2012. Az OPTISOFT Nyrt. 2012 évi gyorsjelentése OPTISOFT Nyrt. 2013. február 28.
Általános céginformáció Cégnév: OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: OPTISOFT Nyrt. Székhely: Magyarország, 1025 Budapest, Nagybányai út 92. Adószám: 11525370-4-41 Befektetési kapcsolattartó: Semerédy Péter Telefonszám: +36 1 248-25-15 Fax: +36 1 248 25 19 Email: info@optisoft.hu Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Részvénytársaságot (székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 92., cégjegyzékszám: 01-10-045635) a Veszprém Megyei Bíróság Cégbírósága jegyezte be a cégnyilvántartásba 1997. szeptember 11-én 19-10-500160 cégjegyzékszám alatt. A társaság nyilvános működési formáját Fővárosi Bíróság Cégbírósága 2008. február 11-én jegyezte be a cégnyilvántartásba. A tőzsdei bevezetés dátuma 2011. december 6. A társaság alaptőkéje 365.700.000,- Ft azaz háromszázhatvanötmillió-hétszázezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll. Részvényinformációk A sorozat, ISIN kód: HU0000093000 Részvények típusa Részvények névértéke Árfolyam (2012.12.31) névre szóló dematerializált törzsrészvény 1000 Ft/ db darabszáma: 365.700 db 1.075.- Ft/db A társaság leányvállalatai A társaságnak két leányvállalata van, az Optisoft International Zrt. és a Controll-Soft Zrt. Ezekben a vállalkozásokban a társaság meghatározó befolyással rendelkezett 2012. december 31-én. Vállalkozás Befolyás mértéke Részvény könyv sz. értéke Optisoft International Zrt. 89,58% 643.200.000 Ft. Controll-Soft Zrt. 100,00% 5.000.000 Ft. Összes tartós részesedés 648.200.000 Ft. A társaság igazgatótanácsának tagjai közül Semerédy Péter vezérigazgatója az OPTISOFT International Zrt-nek, továbbá a Controll-Soft Zrt. vezérigazgatói tisztségét is betölti. oldal 2
Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Budapesti Értéktőzsde szabályzata, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 2. számú melléklete alapján elkészítette a 2012. évre vonatkozó éves jelentését. A jelentés tartalmazza a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott számviteli elveknek megfelelően elkészített tárgyidőszakra vonatkozó auditált és konszolidált mérlegét és eredmény kimutatását és az ezekhez fűzött értékelést, vezetőségi jelentést. A jelentésben szereplő adatok könyvvizsgáló által nem auditáltak, konszolidáltak. A beszámoló tartalma A társaság bemutatása Az üzleti környezet jellemzése Jövőkép, célok és stratégia Tárgyidőszakon túli események Összefoglaló az OPTISOFT Nyrt. 2012. évi működéséről Összevont, konszolidált mérleg és eredménykimutatás 2012.12.31 (nem auditált) Összevont, konszolidált IRS szerinti adatok Fontosabb mennyiségi és minőségi mutatók változásai Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2012.12.31.) Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Kibocsátó felelősségvállaló nyilatkozata oldal 3
A társaság bemutatása Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közvetlenül, valamint érdekeltségein és jogelődjein keresztül immár több mint két évtizede van jelen a hazai számítástechnikai ipar szoftverfejlesztési és üzemeltetési területén. Működésének fő célterületei azaz a megrendelők, melyek megbízásából szoftverfejlesztési tevékenységet folytat néhány éves ciklusokban változtak a társaság történelme során. Az így felhalmozott tapasztalatok révén folyamatosan bővültek a fejlesztési kompetenciák, ennek következtében egyre nagyobb és komplexebb feladatok elvégzésére vált képessé a szervezet. A 2010-es években a társaság új célterülete a humán-informatika lett, elsődlegesen is a hazai állami és privát