Kérjük kezelje bizalmasan ezt az anyagot! TELJESÍTMÉNYBÉREZÉSI MODUL a LOGA PAYROLL bérügyviteli szoftverhez Készült: a MERIÁN RT. megbízásából Felhasználói kézikönyv Aktualizálva: 2004. augusztus 3. Master Consulting Kft. 1027 Budapest Fő utca 68. Tel: 06/1-213-2015 Fax: 06/1-214-6653 E-mail: info@masterconsulting.hu Kérjük kezelje bizalmasan ezt az anyagot!
Tartalomjegyzék 1 A képernyők felépítése... 4 1.1 Mezők típusai és használatuk... 5 1.1.1 Adatbeviteli mező... 5 1.1.2 Legördülő mező (általános)... 5 1.1.3 Legördülő mező (kiegészítve egy adatbeviteli mezővel)... 6 1.1.4 Dátum típusú mezők... 6 1.2 Az ikonsoron található gombok funkciói... 7 2 Billentyűk használata:... 8 2.1 Általános billentyűkombinációk... 8 2.2 Csak a teljesítménybér modulban használt billentyűk... 8 3 A program indítása, az egyes menüpontok tartalma... 9 3.1 Teljesítménybér menüpont... 9 3.1.1 Munkalapok... 9 3.1.2 Normák... 9 3.2 Karbantartás menüpont... 9 4 Munkalapok rögzítése... 10 4.1 Dolgozó kiválasztása... 10 4.2 Napi adatok (munkalapok) tételes rögzítése... 12 4.2.1 Darabbéres tevékenység... 14 4.2.2 Időbéres tevékenység... 14 4.2.3 Távollét... 14 4.2.4 Egyéb... 15 4.2.5 Hibás adatrögzítés... 15 4.3 Tájékoztató adatok a képernyőn... 16 5 Havi (összesített) adatok... 17 6 Havi adatok napi bontásban... 18 7 Normák... 19 7.1 Új norma felvitele... 19 7.2 Norma módosítása... 21 7.3 Normák törlése... 22 7.4 A keresés (szűrés) funkció használata... 22 7.5 Szűrés törlése... 23 2
Bevezetés Ez a leírás a MASTER Consulting Kft. által a MERIAN Rt. részére kifejlesztett teljesítménybér programhoz készült. A teljesítménybér modul szervesen kapcsolódik a LOGA programhoz, kiegészítve annak funkcióit. Itt történik a teljesítmény adatok rögzítése, amelyek a bérszámfejtés alapját képezik. A bérszámfejtés a LOGA programban készül, a teljesítménybér modul adatainak átadása után. A program Windows-os felületű, kezelése megfelel a Windows-nál megszokottnak. Egyaránt kezelhető billentyűzetről és egérrel. A program fejlesztése során szem előtt tartottuk, hogy a felhasználóknak minél kevesebb újdonságot kelljen megszokniuk. 3
1 A képernyők felépítése Menüpontok Fülek Ikonsor Adatbeviteli mező Táblázat Legördülő mező Vízszintes gördítősáv Függőleges gördítősáv 4
1.1 Mezők típusai és használatuk Ha egy mező fehér, akkor lehet adatot rögzíteni benne. A szürke mezők adatrögzítésre nem alkalmasak, csak számolt (vagy valamely más okból nem módosítható) adatok megjelenítésére szolgálnak. 1.1.1 Adatbeviteli mező Adatrögzítésre szolgáló általános mező. Az értékeket billentyűzetről lehet bevinni. 1.1.2 Legördülő mező (általános) Használata egérrel: Ha a mező jobb oldalán levő nyílra kattint az egér bal gombjával, akkor megjelenik egy lista, ami a mezőben kiválasztható értékeket tartalmazza. Kattintson (szintén bal gombbal) a megfelelő sorra. Ennek hatására a kiválasztott sor étéke beíródik a mezőbe. Használat billentyűzettel: Ha a mezőben áll (ott villog a kurzor), akkor a lefelé ill. felfelé mutató nyíl billentyűkkel váltogathat a választható értékek között. Ha szeretné látni az egész listát, akkor az Alt + billentyűket nyomja meg. Ekkor megjelenik a lista, amelyben a fel-le nyilakkal mozoghat. Ha kiválasztotta a megfelelő sort, az Enter billentyűvel írhatja be a mezőbe. 5
