Kibocsátási melléklet A Diákhitel Központ Részvénytársaság 10.000.000.000,- Ft, azaz tízmilliárd forint össznévértékû, névre szóló, DK2006/01 elnevezésû Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához, a 69.500.000.000,- Ft, azaz hatvankilencmilliárd-ötszázmillió forint keretösszegû Kötvényprogram keretében Vezetõ Forgalmazó Államadósság Kezelõ Központ Rt. Kibocsátó jogi tanácsadója Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda Forgalmazók CA-IB Értékpapír Rt., CIB Bank Rt., ERSTE Bank Befektetési Rt., Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt., Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt., Budapest, 2003. szeptember 16.
A jelen dokumentum a benne leírt Kötvények Forgalomba hozatalához kapcsolódó Kibocsátási Melléklet. Az itt alkalmazott kifejezések a 2003. szeptember 12-én kelt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete PSZÁF III/10.317/2003. számú határozatával jóváhagyott Tájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Kibocsátási Melléklet a fenti Tájékoztatóval együtt olvasandó. 1. A Kötvény kibocsátója és a Forgalomba hozatalra kerülõ Kötvény fõbb adatai: Kibocsátó: A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról és a tõzsdei bevezetés kérelmezésérõl: Diákhitel Központ Részvénytársaság 1063 Budapest, Bajnok u. 13. A Kibocsátó Igazgatóságának 38/2003. (V.9.) Ig. sz. határozata. A pénzügyminiszter engedélye: A pénzügyminiszter 2003. évi költségvetési törvény 38. -a alapján kiadott, 2003. június 17-én kelt engedélye. A Sorozat elnevezése: ISIN kód: A Részlet száma: Össznévérték: (i) Sorozat: (ii) Részlet: Kötvények névértéke: Kötvények típusa: Az elõállítás módja: DK2006/01 HU0000338470 DK2006/01-1 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint 10.000.000.000,- Ft, azaz tízmilliárd forint 10.000,- Ft, azaz tízezer forint Névre szóló kötvények Dematerializált értékpapír; az okirat tervezetét a 1. számú melléklet tartalmazza Kibocsátás napja: 2003. szeptember 29. Futamidõ: 2 év és 109 nap Lejárat napja: 2006. január 16. 2. A Forgalomba hozatal feltételei: A Forgalomba hozatal jellege: A Forgalomba hozatal módja: Nyilvános Aukció útján; az aukciós eljárás lebonyolításának rendjét a 2. számú melléklet tartalmazza 2
Az aukció ideje: Aukciós értékesítési helyek: 2003. szeptember 23. napján 14.00 órától 15.00 óráig Az aukciós értékesítési helyeket a 3. számú melléklet tartalmazza Az aukció lezárásnak idõpontja: 2003. szeptember 23. napján 15.00 óra Elszámolás napja: 2003. szeptember 29. Aukciós árfolyam: A fizetés módja: Forgalomba hozatal során értékesítendõ Kötvények legkisebb mennyisége: Aukciós ajánlat minimális összege: Aukciós minimális, illetõleg maximális ár nem kerül meghatározásra. A Kötvényt vásárlók a vételár megfizetését készpénzzel, vagy banki átutalással teljesíthetik. A Kötvényre tett aukciós vételi ajánlat elfogadásának a feltétele készpénzzel történõ teljesítés esetén az, hogy a befektetõ az ellenértéket a Forgalmazóknál legkésõbb az aukciós vételi ajánlat benyújtásával egyidejûleg készpénzben befizesse és a befizetési pénztárbizonylatot az aukciós vételi ajánlati nyilatkozathoz csatolja. Átutalással történõ teljesítés esetén az aukciós vételi ajánlat elfogadásának feltétele, hogy a befektetõ legkésõbb az aukciós vételi ajánlati nyilatkozat benyújtásáig a befizetendõ összeget a Forgalmazóknál vezetett elkülönített letéti számlára átutalja, továbbá, hogy az átutalt összeg a fenti számlákra legkésõbb az Aukció záróidõpontjáig igazoltan beérkezzen. A Forgalmazók jogosultak a befektetõkkel külön megállapodást kötni a fizetést illetõen (a mûködésükre vonatkozó szabályzatuk betartása mellett). A Forgalomba hozatal feltételéül a Tpt. 42. (1) bekezdése szerinti legkisebb mennyiség nem kerül meghatározásra. 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint Aukciós túlkereslet (túljegyzés): Amennyiben a meghirdetett mennyiség alacsonyabb az aukciós vásárlási ajánlatok összes mennyiségénél (túljegyzés), a Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett mennyiség legfeljebb 34%-áig terjedõen túljegyzést fogadjon el. Allokáció: A Kibocsátó az esetleges túlkeresletet követõ allokáció során az aukciós vételi igényeket az arányos elosztás szabályai szerint elégíti ki. Az alapcímletet figyelembe véve, az elfogadott mennyiséghez tartozó árfolyamszinten versenyzõ ajánlatok között a fennmaradó Kötvények az ezen árfolyamszinten az egyes Forgalmazók által megajánlott össznévérték arányában 3
kerülnek elosztásra. A Forgalmazók a számukra allokált Kötvényeket szintén az arányos elosztás elve szerint allokálják a befektetõk részére. Elállás aukciós eladási ajánlattól: Vezetõ Forgalmazó: Forgalmazók: Aukciós ajánlatok felvétele: Jegyzési Garanciavállalás: A Kibocsátó fenntartja a jogot arra, hogy az aukcióra beérkezett ajánlatok függvényében a Kibocsátó számára kedvezõtlen, az aukció lezárásának idõpontjáig bekövetkezõ piaci események, változások esetén, így különösen az állampapírpiaci hozamok legalább 0,5%-os elmozdulása esetén az aukciós eladási ajánlatától elálljon. Ilyen elállás esetén a beérkezett ajánlatok teljes mennyisége elutasításra kerül. Az ilyen elállás gyakorlásának idõpontjára és módjára az aukció eredményének kihirdetésére vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni. Államadósság Kezelõ Központ Rt. CA-IB Értékpapír Rt. CIB Bank Rt. ERSTE Bank Befektetési Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. A Kibocsátó az aukciós vételi ajánlati nyilatkozatok felvételét a Forgalmazókon keresztül végzi. Az alábbi Forgalmazók a jelen Forgalomba hozatallal kapcsolatban jegyzési garanciát vállalnak az alábbi mértékben: CA-IB Értékpapír Rt. (1054 Budapest, Nagysándor József u. 10.) 1.428.570.000,-Ft, azaz Egymilliárdnégyszázhuszonnyolcmillió-ötszázhetvenezer forint CIB Bank Rt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) 1.428.570.000,-Ft, azaz Egymilliárdnégyszázhuszonnyolcmillió-ötszázhetvenezer forint ERSTE Bank Befektetési Rt. (1075 Budapest, Madách I. u. 13-15.) 1.428.580.000,-Ft, azaz Egymilliárdnégyszázhuszonnyolcmillió-ötszáznyolcvanezer forint Kereskedelmi és Hitelbank Rt. (1052 Budapest, Vigadó tér 1.) 1.428.570.000,-Ft, azaz Egymilliárd- 4
