változás év I. negyedév I. negyedév TVK-csoport eredmények (IFRS)

EREDMÉNYNÖVEKEDÉS KEDVEZŐ PIACI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT A Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság (TVK Rt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2005. I. negyedéves eredményeit. A TVK Rt. 2005. I. negyedéves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a TVK-csoport szintű adatok a TVK Rt. és érdekeltségeinek nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 6 leányvállalat teljeskörűen, 1 társult vállalkozás részesedés arányosan, 6 társult vállalkozás pedig a részesedés értékelés módszerével (equity) került bevonásra. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából a kibocsátó legjobb tudomása szerint lényeges jelentőséggel bír. Pénzügyi összefoglaló áttekintés változás 2004. év 2004. I. negyedév 2005. I. negyedév TVK-csoport eredmények (IFRS) % M Ft M EUR M Ft M EUR M Ft M EUR Ft EUR Értékesítés nettó árbevétele 175.883 699 40.962 157 53.778 219 31 39 EBITDA 19.217 76 4.175 16 8.384 34 101 113 Üzleti eredmény/veszteség (-) 12.292 49 2.432 9 6.170 25 154 178 Pénzügyi műveletek vesztesége/nyeresége (-) -224-1 558 2-810 -3 - - Társasági adó, halasztott adó -2.943-12 -586-2 -22 0 - - Nettó eredmény/veszteség (-) 9.086 36 2.395 9 5.337 22 123 144 Működési cash flow 15.550 62-4.210-16 -6.715-27 - - EUR/HUF 251,68 260,09 245,13 Megjegyzés: Időszaki MNB átlagos devizaközép árfolyammal számolva. 2005. I. negyedévben a kumulált EBIT a bázishoz képest 154%-kal növekedett és 6,2 milliárd Ft-ot ért el. Az eredményesség növekedéséhez az értékesítés és a költséghatékonyság további javítása és a rendelkezésre álló termelő kapacitások bővítése mellett az iparág fedezettermelő képességének emelkedése is hozzájárult. 2005. I. negyedévben a saját előállítású polimer termékek értékesített mennyisége 16 kt-val magasabb, mint a kumulált bázis időszakban. A saját előállítású olefin termékek értékesítésének mennyisége az új Olefin gyár próbaüzemi termelésének megjelenése miatt 32 kt-val emelkedett. A 2005. első negyedévi üzemi tevékenységből származó cash flow -6.715 millió Ft-ot tett ki, amely az új technológiák termékkészletének növekedése, a magasabb árbevétellel összefüggően megnövekedett vevőállomány és a kapacitásbővítő beruházás befejezése miatt lecsökkent szállítói állomány csökkenése miatt következett be a magasabb EBITDA ellenére. Az anyavállalat a 2004. évi kapacitásbővítő beruházásai után 2005. évben társasági adófizetési kedvezmény igénybevételére jogosult. A TVK vezérigazgatójának véleménye Olvasó Árpád, a társaság vezérigazgatója hangsúlyozta: Az első negyedév során kiváló üzleti eredményt értünk el. A kapacitásbővítő stratégiai beruházásainkat határidőre és költségkereten belül valósítottuk meg. A fejlesztés legjelentősebb projektjében, az Olefin-2 gyárban tart a próbaüzemelés és folynak a garanciális kimérések. Az új típusú polietilének gyártására is alkalmas HDPE-2 üzem az elmúlt év végén aktiválásra került, és megkezdődött az üzemszerű termelés. Az új gyárak létrejöttével az etilén termelő kapacitásunk 68%-kal emelkedett, és eléri a 620.000 tonnát, a polimer kapacitásunk pedig 33%-kal bővülve összesen évi 800.000 tonnára növekedett, s ezzel Közép-Kelet Európa legnagyobb poliolefin gyártójává váltunk. A már említett új polimer termékek piaci bevezetését az előző évben végzett premarketing tevékenységgel alapoztuk meg. További feladatunk a régi és az új technológiák hatékony működtetése, amelyet az előző időszakokhoz képest előnyösen változó külső piaci környezet is támogat. A MOL-csoport tagjaként a szinergiák kihasználásának eredményességét mutatja, hogy megnövekedett alapanyag igényünket teljes mértékben a MOL-csoport forrásaiból biztosítjuk. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 1

Működési környezet A pirolízis alapanyagok árszintje az első negyedév folyamán tovább emelkedett. Az első negyedévben a vegyipari benzin (FOB med) átlagos jegyzésára 400 USD/t volt, amely a decemberi átlagos jegyzésárakhoz viszonyítva 15%-kal magasabb. Az atmoszférikus gázolajat (CIF med) az első negyedév átlagában 448 USD/t áron jegyezték, a decemberi átlaghoz képest 8%-kal magasabban. Az előző év azonos időszakához hasonlítva a pirolízis alapanyag jegyzésárakat, a vegyipari benzin 107 USD/t-val (36%-kal) a gázolaj jegyzési ára 157 USD/t-val (54%-kal) emelkedett. A polietilén termékek európai piacon jegyzett árai (ICIS fd nwe low spot) a negyedéves átlagos jegyzésárakat tekintve 6-7%-kal csökkentek, a PP homopolimerek közel azonos szinten maradtak, míg a PP kopolimer 2%-kal emelkedett a decemberi átlagos jegyzésárakhoz viszonyítva. Az első negyedéves jegyzésárak az előző év azonos időszakához képest viszont jelentősen, 31-38%-kal magasabbak. Az LDPE 31%-kal, a HDPE fúvási típus 38%-kal, a PP típusok 34-35%-kal magasabbak, mint a 2004. I. negyedéves átlagos jegyzésárak. 