Megvalósíthatósági tanulmány szerkezete A megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetésének célja kettős, egyrészről, - az elvégzett elemzések alapján - releváns információt nyújt a pályázóknak a projektötlet megalapozottságáról, a finanszírozás és a megvalósíthatóság elemeiről, a projektmegvalósítás során felmerülő kockázatokról, másrészről - a megalapozott döntéshozatal érdekében - információt hordoz az értékelők számára a projektötlet szakmai értékeléséhez. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésekor a pályázóknak lehetőségünk van a projektötletük részletes átgondolására, a kockázatok elemzésére, ezáltal biztosítható a kiválasztott projektek megalapozottsága és megvalósíthatósága. Több feladatellátási helyet érintő beruházások esetében a releváns szempontokat feladatellátási helyenként kérjük bemutatni. Törekedjen a megvalósíthatósági tanulmány átláthatóságára, és a tanulmány ne haladja meg a 30 oldalt! A tanulmányt Verdana betűtípusban, 09-es betűméretben, szimpla sorközzel szíveskedjenek elkészíteni. A tanulmány elkészítése során szíveskedjenek az alábbiakban részletezetett kérdésekre az itt megadott sorrendben, a feltüntetett sorszámokra hivatkozva válaszolni. A megvalósíthatósági tanulmány tartalmának valós adatokon kell alapulniuk. Amennyiben valamelyik kérdés nem releváns a projekt szempontjából, kérjük, jelezze! Az alábbiakban a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének segítése érdekében a tanulmány tartalmára, szerkezetére adunk javaslatot. Felhívjuk figyelmét, hogy a megvalósíthatósági tanulmány a projektötlet szakmai értékelésének egyik legfontosabb eleme! Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy a megállapításokat elemzésekkel kell alátámasztani, az alátámasztó dokumentumokat (pl. szükségletfelmérés) a pályázathoz nem kell benyújtani, de azoknak a pályázóknál rendelkezése kell állniuk, és esetleges ellenőrzés esetén az arra feljogosított szervezetek rendelkezésére kell bocsátani. I. A projekt hátterének és indokoltságának bemutatása: A.) A projektgazda bemutatása: 1. Mutassa be röviden (legfeljebb 1 oldalban) a közoktatási intézmény nevelési-oktatási alaptevékenységét, a Kt. 121. 25. bekezdése szerinti nevelő és oktató munkához kapcsolódó nem közoktatási tevékenységét, valamint pedagógiai programját az elmúlt 3 évre vonatkozóan. Ismertesse az SNI és HH/HHH gyermek tekintetében alkalmazott pedagógiai módszertanát! Térjen ki az elmúlt 3 évben (ill. alapítás óta) bekövetkezett változások ismertetésére (összevonások, férőhely-módosítás). Bemutatásában - röviden - térjen ki az esetleges kompetenciamérések eredményeire, fejlesztési kapacitásra. Amennyiben a pályázó a jelen Pályázati Útmutató B1/2. pontjában szereplő szervezet, kérjük számoljon be a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. -a szerint vagy az oktatásért felelős miniszterrel, vagy a feladatellátási hely tekintetésben érintett helyi önkormányzattal kötött közoktatási megállapodásról, illetve az egyházi jogi személy által a Kormánnyal kötött, a közoktatási feladatok ellátására kiterjedő megállapodásról, annak tartalmáról. B.) Társadalmi-gazdasági, működési környezet bemutatása: 1. Mutassa be röviden a beruházás megvalósítási helye szerinti kistérség és település társadalmi-gazdasági viszonyait. 2. Mutassa be a beruházással érintett feladatellátási hely szerinti településen a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek arányát a regionális és országos átlaghoz viszonyítva, a beruházással érintett feladatellátási hely szerinti település és a beruházással érintett feladatellátási hely kötelező felvételt biztosító területe viszonyában. 1
