HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Bankimport... 2 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM... 4 2.1. Vevői alkatrész rendelés pultos értékesítés... 4 2.2. Betárolás Gyári alkatrészek... 5 2.3. Betárolás Nem gyári alkatrészek... 6 2.4. Kitárolás... 6 3. SZERVIZ... 8 3.1. Munkalap... 8 4. AUTÓKERESKEDELEM... 12 4.1. Teszt gépjármű előjegyzés modul... 12 4.2. Új gépjármű értékesítés... 26 5. FELADATKEZELÉS... 27 5.1. Automatikus feladatok... 27 6. CRM... 28 6.1. CRM... 28 7. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK... 29 8. MINDEN MÁRKÁT ÉS MODULT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS... 30-1 -
1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS 1.1. Bejövő számla rögzítés Új számla felvitele költséghely kódok Új számla rögzítéskor az Aktuális számla adatainak módosítása ablakban a Költséghely mezőt legördítve a kötséghelyek kódjai is látszanak. A lista elemei változatlanul ABC-sorrendben jelennek meg. 1.2. Bankimport - 2 -
MKB bank file beemelése Bankimport esetén lehetőség van az MKB banktól letöltött stm kiterjesztésű bakkivonat file-ok beemelésére. Raiffeisen bank file beemelése Bankimport esetén lehetőség van a Raiffeisen banktól letöltött txt kiterjesztésű bakkivonat file-ok beemelésére. - 3 -
2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 2.1. Vevői alkatrész rendelés pultos értékesítés NOTO teljesítése pénztárgépes működés esetén - 4 -
Rendszerparaméterként állítható, hogy készpénzes PARO számlával együtt nyomtatódjon-e azonnal bevételi pénztárbizonylat. A rendszer ezen funkciója bővítésre került, a vevői alkatrész rendelés során kiállított készpénzes előlegbekérő Noto esetén is nyomtatódik azonnal bevételi pénztárbizonylat és vele együtt a PARO előlegszámla. A beállítás pontos folyamatáról és a működésről kérjen információt a DLM Solutions munkatársaitól. 2.2. Betárolás Gyári alkatrészek Betárolás Ha egy raktárban csak egy polchely van meghatározva, akkor betároláskor azt az egyet automatikusan felajánlja a rendszer. - 5 -
2.3. Betárolás Nem gyári alkatrészek Betárolás Ha egy raktárban csak egy polchely van meghatározva, akkor betároláskor azt az egyet automatikusan felajánlja a rendszer. 2.4. Kitárolás Munkalapra történő kitárolás Munkalap típusú kitárolás esetén a Gyári alkatrész választása ablakon adott cikk lekeresését és kijelölését követően ENTER megnyomására is felugrik a Mennyiség megadása ablak. - 6 -
Munkalapra történő kitárolás - darabszám Munkalap típusú kitárolás esetén a Munkalap információ ablakon látható a munkalapra feltett cikkekből eddig hány fajta lett kitárolva. Lásd az alábbi ablakon a feltett 3 cikkből 1 került eddig kitárolásra. A mennyiség nem a kitárolt cikkek darabszámára (ez 2 db lenne) vonatkozik. - 7 -
3. SZERVIZ 3.1. Munkalap Telefonszám Munkalap rögzítése során gépjármű választásakor, amennyiben a Gépjármű törzsben nincs megadva az autóhoz tartozó kontakt személy telefonszáma, akkor a gépjármű tulajdonosának telefonszáma emelődik át automatikusan a Kijelölt munkalap adatainak módosítása ablakra. Gépjármű törzsben megadott telefonszám: Ennek hiányában a gépjármű tulajdonosánál, illetve a kontakt partnernél megadott telefonszám emelődik a munkalapra: - 8 -
Munkalapon történő megjelenítés: - 9 -