2005. I. negyedév időszakában a bázis időszakhoz viszonyítva a forint az euróhoz és a dollárhoz képest egyaránt erősödött. Az euró/forint árfolyam közel 6%-kal, míg a dollár/forint árfolyam mintegy 10%-kal csökkent. Az EUR/USD keresztárfolyam 1,31 volt, amely 0,06 értékkel magasabb a bázis időszakhoz viszonyítva. Az előző év azonos időszakához hasonlított árfolyamváltozások alapanyagköltség oldalon pozitív irányban befolyásolták a TVK-csoport eredményességét, amelyet teljes mértékben ellentételezett az árbevétel oldalon mutatkozó negatív árfolyamhatás. A bázis időszakhoz viszonyítva a pirolízis alapanyagok, a polimer termék jegyzésárak és az árfolyamok változásának hatására az integrált petrolkémiai margin forintban kalkulálva 34%-kal, euróban mérve 42%-kal emelkedett. Pénzügyi áttekintés Működési eredmények 2005. első negyedévében a TVK Rt. értékesítési árbevétele 53.547 millió Ft volt, míg a csoport szintű konszolidált árbevétel 53.778 millió Ft-ot tett ki, amely 49%-kal, illetve 31%-kal magasabb a 2004. hasonló időszakához képest. A bázis időszakban a kereskedelmi leányvállalatok adatai között még szerepelt a Slovnaft eredetű polimer értékesítés árbevétele is. A csoport szintű árbevétel növekedésében az anyavállalati értékesítés mennyiségének a növekedése, valamint a polimer és olefin termékárak emelkedése tükröződik. A csoport szintű árbevétel 99,6%-át az anyavállalat árbevétele tette ki. A TVK Rt. egyedi árbevétele 17.686 millió Ft-tal emelkedett 2005. első negyedévében a bázis időszakhoz képest, ezen belül a polimer szegmens termék árbevétele 11.561 millió Fttal, az olefin szegmensé 5.953 millió Ft-tal több. A polimerek értékesítési volumene a polietilén szegmensben 18,0 kt-val nőtt, míg a polipropilén szegmensben 2,1 kt-val csökkent. Az olefin szegmens termékértékesítési árbevételének emelkedése 71%-ban az értékesített termékek mennyiségének növekedéséből származik. A TVK Rt. termék árbevételének változására ható tényezők, 2005. I. név 2004. I. név (millió Ft) Árváltozás Árfolyamváltozás Volumenváltozás Összesen hatása hatása hatása Olefin 2.209-503 4.247 5.953 LDPE 2.029-425 13 1.617 HDPE 2.965-563 4.410 6.812 PP 4.517-977 -408 3.132 Összesen 11.720-2.468 8.262 17.514 A TVK Rt. árbevételének 52%-át realizálta belföldi értékesítésből, amely 5%-kal alacsonyabb részarányt jelent, mint a bázis időszakban. Az exporton belül a legjelentősebb Németország (20%), Lengyelország (15%), Olaszország (13%), Egyesült Királyság (6%), Franciaország (6%), valamint Ausztria (3%) részesedése. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 2

A TVK-csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása, 2005. I. név (millió Ft) Belföldi értékesítés árbevétele Export értékesítés árbevétele Összes árbevétel Olefin 14.527 24 14.551 LDPE 2.537 4.214 6.751 HDPE 1.869 13.464 15.333 PP 7.562 7.907 15.469 Egyéb tevékenység árbevétele 1.434 9 1.443 Konszolidációs hatás 77 154 231 Összesen 28.006 25.772 53.778 A TVK-csoport összes működési bevétele 53.998 millió Ft-ot ért el 2005. I. negyedévben, amely a bázis időszakhoz képest 31%-kal magasabb. Ezen belül az egyéb működési bevétel 220 millió Ft-ot tett ki, amely 63%-os növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest. Az egyéb bevételek változásában meghatározó a vevői/szállítói árfolyamnyereség növekedése, ami 147 millió Ft volt a tárgyidőszakban. A TVK-csoport anyagköltsége 41.275 millió Ft-ot tett ki 2005. I. negyedévben, amelynek 15.192 millió Ft-os (58%) növekedése egyrészt a vásárolt alapanyag, másrészt az energia költségek növekedése miatt következett be. Az alapanyag költség növekedése mögött a felhasznált alapanyag jegyzésárának és mennyiségének a növekedése áll, amelyet az árfolyam változás hatása részben mérsékelt. A pirolízis alapanyag felhasználás mennyiségi növekedését az új Olefingyár próbaüzeme alatti alapanyag felhasználás jelentősen befolyásolta. A TVK Rt. kiemelt alapanyag költségeinek változása, 2005. I. név 2004. I. név (millió Ft) Volumenváltozás Árváltozás Árfolyam változás Összesen hatása hatása hatása Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen 5.978 5.019-2.131 8.866 Gázolaj 6.815 0 0 6.815 Vegyipari alapanyag összesen 12.793 5.019-2.131 15.681 Vásárolt propilén -2.874 24-5 -2.855 Összesen 9.919 5.043-2.136 12.826 Az energia költség emelkedésében a termelés mennyiségi növekedése miatti többlet energiafogyasztás, az energia áremelés, valamint a telephelyi külső fogyasztók részére megvásárolt és továbbszámlázott energia többlet tükröződik. Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 749 millió Ft-tal emelkedtek (40%), döntően a karbantartási szolgáltatás költség növekedése miatt, amely az új technológiák megjelenése, valamint a nem tervezett leállásokkal összefüggésben jelent meg. Az értékesítés mennyiségi növekedésével összhangban emelkedett az export értékesítés fuvarköltsége és az ügynöki jutalék. Az ELÁBÉ 6.229 millió Ft-tal (-97%) csökkent bázis időszakhoz képest annak következtében, hogy a kereskedelmi leányvállalatok értékesítési konstrukciójának 2004. júliusától történt megváltozásából eredően a Slovnaft által termelt polimerek értékesítése már nem jelenik meg a TVK-csoport beszámolóiban. A közvetített szolgáltatások értéke 40%-os csökkenéssel 135 millió Ft-ot tesz ki, döntően a szállítmányozási tevékenység szűkülésével összefüggésben, amely változás a közvetített szolgáltatások árbevételének