A vizsgatevékenység megnevezése: kezelési terv KÉPESÍTŐ VIZSGA PROJEKTFELADAT 04134002 Útmutató a Társasházkezelési terv elkészítéséhez és értékelőlap a projektfeladathoz érvényes 2022.július 1-től
A vizsgatevékenység megnevezése: kezelési terv 1. A TÁRSASHÁZKEZELÉSI TERV A projektfeladat részeként a jelen útmutatóban foglaltak alapján el kell készíteni és a képesítő vizsga időpontja előtt legalább 15 munkanappal a vizsgaközpont számára be kell nyújtani a vizsgázó által kiválasztott, a valóságban létező társasházra vonatkozó kezelési tervet. Az ingatlan létezését a kezelési terv benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal kell dokumentálni, amelyet a dolgozat függelékében kell elhelyezni. Tulajdoni lap másolatként a társasház tulajdoni törzslap másolatát kell mellékelni, az albetétek külön tulajdoni lapjainak másolatai nem szükségesek. Tulajdoni lap másolataként az ún. nem hiteles másolat is elfogadható, amelyet természetes személyek évente két alkalommal ügyfélkapun keresztül ingyenesen tölthetnek le az alábbi linken elérhető Földhivatali Portálról: 2. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK https://www.foldhivatal.hu/content/view/172/163/ A kezelési tervnek kötelező jelleggel tartalmaznia kell az alábbi részeket: Címoldal Tartalomjegyzék A társasház bemutatása: műszaki leírás közös és külön tulajdonok alakulása a jelenlegi kezelés ismertetése az ingatlan jelenlegi gazdasági-pénzügyi helyzete A társasház éves elszámolása A társasházi közös tulajdonra vonatkozó hasznosítási javaslat A társasház költségvetési tervezete Dátum, aláírás Függelék Vizsgázói nyilatkozat A fenti felsorolás egyúttal ajánlást is jelent a kezelési terv logikai felépítésére vonatkozóan. Természetesen a fenti felépítéstől (sorrendtől) el lehet térni, továbbá más megnevezések és címek is használhatók, de a felépítés és az elnevezések mindenképpen meg kell, hogy feleljenek a szakma által általánosan elfogadott szabályoknak. Az alábbiakban bemutatjuk az egyes fő fejezetek szükséges tartalmát. 2.1 Címoldal 1 / 10
A vizsgatevékenység megnevezése: kezelési terv A címlapon szerepelnie kell a szakképesítés megnevezésének a címnek ( Projektfeladat ) az ingatlan fotójának a társasház nevének és címének a tervév megjelölésének a vizsgázó nevének A címlap javasolt formája a következő: szakképesítés PROJEKTFELADAT Az ingatlan fotója A sz. alatti társasház évre vonatkozó KEZELÉSI TERVE Készítette: (név) 2.2 Tartalomjegyzék A tartalomjegyzéknek tartalmaznia kell a kezelési tervben használt összes címet és a hozzájuk tartozó helyes oldalszámokat is. Kérjük, ügyeljen arra, hogy az elnevezéseket pontosan úgy tüntesse fel a tartalomjegyzékben, ahogy azok a szakmai dolgozatban is előfordulnak. Figyeljen arra is, hogy a tartalomjegyzék a jó oldalszámokat tartalmazza. A címek képzésénél javasolt a címek sorszámozása az alábbiak szerint: 1. Fejezetcím 1.1 Alcím 1.1.1 Alcím 2 / 10
A vizsgatevékenység megnevezése: kezelési terv Kérjük, hogy ügyeljen azonban arra, hogy a fenti struktúrában a fejezeteket ne bontsa alá túl nagy mélységben, mert akkor a kezelési terv szerkezete szinte követhetetlenné válik. 2.3 A társasház bemutatása A kezelési terv ezen fejezetében adjon átfogó képet a társasházról, hogy az olvasó szinte maga előtt láthassa az ingatlant (az ingatlan elhelyezkedése; megközelíthetősége; parkolási lehetőségek; a környék szolgáltatásai bevásárlási, szórakozási lehetőségek, szolgáltatások képekkel látványosabbá tehető). 