1.1.3 Legördülő mező (kiegészítve egy adatbeviteli mezővel) Ez a mező két különálló mezőből áll, a fent említett két mező tulajdonságaival rendelkezik. Ha az első (adatbeviteli) mezőbe beírja a kódot, akkor a legördülő mező értéke a kódnak megfelelően változik. Ha nem tudja a kódot, akkor a legördülő mezőben szöveg szerint megkeresheti azt a sort, amelyet rögzíteni szeretne, ekkor az adatbeviteli mező értéke fog változni a legördülő mező szerint megadottak szerint. Ezt a mezőt a cég, számfejtési kör, normakódok stb. megadásánál használjuk. 1.1.4 Dátum típusú mezők Év + hónap Ebbe a mezőbe írni nem lehet! Módosítani a szürke + ill. szürke - billentyűkkel (számoknál a billentyűzet jobb oldalán) lehet. szürke - szürke + Év + Hónap + nap A teljesítménybér modulban a Napi dátum mező ilyen típusú. Itt is működik a szürke + és szürke -, de itt 1-1 nappal léptet, nem pedig egy hónappal! Ennél a mezőnél az F7 és F8 billentyűk is ugyanezt a funkciót töltik be! A dátumot be is lehet írni. 6
1.2 Az ikonsoron található gombok funkciói Kilépés az adott menüpontból Új tétel rögzítése Rögzített adatok mentése Cég illetve dolgozó kiválasztása, Szint beállítása Történetiség kiválasztása Keresés (használatát ld. a Normák fejezetben) Érvényesség kezdetének léptetése visszafelé ill. előre 7
2 Billentyűk használata: 2.1 Általános billentyűkombinációk Az alább ismertetett billentyűkombinációk megfelelnek a Windows-os szabványoknak, más Windows-os programokban is használhatóak. Billentyű Funkció TAB (tabulátor) következő mező Shift + TAB előző mező Ctrl + TAB több fület tartalmazó képernyőknél a következő fülre ugrik Ctrl + C (vagy Ctrl + Ins) Kijelölt szöveg másolása Ctrl + V (vagy Shift + Ins) Szöveg beillesztése Alt + legördülő mező lenyitása (választéklista megjelenítése) vagy mozgás a választéklistában Az Alt, Shift illetve Ctrl billentyűk használata esetén, ezeket a billentyűket lenyomva tartva kell a másik billentyűt megnyomni. 2.2 Csak a teljesítménybér modulban használt billentyűk Ezek a billentyűk csak a teljesítménybér modulban használatosak a leírt formában. Billentyű Funkció Ctrl+M Munkalapok rögzítésének indítása Ctrl+N Normatörzs karbantartás indítása Alt + K Karbantartás menüpont indítása Alt + F Fejlesztői menüpont indítása Alt+T Teljesítménybér menüpont indítása F4 Munkalapok menüpontban Havi adatok fül F5 Munkalapok menüpontban Havi adatok napi bontásban fül F6 Munkalapok menüpontban Napi adatok fül F7 Munkalapok menüpontban Napi dátum előre léptetés F8 Munkalapok menüpontban Napi dátum visszaléptetés szürke + Dátum mezőkön nap előre léptetése Év-hónap típusú mezőkön hónap előre léptetése szürke - Dátum mezőkön nap visszaléptetése Év-hónap típusú mezőkön hónap visszaléptetése INS (Insert) új tétel beszúrása és az előző tétel mentése Ctrl + Y Személyek keresése ablak megnyitása 8
3 A program indítása, az egyes menüpontok tartalma A teljesítménybér modul ikonról indítható. Indítás után adja meg a felhasználói nevét és jelszavát. A Belépés gomb megnyomása után megjelenő ablakban választhatja ki, hogy milyen tevékenységet szeretne végezni. Az alábbi menüpontok közül választhat: Teljesítménybér o Munkalapok o Normák Karbantartás 3.1 Teljesítménybér menüpont Ez a leggyakrabban használt menüpont. Két további menüpontra bomlik. 3.1.1 Munkalapok Itt rögzítheti/nézheti meg a dolgozók napi adatait, itt láthatóak az egyes dolgozók havi adatai napi bontásban illetve a havi összesítés. 3.1.2 Normák A normatábla adatainak rögzítésére / karbantartására szolgál. 3.2 Karbantartás menüpont Technikai jellegű tevékenységek elvégzésére szolgál. Itt lehet pl. törölni egy korábban rögzített (és már elmentett) tételt. 9