3. Mutassa be a kötelező felvételt biztosító körzet / terület oktatási helyzetét, és ennek viszonyában a rendelkezésre álló intézményi kapacitást. Térjen ki a környező akár más fenntartó által fenntartott feladatellátási helyek/intézmények bemutatására is. 4. A közoktatási intézménynek a kistérségi ezen belül mikrotérségi, települési közoktatási hálózatban betöltött szerepét, feladatait. Részletesen mutassa be a Kistérségi Közoktatási Fejlesztési Tervnek (KKFT) a beruházással érintett intézményre/feladatellátási helyre vonatkozó részeit. A KKFT viszonyában ismertesse a beruházással érintett intézmény/feladatellátási hely helyzetét, jövőképét, a KKFT-ben az intézmény/feladatellátási hely számára kijelölt feladatokat, fejlődési irányvonalakat. 5. Elemezze a kötelező felvételt biztosító körzetből eljáró diákok arányát a pályázathoz csatolt jegyzői nyilatkozat tükrében. 6. Elemezze a nem kötelező felvételt biztosító körzetből bejáró diákok arányát a pályázathoz csatolt jegyzői nyilatkozat tükrében. 7. A Pályázati Útmutató C7. pontja alapján számoljon be arról, hogy a beruházással érintett közoktatási intézmény milyen etnikai, nemzeti nevelést folytat. Részletezze a kizárólag etnikai, nemzeti nevelésre szervezett tanulócsoportok számát, és az abban oktatott gyermekek számát. Részletezze a nem kizárólag etnikai, nemzeti nevelésre szervezett tanulócsoportok számát, melyekben van olyan csoport, melynek tagjai részére etnikai, nemzeti oktatás folyik. Ebben az esetben részletezze a tanulócsoportokban oktatott tanulók számát, tanulócsoportonként, osztályonként. C.) Problémák, szükségletek bemutatása: 1. Az intézmények nevelési-oktatási tevékenysége szintjén megjelenő problémák, szükségletek bemutatása és problémák azonosítása. 2. Ismertesse, hogy a célok meghatározására milyen eszközöket, módszereket alkalmazott, amennyiben az igényfelmérés már megtörtént, ismertesse az eredményeket. 3. A beruházással érintett intézmény vonatkozásában ismertesse (minden esetben!), hogy az intézmény milyen módon teljesíti a közoktatási törvény 132. (6) bekezdése szerinti kötelezettségeket. Mutassa be az intézmény befogadóképességét és jelenlegi kapacitáskihasználtságát jelen megvalósíthatósági tanulmány Fenntarthatósági szempontjai/5. pontjában bemutatott demográfiai mutatók vonatkozásban. 4. Azon pályázók, akik óvodai fejlesztésre, bővítésre vállalkoznak, annak érdekében, hogy teljesítsék a közoktatási törvény 132. (6) bekezdése szerinti kötelezettségeket, részletesen számoljanak be az intézmény jelenlegi kapacitásáról és annak kihasználtságáról, összhangban jelen megvalósíthatósági tanulmány Fenntarthatósági szempontjai/5. pontjában bemutatott demográfiai trend és jelen pályázathoz csatolt, férőhelyhiány miatt elutasított gyermekek számáról szóló nyilatkozat viszonyában. Kérjük, részletezze, hogy a bővítéssel milyen módon/hatékonysággal teljesíti a közoktatási törvény 132. (6) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítését. 5. Azon óvodai feladatellátási hely fejlesztésére pályázók esetében, akik a beruházás előtt egy, de a fejlesztés eredményeképpen legalább két csoportszobával fognak rendelkezni, mutassák be, hogy a fejlesztés következtében a jogosultsági feltételeként előírt (pályázati útmutató C7 pont) gyerekszám ellátását a további csoportszobákban hogyan biztosítható, jelen pályázathoz csatolt, férőhelyhiány miatt elutasított gyermekek számáról szóló nyilatkozat figyelembevételével. D.) Alternatívák bemutatása 1. Mutassa be, milyen alternatív megoldásokat értékelt a I. C.1. pontban kifejtett intézményi problémák megoldására vonatkozóan, és miért döntött a projektben vázolt megoldás mellett! B.) A projekt céljai, illeszkedése: 1. Melyek a projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei (számszerű, minőséget mérő mutatókat is alkalmazzon, pl.: középiskolában továbbtanulók arányának változása). A projekt hogyan kapcsolódik az oktatáspolitika irányvonalaihoz? 