négyszázhuszonnyolcmillió-ötszázhetvenezer forint Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) 1.428.570.000,-Ft, azaz Egymilliárdnégyszázhuszonnyolcmillió-ötszázhetvenezer forint Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) 1.428.570.000,-Ft, azaz Egymilliárdnégyszázhuszonnyolcmillió-ötszázhetvenezer forint Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) 1.428.570.000,-Ft, azaz Egymilliárdnégyszázhuszonnyolcmillió-ötszázhetvenezer forint A Kötvény vásárlóinak köre: A Forgalmazók elkülönített letéti számlájának száma: Devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõszervezetek, magánszemélyeknyújthatnak be aukciós vételi ajánlatot. A Kötvény ebben a körben szabadon átruházható. CA-IB Értékpapír Rt. 10900011-00000002-00140568 CIB Bank Rt. 10700017-53861809-49900004 ERSTE Bank Befektetési Rt. 11600006-00000000-03933631 Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 10404003-40097992 Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 10300002-20190196-70383285 Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. 11500016-00000220 Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. 12001008-00141624-01300006 Tõzsdei bevezetés: A Kibocsátó az elszámolás napjára vonatkozóan kérelmezi a Kötvények bevezetését a Budapesti Értéktõzsdére. Tõzsdei bevezetõ Forgalmazó: Államadósság Kezelõ Központ Részvénytársaság 5
3. Kamatozás, kamatfizetés, törlesztés, állami kezesség Kamatozás: A Kötvény fix kamatozású. Kamat mértéke: A Kibocsátó a kamat mértékét a 2003. szeptember 16. napján a Nyilvános ajánlattételben teszi közzé. Kamatfizetés gyakorisága: A kamatfizetés évente, minden naptári év január hó 16. napján esedékes. Kamatfizetési napok és a kifizetésre kerülõ kamat mértéke és összege: Az elsõ kamatfizetési periódus (2003. szeptember 29. 2004. január 16.) hossza 109 nap, így az elsõ kamatfizetési idõpontban kifizetésre kerülõ kamat mértéke az éves kamat idõarányos része (0,01%-ra kerekítve), azaz: éves kamat (%) * 109 nap / 365. A további kamatfizetési idõpontokban (2005. január 16., 2006. január 16.) kifizetendõ kamat mértéke és összege az éves kamattal egyezik meg. Kamatszámítás algoritmusa: Kamatozás kezdõ napja: Törlesztés: Visszaváltás: Következõ Munkanap szabály: Állami kezesség: Tényleges/tényleges. A két idõpont között a napok számának meghatározására oly módon kerül sor, hogy a számítás során az elsõ nap beletartozik a periódusba, míg az utolsó napot figyelmen kívül kell hagyni, továbbá az esetleges szökõnap figyelembe vételre kerül. 2003. szeptember 29. A Kötvény a kamatozás utolsó napját követõen nem kamatozik tovább. A névérték visszafizetése lejáratkor, egy összegben esedékes. A Kibocsátó a Kötvényeket lejárat elõtt nem váltja vissza. Amennyiben a Kötvény alapján teljesítendõ kifizetés esedékes idõpontja nem Munkanapra esik, akkor a fizetést az esedékes idõpontot követõ Munkanapon kell a Kötvény tulajdonosa részére teljesíteni, és a Kötvény tulajdonosa nem támaszthat késedelmi kamat-, vagy egyéb igényt az ilyen kifizetés miatt. A 2003. évi költségvetési törvény 38. -a alapján a magyar állam a központi költségvetés terhére készfizetõ kezességet vállal a Kibocsátó azon fizetési kötelezettségeire, amelyek a belföldrõl és külföldrõl, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleibõl, illetve kötvénykibocsátásaiból erednek. 6
4. Egyéb információ A Forgalomba hozatalból származó bevétel felhasználása / a Forgalomba hozatal célja: A hallgatói hitelrendszer finanszírozása, ennek keretében elsõsorban a hallgatói hitelekhez szükséges új források bevonása; a hallgatói hitelek forrásául jelenleg is szolgáló, 2001. októbere óta keletkezett bankhitelállomány, továbbá a jövõben felvételre, illetve lehívásra kerülõ bankhitelek szerzõdés szerinti, illetve elõtörlesztésének refinanszírozása; valamint a bankhitelek kamatfizetéseinek refinanszírozása. A Forgalomba hozatal költségei: Jelen Részlet Forgalomba hozatalával és a BÉT-re történõ bevezetésével, valamint az ottani forgalomban tartásával, továbbá a forgalmazói árjegyzéssel kapcsolatban a Kötvényprogram lejáratáig felmerülõ költségek nagysága várhatóan nem haladja meg a Részlet névértékének 0,3%- át. Hirdetmények: Kétoldalú árjegyzés: Irányadó jog és illetékesség: A Forgalomba hozatallal, a Tájékoztatóval és a jelen Kibocsátási Melléklettel kapcsolatos minden, a Kötvénytulajdonosoknak szóló hirdetmény a Magyar Tõkepiac és a Napi Gazdaság c. napilapokban jelenik meg. A BÉT által elõírt közzétételek a BÉT www.bet.hu címû honlapján keresztül történnek meg. Az erre kijelölt Forgalmazók a Budapesti Értéktõzsde hitelpapír szekciójában minden kereskedési napon 9.00 órától 10.30 óráig, illetõleg 13.30 órától 15.00 óráig legalább 10 millió forint névértékre, legfeljebb 50 bázispont (0,50%) hozammarzs megtartása mellett, kétoldalú, eladási és vételi árat jegyeznek a Sorozat tõzsdei bevezetésétõl számított 1 (egy) évig terjedõ idõtartamban. A Kötvényekre a magyar jog irányadó. A Forgalomba hozatalból származó vagy azzal összefüggõ bármely jogvita eldöntésére a Pénz- és Tõkepiaci Választottbíróságnak van illetékessége, kivéve a Tpt. 207. (2) bekezdése szerinti illetékességet. Az állami kezesség érvényesítése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ rendes bíróság elõtt történik. Amennyiben a kezes és a Kibocsátó elleni igény egy eljárás keretében kerül érvényesítésre, akkor a Kibocsátóval szembeni igény érvényesítésére irányuló eljárás a rendes bíróság elõtt is megindítható. 7