csökkenését is maga után vonja. A személyi jellegű ráfordítások TVK-csoport szinten 32 millió Ft-tal (1,4%-kal) emelkedtek, amely a létszámcsökkenés és a bérfejlesztés együttes hatásának eredője. Az értékcsökkenési leírás emelkedése az új technológiák előző év végén megtörtént aktiválása miatt következett be. Az egyéb működési költségek 670 millió Ft-tal (57%-kal) magasabb értéket mutatnak, döntően abból eredően, hogy az Olefin-2 próbaüzeméhez kapcsolódóan felügyeleti díj merült fel 489 millió Ft értékben. A tanácsadással kapcsolatos költségek 125 millió Ft-tal emelkedtek a hatékonyság javító projekt miatt. Helyi adókra 72 millió Ft-tal költöttünk többet. A saját termelésű készletek állományváltozása 4.276 millió Ft volt, amely 3.463 millió Ft-tal magasabb a bázis időszaki készletváltozástól. A beszámolási időszaki készletérték növekedésen belül 1.603 millió Ft az árváltozás hatásának tulajdonítható. A mennyiségi növekedés meghatározó része az új olefin és az új HDPE-2 üzem termékeinek készletezéséből ered. A saját előállítású eszközök aktivált értéke -1.510 millió Ft volt, amely azért negatív összeg, mert az Olefin-2 próbaüzemelésének ez évi pozitív eredménye megtérülésként kerül elszámolásra az előző évben felmerült próbaüzemi veszteség csökkentéseként. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 3

A TVK-csoport konszolidált üzemi eredménye (EBIT) 6.170 millió Ft-ot ért el 2005. I. negyedévében, szemben az egy évvel korábbi 2.432 millió Ft-tal. A 3.738 millió Ft-os eredmény-növekedésen belül az anyavállalat üzemi eredménye 3.745 millió Ft-tal magasabb, mint az egy évvel korábbi időszakban. A csoport 2005. I. negyedéves eredményéhez a leányvállalatok 200 millió Ft-tal járultak hozzá. A csoport 2005. I. negyedéves nettó pénzügyi eredménye -810 millió Ft, szemben a bázis időszak 558 millió Ft-os összegével. A csoport pénzügyi bevételei 2005. I. negyedévében 949 millió Ft-tal csökkentek a bázis időszakhoz képest, mert előző évben realizált és nem realizált árfolyamnyereség került elszámolásra a devizában kapott hitelek és egyéb devizás tételek után, amely a beszámolási időszakban nem jelentkezett. A pénzügyi ráfordítások 93%-os növekedésének hátterében a devizában kapott hitelek és egyéb devizás eszközök után elszámolt nem realizált árfolyamveszteség és a kamatráfordítások emelkedése áll. 2005. I. negyedévében a TVK-csoport adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredménye 5.360 millió Ft volt. A csoport idei kimutatásaiban a leányvállalatok eredménye után 22 millió Ft értékben társasági adófizetési kötelezettség jelenik meg, míg az anyavállalat a 2004. évben aktivált beruházásai alapján adókedvezményt kíván igénybe venni. A konszolidált nettó eredmény 5.337 millió Ft volt. Mérlegadatok 2004. március 31. és 2005. március 31. között a TVK-csoport mérleg főösszegének értéke 13,3%-ot növekedve 208.853 millió Ft-ot tett ki. A konszolidált hosszú lejáratú eszközállomány 2005. március 31-én 151.656 millió Ft-ot képviselt. A tárgyi eszközök növekedésének hátterében elsősorban a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt beruházási ráfordításai állnak. A forgóeszközök értéke 6,8%-os növekedés után 57.197 millió Ft-ot ért el. A pénzeszközök állománya 37,5%-kal csökkenve 2.780 millió Ft-ot tettek ki, rövid lejáratú befektetés az időszak végén nem volt. A csökkenésben a megemelkedett beruházási kifizetések játszottak szerepet. A vevőállomány értéke 31,6%-kal meghaladta az előző év azonos időszakát, így az időszak végi értéke 37.322 millió Ft volt. A vevőállomány emelkedése az értékesítés volumen- és árnövekedése miatt következett be. A készletállomány 47,9%-kal emelkedett a növekvő alapanyag költségből eredő felértékelődés és a saját termelésű készletek mennyiségi növekedése következtében. Az egyéb forgóeszközök 1.944 millió Ft-os csökkenésének oka, hogy 2004. március 31-i fordulónaphoz képest a visszaigényelhető ÁFA összege alacsonyabb, illetve a Petrolkémiai Fejlesztési Projekthez kapcsolódó import ÁFA visszaigénylés összege csökkent. 2005. március 31-én a TVK-csoport saját tőkéje 116.681 millió Ft volt, amely 11,4%-os növekedést mutat. A mérleg szerinti eredmény a bázis időszakhoz képest 2.942 millió Ft-tal, az eredménytartalék pedig 9.016 millió Ft-tal nőtt és 5.337 millió Ft-ot, illetve 71.815 millió Ft-ot tett ki. A hosszú lejáratú hitelek állománya 19,8%-kal nőtt és 56.864 millió Ft volt az időszak végén. A növekedés a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt finanszírozására igénybevett hitel növekedéséből adódik. A hosszú lejáratú hitelek összetételében jelentős változás következett be 2004 decemberében. A 2002-ben megkötött szindikált hitelét a Társaság teljes összegében előtörlesztette, s helyette MOL anyavállalati hitelt vett igénybe. 