Rekordméretű árbevétellel emelkedő pályára áll a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta ét. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu, www.allaminyomda.hu ). ÖSSZEFOGLALÓ Az Állami Nyomda 2010. első félévének nettó árbevétele 7,9 milliárd Ft, amely 0,8 milliárd Ft-tal (11%-kal) haladja meg az előző év hasonló időszakának forgalmát. A változást főként a biztonsági termékek, megoldások 346 millió Ft-os (+15%) és a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens 455 millió Ft-os (+18%) növekedése határozza meg. A Társaság árbevételét és eredményességét befolyásolta a 2009 negyedik negyedéves és 2010 első negyedéves jelentésben már ismertetett készlet logisztikai változás, amely alapján a biztonsági és kártya termékek értékesítése a jövőben kiegyensúlyozottabb képet fog mutatni, viszont a struktúra váltás másik következményeként ezen két termékszegmens üzemi eredménytermelő képessége átmenetileg (2010 Q3-ig) a vállalati átlag alatti. A konszolidált EBITDA 578 millió Ft, amely 457 millió Ft-tal (44%-kal) kisebb, mint a 2009. évi bázis időszakban főként az előbbi pontban ismertetett indokok miatt. A konszolidált üzemi eredmény 242 millió Ft, amely 453 millió Ft-tal (65%-kal) kevesebb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 163 millió Ft. A Társaság likviditása jelentős mértékben javult, hiszen a 2009 év végi 931 millió Ft-os rövid lejáratú folyószámlahitel visszafizetését követően 2010. június végére a pénzeszközök állománya 959 millió Ft-ra növekedett. A gazdasági válság okozta bizonytalanságok ellenére is megvalósítjuk stratégiai céljainkat. Azt ígértük, hogy az árbevétel emelkedés mellett, az év végére már érzékelhető lesz az eredmény növekedése is. Ezt tartani is fogjuk, és az elmúlt negyedévek kemény munkájának köszönhetően egyértelműen pozitívnak ítéljük meg a kilátásainkat. A kisebb jövedelmezőséget eredményező készletek kifutása, a fokozatosan visszatérő nyereségesség, valamint az attraktívnak ítélt akvizíciónk mindenképpen bizakodásra ad okot a befektetőink számára. mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója. 1
A Társaság ében szereplő adatok nem auditált, konszolidált ( csoport szintű ) Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. Az Állami Nyomda Nyrt. a 21/2010. (V.12.) PM rendelet 2. melléklet 3.4 pontja szerint kijelenti, hogy a Társaság e valós és megbízható képet ad a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, a vállalkozás helyzetéről, valamint fejlődéséről, teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. A Társaság nem hallgat el olyan tényt, amely a pénzügyi-gazdasági helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Zsámboki Gábor Vezérigazgató Budapest, 2010. augusztus 30. 2
Elemzés a pénzügyi helyzetről és a működés eredményeiről Konszolidált nettó árbevétel Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: Árbevétel szegmensek 2009. Q1-Q2 millió Ft (A) 2010. Q1-Q2 millió Ft (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Biztonsági termékek, megoldások 2 385 2 731 346 14,51% Kártyagyártás, megszemélyesítés 1 574 1 632 58 3,68% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 2 468 2 923 455 18,44% Hagyományos nyomdatermékek 572 388-184 -32,17% Egyéb 140 242 102 72,86% Nettó árbevétel összesen 7 139 7 916 777 10,88% Az Állami Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2010. első félévében 7916 millió Ft, amely 777 millió Fttal (11%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki forgalom. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2010. I. félévben 2731 millió Ft, amely 346 millió Fttal (15%-kal) nagyobb, mint a bázis időszakban. A változást főként a Társaság év végén megvásárolt biankó okmány készleteiből történő, nem kártya alapú (pl. papír okmány, útlevél) termékek féléves felhasználása és a biztonsági matricákhoz, címkékhez, valamint étkezési jegyekhez kapcsolódó növekedés okozta, melyet ellensúlyozott az adó és zárjegyek 572 millió Ft-os csökkenése. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele tárgyidőszakban 1632 millió Ft, amely 58 millió Ft-tal (4%-kal) nagyobb, mint 2009. első hat hónapjában. A bázis időszakhoz viszonyított növekedést főként az előző év végén megvásárolt és készleten lévő kártya alapú biankó okmányok (pl. személyi igazolvány, vezetői engedély) féléves felhasználása okozta. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel 2010. I. félévében 2923 millió Ft, amely 455 millió Ft-tal (18%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki érték. A növekedés egyrészt a digitális nyomtatvány üzletág fejlesztésének és kapacitás bővítésének köszönhető, amely eredményeképpen új ügyfelek rendelnek Társaságunktól, másrészt az ügyviteli, APEH 3
nyomtatványok bővülő értékesítése határozza meg. A parlamenti választásokhoz kapcsolódó árbevétel 465 millió Ft volt 2010. első félévében, amely 193 millió Ft-os többletet mutat a 2009 évi Európa parlamenti választásokhoz képest, a munka összetettsége és a volumene miatt. A hagyományos nyomdatermékek árbevétele 2010. első hat hónapjában 388 millió Ft, amely 184 millió Ft-tal (32%-kal) alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában. Az egyéb árbevétel 2010. I. félévében 242 millió Ft, amely 102 millió Ft-tal (73%-kal) növekedett. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz. Az export árbevétel szegmensenkénti bontása Árbevétel szegmensek 2009. Q1-Q2 millió Ft (A) 2010. Q1-Q2 millió Ft (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Biztonsági termékek, megoldások 56 150 94 167,86% Kártyagyártás, megszemélyesítés 221 94-127 -57,47% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 706 900 194 27,48% Hagyományos nyomdatermékek 8 0-8 -100,00% Egyéb 73 36-37 -50,68% Export árbevétel összesen 1 064 1 180 116 10,90% Export % 14,90% 14,91% Az export értékesítés bevétele 2010. első félévben 1180 millió Ft, amely 11%-kal növekedett a bázis időszakhoz viszonyítva, így 15%-os export arányt képvisel. Az exporton belül kiemelkedő teljesítményt mutatott a biztonsági termékek, megoldások és a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés és adatfeldolgozás szegmens. 4
Az eredménykimutatás elemzése A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredménykimutatás formátumának megfelelően: Megnevezés 2009. Q1-Q2 millió Ft (A) 2010. Q1-Q2 millió Ft (B) Változás (B-A) Index % (B/A) Nettó árbevétel 7 139 7 916 777 110,88% Aktivált saját teljesítmények 55 206 151 374,55% Anyagjellegű ráfordítások 4 381 5 741 1 360 131,04% Személyi jellegű ráfordítások 1 686 1 729 43 102,55% Értékcsökkenés 340 336-4 98,82% Egyéb ráfordítások 92 74-18 80,43% Üzemi eredmény 695 242-453 34,82% Nettó eredmény 573 163-410 28,45% EBITDA 1 035 578-457 55,85% EBITDA margin (%) 14,50% 7,30% A nettó árbevétel 2010. első félévében 7916 millió Ft, amely 777 millió Ft-tal (11%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki érték. Az üzemi eredmény 242 millió Ft, amely 453 millió Ft-tal (65%-kal) kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában. A Társaság árbevételét és eredményességét befolyásolta a 2009 negyedik negyedéves jelentésben már ismertetett készlet logisztikai változás, amely alapján a biztonsági és kártya termékek értékesítése a jövőben kiegyensúlyozott képet fog mutatni, viszont a struktúra váltás másik következményeként ezen két termékszegmens üzemi eredmény termelő képessége átmenetileg (2010 Q3-ig) a vállalati átlag alatti, amely legjelentősebb indoka az üzemi eredmény csökkenésének. A bruttó fedezet 1852 millió Ft, amely 23%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem osztott költségek összege 2010. I. félévében 1536 millió Ft, amely a nettó árbevétel 19%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 31%-kal (1360 millió Ft-tal) növekedtek tárgyévben. Az anyagjellegű ráfordítások változása az üzemi eredmény fentebb ismertetett szerkezeti átalakulásának a következménye. Ugyanis az árbevétel növekedés legnagyobb részét kitevő, az előző év végén megvásárolt, biankó készlet felhasználások anyagjellegű ráfordításként vannak elszámolva. Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek 5
állományváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban, amelyek közül a legjelentősebb a biztonsági és kártya termékekhez kapcsolódó befejezetlen termelés értéke. A személyi jellegű ráfordítások összege 1729 millió Ft, amely 3%-kal nagyobb, mint a bázis időszakban, a 2010. január 1-jével végrehajtott bérfejlesztés miatt. Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 578 millió Ft, amely 457 millió Ft-tal (44%-kal) csökkent. Az árbevétel arányos EBITDA így 7,3%-os hányadnak felel meg. A kamatokból származó nettó eredmény 2010. első félévében -10 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény 2010. I. félévben 163 millió Ft, amely 72%-kal kisebb, mint a bázis időszakban. A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya 2010. június 30-án 8616 millió Ft, amely 2%-kal (167 millió Ft-tal) csökkent az előző év végi értékhez képest. A követelések állománya 2393 millió Ft, amely 500 millió Ft-tal (17%-kal) alacsonyabb, mint a 2009 év végi érték. A pénzeszközök egyenlege időszak végén 959 millió Ft, amely 484 millió Ft-tal nagyobb, mint a 2009 év végi állomány, főként a készletek és a követelések csökkenése miatt. A készletek értéke 1751 millió Ft, amely 151 millió Ft-tal (8%-kal) alacsonyabb, mint 2009. december 31- én és a 2010. március 31-i 2099 millió Ft-os készlet értékhez képest 348 millió Ft-os csökkentést mutat. A készlet változást az előző év végi tranzakció keretében megvásárolt alapanyagok felhasználása okozza. Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 402 millió Ft, amely 69 millió Ft-tal kisebb, mint az előző év végéhez képest. Az ingatlanok, gépek és berendezések 2010. június végi egyenlege 2996 millió Ft, amely 3%-kal növekedett a bázis év végéhez képest. A szállítók állománya 1848 millió Ft, 19%-kal nagyobb, mint 2009. december végén. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 841 millió Ft, amely 325 millió Ft-tal (63%-kal) növekedett 2009 végéhez képest, a költségek elhatárolása miatt. A rövid lejáratú hitelek 2010. június végi állománya 21 millió Ft, amely 910 millió Ft-tal csökkent az előző év végéhez képest. A változást a forgótőke finanszírozásához felvett folyószámlahitel csökkenése okozza. 6
A saját tőke elemeinek változása Millió Ft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Saját részvény Összesen 2010. január 1. 1 450 251 3 758-437 5 022 Tárgyévi eredmény 0 0 163 0 163 2010. június 30. 1 450 251 3 921-437 5 185 A cash-flow elemzése A 2010. I. féléves működési tevékenységéből származó nettó pénzforgalom 1868 millió Ft volt. A 231 millió Ft értékű adózás és kisebbségi részesedés előtti eredményt 332 millió Ft-tal növelték a pénzmozgással nem járó tételek, amelyek közül a legjelentősebb az értékcsökkenés. A követelések, készletek és kötelezettségek változása 1399 millió Ft-tal növelte a működési tevékenységből származó nettó pénzforgalmat. A kamat és adófizetések tárgyidőszaki nettó összege 94 millió Ft. A befektetési tevékenységből származó -420 millió Ft-os pénzeszközváltozás a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összegeket tartalmazza. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás -964 millió Ft, amelyre főként a rövid és hosszú lejáratú hitelek állományváltozása (-912 millió Ft) és a tárgyi eszköz vásárláshoz kapcsolódó 50 millió Ft összegű lízing törlesztés gyakorolt hatást. A fentiek alapján a nettó pénzeszközállomány 484 millió Ft-tal növekedett 2009. év végéhez viszonyítva, 2010. június 30-án 959 millió Ft. 7
