HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Átírás

1 HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS Általános kimenő számlázás Folyószámla kezelés Utókalkuláció Kontírozás ALKATRÉSZKERESKEDELEM Alkatrészböngésző Vevői alkatrész értékesítés Rendelés nem gyári alkatrészek Betárolás gyári és nem gyári alkatrészek AUTÓKERESKEDELEM Új gépjármű beszerzés Új gépjármű érkeztetés Új gépjármű értékesítés Használt gépjármű értékesítés CRM CRM JELENTÉSEK Kedvezmények, akciók Számlajelentések HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK MINDEN MÁRKÁT ÉS MODULT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS

2 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS 1.1. Általános kimenő számlázás Excel export Az Általános kimenő számlázás modul menüsorában található az Excel export menü. Az Exportálás Excelbe menüpontra kattintva a főablak aktuális tartalmát.csv formátumba lehet menteni. A Megnyitás Excelben menüpontra kattintva a főablak tartalma egy új Excel munkafüzetként nyílik meg, ahol szintén elmenthető

3 1.2. Folyószámla kezelés Folyószámla rendezés A Számla válogatás ablakban lehetőség van egy számla Megjegyzés és Egyéb megjegyzés mezőihez kapcsolódó szűrési feltételek megadására. Továbbá a Teljesítési dátum szerinti szűrés is lehetséges. Egyenlegközlő levél Egyenlegközlő levélre felkerült felkerült a bejövő külső számla eredeti számla száma, a K2D GENI számlaszáma mellé

4 1.3. Utókalkuláció Új riport: Paraméterezett utókalkuláció Az új paraméterezhető riport az Utókalkulációs modul Riportok/Paraméterezhető rip. menüpontjából érhető el. Innen nyílik az ablak, amin a kívánt riport összeállítható

5 A felső részen adható meg a riport neve, valamint az hogy új, vagy használt gj. értékesítéshez tartozik-e a riport. A középső részen adható meg, hogy milyen oszlopai legyenek a riportnak. Az Oszlop címke mező tartalma fog szerepelni a riportokon, az Oszlop megnevezés mezőben igény szerint egy kis rövid leírást tehet hozzá a felhasználó. Alapértelemezésként az Oszlop címke mező tartalma átemelésre kerül az Oszlop megnevezés mezőbe. ( 10 oszlop rögzítésére van lehetőség.) Az alsó részen lehet megadni, hogy mi legyen az egyes oszlopok adattartalma. Itt utókalkulációs típusokat lehet megadni. Egy oszlophoz akár több típus is felvehető, ekkor ezek összesített adatai jelennek meg a riport ezen mezőjében. Az utókalkulációs típusok a riportnál megadottak alapján le vannak szűrve, hogy új, vagy használt gj. értékesítéshez tartoznak-e. Megadható továbbá, hogy az adott oszlop tartalmát pozitív, vagy negatív értékkel szerepeltessük-e a riporton. Még egy lehetőség: a szorzószám beállítása esetén az adott utókalkulációs típusok értékeit ezzel korrigálva lehet szerepeltetni a riporton

6 Az összeállított riportot az alsó Az összeállított riport megtekintése, paraméterek beállítása gombbal lehet megnyitni

7 Ekkor megjelenik a kiválasztott riportnak megfelelő felület. Azokat az oszlopokat tartalmazza amik az előző ablakon beállításra kerültek. A gépjárműről a következő adatok szerepelnek: - Gj. típusa, - Alvázszám, - Rendszám, - Vevő. Szűrési lehetőségek az értékesítési intervallumra: - Számla dátum, - Számla teljesítési dátum, - Átadás dátuma. Az intervallum megadása után az adatok lekérhetőek ide az ablakra is a Lista lehívása gomb segítségével