2004. március 31. és 2005. március 31. között a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 5,3%-kal nőtt és az időszak végén 29.697 millió Ft-ot ért el. A szállítók és egyéb kötelezettségek állománya 3,1%-kal csökkent és az időszak végén 25.372 millió Ft-ot tett ki. A változás hátterében a beruházási szállító állomány csökkenése áll. A rövid lejáratú hitelek 111,5%-kal növekedtek és összesen 3.521 millió Ft-ot értek el, amely 1.856 millió Ft-tal magasabb a bázis időszaki állapothoz képest, amely döntően a TVK Rt. hitelállományának 3.400 millió Ft-os növekedéséből adódik, a leányvállalati rövid lejáratú hitelek 1.544 millió Ft-tal csökkentek. Cash flow A TVK-csoport 2005. március 31-i cash flow kimutatása szerint a pénzeszközök 3.443 millió Ft-tal csökkentek az év eleje óta, míg 2004. év hasonló időszakában a csökkenés 10.210 millió Ft-ot tett ki. A két időszakot összehasonlítva a beszámolási időszakban 6.767 millió Ft-os cash flow növekedés mutatható ki, amely ellentétes hatások eredője. Az üzemi tevékenységből származó nettó készpénz és a finanszírozási műveletekből származó nettó készpénz csökkentette, míg a befektetési tevékenységre felhasznált nettó készpénz növelte a cash flow-t. Az üzleti tevékenységből származó cash flow -6.715 millió Ft volt 2005. első negyedévében. Az EBITDA 8.384 millió Ft-ot tett ki, a forgótőke változások (készlet, vevőállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és kötelezettség összesen) 13.649 millió Ft-tal csökkentik a pénzáramot a beszámolási időszakban. A vevőállomány 7.619 millió Ft-tal, a készletállomány 4.285 millió Ft-tal, a szállítóállomány 2.772 millió Ft-tal, az egyéb követelések 334 millió Ft-tal csökkentette, míg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1.361 millió Ft-tal növelte a pénzáramot a 2004. december 31. és 2005. március 31. között eltelt időszakban. A szállító állomány növekedésében a beruházási szállító állomány visszaesése dominál a Petrolkémiai Fejlesztési Projektek megvalósításával összefüggésben. A vevőállomány emelkedésében a termékár-emelkedés és az értékesítés mennyiségének a növekedése tükröződik. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 4

A befektetési tevékenység 122 millió Ft-tal növelte a pénzeszközök állományát. A beruházások 80 millió Ft-tal csökkentették a befektetési cash flow értékét, míg a bázis időszakban ez a csökkenés 15.687 millió Ft volt. A kamatok és egyéb pénzügyi bevételek a tárgyidőszakban 72 millió Ft-tal, a bázis időszakban 443 millió Ft-tal járultak hozzá a befektetési cash flow növekedéséhez. Az adott hitelek, a hosszú lejáratú bankbetétek és követelések változásai tárgyidőszakban -1 millió Ft-tal, a bázis időszakban 658 millió Ft-tal járultak hozzá a befektetési cash flow alakulásához. Tárgyi eszköz értékesítéséből származó készpénz 131 millió Ft-tal növelte a befektetési cash flow értékét, ami 10 millió Ft-ot tett ki a bázis időszakban. 2005. első negyedévében pénzügyi befektetés-vásárlás nem volt, míg ez a tétel 2004. hasonló időszakában 92 millió Ft-tal csökkentette a pénzáramot. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközök a vizsgált időszakban 3.150 millió Ft-tal csökkentették a pénzeszközöket. A fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 164 millió Ft-tal csökkentette, a rövid lejáratú hitelek változása 3.336 millió Ft-tal növelte a finanszírozási tevékenységből származó cash flow-t. Alkalmazottak 2005. első negyedév végén a TVK-csoport konszolidált körének teljes munkaidős záró létszáma 1.602 fő volt, a bázisnál 127 fővel alacsonyabb. A raktári szolgáltatási tevékenység kihelyezése miatt 24 fős létszámcsökkenés jelent meg. A további csökkenés hátterében döntően az anyavállalati létszám-racionalizálás hatása húzódik meg. Beruházások A TVK-csoportnál 2005. I. negyedévben felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen 85 millió Ft-ot ért el, mely tartalmazza az Olefin-2 próbaüzem eredményét, a korábbi időszakban felmerült próbaüzemi veszteség csökkentéseként. A próbaüzemi eredmény nélkül a beruházási teljesítmény érték 1.549 millió Ft-ot tesz ki, amely 88%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest a stratégiai projektek megvalósításával összefüggésben. A beszámolási időszakban a stratégiai projekteken megjelenő teljesítmény az előző évi megvalósításhoz kapcsolódó áthúzódó hatás. A csökkenést döntően a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítása eredményezte. A projekt megvalósításának tervezett összköltsége 430 millió euró, melyből 2005. március 31-ig 398,3 millió euró már kifizetésre került. A szintentartó beruházások és felújítások összege 70 millió Ft-ot képvisel, ezen belül az anyavállalatnál 124 millió Ft jelent meg, a további negatív összeg döntően a TVK Erőmű Kft. beruházásához kapcsolódó korrekciózás miatt merült fel. A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt kivitelezési tevékenységei befejeződtek. Az Olefin-2 projekt esetében az üzem a kitűzött határidőre, 2004. november 19-ére, elérte a mechanikai készreszereltség állapotát. 2004. december 25-étől az Olefin-2 üzem etilén termeléséből valósul meg a BorsodChem Rt. etilén ellátása. A próbaüzem és a garanciális kimérések folyamatban vannak. A HDPE-2 projekt 2004. december végén aktiválásra került, üzemszerű termelés folyik. A Kiszolgáló létesítmények projektnél 2004. december végével a létesítmények aktiválása megtörtént. A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt beruházási ráfordításainak alakulása előleg nélkül, 2004. I. negyedév - 2005. I. negyedév (millió Ft) 2004. I. negyedév 2005. I. negyedév Petrolkémiai Fejlesztési Projekt 13.262 15 Olefin-2 gyár létesítése 8.409-562 HDPE-2 gyár létesítése 5.782 567 Egyéb ráfordítás -929 10 Tiszaújváros, 2005. május 12. Olvasó Árpád vezérigazgató FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 5

Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/522-222 Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/521-322 Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia E-mail cím: hvanda@tvk.hu Beszámolási időszak: 2005. I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda 1. SZÁMÚ MELLÉKLET PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK4. 2005. I. NEGYEDÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) 2004. év 2004.I.név 2005.I.név Változás Millió Ft Millió Ft Millió Ft % 175.883 Értékesítés árbevétele 40.962 53.778 31,3 811 Egyéb működési bevételek 135 220 63,0 176.694 Összes működési bevétel 41.097 53.998 31,4 116.835 Anyagköltség 26.083 41.275 58,2 8.613 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások 1.863 2.612 40,2 18.818 ELÁBÉ 6.430 201-96,9 688 Közvetített szolgáltatások 225 135-40,0 144.954 Anyagjellegű ráfordítások 34.601 44.223 27,8 6.018 Bérköltség 1.459 1.417-2,9 2.450 Személyi jellegű kifizetések 289 381 31,8 2.531 Bérjárulékok 533 515-3,4 10.999 Személyi jellegű ráfordítások 2.281 2.313 1,4 6.925 Értékcsökkenési leírás 1.743 2.214 27,0 6.771 Egyéb működési költségek 1.174 1.844 57,1 809 STK állományváltozása 813 4.276 426,0 4.438 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 321-1.510-164.402 Összes működési költség 38.665 47.828 23,7 12.292 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, EBIT 2.432 6.170 153,7 1.159 Pénzügyi műveletek bevételei 987 38-96,1 1.383 Pénzügyi műveletek ráfordításai 429 848 97,7-224 Nettó pénzügyi eredmény 558-810 - 12.068 Adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredmény 2.990 5.360 79,3 1.267 Társasági adó 263 22-91,6 1.676 Halasztott adó 323 0-9.125 Kisebbségi részesedés előtti eredmény 2.404 5.338 122,0-39 Kisebbségi részesedés az adózott eredményből -9-1 - 9.086 Nettó eredmény 2.395 5.337 122,8 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 6

2. SZÁMÚ MELLÉKLET PK3. MÉRLEGKIMUTATÁS 2005. MÁRCIUS 31. TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) 2004.12. 31. 2004.03.31. 2005.03.31. Változás Millió Ft Millió Ft Millió Ft % 153.910 Befektetett eszközök 130.798 151.656 15,9 3.886 Immateriális javak 4.087 4.323 5,8 148.080 Tárgyi eszközök 124.641 145.388 16,6 285 Pénzügyi befektetések 308 285-7,5 1.659 Egyéb befektetett eszközök 1.762 1.660-5,8 48.416 Forgóeszközök 53.556 57.197 6,8 7.375 Készletek 7.883 11.661 47,9 29.703 Vevőkövetelések, nettó 28.367 37.322 31,6 0 Rövid lejáratú befektetések 5.480 0-5.115 Egyéb forgóeszközök 7.378 5.434-26,3 6.223 Pénzeszközök és pénzegyenértékesek 4.448 2.780-37,5 202.326 ÖSSZES ESZKÖZ 184.354 208.853 13,3 111.378 Saját tőke 104.721 116.681 11,4 24.495 Jegyzett tőke 24.500 24.494 0,0 15.022 Tőketartalék 15.022 15.022 0,0 62.768 Eredménytartalék 62.799 71.815 14,4 7 Átértékelési különbözet 5 13 160,0 9.086 Mérleg szerinti eredmény 2.395 5.337 122,8 43 Kisebbségi részesedés 48 45-6,2 62.191 Hosszú lejáratú kötelezettségek 51.392 62.430 21,5 56.576 Hosszú lejáratú hitelek éven túli része 47.463 56.864 19,8 3.437 Céltartalékok várható kötelezettségekre 3.034 3.409 12,4 1.945 Halasztott adó kötelezettségek 592 1.945 228,5 233 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 303 212-30,0 28.714 Rövid lejáratú kötelezettségek 28.193 29.697 5,3 26.314 Szállítók és egyéb kötelezettségek 26.175 25.372-3,1 2.215 Céltartalékok várható kötelezettségekre 353 804 127,8 185 Rövid lejáratú hitelek 1.665 3.521 111,5 202.326 KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 184.354 208.853 13,3 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Nem volt. 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 7

3. SZÁMÚ MELLÉKLET 2005. I. NEGYEDÉVES SAJÁT TŐKE MOZGÁSOK TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) Jegyzett tőke Eredménytartalék Tőketartalék Átértékelési különbözet Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Egyenleg 2004. Január 1-jén 24.501 57.543 15.022 19 5.278 102.363 2003-as eredmény átvezetése 0 5.278 0 0-5.278 0 Visszavásárolt dolgozói részvények -6 0 0 0 0-6 Kifizetések az eredménytartalék terhére 0-53 0 0 0-53 Átértékelési különbözet 0 0 0-12 0-12 2004. évi eredmény 0 0 0 0 9.086 9.086 Egyenleg 2004. december 31-én 24.495 62.768 15.022 7 9.086 111.378 2004-es eredmény átvezetése 0 9.086 0 0-9.086 0 Visszavásárolt dolgozói részvények -1 0 0 0 0-1 Kifizetések az eredménytartalék terhére 0-39 0 0 0-39 Átértékelési különbözet 0 0 0 6 0 6 2005. I. negyedévi eredmény 0 0 0 0 5.337 5.337 Egyenleg 2005. március 31-én 24.494 71.815 15.022 13 5.337 116.681 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 8