Teszt számla belsős munkalapokra A Kijelölt munkalap adatainak módosítása ablak Számla/Pr.szla (szla.hely) menüpontjára kattintva próbaszámla generálható az adott belsős munkalapra, amelyen az alkatrészek beszerzési áron jelennek meg. SERO számla készítése előre rögzített árakkal Próba számla nyomtatásakor az árak rögzíthetők, így a próba számla és a végszámla nyomtatása közti esetleges árváltozások nem jelennek meg a végszámlán. Továbbá így egy számla sztornózása után is lehetőség van ugyanarról az összegről kiállítani a számlát (akkor is, ha voltak közben árváltozások). Működése: Amennyiben a számlázható állapotú munkalapról készül egy próbaszámla, akkor annak elkészülte után a program megkérdezi, hogy ez alapján akar-e majd végszámlát készíteni. - 10 -
Amennyiben itt Nem a válasz, akkor a majdani számlázás az eddig szokásos módon történik. Igen válasz esetén a végszámla a próbaszámla alapján fog készülni. Végszámla készítésekor megjelenik az erre történő figyelmeztetés. Amennyiben így készült a számla, akkor a próbaszámlája nem törlődik ki, hogy az esetleges számla sztornózás után is elő tudjuk állítani a kívánt értékeket. Amennyiben egy munkalapnak van már egy ilyen próbaszámlája, de még nincs végszámlája és a felhasználó ismét próbaszámlát akar készíteni, akkor erről is figyelmeztetést kap: Ez az üzenet jelenik meg ha egy olyan felhasználó akar próbaszámlát készíteni akinek van jogosultsága a fent említett kontrolhoz. Akinek nincs az a következő üzenet kapja: A funkció és a hozzá kapcsolódó jogosultságok beállításához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. - 11 -
Közvetített szolgáltatások A Közvetített szolgáltatások módosítása ablakon lévő szolgáltatás státusza Leszállítvá -ra állítható. gomb megnyomásával a közvetített 4. AUTÓKERESKEDELEM 4.1. Teszt gépjármű előjegyzés modul - 12 -
A Teszt gépjármű előjegyzés modul (T:\dms\bin\xdptestreg.exe) segítségével előjegyzések generálhatók a kereskedés tulajdonában lévő teszt autókra, teszt motorokra. A modulon keresztül kezelhető a gépjárművek átadása, visszavétele is. A gépjármű tesztek időintervallumra szűrve riportálhatók. Részletes működés Időpontok generálása: Ez első hónap generálásánál csak a munkanapokat jelöli be, ha szombaton vagy vasárnap is van tesztvezetés, akkor be kell pipálni a Gépjármű tesztelés szombaton/vasárnap előtti pipát, illetve a tesztelés kezdési és befejezési idejét megadni munkanapokra, szombatra és vasárnapra. Munkanap, szombat és vasárnap bepipálásakor a napokat is bejelöli a naptárban. Ha már voltak generálva időpontok, új hónap generálásakor, felkínálja az előző hónapban megadott kezdő és vég időpontokat. Be kell treffelni azokat a tesztgépjárműveket, amelyek a hónapban tesztelhetőek, majd a gombot kell megnyomni. Ha még nincs időpont generálva, legenerálja a beállított paraméterek - 13 -
alapján, ha már van, lehet bővíteni napok hozzá adásával, illetve újabb gépjárművek hozzáadásával. Csak bővíteni tud ezzel a gombbal! A legenerált időpontokat lehet szűrni, pl. munkanapokra, vagy pl. adott keddekre: A naptáron lévő napra jobb egér kattintással lehet konkrét napra szűrni. Ekkor a szelektor mezővel megjelölt gépjármű teszt idejét lehet látni. A dátum szűrést a piros X gomb megnyomásával lehet törölni, illetve az összes szűrést a Szűrés törlése gomb megnyomásával. Amíg nincs előjegyzett időpont rögzítve, lehet a napi teszt idejét módosítani, illetve ha valamelyik gépjármű kiesik a tesztből, törölni az időpontjai közül. Módosítani lehet egy időpontot: - 14 -
