankfiók felkeresése nélkül gyorsan, legfeljebb 30 percen belül hitelhez jussanak háztartási elektronikai termékek, bútorok és egyéb tartós fogyasztási cikkek vásárlásakor. A 2006. november 8. december 31. közötti időszakban a bank közel 1.000 partnerénél igénybe vehető akciós hitelkonstrukciók egyikénél lehetőség van arra, hogy az idén felvett áruhitel törlesztését csak 3 hónappal később, a pénztárcát megterhelő ünnepi időszak után, vagyis csak jövőre kezdje meg az ügyfél. Ráadásul két hónapon belül a végtörlesztés teljes mértékben kamat- és díjmentes (THM 0%). Egy másik konstrukcióban félmillió Ft vételárig akár önerő befizetése nélküli, 10 hónapos futamidejű, kamatmentes áruhitelhez juthat az a vásárló, aki a szerződés aláírásakor 10% egyszeri kezelési költség befizetését vállalja. OTP Gyorshitelek Az OTP Bank a karácsonyi ajándékvásárlások, az ünnepek idején való utazások finanszírozására számos forint és deviza alapú személyi kölcsönt kínál. Fontos szempont, hogy a rugalmas ügyintézésnek köszönhetően, akár 30 perc alatt hozzájuthatnak a személyi kölcsönhöz a bank azon ügyfelei, akiknek jövedelme vagy nyugdíja legalább fél éve, rendszeresen az OTP Banknál vezetett lakossági folyószámlára érkezik. Ezen ügyfelek akár már az igénylés napján felhasználhatják a személyi kölcsönt, így több időt fordíthatnak a legmegfelelőbb karácsonyi ajándék, a legkedvezőbb ajánlat kiválasztására. Az OTP Gyorshitel jelzálogfedezettel konstrukció a piacon egyedülállóan rövid idő alatt igénybe vehető. A hitel összege akár 3 millió forint is lehet. Költségmegtakarítást jelent, hogy a bank közjegyzői eljárás nélkül köti meg a hitelszerződést, illetve általános esetben (minimum 6 havi biztosítással rendelkező ingatlan esetén, ha a biztosítási összeg legalább 3 millió Ft) egyszerűsített eljárással értékmegállapítási díj nélkül akár 3 nap alatt elbírálja a hitelkérelmet. Kétmillió Ft igénylése esetén a havi törlesztőrészlet csak 15.610 Ft (CHF alapú hitel esetén, 20 éves futamidőre, 170Ft/CHF árfolyammal számolva; THM:7,60%) Az OTP Lakástakarék szerződéssel kombinált jelzálog típusú (euró vagy svájci frank alapú) deviza hitelek igénybevétele esetén az első 96 hónapban további 15%-kal csökkenthető a havi törlesztőrészlet. Az OTP Lakástakarék szerződésbe befizetett havi betét után 30% állami támogatás (legfeljebb évi 72.000 Ft) vehető igénybe. Így 2 millió Ft hitel felvételét követően a törlesztőrészlet mindössze havi 13.269 Ft. (CHF alapú hitel esetén, 20 éves futamidőre, 170Ft/CHF árfolyammal számolva; THM: 7,49%) Kockázatok mérséklése Az árfolyamok és kamatok kedvezőtlen alakulása a deviza alapú hiteleknél a havi törlesztőrészlet forintban meghatározott összegét megemelheti. Az OTP Bank hatékony megoldásokat dolgozott ki annak érdekében, hogy ügyfeleit megóvja a devizahitelekkel kapcsolatban felmerülő árfolyam- és kamatkockázatok hatásaitól. A bank egyik legnépszerűbb kockázatmérséklő konstrukciója az árfolyamgarancia szolgáltatás, amelynek lényege, hogy egy garantált árfolyam felett a bank nem érvényesíti az árfolyam növekedést a törlesztőrészletekben, azonban árfolyamcsökkenés esetén az alacsonyabb árfolyammal számol. A forintban FIX törlesztésű svájci frank alapú OTP Személyi kölcsön egyszerre két előnnyel jár az ügyfeleknek. Egyrészt a kedvező svájci frank kamatlábak miatt alacsony törlesztőrészletet biztosít, másrészt kiszámítható, minden hónapban azonos, FIX forint törlesztőrészlet fizetését teszi lehetővé a szerződésben szereplő teljes (eredeti) futamidő alatt. Az árfolyamés kamatváltozások a szerződésben szereplő futamidő alatt fizetendő havi törlesztőrészletek forintösszege helyett magát a futamidőt módosítják, csökkentik, vagy növelik azt. A másik megoldás a forintban FIX törlesztésű jelzálog típusú deviza hitelek igénybevétele, amelyeknél az ügyfél 5 éven keresztül nem érzékeli a törlesztőrészletekben a kamatváltozás és az árfolyam-ingadozás hatásait, fix törlesztőrészletet fizet. A bank 5 év múlva számol el az ügyféllel, a törlesztőrészlet csökken vagy növekszik a kamat- és árfolyamváltozástól függően a hitel fennmaradó futamidejére. A hitelek felvételénél kockázatot jelenthet, hogy az ügyfél keresőképtelenné vagy munkanélkülivé válhat, jelzálog típusú hiteleknél erre ad megoldást a Törlesztési Biztosítás szolgáltatás. Lényege, hogy 5 éven keresztül a biztosító például tartós betegállomány esetén akár 12 hónapon keresztül is átvállalja a törlesztést az ügyfél helyett (maximum 24 hónapon keresztül). Halálesetnél vagy végleges rokkantságnál a biztosító a teljes tartozást kiegyenlíti.
