Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke millió Ft Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány (%) Besorolás 1 Balatongáz Kft. 468 77,22 77,22 L Boksz Kft. 82 100,00 100,00 L Geofizikai Szolgáltató (GES) Kft. 1 890 100,00 100,00 L Geoinform Kft. 1 125 100,00 100,00 L INNO-COMP Kft. 822 30,57 30,57 L Kiskungáz Rt. 587 52,65 52,65 L Kunpetrol Kft. 315 100,00 100,00 L MOL Austria GmbH 21 75,00 75,00 L MOL BHM Oil-Invest (Qatar) Ltd. 1 995 100,00 100,00 L MOL Chem Kft. 1 027 100,00 100,00 L MOL CIS 2 691 100,00 100,00 L MOL Gáz Kft. 4 650 89,30 89,30 L MOL Greece Ltd. 3 527 100,00 100,00 L MOL Hotels Rt. 3 575 100,00 100,00 L MOL Invest Rt. 10 074 99,99 99,99 L MOL Lízing Kft. 150 100,00 100,00 L MOL LUB Kft. 2 603 100,00 100,00 L MOL Pakistan Ltd. 637 100,00 100,00 L MOL Romania PP s.r.l. 23 550 100,00 100,00 L MOL RUSI (Nile) Ltd. 131 100,00 100,00 L MOL Syria Ltd. 5 084 100,00 100,00 L MOLTRADE-Mineralimpex Rt. 630 100,00 100,00 L MOLTrans Kft. 619 100,00 100,00 L MOL Tunisia Ltd. 1 937 100,00 100,00 L MOL Yemen Ltd. 7 758 100,00 100,00 L Petrolszolg Kft. 989 100,00 100,00 L Rotary Rt. 1 038 100,00 100,00 L Szeb Gáz Kft. 50 100,00 100,00 L Terméktároló Rt. 1 620 74,07 74,07 L Turulgáz Rt. 404 58,42 58,42 L TVK Austria GmbH 9 22,60 22,71 L TVK Ingatlankezelő Kft. 2 970 44,31 44,31 L TVK Inter-Chemol GmbH 137 44,31 44,31 L TVK Italia Srl 25 44,31 44,31 L TVK MOL-Chem S.a.r.l. 17 72,16 72,16 L TVK Rt. 24 519 44,31 44,31 L TVK UK Ltd. 67 44,31 44,31 L Zsámbékgáz Rt. 1 050 96,28 96,28 L 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)
PK3. MÉRLEG 2003. március 31. MOL Csoport IFRS konszolidált nem auditált -negyedév adatai -millió Ft-ban 2002. dec. 31. 2002. márc. 31. 2003. márc. 31. Vált. % ESZKÖZÖK Befektetett eszközök 26 000 Immateriális javak 19 767 22 687 15 472 739 Tárgyi eszközök 476 481 467 023-2 105 725 Befektetett pénzügyi eszközök 107 381 225 969 110 18 134 Halasztott adó eszközök 18 640 21 522 15 8 123 Egyéb befektetett eszközök 3 383 11 826 250 630 721 Összes befektetett eszköz 625 652 749 027 20 Forgóeszközök 120 325 Készletek 103 124 100 750-2 121 459 Vevőkövetelések, nettó 121 772 129 009 6 9 288 Értékpapírok 28 893 10 737-63 35 440 Egyéb forgóeszközök 30 392 35 907 18 42 251 Pénzeszközök 39 575 22 621-43 328 763 Összes forgóeszköz 323 756 299 024-8 959 484 ÖSSZES ESZKÖZ 949 408 1 048 051 10 FORRÁSOK Saját tőke 93 245 Jegyzett tőke 97 872 93 245-5 246 934 Tartalékok 265 475 313 945 18 65 262 Mérleg szerinti eredmény 10 199 22 832 124 405 441 Összes saját tőke 373 546 430 022 15 68 714 Külső tulajdonosok részesedése 74 267 67 936-9 Hosszú lejáratú kötelezettségek 144 746 Hosszú lejáratú hitelek éven túli része 170 844 154 244-10 49 432 Céltartalékok várható kötelezettségekre 39 978 51 506 29 587 Halasztott adó kötelezettség 0 4 675 n.a. 270 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 290 65 024 n.a. 195 035 Összes hosszú lejáratú kötelezettség 211 112 275 449 30 Rövid lejáratú kötelezettségek 159 029 Szállítók és egyéb kötelezettségek 147 434 155 326 5 15 173 Céltartalékok várható kötelezettségekre 12 081 15 339 27 64 634 Rövid lejáratú hitelek 65 597 56 703-14 51 458 Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része 65 371 47 276-28 290 294 Összes rövid lejáratú kötelezettség 290 483 274 644-5 959 484 ÖSSZES FORRÁS 949 408 1 048 051 10