4. SZÁMÚ MELLÉKLET PK5. 2005. I. NEGYEDÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) 2004.I. negyedév 2005.I. negyedév Millió Ft Millió Ft I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) 2.432 6.170 Értékcsökkenési leírás 1.743 2.214 Készletek értékvesztése -3 0 Tárgyi eszközök értékvesztésének visszaírása 0 0 Tárgyi eszközök eladásából származó nyereség/veszteség -1-11 Változás a környezetvédelmi céltartalékban -138-49 Változás az egyéb céltartalékban -134-1.390 Változás a készletekben -1.119-4.285 Változás a vevők állományában -2.840-7.619 Változás az egyéb követelésekben -1.126-334 Változás a szállítók állományában -3.168-2.772 Változás az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekben 144 1.361 I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ -4.210-6.715 II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG Beruházások -15.687-80 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz 10 131 Pénzügyi befektetések vásárlása -92 0 Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek, követelések változásai 658-1 Rövid lejáratú értékpapírok állományváltozásai 4.110 0 Kamatok és egyéb pénzügyi bevétel 443 72 Kapott osztalékok 0 0 II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FELHASZNÁLT NETTÓ KÉSZPÉNZ -10.558 122 III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ Hosszú lejáratú hitelek felvétele 7.320 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség -40-21 Rövid lejáratú hitelek változásai -2.097 3.336 Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások -624-164 Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok 0 0 Visszavásárolt saját részvénytőke -1-1 III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ 4.558 3.150 KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE Készpénz és készpénzegyenérték az időszak elején 14.658 6.223 Készpénz és készpénzegyenérték az időszak végén 4.448 2.780 KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE -10.210-3.443 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 9

5. SZÁMÚ MELLÉKLET PK2. KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE TARTOZÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK Besorolás 2 Név Törzs/ Tulajdoni hányad Szavazati Alaptőke* (%) jog 1 TVK Ingatlankezelő Kft. 2 970 000 100,00% L L TVK Inter-Chemol GmbH (ezer EUR) 615 100,00% L L VIBA-TVK Termelő és Kereskedelmi Kft. 205 000 40,00% T T TVK UK Ltd. (ezer GBP) 200 100,00% L L TVK Polisec Vagyonvédelmi Szolg. és Tanácsadó Kft. 14 300 100,00% L T TVK Italia S.r.l. (ezer EUR) 100 100,00% L L Tiszai Hulladékégető Kft. 25 000 49,96% T T TVK FRANCE S.a.r.l. (EUR) 76 225 100,00% L L Chemopetrol Termelő és Kereskedelmi Kft. ** 30 000 66,66% L T TVK Austria GmbH (EUR) ** 36 336 51,00% L L TVK Polska Spzoo (ezer PLN) 109 100,00% L T Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. 3 000 30,00% T T TVK Erőmű Term. Szolg. Kft. 3 298 000 26,00% T K 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) A szavazati arány minden esetben megegyezik a tulajdoni hányad mértékével. * A törzstőke/alaptőke ezer forintban értendő, ettől eltérő esetben valutában szerepel a jegyzett tőke összege. ** Végelszámolás folyamatban 6. SZ. MELLÉKLET FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK 2004. I. negyedév 2004. IV. negyedév 2005. I. negyedév Vált. % '05.I.név/ '04. I.név Vált. % '05.I.név/ '04.IV.név Vegyipari benzin FOB med USD/t 293 397 400 36,5 1 Gázolaj CIF med USD/t 291 449 448 54,0-0,3 Etilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t 580 700 740 27,6 5,7 Propilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t 475 620 685 44,2 10,5 LDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t 813 1.092 1.066 31,1-2,4 HDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t 697 974 944 35,4-3,1 HDPE Blow ICI's lor fd NWE low EUR/t 686 973 945 37,8-2,9 PP Homo rafia ICI's lor fd NWE low 734 959 982 33,8 2,4 EUR/t PP Homo Injection ICI's lor fd NWE low 734 962 988 34,6 2,7 EUR/t PP Kopo ICI's lor fd NWE low EUR/t 780 987 1.031 32,2 4,5 EUR/HUF 260,309 246,01 245,13-5,84-0,37 USD/HUF 208,10 189,94 186,98-10,15-1,56 EUR/USD 1,251 1,296 1,311 4,8 1,1 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 10

7. SZÁMÚ MELLÉKLET ST1. RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK 2005. JANUÁR 1-TŐL A JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉIG Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2005.01.05. 2005.01.05. 2005.01.26. 2005.01.26. 2005.02.11. 2005.02.11. 2005.02.11. 2005.02.11. 2005.03.03. 2005.03.03. 2005.03.10. 2005.03.10. 2005.03.11. 2005.03.11. 2005.03.25. 2005.03.25. 2005.04.13. 2005.04.13. A Hermész Mérnöki Tanácsadó és Nagykereskedelmi Kft. Részvénykönyvben nyilvántartott tulajdoni hányada a 2005. január 04-én teljesített részvénykönyvi törléssel 8,02 %-ról 0%-ra csökkent. A Slovnaft A.S. 2005. január 04-én a TVK Rt. Részvénykönyvébe bejegyzésre került 8,02 % tulajdoni hányaddal. A TVK Rt. érdekeltségébe tartozó konszolidációba bevont társaságának megszüntetése érdekében a TVK Austria Kunststoff. Vertriebs GmbH-val szemben a végelszámolási eljárás megindult. Tájékoztatás a TVK Rt. 2004. éves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Rt. 2004. éves gyorsjelentése. A CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG (A-1010 Bécs, Annagasse 6, Ausztria) tulajdoni hányada a 2005. március 2-án teljesített részvénykönyvi bejegyzéssel 15,99%-ról 31,39%-ra növekedett.. 