CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. HARMADIK NEGYEDÉV 2013. november 13.
1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban EMABIT) a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) számára önkéntes adatszolgáltatás keretében megosztandó adatokat anyavállalata, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. második negyedéves tőzsdei jelentésével egyidejűleg nyilvánosságra hozza. A MABISZ számára szolgáltatott adatokat jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. 2013. harmadik negyedévének főbb eredményei, eseményei: - Az EMABIT 2013 első három negyedévében 3 988 millió forint bruttó díjbevételt ért el, melynek legnagyobb része a gépjárműbiztosítási ágazatokhoz kapcsolódik. A Biztosító összes e 1 527 millió forint, melyből 423 millió forint igazgatási, 952 millió forint megszolgált szerzési, a fennmaradó 152 millió forint pedig kárrendezési. A kárráfordítás összege 1 983 millió forint, melyből a kárkifizetések összege 1 397 millió forint volt. A Biztosító pénzügyi helyzete stabil, eredménye 505 millió forint veszteség; saját tőkéje 2013. szeptember 30-án 1 258 millió forint. A tulajdonos által eldöntött további 200 millió forint összegű tőkeemelés 2013. szeptember 30-át, mint mérlegfordulónapot követően került bejegyzésre a cégbíróságon. - 2013 első három negyedévében az új szerzés összege 2 956 millió forint, és a nettó állományfejlődés 1 881 millió forint volt, így az első három negyedév végén mintegy 4 917 millió forintos állománnyal rendelkezett. - A CIG Csoport működésében az EMABIT szerepe tovább erősödött, amelyben a nemélet biztosítások közül a gépjárműbiztosítás a legnagyobb üzletág. A gépjárműflották 75 százaléka a kiemelt célpiacként kezelt kis flották közül kerül ki. - Jelentősen növekszik és második legjelentősebb üzletággá fejlődött a fuvarozói, szállítmányozói piacokon értékesített biztosítások köre, ide értve a sikeres lengyelországi és baltikumi piacralépés eredményeit is. - Az EMABIT fokozta értékesítési aktivitását a kis- és középvállalkozások számára nyújtott vagyon- és felelősségbiztosítási területen, illetve megkezdte működését további ígéretes réspiacokon, mint a kezességvállalással kapcsolatos, és a kiterjesztett garancia biztosítások, miután 2013. július 5-én engedélyt kapott a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől, hogy a kezesség, garancia ágazatban is végezzen biztosítási tevékenységet. - Az EMABIT a lakossági biztosítások piacán elsősorban utasbiztosítási és lakásbiztosítási, termékeivel van jelen. Az értékesítési csatornák további fókuszálásával a társaság a KKV és intézményi piacot alkuszi partnerei közreműködésével szolgálja ki, a lakosságot pedig elsősorban direkt értékesítési eszközökkel. - Járai Zsigmond 2013. szeptember 26-án lemondott a Biztosító felügyelő bizottságában betöltött elnöki tisztségéről. Az elnöki teendőket ezentúl Dr. Bayer József látja el. Mérlegfordulónap utáni események - Az anyavállalat 2013. szeptember 30-án további 200 millió forint tőkeemelésről döntött, így az EMABIT jegyzett tőkéje 5 millió forinttal 1 020 millió forintra növekszik. A fennmaradó 195 millió forint az EMABIT tőketartalékába kerül, ami így 2 315 millió forintra nő. A tőkeemelést a mérlegfordulónapot követően 2013. október 17-én jegyezte be a Cégbíróság. - Az EMABIT menedzsmentje a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási (KGFB) elsősorban céges flottákra koncentráló - üzleti portfóliójával kapcsolatban az alábbi döntést hozta: A társaság 2014. évben jelentősen csökkenti üzleti jelenlétét a KGFB szegmensben. Helyette olyan célterületekre fókuszál, amelyeken jobban tud érvényesülni az EMABIT innovatív, a hazai kis- és közepes vállalkozásokat, családokat, illetve réspiacokat megcélzó érték- és szolgáltatás orientált, növekedést eredményező üzletpolitikája. A döntést az indokolja, hogy új biztosító társaságról lévén szó, a kisebb méret és gyors növekedés miatt is folyamatosan figyelemmel kell lenni arra, hogy állományának minden eleme rentábilisan illeszkedjen a hazai biztosítási piacon történő megerősödést célzó stratégiába. Budapest, 2013. november 13. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 2
