CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. HARMADIK NEGYEDÉV 2015. november 17.
1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban EMABIT vagy Társaság) a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) számára önkéntes adatszolgáltatás keretében megosztandó adatokat anyavállalata, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. harmadik negyedéves tőzsdei jelentésével egyidejűleg nyilvánosságra hozza. A MABISZ számára szolgáltatott adatokat jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. 2015. harmadik negyedévének főbb eredményei, eseményei: 2015.09.30 (A) 2014.09.30 (B) 2014.12.31 (C) Változás (A-B) millió forint Változás % (A/B) Bruttó díjelőírás 2 642 1 980 2 496 662 133% Biztosítástechnikai eredmény (igazgatási költségek nélkül) 376 231 267 145 163% Igazgatási költségek -257-314 -413 57 82% Biztosítástechnikai eredmény 119-83 -146 202-143% Mérleg szerinti eredmény 118-33 -266 151-358% - Az EMABIT a korábbi negyedévek sikeres működését követően a harmadik negyedévben is nyereségesen működött. Ez a Cégcsoport átfogó üzleti stratégiájának és szervezeti átalakításának eredménye, melynek keretében az EMABIT megvált azoktól a területektől, amelyek nem voltak nyereségesek és azokra a speciális réspiaci szegmensekre fókuszál, amelyekben versenyképes termékeket tud kínálni és nyereségesen tud működni. A nem-életbiztosító tehát jól halad azon az úton, hogy egy niche piacokat egyedi termékekkel kiszolgáló, nyereségesen működő biztosító legyen, hozzájárulva ezzel anyavállalatának, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nek eredményeihez. - 2015 harmadik negyedévét követően az EMABIT mérleg szerinti eredménye 118 millió forint, mely 151 millió forinttal haladja meg 2014 első három negyedévének eredményét. A saját tőke összege 2015. szeptember 30-án 1 503 millió forint, a rendelkezésre álló szavatoló tőke 1 421 millió forint, ami a minimális biztonsági tőkeszükséglet 124 százaléka. - Az EMABIT 2015 első három negyedévében 2 642 millió forint bruttó díjbevételt ért el, melynek legnagyobb része a casco és általános felelősség ágazatokhoz kapcsolódik. 2015-ben az új szerzés összege 1 501 millió forint, így 2015 év harmadik negyedév végén a Biztosító 2 642 millió forintos állománnyal rendelkezett. A biztosított portfolió minőségének javulásával a biztosítástechnikai eredmény (igazgatási költségek nélkül) 163%-a az előző évi azonos időszaki adatnak. Ugyanakkor az igazgatási költségek a működés hatékonyságának növelésével tovább csökkentek (18 százalékkal 2014 azonos időszakához képest). - A Társaság stratégiájának megfelelően új, réspiaci termékkel is elindult az évben. Agro Gépbiztosítási termékünk egy, a mezőgazdasági gépekre vonatkozó géptörés és kiterjesztett garancia termékeket ötvöző újszerű fedezeti megoldás, míg Lengyelországban egy a gépjármű finanszírozási piacon meghatározó szereplővel közösen totálkár casco termékkel jelentünk meg. Tovább bővült olaszországi, határon átnyúló tevékenységünk is, szerzési teljesítményünk ezzel párhuzamosan növekedett. Mérlegfordulónap utáni események: - Az EMABIT a Széchenyi István Kölcsönös Biztosító Egyesület (SZIBE) casco-, baleset- és betegségbiztosítási szerződési állományának átvételéről döntött. Az átvételt az MNB 2015. október 1- jei dátummal engedélyezte. Budapest, 2015. november 17. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., 2015. harmadik negyedéves tájékoztató 2