Egyszeri tételek nélkül is nagyon erős harmadik negyedév Az OTP Bankcsoport minden eddiginél magasabb, 53,6 milliárd forintos konszolidált, IFRS szerinti adózás utáni nyereséget ért el 2006 harmadik negyedévében. Az eredmény az egyszeri tételektől megtisztítva 47,5 milliárd forint volt, ami még mindig a 46,3 milliárd forintos piaci konszenzus felett volt. Dr. Spéder Zoltán alelnök, vezérigazgató-helyettes a november 14-i sajtótájékoztatón elmondta, hogy az év egészére tervezett 184-185 milliárd forint körülire tervezett nyereség tartható. Az eredményünkkel minden szempontból elégedettek vagyunk mondta az alelnök. A negyedév egyik legfőbb meglepetése az, hogy lényegi meglepetések nem történtek. A három negyedévi kumulált adózott nyereség 146,5 milliárd forint. A negyedéves nyereséget egyszeri tételek növelték: tárgyi eszközök kiszervezése, kapcsolódó ÁFA-visszatérítés, valamint a MasterCard részvények értékesítéséből származó bevétel. Ezek 7,2 milliárd forinttal emelték az adózás előtti nyereséget és 6,1 milliárddal az adózás utánit. A csoport teljes eszközállománya éves szinten 25,7%-kal nőtt és szeptember végére elérte a 6.174,7 milliárd forintot. A hitelállomány az előző év azonos időszakához képest 24,5%-kal 3.847,1 milliárd forintra, a betétállomány 15,6%-kal 3.743,3 milliárd forintra nőtt. A csoport mérlegfőösszeg szerint mért piaci részesedése 24,4% volt a harmadik negyedév végén, 0,9 százalékponttal meghaladva az előző negyedév Lakáslízing korhatár nélkül Az OTP Lakáslízing Zrt. eltörölte a magánügyfeleire eddig érvényben lévő felső korhatárt, így a 47 év feletti lízingbevevők is köthetnek maximális, 25 éves futamidejű lízingszerződést. A változtatás az új vagy használt lakásra vonatkozó lízingre és a visszlízingre egyaránt érvényes. A felső korhatárt elérő ügyfelek eddig csak rövidebb futamidőre köthettek szerződést, mostantól azonban korlátlanul élvezhetik a lízing előnyeit, azaz például új építésű lakás esetében az áfa-fizetés kamatmentességét, az önerő nélküli finanszírozást, a végső tulajdonos kijelölésének jogát, a visszlízingnél pedig az ingatlan piaci árának 70 százalékát kitevő hitellehetőséget. Az OTP Csoport fontos ügyfélkörét jelentő 65 év feletti korosztály esetében a korhatár eltörlésével az OTP Életjáradék Zrt.-n keresztül kínált életjáradék egészül ki a lízing nyújtotta lehetőséggel. Azok, akik rendelkeznek ingatlannal, de nincsenek róluk gondoskodó örököseik, a lakóingatlan tulajdonjogáért cserébe életjáradék szerződéssel egyösszegű készpénzhez és havi, inflációkövető járadékhoz juthatnak. Azok viszont, akik meg akarják tartani ingatlanjuk tulajdonjogát, az OTP Csoport kínálatában szereplő visszlízinggel juthatnak nagyobb pénzösszeghez most már 47 év felett is. * Önerő nélküli lakáslízing konstrukcióval Magyarországon először az OTP-SCD Lízing Rt. jelent meg 2005. november 14-én. Az OTP Bank Nyrt. 2006. június 5-én 100 százalékos tulajdonosa lett a társaságnak, amely az üzletvitelt azóta OTP Lakáslízing Zrt. néven folytatja. A szintén az OTP Csoporthoz tartozó OTP Életjáradék Zrt. 65 év felettiek részére kínál ingatlanfedezetű életjáradék konstrukciót. Az OTP Bank 100 százalékos tulajdonában lévő Életjáradék Zrt., amely 2006 tavaszán kezdte meg tevékenységét, szeptember végén mintegy 2 milliárd forintos állományt kezelt. végi és 0,1 százalékponttal az egy évvel korábbi szintet. Az OTP Csoport növelni tudta piaci