2005. március 8-án a TVK Rt. Olefin-2 gyárában üzemzavar következett be. 2005. március 10-én a TVK Rt. Olefin-2 gyárának újraindítása megtörtént. A TVK Rt. Igazgatóságának hirdetménye a társaság 2005. évi rendes közgyűlése összehívásáról. Közlemény a TVK Rt. 2004. évi gazdálkodásának legfontosabb adatairól 2005.04.20. BÉT honlap A TVK Rt. Igazgatóságának előterjesztései a 2005. évi rendes közgyűlésre 2005.04.27. BÉT honlap Tájékoztatás a tulajdonosi struktúra alakulásáról a társaság 2005. április 28-ára összehívott évi rendes közgyűlésére elvégzett tulajdonosi megfeleltetés alapján. 2005.04.28. 2005.04.28. A TVK Rt. 2005. április 28.-ra összehívott évi Rendes Közgyűlés napjával a felügyelő bizottság elnöke, valamint az alábbi vezető tisztségviselők mondtak le tisztségükről: Igazgatósági tagok: Áldott Zoltán, Bács Zalán, Michel-Marc Delcommune, Horváth Zoltán, Molnár József, Olvasó Árpád; valamint dr. Bánhegyi Ilona, a felügyelő bizottsági elnöke; valamint az évi Rendes Közgyűlés berekesztésének időpontjával Simola József, felügyelő bizottsági tag. 2005.04.28. BÉT honlap Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján. 2005.04.29. 2005.04.29. Tájékoztatás a TVK Rt. 2005. április 28-án megtartott évi rendes közgyűlésének határozatairól. A közgyűlés: - 62,51%-os többséggel elfogadta a társaság 2004. évi gazdálkodásáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentést). - 62,50%-os többséggel az igazgatóság előterjesztésének megfelelően elfogadta: a TVK Csoport nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatását, a TVK Rt. nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített pénzügyi kimutatását, a TVK Csoport magyar Számviteli törvény előírásai szerint készített konszolidált éves beszámolóját, valamint a TVK Rt. magyar Számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolóját a 2004. december 31-vel végződő évre. A Közgyűlés tudomásul vette, hogy a Társaság 2004. évi adózás előtti eredménye 11.807 M Ft, adózott nyeresége 10.634 M Ft, a 2004. évi eredmény után fizetendő osztalékot figyelembe véve a stratégiai fejlesztési projektre vonatkozó finanszírozási igényeket részvényenként 0 Ft-ban határozza meg azzal, hogy az adózott nyereséget a társaság az eredménytartalékba vezesse át. - 99,95%-os többséggel módosította az Alapszabály 33. pontját - 62,55%-os többséggel megválasztotta a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (kijelölt könyvvizsgáló: Szilágyi Judit) a 2005. üzleti évre, valamint megállapította a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára, és felhatalmazta az Igazgatóságot megbízási szerződés megkötésére. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 11

- 100%-os többséggel módosította az Alapszabály 13.e.;14.b.; 14.c.; 14.d.; a 26.b. valamint a 30. pontjait és az Alapszabály egyik alcímét. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Vratko Kassovic urat az Igazgatóság tagjává, jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Vratko Kassovic úr fenntarthassa igazgatósági illetve felügyelő bizottsági tagságait más gazdasági társaságokban. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Simola József urat az Igazgatóság tagjává, jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Simola József úr fenntarthassa a Slovnaft S.A. Igazgatóságának tagságát. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Olvasó Árpád urat az Igazgatóság tagjává, jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Michel-Marc Delcommune urat az Igazgatóság tagjává jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Michel-Marc Delcommune úr fenntarthassa a MOL Rt. Igazgatóságának tagságát. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Molnár József urat az Igazgatóság tagjává jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,51%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Molnár József úr fenntarthassa a Slovnaft S.A. Igazgatóságának tagságát. - 62,55%-os többséggel megválasztotta Keményné Újvári Ildikót a Felügyelő Bizottság tagjává a jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő öt éves időtartamra. - 62,51%-os többséggel megválasztotta dr. Bánhegyi Ilonát a Felügyelő Bizottság tagjává, a jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő öt éves időtartamra; valamint 62,51%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy dr. Bánhegyi Ilona fenntarthassa a Slovnaft S.A. Felügyelő Bizottsági tagságát. - 62,50%-os többséggel megválasztotta Dorogházi Krisztinát a Felügyelő Bizottság tagjává, a jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődően öt éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Dorogházi Krisztina fenntarthassa a Slovnaft S.A. Felügyelő Bizottsági tagságát. - 62,54%-os többséggel a Munka Törvénykönyve 188/A. (1) bekezdése szerint vezetőnek minősülő munkavállalók körét a következők szerint határozta meg: Vezetőnek minősülnek a Társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkaköröket betöltő, a Társasági Működési Szabályzatban megjelenő szervezeti egységeket irányító vezetők: igazgatók, igazgatóhelyettesek, gyárvezetők, projektvezetők, szervezeti egység vezetők. 2005.04.29. 2005.04.29. 2005.04.29. 2005.04.29. 2005.05.11. 2005.05.11. Tájékoztatás a TVK Rt. 2004. üzleti évről készített éves jelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Rt. 2004. évi éves jelentése. A TVK Rt. érdekeltségébe tartozó nem teljes körűen konszolidált leányvállalat megszüntetése érdekében a CHEMOPETROL Kft-vel szemben a végelszámolási eljárás megindult. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 12