PK4. 2003. I. NEGYEDÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS MOL Csoport IFRS konszolidált nem auditált -negyedév adatai -millió Ft-ban 2002. év 2002. I. n.év 2003. I. n.év Vált. % 1 159 657 Nettó árbevétel 291 799 338 633 16 7 273 Egyéb működési bevétel 1 443 2 733 89 1 166 930 Összes működési bevétel 293 242 341 366 16 338 260 Anyagköltség 82 282 87 306 6 66 457 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás 11 181 13 677 22 463 783 Eladott áruk beszerzési értéke 133 439 171 199 28 868 500 Anyagjellegű ráfordítások 226 902 272 182 20 73 801 Személyi jellegű ráfordítások 17 582 15 483-12 71 608 Értékcsökkenési leírás 16 326 20 177 24 95 351 Egyéb költségek és ráfordítások 17 888 17 758-1 15 428 Saját termelésű készletek állományváltozása 4 625-10 551 n.a. -14 927 Saját előállítású eszközök aktivált értéke -2 267-1 983-13 1 109 761 Összes működési költség 281 056 313 066 11 57 169 Üzleti tevékenység eredménye 12 186 28 300 132 5 194 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 846 637-25 430 Kapott osztalék és részesedés - 77 n.a. 24 662 Árfolyamnyereség és egyéb pénzügyi bevételek 3 251 612-81 30 286 Pénzügyi műveletek bevételei 4 097 1 326-68 17 364 Fizetett kamatok 4 427 3 175-28 4 369 Céltartalék kamata 1 087 1 250 15 690 Pénzügyi befektetések leírása - - n.a. 5 975 Árfolyamveszteség és egyéb pénzügyi ráfordítások 225 5 943 2 541 28 398 Pénzügyi műveletek ráfordításai 5 739 10 368 81-1 888 Pénzügyi műveletek vesztesége 1 642 9 042 451-7 866 Nyereség a társult vállalk.-k eredm.-ből -1 052-3 566 239 66 923 Adózás előtti eredmény 11 596 22 824 97 1 939 Adófizetési kötelezettség/jóváírás 881 764 n.a. 64 984 Adózott eredmény 10 715 22 060 106 278 Külső tulajdonosok részesedése az eredményből -516 772 n.a. 65 262 Mérleg szerinti eredmény 10 199 22 832 124 675 Egy részvényre jutó eredmény, forint 104 245 136
PK5. 2003. I. NEGYEDÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS MOL Csoport IFRS konszolidált nem auditált -negyedév adatai -millió Ft-ban 2002. év 2002. I. n.év 2003. I. n.év Vált. % 167 845 Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 55 876 55 191-1 18 624 ebből: forgótőke változása 28 670 6 048-79 -90 334 Beruházások, kutatási költségek -7 294-15 633 114 4 781 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó pénzeszközök 705 223-68 5 508 Leányvállalatok értékesítéséből származó pénzeszközök - - n.a. -1 280 Befektetések vásárlása -34-45 185 n.a. 1 860 Befektetések értékesítéséből származó pénzeszközök 1 794 - -100-1 901 Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása 250-667 -367 4 334 Rövid lejáratú befektetések állományváltozása -15 723-1 929-88 5 789 Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 1 482 1 254-15 6 030 Kapott osztalék - 77 n.a. -65 213 Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása -18 820-61 860 229 14 368 Hosszú lejáratú kötvények kibocsátása 14 368 - -100-4 463 Hosszú lejáratú kötvények törlesztése - - n.a. 69 569 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1 016 36 669 3 509-158 171 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése -77 580-36 256-53 -3 296 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása -70-469 570 15 467 Diszkont kötvények kibocsátása és visszafizetése 13 680-1 247-109 -1 253 Rövid lejáratú hitelek állományváltozása -2 751-6 144 123-20 229 Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások -4 245-5 516 30-5 380 Tulajdonosoknak fizetett osztalékok - - n.a. -1 621 Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok - - n.a. -23 283 Eladott / visszavásárolt (-) saját részvények 190 2-99 -118 292 Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása -55 392-12 961-77 -15 660 Készpénz növekedése/csökkenése(-) -18 336-19 630 7 57 911 Készpénzállomány az időszak elején 57 911 42 251-27 42 251 Készpénzállomány az időszak végén 39 575 22 621-43 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek A MOL Csoport a 2002. december 31-i éves beszámoló készítésekor teljesörűen felmérte a mérlegen kívüli tételeit és azokat éves jelentésében szerepeltette. 2003. március 31-én jelentős változásról nincs tudomásunk.