részesedését az önkormányzati hiteleknél és betéteknél; az előbbinél az előző negyedévhez képest 1,2 százalékponttal 53,4%-ra, utóbbinál 4,8 százalékponttal 68,1 százalékra. Javultak a pozíciók a fogyasztási hiteleknél is. Kihívások Az adóváltozások jelentős mozgásokat generáltak a lakossági megtakarítások szerkezetében, hiszen a hazai hitelintézeti rendszer háztartásoktól származó betétállománya az előző negyedévhez képest 5,3 százalékkal, 317,5 milliárd forinttal csökkent. A megmozduló megtakarítások zömmel újonnan indított, visszatekintő hozammal nem rendelkező alapokba áramlottak. A hitelezési oldalon egyelőre nem volt hatása a háztartások vagyoni helyzetét negatívan érintő megszorító intézkedéseknek olvasható a gyorsjelentésben. A hazai hitelintézeti rendszer lakossági hitelállománya az előző negyedévhez képest 5,4 százalékkal nőtt, ezen belül a deviza alapú lakáshitelek állománya 14,2 százalékkal, a deviza alapú fogyasztási hitelek pedig 9,8 százalékkal bővültek. Az OTP Csoport növekedése az említett kategóriákban rendre 1,8%, 10,7%, illetve 14,1% volt. Akvizíciók végső stádiumban Az OTP Bank, amely idén hat külföldi bankakvizíciót hajtott végre, több ügyletet már lezárt, így a szerbiai Niška bankáét, a Zepter bankáét, az oroszországi Investsberbankét és az ukrajnai CJSC OTP Bankét. Az ügyletek finanszírozásának biztosítására az OTP Csoport 1,3 milliárd euró értékben vont be tőkét a nemzetközi pénzpiacokról különféle konstrukciók keretében. Az akvizíciók finanszírozásához szükséges tőkebevonás mindenképpen sikeres lépéssorozatnak tekinthető, még akkor is, ha alapvetően a magyar kockázati költségek emelkedése miatt a felárak emelkedtek mondta az alelnök. CÉLÁRFOLYAM Jól teljesítő leányvállalatok A leányvállalatok közül a Bulgáriában piacvezető DSK Bank ismét rekordszintű eredményt regisztrált, és piaci részesedését is növelte, amely a negyedév végén 14,7% volt. Javult a szlovákiai OBS eredménye, valamelyest csökkent a horvátországi OBH-é. A jelentős költségekkel járó fiókbővítési folyamatban lévő romániai OBR csökkentette a veszteségét, miközben a lakossági hitelboom nyomán a bank összhitel-állományán belül a lakossági hitelek aránya 50% az év eleji 10% körüli után. Említésre méltó, hogy a bank immár 3%-os piaci részesedéssel rendelkezik a jelzáloghitel szegmensben. A külföldi leányvállalatok az időszak végén a mérlegfőösszeg 28,2%-át, a bruttó hitelek 26,8%-át, a betétek 28,2%-át és az adózott eredmény 11,8%-át adták. Az OTP Bank nagy reményeket fűz az idén megvásárolt ukrajnai és oroszországi leányvállalathoz. Az alelnök elmondta, a következő három évben Oroszországban évi átlagban 50%-kal, Ukrajnában pedig 70%-kal nőnek a várakozás szerint a lakossági hitelek. Európa és Svájc egyik vezető pénzintézete, a UBS (United Bank of Switzerland) novemberben több mint 800 forinttal megemelte az OTP Bank részvényeire vonatkozó célárfolyamát, amely így 8950 forint lett. A jelentős célárfolyam-változást az indoklás szerint a legnagyobb magyarországi bank külföldi bankvásárlásainak jövő évtől várható eredménynövelő hatása tette lehetővé. A bankrészvény esetében a P/E mutató is attraktív, hiszen várható értéke erre az évre 10,6, 2007-re 9,7, míg 2008-ra 9-es értékre számítanak a szakemberek. 2 BANKÓ
INTERJÚ PÁL ÁRPÁDDAL Érdemes hosszú távú befektetésekben gondolkodni A Budapesti Értéktőzsde közelmúltban kinevezett vezérigazgatója 1992-ben a Bankár Tőkebefektetési és Gazdasági Tanácsadó Kft.-ben kezdte pályafutását, ahol később a Corporate Finance üzletágat vezette. 1996-tól a GE Capital által megvásárolt Budapest Bank ügyvezető igazgatójaként a bank minősített eszközállományának válságkezeléséért és értékesítéséért volt felelős. 