2. Pénzügyi kimutatások A Biztosító eredménykimutatásának fő sorai millió forint Eredmény alakulása 2013.09.30 (A) 2012.12.31. (B) 2012.09.30. (C) % (A/C) Bruttó írt díj 3 988 2 923 2 212 180% Meg nem szolgált díjtartalék változása (bruttó) (-/+) -449-384 -391 115% Bruttó megszolgált díj 3 539 2 539 1 821 194% Viszontbiztosítási díjak (-) -715-742 -600 119% A viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékából 46 36 55 84% Nettó megszolgált díj 2 870 1 833 1 275 225% Bruttó kárráfordítások -2 212-1 869-1 315 168% Bruttó kárkifizetés -1 693-1 205-755 224% Bruttó kártartalékváltozás -519-664 -560 93% Kárrendezési ek -152-118 -156 97% Kárráfordítás VB része 381 507 340 112% Kárkifizetés VB része 296 259 144 205% Tartalékváltozás VB része 85 248 195 44% Nettó kárráfordítás -1 983-1 479-1 131 175% Egyéb tartalékváltozás -28-37 -84 34% Szerzési -1 069-902 -559 191% Elhatárolt szerzési változása 117 181 133 88% VB jutalék és nyereségrészesedés 139 110 105 132% Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások -70-90 -75 93% Működési -423-531 -328 129% Biztosítástechnikai eredmény -447-916 -664 67% Befektetési eredmény 65 79 64 101% Egyéb eredmény -123 10-35 354% Mérleg szerinti eredmény -505-826 -634 80% 3
A Biztosító mérlegének fő sorai 2013.09.30 (A) 2012.12.31 (B) 2012.09.30 (C) millió forint % (A/C) A. Immateriális javak 225 188 140 161% B. Befektetések 2 051 1 249 970 211% D. Követelések 1 181 537 823 143% E. Egyéb eszközök 301 420 713 42% F. Aktív időbeli elhatárolások 421 204 136 310% Eszközök összesen: 4 180 2 599 2 782 150% A. Saját tőke 1 258 1 313 1 255 100% Meg nem szolgált díjak tartaléka 751 348 337 223% a) bruttó összeg 836 387 394 212% b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) -85-39 -57 148% Függőkár tartalékok 866 433 381 227% a) bruttó összeg 1 234 715 611 202% b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) -367-282 -230 160% Egyéb tartalékok 66 37 84 79% a) bruttó összeg 80 55 105 76% b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) -14-18 -22 65% C. Biztosítástechnikai tartalékok 1 683 819 802 210% G. Kötelezettségek 1 019 350 584 174% H. Passzív időbeli elhatárolások 220 118 140 157% Források összesen: 4 180 2 599 2 782 150% 4
3. Biztosító pénzügyi helyzetének bemutatása - a Biztosító magyar számviteli törvény szerint készített, nem auditált 2013. évi első három negyedévének adatai Az első félévben a Biztosító 3 988 millió forint bruttó díjbevételt ért el, ebből a viszontbiztosítónak átadott díj összege 715 millió forint, a meg nem szolgált díjak tartalékának változása 449 millió forint, míg annak viszontbiztosítói része 46 millió forint volt. Összességében a nettó megszolgált díj összege 2 870 millió forint. Ez 125 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, mely a termékpaletta bővítésének és ezáltal a jelentős állománynövekedésnek köszönhető. A díjbevételen belül a casco és GFB ágazatok meghatározóak, együttesen 63 százalékot tesznek ki, míg a lengyel felelősségbiztosítás 12 százalékot képvisel. A fennmaradó részen a lakás, vagyon, szállítmányozás, kiterjesztett garancia, utas- és csoportos balesetbiztosítás osztoznak. A ráfordítások közül a legjelentősebb tétel a kárráfordítások összege (1 983 millió forint), mely kárkifizetésekből (1 397 millió forint), függőkárok tartalékának változásából (434 millió forint) és kárrendezési ekből (152 millió forint) áll. 2012 első három negyedévéhez képest a nettó kárráfordítás 75 százalékkal emelkedett, miközben a nettó megszolgált díj 125 százalékkal nőtt. A bruttó kárhányad 72 százalékról 63 százalékra, míg a nettó kárhányad 89 százalékról 69 százalékra csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az egyéb tartalékváltozás soron törlési tartalék képzése szerepel 28 millió forint összegben, szemben a tavalyi 55 millió forintos változással. Ennek oka, hogy a megszolgált hátralékok szintje stagnál, nem változott jelentősen a 2012. évi állapothoz képest. A Biztosító több