OTP Bank 26. első negyedévi eredmények SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Dr. Spéder Zoltán, alelnök, vezérigazgató-helyettes 26. május 15.
26 első negyedévének főbb jellemzői 16/5/26 Külső tényezők: Változatlan jegybanki alapkamat, ugyanakkor tovább erősödő verseny, különösen a lakossági bankpiacon: folyamatos betéti és hitel akciók Volatilis, gyengülő forint Ennek ellenére változatlanul erős devizahitelek iránti kereslet A Bankcsoport teljesítménye: Az OTP Csoport 46,2 -os konszolidált adózott eredményt ért el az első negyedévben, amely megfelel az időarányos tervnek A mérlegfőösszeg előző negyedévhez képest 4,4%-os, éves szinten 14,9%-os növekedését a hitelek (3,7%-os, illetve 2,9%-os) bővülése vezérelte A portfolió minősége nem változott jelentősen az első negyedévben, a minősített hitelek aránya 12,8%-ról 12,5%-ra, a problémás hiteleké 3,6%-ról 3,9%-ra változott A jövedelmezőségi és hatékonysági mutatók javultak, a kiadás/bevétel arány az előző negyedévhez képest 2,7%-ponttal 53,5%-ra csökkent, a ROA,2%-ponttal 3,47%-ra, a ROE 3,5%-ponttal 34,%-ra nőtt A nettó kamatmarzs (5,35%) jelentősen, 97 bázisponttal, swap kamateredmény nélkül számítva 43 bázisponttal csökkent OTP Bank - 26. első negyedévi eredmények 2
Az OTP Bank konszolidált adózott eredménye 46,2 -ot ért el 26 első negyedévében Az OTP Bankcsoport kiemelt pénzügyi adatai (konszolidált, IFRS) 25 1Q 25 4Q 26 1Q Q-o-Q Y-o-Y Mérlegfőösszeg, 4.737,6 5.215,9 5.444,8 4,4% 14,9% Hitelek, 2.827,1 3.297,2 3.417,7 3,7% 2,9% Betétek, 3.282,7 3.428,2 3.518,2 2,6% 7,2% Bruttó hitel/betét arány 86,1% 96,2% 97,1% 1,% 11,% Saját tőke, 429,7 547,5 539,1-1,5% 25,5% 16/5/26 Nettó kamatbevétel, 65,5 8, 71,3-1,9% 9,% Nettó kamatmarzs 5,88% 6,32% 5,35% -,97% -,53% Nettó kamatmarzs swap nélkül 5,83% 6,3% 5,6% -,43% -,23% Adózás előtti eredmény, 45,9 5,5 54,3 7,5% 18,2% Adózott eredmény, 38,4 4,9 46,2 13,% 2,4% Kiadás/bevétel arány 51,3% 56,2% 53,5% -2,7% 2,2% ROA 3,45% 3,23% 3,47%,24%,2% ROE 35,5% 3,5% 34,% 3,5% -1,5% EPS alap, Ft 146 156 179 14,9% 23,% EPS higított, Ft 146 155 179 15,6% 22,8% OTP Bank - 26. első negyedévi eredmények 3
A 26. első negyedévi konszolidált adózott eredmény kis mértékben meghaladja az elemzői várakozások átlagát 16/5/26 Elemzői várakozások az OTP Csoport 26. első negyedévi konszolidált adózott eredményére 5 Konszolidált IFRS adózott eredmény: 46,2 4 Átlag: 43,8 3 2 1 Raiffeisen Merrill Lynch Concorde Erste Deutsche UBS JPM CA-IB KBC Morgan Stanley ING Citigroup OTP Bank - 26. első negyedévi eredmények 4