1997-től partnerként csatlakozott a CROESUS-alapcsoport közép-kelet-európai private equity fundjához, 2002-ben pedig a privatizáció előtt álló Postabank vezérigazgatójának tanácsadójaként dolgozott, mandátumát a bankot később megvásárló ERSTE Bank is meghosszabbította. A Budapesti Corvinus Egyetemen 1993-tól tanító, 2005-től az intézmény adjunktusaként vállalatértékelés és vállalati pénzügyek tárgyakat oktató szakember munkájáról és a BÉT jövőjéről adott interjút. Kinevezésekor milyen elvárásokat fogalmaztak meg a BÉT részvényesei Önnel szemben, illetve Ön milyen célokat tűzött ki maga elé? Melyek a tőzsde előtt álló legfontosabb feladatok 2007-ben? A Budapesti Értéktőzsde tulajdonosai hatékonyan és jól működő intézmény menedzselését bízták rám és nem kevesebbet várnak tőlem, mint a folytonosság biztosítását. Emellett a BÉT jelentős kihívásokkal küzd: a stratégiaalkotás, új termékek bevezetése, valamint a jövőre bevezetendő uniós direktívának, a MiFID-nek való megfelelés komoly munkával jár. A tervek szerint 2007 tavaszán új székházba költözünk, és ez a feladat is nem kis erőpróbát jelent a tőzsdés csapatnak. Milyen ütemben és területeken haladhat a régió tőzsdéinek együttműködése és mit jelent ez a befektetőknek? A közeljövőben külső tanácsadó segítségével vizsgáljuk meg a más tőzsdékkel való együttműködés lehetőségét a régióban. Itt figyelembe kell vennünk azt is, hogy az állami tulajdonban lévő lengyelországi börze esetében egyelőre nincs döntés: milyen irányba képzelik el a fejlődést. Ugyanakkor véleményem szerint a lengyelek sem maradhatnak ki valamilyen partneri kapcsolatból középtávon. Akárcsak Budapest vagy Bécs, Varsó is rá van kényszerítve arra, hogy szövetségeseket keressen. A tendenciák ugyanis ebbe az irányba mutatnak. Igaz, a mi régiónkban egyelőre csend van, de tőlünk nyugatra szinte hetente hallani fúziós tervekről, felvásárlásokról. A stratégiai partnerkeresés szinte az összes európai tőzsdére jellemző. S bár a régión belül tényleg Varsó a legnagyobb piac, így az egyik legkelendőbb menyasszony, ugyanakkor a lengyelek nélkül is szükséges szövetségben gondolkodnunk. Az együttműködést egyrészt lehet vizsgálni költségoldalról is, tehát hogyan lehet olcsóbban üzemeltetni a tőzsdéket, optimalizálni a működési kiadásokat. Érdemes azonban figyelembe venni azt is, hogy a másik szereplő mit tud hozzátenni az együttműködéshez a volumennövekedés területén. A partnerség célja tehát a hatékonyabb, olcsóbb működés és a többletforgalom elérése. A befektetőknek pedig mindez alacsonyabb árakat, a termékeket illetően pedig szélesebb választási lehetőséget nyújtana. Korábban szó volt együttműködésről a Nymex-szel az olajkontraktusok kapcsán. Mit lehet tudni e tervről? Több új termék bevezetésének előkészítésével kapcsolatban is tárgyalunk a piaci szereplőkkel. Az olaj mellett az áram, illetve a széndioxid kvóta tőzsdei kereskedéséről is egyeztettünk, keressük az innovatív lehetőségeket. Az új termékek bevezetését azonban csak a megfelelő piaci környezetben szabad megtenni, én személy szerint az olajkontraktusok bevezetését most nem látom időszerűnek, de természetesen a kollégáimmal vizsgáljuk a lehetőségeket. Mit tesznek a BÉT vezetői annak érdekében, hogy szélesítsék a részvények kínálatát, több jelentős kapitalizációjú cég legyen jelen a BÉT-en, illetve miként tarthatók meg a tőzsdén a cégek? Sajnos a kivezetésre kerülő részvények között több kifejezetten likvid papír is van, míg az új társaságok iránt egyelőre nem túl nagy az érdeklődés. A BÉT a maga részéről nagyon sokat tesz azért, hogy egyre több részvény kerüljön a parkettre. A Tőzsdeképes Cégek Klubjának immáron több mint 40 tagja van. A tőkepiaci forrásbevonás alternatívájában gondolkodó társaságok vezetőinek, pénzügyi igazgatóinak rendszeresen adunk tanácsot, szervezünk előadásokat: milyen is tőzsdei részvénytársaságként működni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy behatároltak a lehetőségeink: kevés olyan potenciális cég van, amely alkalmas a tőzsdei jelenlétre, és a tulajdonosaik is ilyen elvárásokat fogalmaznak meg. Mi mindenesetre azt szeretnénk, ha jövőre egy nagyobb kapitalizációjú és két-három kisebb új cég jelenne meg a tőzsdén, közöttük olyanok, amelyek érdemi forgalmat is generálnak. Ezen felül nemcsak hazai, hanem