Your IT Partner in Business Understanding Keszőcze Adrienn Hyperion Planning üzleti szemmel Bevezetést előkészítő tanulmány
Hyperion Planning bevezetési projekt idővonala Ügyfél Célmeghatározás Felmérés Adat forrá sok Adattisztítás Forrásfájlok, - kapcsolatok T e s z t e l é s, o k t a t á s o k GO Implementációs csapat Célmeghatározás Felmérés Adat forrá sok Rendszerdesign Tesztrendszer T e s z t e l é s, o k t a t á s o k GO
Az ügyfél bemutatása Az Adamant Kft egy papíráruk gyártásával és forgalmazásával, valamint egyéb irodaszerek forgalmazásával foglalkozó cég. Gyártási kapacitásokat Kínában és Európában tart fenn, logisztikai és értékesítési központokat minden kontinensen, míg a pénzügyi és adminisztrációs központ Magyarországon van. A tranzakciós adatok nyilvántartására Oracle EBS-t, saját fejlesztésű gyártáskövetési rendszert, és országonként eltérő payroll rendszereket használnak. A forrásadatok diverzifikáltsága miatt a tervezést eddig Excelben készítették, emailen bonyolítva a jóváhagyást. Jelentések készítése a forrásrendszerekből, eltérő formátumok használata miatt nehéz az adatok összehasonlítása
Hyperion Planning bevezetésének célja Riportálási és tervezési folyamatok gyorsítása és egységesítése Tervezési lépések könnyebb nyomonkövetése Kontrolling riportok áthelyezése, a tranzakciós rendszer teljesítményének felszabadítása Forrásrendszerek bővíthetősége
Az eddig használt eszközök Excel Ki melyik adathoz férhet hozzá illetve módosíthat? Email-es kapcsolattartás és információ-megosztás Postafiókok leterhelése a nagy fájlokkal Részterületek terveinek összegzése Változtatások nyomonkövetése Csoportmunka Jóváhagyás email-en keresztül Határidők betart(at)ása nehéz Feladatok követése nehéz
Hyperion Planning eszközei Több deviza támogatása Adatokat is befogad több pénznemben Riportálás több pénznemben Árfolyamok karbantartása Dimenziók Adatok betöltése több külső rendszerből Formok riportok új formában SmartView Office bővítmény
Dimenziók Hyperion Planningben Dimenziók elemeinek meghatározásakor eltérhetünk a tranzakciós rendszerben használt struktúráktól Dimenziók: Számla (Account) Vállalati egység (Entity) > földrajzi, funkcionális Év (Year) > Naptári vagy pénzügyi év Időszak (Period) > havi, heti, napi Verzió (Version) > Előzetes, Vázlat, Végleges, stb Forgatókönyv (Scenario) > Tény, Terv, Előrejelzés, stb {Deviza (Currency)} Saját dimenzió, pl: Termék (Product) Kötelező dimenziók Hierarchikus felépítés Párhuzamos hierarchiák
Mérleg szerinti és EK szerinti számlabontás
Termékcsoportok párhuzamos hierarchiája A pénzügynek csak az egyes termékcsoportokra van szüksége az egyes riportjaihoz, azonban az Értékesítése osztály a termékcsoportok speciális csoportosítását tartja fontosnak
Adatok betöltése több rendszerből Összegzett adatok (javasolt) Cél a közép és felső vezetés informálása illetve a tervezés Adatfájlok beolvasása vagy adatbáziskapcsolat (manuális adatbevitel) Tranzakciós rendszerektől függ Automatizálható Rendszeresség Igény és adatmennyiség szerint
Formok Táblázatos megjelenítés Hozzáférési jogok beállítása Formokhoz és/vagy dimenziók elemeihez Olvasási jog, módosítási jog Jóváhagyási láncok beállítása Határidőkkel és felelősökkel Feladatlisták összeállítása, nyomonkövetése Jóváhagyáson kívüli tevékenységekre is
Ad Hoc riport készítése Felmerül a kérdés: az egyes forgalmazott irodaszerek által termelt nettó árbevételek mutatnak-e valamilyen összefüggést az egyes hónapokban 3 egymást követő évben? Bemutató videó megtalálható: https://youtu.be/vtq-yrcnbx4
Egy tervezési folyamat Pénzügyi vezető (aszabo) Ktg-terv elfogadása vagy visszaküldése kérdésekkel Ktg-terv elfogadása Értékesítési vezető (mtoth) Keretszámok a következő évi működési ktg-tervhez Ktg-terv elfogadása vagy visszaküldése kérdésekkel Ktg-terv elfogadása vagy visszaküldése kérdésekkel Kérdések megválaszolása, újra jóváhagyásra küldés Értékesítési csoportvezető (tszabo) A Működési ktg-ek részletes tervezése Ktg-terv jóváhagyásra küldése Válasz a kérdésekre és/vagy ktgterv módosítása Módosított ktg-terv jóváhagyásra küldése
Egy tervezési folyamat Bemutató videó megtalálható: https://youtu.be/1a7_-mdwvlk
SmartView Excel bővítmény Online adatbáziskapcsolat (Essbase) Bemutató videó megtalálható: https://youtu.be/sh_qgeuusrs
Q & A
Köszönöm a figyelmet! Keszőcze Adrienn adrienn.keszocze@ixenit.com +36 70 285 3083