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején (január 01-jén) Időszak végén Tárgyév elején (január 01-jén) Időszak végén % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi 4,33 4,60 4 264 191 5,79 6,08 5 702 167 4,33 4,60 4 264 191 5,79 6,08 5 702 167 intézményi/társaság Külföldi 42,35 44,97 41 673 848 40,95 42,97 40 293 412 42,35 44,97 41 673 848 40,95 42,97 40 293 412 intézményi/társaság OMV 10,00 10,00 9 840 000 10,00 10,00 9 840 000 10 10,00 9 840 000 10,00 10,00 9 840 000 Slovbena, Slovintegra 0 0 0 1,00 1,05 984 000 1,00 1,05 984 000 Belföldi magánszemély 0,44 0,46 430 064 0,43 0,45 422 018 0,44 0,46 430 064 0,43 0,45 422 018 Külföldi 0,02 0,02 19 089 0,02 0,02 18 929 0,02 0,02 19 089 0,02 0,02 18 929 magánszemély Munkavállalók, vezető 0,77 0,82 760 000 0,77 0,81 760 000 0,77 0,82 760 000 0,77 0,81 760 000 tisztségviselők Saját tulajdon 5,24 0,00 5 155 125 4,24 0,00 4 170 393 5,24 0,00 5 155 125 4,24 0,00 4 170 393 Államháztartás részét 25,38 26,95 24 975 256 25,38 26,63 24 970 406 25,38 26,95 24 975 255 25,38 26,63 24 970 405 képező Tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 Intézmények 5 Letétkezelők 6 11,39 12,10 11 210 743 11,35 11,91 11 168 487 11,39 12,10 11 210 743 11,35 11,91 11 168 487 Egyéb 0,07 0,08 71 685 0,07 0,07 70 189 0,07 0,08 71 685 0,07 0,07 70 189 Ö S S Z E S E N 100 100 98 400 001 100 100 98 400 001 100 100 98 400 000 100 100 98 400 000 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni meg a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 Szavazati arány Ha a tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. 6 A letétkezelő kategória hazai letétkezelő cégeket tartalmaz, melyek mögött mind belföldi mind külföldi tulajdonosok állhatnak, ezért nem tudjuk egyértelműen besorolni őket a többi kategóriába. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Március 31. 526 347 463 229 2 733 435 5 155 125 4 170 393
RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség 1 (db) (%) 3 arány (%) 3 Tevékenység 2 Mennyiség Részesedés Szavazati Megjegyzés 4 ÁPV Rt. B Á 24 600 002 25,00 26,24 JP Morgan K L 15 258 695 15,51 16,27 OMV 4 K I 9 840 000 10,00 10,00 A tulajdoni hányad megállapítása során a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt akár összevontan, %-os formában - is meg kell adni. Ha a részesedés és a szavazati arány megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. TSZ2. MOL Csoport, zárólétszám (fő) Jelleg 1 Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége 16 364 12 864 13 109 TSZ3. Vezető állású személyek, stratégiai alkalmazottak Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Hernádi Zsolt elnökvezérigazgató 1999. február 24. 2004. február 24. 6289 IT Mosonyi György tag, vez.igazgató 1999. július 19. 2004. február 24. 7648 IT Michel-Marc tag, GCFO 2000. április 28. 2004. április 28. 12514 Delcommune IT Akar László tag 2002. október 11. 2007. október 11. 1296 IT Dr. Csányi Sándor tag 2000. október 20. 