viszontbiztosítási partnerrel áll kapcsolatban. A Biztosító kockázatait a vagyon- és technikai biztosítások, felelősségbiztosítások, fuvarozói és szállítmányozói felelősségbiztosítások, gépjármű-biztosítások, utasbiztosítások területén fedezi viszontbiztosítással. Ezekhez kapcsolódóan elszámolásra került 139 millió forint viszontbiztosítótól származó jutalék és nyereségrészesedés. A Biztosító bruttó működési einek összege 1 527 millió forint, mely 152 millió forint kárrendezési ből, 952 millió forint megszolgált szerzési ből és 423 millió forint igazgatási ből áll. Az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások soron a kötelező felelősségbiztosításhoz kapcsolódó, a Biztosító piaci részesedése alapján meghatározott MABISZ kártalanítási számla, kártalanítási alap és BM díjak, illetve a fedezetlenségi díjak díjelőírása a GFB ágazatban került elszámolásra. Ez utóbbi azokra a gépjárművekre vonatkozó díj, melyek tulajdonosai nem tettek eleget a törvényi előírásnak, és bizonyos időszakra vonatkozóan nem kötöttek gépjármű felelősség biztosítást.a befektetési eredmény 65 millió forint nyereség, melynek nagy része kapott kamatból áll. Az egyéb eredmény soron a tűzvédelmi hozzájárulás megszüntetésével bevezetett biztosítási adó szerepel. A Biztosító mérlegfőösszege 2013. szeptember végén 4 180 millió forint, pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A saját tőke értéke 2013. szeptember 30-án 1 258 millió forint, A Biztosító rendelkezésre álló szavatoló tőkéje fordulónapon 1 033 millió forint, ami a minimális biztonsági tőkeszükséglet 102%-a. A tulajdonos a további növekedés biztosítása érdekében 2013. október 1-én 200 millió forint tőkeemelésről határozott, melynek cégbírósági bejegyzésére csak a mérlegfordulónapot követően került sor. A Biztosító tőkeemelés utáni korrigált szavatoló tőkéje 1 232 millió forint, mely a törvényi tőkeszükségletet 121 százalékban fedezi. 5
I. számú melléklet A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgy időszak végén (darab) Nyitó állomány 2013.01.01. Új üzlet/átvett állomány Záró állomány 2013.09.30 Baleset 21 20 41 Betegség 0 1 1 Casco összesen 12 528 11 037 18 902 Szállítmány 34 224 10 Tűz- és elemi károk 295 2 013 2 153 Egyéb vagyoni károk 1 219 2 318 2 401 Jármű felelősség összesen 30 876 25 457 43 804 Ebből: kötelező gépjármű felelősség 30 593 24 920 43 127 Általános felelősség 5 926 7 392 12 566 Folyamatos díjas szerződések részösszesen 50 899 48 462 79 878 Baleset 0 7 1 Betegség 102 8 498 8 478 Szállítmány 0 4 559 4 264 Egyéb vagyoni károk 0 170 170 Egyszeri díjas szerződések részösszesen 102 13 234 12 913 Összesen 51 001 61 696 92 791 A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén Nyitó állomány 2013.01.01 Új üzlet/átvett állomány ezer forint Záró állomány 2013.09.30. Baleset 20 060 4 303 24 306 Betegség 0 739 739 Casco összesen 1 181 756 1 423 177 2 113 712 Szállítmány 2 511 1 770 1 883 Tűz- és elemi károk 203 895 82 378 205 548 Egyéb vagyoni károk 99 929 128 284 178 809 Jármű felelősség összesen 992 341 834 080 1 423 558 Ebből: kötelező gépjármű felelősség 940 500 694 724 1 258 274 Általános felelősség 536 188 481 627 968 702 Nem-élet üzletág összesen 3 036 680 2 956 358 4 917 257 6
A biztosító díjbevétele biztosítási ágazatonként a tárgyidőszak végén ezer forint Díjbevétel összesen Egyszeri díjas díjbevétel A megszolgált díj Baleset 174 736 118 946 120 311 Betegség 49 301 48 449 40 723 Casco összesen 1 562 471 172 005 1 355 212 Szállítmány 160 191 157 395 68 896 Tűz- és elemi károk 139 430 15 263 56 999 Egyéb vagyoni károk 179 275 73 317 57 512 Jármű felelősség összesen 1 116 737 0 644 097 Ebből: kötelező gépjármű felelősség 962 988 0 549 068 Általános felelősség 586 294 25 994 510 074 Segítségnyújtás 15 112 11 628 12 067 Temetkezési biztosítás 4 301 0 4 301 Nem élet üzletág részösszesen: 3 987 848 622 997 2 870 192 A biztosító ei a tárgyidőszak végén Szerzési Igazgatási Kárrendezési Befektetési Összesen Nem-élet üzletág összesen 952 360 422 535 151 833 0 1 526 728 Ebből: kötelező gépjármű felelősség 182 164 108 122 41 251 0 331 537 7