Ha több időpontot kell módosítani, be kell treffelni, és a módosítás gombot megnyomni. Felesleges időpontokat treffelés után lehet törölni, de kizárólag csak akkor, ha nincs tesztelési időpont rögzítve. Teszt gépjármű megadása után a tesztelő partner adatait kell megadni. Lehet - belső személy, ekkor az Átvevő legördülő listából kell választani, - rögzített partner, ekkor az Átvevő partner mellett lévő lefele mutató nyilat kell megnyomni - lehet olyan személy, akit nem kívánnak a partner törzsbe rögzíteni, ekkor a nevét és címét kell megadni. - 15 -
A képen látható többi adat közül az érvényesség dátumát és idejét kötelező megadni, a többi adatot nem. Az OK gomb megnyomásával rögzíti az előjegyzést, melynek státusza ekkor: Feldolgozás alatti. Meg tudja adni a tesztelés időpontját. Az időpontoknál az előjegyzésben megadott gépjármű sorában zöldre vált a két szélső mező, ezzel jelzi, hogy melyik gépjárműhöz adhat meg időpontokat. Az aktuális napon két piros vonal jelzi, hogy éppen mennyi az aktuális idő. Ez magától frissül. Időpontot úgy adhat meg, hogy a gépjármű sorában a megfelelő időpontra kattint bal egér gombbal, vagy nyomva tartva a gombot, bemeszeli a kívánt tartományt. Törölni a jobb egérgombbal lehet. Ekkor mutatja a teszt idejének hosszát is. Ha teljes napra, hétvégére, vagy hétre jegyzik elő, akkor a jobb oldali zöld területre kell bal, vagy jobb egérgombbal kattintani, és a helyi menüből kell a megfelelőt kiválasztani: A hétvégét kiválasztva olyan nézetet láthat, ami mutatja az összes időpontját: - 16 -
Ekkor a naptárban kékkel jelzi az előjegyzéshez kapcsolódó napokat. Az előjegyzés adatai között automatikusan kitölti a Átadás dátuma és a Visszavétel dátuma mezőket. Ebben a nézetben az egész hetet mutatja. A bejelölt időpontokat a sorban elhúzhatja, elvonszolhatja. Az egér kurzort vigye a sárga cellák fölé, majd a bal gombot folyamatosan nyomva tartva, (ekkor a kurzor sárga nyílra változik), mozgassa addig a celláig, ahová mozgatni szeretné, majd engedje el a bal gombot. - 17 -
Normál vonszolás. Az eredeti helyen törlődik. A teljes intervallum mozog. Ha CTRL gombot a vonszolás előtt lenyomja, akkor másolódik az időpont. Ha ALT gombot a vonszolás előtt lenyomja, akkor csak egy fél órányi időpont másolódik, nem a teljes pl. 2 órás intervallum. Ha megadta az időpontokat, Bejelentve státuszba kerülhet az előjegyzés a megnyomásával. Ha időpontot még nem adott meg, hibaüzenetet kap. gomb A tényleges tesztvezetéskor kinyomtatható a megállapodást: Meg kell adni az üzemanyag szintjét, és a km óra állását, ha nem hibaüzenet jelenik meg. A kitöltetlen mezőt pirossal jelzi. A többi mezőt nem kötelező, de célszerű kitölteni. Az átadás az gombbal történik. Ekkor két nyomtatvány készül: - Kilépő: Kilépés próbaútra a portának - Tesztgépjármű átadás-átvétel Ha voltak esetleges sérülések a járművön, a gomb megnyomásával rögzíthetők. Ekkor ez előjegyzés státusza Átadva státuszra módosul, a teszt időpontok színe pirosra vált. - 18 -
A gépjármű visszahozásakor lehet rögzíteni az esetleg keletkezett sérüléseket. Illetve meg kell adni az üzemanyag szintet, km óra állását, és a visszavevőt. Ha nem, hibaüzenet jelenik meg. A kitöltetlen mezőt pirossal jelzi. A többi mezőt nem kötelező kitölteni. A visszavétel a gomb megnyomásával végezhető el. - 19 -