8 Amennyiben szükséges, az ablakon megjelent adatok exportálhatóak Excle-be is a Leszűrt adatok megnyitása Excel-ben gombbal. Új gépjármű utókalkulációs összesítőn nem szerepel a regisztrációs adó Utókalkulációs modul Riportok/Utókalkuláció rip-ok/új gj.utókalk.össz. menüpontból lehívható Adott időszaki új gépjárművekre vonatkozó utókalkulációs összesítő riport új verziójában már nem szerepel sem a Bevétel sem a Költség oldalon nem szerepel a regisztrációs adó összege (hiszen az egy átfutó tétel, amely sem bevételt, sem ráfordítást nem okoz)

9 1.4. Kontírozás Főkönyvből történő számla visszavétel Főkönyv modulból a Főkönyvi dimenzionálás ablak Státusz állítás/vissza feladhatóba menüponttal visszavett számlák esetén, a visszavételt követően nem kell újra rászűrni, mert az ablakban maradnak

10 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 2.1. Alkatrészböngésző Készlettörténeti riport Az Alkatrészböngésző modulból indítható Gyári / Nem gyári készlettörténet riport lehívása megváltozott. A riport legújabb verziójával több cikk is szerepeltethető egy riporton. Először rá kell szűrni a kívánt cikkekre, majd a megnyomni a Készlettörténeti riport ( ) gombot. Ekkor megjelenik egy jelölő mező a Cikkszám oszlop előtt, ahol be kell treffelni a szerepeltetni kívánt cikkeket

11 Utána ismét a Készlettörténeti riport ( kell adni az időszakot. ) gombra kell kattintani, majd a felugró ablakon meg Az időszak kiválasztása után felugrik a Gyári / Nem gyári készlettörténet riport, amelyen az összes kiválasztott cikk szerepel

12 2.2. Vevői alkatrész értékesítés Kedvezmények megadása Pultos értékesítés esetében a számlázás végén megjelenő "Kedvezmények megadása" ablakra felkerült Az eredeti árak visszaállítása gomb ( ), amellyel az Egységár és az Engedményes egységár bármikor visszaállítható a kiindulási (engedmények beállítása előtti) helyzetbe

13 - 13 -

14 0 Ft-os tétel megjelenítése a PARO számlán Rendszerparaméterként állítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét), hogy a PARO számlán a 0 Ft-os tételek megjelenjenek-e vagy sem Rendelés nem gyári alkatrészek Új riport: El nem adottak Riportok/El nem adottak menüpontból indítható a Adott időszaki nem gyári alkatrész rendelések, amik már be lettek tárolva (Időszaki rendelések betároltak, de el nem adottak) riport, amelyen a megrendelés dátuma szerinti időszakra szűrve tételesen jeleníthetők meg a már be tárolt, de még el nem adott alkatrészek

15 2.4. Betárolás gyári és nem gyári alkatrészek Alkatrész betárolása csak Alkatrész típusú raktárba Gyári és egyéb alkatrész rendelni és betárolni is csak a Logikai raktár kezelés modulban Alkatrész típussal ellátott raktárakba lehet, függetlenül adott felhasználó raktári jogosultságához (azaz pl. hiába van jogosultsága adott felhasználónak a gépjármű raktárakhoz, alkatrész rendelni és betárolni csak Alkatrész típusú raktárba lehet). Devizás betárolási bizonylaton árfolyam és Ft összeg Devizában történő betárolás esetében a nyomtatódó Betárolási bizonylaton megjelenítésre kerül a devizás összeg mellett az alkalmazott árfolyam és a Ft összeg is

16 3. AUTÓKERESKEDELEM 3.1. Új gépjármű beszerzés Besorolás megadása Új gépjármű beszerzés rögzítésekor az Új gépjármű beszerzés adatok megadása ablakon, megadható az adott gépjármű besorolása, mely besorolás a jármű érkeztetésekor megjelenítésre kerül és módosítható