2.3.1 Műszaki leírás Célszerű a társasház műszaki bemutatását a telek leírásával kezdeni. A telekkel kapcsolatban ki kell térni a következőkre: Telek jellege, mérete, alakja Szolgalmak Az ingatlan megközelíthetősége, parkolási lehetőség Közművesítettség, közüzemi szolgáltatások A telek tartozékai (pl.: kerítés, belső utak, stb.) A telken található épületek, építmények A telken található épület(ek)ről készült bemutatásnak a következőket kell tartalmazni: Az épület funkciója, életkora (építés éve) Építési mód Főtartó szerkezetek típusa, anyaga Szakipari szerkezetek típusa, anyaga Kiegészítő szerkezetek típusa, anyaga Épületgépészeti felszereltség, épületgépészeti berendezések típusa, anyaga Az épület fizikai állapota (műszaki állapot, karbantartottság, esetleges halasztott karbantartások) Korábbi jelentősebb felújítások és korszerűsítések A műszaki leírás fotódokumentációval is kiegészíthető. Ez esetben a fényképeket vagy ebben a fejezetben, vagy a függelékben helyezheti el. Ne felejtse el azonban a fotókat egy-egy rövid címmel (felirattal) is ellátni. 2.3.2 Közös és külön tulajdonok alakulása A kezelési terv ezen fejezetében a társasház tulajdonviszonyait kell ismertetni. A társasházi tulajdont alapító okirat alapján fel kell sorolni a közös tulajdoni illetőségeket, valamint meg kell adni az albetétek összes számát azok rendeltetése szerint (pl.: összesen 50 lakás és 2 3 / 10
A vizsgatevékenység megnevezése: kezelési terv üzlethelyiség), ezen belül az állami, ill. önkormányzati tulajdon arányát. A szakmai dolgozathoz az alapító okiratot nem kell csatolni! 2.3.3 A jelenlegi kezelés ismertetése E fejezetben először ki kell térni arra, hogy a társasház rendelkezik-e szervezeti-működési szabályzattal. Ha igen, mikor fogadták azt el, ill. milyen lényeges, a szervezettel, az üzemeltetéssel és a gazdálkodással kapcsolatos lényeges rendelkezéseket tartalmaz. A kezelési tervhez a szervezeti-működési szabályzatot nem kell csatolni! Ha a társasház nem rendelkezik szervezeti-működési szabályzattal, akkor az alapitó okiratban szabályozott, az üzemeltetéssel és a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezéseket mutassa be! Be kell mutatni továbbá, hogy az ingatlan jelenlegi kezelése szervezetileg (ill. személyében) elválik-e a közös képviselettől (intéző bizottságtól) és ha igen, hogyan oszlanak meg a feladatok és a felelősség a társasházkezelő és a közös képviselő (intézőbizottság) között. Ki kell térni a kezelés főbb irányelveire. Ismertetni kell a társasház kezelésében, üzemeltetésében közreműködő személyzetet (takarító, gondnok, kertész, ügyvéd, karbantartók, stb.), továbbá a társasházban működő belső ellenőrzés rendszerét (számvizsgáló bizottság, gazdasági ellenőrzést segítő személy). Végül a vizsgázónak rövid, objektív értékelést kell adnia a kezelési tevékenységről. 2.3.4 Az ingatlan jelenlegi gazdasági-pénzügyi helyzete E fejezet elsősorban a költségvetés tervezésének megalapozására szolgál. A szervezetiműködési szabályzat alapján be kell mutatni a közös költségek viselésének (felosztásának) szabályait. Részletesen ismertetni kell továbbá: A társasház pénzeszközeit (házi pénztár és bankszámlák egyenlegei) A társasház fennálló hiteltartozásait (eredeti kölcsönösszeg, a hitel felvételének dátuma, törlesztési ütemezés, jelenlegi egyenleg) A társasház fennálló követeléseit (közös költség hátralékok/túlfizetések, bérleti díjak hátralékok/túlfizetések, egyéb követelések) és az azok behajtására (végrehajtására) tett intézkedéseket A társasház fennálló kötelezettségeit 2.4 A társasház éves elszámolása Az elszámolást a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 48. -ban és a társasház szervezeti-működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően, ill. a társasház könyvelése és számviteli beszámolója alapján kell elkészíteni. Az elszámolásnak ugyanarra az évre kell 4 / 10