2. Pénzügyi kimutatások A Biztosító eredménykimutatásának fő sorai millió forint Eredmény alakulása 2015.09.30 (A) 2014.09.30 (B) 2014.12.31 (C) (A)-(B) % (A/B) Bruttó írt díj 2 642 1 980 2 496 662 133% Meg nem szolgált díjtartalék változása (bruttó) (-/+) -422-266 -182-156 159% Bruttó megszolgált díj 2 220 1 714 2 314 506 130% Viszontbiztosítási díjak (-) -1 363-421 -801-942 324% Meg nem nem szolgált díjak tartaléka VB 162 49 262 113 331% Nettó megszolgált díj 1 019 1 342 1 775-323 76% Bruttó kárráfordítások -824-654 -818-170 126% Bruttó kárkifizetés -711-1 149-1 368 438 62% Bruttó kártartalékváltozás -113 495 550-608 -23% Kárrendezési költségek -60-101 -116 41 59% Kárráfordítás VB része 743 172 199 571 432% Kárkifizetés VB része 478 237 275 241 202% Tartalékváltozás VB része 265-65 -76 330-408% Nettó kárráfordítás -141-583 -735 442 24% Egyéb tartalékváltozás -2 97 84-99 -2% Szerzési költség -1 033-694 -926-339 149% Elhatárolt szerzési költség változása 256 47 60 209 545% VB jutalék és nyereségrészesedés 371 95 109 276 391% Egyéb biztosítástechnikai eredmény -94-73 -100-21 129% Biztosítástechnikai eredmény (igazgatási költségek nélkül) 376 231 267 145 163% Működési költség -257-314 -413 57 82% Biztosítástechnikai eredmény 119-83 -146 202-143% Befektetési eredmény 68 71 88-3 96% Egyéb eredmény -63-21 -208-42 300% Adózás előtti eredmény 124-33 -266 157-376% Adófizetési kötlezettség -6 - - -6 n/a Mérleg szerinti eredmény 118-33 -266 151-358% CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., 2015. harmadik negyedéves tájékoztató 3
A Biztosító mérlegének fő sorai millió forint 2015.09.30. (A) 2014.09.30. (B) 2014.12.31. (C) (A)-(B) % (A/B) Immateriális javak 83 167 99-84 50% Befektetések 1 977 2 048 1 964-71 97% Követelések 568 711 642-143 80% Egyéb eszközök 345 142 274 203 243% Aktív időbeli elhatárolások 642 386 384 256 166% Eszközök összesen: 3 615 3 454 3 363 161 105% Saját tőke 1 503 1 419 1 386 84 106% Biztosítástechnikai tartalékok 1 261 1 486 1 152-225 85% Meg nem szolgált díjak tartaléka 830 866 570-36 96% a) bruttó összeg 1 314 975 892 339 135% b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) -484-109 -322-375 444% Függőkár tartalékok 360 563 512-203 64% a) bruttó összeg 907 856 794 51 106% b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) -547-293 -282-254 187% Díj-visszatérítési tartalékok 11 12 13-1 92% a) bruttó összeg 11 12 13-1 92% Egyéb tartalékok 60 45 57 15 133% a) bruttó összeg 103 52 63 51 198% b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) -43-7 -6-36 614% Kötelezettségek 640 275 602 365 233% Passzív időbeli elhatárolások 211 274 223-63 77% Források összesen: 3 615 3 454 3 363 161 105% CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., 2015. harmadik negyedéves tájékoztató 4
3. A Biztosító pénzügyi helyzetének bemutatása - a Biztosító magyar számviteli törvény szerint készített, nem auditált 2015. harmadik negyedévi adatai 2015 első három negyedévében a Biztosító 2 642 millió forint bruttó díjbevételt ért el, ebből a viszontbiztosítónak átadott díj összege 1 363 millió forint, a meg nem szolgált díjak tartalékának változása 422 millió forint, míg annak viszontbiztosítói része 162 millió forint volt. Összességében a nettó megszolgált díj összege 1 019 millió forint. A bruttó megszolgált díj 30%-kal (506 millió forinttal) nőtt, míg a viszontbiztosítási struktúra új működési körülményekhez kapcsolódó változása miatt a nettó megszolgált díj a 2014. évi hasonló időszaki megszolgálthoz képest 24%-kal (323 millió forinttal) csökkent. Ennek oka, hogy casco, vállalati vagyon és felelősség ágazatok esetében az új struktúrához jobban illeszkedő, az EMABIT számára kedvezőbb viszontbiztosítási szerkezet került kialakításra. A díjbevételen belül az egyes termékek által képviselt rész a tavalyihoz hasonlóan alakult. 