nemzetközi társaságokat is szeretnénk behozni a BÉT-re. Ezt megkönnyítheti, hogy a kereskedési rendszerünk alkalmas arra, hogy akár euróban történjen az árfolyamjegyzés. Nem szabad ugyanakkor azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy a nemzetközi példák alapján már ma is számos olyan piac van, ahol nem az azonnali részvényforgalom adja a volumen zömét. A tőzsdén jegyzett cégeket pedig versenyképes árakkal és színvonalas szolgáltatási struktúrával kívánjuk megtartani. Milyen kép él a lakosságban a tőzsdéről és a részvénykereskedelemről, szükséges-e ezen a képen változtatni? Mindenképpen. Meg kell tanulnunk hosszú távú befektetésekben gondolkodni és megtakarítani, mert ez az egyetlen módja annak, hogy a magyarok is részesüljenek a jól menő cégek sikeréből. A BÉT-en jegyzett részvények értéke átlagosan több mint 20-szorosára emelkedett az indulás óta és a részvények hosszú távon egyértelműen a legjobb megtérülést adták egyéb befektetési formákhoz képest. Ez a haszon viszont a hazai befektetők alacsony részvétele miatt elsősorban külföldi értékpapír-tulajdonosokhoz került. A magyarok a BÉT egy korábbi felmérése szerint a pénzükkel egy évben kevesebb, mint egy focimeccsnyi időt foglalkoznak. Ennek következménye, hogy a megtakarítások java része jövedelmet nem termelő eszközökben, azaz folyószámlán vagy befőttesüvegben, párnahuzatban áll, ami óriási pazarlás, hiszen az a pénz nem dolgozik. Számos programunk van a megtakarítási formák között még igen alacsony szintet képviselő részvénybefektetések népszerűsítésére is. Az ország nagyvárosaiban nyílt napokat szervezünk, ingyenes tanfolyamokon mutatjuk be a tőkepiacok működését. Az utóbbi szempontból kiemelten fontos a BÉT kezdeményezésére létrehozott és a magyar tőkepiaci szereplők támogatásával működő Öngondoskodás Alapítvány tevékenysége is, amelynek köszönhetően egyre több középiskolában zajlik pénzügyi ismeretek oktatása. Emellett igen sikeres a példátlan piaci összefogás eredményeként megvalósuló tőzsdejáték, a Tőzsdemágus: a játékba eddig közel 30 ezer játékos kapcsolódott be. Persze a hazai befektetési kultúra gyökeres változása években lesz mérhető, de a BÉT hosszú távon gondolkodik. Milyen várakozásokat fűznek a fejlett tőzsdéken népszerű indexkövető alap, az Exchange Traded Fund (ETF) bevezetéséhez? Miként működnek együtt az OTP Alapkezelővel az ETF bevezetésében? A fejlett tőzsdéken igen sikeresen teljesítő indexkövető alapok mintájára a BUX ETF bevezetését decemberre tervezzük. Az előkészítő munkák gőzerővel folynak, a termék kibocsátója az OTP Alapkezelő lesz és a termékkel kapcsolatos árjegyzői feladatokat az OTP Bank látja majd el. A BUX ETF segítségével a befektetők gyakorlatilag az összes kosárban szereplő papírba fektetnek be a lehető legolcsóbb és legegyszerűbb módon. Ez utóbbi két tulajdonság miatt reményeim szerint nálunk, a BÉT-en is szép sikert érhet majd el a termék. 2006. DECEMBER 3
Lezárult az oroszországi és ukrajnai bankvásárlás A szükséges engedélyek birtokában 2006. október 30-án lezárult az oroszországi Investsberbank részvény-adásvételi ügylete. Ennek megfelelően a zárás napján az OTP Bank az eladók számára átutalta a 477,5 millió USD-s vételár 90%-át, a fennmaradó 10%-ot a szerződésben foglaltak szerint egyéves időtartamra escrow számlára helyezte az OTP Bank. Mint emlékezetes, az Investsberbank Csoport 96,4 százalékos részvénycsomagját értékesítő természetes személyek és jogi személyek képviselői, valamint a vevő OTP Bank vezetői 2006. július 3-án Moszkvában írták alá az adásvételre vonatkozó szerződést. A részvény-adásvételi szerződés aláírása óta az Investsberbank két leánybankja beolvadt az Investsberbankba, így az OTP Bank a már egyesült bankban szerzett 96,4%-os részesedést. A tulajdonosváltáshoz kapcsolódó rendkívüli közgyűlésre várhatóan 2007 januárjában kerül sor. A tranzakció zárását követően az OTP Bank a moszkvai központú hitelintézet transzformációjára és integrációjára összpontosít. *** A szükséges engedélyek birtokában 2006. november 20-án lezárult a Raiffeisenbank Ukraine részvény-adásvételi ügylete. Ennek értelmében a vevő OTP Bank a zárás napján átutalta a teljes 650 millió eurós vételárat az eladók részére. Mint ismeretes, az OTP Bank mint vevő, valamint a Raiffeisen International Bank-Holding AG és a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG mint eladó képviselői 2006. június 1-jén írták alá a Raiffeisenbank Ukraine 100%-os részvénycsomagjának adásvételi megállapodását. 