Ekkor az előjegyzés Visszavéve állapotba kerül. Készül egy Tesztgépjármű átadás-átvétel nyomtatvány. Az időpontok kékre váltanak. Ha valamelyik nyomtatványt nem sikerült jól kinyomtatni, mert pl. begyűrődött a nyomtatóba, a Riportok menüből újra kinyomtathatók. Ha meg akarja tekinteni az előjegyzés adatait, kattintson az egyik cellájára. A színkódok: - Sárga: most rögzíti az időpontokat az aktuális előjegyzéshez, Előkészítés alatt vagy Bejelentve státusban. - Zöld: Másik előjegyzés időpontja Előkészítés alatt vagy Bejelentve státusban. - Piros: Átadva státusz - Kék: Visszavéve státusz. Ha a forróbillentyűk között be van állítva a színárnyalatok pont, akkor a zöld és kék színű mezők előjegyzésenként különböző árnyalattal jelennek meg, így ránézésre eltérnek a különböző előjegyzések. - 20 -
Az előjegyzésben szereplő gépjármű teszt mozgásait megtekintheti, ha a Mutat előtti négyzetet bepipálja. Ha nincs rá szükség, érdemes a pipát kivenni, mert minden gépjármű eseten megjeleníti a mozgásokat, ami lassíthatja a működést. - 21 -
A megjelenő időpontok közül a már nem szükségeseket elrejtheti, illetve újra felfedheti. Az idősávra kell a bal vagy jobb egérrel kattintani, majd a helyi menüből a megfelelő pontot kiválasztani. A tesztgépjármű cellára kattintva a bal egérgombbal, a naptárban zöld színnel megjeleníti a gépjármű teszt napjait. Ekkor a gépjármű mellett egy kis nyomógomb jelzi ezt. Ha a cellára ismét rákattint, akkor ismét az aktív előjegyzés időpontjait fogja mutatni a naptárban. 1 2 3 Megjelenítő gombok. 1. Az aktív előjegyzés összes időpontját megmutatja egy képernyőn, pl. ha hétvégére, vagy egész hétre vitte el a gépjárművet. 2. A naptárban kiválasztott napon lévő teszt időpontokat mutatja az összes gépjárműre. Ez az alap megjelenítési mód. 3. Tetszőlegesen adhat meg napokat és tesztgépjárműveket. Az alábbi ablakot kapja. - 22 -
A napokat egyesével is kiválaszthatja, vagy hétfőtől szombatig a naptár előtt lévő kék téglalapra kattintással is megjelölheti. Itt betreffelheti, hogy mely gépjárművek érdeklik, és megadhatja a cellák magasságát a csúszka húzásával, vagy a kis A betűre, vagy a nagy A betűre kattintással. A fő ablakon ezzel a mérettel mutatja az időpont foglalásokat. Ha pl. két hetet szeretne egyszerre megtekinteni, hasznos lehet a kisebb cella magasság és betűméret, mert egy képernyőn elfér minden sor, nem kell az oldalsó görgető sávot használni. A főképernyőn található egy információs panel: Mutatja az ügyfél nevét, miközben az egeret mozgatja az időpontokon. Ha a frissítést bepipálja, a foglalt időpontokat 5 percenként újraolvasva frissíti a képernyőn, ha több kliensről is rögzítenek időpontokat lehet hasznos. Megadhatja a cellák magasságát a csúszka húzásával, vagy a kis A betűre, vagy a nagy A betűre kattintással. - 23 -
A Hét nyomógombbal az összes gépjármű heti időpontjait mutatja naponként, gyors áttekintésre. Ha a Feldolgozás alatti vagy Bejelentve státuszú előjegyzés státuszát Nem élő státuszra állítja, akkor megerősítés után az időpontok törlődnek. 1 2 3 3. gomb a keresés indítása gyorskeresés módban 1. Részletes keresés. Ha több előjegyzés adatára is szükség van, treffelje be, a főképernyőn lépkedhet közöttük. Ha csak egy adataira kíváncsi, nem kell treffelni, elég a szelektor mezővel megkeresni és OK-t nyomni. - 24 -
Ha többet is betreffel, akkor a léptető gombok között jelzi a kiválasztott előjegyzések számát: 2. Gyorskeresés. Az adatrögzítő főképernyőn tud keresni. A kereső mezőket zölddel jelzi. A szöveges mezőkben használhatja a * helyettesítő karaktert is. A keresés indítása az ENTER gomb leütésével vagy a keresés indítása gomb (3-as gomb) megnyomásával. - 25 -