4 Munkalapok rögzítése 4.1 Dolgozó kiválasztása A program indítása után válassza ki a Teljesítménybér Munkalapok menüpontot (vagy nyomja meg az Alt +T billentyűket). Ha az indítás óta még nem rögzített adatot, akkor a következő képernyő jelenik meg: Ez a képernyő a későbbiekben a Ctrl + Y billentyűkombinációval vagy az ikonsorról a gombbal indítható. Ha a Feltétel mezőben az Üzemegységet választja ki, akkor az Érték mezőben adhatja meg, hogy mely üzemegység dolgozóinak szeretne adatot rögzíteni. Az Érték megadása után az Enter billentyű vagy a Keresés gomb hatására az alsó táblázatban megjelennek a kiválasztott üzemegységben dolgozók. A táblázatban a illetve gombokkal mozoghat. 10
Keresse meg azt az embert a nyilak segítségével (vagy a táblázaton állva kezdje el beírni a nevét), akinek a munkalap adatait rögzíteni akarja. Ha megtalálta, nyomja meg az OK gombot (vagy kattintson a nevén duplán az egérrel) vagy nyomja meg az Enter billentyűt. Ha a táblázatban nem jelenik meg egyetlen dolgozó neve sem, akkor két eset lehetséges: vagy elírta az üzemegység kódját vagy nem jó cégen áll. Ha elírta a kódot, akkor egyszerűen adja meg a helyes üzemegységet, majd újra nyomja meg a Keresés gombot (vagy az Enter billentyűt). Ha nem ez volt a hiba, akkor a Keresés gomb felett talál egy meg: gombot. Ezt nyomja meg. Ekkor a következő ablak jelenik 11
Válassza ki a Cég mezőben azt a céget, amelyikhez az az üzemegység tartozik. A Számfejtési kör mezőben válassza ki a számfejtési kört is! (A mezők kitöltéséhez ld. a Mezők típusánál leírtakat.) Nyomja meg az OK gombot, aminek hatására visszatér az előző képernyőhöz. Adja meg az üzemegységet és válassza ki a dolgozót. Ha sikerült kiválasztani egy dolgozót, akkor a következő ablak jelenik meg: A kiválasztott dolgozó neve, törzsszáma és az hogy melyik cégnél dolgozik, az ikonsor alatti sárga csíkban jelenik meg. A Havi adatok napi bontásban fül tartalmazza a Számfejtési időszak mezőben beállított hónap napi részletességű adatait. 4.2 Napi adatok (munkalapok) tételes rögzítése Napi adatok rögzítéséhez nyomja meg az F6 billentyűt vagy válassza ki a Napi adatok fület. Itt a Napi dátum mezőben beállított nap adatai látszódnak. A napi dátumot módosítani az F7 ill. F8 (vagy a szürke + ill. -) billentyűkkel tudja. Az F7 és F8 mindig működik, akármelyik mezőn áll, a szürke + és viszont csak akkor, ha a Napi dátum mezőben van a kurzor! Ha a Számfejtési időszak mezőn állt és a TAB billentyűvel lépett át a Napi dátum mezőre, akkor elegendő a napot(!) beírnia. 12
A Napi adatoknál először a Darabéres óra mezőt adhatja meg. Ha TAB billentyűvel elhagyja a mezőt, akkor rögzítheti a különböző pótlékokat. A Pótlék típusa mező, legördülő mező (ld. Mezők típusai). Az adatrögzítés megkönnyítése érdekében, lehetősége van arra, hogy a pótlék nevének első betűjét beütve adja meg a pótlék típusát. Azaz, ha Darabbéres túlórát akar rögzíteni, akkor D, Időbéres túlóránál I, Pótléknál P betűt nyomva a megfelelő pótlék neve beíródik a mezőbe, és a kurzor átugrik az Óra mezőre. Az Óra megadása után Tab-bal léphet a % mezőre. Ha ezt is kitöltötte, akkor ha újra megnyomja a TAB-ot, akkor a következő pótlék sorra ugrik a kurzor. Ha a van még rögzítendő pótlék, akkor ismételje meg a fent leírtakat. Ha nincs, akkor hagyja üresen a pótlék típusa mezőt és nyomja meg a TAB billentyűt. Az Insert (INS) billentyűvel kezdheti el a tételek rögzítését. A Tevékenység megadására két lehetősége van: vagy beírja az első mezőbe a kódját, vagy kiválasztja a második mezőben. Attól függően, hogy milyen tevékenységet ad meg változik a képernyő alsó része. 13