17 3.2. Új gépjármű érkeztetés Módosítható kárpitkód és Száll.ID1 mező Már Beérkezett státuszú gépjármű esetében is módosítható adott gépjármű Kárpitkódja és a Száll.ID1 mező tartalma

18 3.3. Új gépjármű értékesítés

19 Előkalkuláció Az Új gépjármű értékesítés modul főablakának Gépjármű adatok/előkalkuláció menüpontja alól indítható Gépjármű előkalkuláció ablakon 3 új oszlop jelent meg: ÁFA-kulcs, Bruttó, Költség/Bevétel. (Az Előkalkuláció elindítható az Utókalkuláció modul Előkalkuláció menüpontjából is.) Egy adott tétel összege mind a Nettó, mind a Bruttó mezőben megadható, a rendszer a választott ÁFA-kulcsnak megfelelően kiszámolja a másik mezőt. A Költség/Bevétel mező a választott Típus szerint töltődik. Az Előkalkuláció működéséről részletesebben az augusztus havi hírlevelünkben olvashatnak majd

20 Előkalkulációs lap A Gépjármű előkalkuláció ablakról nyomtatható Előkalkuláció lap riporton mostantól tételenként látszik a Tervezett és a Tényleges érték közti Különbség. Az Előkalkuláció működéséről részletesebben az augusztus havi hírlevelünkben olvashatnak majd. Megjegyzés Az Új gépjármű értékesítésben megjelenő gépjárművekhez maximum 255 karakteres megjegyzés fűzhető. A mező eléréséhez ki kell jelölni a főablakon a módosítani kívánt gépjárművet, majd a Gépjármű adatok/módosítás menüpontra kattintva megnyitni az Az aktuális rekord adatainak módosítása ablakot

21 Belső számla típusú értékesítés jogosultsághoz köthető Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakon a Belső számlás rendelés típusú számla készítése jogosultsághoz köthető. A jogosultságok beállításához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét

22 3.4. Használt gépjármű értékesítés Megjegyzés A Használt gépjármű értékesítés modul főablakán a Gj.megj módosítása menüpontra kattintva felugró Aktuális rekord módosítása ablakon maximum 255 karakter hosszú megjegyzés fűzhető egy gépjárműhöz

23 4. CRM 4.1. CRM Általános feladat elvégzése ablakon az Érdeklődő partner telefonszámainak megtekintése A Kijelölt feladat módosítása ablakon a TELEFON mező mellé felkerült egy lefelé mutató nyíl, amelynek segítségével megtekinthető azon személyek, érdeklődők telefonszáma, akik nem kerültek partnerként rögzítésre a rendszerbe csak, mint érdeklődők

24 5. JELENTÉSEK 5.1. Kedvezmények, akciók Alkatrészenkénti kedvezmény riport PARO A Pénzügyi riportok nyomtatása (Jelentések/Vezetői jelentések/kedvezmények, akciók) modulból elérhető egy új riport, amely a PARO számlák adatai alapján megmutatja, hogy cikkenként mekkora kedvezmény került kiadásra

25 A riport a képen látható útvonalon érhető el. A riport lehívása előtt a következő paraméterező ablak jelenik meg:

26 A paraméterező ablakon megadható a PARO számla dátumának intervalluma. A PARO számlákon lévő cikkek megszűrhetőek csak gyári alkatrészre és/vagy egyéb alkatrészekre. Szűrhetőek a vevő besorolások, valamint az is szűrhető, hogy az aldealeri és/vagy társdealeri értékesítések kedvezményei is szerepeljenek a riporton vagy ne Számlajelentések Adott időszaki teljesítésű kimenő számlák riporton fizetési mód A Számlák/Adott időszaki számlák/kimenő számlák/kimenő számlák menüpontból indítható Adott időszaki teljesítésű kimenő számlák riportra felkerült egy új oszlop Fizetési mód, továbbá a számlák számlaprefix és számlaszám szerinti növekvő sorrendben jelennek meg és felkerült a riport végére egy prefixenkénti összesítés