16/5/26 A konszolidált bruttó hitelállomány az előző negyedévhez képest 3,7%-kal, 25 első negyedévéhez viszonyítva 2,9%-kal bővült Mérlegfőösszeg alakulása Bruttó hitelállomány alakulása 55 5 45 4 35 Q/Q: +4,4% Y/Y: +14,9% 4.737,6 4.693, 4.91,4 5.215,9 5.444,8 4 3 2 1 Q/Q: +3,7% Y/Y: +2,9% 2.827,1 2.98,9 3.89, 611,1 68,3 721,2 1.72,4 1.12,1 1.163,2 3.297,2 3.417,7 743,4 85, 1.222,4 1.254,2 1.43,9 1.63,1 1.67,2 1.195,4 1.214,9 Változás Q/Q +8,3% +2,6% +4,4% +1,6% 3 Vállalkozói Önkormányzati Lakás Fogyasztási 4 3 Q/Q: +2,6% Y/Y: +7,2% 3.271,8 3.145,1 3.237,7 Betétállomány alakulása 3.428,2 3.518,2 Változás Q/Q 1% 8% 86,1% Bruttó hitel/betét arány 94,7% 95,4% 96,2% 97,1% 2 1 2.38,2 2.421,1 2.42,5 2.562,9 2.58,8 668,1 564,8 595,7 662,2 695,6 +,7% +19,% +5,% 6% 4% 2% % Vállalkozói Önkormányzati Lakossági OTP Bank - 26. első negyedévi eredmények 5
A problémás hitelek aránya a negyedév végén 3,9% volt 16/5/26 Minősített hitelek állománya Minősített hitelek aránya 45 36 27 18 9 327,7 5 26 23 229 417,6 42,7 428,6 371,1 6 64 87 53 26 28 23 32 28 23 25 24 272 31 32 294 16% 12% 8% 4% 13,5% 12,4% 11,6% 12,8% 12,5% 3,8% 3,3% 3,5% 3,6% 3,9% 8,1% 9,1% 9,7% 9,1% 8,6% 25-3-31 25-6-3 25-9-3 25-12-31 26-3-31 Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz % 25-3-31 25-6-3 25-9-3 25-12-31 26-3-31 Külön figyelendő Problémás 45 36 27 18 9 25,9% Fedezettség alakulása 23,4% 23,1% 24,1% 24,8% 328 85 371 87 96 11 16 418 421 429 25-3-31 25-6-3 25-9-3 25-12-31 26-3-31 5% 4% 3% 2% 1% % Céltartalékképzés az átlagos hitelállomány arányában 1,2% 1,14%,99% 1,%,85%,81%,8%,7%,6%,4%,2%,% Minősített állomány Értékvesztés állomány Fedezettség OTP Bank - 26. első negyedévi eredmények 6
A nettó kamatmarzs 97 bázisponttal, swap kamateredmény nélkül 43 bázisponttal csökkent 25. negyedik negyedévhez képest Nettó kamatbevétel alakulása A nettó kamatmarzs alakulása 16/5/26 1 8 6 4 2-2 Q/Q: -1,9% (swap nélkül: -2,3%) Y/Y: +9,% (swap nélkül: +15,1%) 76,9 74,8 8, 71,3 65,5 3,7 3,4,6 75,9 64,9 73,5-1,1 76,4 74,6-3,3 Nettó kamatbevétel swap nélkül Nettó swap kamateredmény 7,% 6,52% 6,5% 6,32% 6,32% 6,23% 6,% 5,88% 6,23% 6,3% 6,% 5,83% 5,5% 5,81% 5,6% 5,51% 5,35% 5,% 5,28% 4,91% 4,5% Nettó kamatmarzs (NIM) NIM értékvesztés után NIM swap nélkül 1 5-5 -1 Deviza-swap eredmény alakulása (nem konszolidált) 2,3 2,6 2,1 2,5 2,4 2,6,6 4,5,5 1,7 2, -,6-6,9-1,8 Kamateredmény Árfolyameredmény Teljes deviza-swap eredmény 9,3 A nettó kamatmarzs negyedéves változása Bázispont 1 64 5 4 9 9-5 -29-29 -43-1 -73-72 -97 Kamatmarzs NIM swap nélkül OTP Bank - 26. első negyedévi eredmények 7
A nem kamatjellegű bevételek 14,5%-kal, éves szinten 35,8%-kal emelkedtek 16/5/26 8 6 4 2 47,5 14,2,3 Nem kamatjellegű bevételek alakulása Q/Q: +14,5% Y/Y: +35,8% 48,8 18,3 63,8 19,3 56,3 18, 64,5 19,4 4,5,6 5,5 26, 28,8 29,9 34,2 33,5 Nettó biztosítási bevétel alakulása Változás Q/Q (Y/Y) +46,4% (-2,1%) +7,9% (+36,5%) -2,2% (+28,8%) Díjbevétel Deviza árf. eredmény Értékpapír árf. eredmény Ingatlan tr. eredménye Biztosítási díjbevétel Egyéb bevétel HUF bn 4 3 2 1 Nettó díj- és jutalékbevételek alakulása Q/Q: -2,9% Y/Y: +28,3% 25, 24,7 21,2 2,9 3,2 3,6 28,1 27,2 4,7 4,1 6,1 7, 7,1 7,6 7,4 7,9 8,1 9,2 9,7 9,3 4,6 4,6 3,9 4,5 5,3 Nem kamatjellegű bevételek aránya Változás Q/Q (Y/Y) -33,5% (-) -11,8% (+44,3%) -2,2% (+2,6%) -4,5% (+17,4%) +19,3% (+16,2%) Hitelekből Betétekből Kártya üzletág Értékpapírforg. Egyéb 2 15 1 5 Q/Q: -38,7% Y/Y: +45,9% 6, 2,5 2,1 3,7,6 5% 4% 3% 2% 1% 46,% 42,% 41,3% 38,8% 37,3% 47,5% 38,7% 33,7% 32,4% 28,4% 18,8% 19,9% 17,8% 2,6% 2,% 1Q 25 2Q 25 3Q 25 4Q 25 1Q26 Nem kamatbevétel/összes bevétel Biztosítási díjbev.nélkül Nettó díjak/összes bevétel OTP Bank - 26. első negyedévi eredmények 8
A nem kamatjellegű ráfordítások 4,7%-kal alacsonyabbak voltak, mint az előző negyedévben Nem kamatjellegű ráfordítások alakulása Személyi jellegű ráfordítások alakulása 16/5/26 1 8 6 4 Q/Q: -4,7% Y/Y: +25,5% 6,3 73, 8,9 79,4 75,6 3 25 2 15 1 Q/Q: -18,5% Y/Y: +18,8% 19,1 23,9 24,4 27,9 22,7 2 5 Egyéb nem kamatjellegű ráfordítások alakulása Kiadás/bevétel arány alakulása 3 25 2 Q/Q: -1,4% Y/Y: +26,1% 19,4 24,3 27,2 27,3 24,4 8% 6% Q/Q: -27 bp Y/Y: +22 bp 51,3% 56,8% 56,7% 56,2% 53,5% 15 4% 1 5 2% % OTP Bank - 26. első negyedévi eredmények 9
A konszolidált ROE 34,%-ra, a ROA 3,47%-ra javult 16/5/26 5 4 Az adózott eredmény alakulása 38,4 38,1 41, 4,9 Q/Q: +13,% Y/Y: +2,4% 46,2 HUF 2 15 146 145 EPS, hígított 155 155 179 3 1 2 5 1 Átlagos saját tőke arányos megtérülés (ROE) Átlagos eszközarányos megtérülés (ROA) 5% 5% 4% 3% 35,5% 33,6% 32,8% 3,5% 34,% 4% 3% 3,45% 3,23% 3,41% 3,23% 3,47% 2% 2% 1% 1% % % OTP Bank - 26. első negyedévi eredmények 1
Az egyes szegmensekben elszenvedett piaci részesedés vesztés ellenére az OTP Csoport őrzi vezető pozícióját a főbb hazai szegmensekben 16/5/26 Piaci részesedés (26.3. 31-én) Változás Q-Q ( Y-Y) Piaci részesedés (26.3. 31-én) Q-Q Változás (Y-Y) Mérlegfőösszeg 23,7% -,4%p (-1,4%p) Összes betét 25,3% -1,6%p (-4,4%p) Összes hitel 21,2% -,2%p (-,6%p) Lakossági betétek 33,5% -1,2%p (-1,8%p) Lakáshitelek 45,4% -1,%p (-3,8%p) Vállalkozói betétek 1,% -1,4%p (-6,4%p) Deviza alapú lakáshitelek 23,% +,5%p (+11,9%p) Önkormányzati betétek 7,9% +7,5%p (+2,3%p) Fogyasztási hitelek 24,6% +,2%p (+1,5%p) Befektetési alapok 36,7% -1,6%p (-3,6%p) Vállalkozói hitelek 11,8% +1,%p (-,7%p) Biztosítási díjbevételek 1,% -1,%p (+1,2%p) Önkormányzati hitelek 51,8% -,9%p (+,3%p) OTP Bank - 26. első negyedévi eredmények 11
16/5/26 A belföldi leányvállalatok közül az OTP Jelzálogbank 2,8; az OTP Garancia Biztosító 2,3; a Merkantil Csoport 1,7; míg az OTP Alapkezelő 1,1 adózott eredményt ért el 26 1Q Változás 26 1Q Változás 26 1Q Változás 26 1Q Változás Kiemelt mérleg sorok, Q-o-Q Y-o-Y Q-o-Q Y-o-Y Q-o-Q Y-o-Y Q-o-Q Y-o-Y Mérlegfőösszeg 951,7 -,5% 8,2% 32,1 19,3% 5,1% 164,4 4,6% 28,9% 9,8-14,9% 17,7% Saját tőke 38,5 4,2% 25,1% 25, 9,7% 45,6% 18,8-11,7% 14,7% 