4.2.1 Darabbéres tevékenység A Mennyiség mező kitöltése kötelező. Megadása után az Insert billentyűvel mentheti el a tétel adatait és kezdheti az új tétel rögzítését. Ha nem akar több tételt rögzíteni, nyomja meg az Esc (escape) gombot. 4.2.2 Időbéres tevékenység Itt csak egyetlen mező szerepel, a Teljesített idő. (Órában kell megadni a tevékenységre fordított időt, amely nem számít bele a Darabbéres órákba.) Az Insert billentyűvel mentheti el a tétel adatait és kezdheti az új tétel rögzítését. Ha nem akar több tételt rögzíteni, nyomja meg az Esc (escape) gombot. 4.2.3 Távollét Ez a képernyő akkor jelenik meg, ha szabadságot, fizetett ünnepet rögzít. Az Órák számát kell kitölteni, de megadható a Napok száma is. Az Insert billentyűvel mentheti el a tétel adatait és kezdheti az új tétel rögzítését. Ha nem akar több tételt rögzíteni, nyomja meg az Esc (escape) gombot. 14
4.2.4 Egyéb Ez a képernyő mindháromféle előbb felsorolt tevékenységnél kitölthető. Csak akkor kell itt adatot rögzítenie, ha az általános beállítástól eltérő költséghelyet vagy járandóságot akar a dolgozó által végzett valamely tevékenységhez megadni! Ezeket az adatokat a tevékenységnél még azelőtt adja meg, hogy mentené az adott tevékenység adatait. Később rögzíteni úgy tudja, hogy kiválasztja a táblázatban azt a tevékenységet, amelynél meg kell ezeket az adatokat adni, és átvált erre a képernyőre. (Rákattint alul az Egyéb fülre.) 4.2.5 Hibás adatrögzítés Ha valamelyik tételt hibásan rögzítette fel, akkor az Időbéres óra mező mellett látható gomb megváltozik: a felirat színe kékre, a szövege pedig Figyelmeztetés -re vált. A gomb vagy az F9-es billentyű megnyomásával kap bővebb tájékoztatást a hibás adatról. Ezt az ablakot a Bezár gombbal csukhatja be. Figyelmezetést kap: ha a teljesítmény százalék <70 % vagy >130% ha a pótlékoknál nem töltötte ki valamelyik mezőt ha valamelyik tevékenységnél nem töltötte ki a szükséges mezőket stb. Ha súlyos adatrögzítési hibát követ el, akkor a gomb felirata pirosra, szövege Hiba - ra változik: 15
Ez fordul elő pl. akkor ha rosszul rögzíti a tevékenységet és a teljesítmény százelék nagyobb lesz, mint 999,99. Megjegyzés: Amíg nem fejezi be egy tétel rögzítését, a gomd felirata figyelmeztetés marad, mert nincs minden szükséges adat kitöltve. Csak a tétel rögzítésének befejezésekor ellenőrizze az adatokat! 4.3 Tájékoztató adatok a képernyőn Az adott napon végzett tevékenységek felsorolását a Napi adatok képernyő közepén elhelyezkedő táblázatban találja. A napi Teljesítmény százalék a Darabbéres órák mellett szerepel: A napi összesített, számolt adatok a Darabbéres órák alatt találhatóak. Itt szerepel az Időbéres órák összesítése, amelyet a rögzített időbéres tételek alapján számol a program éppúgy, mint az Egyéb óra, napokat, amelybe az Állásidő és a különböző Távollétek folynak bele. A Törzsbér a tevékenységek alapján az adott napra járó bérjövedelem. Az Állásidőre, távollétre járó jövedelem az Egyéb bérbe kerül. Az egyes tevékenységek norma adatait is megtekintheti a Napi adatok képernyőn. Ehhez nyomja meg a Tevékenység melletti gombot. 16