27 Új riport: Dimenzió kód 1 riport A Számlák/Adott időszaki számlák/dimkód1 riport menüpontból hívható le az új Dimenziókód1 riport. A riport dimenziókód 1 (azaz költséghely) szerinti bontásban tartalmazza az adott időszakra kiállított számlák összegeit, dátumait és teljesítettségi adatait. A riport tartalmazza: Dimenzió kód1 Számlaszám Nettó ÁFA Totál Számla dátum Teljesítési dátum Teljesítettség Állapot 6. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

28 Árlisták Az Új gépjármű értékesítés modul főablakára felkerült a Modell árlisták nyomtatása nyomógomb ( elérhetők. ), így az árlisták már a Riportok/Modell árlisták menüponton kívül közvetlenül is Továbbá az Árlista riport lehívásakor csak az Élő státuszú Honda gyártmányú modellekhez jelennek meg az Alvázcsoportok. 7. MINDEN MÁRKÁT ÉS MODULT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS Modell megnevezés Egy modell megnevezésének maximális hossza 30-ról 40 karakterre növekedett

29 SMS küldés közvetlenül a modulokból Az SMS küldés működési feltételeiről korábbi hírlevelünkben már küldtünk tájékoztatást. 1. SMS küldés Munkalap modulból Munkalap ablakra felkerült egy új ikon SMS küldés melynek segítségével vagy az összes leszűrt munkalap tulajdonosának vagy a kijelölt munkalapok tulajdonosainak küldhető közvetlenül a modulból SMS. Amennyiben az Összes leszűrt jelölőnégyzet került kiválasztásra, akkor a Munkalap ablakban leszűrt összes tulajdonosnak küldd a rendszer SMS-t

30 Amennyiben a Csak a kijelölt jelölőnégyzet került kiválasztásra, akkor a Munkalap ablakban kijelölt összes tulajdonosnak küldd a rendszer SMS-t

31 Az ikon megnyomását követően megjelenik a Válasszon beillesztendő megjegyzés szöveget itt található általunk már létrehozott 2 szöveg: TISZTELT ÜGYFELÜNK! A(Z) ÖN {{RENDSZÁM}} FRSZ.-Ú GÉPJÁRMŰVÉNEK JAVÍTÁSA ELKÉSZÜLT. KÉRJÜK, HOGY AZ ÖNNEK MEGFELELŐ IDŐPONTBAN KERESSE FEL SZERVIZÜNKET! TISZTELETTEL:{{CÉGNÉV}} illetve TISZTELT ÜGYFELÜNK! A(Z) ÖN {{RENDSZÁM}} FRSZ.-Ú GÉPJÁRMŰVÉNEK JAVÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK MEGÉRKEZTEK. KÉRJÜK, HOGY AZ ÖNNEK MEGFELELŐ IDŐPONTBAN KERESSE FEL SZERVIZÜNKET! TISZTELETTEL:{{CÉGNÉV}} SMS küldés esetén választható ezekből bármelyik (a szöveg elé tett Treff jellel választhatóak a küldendő szövegek), illetve módosíthatóak ezek a szövegek, de felvihetőek a új szövegek is. ikon segítségével gomb megnyomását követően még megjelenik egy pontosító ablak Küldendő SMS-sek pontosítása néven. Itt még tulajdonosonként módosítható a telefonszám a Telefonszám mezőbe történő dupla kattintással, illetve az SMS szövege is egyedileg még szerkeszthető

32 Újabb SMS-t. -t követően a rendszer az SMS modulon keresztül továbbítja a megadott telefonszámra az Munkalap modulban a Kijelölt munkalap adatainak módosítása ablakból is küldhető SMS a fentiekkel megegyező módon. 2. SMS küldés Új gépjármű értékesítés modulból Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakra felkerült egy új ikon SMS küldés melynek segítségével a gépjárműhöz rendelt vevőnek küldhető közvetlenül a modulból SMS