egészségügyi infrastruktúrák fejlesztési és költségcsökkentési célkitűzéseit támogató szoftver- és adatbázisfejlesztési munkákban történő közreműködés. Az ezen a területen való megfeleléshez az elmúlt több mint húsz év alábbi meghatározó szakmai fázisaiból nyert referenciák és tapasztalatok segítik hozzá a társaságot: 1983-1994 meghatározó részvétel a kétszintű bankrendszer létrehozásában 1994-2008 pénztári szolgáltatói rendszerek fejlesztése 1997-2011 kafetéria rendszerek üzemeltetése Az OPTISOFT a sikereit főként az alábbi értékeinek köszönheti: humán orientáció: az informatikai fejlesztést minden esetben megelőzi a rendszer használói által megkövetelt igények feltérképezése, kiismerése. Ez az emberi motívum minden fejlesztés mozgatórugója. Az OPTISOFT sosem kíván öncélú informatikai rendszerek fejlesztésében részt venni, csak amennyiben annak számszerűsíthető társadalmi haszna és ebből adódó, kölcsönösen kiaknázható gazdasági előnyei vannak. precizitás és biztonság: a banki, sok tekintetben nemzetbiztonsági léptékű fejlesztéseken edződött csapat ugyanezt a minőségpolitikát követeli meg minden egyéb fejlesztése során. A Társaság az ISO:9001 minőségirányítási minősítés mellett a pénzügyi szolgáltatói iparágban ritka ISO:27001-es információbiztonsági minősítést is megszerezte, ezzel is jelezve elkötelezettségét a kezelt ügyfélállományok adatainak kiemelt védelme mellett. helyismeret: a magyar piacon megszerzett gyakorlat, és a helyi piac több évtizedes ismerete minden területen előnyt biztosít külföldi versenytársaival szemben. Az üzleti környezet jellemzése 2012 évben a Társaság működését nagymértékben befolyásoló, önkéntes pénztári piac jogszabályi környezetében nem történt olyan markáns változás mely érintette volna az Optisoft működését. Egyéb területeinken, mint az utalványok piaca az év során folyamatos zsugorodást tapasztaltunk, melyre jó példa a Le Cheque Déjeuner Kft. kivonulása a magyar piacról. Ez a tendencia vélhetően folytatódni fog és várható más hasonló cégek kivonulása is. Ezt a tendenciát erősíteni fogja az Erzsébet utalvány értékhatárának emelése is. Társaságunk ezen a piacon 2012-ben újragondolta lehetőségeit és elsősorban a vállalati étkeztetés területén helyezett üzembe kártya alapú elszámolási rendszereket. Itt a jogszabály változás segít minket, hiszen a vállalati étkeztetés már akkor is adómentesnek számít ha az étkeztetés helyén külső vendégeket is kiszolgálnak. A 2012 évi változások a SZÉP kártya területén elősegítik, hogy társaságunk megjelenjen ezen a piacon is, melyre az év végén megkezdtük a felkészülést azzal, hogy január 1-én megkezdhessük a kártya forgalmazását. Eredeti elképzelésünket nem tudtuk megvalósítani így a kártya bevezetése csúszik, de szándékunkról nem mondtunk le. oldal 4
Jövőkép, célok és stratégia Természetesen a jövőben is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni eddigi siker területeinkre. Így továbbra is jelen kívánunk lenni a kafetéria piacon mint szolgáltató. 2013-ban erősítjük egészségpénztári szolgáltatásainkat és szolgáltatóként be kívánunk kapcsolódni a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya) kibocsátásába. Az Optisoft International Zrt-n keresztül pedig megjelenünk az egészségügyi ellátásszervezés területén. Tárgyidőszakon túli események A Társaság igazgatótanácsának tagja Endrődi Miklós egyéb elfoglaltságaira való tekintettel benyújtotta lemondását a következő közgyűlés határnapjával, így a Társaság 2013. március 11-én megtartásra kerülő rendes közgyűlésének feladata új igazgatótanácsi tag választása. Összefoglaló az OPTISOFT Nyrt. 2012. éves működéséről A társaság 2012 éves nettó árbevétele 56,9 millió forinttal elmaradt a 2011-es év nettó árbevételétől. Ugyanakkor az igazgatótanács által az év során meghozott számos költségcsökkentő döntés következtében az üzemi eredményt sikerült a 2011 évhez képest 10,4 millió forinttal emelni. A kedvezőtlen piaci környezet ellenére a 2011-es évnél kedvezőbb eredményadatok az igazgatótanács szigorú költségcsökkentési programjának eredménye. 