Egy kis ablak jelenik meg az aktuális tevékenység adataival. Ezeket az adatokat itt módosítani nem lehet, csak tájékoztatást szolgálnak. 5 Havi (összesített) adatok Ezeket az adatokat a Havi adatok fülre kattintva vagy az F4 billentyű lenyomásával hívhatja elő. Ezen a képernyőn összesítve látja egy-egy hónap adatait. Azt hogy melyik hónap adatai jelennek itt meg, a Számfejtési időszak mezőben állíthatja be. (A számfejtési időszak megváltoztatásához ld. Mezők típusai Dátum típusú mezők) 17
6 Havi adatok napi bontásban Ezen a képernyőn egy-egy dolgozó összesített napi adatait látja, egy hónapra. A hónapot a Számfejtési időszak mezőben állíthatja be. A képernyő két részre van bontva: a baloldali táblázat tartalmazza a beállított hónap adatait 1-jétő 16-ig, a jobb oldali táblázat pedig 17-től 31-ig illetve itt találja meg a legalsó sorban az adatokat az egész hónapra összesítve. A táblázatok tartalma a következő: 1. oszlop: a dátum (nap) 2. oszlop: az adott napra vonatkozó nap érték 3. oszlop: ledolgozott órák összesen (darabbéres, időbéres és egyéb órák egyaránt) 4. oszlop: túlórák száma 5. oszlop: az adott napra járó bér összege (7. és 8. oszlop összege) 6. oszlop: napi teljesítményszázalék 7. oszlop: távollét esetén a távollét típusa és időtartama 8. oszlop: napi teljesítménybér 9. oszlop: napi egyéb bér (pl. pótlék) Ha nem látja az összes oszlopot, akkor a vízszintes gördítősáv segítségével görgetheti a táblázatok adatait jobbra illetve balra. 18
7 Normák Itt van lehetőség a normák módosítására, új normák felvitelére. A képernyő alján annak a normának az adatai látszódnak, amelyiket fent a táblázatban kijelöli (Amelyik sor kék, az van kijelölve). Ennek az adatait módosíthatja. 7.1 Új norma felvitele A felvitelt a CTRL+N-nel indíthatja billentyűzetről. Az ikonsorról a kezdheti el új norma rögzítését. ikonnal Alapadatok fül Először a Kód mezőt kell kitöltenie. Csak olyan kódot adhat meg, amely még nem létezik. Később a munkalapoknál, ha nem akarja a legördülő listából választani a tevékenységek kódját, akkor ezt a kódot ütheti be. A mező kitöltése kötelező! A Megnevezés mező tartalmazza a norma nevét. Kitöltése kötelező! 19
A Típus mezőtől függ, hogy a munkalapok rögzítésénél milyen adatokat tölthet majd ki. Itt a következő lehetőségek közül választhat: Darabbér Egyéb idő Időbér Pótlék vagy túlóra Rendszertípus Távollét A Csoport mezőben is az előre beállított értékek közül választhat. A Normaidő mezőt csak Darabbéres norma esetén kötelező kitölteni! A tevékenység egységnyi elvégzéséhez szükséges időt kell itt megadni. Elszámolási egység mezőben kell megadni, hogy a norma milyen mértékegységre vonatkozik. Legördülő mezőből választható. Az Órabér mező tartalmazza az adott tevékenységet végző dolgozót 100%-os teljesítmény százalék mellett 1 órára megillető juttatás mértékét. Elszámolási mennyiség A Költséghely mezőben adhatja meg a normához tartozó költséghelyet. Ezt a dolgozónál még módosíthatja, amikor a munkalapokat rögzíti. Egyéb adatok fül A Járandóság mező határozza meg, hogy az adott tevékenység után a dolgozó milyen címen (járandóságon) kapja a bérét. Távollét típusú normánál a Távollét mezőben kel megadni, hogy milyen típusú távollétet generáljon a program az adatok átadásakor a LOGA-ban. Figyelem: Ha végzett az új normatételek rögzítésével (többet is felvihet egyszerre), akkor mielőtt elkezdené a dolgozók munkalapadatainak rögzítését, lehetőleg lépjen ki a programból és lépjen be újra! 20