2. Óvodai feladatellátási hely fejlesztése esetén a pályázó mutassa be az óvodai csoportszobák kihasználtságát. Amennyiben a pályázat keretében óvodai feladatellátási helyen kapacitásbővítést hajt végre (a fejlesztés eredményeképpen legalább két csoportszobával rendelkezni fog), igényfelmérés alapján mutassa be, hogy hogyan fogja teljesíteni a csoportszobákban a jogosultsági feltételeként előírt (pályázati útmutató C7 pont) gyerekszámot a kialakításra kerülő csoportszobákban. 2
3. Egységes óvoda-bölcsőde ill., illetve többcélú intézmény szervezeti keretei között, egy feladatellátási helyen működő, szakmai és szervezeti tekintetben önálló bölcsődei és önálló óvodai intézményegység létrehozására irányuló fejlesztés esettén számoljon be a szükségletfelmérés eredményéről. Amennyiben a pályázat már meglévő/működő bölcsődei férőhelyek bővítését célozza, úgy az előjegyzésben lévő gyerekszámról számoljon be a pályázó. 4. A pályázat hogyan reagál a közoktatási intézmények szintjén megjelenő problémákra, a vázolt szükségletekre? 5. Mutassa be a projekt illeszkedését az önkormányzati közoktatási intézkedési tervhez vagy a kistérségi közoktatási intézkedési tervhez kapcsolódóan (1993. évi törvény LXXIX tv. 85. (4) bekezdése alapján). A fenti dokumentumok hiányában, kérjük mutassa be, hogy az intézmény milyen együttműködéseket ápol a kistérségben/mikrotérségben lévő más közoktatási intézményekkel és ismertesse az együttműködések és a pályázat célterületének kapcsolódási pontjait. 6. Mutassa be a projekt kapcsolódását más projektekhez, fejlesztésekhez. C.) A projekt tartalma, megvalósíthatósága: 1. A projekt megvalósítási helyszíneinek rövid bemutatása. 2. Tervezett infrastrukturális tevékenységek részletes bemutatása épületrészenként, feladatellátási helyenként. (Kezdje az ismertetést a fejlesztéssel érintett épület(ek) jelenlegi állapotának leírásával épületenként, épületrészenként!). 3. Ismertesse a feladatellátási helyen megvalósítandó beruházás alap- és önállóan nem támogatható tevékenységek szerinti bontását a Pályázati Útmutató C1 pontjában szereplő kritériumok és a pályázathoz csatolt tervezői kimutatás figyelembevételével. 4. Bármely épületbővítés esetén mutassa be a fejlesztés szükségességét. Kérjük, részletesen igazolja a bővítés szükségességét és a bővítmény kapacitáskihasználtságának alátámasztását (egy héten hány gyermek, hány órában, mire fogja használni). Szaktantermek kialakítása esetén ismertesse, hogy a szakmai/ pedagógiai program tartalmaz olyan oktatási elemeket, tanórákat, foglalkozásokat, amelyek megtartásához a szaktanterem kialakítása szükséges. Amennyiben új épület építésére pályázik, a tervezői nyilatkozat alapján rögzítse az új épület építésére vonatkozóan a Pályázati Útmutatóban előírt jogosultsági feltételek teljesítését 1. 5. Ingatlankiváltás esetén részletezze a kiváltott ingatlan jövőbeni hasznosítását 2. 6. Kérjük, ismertesse azon műszaki megoldásokat és azok költségvonzatát, melyek környezetkímélő, megújuló energiára épülnek 3. 7. Beszerezni kívánt eszköztípusok ismertetése, indoklása, hozzárendelése nevelési-oktatási tevékenységekhez, megoldandó problémákhoz (Kezdje a jelenlegi eszközállomány, nevelési-oktatási feltételek, körülmények, módszerek bemutatásával!). Új nevelési/ oktatási helyiségek kialakítása esetén mutassa be, miként kívánja biztosítani azok kötelező berendezését! 8. A projektbe milyen formában kíván partnereket bevonni, az intézmény mely intézményekkel és milyen területeken fog együttműködni? 