2006. november 7-ével megtörtént a névváltoztatás, amelynek értelmében a bank új neve Closed Joint Stock Company OTP Bank (CJSC OTP Bank) és végéhez közeledik a bankfiókok re-branding folyamata. A 2006. szeptember végén 1,56 milliárd euró mérlegfőösszegű bank az év első kilenc hónapjában 32,6 millió euró adózás utáni nyereséget ért el. Az OTP Csoport várhatóan 2006 negyedik negyedévében konszolidálja ukrán leányvállalatát. A tranzakció zárását követően az OTP Bank a számítástechnikai hálózatok összehangolása mellett az új lakossági termékek bevezetésére, az értékes vállalati ügyfélkör megerősítésére, továbbá az ezt támogató fiókhálózat intenzív fejlesztésére fókuszál. A bank mintegy 160 új fiókot kíván nyitni, amivel két év múlva 200 bankfiókból álló hálózattal fog rendelkezni Ukrajnában. A tulajdonosváltáshoz kapcsolódó rendkívüli közgyűlésre a közeljövőben kerül sor. Források az akvizíciók finanszírozására A közelmúltban megvalósult akvizíciói finanszírozására az OTP Bank szeptemberben alárendelt kölcsöntőkét bocsátott ki, majd októberben saját részvényeket értékesített átváltható kötvénystruktúra megvalósításával, továbbá járulékos kölcsöntőke kötvényt bocsátott ki. Az OTP Bank Nyrt. 2006. augusztus 30-i aláírással felújította a deviza alapú kötvényprogramját (EMTN Program European Medium Term Note Program), és a program keretösszegét 1 milliárd EUR-ról 3 milliárd EUR-ra emelte. Az EMTN Program hatálya alatt az OTP Bank 2006. szeptember 12-én 300 millió EUR névértéken fix kamatozású alárendelt kölcsöntőke kötvényt bocsátott ki a folyamatban lévő bankakvizíciók finanszírozására. A befektetők körében sikeres kibocsátást (az elfogadott mennyiséghez képest több mint 40% túljegyzés volt) a Calyon és a Citigroup szervezte. A 300 millió EUR névértékű kötvény 2006 szeptember 19-i értéknappal, 2016. szeptember 19-i lejárattal került kibocsátásra, a névérték 100,00%-os árfolyamán. A kötvény kamata 5,27%, kamatfizetése évente történik. A kötvények bevezetésre kerülnek a Luxemburgi Tőzsdére. Az OTP Bank Nyrt. 2006. október 19-én 14,5 millió darab, az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvényét átváltható kötvénystruktúra (ICES Income Certificate Exchangeable for Shares) megvalósítása révén értékesítette. A tranzakció keretében 10 millió darab, az OTP Bank és 4,5 millió darab, az OTP Alapkezelő Zrt. tulajdonában lévő saját részvény értékesítésére került sor a Budapesti Értéktőzsdén az ICES jegyzési időszak alatt kötött ügyletek súlyozott átlagos árfolyamán, azaz 7.080 Ft-os árfolyamon. A tranzakciót követően az OTP Bank tulajdonában 190.888 darab, az OTP Alapkezelő tulajdonában 390.010 darab részvény maradt. A részvényeket az Opus Securities S.A. vásárolta meg, amelyekre átváltható kötvényeket bocsát ki összesen 514.274.000 Moszkvai bankfiókban EUR névértéken. A kötvénykibocsátáskor a részvények az értékesítési ár (7.080 Ft) felett 32% prémiummal kerültek beszámításra. Az EUR alapú kötvények lejárat nélküliek, amelyeket a befektetők a futamidő 6. évétől a 10. évig bezárólag válthatják OTP részvényre. Az első 10 év során a kamatozás fix 3,95%. A 11. évtől kezdődően a Kibocsátónak joga van a kötvényeket névértéken visszaváltani. A 11. évtől kezdődően a kötvények változó kamatozásúak, a kamatláb 3 havi EURIBOR + 3%. Az ügylet főszervezője és kizárólagos könyvvezetője a Merrill Lynch International volt. A kibocsátott átváltható kötvények a kibocsátás időpontját követően bevezetésre kerülnek a Luxemburgi Értéktőzsdére. A