2015 első három negyedévében a casco a vezető ágazat (37%) és a felelősség a második legjelentősebb (26%), míg a kezesség a harmadik legnagyobb ágazat (7,86%) a bruttó díjbevételi részesedését tekintve. A tűz- és elemi károk, egyéb vagyoni károk, szállítmány, önjáró és baleset ágazatok részesedése egyaránt 4-7% körüli. A fennmaradó részen a KGFB és a többi ágazat osztozik. A ráfordítások közül jelentős tétel a kárráfordítások összege (141 millió forint), mely kárkifizetésekből (233 millió forint), függőkárok tartalékának változásából (-152 millió forint) és kárrendezési költségekből (60 millió forint) áll. A nettó kárráfordítások az elmúlt negyedévben jelentősen emelkedtek, melynek oka, hogy a tűz és elemi ágazat kárráfordítását jelentősen terhelték a nyári viharok okozta károk. Ennek ellenére az első három negyedév nettó kárráfordításának alakulása továbbra is kezdvezőnek mondható (előző év hasonló időszakához képest 442 millió forinttal alacsonyabb), mely a viszontbiztosítási struktúra megváltoztatásának, illetve a KGFB és Casco ágazat pozitív lebonyolításái eredményének köszönhető. 2014 hasonló időszakához képest a nettó kárráfordítás 76 százalékkal csökkent, miközben a nettó megszolgált díj csökkenése 24 százalék. Ezáltal a bruttó kárhányad 46 százalékról 40 százalékra, míg a nettó kárhányad 43 százalékról 14 százalékra csökkent az előző évhez képest. Az egyéb tartalékváltozások összege -2 millió forint. A Biztosító több viszontbiztosítási partnerrel áll kapcsolatban. A Biztosító kockázatait a vagyon- és technikai biztosítások, felelősségbiztosítások, fuvarozói felelősségbiztosítások, szállítmánybiztosítások, kezesi biztosítások illetve a gépjármű-biztosítások területén fedezi viszontbiztosítással. Ezekhez kapcsolódóan elszámolásra került 371 millió forint viszontbiztosítótól származó jutalék és nyereségrészesedés. A Biztosító összes költsége 1 096 millió forint, melyből 257 millió forint igazgatási költség, 778 millió forint megszolgált szerzési költség, 1 millió forint befektetési költség, a fennmaradó 60 millió forint pedig kárrendezési költség. A szerzési költségek (elhatárolással együtt) az előző év hasonló időszakához képest 130 millió forinttal (20 százalékkal) nőttek, annak ellenére, hogy a bruttó megszolgált díj 506 millió forinttal (30 százalékkal) nőtt, mivel az alacsonyabb szerzési költséghányaddal működő ágazatok (casco) jobban növekedtek, mint a magasabb szerzési költséghányadú termékek (vagyon, szállítmány, felelősség). A kárrendezési költségek jelentősen, 40 százalékkal csökkentek 2014 hasonló időszakához képest, mindemellett az igazgatási költségek is 18 százalékkal csökkentek 2014 első három negyedévéhez viszonyítva. Az egyéb biztosítástechnikai eredmény a biztosítási adó, illetve a felügyeleti díj mellett a MABISZ kártalanítási számla és kártalanítási alap illetve nyereség részesedés elszámolását tartalmazzák. A befektetési eredmény 68 millió