33 Az ikon megnyomását követően megjelenik a Válasszon beillesztendő megjegyzés szöveget itt található általunk már létrehozott szöveg: TISZTELT ÜGYFELÜNK! AZ ÖN ÁLTAL VÁSÁROLT {{TIPUS}} GÉPJÁRMŰ ÁTADÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSE ELKÉSZÜLT. AZ ÁTADÁS VÁRHATÓ IDŐPONTJA: {{ATADAS}}. TISZTELETTEL:{{CÉGNÉV}} SMS küldés esetén választható ez a szöveg (a szöveg elé tett Treff jellel választhatóak a küldendő szövegek), illetve módosítható is ez a szöveg, de felvihetőek a ikon segítségével új szövegek is. gomb megnyomását követően még megjelenik egy pontosító ablak Küldendő SMS-sek pontosítása néven. Itt még tulajdonosonként módosítható a telefonszám a Telefonszám mezőbe történő dupla kattintással, illetve az SMS szövege is egyedileg még szerkeszthető

34 3. SMS küldés Használt gépjármű értékesítés modulból Használt gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakra felkerült egy új ikon SMS küldés melynek segítségével a gépjárműhöz rendelt vevőnek küldhető közvetlenül a modulból SMS

35 Az ikon megnyomását követően megjelenik a Válasszon beillesztendő megjegyzés szöveget itt található általunk már létrehozott szöveg: TISZTELT ÜGYFELÜNK! AZ ÖN ÁLTAL VÁSÁROLT {{RENDSZAM}} RENDSZÁMÚ GÉPJÁRMŰ ÁTADÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSE ELKÉSZÜLT. AZ ÁTADÁS VÁRHATÓ IDŐPONTJA: {{ATADAS}}. TISZTELETTEL:{{CÉGNÉV}} SMS küldés esetén választható ez a szöveg (a szöveg elé tett Treff jellel választhatóak a küldendő szövegek), illetve módosítható is ez a szöveg, de felvihetőek a ikon segítségével új szövegek is. gomb megnyomását követően még megjelenik egy pontosító ablak Küldendő SMS-sek pontosítása néven. Itt még tulajdonosonként módosítható a telefonszám a Telefonszám mezőbe történő dupla kattintással, illetve az SMS szövege is egyedileg még szerkeszthető

36 4. SMS küldés Vevő rendelés alkatrész értékesítés modulból A kijelölt vevői rendelés módosítása ablakra felkerült egy új ikon SMS küldés melynek segítségével a vevői értékesítéshez tartozó vevőnek küldhető közvetlenül a modulból SMS. Az ikon megnyomását követően megjelenik a Válasszon beillesztendő megjegyzés szöveget itt található általunk már létrehozott szöveg:

37 TISZTELT PARTNERÜNK! AZ ÖN ÁLTAL MEGRENDELT CIKK A MAI NAPON MEGÉRKEZETT KERESKEDÉSÜNKBE. TISZTELETTEL: {{CÉGNÉV}} SMS küldés esetén választható ez a szöveg (a szöveg elé tett Treff jellel választhatóak a küldendő szövegek), illetve módosítható is ez a szöveg, de felvihetőek a ikon segítségével új szövegek is. gomb megnyomását követően még megjelenik egy pontosító ablak Küldendő SMS-sek pontosítása néven. Itt még tulajdonosonként módosítható a telefonszám a Telefonszám mezőbe történő dupla kattintással, illetve az SMS szövege is egyedileg még szerkeszthető

38 Előlegbekérő riport angolul Előlegbekérő értesítő Noto nyomtatásakor választható az angol nyelven történő nyomtatás. A Noto-n szereplő Előleg megjegyzés angolul szöveg tetszőlegesen módosítható az Általános törzskarbantartók/riport megjegyzések modulban

39 - 39 -