2011 évben az igénybevett szolgáltatások 189 millió forintot tettek ki, míg a programnak köszönhetően 2012- ben 109 millió forinttal csökkenve 79,7 millió forintot értek el. Ezzel a 2010-ben megkezdett költségcsökkentési program lezárult. A program legfőbb elemeként definiált igénybevett szolgáltatások értékének 100 millió forint alá való csökkentését 2012 év végére le kell érni, sikerült teljesíteni, elsősorban a saját erőforrások jobb kihasználásával. A konszolidációba bevont társaságok bemutatása A társaságnak két leányvállalata van, az Optisoft International Zrt. és a Controll-Soft Zrt. Ezekben a vállalkozásokban a társaság meghatározó az alábbi táblázatban bemutatott részesedéssel rendelkezett 2012. december 31-én. Vállalkozás Befolyás mértéke Részvény könyv sz. értéke Optisoft International Nyrt. 89,58% 643.200.000 Ft. Controll-Soft Zrt. 100,00% 5.000.000 Ft. Összes tartós részesedés 648.200.000 Ft. A Controll-Soft Zrt 2012 évben tevékenységét folyamatosan beszüntette, így a Controll-Soft Zrt a konszolidációban a tulajdonlás miatt részt vett, de a beszámolóra kihatással nem volt. Az igazgatótanács 2013 januári döntése nyomán a társaságot legkésőbb 2013 második negyedévének végéig értékesíti vagy megszünteti. A konszolidált beszámolóra a fentiek miatt elsősorban az Optisoft International Zrt eredményei voltak hatással. 2012-ben az Optisoft International Zrt. kizárólagosan ügyfélszolgálati feladatok ellátását végezte azoknál a társaságoknál, ahol az Optisoft Nyrt-nek érdekeltségei vannak. Ebből a szolgáltatásból kiemelkedik a TEMPO Egészségpénztár ügyfélszolgálati feladatai. Az Optisoft International Zrt fő tulajdonosa (88,19%) az Optisoft Nyrt. Az Optisoft Nyrt mellet tulajdonosként jelen van még a TEMPO Egészségpénztár is. Az Optisoft Nyrt igazgatótanácsa és a TEMPO Egészségpénztár között kötött megállapodás szerint 2013-ban átalakul az OPTISOFT International Zrt szolgáltatási köre. Megszűnik az Egészségpénztár ügyfélszolgálati feladatainak ellátása és helyette létrejön egy olyan egészségügyi ellátás szervező társaság akinek fő feladata a TEMPO Egészségpénztár, illetve más egészségpénztárak számára történő szolgáltatás, illetve ellátásszervezés. oldal 5
Mérleg- és Eredménykimutatás 2012. december 31 (nem auditált) oldal 6
oldal 7
oldal 8
oldal 9
oldal 10
oldal 11
oldal 12
Konszolidált Mérleg- és Eredménykimutatás 2012. december 31 (nem auditált) oldal 13
oldal 14
oldal 15
oldal 16
oldal 17
oldal 18
IFRS szerint oldal 19
oldal 20
oldal 21
Likviditási ráta Fontosabb mennyiségi és minőségi mutatók változásai A Társaság likviditása az előző évekhez képest emelkedik, ennek eredményeképpen javult fizetőképessége, csökkentek kötelezettségei a kiegyenlítések a megadott fizetési ütemben és határidőkig megtörténik. A mutató értéke 2012 évben 2,04. Likviditási gyorsrátája 2,02, a két mutató értéke azért közeli mert a Társaság készlet értéke nagyon alacsony Konszolidált likviditási ráta 6,00 Likviditási ráta 5,00 4,00 3,00 2,00 Likviditási ráta 1,00 0,00 2011 konszolidált 2012 konszolidált oldal 22