7.2 Norma módosítása Először azt kell eldönteni, hogy melyik hónaptól kezdve legyenek érvényesek a változtatások. Ha ez megvan, akkor ellenőrizze, hogy az időgép jó hónapon áll-e. Ezt a táblázat felett a sárga csíkban teheti meg: Az adatok abban az időintervallumban érvényesek, amit itt lát. Ebben az esetben 2004. júniustól korlátlan ideig. Ha nem jó az időszak beállítása, akkor az időgépet állítsa arra a hónapra, amikortól a módosításokat életbe szeretné léptetni (pl. 2004. július). Ehhez nyomja meg az ikonsoron a gombot. A következő képernyő jelenik meg: Az Érvényesség kezdete mezőt állítsa arra a hónapra, amikortól a módosításnak érvénybe kell lépnie. (ld. Mezők típusai Dátum típusú mezők) 21
(Ha egy-egy hónappal akarja előre vagy hátra léptetni az érvényesség kezdetét, akkor azt a következő két ikonnal is megteheti: ) Az OK gombbal fogadja el az Érvényesség kezdetének változtatását. Ezzel visszatér az előző képernyőre, ahol már a megváltozott érvényesség kezdetét látja a sárga csíkban: Válassza ki a táblázatban azt a normatételt, amelyiknek az adatait módosítani szeretné. (Ez legyen kékkel kijelölve a táblázatban.) A kiválasztott norma adatai megjelennek a képernyő alsó részén. Ha most bármit módosít a kiválasztott tétel adatain, azok 2004. júliustól lesznek érvényesek. Figyelem: Ha módosította a normatörzs adatait, akkor mielőtt elkezdené a dolgozók munkalapadatainak rögzítését, lehetőleg lépjen ki a programból és lépjen be újra! 7.3 Normák törlése Egy normát ténylegesen akkor törölhet, ha még egyetlen dolgozóhoz sem rendelte hozzá abban a hónapban, amikortól törölni akarja. Ezt a Karbantartás Tétel törlése menüpontban teheti meg. Ha az adott hónapban már hozzárendelte valakihez, akkor csak a következő hónaptól törölheti. 7.4 A keresés (szűrés) funkció használata Ez a funkció arra szolgál, hogy ha a képernyőn egy táblázatban sok tétel jelenik meg, akkor szűkíteni tudjuk a megjelenő tételek körét. (Más képernyőn is használható, de itt a legjellemzőbb.) Indításához nyomja meg a gombot. A következő képernyő jelenik meg. 22
A Melyik mezőben részben válassza ki, hogy a norma kódjára vagy a megnevezésére akar-e keresni. (Valamelyik sornak kéknek kell lennie, különben hibaüzenetet kap!) Az Érték mezőben megadott érétket keresi meg a program a Művelet mezőben beállított feltétel szerint. A Művelet a következő esetek közül választhat: megegyezik azok a sorok jelennek meg, amelyeknél a kiválasztott mezőben (pl. Kód) pontosan az az érték szerepel, amit az érték mezőben megadott nem egyezik meg azok a sorok jelennek meg, amelyeknél a kiválasztott mezőben szereplő érték nem egyezik meg az Érték mezőben megadott értékkel tartalmazza azok a sorok jelennek meg, amelyeknél a kiválasztott mezőben szereplő értékben szerepel az, amit az Érték mezőben megadott (Pl. Melyik mező=kód, Érték mező=122. Minden olyan sor megjelenik, ahol a Kód mezőben szerepel a 122. Így a 1223 éppúgy 2122) nem tartalmazza minden olyan sor megjelenik, amelyben a Kód mezőben nem szerepel az Érték mezőbe írt érték kezdődik azok a sorok jelennek meg, amelyknél a kiválasztott mezőbe írt érték azzal v. azokkal a karakterekkel kezdődik, mint amit az Érték mezőben megadott. (Pl. Kód kezdődik 12. : megjelenik a 122, 1223, de 2122 nem) 7.5 Szűrés törlése Ha nincs szüksége a szűrésre, akkor nyomja meg a megjelenő képernyőn a Szűrés törlése gombot. (Szűrés) gombot, majd a 23