A 2010. június 30. és a Féléves jelentés publikálása közti jelentősebb események Az Állami Nyomda már hetedik éve, egyre növekvő árbevétellel jelen van a román piacon. A kedvező tapasztalatok ösztönözték arra a céget, hogy újabb akvizícióval bővítse jelenlétét: a nyomda megvásárolta a GPV Mail Services S.R.L. 50%-át. A román társaság 2009-es árbevétele 4 millió 287 ezer euro, míg EBITDA-ja 446 ezer euro. Fő tevékenysége a biztonsági adatlogisztikán alapuló nagytömegű üzleti levelezés, számlalevelek előállítása és kiküldése. Az Állami Nyomda Nyrt. és a DBR Holding S.A. között 2010. július 30-án aláírt üzletrész adásvételi szerződés értelmében a Társaság megvásárolta az S.C. GPV Mail Services S.R.L. (továbbiakban GPV) 50%-os üzletrészét. A tranzakció zárása egyéb zárási feltételek mellett, a román versenyhivatali engedély kézhezvétele után, legkésőbb 2010. november 30-ig várható. A négy éve folyamatosan növekvő vállalat fő tevékenysége számlalevelek és direkt marketing anyagok nyomtatása, megszemélyesítése és postára adása, amely területen 2010-ben is további bővülést tervez. Ügyfélportfólióját döntően bankok (48 %), pénzügyi szolgáltatók (13%) illetve közmű cégek (25%) adják. Románia öt legnagyobb bankjából három a vállalat ügyfele. A megszerzett tulajdonrészért a Nyomda 1,5 2,2 millió EUR közötti összeget fizet függően a GPV idénre tervezett új szerződéseinek sikerétől és a 2010-es üzleti év EBITDA értékétől; amely vételár így 6-7-szeres EV/EBITDA szorzót jelent. A tranzakció zárásának egyik feltételeként szerepel, hogy az Állami Nyomda és a DBR Holding SA megállapodást köt az irányítással kapcsolatos jogokról, amely biztosítja az Állami Nyomda számára a GPV leányvállalatként való konszolidációját, tehát az árbevétel teljes egészében, míg az eredmény a tulajdoni aránynak megfelelően kerül figyelembevételre az Állami Nyomda Csoport konszolidált beszámolójában. 8
Társaság neve: Állami Nyomda Nyrt. Telefon: +36 (1) 431-1228 Társaság címe: 1102 Budapest, Halom u. 5. Telefax: +36 (1) 431-1230 Ágazati besorolás: Máshova nem sorolt nyomás E-mail cím: karako@any.hu Beszámolási 2010. január 1. Befektetői Karakó Tamás időszak: 2010. június 30. kapcsolattartó: gazdasági igazgató A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb: PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs / Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Gyomai Kner Nyomda Zrt. 200.000 eft 98,98% 98,98% L Specimen Zrt. 100.000 eft 90,00% 90,00% L Techno-Progress Kft. 5.000 eft 100,00% 100,00% L Tipo Direct SRL 476.200 RON 50,00% 50,00% L* Direct Services OOD 570.000 LEVA 50,00% 50,00% L* Slovak Direct SRO 1.927.000 SKK 100,00% 100,00% L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (*) A leányvállalati besorolás a vállalat társtulajdonosával 2009. január 1-jei hatállyal kötött együttműködési megállapodás következménye. 9
PK3. Pénzügyi helyzet kimutatása Konszolidált IFRS Pénzügyi helyzet kimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban Forgóeszközök: 2009.12.31 (A) 2010.06.30 (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Pénzeszközök és pénzegyenértékesek 474 989 958 783 483 794 101,9% Követelések 2 893 254 2 393 422-499 832-17,3% Készletek 1 902 441 1 751 056-151 385-8,0% Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások 470 375 401 816-68 559-14,6% Összes forgóeszköz 5 741 059 5 505 077-235 982-4,1% Befektetett eszközök: Ingatlanok, gépek és berendezések 2 911 368 2 996 491 85 123 