Termelékenység 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 1 alkalmazottra eső nettó árbevétel (eft) 1 alkalmazottra eső adózott eredmény (eft) 1 alkalmazottra eső üzemi (üzleti) eredmény (eft) 1 alkalmazottra eső EBITDA (eft) 0 2009 2010 2011 2012 Termelékenység konszolidált 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 1 alkalmazottra eső nettó árbevétel (eft) 1 alkalmazottra eső adózott eredmény (eft) 1 alkalmazottra eső üzemi (üzleti) eredmény (eft) 1 alkalmazottra eső EBITDA (eft) 0 2011 konszolidált 2012 konszolidált oldal 23
Tőkeszerkezet 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00-2009 2010 2011 2012 Tőkeellátottság % Eladósodottság aránya % Hosszútávú eladósodottság % A Társaság tőkeerősségi mutatója az előző évek csökkenéséhez viszonyítva ebben az üzleti évben újra növekedésnek indult, mert a hitelei, szállítói tartozásai az előző évekhez képest jelentősen csökkentek. A mutató értéke 2012 évben 63,08%. A tartozások csökkenése miatt az eladósodottsági mutató nagysága is csökkent az előző évi 47%-ról 31%-ra. Tőkeszerkezet konszolidált 60,00 50,00 40,00 Tőkeellátottság % 30,00 20,00 10,00 Eladósodottság aránya % Hosszútávú eladósodottság % - 2011 konszolidált 2012 konszolidált oldal 24
Jövedelmezőség 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) % Üzemi eredmény / Átl. eszköz (%) 2,00 0,00 2009 2010 2011 2012 Ebben az üzleti évben újra növekedett a tőkearányos adózott eredmény mutató, 9,23-ról 11,40-re, ezáltal a tőkegyarapodás az előző évekhez képest újra emelkedő tendenciát mutat és javult osztalékfizetési képességünk. Jövedelmezőség konszolidált 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 Üzemi eredmény / Átl. eszköz (%) Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) % 2,000 0,000 2011 konszolidált 2012 konszolidált oldal 25
Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása A Társaság tulajdonosai 2012. december 31-én a Társaság részvénykönyvének adatai alapján: Sorozat Név Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati jog (%) A HR Mentor Kft* 109 938 30,06% 30,06% A Semerédy-Schmerzing Péter 191 000 52,23% 52,23% A Optisoft Nyrt 36 570 10,00% nem szavaz A Semerédy-Schmerzing Ilona 19 000 5,2% 5,2% A Közkézhányad 9 192 2,51% 2,51% MEGJEGYZÉSEK A RÉSZVÉNYESI SZERKEZETHEZ * A HR Mentor Kft tulajdonosa Semerédy-Schmerzing Ilona és Semerédy-Schmerzing Péter, ennek következtében közvetett tulajdonnal rendelkeznek a következők szerint: HR Mentor tulajdoni hányad Tulajdonos Közvetett tulajdonlás e Ft-ban Közvetett tulajdonlás %-ban 90 % 10 % Semerédy Schmerzing Péter Semerédy Schmerzing Ilona 100.333. 27,44% 11.148. 3,05% Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak A társaság ügyvezető szerve az egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács. A társaság ügyvezetését öt főből álló igazgatótanács látja el. Az igazgatótanács szervezetére, működésére a Gt. előírásai az irányadóak. Az igazgatótanács jogait és feladatait mindenkor testületként gyakorolja. Az igazgatótanács tagjait és elnökét a közgyűlés választja, megbízásuk lejárta után újraválaszthatók. Az igazgatótanács feladata és hatásköre minden olyan, a társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdés, amely az alapszabály vagy a Gt. rendelkezése folytán nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az igazgatótanács felelős a társaság működési körében általa, vagy általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért, továbbá jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. oldal 26