TELJESSÉGI NYILATKOZAT Semmilyen jelentõs változás nem következett be a Kibocsátó pénzügyi és üzleti helyzetében legutóbbi auditált mérleg óta, továbbá a Kibocsátó pénzügyi helyzetében és kilátásaiban nem következett be jelentõsen hátrányos változás az utolsó auditált mérleg dátuma] óta. FELELÕSSÉG A jelen Kibocsátási Mellékletet alulírottak a Tpt. 40. (2) bekezdésének megfelelõen aláírjuk, és a jelen Kibocsátási Mellékletben szereplõ információért egyetemlegesen felelõsséget vállalunk. A jelen Kibocsátási Melléklet a Tájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelõ adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentõséggel bírnak. Kelt, Budapesten, 2003. szeptember 10. napján Kibocsátó: DIÁKHITEL KÖZPONT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Csillag Tamás vezérigazgató Vezetõ Forgalmazó: ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÕ KÖZPONT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Szarvas Ferenc vezérigazgató 8
Kibocsátási Melléklet 1. sz. melléklete DIÁKHITEL KÖZPONT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DK 2006/01 elnevezésû DEMATERIALIZÁLT KÖTVÉNYEKRÕL SZÓLÓ OKIRAT (JELEN OKIRAT NEM TEKINTHETÕ ÉRTÉKPAPÍRNAK) amely Kötvények a Diákhitel Központ Részvénytársaság által 10.000.000.000,- Ft (azaz Tízmilliárd forint) névértékben, 1.000.000 darab egyenként 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) névértékû, névre szóló Kötvény formájában, 2006. január 16. napi lejárattal kerültek nyilvános forgalomba hozatali eljárás keretében forgalomba hozatalra. Kötvény sorozat száma ISIN kód DK2006/01-1 HU0000 A forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés: A Diákhitel Központ Rt. Igazgatóságának 2003. május 9-én kelt, a kötvény-kibocsátási program elfogadásáról szóló 38/2003. (V. 9.) Ig. számú határozata, valamint a pénzügyminiszternek a 2003. évi költségvetési törvény 38. -a alapján 2003. június 17-én a Kötvényprogramról szóló engedélye. A Kötvény forgalomba hozatalának napja: 2003. szeptember 29. A Kötvény futamidejének és kamatozásának kezdõ napja: 2003. szeptember 29. A Kötvény lejáratának napja: 2006. január 16. A Kötvény futamideje: 2 év 109 nap A kamatfizetés idõpontjai: 2004. január 16., 2005. január 16., 2006. január 16. A kamatfizetési idõszak kezdete: 2003. szeptember 29. A kamatozás: fix jellegû A Kötvények kamata: [*] A fizetendõ kamat mértéke: [*] Tõketörlesztés: 2006. január 16. Értéknap (keletkeztetés napja): 2003. szeptember 29. A jelen dematerializált Kötvényekrõl szóló Okirat továbbiakban: Okirat (amely nem tekinthetõ értékpapírnak) a Diákhitel Központ Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10- 044593), székhelye: 1063 Budapest, Bajnok u. 13., a továbbiakban Kibocsátó ) Igazgatóságának a kötvény-kibocsátási program elfogadásáról szóló 38/2003. (V. 9.) Ig. számú határozata és a pénzügyminiszternek a 2003. évi költségvetési törvény 38. -a alapján 9
2003. június 17-én a Kötvényprogramról szóló engedélye, a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), valamint a kötvényrõl szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, a Kibocsátó 69,5 Mrd Ft azaz hatvankilencmilliárd-ötszázmillió forint keretösszegû, forint alapú Kötvényprogramja keretében forgalomba hozott 10.000.000.000,-Ft (azaz Tízmilliárd forint) össznévértékû Kötvényekrõl (továbbiakban: Kötvények ) szóló Okirat. A Kibocsátó vállalja, hogy a jelen Okirat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen a KELER-nél letétbe helyezésre kerül. A Kötvény forgalomba hozatal nettó bevételeit a Kibocsátó a hallgatói hitelrendszer finanszírozására fordítja. A Feltételekre való hivatkozás esetén a Feltételek a Tájékoztatóban meghatározott Kötvény feltételeket jelentik. A Kötvény feltételek a jelen Okirat elválaszthatatlan mellékletét képezik. A jelen Okirat által megtestesített Kötvények csak a Tpt. rendelkezéseinek, a KELER szabályzatainak és eljárási rendjének figyelembevételével ruházhatók át. Abban az esetben, ha jelen Okirattal megtestesített Kötvények (vagy azok egy részének) visszafizetése a Kötvény feltételeknek megfelelõen esedékessé válik, illetve azok lejártak, de még nem történt meg a teljes kifizetés a Kötvény tulajdonosoknak, akkor az Okirattal megtestesített Kötvények egyes tulajdonosai a tulajdonjogukat megtestesítõ értékpapírszámlára hivatkozva a Kibocsátó ellen közvetlenül jogosultak eljárást kezdeményezni. A Kibocsátó a forgalomba hozatali ár megfizetése ellenében kötelezi magát arra, hogy a jelen Okirat által képviselt Kötvények névértékét a KELER-en keresztül közvetlenül megfizeti a tulajdonosoknak. Jelen Okirat tulajdonjogot önmagában nem testesít meg. Bármifajta jogosultság csak a dematerializált értékpapírszámlán történõ bejegyzésbõl ered és csak az értékpapírszámlán a mindenkor teljesen megfelelõen bejegyzett Kötvény tulajdonosok jogosultak a jelen Okirat alapján a Kötvényekbõl eredõ kifizetésekre. Az Állam a központi költségvetés terhére a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl szóló 2002. évi LXII. törvény 38. -ban foglaltak szerint kézfizetõ kezességet vállal a Kibocsátó azon fizetési kötelezettségeire, amelyek a Kötvény kibocsátásaiból erednek. A fentiekben megfogalmazott szabályok szerves részét alkotják a Kötvény feltételeknek és azok elfogadása esetén a Kötvénytulajdonosra ezen feltételek az irányadók. A jelen Okiratra a magyar jog rendelkezései alkalmazandók. Mindezek tanúsításaképpen a Kibocsátó a jelen Okiratot cégszerûen aláírta. Budapest, 2003. [*]. DIÁKHITEL KÖZPONT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG név: beosztás: 10