Ha a megadott feltételnek több előjegyzés is megfelel, akkor a léptető gombok között jelzi a talált előjegyzések számát: 4.2. Új gépjármű értékesítés Árajánlaton megjegyzés megjelenítése Új gépjármű értékesítés modulban árajánlat készítésekor az Új gépjármű vásárlóknak kiadott árajánlatok ablakban a Megjegyzés mezőben rögzített megjegyzése megjelenik az xd16carofferm.rpt típusú árajánlat riporton. - 26 -
Extrák felvitelekor rendeléskód megjelenítése Új gépjármű értékesítés esetén a Vevői rendeléshez tartozó extrák szerkesztése ablakból induló a Modellhez rendelhető extra tartozékok listája ablakban az extrák megnevezése mellett megjelenítésre kerül a Rendelés kód is. 5. FELADATKEZELÉS 5.1. Automatikus feladatok Automatikus feladatok telephelyenként A legutóbbi módosítások lehetővé tették, hogy az automatikus feladatokat ne csak egy konkrét felhasználónak vagy feladatkörnek generálni. Az automatikus feladatok telephelyenként más-más felhasználóra is vonatkozhatnak. Továbbá lehetőség van arra, hogy egy adott feladatot a kapcsolódó felhasználó kapja. A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. - 27 -
A 2009. áprilisi Hírlevélben szereplő feladatok mellett már az alábbi feladatnál is elérhető a telephelyenkénti bontás: ID18 Rendszeres szervizbehívókat generál megadott időközönként 6. CRM 6.1. CRM Export menüpont jogosultsághoz kötése A CRM modul Export menüpontja alól lehetőség van a leszűrt adatok exportjára. A legújabb verziótól a menüpont használata jogosultsághoz köthető. A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. - 28 -
7. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Modellkarbantartó módosítások tiltása A Honda Hungary kérésére a jövőben a Hondás ügyfeleink a Modellkarbantartó modulban csak az alábbi mezőket módosíthatják: Főkönyvi számok Dimenzió kódok ÁFA kulcs A többi mezőt a Honda Hungary központilag tartja karban. Vonalkód olvasó használat Mostantól gyártmányonként megadható, hogy a rendszer milyen karaktert ne vegyen figyelembe (ebben az esetben a - karaktert) a beolvasás során. A beállítás lépései: El kell indítani az Alkatrész típusok modult (T:\dms\bin\xdpstrpartstype.exe) Ki kell választani a HONDA alkatrész típust, és meg kell nyitni a Módosítás gombbal. - 29 -
A felugró ablak Vonalkódból kihagy. mezőjében kell megadni a kötőjelet (-) Az OK gomb megnyomását követően minden HONDA típusú alkatrész cikkszámát kötőjel nélkül fogja a rendszer beolvasni. 8. MINDEN MÁRKÁT ÉS MODULT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS - 30 -
Az alábbi alkalmazásokon belül több adatbázissal/céggel rendelkező ügyfeleinknél lehetőség van közvetlenül adatbázist váltani: Folyószámla kezelés Bejövő számla rögzítés Pénztári kivonatok Bankkivonatok feldolgozása Átutalási csomag karbantartása Általános kimenő számlázás Számlaböngésző Főkönyv Kontírozás Az Adatbázis váltás menüpontra, a választó ablak. gombra, vagy F12-re jelenik meg az adatbázis - 31 -
Amennyiben a kiválasztott adatbázishoz nem tud kapcsolódni a rendszer az aktuális konnekció paramétereivel (nincs konnekt jog, nincs olyan felhasználó rögzítve stb.), akkor megjelenik a szokásos beléptető login ablak. Fontos, hogy ezen funkció használata megfelelő körültekintést igényel! Használata jogosultsághoz köthető, beállításához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. - 32 -