kibocsátás zártkörű értékesítés keretében történt külföldi intézményi befektetők részére. Az ügyletből befolyt összeget a bank az orosz Investsberbank és a Raiffeisenbank Ukraine megvásárlásának részbeni finanszírozására használta fel. Az OTP Bank Nyrt. 2006. október 31-én 500 millió EUR névértéken az első 10 évben fix, majd a 10. évtől kezdődően változó kamatozású járulékos kölcsöntőke kötvényt bocsátott ki a folyamatban lévő bankakvizíciók finanszírozására. Az 500 millió EUR névértékű kötvény 2006. november 7-i értéknappal került kibocsátásra, a névérték 99,375%-os árfolyamán. A kibocsátási hozamfelár 2% a 10 éves mid-swap felett. A kötvények lejárat nélküliek, a Kibocsátó által a 10. évtől kezdődően hívhatók vissza. A kötvény kamata az első 10 évben 5,875%, kamatfizetése évente történik, a 10. évet követően 3 havi EURIBOR +3%, negyedévente történő kamatfizetéssel. A befektetők körében sikeres kibocsátást (az elfogadott mennyiséghez képest több mint 200% túljegyzés volt) a UBS és a BNP Paribas szervezte. A kötvények bevezetésre kerülnek a Luxemburgi Tőzsdére. Az OTP Bank 2007-ben elsősorban az újonnan akvirált pénzintézetek integrálására fordítja a figyelmét. 4 BANKÓ
Újdonságok, befektetési alapok Az OTP Alapkezelő számos forint alapú befektetés mellett, devizában is kedvező megtakarítási lehetőséget kíván nyújtani ügyfeleinek. Kedvező hozamú deviza alapok Az OTP Euró Pénzpiaci és OTP Dollár Pénzpiaci Alapok elsősorban devizabetétekben helyezik el vagyonukat, hozamuk a lekötött deviza betétek kamatait közelítő szintre várható, egyenletes és kiszámítható árfolyam-növekedés mellett. A fejlett piaci alapkamatok magas szintje, illetve esetleges további emelkedése kedvező hozamot biztosíthat a befektetőknek. A két devizában kibocsátott befektetési alap mindenekelőtt azoknak ajánlható, akiknek euróban vagy dollárban válnak szabaddá pénzeik, és azokat úgy szeretnék rövid vagy középtávra elhelyezni, hogy a hasonló futamidejű euró vagy dollár államkötvényeket, bankbetéteket megközelítő hozamhoz jussanak, lekötés nélkül. A befektetési jegyek minden forgalmazási napon megvásárolhatóak és visszaválthatóak. Vételi jutalékmentesség Ezen a két alapon kívül több OTP befektetési alap befektetési jegye is díjmentesen vásárolható az év végéig. Az OTP Bank nem számítja fel a befektetési jegyenként változó a 300/400 forintos és 2 eurós/dolláros vételi jutalékot. Az akció kiterjed az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap, az OTP Optima Alap, az OTP Euró és Dollár Pénzpiaci Alap, az OTP Maxima Alap, az OTP Paletta Alap, az OTP Quality Alap, az OTP Ingatlan Alap, az OTP Abszolút Hozam Alap, az OTP- UBS Alapok Alapja és az OTP Közép-Európai Részvény Alap befektetési jegyeire. Az ügyfelek közvetlen költségek nélkül helyezhetik el megtakarításaikat a pénz-, kötvény- és ingatlanpiacokon, valamint a hazai és nemzetközi részvénypiacokon. Befektetés egyszerűen, kényelmesen és sorban állás nélkül Újdonság, hogy magánszemélyeken felül, az önálló aláírási jogosultsággal rendelkező vállalkozások részére is lehetőség nyílt a folyamatos forgalmazású OTP Értékpapíralapok és az OTP Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegyeinek online vásárlására és visszaváltására. Az ügyfelek otthonukból, irodájukból vagy bármilyen internet elérési pontból akár a nap 24 órájában adhatnak megbízást OTP befektetési jegyek adás-vételére az OTPdirekt internetes felületén. A tranzakciók a díjmentes Mobil aláírással még biztonságosabbá tehetők. Internetes forgalmazáshoz szükség van az OTP Folyószámla vagy Pénzforgalmi számlaszerződésre, az Összevont Értékpapírszámla szerződésre és az OTP Összevont Értékpapírszámla bevonására az OTPdirekt számlakörbe. Rekordok az elektronikus bankolásban Az elektronikus banki szolgáltatások területén is piacvezető legnagyobb hazai hitelintézet az elmúlt egy évben több rekordot is elért. 