A Kibocsátási Melléklet 2. számú Melléklete A Diákhitel Központ Rt. által kibocsátásra kerülõ Kötvények aukció útján történõ forgalomba hozatalának üzleti feltételei A jelen aukciós üzleti feltételek határozzák meg a Diákhitel Központ Részvénytársaság (a továbbiakban: DK Rt. vagy Kibocsátó) által a 2003. [*] napján kelt Tájékoztató és a 2003. [*] napján kelt Kibocsátási Melléklet szerint kibocsátásra kerülõ Kötvények aukció útján történõ Forgalomba hozatalának feltételeit és az aukció során követendõ általános eljárási szabályokat. Az itt alkalmazott kifejezések a Tájékoztatóban és a Kibocsátási Mellékletben kerültek meghatározásra. A jelen aukciós üzleti feltételek a fenti Tájékoztatóval és a Kibocsátási Melléklettel együtt olvasandók. Az aukció lebonyolítása során valamennyi résztvevõ köteles a hatályos jogszabályokat, különösen a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szabályait megtartani és az üzleti tisztesség és a verseny tisztaságának tiszteletben tartásával eljárni. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az aukció lebonyolítása a BÉT által üzemeltetett MMTS rendszer keretében mûködõ aukciós funkcióban (továbbiakban: Aukciós funkció) történik. 1.2. Az aukció lebonyolításában részt vehetnek a DK Rt. által kibocsátott Kötvények forgalomba hozatalára és forgalmazására az ÁKK Rt.-vel megbízási szerzõdést kötött Forgalmazók. 1.3. A DK Rt. az aukció napját megelõzõen 7 (hét) nappal a Magyar Tõkepiacban és egy országos napilapban, jelenleg a Magyar Nemzetben közzéteszi a Nyilvános ajánlattételt. 2. Az aukciós ajánlatok benyújtásának rendje 2.1. Az aukciós ajánlatok felvétele a befektetõktõl 2.1.1. Az aukciós vételi ajánlat megtétele a jelen aukciós üzleti feltételek 1. számú melléklete szerinti tartalmú aukciós vételi ajánlati nyilatkozat személyesen, vagy meghatalmazott útján történõ megtételével és a Forgalmazók részére történõ benyújtásával, vagy telefaxon keresztül történõ eljuttatásával történik. 2.1.2. Meghatalmazott útján történõ aukciós vételi ajánlattétel esetén a meghatalmazottnak közokiratba, vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt meghatalmazással kell rendelkeznie, amelyben a befektetõ mint meghatalmazó, meghatalmazást ad arra, hogy a meghatalmazott a meghatalmazó nevében és javára aukciós vételi ajánlatot tegyen a felkínált Kötvényre. Meghatalmazott útján történõ aukciós vételi ajánlattétel esetén a meghatalmazás eredeti példányát csatolni kell az aukciós vételi ajánlati nyilatkozathoz. A jogszabályon, hatósági rendelkezésen, vagy létesítõ okiraton alapuló képviselet útján történõ aukciós ajánlattétel esetén a jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ 11
szervezetet az adott jogi személy, illetve szervezet létesítõ okiratában rögzítettek szerinti, vagy a hatályos jogszabályokban meghatározott (törvényes) képviselõ, vagy az ilyen képviselõ által közokiratban vagy teljes bizonyító erejû magánokiratban meghatalmazott személy képviselheti. Természetes személy törvényes képviselõje (szülõ, gondnok, gyám) ezen minõségét tanúsító okmány szerint járhat el a képviselt személy érdekében. 2.2. Az aukciós vételi ajánlatok továbbítása az ÁKK Rt. felé 2.2.1. A Forgalmazók az aukciós vételi ajánlatokat az Aukciós funkcióban nyújtják be az ÁKK Rt-hez. 2.2.2. Az aukció lebonyolításában résztvevõ Forgalmazóknak a jelen Üzleti feltételek 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat egyszeri cégszerû aláírásával igazolniuk kell az MMTS rendszeren és a titkosított faxon mindenkor beadott ajánlatok és adatok hitelességét. 2.2.3. Az aukción ajánlatot a 10.000 Ft-os alapcímlet figyelembe vételével darabszámra kell benyújtani. Külön ajánlatként kell benyújtani a saját számlás és az ügyfél nevében tett ügyfélszámlás ajánlatokat. Saját számlás ajánlat esetén a 0999-99999-H számlatípust, ügyfélszámlás ajánlat esetén a 0999-9999999 számlatípust kell megadni. 2.2.4. A Forgalmazó az aukció napján 14.00 óráig köteles meggyõzõdni arról, hogy az általa használt Aukciós funkció mûködõképes-e. Az Aukciós funkció BÉT Távkereskedési szabályzatában foglalt meghibásodásának tényét - amennyiben a hiba 14.15 óráig nem orvosolható - a Forgalmazónak ezen idõpontig bezárólag írásban jeleznie kell az ÁKK Rt. felé. A meghibásodásról szóló írásbeli értesítés ÁKK Rt-hez történõ beérkezését követõen, az érintett Forgalmazó az aukció napján 14.35 óráig titkosított faxon (Faxszám: 488-9425) vagy személyesen kézbesítve adhatja be ajánlatát a jelen Üzleti Feltételek 2. számú melléklete szerinti formátumban az ÁKK Rt. hivatalos helyiségében (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. V. emelet 514. szoba). Az így beérkezett ajánlatokat az ÁKK Rt. iktatókönyvben rögzíti. Az ÁKK Rt. azt az ajánlatot tekinti beérkezettnek, amelyet az általa alkalmazott, hitelesített iratérkeztetõ lenyomatával ellátott. Az iratérkeztetõ lenyomata azt az idõpontot tartalmazza, amikor az ajánlattevõ ajánlatát átadta az ÁKK Rt. ügyintézõjének. Amennyiben a Forgalmazó a hozzá telepített munkaállomáson nem tud csatlakozni az MMTS rendszerhez, a Forgalmazó által az elõzõek szerint beküldött ajánlato(ka)t a Forgalmazó nevében az ÁKK Rt. viszi be az MMTS rendszerébe, amelyhez a forgalmazó az ajánlattételre jelen Üzleti feltételek 2.2.7. és 2.2.8. pontja szerint nyitva álló idõtartam alatt kötve van. 2.2.5. Amennyiben a BÉT által üzemeltetett MMTS rendszer Aukciós funkciója az aukció napján 14.00 óráig mûködésképtelen, úgy a Forgalmazónak az aukció napján 15.00 óráig van lehetõsége ajánlatát titkosított faxon vagy személyesen a jelen Üzleti feltételek 2. számú melléklete szerinti formátumban benyújtani. Ezen ajánlatok kiértékelését, az aukció lebonyolítását a jelen Üzleti feltételek vonatkozó elõírásainak betartásával az ÁKK Rt. végzi el, és az elfogadott ajánlatokról igazolást készít, melyet a Forgalmazók felhatalmazott képviselõje az aukció napját követõ munkanapon 10.00 órától vehet át az ÁKK Rt. hivatalos helyiségében. 