A vizsgatevékenység megnevezése: kezelési terv vonatkoznia, amelyre a költségvetés-tervezet készült. Az elszámolás tagolásának, ill. szerkezetének olyannak kell lennie, hogy az összevethető legyen a költségvetéssel. Az elszámolásnak mindenképpen tartalmazni kell a következőket: A tervezett és tényleges kiadásokat költségnemenként és a közös költség megosztásának a szervezeti-működési szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban, ezen belül az üzemeltetési kiadásokat, valamint a karbantartásokat és a felújításokat az elvégzett munkák részletezésében A tervezett és tényleges bevételeket források szerint, ideértve a közösség javára még nem teljesített lejárt követelések részletezését és a behajtás érdekében megtett intézkedéseket is A bevételek és kiadások különbségének záró-egyenlegét a pénzeszközök kezelési helye szerint részletezve A közösség tulajdonát képező vagyontárgyak tárgyi eszköz leltárát A tárgyévhez tartozó, a közösség egészét terhelő kötelezettségeket, továbbá A közös költségekhez való hozzájárulás előírását és teljesítését a tulajdonostársak nevének feltüntetésével -, a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban A rezsicsökkentések eredményeként jelentkező megtakarítások összegét költségnemenként és tulajdonostársanként a közös költség megosztásának a szervezeti működési szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban. Az elszámolásban az adatokat forintra pontosan kell megadni. Az elszámolást a vizsgázónak saját magának kell elkészítenie, így nem fogadható el a társasház közös képviselője által készített, ill. a társasház könyvelőprogramjából kinyomtatott elszámolás! Természetesen kivételt képez ez alól, ha a társasház közös képviseletét a vizsgázó látja el és így a társasház éves elszámolását ő készítette. Ebben az esetben is javasolt azonban a korábban elkészített anyagot a fentiek figyelembevételével átgondolni és szükség esetén kiegészíteni, vagy átdolgozni. Az elszámolást a kezelési terv érdemi részében (és nem a függelékben) kell elhelyezni. 2.5 A társasházi közös tulajdonra vonatkozó hasznosítási javaslat A javaslat egyaránt tartalmazhat valós, vagy elképzelt hasznosítást. Néhány jellemző hasznosítási lehetőség a társasházakban: Közös helyiség bérbeadása Közös tulajdonú lakás (pl.: volt házfelügyelői lakás) bérbeadása Közös terület (pl.: udvar, falfelület, stb.) bérbeadása Közös tulajdonú ingatlanrész értékesítése A javaslatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 5 / 10
A vizsgatevékenység megnevezése: kezelési terv A hasznosítandó közös terület megnevezése A hasznosítandó közös terület bemutatása (méret, műszaki jellemzők, stb.) A hasznosítandó terület alaprajza, vagy vázlata A konkrét hasznosítási forma bemutatása: Lehetséges bérlői, vevői kör Tervezett tevékenység Bérleti díj (ill. kínálati ár) Hasznosítás időtartama A javaslat pénzügyi elemzése: Várható bevétel Szükséges ráfordítások Fizetendő adók Közgyűlési határozati javaslat 2.6 A társasház költségvetési tervezete A költségvetési tervet alapvetően a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 47. - ban és a társasház szervezeti-működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni. A tervezés során a jelenlegi gazdasági-pénzügyi helyzetnél leírtakból kell kiindulni. A tárgyévi működés, üzemeltetés tervezése ún. bázis-alapú