A társaság igazgatótanácsának tagjai Semerédy Péter A Műszaki Egyetem elvégzése után 1994-ben lett az Optisoft Kft. banki szoftverigazgatóságának az OTP Bank Nyrt. betétrendszeréért felelős vezetője, majd 1996-ban vette át igazgatóként az Önkéntes és Magánpénztári üzletág vezetését. 2001 óta tölti be az OPTISOFT vezérigazgatói illetve igazgatótanács elnöki pozícióját. Endrődi Miklós 1993-ban szerezte diplomáját a Kandó Kálmán Műszaki főiskolán. 1994 és 1996 között az Apple Computers marketingvezetője, majd 1996 és 2004 között számítástechnikai kereskedelemmel, rendszerkarbantartással, és számítástechnikai rendszerüzemeltetéssel foglalkozott; ezt követően egy saját számítástechnikai szaküzlet komplett szakmai-marketing-ügyviteli menedzselését látta el. 2004- től a Flexman 97 Számítástechnikai, Kereskedelmi és Oktatási Kft. ügyvezető igazgatója. 2006-tól a MÁV ZRt. humán vezetője. Pintér Elemér József Adótanácsadó, 1999 óta az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont gazdasági igazgatója, és ellátja a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet belső ellenőrzési feladatait is. Korábban a Petz Aladár Megyei Oktatókórház belső ellenőrzési vezetőjeként dolgozott. Hegedűs Andrea Diplomáját 2007-ben a Kodolányi János Főiskola EU szociológia szakán szerezte. 1990-től a Dunántúli Kőolajipari Vállalatnál dolgozik, műszaki majd pénzügyi végzettségét 1995-től a MOL Nyrt. függetlenített szakszervezeti pénzügyi alelnöki pozíciójában hasznosítja. dr. Tatay Tibor Dr. Tatay Tibor 1988-ban végzett okleveles közgazdászként. 1988 óta több egyetemen oktatott pénzügyi tantárgyakat. 2009-ben doktori (Ph.D.) fokozatot szerzett. Jelenleg egyetemi docensként vesz részt a felsőoktatásban. 1995-től végez tanácsadói munkát, területe a cégértékelés, a pénzügyi tervezés. A társaság auditbizottságának tagjai Az egységes vállaltirányításból adódóan a GT rendelkezéseinek figyelembevételével az auditbizottság tagjait az igazgató tanács tagjaiból választotta meg a közgyűlés. dr. Tatay Tibor Pintér Elemér József Hegedűs Andrea A társaság könyvvizsgálója 2012-es üzleti évben a Társaság könyvvizsgálója a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft (cégjegyzékszám: 0109264104) személyében kijelölt könyvvizsgáló Dr. Rocskai János (kamarai nyilvántartási szám: 004148). Helyettes könyvvizsgáló a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft munkajogi státuszú alkalmazottja, Szabó Katalin (kamarai nyilvántartási szám: 001350 ) Tisztségviselők díjazása A társaság igazgatóságának tagjai a tárgyévben tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesültek, részükre kölcsön folyósítására nem került sor. oldal 27
A tisztségviselők részvény tulajdona A társaság igazgatótanácsának tagjai a jelentés készítésekor nem rendelkeznek és korábban sem rendelkeztek az Optisoft Nyrt. részvényeivel. 2013 januárjában Pintér Elemér József igazgatótanácsi tag 110 db részvényt szerzett, így az Ő tulajdona 110 db részvényre változott. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2012 évben Foglalkoztatás jellege FEOR Férfi Nő Összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Teljes munkaidőben foglalkoztatott Szellemi 8 10 18 Szellemi 0 0 0 Fizikai 0 0 0 Kibocsátó felelősségvállaló nyilatkozata A kibocsátó kijelenti, hogy a jelentés megbízhatóan mutatja be a társaság fejlődését és teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős. A Tpt. 57.. (1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. Jelen, a 2012. évről szóló Az Optisoft Nyilvánosan működő részvénytársaság 2012 évi gyorsjelentése számszaki adataiért, valamint az elemzések és következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalok. Semerédy Péter igazgatótanács elnöke oldal 28