2.2.6. Az MMTS rendszer Aukciós funkcióján keresztül beadott ajánlatoknak tartalmazniuk kell a vásárolni kívánt Kötvény sorozatát, mennyiségét, az ajánlat saját-, vagy ügyfélszámlás jellegét a jelen Üzleti feltételek 2.2.3. pontja szerint, valamint az elvárt nettó árfolyamot legfeljebb négy tizedesjegy, vagy hozamot legfeljebb két tizedesjegy megjelölésével. Amennyiben az aukció kiértékelését az ÁKK Rt. végzi a jelen Üzleti feltételek 2.2.5. 12
pontjában leírt esetben az aukciós ajánlatnak mindenkor az elvárt nettó árfolyamot kell tartalmaznia, legfeljebb négy tizedesjegy megjelölésével, és a kiértékelés minden esetben ez alapján történik. 2.2.7. Az aukció kompetitív és nem kompetitív szakaszból áll. Az aukció kompetitív szakaszában kizárólag árfolyam- illetve hozammegjelöléssel tett ajánlatokat lehet beadni, az aukció napján 14.00 00 és 14.49 59 óra között. A kompetitív szakasz megadott idõtartama alatt a benyújtott kompetitív ajánlatok szabadon visszavonhatók, illetve módosíthatók. Az Aukciós funkcióval kapcsolatos minden határidõ tekintetében az MMTS központi rendszerének rendszerórája irányadó. 2.2.8. Az aukció nem kompetitív szakaszában minden Forgalmazó legalább 10.000,-Ft, azaz Tízezer forint névértékben, és legfeljebb 100.000.000,- Ft, azaz Egyszázmillió forint névértékben, árfolyam-, illetve hozammegjelölés nélkül tehet ajánlatot. Az árfolyam-, illetve hozammegjelölés nélkül tett úgynevezett nem kompetitív ajánlatokat az aukció napján 14.50 00 és 14.59 59 óra között lehet beadni. A nem kompetitív szakasz megadott idõtartama alatt a benyújtott nem kompetitív ajánlatok szabadon visszavonhatók, illetve módosíthatók. 2.2.9. Hiányosan, vagy hibásan benyújtott ajánlatokat, a jelen Üzleti feltételek szerint piacon kívülinek minõsülõ ajánlatokat, valamint a megadott idõpontoknál késõbb érkezõ ajánlatokat a Forgalmazó, illetõleg az ÁKK Rt. nem fogadja el, azok az aukción nem vesznek részt. 2.2.10. Az ÁKK Rt. az aukció kompetitív szakaszának lezárása után, de még az ajánlatok feldolgozása elõtt, legkésõbb 15.00 00 óráig valamennyi ajánlatot ellenõrzi, annak érdekében, hogy az aukció eredményét jelentõsen és a befektetõk számára kedvezõtlenül befolyásoló, piacon kívüli ajánlatokat idõben kiszûrhesse. Piacon kívülinek azon ajánlatok minõsülnek, amelyek hozama a beadott ajánlatokból jelen Üzleti feltételek 4. számú melléklete szerint számított bázishozamtól legalább (száz) 100 bázisponttal eltér. Amennyiben az ÁKK Rt. valamely Forgalmazó részérõl a fentiek szerinti piacon kívüli ajánlat benyújtását észleli, úgy haladéktalanul telefonon keresztül felhívja az érintett Forgalmazót ajánlata visszavonására. A Forgalmazó az általa benyújtott, piacon kívülinek minõsülõ ajánlatát az ÁKK Rt. felhívására köteles visszavonni. A piacon kívüli ajánlatot beadó Forgalmazó telefonon történõ értesítését követõen az ÁKK Rt. az MMTS rendszerén keresztül értesítést küld valamennyi Forgalmazó részére a piacon kívüli ajánlat beadásának tényérõl, az MMTS rendszer Aukciós funkciójának újbóli megnyitásáról és annak idõpontjáról. Az aukció nem kompetitív szakaszának lezárását követõen, de legkésõbb 15.15. 00 óráig az ÁKK Rt. újból megnyitja az aukció kompetitív szakaszát, amikor csak és kizárólag a piacon kívüli ajánlatot beadó Forgalmazó, kizárólag a piacon kívülinek minõsített ajánlatát törölheti ki. Az Aukciós funkció újbóli megnyitása során ezen Forgalmazó a törlésen kívül más tranzakciót, más Forgalmazó pedig semmilyen tranzakciót nem hajthat végre. 3. Az aukció kiértékelésének szempontrendszere 3.1. A benyújtott ajánlatok kiértékelése minden esetben négy tizedesjegyû árfolyam alapján történik. Az ajánlattevõ aukciós ajánlatához mindaddig kötve marad, amíg ajánlata az ÁKK Rt. által elutasításra, illetõleg részben vagy egészben elfogadásra nem kerül. 13
3.2. A kiértékelés során egy adott Forgalmazó által azonos árfolyam-, illetve hozamszinten benyújtott ajánlatok, így a saját számlás és ügyfélszámlás ajánlatok összeadódnak, és egy ajánlatnak minõsülnek. 3.3. Amennyiben az aukcióra benyújtott vételi ajánlatok összege eléri vagy meghaladja az aukciós értékesítésre felajánlott mennyiséget, egy ajánlattevõ ajánlatai az MMTS rendszerben a legmagasabb árfolyamelvárású ajánlattól kezdõdõen az aukciós értékesítésre felajánlott mennyiség - névértéken számított - legfeljebb 50 %-a erejéig kerülnek figyelembevételre. 3.4. Amennyiben az érvényes ajánlatok összege nem éri el az aukción meghirdetett mennyiséget, az ajánlattevõnek az aukción értékesítendõ mennyiség 50 %-át meghaladó érvényes ajánlatai továbbra is a legmagasabb árfolyamelvárású ajánlattól kezdõdõen kerülnek kielégítésre. Ezen ajánlatok elfogadására - valamennyi nem-kompetitív ajánlat kielégítése után - addig van lehetõség, ameddig az aukción értékesítésre felajánlott Kötvények mennyisége értékesítésre nem kerül. Ugyanezen szabály kerül alkalmazásra abban az esetben, ha az érvényes ajánlatok összege ugyan meghaladja az aukción meghirdetett mennyiséget, azonban a 3.3. pont szerinti 50%-os korlát alkalmazása következtében az értékelés során figyelembe vehetõ ajánlatok teljes mennyisége a meghirdetett mennyiségnél kevesebb lenne. 3.5. A nem-kompetitív ajánlatok az aukción elfogadott kompetitív ajánlatok mennyiséggel súlyozott átlagárfolyamán, illetve átlaghozamán kerülnek elfogadásra. 