Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek GKM szakmai nap 2007. június 22. Juhász Róbert főosztályvezető
Az OTPdirekt számokban OTPdirekt szerződések OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás 1 400 000 1 300 000 1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 1 395 327 1 296 876 971000 697 451 2004. decem ber 2005. decem ber 2006.decem ber 2007. m ájus 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 700 000 650 000 600 000 913 303 885 489 758 000 613 443 2004. december 2005. december 2006.december 2007. május OTPdirekt internetes szolgáltatás OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatás 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 604 519 552 331 418 000 319 020 2004. decem ber 2005. decem ber 2006.decem ber 2007. május 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 2004. decem ber 270 127 2005. decem ber 561 000 891 926 2006.decem ber 990 280 2007. m ájus 1 millió aktív tranzakció/hó 1,5 millió fogadott hívás/hó 13 millió SMS/hó
Kártyahasználati szokások 90,0 80,0 70,0 60,0 millió 50,0 tranzakció 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 A készpénzfelvételi és vásárlási tranzakciók számának alakulása az OTP Bank elfogadói hálózatában 2002 2003 2004 2005 2006 vásárlás készpénzfelvétel Im printer 0,06% Vásárlási tranzakciók megoszlása Magyarországon 2006-ban (db) VPOS 0,10% ATM 6,27% Fizikai POS 93,57% 2006: a vásárlások aránya meghaladja a készpénzfelvétekét Az online vásárlások még mindig alacsony arányt képviselnek. A webkártya használat dinamikusan növekszik, de az aktív használók aránya még mindig nagyon alacsony. 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 OTP-s webkártya tranzakciók (db) 74.000 db webkártya 5264 108.000 db webkártya 8000 2006. június 2007. május
Növekvő e-ügyfél aktivitás Gyorsabb életritmus Az ügyfelek igénylik az azonnali információkat A kényelem, a helytől és időtől független ügyintézés előtérbe kerül Darab 37,40% Eseti átutalások megoszlása (Business Terminál is) 62,60% Egyre inkább teret nyernek az elektronikus csatornák Összeg 28,15% 71,85% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bankfiók Elektronikus csatorna
Kulcskérdés a biztonság V I G Y Á Z N I K E L L! Egyedi elkövetők helyett Online maffiák, bűnszervezetek, A támadások már Interneten rendelhetők. 2006. I. félév: 157 ezer különféle phising üzenet terjedt el a világon. A phising támadások száma 2006-ban az előző évi tízszeresére nőtt! Az összes adathalászati kísérlet pénzügyi szektort érintő aránya: 2006 2007 88,9% 92,6% Napokon belül elkészülhet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) ajánlása, amely az elektronikus bankolást biztonságosabbá tevõ javaslatokat tartalmaz, valószínűleg elvárja majd a hitelintézetektõl az internetes tranzakciók során az ügyfelek többcsatornás azonosítását. Vagyis az ügyletekhez az internetes jelszavakon kívül valamilyen egyéb eszközön érkezõ kódra is szükség lesz. Jelenleg a tizenegy nagy hazai pénzintézetbõl nyolc már többcsatornás azonosítást használ. Mi már léptünk Mobil Aláírás és token alapú azonosítás Továbblépési lehetőség: PKI (megfelelő jogszabályi háttérrel szerződéskötés elektronikus úton)
Csatornák közötti migráció Múlt Jelen Jövő Magas penetráció - 100% feletti mobiltelefon-ellátottság Technikailag leggyorsabban fejlődő terület Folyamatosan új funkciók (WiFi, 50-60 GB belső memória, 1 órás videófelvétel stb.) Státuszszimbólum az egyre okosabb telefon, de legtöbben csak telefonálásra és SMS-küldésre használják. Technikailag gyorsan fejlődik Vizuálisan a legalkalmasabb új funkciók, szolgáltatások bevezetésére Növekvő penetráció - 32%-os lakossági internet-ellátottság Technofil generáció már velük született a számítógép-ismeret, fogékonyak az újdonságokra, napi szinten használják a világháló nyújtotta lehetőségeket
Általános tapasztalatok - Lassan változó ügyfélattitűd Nyitottabbak és érdeklődőbbek az ügyfelek Tágul az elérhető korcsoportok köre Az új szolgáltatások elfogadtatása nehézkes A felhasználók maradiak, vannak preferált tranzakciók A siker jelenlegi kritériumai: A felhasználó biztonságban érezze magát Online információáramlás Alacsony szintű interaktivitás
Fejlődési irányok I. - Mobilbankolás Azonnali passzív információk nagy sikere SzámlaKontroll, KártyaKontroll 165 millió SMS 2007-ben SIM alapú Java alapú Aktivitásra törekvés Operátorfüggő SIM-cserét igényel Nehezen fejleszthető Mobiltelefon-függő (pl. Windows-os telefonokra más programot igényel) Megcsináltuk mindkettőt, de alacsony ügyféligénnyel párosulnak. Prepaid egyenlegfeltöltés, átutalás mellett az ügyfelek Fizetésekre is igénybe vennék
Fejlődési irányok II. - Mikrofizetések A fejlődés egyik motorja technológiai oldalon a mikro fizetés, párhuzamos fejlesztések történtek többféle eszközre Ügyféligények igazolják létjogosultságát: parkolójegy, autópálya díj A szolgáltatás árazása kulcskérdés lassabb a megtérülés az alacsony tranzakciós összegek miatt az igénybevevői réteg jelenleg elég vékonynak látszik Társítható hozzá életképes üzleti modell?
Fejlődési irányok III. - Internet Fejlődő honlapok: Dinamikusan változó tartalom Kalkulátorok Online marketing, bannerek szerepének erősödése Online igénylések (hitelkártya, Énkártya, folyószámla, folyószámlahitel, személyi kölcsön) Virtuális POS Banktól független szolgáltatók Tartalomletöltések Aukciók
Fejlődési irányok IV. Elektronikus Számlabemutatás és Fizetés Indulás: 2005. november Két konszolidátor: Távszámla és EBPP.HU Egyelőre nem egy sikersztori Mozgolódik a piac Technológiailag lehetséges mobilon vagy interneten Kulcskérdések: Folyamatos kommunikáció, tanítás ebpp ismertségének növelése (szolgáltatók körében is) Technikai ismeretek növelése Internet penetráció növekedése Kedvezmények, akciók Általános szolgáltatói elkötelezettség Amíg egy csekkel is postára kell menni
Fejlesztési verseny lemaradó ügyfelek A piaci szereplők a kapukat döngetik feladatuk az elvi megoldások gyakorlati kidolgozása közös a felelősség szemléletváltás szükséges reményeink szerint valós ügyféligényekkel találkozunk
Köszönöm a figyelmet!