technikával, míg az esetleges felújítások tervezése ún. programtervezési módszerrel készüljön. A költségvetésnek mindenképpen tartalmaznia kell a következőket: A közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat költségnemenként, A tervezett üzemeltetési, karbantartási munkákat, A felújítási tervet (a tervévre tervezett felújítási munkákat és azok költségeit részletesen, a hosszabb távra tervezett felújításokat vázlatosan, valamint a megvalósításukhoz szükséges felújítási-alap képzését, vagy egyéb tervezett felújítási célú megtakarítást), A közös költséghez való hozzájárulás összegét a tulajdonostársak nevének feltüntetésével a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban. Az egyes tételek esetén fel kell tüntetni a bázis-adatot, vagy a tervezés alapjául szolgáló mennyiséget és egységárat. A tervszámokat ezer forintra kerekítve kell megadni. A költségvetési javaslatot a vizsgázónak saját magának kell elkészítenie, így nem fogadható el a társasház közös képviselője által készített terv, ill. a társasház könyvelőprogramjából kinyomtatott költségvetés! Természetesen kivételt képez ez alól, ha a társasház közös képviseletét a vizsgázó látja el és így a társasház költségvetését ő készítette. Ebben az esetben is javasolt azonban a korábban elkészített költségvetési javaslatot a fentiek figyelembevételével átgondolni és szükség esetén kiegészíteni, vagy átdolgozni. 6 / 10
A vizsgatevékenység megnevezése: kezelési terv A költségvetést a szakmai dolgozat érdemi részében (és nem a függelékben) kell elhelyezni. 2.7 Dátum, aláírás A kezelési tervet a készítőnek végül keltezéssel és hiteles aláírásával kell ellátnia. 2.8 Függelék A kezelési terv függelékében kell elhelyezni azon dokumentumokat, amelyek a megállapításokat támasztják alá, vagy a leírtak jobb megértését szolgálják. A függelék összeállításánál vegye figyelembe az alábbiakat: A tulajdoni lap másolata kötelező melléklet, Csak olyan mellékleteket csatoljon, amelyekre a kezelési terv érdemi részében hivatkozik is, Valamennyi mellékletet be kell kötni a dolgozatba. A függeléknek tartalmaznia kell továbbá a szakirodalmi hivatkozásokat és más forrásfelsorolásokat is. 2.9 Vizsgázói nyilatkozat A dolgozathoz csatolni kell a jelen útmutató mellékletében szereplő minta szerinti kitöltött és a vizsgázó által aláírt vizsgázói nyilatkozatot (ez a dolgozat utolsó oldala), amelyben a vizsgázó nyilatkozik arról, hogy a projekt a saját munkája, azt a felsorolt források felhasználásával készítette el. 3. FORMAI KÖVETELMÉNYEK A projektfeladat írásos anyagát szövegszerkesztő programmal kell elkészíteni; alkalmazni kell az adott program lehetőségeit (oldalszámozás, fejlécek, láblécek és lábjegyzetek, tartalomjegyzék, stílusok, képek, ábrák, feliratok). A dolgozat szövegének meg kell felelnie a magyar helyesírás szabályainak. A dolgozat minimum 15 nyomtatott A4-es oldal terjedelmű kell, hogy legyen, de ne haladja meg a 25 oldalt. A forrásmunkák a mellékletben kerüljenek elhelyezésre - a dolgozat után -, legfeljebb 5 oldal terjedelemben (ez a dolgozatnál megadott legfeljebb 25 oldalba tartozik bele). Ajánlott margónagyságok: 2,5 cm-es bal, jobb, felső és alsó margók + 0,5 cm kötési margó. Ajánlott betűjellemzők: Times New Roman vagy Times betűtípusok, 12 pont nagyságú betűk. 7 / 10