3.6. Amennyiben az érvényes ajánlatok összege meghaladja az aukción értékesítésre felajánlott Kötvények mennyiségét, az elfogadott mennyiséghez tartozó árfolyamszinten versenyzõ ajánlatok között a fennmaradó Kötvények az arányos elosztás elve alapján kerülnek felosztásra. Az arányos elosztás elve értelmében az alapcímletet figyelembe véve, az elfogadott mennyiséghez tartozó árfolyamszinten versenyzõ ajánlatok között a fennmaradó Kötvények az ezen árfolyamszinten megajánlott össznévérték arányában kerülnek elosztásra. A Forgalmazók a számukra allokált Kötvényeket szintén az arányos elosztás elve szerint allokálják a befektetõk részére. 3.7. Az aukciós ajánlatok értékelése azok árfolyamelvárása szerint az MMTS rendszer Aukciós funkciója által végzett sorbarendezés útján történik. Az érvényes ajánlatok a legmagasabb árfolyamú ajánlattól kezdõdõen - a jelen Üzleti feltételek 3.2.-3.6. pontjaiban leírtak figyelembevételével - mindaddig elfogadásra kerülnek, amíg az értékesítésre felajánlott Kötvények mennyisége értékesítésre nem kerül. A nem-kompetitív ajánlatok megelõzik a hozam- illetve árfolyammegjelöléssel tett ajánlatokat. Az elfogadott ajánlatok alapján az értékesítés az ajánlattevõ által megjelölt árfolyamon, illetve a nem-kompetitív ajánlatok esetén átlagárfolyamon történik. 3.8. A Kibocsátó legfeljebb az aukciós értékesítésre felajánlott mennyiség 50 %-a erejéig fogad el nem-kompetitív ajánlatokat. Amennyiben a nem-kompetitív ajánlatok összege meghaladja az aukciós értékesítésre felajánlott mennyiség 50 %-át, a nem-kompetitív ajánlatok között az aukciós értékesítésre felajánlott mennyiség 50 %-át kitevõ Kötvény mennyiség az arányos elosztás elve alapján kerül felosztásra. 14
4. Eredményhirdetés, tájékoztatás 4.1. Az aukción elfogadott ajánlattal rendelkezõ Forgalmazók az aukció napján 16.00 órakor az MMTS rendszeren kapnak visszaigazolást - kivéve a jelen Üzleti feltételek 2.2.5. pontjában meghatározott esetet - elfogadott ajánlataikról és azok árfolyamáról. Az aukcióra benyújtott és az elfogadott ajánlatokról szóló tájékoztatót - amely az elfogadott mennyiséget, a forgalomba hozatal végleges összegét, az elfogadott maximális, minimális és átlagos árfolyamot és hozamot tartalmazza a DK Rt. sajtóközlemény és elektronikus médiumok (jelenleg: Reuters) útján, valamint honlapján (www.diakhitel.hu) teszi közzé. 5. Pénzügyi teljesítések elszámolása, jóváírás az értékpapírszámlákon 5.1. Az elfogadott ajánlatok ellenértékének elszámolása a KELER Rt. vonatkozó szabályzata alapján az elsõdleges piaci ügyletekre vonatkozó szabályok szerint történik. Ennek megfelelõen a Kötvények vételárai a pénzügyi teljesítés napján az ajánlatot benyújtó Forgalmazók KELER Rt-nél vezetett pénzforgalmi számláinak, illetve MNB-nél vezetett számlájának fedezet-vizsgálatot követõ terhelésével és a DK Rt. javára KELER Rt-nél vezetett számlára történõ jóváírással kerülnek elszámolásra. A pénzforgalmi számlák terhelésével egyidejûleg a KELER Rt. jóváírja a Kötvényeket a Forgalmazók megfelelõ számláin. 5.2. Az ügyfelek részére az értékpapírszámla igazolásokat az a Forgalmazó állítja ki, amelynél az aukciós vételi nyilatkozatot eredetileg felvették. 6. Az el nem fogadott aukciós ajánlatok ellenértékének visszafizetése 6.1. A pénzügyileg teljesített, de el nem fogadott aukciós vételi ajánlatok befektetõk által befizetett ellenértékének visszafizetésére a Forgalmazók az Aukció napját követõ második munkanapig adnak átutalási megbízást. A befektetõk az elutasított aukciós vételi ajánlatok kapcsán ezen az összegen felül kamatra, kártérítésre vagy egyéb összegre nem jogosultak. Az aukciós vételi ajánlatok teljes vagy részbeni visszautasítása esetén a Forgalmazó köteles az érintett ügyfeleket írásban értesíteni. Mellékletek: 1. számú melléklet: Aukciós vételi ajánlati nyilatkozat (minta) 2. számú melléklet Aukciós ajánlat (minta) 3. számú melléklet: Nyilatkozat (minta) 4. számú melléklet: A Kötvények aukciós forgalomba hozatala során a bázishozam/árfolyam kiszámítására vonatkozó módszer leírása 15
Üzleti feltételek 1. számú melléklete Forgalmazó: Jegyzési hely: Sorszám: (a továbbiakban: Forgalmazó) AUKCIÓS VÉTELI AJÁNLATI NYILATKOZAT a DIÁKHITEL KÖZPONT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG által kibocsátandó DK 2006/01 elnevezésû, 8 % fix kamatozású, éves kamatfizetésû kötvény nyilvános forgalomba hozatalához Alulírott, Ügyfél neve: Lakóhelye/székhelye: Besorolása * : devizabelföldi természetes személy devizabelföldi jogi személy devizabelföldi jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet devizakülföldi természetes személy devizakülföldi jogi személy devizakülföldi jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet Azonosító okirat száma ** : Nyilvántartási száma *** : Bankszámlaszáma: Értékpapírszámla száma: Számlavezetõ azonosító adatai: Képviselõ neve: jelen aukciós vételi ajánlati nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Diákhitel Központ Részvénytársaság (székhelye: 1063 Budapest, Bajnok u. 13.; nyilvántartja: Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság; cégjegyzék szám: 01-10-044-593, a továbbiakban: DK Rt.) által, az Államadósság Kezelõ Központ Részvénytársaság (ÁKK Rt.), mint Vezetõ forgalmazó útján, a Forgalmazó közremûködésével 2003. szeptember -én Forgalomba hozatalra kerülõ DK 2006/01 sorozatú Kötvénybõl a 2003. -án kelt Tájékoztató, valamint a 2003. -án kelt Kibocsátási Melléklet tartalmának ismeretében és az abban foglalt rendelkezésekkel összhangban db, azaz darab, összesen,- Ft, azaz forint névértékû DK 2006/01 elnevezésû Kötvényt vásárolok az Aukció keretében % ( százalék) hozam mellett. A Kötvény alapcímlete 10.000,-Ft, azaz Tízezer forint. * A megfelelõ rész aláhúzandó. ** Csak természetes személy esetén kell kitölteni. *** Nyilvántartásba vételre vagy bejegyzésre kötelezett szervezet esetében kell kitölteni. 16