2,9% Befektetések 62 75 13 21,0% Goodwill 58 778 58 778 0 0,0% Immateriális javak 57 111 38 338-18 773-32,9% Egyéb eszközök 14 311 16 999 2 688 18,8% Befektetett eszközök összesen 3 041 630 3 110 681 69 051 2,3% Eszközök összesen 8 782 689 8 615 758-166 931-1,9% Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók 1 548 156 1 847 675 299 519 19,3% Rövid lejáratú lízingkötelezettségek 98 960 93 341-5 619-5,7% Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások 515 811 840 572 324 761 63,0% Rövid lejáratú hitel 931 125 21 158-909 967-97,7% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 3 094 052 2 802 746-291 306-9,4% Hosszú lejáratú kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség 348 047 348 047 0 0,0% Hosszú lejáratú lízingkötelezettségek 127 450 83 469-43 981-34,5% Hosszú lejáratú hitelek 11 402 7 740-3 662-32,1% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 8 996 10 442 1 446 16,1% 495 895 449 698-46 197-9,3% Nem irányított részesedés 170 896 178 246 7 350 4,3% Saját tőke Jegyzett tőke 1 449 876 1 449 876 0 0,0% Tőketartalék 250 686 250 686 0 0,0% Eredménytartalék 3 758 259 3 921 481 163 222 4,3% Saját részvények -436 975-436 975 0 0,0% Saját tőke összesen 5 021 846 5 185 068 163 222 3,3% Források összesen 8 782 689 8 615 758-166 931-1,9% 10
PK4. Átfogó eredménykimutatás Konszolidált IFRS átfogó eredménykimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban 2009. Q1-Q2 (A) 2010. Q1-Q2 (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Nettó árbevétel 7 138 857 7 915 572 776 715 10,9% Értékesítés közvetlen önköltsége -4 713 314-6 064 066-1 350 752 28,7% Bruttó fedezet 2 425 543 1 851 506-574 037-23,7% Általános és fel nem osztott költségek -1 639 202-1 536 111 103 091-6,3% Tárgyi eszközök eladásának eredménye -1 583 100 1 683-106,3% Árfolyam (veszteség) / nyereség -30 751-459 30 292-98,5% Egyéb ráfordítás -59 290-73 363-14 073 23,7% Üzemi (üzleti) eredmény 694 717 241 673-453 044-65,2% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó 29 725-10 464-40 189-135,2% Adózás és nem irányított részesedés előtti eredmény 724 442 231 209-493 233-68,1% Társasági adó -129 890-46 013 83 877-64,6% Adózott eredmény 594 552 185 196-409 356-68,9% Nem irányított részesedés -21 697-21 974-277 1,3% Mérleg szerinti eredmény 572 855 163 222-409 633-71,5% 11
PK5. Cash-Flow kimutatás Konszolidált IFRS Cash-Flow kimutatás (nem auditált) 2009.Q1- Q2 2010. Q1-Q2 Változás Változás % Ezer Ft-ban (A) (B) (B-A) (B/A-1) Működési tevékenységből származó pénzforgalom: Adózás és nem irányított részesedés előtti eredmény 724 442 231 209-493 233-68,1% Értékcsökkenés és amortizáció 337 237 335 181-2 056-0,6% Immateriális javak értékcsökkenése 2 602 1 294-1 308-50,3% Követelésekre és készletekre képzett értékvesztés változása -13 315-92 13 223 99,3% Tárgyi eszköz értékesítés vesztesége / (nyeresége) 1 583-100 -1 683-106,3% Nem irányított részesedés változás 101 524-14 624-116 148-114,4% Kamatráfordítás 20 781 24 197 3 416 16,4% Kamatbevétel -50 506-13 733 36 773-72,8% Üzemi (üzleti) eredmény a működő tőke változásai előtt: 1 124 348 563 332-561 016-49,9% Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása -1 450 775 620 406 2 071 181 142,8% Készletek állományváltozása -74 495 151 465 225 960 303,3% Kötelezettségek és passzív elhatárolások állományváltozása 436 281 626 817 190 536 43,7% Működésből származó pénzforgalom 35 359 1 962 020 1 926 661 5448,9% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó 35 695-12 619-48 314-135,4% Fizetett adó, nettó -120 894-80 932 39 962-33,1% Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom -49 840 1 868 469 1 918 309 3848,9% Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom: Tárgyi eszköz beszerzés -509 270-420 604 88 666 17,4% Tárgyi