forint nyereség, melynek jelentős része az értékpapírok átkötésén realizált eredmény. Az egyéb eredmény soron a helyi iparűzési adó és innovációs járulék ráfordítása szerepel, továbbá itt kerül kimutatásra a nem használt rendszerekre képzett terven felüli értékcsökkenés (34,8 millió forint) is. A mérleg szerinti eredmény a fentiek eredményeképpen 118 millió forint nyereség, 151 millió forinttal több, mint 2014 első három negyedévében. A Biztosító mérlegfőösszege 2015. szeptember végén 3 615 millió forint, kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A saját tőke értéke 2015. szeptember 30-án 1 503 millió forint. A Biztosító rendelkezésre álló szavatoló tőkéje a fordulónapon 1 421 millió forint, ami a minimális biztonsági tőkeszükséglet 124%-a. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., 2015. harmadik negyedéves tájékoztató 5
I. számú melléklet A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgy időszak végén (szerződés darabszám) Nyitó állomány 2015.01.01. Új üzlet Záró állomány 2015.09.30. Baleset 50 11 50 Betegség 5 2 7 Casco összesen 6 526 6 517 10 669 Szállítmány 13 4 17 Tűz- és elemi károk 400 79 387 Egyéb vagyoni károk 254 92 242 Jármű felelősség összesen 3 010 641 2 997 Ebből: kötelező gépjármű felelősség 2 199 359 2 140 Általános felelősség 10 848 8 166 12 000 Kezesség 19 9 28 Folyamatos díjas szerződések részösszesen 21 125 15 521 26 397 Baleset 1 3 1 Betegség 4 - - Casco 1 112 667 1 655 Szállítmány 6 342 4 468 6 177 Egyéb vagyoni károk 844 228 1 021 Kezesség 5 1 039 1 042 Egyszeri díjas szerződések részösszesen 8 308 6 405 9 896 Összesen 29 433 21 926 36 293 CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., 2015. harmadik negyedéves tájékoztató 6
A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén ezer forint Nyitó állomány 2015.01.01 Új üzlet Záró állomány 2015.09.30. Baleset 18 490 731 17 454 Betegség 534 341 875 Casco összesen 637 732 737 117 1 113 403 Szállítmány 3 229 158 3 387 Tűz- és elemi károk 223 570 93 478 240 727 Egyéb vagyoni károk 74 088 22 099 68 630 Jármű felelősség összesen 237 300 61 558 237 649 Ebből: kötelező gépjármű felelősség 40 855 21 486 40 592 Általános felelősség 712 840 521 503 816 797 Kezesség 73 555 64 218 137 773 Temetkezési biztosítás 5 603 0 5 285 Összesen 1 986 941 1 501 203 2 641 980 A biztosító díjbevétele biztosítási ágazatonként a tárgyidőszak végén ezer forint Díjbevétel összesen Egyszeri díjas díjbevétel A megszolgált díj Baleset 112 241 97 838 85 930 Betegség 682-92 921 Casco összesen 982 320 204 599 60 397 Szállítmány 144 859 141 641 92 280 Tűz- és elemi károk 128 137 8 268 24 729 Egyéb vagyoni károk 191 482 131 057 65 452 Jármű felelősség összesen 175 313 0 85 572 Ebből: kötelező gépjármű felelősség 29 720 0 77 Általános felelősség 694 098 469 609 534 707 Kezesség 207 559 141 683 64 782 Segítségnyújtás 1 165-22 544 Temetkezési biztosítás 4 052 0 4 053 Összesen 2 641 908 1 194 581 1 019 367 CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., 2015. harmadik negyedéves tájékoztató 7
A biztosító költségei a tárgyidőszak végén ezer forint Szerzési költség Igazgatási költség Kárrendezési költség Befektetési költség Összesen Nem-élet üzletág összesen 777 487 257 234 60 424 1 026 1 096 171 Ebből: kötelező gépjármű felelősség 7 476 3 423 4 304 14 15 217 CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., 2015. harmadik negyedéves tájékoztató 8