8. SZÁMÚ MELLÉKLET TULAJDONOSI STRUKTÚRA -% ÉS SAJÁT RÉSZVÉNYEK RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat Tárgyév elején (2005. 01. 01.) Időszak végén (2005. 04. 28.) Tárgyév elején (2005. 01. 01.) Időszak végén (2005. 04. 28.) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 45,10 ua. 11 013 985 44,34 ua. 10 830 252 45,45 ua. 11 013 985 44,69 ua. 10 830 252 Külföldi intézményi/társaság 34,79 ua. 8 495 832 39,48 ua. 9 642 266 35,06 ua. 8 495 832 39,79 ua. 9 642 266 Belföldi magánszemély 0,96 ua. 235 378 0,01 ua. 3 200 0,97 ua. 235 378 0,01 ua. 3 200 Külföldi magánszemély 0,02 ua. 5 067 0,00 ua. 0 0,02 ua. 5 067 0,00 ua. 0 Munkavállalók, vezető tisztségviselők - - - - - - - - - - - - Saját tulajdon - - - - - - - - - - - - Államháztartás részét képező tulajdonos* 0,007 ua. 1 750 0,03 ua. 8 149 0,007 ua. 1 750 0,03 ua. 8 149 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények - - - - -. - - - - - - - Egyéb TVK Rt. dolgozói részvények Nem megfeleltetett törzsrészvények 0,77 ua. 189 000 0,77 ua. 189 000 18,36 ua. 4 484 581 15,40 ua. 3 759 125 18,5 ua. 4 484 581 15,51 ua. 3 759 125 ÖSSZESEN 100 ua. 24 423 843 100 ua. 24 423 843 100 ua. 24 234 843 100 ua. 24 234 843 * A belföldi intézményi tulajdonosok között is szerepel 2 Tulajdoni arány 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten 0 0 Leányvállalatok 0 0 Mindösszesen 0 0 RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Megjegyzés Név Nemzetiség Tevékeny- Mennyiség Részesedés Szavazati jog 1 ség 2 (db) (%) (%) 3,4 Magyar Olaj- és Gázipari Rt. B (HU) T 10 821 029 44,65 44,65 szakmai befektető CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG K (AT) T 7 666 850 31,64 31,64 nincs adat Slovnaft A.S. K (SK) T 1 958 743 8,08 8,08 szakmai befektető RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Megjegyzés Név Nemzetiség Tevékeny- Mennyiség Részesedés Szavazati jog 1 ség 2 (db) (%) (%) 3,4 Magyar Olaj- és Gázipari Rt. B (HU) T 10 821 029 44,31 44,31 szakmai befektető CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG K (AT) T 7 666 850 31,39 31,39 nincs adat Slovnaft A.S. K (SK T 1 958 743 8,02 8,02 szakmai befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Gazdasági Társaság (T) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 13

TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége 2004. 03. 31. Tárgyév eleje 2005. 01. 01. Tárgyidőszak vége 2005. 03. 31. Társasági szinten 1.689 1.571 1.574 Csoport szinten 1.729 1.602 1.602 TSZ3. Vezető állású személyek és a kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak a jelentés készítésekor (2005. május 12.) aktuális állapot szerint Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége /megszűnése/ megválasztási időtartam Saját részvény tulajdon (db) IT Mosonyi György Igazgatóság elnöke 2002.04.26. 2007.04.26. 0 IT Olvasó Árpád Igazgatósági tag, elnökhelyettes Igazgatósági tag, elnökhelyettes 2000.08.29. 2005.04.28. 2005.04.28.** 2007.04.28.* 0 IT Áldott Zoltán Igazgatósági tag 2002.04.26. 2005.04.28.** 0 IT Bács Zalán Igazgatósági tag 2002.04.26. 2005.04.28.** 0 IT Michel-Marc Delcommune Igazgatósági tag Igazgatósági tag 2000.11.03. 2005.04.28. 2005.04.28.** 2007.04.28.* 0 IT Horváth Zoltán Igazgatósági tag 2001.04.20. 2005.04.28.** 0 IT Fred Faiz Igazgatósági tag 2000.11.03 2005.11.03. 0 IT Vratko Kassovic Igazgatósági tag 2005.04.28. 2007.04.28.* 0 IT Molnár József Igazgatósági tag Igazgatósági tag 2001.04.20. 2005.04.28. 2005.04.28.** 2007.04.28.* 0 IT Simola József Igazgatósági tag 2005.04.28. 2007.04.28.* 0 FB Dr. Bánhegyi Ilona FB tag, elnök 2000.08.29. 2005.04.28.** 0 FB tag, elnök 2005.04.28. 2010.04.28.* FB Dr. Huszár András FB tag, elnök-helyettes 2003.04.24. 2008.04.24. 0 FB Dorogházi Krisztina FB tag 2005.04.28. 2010.04.28.* 0 FB Keményné Újvári Ildikó FB tag, dolgozói képviselő 2000.04.28. 2005.04.28. (újraválasztva) 2005.04.28. 2010.04.28.* 0 FB Magyar Tamás FB tag, dolgozói képviselő 2001.04.20. 2006.04.20. 0 FB Simola József FB tag 2003.04.29. 2005.04.28.** 0 SP Olvasó Árpád Vezérigazgató 2003.07.01. határozatlan 0 SP Vályi Nagy Tivadar Gazdasági és pénzügyi vezérigazgatóhelyettes SP Piry László Polimer marketing és értékesítési vezérigazgató- helyettes SP Deák Árpád Petrolkémiai projekt koordinációs igazgató 2005.01.01. határozatlan 0 2004.06.07. határozatlan 0 2001.06.01. határozatlan 0 SP Sebestyén László Termelési igazgató 2004.01.01. határozatlan 0 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) * A Társaság 2005. április 28-án megtartott évi rendes közgyűlésén hozott határozatok alapján. ** A 2005. április 28-i hatállyal történt lemondó nyilatkozat alapján. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 14