A vizsgatevékenység megnevezése: kezelési terv Ajánlott bekezdésjellemzők: sorkizárt bekezdések 1,5 soros sorközök; ahol szükséges első sor vagy függő behúzások használata Egyoldalas nyomtatás. Kötési forma: az ajánlott forma a műanyag-spirálozás. 4. A KEZELÉSI TERV BENYÚJTÁSA A dolgozatot a képesítő vizsga időpontja előtt legalább 15 munkanappal kell a vizsgaközpont számára benyújtani 1 példányban. A kezelési tervet a benyújtással egyidejűleg PDFformátumban fel kell tölteni a vizsgaközpont által erre a célra létrehozott felületre is. 5. ÚTMUTATÓ A PREZENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A képesítő vizsgán az Ön által előzetesen benyújtott társasházkezelési terv tárgyát képező ingatlant és annak kezelését a hasznosítási javaslattal együtt rövid (maximum 10 perces) PowerPoint prezentáció keretében be kell majd mutatnia, majd rövid szakmai beszélgetés keretében választ kell adnia a kezelési tervvel kapcsolatban felmerülő kérdésekre is. A prezentáció célja a társasház rövid bemutatása és a kezelési terv lényeges megállapításainak, ill. következtetéseinek ismertetése annak érdekében, hogy a vizsgabizottság meggyőződhessen egyrészt arról, hogy a benyújtott dolgozat az Ön saját munkája, másrészt arról is, hogy Ön átlátja a feladat témájául választott társasház működését, valamint képes felismerni az annak kezelésével és gazdálkodásával kapcsolatos problémákat, ill. képes a közös tulajdonnal kapcsolatos hasznosítási javaslatot olyan részletességgel kidolgozni, hogy az a közgyűlés elé terjeszthető legyen. A prezentáció nem titkolt céja továbbá az Ön szóbeli kommunikációs készségének felmérése, amely a társasházkezelői tevékenység végzésének nélkülözhetetlen feltétele. A prezentációt MS-PowerPoint szoftverrel kell elkészíteni. A megadott időkeret betartása érdekében a prezentáció ne legyen hosszabb 10-13 diánál. A prezentációt az alábbi vázlat szerint célszerű felépíteni: Társasház természetbeni bemutatása (4-5 dia): o címe, o albetétek száma (ebből hány lakás és hány nem lakás céjára szolgáló), o építés éve, építési mód, o lényeges műszaki állapot, o néhány fotó az ingatlanról. A társasház jelenlegi gazdasági, pénzügyi helyzete (1-2 dia). Az Ön által készített költségvetés-tervezet főbb elemei (2-3 dia). Az Ön által késztett hasznosítási javaslat ismeretetése (2-3 dia). A prezentáció összeállítása során kérjük, hogy ügyeljen a következőkre: 8 / 10
A vizsgatevékenység megnevezése: kezelési terv A prezentációban a fontos, lényeges adatokra és információkra fókuszáljon és ne vesszen el az apró, kevésbé lényeges részletekben! A diákat nem kell animálni. Az alkalmazott betűtípus és betűméret legyen könnyen olvasható. Egy-egy diára ne próbáljon nagyon sok információt összezsúfolni! A dián szereplő szöveg inkább az Ön mondanivalójának a vázlata legyen. A fontos részleteket inkább szóban mondja el. Az előadása tehát ne a diákon szereplő szöveg egyszerű felolvasásából álljon, hanem az Ön által szóban elmondottak egészítsék ki, ill. részletezzék a diákon látható információkat. 9 / 10
A vizsgatevékenység megnevezése: kezelési terv ÉRTÉKELŐLAP a projektfeladathoz a vizsgán Értékelési szempont 1. vizsgarész: Társasház kezelési terv készítése és bemutatása Tartalmi és formai követelmények -a jelölt teljeskörűen tárgyalja a tartalmi szempontokat (3-1 pont) -a jelölt teljeskörűen követi a formai előírásokat (2-1 pont) Pontszámok Max. Elért 5 Az adott társasház adatainak ismerete -a jelölt teljeskörűen ismeri az adott tárasház adatait (10-9 pont) -a jelölt alaposan ismeri az adott tárasház adatait (8-5 pont) -a jelölt csak részlegesen ismeri az adott tárasház adatait (4-1 pont) 10 A gazdálkodás menetének ismerete és az azzal kapcsolatos intézkedésekre adott választ megfelelősége -a jelölt teljeskörűen tájékozott (3 pont) -a jelölt döntően tájékozott (2 pont) -a jelölt kevéssé tájékozott (1 pont) 3 Hátralékok összege és azok végrehajtása -a jelölt kitért a hátralékok összegére és azok végrehajtására (2 pont) -a jelölt részlegesen tért ki a hátralékok összegére és azok végrehajtására (1 pont) -a jelölt nem tért ki a hátralékok összegére és azok végrehajtására (0 pont) 2 Felújítási terv összeállítása -a gazdasági helyzetnek teljesen megfelelő ütemben állította össze (5 pont) --a gazdasági helyzetnek részlegesen megfelelő ütemben állította össze (4-2 pont) -a gazdasági helyzetnek kevéssé megfelelő ütemben állította össze (1 pont) 5 Tájékoztatási rendszer -a jelölt megfelelően gondoskodott a tulajdonosok tájékoztatási rendszeréről (2-1 pont) -a jelölt nem gondoskodott a tulajdonosok tájékoztatási rendszeréről (0 pont) 2 5 10 / 10
A vizsgatevékenység megnevezése: kezelési terv A projektben rögzítettek teljesítése esetén: az adott társasház magasabb színvonalra emelkedése -a társasház egyértelműen magasabb színvonalra emelkedik (5-4 pont) -a társasház vélhetően magasabb színvonalra emelkedik (3-1 pont) -a társasház nem emelkedik magasabb színvonalra (0 pont) A társasház kapcsán felmerülő fenntartási, felújítási és üzemeltetési feladatok elméleti ismereteinek gyakorlati megvalósítása -a jelölt magas szinten képes a gyakorlati átültetésre (15-11 pont) -a jelölt megfelelően képes a gyakorlati átültetésre (10-5 pont) -a jelölt kevéssé képes a gyakorlati átültetésre (4-1pont) 15 Megfogalmazás / Előadás minősége -a jelölt szakszerűen fogalmaz és érthetően prezentál (3 pont) -a jelölt törekszik a szakszerű fogalmazásra és az érthető prezentálásra (2-1 pont) 3 Képesség a tulajdonosközösség és a jogszabály által előírt elszámolások elkészítésére -a jelölt a munkájával meghatározóan alá tudja támasztani alkalmasságát (20-16 pont) -a jelölt a munkájával nagyrészt alá tudja támasztani alkalmasságát (15-9 pont) -a jelölt a munkájával részlegesen képes alátámasztani alkalmasságát (8-4 pont) -a jelölt a munkájával kevéssé képes alátámasztani alkalmasságát (3-1 pont) 20 Költséghatékony megoldások javaslata a hasznosítási terv kidolgozásával -a jelölt meghatározóan képes költséghatékony megoldások javaslatára (30-24 pont) -a jelölt nagyrészt képes költséghatékony megoldások javaslatára (23-15 pont) -a jelölt részlegesen képes költséghatékony megoldások javaslatára (14-7 pont) -a jelölt kevéssé képes költséghatékony megoldások javaslatára (6-1 pont) 30 Összesen: 100 11 / 10
A vizsgatevékenység megnevezése: kezelési terv Melléklet: Nyilatkozat Alulírott (név, születési hely és idő) jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a képesítő vizsgára készített társasházkezelési terv a saját munkám eredménye. Nyilatkozom, hogy az egyes fejezetben foglalt tények és adatok a megadott forrásmunkák felhasználásán alapulnak. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a dolgozatban a vizsgabizottság tagjai olyan fejezetet, ill. munkarészt találnak, amely 20%-nál nagyobb mértékben nem önálló munkám eredménye, és / vagy amelyből a források kiválasztásának gondolatmente, vagy relevanciája nem követhető, valamint nem tartalmazza a pontos forrásmegjelöléseket, abban az esetben a vizsgabizottság tagjai a dolgozatot nem fogadják el. Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben bizonyítható, hogy a dolgozatot nem magam készítettem, akkor ez a vizsgarész elégtelen értékelést kap. Hozzájárulok ahhoz, hogy a vizsgabizottság tagjai, jegyzője és a Budapesti Független Vizsgaközpont munkatársai a dolgozat tartalmát megismerhessék. Dátum Aláírás 12 / 10