2005 novemberében ünnepelte az 500 ezredik mobil banki, majd 2006 februárjában az 1 milliomodik OTPdirektes, augusztusban pedig az 500 ezredik internetbanki ügyfelét. A GKI piackutató cég adatai szerint az elektronikus csatornákon az OTP Bank internetbanki piaci részesedése több mint 50 százalék. A dominanciát jelzi, hogy a piac második legjelentősebb szereplője mintegy 10 százalékos részesedéssel rendelkezik. Magyarországon hatalmas eredménynek számít 500 ezer internetbankos ügyfél, mert az internetellátottság messze elmarad a nyugat-európai országokétól. A lakosság internethozzáférése 22 százalék, szemben az Európai Unió 48 százalékos átlagával; az EU 15 régi tagállama 52 százalékos aránynyal büszkélkedhet. Magyarországon 4 millió háztartásból 2,2 milliónak nincs kapcsolata a digitalizációval, mivel nem használ PC-t és internetet sem. Az OTPdirekt internetes szolgáltatás banki műveletek széles skáláját nyújtja ügyfeleinek, amely révén a bankolás kényelmessé és a nap 24 órájában elérhetővé válik. Az Online tranzakciók tárházában számos művelet végezhető: egyebek mellett átutalás, mobiltelefon-kártya feltöltés, betétlekötés, EBPP (közszolgálati számlák fizetése), kártya fedezeti utalás, igénylések, értékpapír tranzakciók. Az internetbankolás sarkalatos pontja a biztonság. OTP-BOM hitelkártya Ezért az OTP Bank olyan rendszert alakított ki, amelyben ügyfelei maximális biztonság mellett bankolhatnak az interneten. Ennek legfontosabb eleme, hogy a használathoz szükséges kód továbbítása SMS-ben történik. Az ügyfelek mellett természetesen a bank számára is kedvezőek az elektronikus szolgáltatások, hiszen az image növelése mellett a fiókok tehermentesítése és a költséghatékonyság is fontos szempont. A banki előnyökből az ügyfelek közvetlenül részesednek, hiszen az internetbankolásnál 50 százalékkal alacsonyabbak a tranzakciós díjak, mint a bankfiókban. Az internetbanki szolgáltatást nagymértékben támogatja az OTP Bank 2006-ban megújult honlapja. Noha az interneten a nap 24 órájában elvégezhetők a tranzakciók, az asztali számítógépet használók helyhez kötöttsége megmarad. Ezért a pénzintézet legnépszerűbb szolgáltatásait mobil eszközökön is elérhetővé teszi. Jelenleg mobiltelefonon két módja van az internetbankolásnak: az OTPdirekt WAP és a legújabb szolgáltatás, az OTPdirekt Aktív mobilbank. Az Aktív mobilbank erre alkalmas készülékeken használható, mindhárom magyarországi mobilszolgáltató ügyfelei számára elérhető, és az igényléséhez nem szükséges bankfiókot felkeresni. Ezen a módon a legnépszerűbb internetbanki aktív és passzív pénzügyi tranzakciók végezhetők el. A Budapesti Olimpiai Mozgalom és az OTP Bank együttműködése alapján a hitelintézet kibocsátotta az OTP-BOM hitelkártyát. Az október 5-étől igényelhető, nemzetközi használhatóságot biztosító, dombornyomott, affinity (támogatói) típusú Visa classic bankkártyához kapcsolódóan a hitelkeret nagysága a banki hitelbírálattól függően 150 600 ezer forint lehet. A mögöttes számlakonstrukció klasszikus rulírozó hitelszámla kamatmentes periódussal. A bankfiókokban és interneten egyaránt igényelhető OTP-BOM hitelkártya azért is előnyös, mert a bank az első évben nem számít fel kártyadíjat, továbbá a plasztiklap akár 45 napig kamatmentesen használható. A hitelszámlához társkártya is igényelhető. A kártyával lehetséges az on-line és off-line vásárlás, a készpénzfelvétel VISA logóval ellátott ATMnél, bankfiókban és a Magyar Posta postahivatalaiban, a PIN-kód csere, a bankfióki, postai POS befizetés, az egyenleglekérdezés, valamint a mobil telefonkártya-feltöltés. Az OTP Bank vásárlásonként jutalékbevételének terhére 5 forinttal támogatja a Budapesti Olimpiai Mozgalmat. Tizenöt, a magyar gazdasági életben meghatározó szerepet játszó vállalat, valamint sikeres cégvezetők, média szakemberek, elismert közéleti személyiségek és híres sportolók száz fős csoportja 2005. november 24-én létrehozta a BOM elnevezésű hangsúlyosan politikamentes közhasznú egyesületet, amely egy mozgalom formájában dolgozik a Budapesti Olimpiáért. Az OTP Bank egyike a BOM alapító tagjainak. 2006. DECEMBER 5