eszköz értékesítés bevétele 417 400-17 -4,1% Befektetések vásárlása -69 000 0 69 000 100,0% Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom -577 853-420 204 157 649 27,3% Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom: Rövid lejáratú hitelek állományváltozása 170 750-909 967-1 080 717-632,9% Dolgozói kölcsönök állományváltozása -421-2 688-2 267 538,5% Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása 842-2 216-3 058-363,2% Lízingkötelezettségekre kifizetett pénzeszköz -52 009-49 600 2 409 4,6% Fizetett osztalék -784 116 0 784 116 100,0% Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom: -664 954-964 471-299 517 45,0% Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állományváltozása Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állománya időszak elején Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állománya időszak végén -1 292 647 483 794 1 776 441 137,4% 1 840 401 474 989-1 365 412-74,2% 547 754 958 783 411 029 75,0% 12
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (eft) Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, GVOP 180 000 Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, Concorde Értékpapír Zrt 150 000 Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, tenderekhez 78 092 Összesen: 408 092 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 13
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Teljes alaptőke 1 Tárgyév elején (január 1-én) Időszak végén (június 30-án) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db 40,03% 41,19% 5 921 525 43,99% 45,27% 6 507 661 32,16% 33,11% 4 758 600 32,06% 33,00% 4 743 646 Belföldi magánszemély 9,46% 9,73% 1 399 098 9,91% 10,20% 1 466 007 Külföldi magánszemély 0,05% 0,05% 7 685 0,06% 0,07% 9 515 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 8,15% 8,39% 1 205 425 7,85% 8,08% 1 161 029 Saját tulajdon 2,84% 0,00% 420 500 2,84% 0,00% 420 500 Államháztartás részét képező tulajdonos 4 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Egyéb 6 7,31% 7,53% 1 081 817 3,29% 3,38% 486 292 Ö S S Z E S E N 100,00% 100,00% 14 794 650 100,00% 100,00% 14 794 650 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzatok, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. 6 Nem nevesített tulajdonosokkal együtt RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2009. június 30. 2009. szeptember 30. 2009. december 31. 2010. március 31. 2010. Június 30. Társasági szinten 420 500 420 500 420 500 420 500 420 500 Leányvállalatok 1 0 0 0 0 0 Mindösszesen 420 500 420 500 420 500 420 500 420 500 1 A Tpt. Vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok. 14
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 EG Capital SA 6 K T 3 561 200 24,07% 24,78% AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B I 1 312 276 8,87% 9,13% Pénzügyi befektető AEGON MO. MPT AEGON VAGYONKEZELÉS (C) B I 1 219 526 8,24% 8,48% Pénzügyi befektető Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Limited K I 964 400 6,52% 6,71% Pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 6 Az Állami Nyomda Igazgatósági Elnökének és a Felügyelő Bizottsági Elnök-helyettesének tulajdonában lévő EG Capital SA-n és a Láng Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül közvetetten birtokolt részvények száma 3 714 210, amely 25,84%-os szavazati aránynak felel meg. Az AEGON Csoport jogi személyei és részesedésük: NÉV: DB. RÉSZVÉNY SZAVAZATI JOG AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1 312 276 9,13% AEGON MO. MPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (C) 1 219 526 8,48% AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 531 703 3,70% AEGON MO. ÖPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) 462 976 3,22% AEGON MO.BEF.ALAPKEZELŐ ZRT. 236 450 1,65% AEGON MO. MPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) 221 644 1,54% AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP 105 238 0,73% AEGON MO. ÖPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (D) 45 073 0,31% AEGON MO. ÖPT AEGON VK SZAKÉRTŐI PF. (E) 24 061 0,17% AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP 755 0,01% ÖSSZESEN: 4 159 702 28,94% 7 Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő az AEGON Csoport összes Állami Nyomda részvénye felett rendelkezik. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. így összesen 28,94% szavazati joggal rendelkezik. 15
A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2009.12.31 2010.01.01 2010.06.30 Társasági szinten 551 551 557 Csoport szinten 817 817 823 TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Dr. Erdős Ákos (*) IT elnök 1993 2014.05.31 3 177 507 IT Gyergyák György IT elnök-helyettes 1994 2014.05.31 432 400 IT Dr. Arnold Mihály IT tag 2005.08.11 2014.05.31 0 IT Doffek Tamás IT tag 2009.05.31 2014.05.31 7 500 IT Heim Péter IT tag 2006.03.30 2014.05.31 0 IT Kadocsa Péter IT tag 2010.04.30. 2014.05.31 0 IT Zsámboki Gábor IT tag 2005.08.11 2014.05.31 107 990 FB Dr. Sárközy Tamás FB elnök 2007.03.30 2014.05.31 0 FB Dr. Gömöri Istvánné (*) FB elnökhelyettes 2005.08.11 2014.05.31 536 703 FB Berkesi Ferenc FB tag 2005.08.11 2014.05.31 0 FB Dr. Novotny Erzsébet FB tag 2010.04.30. 2014.05.31 5 320 FB Dr. Repa Imre FB tag 2007.03.30 2014.05.31 0 FB Dr. Stumpf István FB tag 2007.03.30 2014.05.31 0 SP Zsámboki Gábor Vezérigazgató 2008.05.01 határozatlan ** SP SP SP SP SP Balla László Berkesi Ferenc Péter Gábor Dr. Székelyhídi Lajos Tóth Zoltán Általános verzérig.hely. Biztonsági vezérig. hely. Informatikai vezérig. hely. Kutatási és fejlesztési vezérig. hely. Műszaki és termelési vezérig. hely. 2008.05.01 határozatlan 30 190 2001 határozatlan ** 2009.12.01. határozatlan 16 194 1999 határozatlan 6 900 2008.07.01 határozatlan - Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 4 320 704 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) * Dr. Erdős Ákos és Dr. Gömöri Istvánné az EG Capital SA-n és a Láng Vagyonkezelő Zrt-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. **A részvények száma a testületi tagságnál feltűntetve 16
ST1. A tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2010.02.01. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2010.02.26. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2010.03.03. BÉT honlap 2009. I-IV. negyedéves jelentés 2010.03.10. BÉT honlap Javadalmazási nyilatkozat 2010.03.10. BÉT honlap Közgyűlési előterjesztések 2010.04.06. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2010.04.30. BÉT honlap Összefoglaló Jelentés 2010.04.30. BÉT honlap Felelős Társaságirányítási jelentés 2010.04.30. BÉT honlap Éves Jelentés 2010.04.30. BÉT honlap Közgyűlési Határozatok 2010.04.30. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2010.05.03. BÉT honlap Vezető állású személyekben bekövetkezett változás 2010.05.05. BÉT honlap Negyedéves gyorsjelentés I. negyedév 2010.06.28. BÉT honlap Akvizíció zárásának közeledte 2010.06.30. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2010.07.30 BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2010.07.30 BÉT honlap Akvizíció a román piacon 2010.08.09 BÉT honlap EG Capital SA befolyásának változása 2010.08.10 BÉT honlap 2010.08.10 BÉT honlap EG Capital SA befolyásának változása (2010.08.09-i közlemény kiegészítése) Az Állami Nyomda Nyrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya 2010.08.11 BÉT honlap Vezető állású személyekben bekövetkezett változás 2010.08.13 BÉT honlap Vezető állású személyekben bekövetkezett változás A hirdetmények megjelentek a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu). 17