1.) Kijelentem és igazolom, hogy a jelen ajánlatom szerint vásárolni kívánt Kötvénymennyiség fenti hozam mellett számított vételárát, amely..,-ft, azaz forint, a) a Forgalmazó - számú számlájára megfizetem az Aukció záróidõpontjáig, b) a Forgalmazó részére készpénzben megfizettem, c) a Forgalmazóval e tárgyban megkötött külön megállapodásnak megfelelõen kerül(t) teljesítésre. 2.) Tudomásul veszem, hogy az elõírt határidõben megtett aukciós vételi ajánlat a) feltétlen és az Aukció lezárásának idõpontját követõen visszavonhatatlan, b) visszautasításra kerülhet, amennyiben piacon kívülinek minõsül, c) annak elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján, az allokáció eredményeként juttatott Kötvények értékpapírszámlán kerülnek jóváírásra, ennek megfelelõen jelen ajánlat érvényesen csak az értékpapírszámla számának és a számlavezetõ azonosító adatainak megadásával tehetõ. 3.) Tudomásul veszem, hogy a Kötvények megszerzésére vonatkozó kötelezettségem abban az esetben is fennáll, ha aukciós túlkereslet miatt allokációra kerül sor és emiatt aukciós vételi ajánlatom csak részben kerül elfogadásra. 4.) Aukciós vételi ajánlatom bármely részével kapcsolatban, amelyet az ÁKK Rt. vagy a Forgalmazó a Tájékoztatóban és/vagy a Kibocsátási Mellékletben foglaltak szerint nem fogad el, sem a DK Rt.-tõl, sem az ÁKK Rt.-tõl illetõleg a Forgalmazótól kamatot, kártérítést vagy kártalanítást nem követelek, kizárólag a befizetett vételár visszafizetését, egyben tudomásul veszem, hogy a befizetett vételár kamat nélkül kerül visszafizetésre. Kelt: Budapest, 2003. szeptember. Ügyfél (cégszerû) aláírása Forgalmazó cégszerû aláírása 17
Üzleti feltételek 3. számú melléklete Nyilatkozat Alulírott, Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: mint Forgalmazó tudomásul veszem, hogy a) a Diákhitel Központ Részvénytársaság (a továbbiakban: DK Rt.) 10.000.000.000,- Ft, azaz tízmilliárd forint össznévértékû, névre szóló, DK2006/01 elnevezésû Kötvényei aukció útján történõ forgalomba hozatalának lebonyolítási rendje alapján a Budapesti Értéktõzsde Rt. MMTS rendszerének aukciós funkciójában az Államadósság Kezelõ Központ Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Rt.) mint Vezetõ Forgalmazó részére eljuttatott aukciós ajánlatok esetében az ÁKK Rt. a saját MMTS terminálján megjelenõ ajánlatokat tekinti a Forgalmazó hivatalos és kötelezõ erejû ajánlatainak; b) az MMTS rendszer mûködésképtelensége okán titkosított faxon az ÁKK Rt. részére eljuttatott aukciós ajánlatok esetében az ÁKK Rt. a titkosított faxon beérkezett ajánlatokat tekinti a Forgalmazó hivatalos és kötelezõ erejû ajánlatainak; c) a kibocsátó DK Rt. és az ÁKK Rt. az adatátviteli és a hírközlési rendszerek meghibásodásából eredõ károkért és egyéb következményekért nem vállal felelõsséget. Jelen nyilatkozat aláírása pótolja az aukciós ajánlatokon a Forgalmazó cégszerû aláírását. Jelen nyilatkozat feltétlen és csak az ÁKK Rt. elõzetes írásbeli hozzájárulásával módosítható illetve vonható vissza. Budapest, 2003.. Forgalmazó cégszerû aláírása 18
Üzleti feltételek 4. számú melléklete A DIÁKHITEL KÖZPONT RT. ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK AUKCIÓS FORGALOMBA HOZATALA SORÁN A BÁZISHOZAM KISZÁMÍTÁSÁRA VONATKOZÓ MÓDSZER LEÍRÁSA Az eljárás célja a piacon kívüli aukciós ajánlatok kiszûrése egy elõre rögzített és az eseti döntéseket kizáró algoritmus szerint, annak érdekében, hogy azon ajánlatok, amelyek alkalmasak arra, hogy indokolatlanul eltérítsék az aukció végeredményét és ezáltal megzavarják a befektetõk és a piaci szereplõk piaci értékítéletét, kikerüljenek az értékelésbõl. Az eljárás egy olyan, az aukcióra beadott ajánlatokból számított bázishozam kiszámítására irányul, amely megfelelõ viszonyítású alapul szolgál az aukciós üzleti feltételek 2.2.10. pontjában rögzített módszer alkalmazásához, az aukció kiértékelése során figyelembe veendõ hozam tartomány meghatározásához. A bázishozam meghatározása minden esetben az aukció kompetitív szakaszának lezárása után, de még az allokáció megkezdése elõtt történik. A vizsgálatban valamennyi hozam-, vagy árfolyammegjelöléssel beadott ajánlat szerepel, de természetesen a nem-kompetitív ajánlatok kimaradnak belõle. Az bázis hozam kiszámítása az alábbiak szerint alakul: Elsõ lépésként az ÁKK Rt. a legalacsonyabb hozamú ajánlattól kezdõdõen növekvõ sorrendbe rendezi az ajánlatokat. Ezután történik a sorban egymást követõ - ajánlatokban szereplõ - hozamszintek közti különbség meghatározása. Az egyes hozamszintek közti különbségek alapján csoportok képzésére kerül sor. Egy csoportba fognak tartozni azok az ajánlatok, amelyekben feltüntetett hozamszintek közti különbözet nem haladja meg a 30 bázispontot (0,30%). A továbbiakban az egy csoporthoz tartozó ajánlatok elnevezése futam. Valamennyi futam elkülönül egymástól. Ezek után meghatározásra kerül a leghosszabb futam. (Értelemszerûen ebben lesz az ajánlatok döntõ többsége.) Ezen leghosszabb futamban lévõ ajánlatok számtani átlagát kiszámolva adódik a bázis hozam. A bázis hozamhoz hozzáadva, illetve abból levonva az aukciós üzleti feltételek 2.2.10. pontjában rögzített - a nem-piaci ajánlatokra vonatkozó - értéket, kijelölésre kerül az elfogadási tartomány, aminek ismeretében már ki lehet zárni a nem-piaci ajánlatokat. 19