2004. április 28. 1399 IT Dr. Dobák Miklós tag 2000. április 28. 2004. április 28. 3132 IT dr. Horváth Gábor tag 1999. február 24. 2004. február 24. 3132 IT Dr. Kemenes Ernő tag 2002. október 11. 2007. október 11. 0 IT Iain Paterson tag 1999. február 24. 2004. február 24. 3132 IT Kamarás Miklós tag 2002. október 11. 2007. október 11. 0 IT Simóka Kálmánné dr. tag 2002. október 11. 2007. október 11. 0 FB Dr. Kupa Mihály elnök 2002. október 11. 2007. október 11. 0 FB Bognár Piroska tag 2002. október 11. 2007. október 11. 484 FB Dr. Lámfalussy Sándor tag 2002. október 11. 2007. október 11. 380
FB Dr. Lukács János tag 2002. október 11. 2007. október 11. 290 FB Dr. Oláh Lajos tag 2002. október 11. 2007. október 11. 0 FB John I. Charody tag 2002. október 11. 2007. október 11. 0 FB Kudela József tag 1998. április 29. 2003. április 28. 0 FB Major János tag 1998. április 29. 2003. április 28. 544 FB Slavomir Hatina tag 2002. október 11. 2007. október 11. 0 SP Áldott Zoltán GCSO 2001. január 1. határozatlan 6519 SP Dr. Bánhegyi Ilona jogi igazgató 2000. február 1. határozatlan 2073 SP Bokor Csaba ügyv. igazgató 1999. október 1. határozatlan 7013 SP Geszti László ügyv. igazgató 1999. augusztus 1. határozatlan 1139 SP Szemmelveisz Zoltán ügyv. igazgató 2001. január 1. határozatlan 1502 SP Dr. Szórád József ügyv. igazgató 2002. március 1. határozatlan 0 SP Váradi Béla igazgató 1999. augusztus 1. határozatlan 900 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom Január 6. és 22. Részvényjuttatás a MOL munkavállalók részére Január 6. és 7. A felső vezetés tagjai MOL részvényt értékesítettek Január 13. És minden következő héten : bejelentés a MOL saját részvény programjáról Január 15. A MOL szorgalmazza az új gáztörvény mielőbbi elfogadását Január 17. A MOL ajánlatot nyújtott be az INA 25% plusz 1 részvény részesedésének megvásárlására Január 23. Saját részvény tranzakció Január 31. A MOL Rt. értékesítette a földgáz-kiskereskedelmi portfoliójába tartozó Zsámbékgáz Rt-ben, MOL-GÁZ Kft-ben és Turulgáz Rt-ben meglévő többségi részesedését Január 31. A MOL Rt. módosítja a 2001. év tevékenysége után fizetett helyi iparűzési adó összegét Február 5. Február 18. Március 5. Március 18. Március 24. A MOL Rt. szerződést írt alá a földgáz-kiskereskedelmi portfoliójába tartozó Gerecsegáz Rt.-ben meglévő többségi részesedésének értékesítésére vonatkozóan Részvényjuttatás MOL munkavállalók részére A MOL értékesítette a Rotary Fúrási Rt-t Megkezdődött a MOL és a Yukos közös termelése a Zapadno-Malobalik olajmezőn A cseh- és szlovák versenyhivatal jóváhagyta a MOL irányítás szerzését a Slovnaft-ban
Március 25. Március 27. Március 27. Március 28. A MOL kihelyezte a százhalombattai finomító szennyvízkezelési és hulladékégető tevékenységét A MOL elindította a többségi részesedés megszerzését a Slovnaft-ban A MOL 2002-es pénzügyi kimutatásainak főbb auditált számai A MOL a Slovnaft többségi tulajdonosává vált