9. Térjen ki a pályázatban szereplő innovatív elemek ismertetésére. A tevékenységek leírásán túl térjen ki azokra az elemekre illetve módszerekre, amelyek egyedivé vagy újszerűvé teszik a projektjét! 10. Mutassa be a fejlesztés teljes költségét az egy tanulóra eső építési és támogatási összegeket, ezek alapján elemezze a beruházás költséghatékonyságát. (Fejlesztéssel érintett tanulói létszám alatt a fejlesztéssel érintett közoktatási szolgáltatást nappali rendszerű oktatásban napi szinten igénybe vevők száma értendő, a beruházással érintett feladatellátási hely vonatkozásában a 2008/2009 tanév OSA2FELH a02t48/tanév eleji létszám alapján. Amennyiben a beruházással érintett felaatelátási hely a pályázat benyújtásakor már egységes óvoda-bölcsődeként, vagy többcélú intézmény keretében bölcsődei feladatokat is ellátnak, mutassa be a bölcsődés korú gyermekek létszámát 2009. október 01. időpontra vonatkoztatva.) 11. Mutassa be - a tervezői költségbecslés alapján - a beruházás során tervezett költségek realitását! 1 Új építés kizárólag a Pályázati Útmutató C1 pontjának teljesítése esetén lehetséges 2 Amennyiben a projekt keretében olyan infrastrukturális fejlesztés valósul meg, melynek során meglévő helyiségek kiváltása történik (lásd meglévő tornaszoba kiváltása) részletezni szükséges, a kiváltott helyiség jövőbeni hasznosítására vonatkozó elképzeléseket is. 3 A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos fejlesztésekre jutó költség nem haladhatja meg az elszámolható építési költségek 10%-át. 3
12. Ismertesse, hogy a fejlesztés maga után vonja-e az intézmény szervezeti átalakítását. Amennyiben a projekt keretében többcélú intézmény kialakítását tervezik, úgy részletesen számoljon be a többcélú intézmény kialakításának feltételeiről, annak szervezeti működéséről, típusáról. 13. Főzőkonyha fejlesztése esetén, számoljon be a konyhán előállított adagszámokról, ill. azok ellátási területéről, az ellátott iskolai, szociális és egyéb étkezők számáról.! 4 Mutassa be a beruházással érintett főzőkonyhán - a pályázat benyújtáskor lehetséges maximálisan előállított adagszámot. Amennyiben a beruházás eredményeképpen a konyha esetében kapacitásbővítés (adagszám növelése) történik, mutassa be az adagszám növelését a beruházással érintett feladatellátási hely kapacitásbővítésének tükrében. 14. Mutassa be azokat a nem támogatható, de a projekttel együtt megvalósítani kívánt tevékenységeket, melyek megvalósítását projekten kívüli forrásból tervezi mutassa be a hozzájuk kapcsolódó várható költségeket is! 15. Amennyiben a demográfiai mutatatók teljesítésének érdekében a pályázó vállalja, hogy társulást hoz létre, vagy a meglévő társulását átalakítja, úgy számoljon be: A létrehozandó társulás szervezeti kereteiről (társulás formája), a létrehozás ill. az átalakulás határidejéről. A társulásban résztvevő tagokról, ellátandó közös feladatokról. A társulás kialakításával/átalakításával kapcsolatban vélelmezett problémákról és azok kezelésének módjáról. 16. Középiskolai intézményegység fejlesztése esetében, amennyiben az intézményegység vonatkozásában nem teljesülnek a Pályázati Útmutató C7. pontjában szereplő kritériumok, részletesen számadatokkal, osztálylétszámokkal alátámasztottan - igazolja, hogy a fejlesztés eredményeképpen a Pályázati Útmutató C7. pontjában szereplő feltételek milyen módon fognak teljesülni. A projekt várható hatásainak elemzése: 1. A tervezett tevékenységek közül melyek és milyen hatással vannak az SNI és HH gyermekek nevelés-oktatására (konkrétan mutassa be azon infrastrukturális fejlesztéseket, melyek segítik ezen tanulók oktatás-nevelését. Mutassa be, hogy az infrastrukturális fejlesztések hogyan (milyen módszerekkel) járulnak hozzá a HH és SNI hátrányok leküzdéséhez)? A pályázat milyen pontokon segíti a tehetséggondozást? 