Kibocsátási Melléklet 3. sz. melléklete A Diákhitel Központ Részvénytársaság 10.000.000.000,- Ft, azaz tízmilliárd forint össznévértékû, névre szóló, DK2006/01 elnevezésû Kötvénye Forgalomba hozatalának aukciós értékesítési helyei CA-IB Értékpapír Rt. Budapest 1054 Nagysándor József u. 10. Tel: (1) 428-8501 Fax: (1) 302-5970 HVB Bank Hungary Rt. fiókok 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. Tel: +36 1 437 4700, telefax: +36 1 437 4746 1052 Budapest, Fehérhajó u. 5. Tel: +36 1 327-0570, telefax: +36 1 327-0580 1054 Budapest, Alkotmány utca 4. Tel: +36 1 269 0812, telefax: +36 1 269 4544 1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3. Tel: +36 1 372 2300, telefax: +36 1 372 2310 1138 Budapest, Váci út 99. Tel: +36 1 465 8300, telefax: +36 1 350 5339 1191 Budapest, Üllõi út 201. (EUROPARK) Tel: +36 1 347 1580, telefax: +36 1 347 1581 nyitva tartás: H: 9.00-19.00; K-P: 9.00-17.00 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. Tel: +36-1 345 07 11, telefax +36 1 345 07 05 nyitva tartás: H-Cs: 8.00-15.00, P: 8.00-14.00 1065 Budapest, Nagymezõ u. 44. Tel: +36 1 301 51 00, telefax: +36 1 269-03 98 nyitva tartás: H-Cs: 8.00-15.00, P: 8.00-14.00 1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. (Lurdy ház) Tel: +36 1 456 20 00, telefax: +36 1 456-20 10 nyitva tartás: H-P: 8.30-16.00 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 20
Tel: +36 1 487 72 72, telefax: +36 1 487 72 80 nyitva tartás. H-CS: 8.00-15.00, P: 8.00-14.00 5600 Békéscsaba, Kossuth L. tér 2/a. Tel: +36 66 446 346, telefax: +36 66 446 150 2040 Budaörs, Szabadság út 49. Tel: + 36 23 503 600, telefax: +36 23 503 645 4024 Debrecen, Kossuth L. u.25-27. Tel: +36 52 504 450, telefax: +36 52 504 490 3300 Eger, Bajcsy-Zs u. 2. Tel: +36 36 510 450, telefax: +36 36 510 460 nyitva tartás: H-Cs: 8.00-15.00, P: 8.00-14.00 9021 Gyõr, Árpád út 45. Tel: +36 96 506 700, telefax: +36 96 506 745 7400 Kaposvár, Dózsa György út 1. Tel: +36 82 529 370, telefax: +36 82 412 121 6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 8. Tel: +36 76 512 100, telefax: +36 76 512 101 3545 Miskolc, Hunyadi út 3. Tel: +36 46 510 150, telefax: +36 46 510 190 9200 Mosonmagyaróvár, Fõ u. 6. Tel: +36 96 574 050, telefax: +36 96 574 090 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. Tel: +36 42 502 350, telefax: +36 42 502 390 7621 Pécs, Mária u. 3. Tel: +36 72 502 600, telefax: +36 72 502 645 7621 Pécs, Mária u. 3. Tel: +36 72 502 600, telefax: +36 72 502 645 nyitva tartás: H-Cs: 8.00-15.00, P: 8.00-14.00 21
9400 Sopron, Frankenburg u. 2/A Tel: +36 99 511 030, telefax: +36 99 511 035 nyitva tartás: H-Cs: 8.00-15.00, P: 8.00-14.00 6721 Szeged, Kossuth L. sugárút 18-20. Tel: +36 62 560 600, telefax: +36 62 560 645 8000 Székesfehérvár, Budai út 1. Tel: +36 22 544 700, telefax: +36 22 348 402 5000 Szolnok, Baross Gábor u. 27. Tel: +36 56 500 450, telefax: +36 56 500 490 9700 Szombathely, Kõszegi út 30-32. Tel: +36 94 515 000, telefax: +36 94 339 829 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2. Tel: +36 34 513 150, telefax: +36 34 513 160 2046 Törökbálint, DEPO-Raktárváros Tel: +36 23 511 000, telefax: +36 23 337 187 nyitva tartás: H-Cs: 8.00-15.00, P: 8.00-14.00 8200 Veszprém, Óváros tér 7. Tel: +36 88 590 900, telefax: +36 88 590 930 8900 Zalaegerszeg, Kovács K. tér 1/a. Tel: +36 92 504 550, telefax: +36 92 504 599 CIB Bank Rt. Budapest 1027 Medve u. 4-14. Tel: (1) 212-1330 Fax: (1) 212-4200 ERSTE Bank Befektetési Rt. Budapest 1075 Madách I. u. 13-15. Tel: (1) 235-5102 Fax: (1) 235-5190 22
Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 1052 Budapest Vigadó tér 1. Tel.: (1) 328-9001 Fax: (1) 328-9619 Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1056 Budapest Váci u. 38. Tel.: (1) 268-7871 Fax: (1) 268-7080 Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. Budapest 1122 Pethényi köz 10. Takarékszövetkezetek Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 7030 Paks Rákóczi u. 5-7. 7030 Paks Táncsics u. 4. Esztergom és Vidéke Takarékszövetkezet 2500 Esztergom Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 11. 1054 Budapest Aulich u. 7. Fókusz Takarékszövetkezet 6000 Kecskemét Szabadság tér 3/a. 6120 Kiskunmajsa Fõ út 57. 6449 Mélykút Petõfi tér 3. Halászi Takarékszövetkezet 9023 Gyõr Liszt F. u. 34. 9200 Mosonmagyaróvár Magyar u. 17-21. Háromkõ Takarékszövetkezet 3100 Salgótarján Klapka Gy. út 1. Ják és Vidéke Takarékszövetkezet 9700 Szombathely Petõfi Sándor u. 18. Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet 7621 Pécs Citrom u. 5. 7700 Mohács Radnóti ltp. 3. 7700 Mohács Szabadság út 18. I/20. Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2230 Gyömrõ Szent István u.28. 2220 Vecsés Telepi út 50/a. 1054 Budapest Szabadság tér 14. Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet 8200 Veszprém Kossuth u. 11. 1075 Budapest Károly krt. 7. 8300 Tapolca Fõ tér 15. Nyírségi Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza Széchelyi út 23. Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6000 Kecskemét Trombita u. 6. 23
Partiscum XI. Takarékszövetkezet 6720 Szeged Horváth Mihály u. 1/B. Polgári Takarékszövetkezet 4026 Debrecen Péterfia u. 4. 4400 Nyíregyháza Országzászló tér 3. Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 9224 Rajka Palánk u. 8. Szigetvár és Vidéke Takarékszövetkezet 7900 Szigetvár József Attila u. 19. 7634 Pécs Páfrány u. 2/a. 7321 Pécs Bajcsy-Zsilinszky u. 7. 7300 Komló Városház tér 5. 6000 Kecskemét Dobó krt. 15. Tata és Vidéke Takarékszövetkezet 2890 Tata Ady Endre út 17. 2890 Tata Keszthelyi út 8/d. Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet 7100 Szekszárd Széchenyi út 62. Zalavölgye Takarékszövetkezet 8900 Zalaegerszeg Kossuth L. u. 54. Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. 1054 Budapest Akadémia u. 6. Tel.: (1) 484-4888 Fax: (1) 484-4800 24