2. Az integrált illetve integrációs nevelés bevezetése esetén mutassa be, miként kívánja biztosítani az ehhez szükséges eszközöket és szakmai/személyi feltételeket! 3. Részletezze azon eszközbeszerzéseit, melyek az SNI tanulók nevelését-oktatását szolgálják. 4. A pályázat milyen pontokon szolgálja a kompetenciaalapú képzés megteremtését? 5. A pályázat mennyiben szolgálja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését és méltányos oktatási körülmények kialakítását? 6. Mutassa be, hogy a tervezett fejlesztés hogyan járul hozzá a magasabb szintű szakmai eredmények eléréséhez. 7. A projekteredmények továbbfejlesztési lehetőségeinek, koncepciójának bemutatása. 8. Mutassa be, hogy a pályázat milyen pontokon kapcsolódik területfejlesztési/ágazati stratégiákhoz. Részletezze, hogy a pályázat műszaki tartalmának tervezése vonatkozásában milyen egyéb fejlesztési koncepcióban foglaltakat vettek figyelembe, a pályázat kapcsolódik-e (ill. milyen pontokon kapcsolódik) az Integrált Városfejlesztési Stratégiákhoz. 9. Mutassa be, hogy a pályázat tervezése során hogyan érvényesültek a területi szinergiára vonatkozó törekvések, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmai szempontok. Projektmenedzsment bemutatása 1. Mutassa be a projektben részt vevő személyeket/tanácsadókat és azok projektben betöltött szerepét. 2. Mutassa be a stratégiai és napi döntéshozatali szabályokat a projekt során. 3. Mutassa be a projekt belső monitoringának rendjét. 4. Mutassa be, hogy a pályázó szervezet ill. a menedzsment tagok milyen menedzsment tapasztalattal rendelkeznek jelen pályázathoz hasonló projektek megvalósításában. Kockázatok bemutatása: 4 Konyha fejlesztése a Pályázati Útmutató C.1 pontjában foglaltak szerint lehetőséges. 4
1. Milyen kockázati tényezők veszélyeztethetik a projekt megvalósulását, milyen bekövetkezési valószínűséggel rendelkeznek, és milyen hatást gyakorolhatnak a projektre? 2. A kockázati tényezők mérséklésére tervezett intézkedések bemutatása (a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások ismertetése, indoklása). 3. Ismertesse, hogy a pályázat megvalósításának milyen jogszabályi ill. szakmai pedagógiai szempontból felmerülő akadályozó tényezői ismertek. Ismertesse az akadályozó tényezők megoldására tervezett intézkedéseket. Fenntarthatóság szempontjai: 1. Mutassa be a fenntartó szervezet gazdasági helyzetét. 2. Ismertesse, hogy a 2008/2009-es tanévben a fenntartó milyen költségvetési ill. egyéb forrásokat kap/kapott a beruházással érintett intézmény fenntartásához. 3. Amennyiben az intézményi társulásban fenntartott intézmény a többcélú kistérségi társulástól 2008/2009 nevelési év/tanévben, kérjük, pontosan számszerűsítse a kiegészítő források folyósításának indokait és azok összegét. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kiegészítő támogatások igénylésének alapját képező dokumentumokat a Közreműködő Szervezet ellenőrzi! 4. Értékelje röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve a pénzügyi, szakmai, szervezeti fenntarthatóságra. 5. A beruházással érintett feladatellátási hely vonatkozásában az alábbi korcsoportos bontásban számoljon be a 2010-2015 éves időszakra vonatkozóan évenként a várható demográfiai trendek alakulásáról a beruházással érintett feladatellátási hely postacíme szerinti település vonatkozásában, társulási fenntartók esetében a társulás valamennyi települése vonatkozásában; bölcsőde esetén 0-2 óvoda esetén 0-2 és 3-5; általános iskola esetén 3-5 és 6-14; középiskola esetén 6-14 és 15-17 korcsoportok vonatkozásában. Ismertesse a demográfiai előreszámítás módszertanát. 5