7,8-23,8% 9,6% Kiemelt eredménytételek, Millió Ft OTP Jelzálogbank Merkantil Csoport OTP Garancia Biztosító OTP Alapkezelő Bruttó hitelek Bruttó hitelek Biztosítási díjtartalék Kezelt vagyon 874,9 3,% 13,4% 247,3 7,7% 36,2% 139,1 6,1% 34,% 1.166,5 6,3% 29,2% Nettó kamatbevételek 11.61 5,3% -9,% 5.7 14,5% 29,5% Nem kamatjellegű bevételek -87 66-59,1% -53,3% 21.82 16,7% 35,2% 2.911-22,7% 36,8% Biztosítási díjbevétel 19.296 4,6% 33,6% Nem kamatjellegű ráfordítások 8.82-34,5% -21,1% 2.852 6,3% -7,1% 2.876 17,5% 25,7% 1.659-29,3% 35,2% Biztosítási ráfordítások 15.424 22,5% 32,1% Adózott eredmény 2.788 23,2% -18,7% 1.685 9,9% 42,5% 2.35-21,1% 11,9% 1.57-8,1% 39,2% Összes bevétel 3.45 245,6% -35,3% 5.429-4,7% 31,4% 22.24 7,9% 3,2% 1.54-23,2% 35,2% Működési kiadások 747-22,1% 1.974 2,9% 31,2% 19.522 13,6% 23,7% 288-51,% 21,4% Kiadás/bevétel arány 21,6% 29,4% 3,7% 36,4% 2,7% - 87,8% 4,4% -4,6% 18,7% -1,6% -2,1% Nettó kamatmarzs 4,9%,2% -,9% 8,2%,2% -,6% 4,4% -2,% -1,4% ROA 1,17%,78% -,39% 2,43% -,5%,5% 5,73% -1,8% 2,15% 39,65% -2,55% 3,77% ROE 29,6% 19,% -1,4% 28,2%,1% -,3% 45,9% -7,3% 15,3% 46,8% -,7% 1,7% OTP Bank - 26. első negyedévi eredmények 12
Az összesített adózott eredmény 1,3%-át a külföldi leányvállalatok adták 16/5/26 DSK Csoport OTP Banka Slovensko OTP banka Hrvatska* OTP Bank Romania Külföldi leányvállalatok hozzájárulása 26 1Q Változás 26 1Q Változás 26 1Q Változás 26 1Q Változás 26 1Q Változás Kiemelt mérleg sorok, Q-o-Q Y-o-Y Q-o-Q Y-o-Y Q-o-Q Y-o-Y Q-o-Q Y-o-Y Q-o-Q Y-o-Y Mérlegfőösszeg 634,7 8,8% 24,1% 287,8 9,5% 4,5% 328,4 1,1% 28,7% 66,5 2,4% 37,7% 2,2%,7% 1,9% Bruttó hitelek** 389,9 1,4% 1,3% 29,6 1,3% 46,1% 172,5 14,6% 39,6% 34,2 39,% 12,2% 23,9%,6% 1,6% Betétek 457,9 5,9% 22,3% 166,4 9,6% 22,9% 238,5 2,6% 1,7% 25,4,2% -12,7% 25,2%,6% 2,5% Saját tőke 78,1 9,7% 37,1% 18,3 6,8% 18,5% 29,3-4,1% 27,% 14,5 5,7% 78,9% 2,1% 1,8% 2,7% Hitel/betét arány 85,1% -3,8% -9,3% 126,%,9% 2,% 72,3% 7,6% 15,% 134,6% 37,6% 76,5% Kiemelt eredménytételek, Millió Ft Nettó kamatbevételek** 9.183,3% 18,3% 1.69 33,7% 32,% 2.633,1% - 512 85,2% -8,2% 2,1% 3,2% 5,2% Nem kamatjellegű bevételek** 3.912-1,7% 52,3% 657-16,7% -51,4% 1.633 28,4% - 532-25,% -52,% 6,6% -1,6% -1,1% Nem kamatjellegű ráfordítások 4.518-32,5% 1,6% 1.922-8,7% -16,1% 2.73-5,4% - 1.477-16,9% 74,3% 11,4% -,9%,2% Adózott eredmény 5.386 25,2% 3,3% 237-33,3% -29,% 732 44,6% - -583 1,3% -,2% 2,1% Összes bevétel 12.948,3% 26,8% 2.199 17,8% -13,% 3.949 1,5% - 993 3,4% -39,2% Működési kiadások 4.37-32,5% 1,2% 1.774-7,5% -18,8% 2.386-5,6% - 1.426-18,7% 75,2% Kiadás/bevétel arány 33,8% -16,4% -5,1% 8,7% -22,1% -5,8% 6,4% -1,3% - 143,7% -39,% 93,8% Nettó kamatmarzs** 6,% -,5% -,7% 2,5%,5%,% 3,4% -,2% - 3,4% 1,4% -1,4% ROA 3,54%,45% -,5%,35% -,22% -,29%,93%,24% - -3,83% 4,21% -3,38% ROE 28,8% 3,7% -,8% 5,4% -3,2% -3,4% 9,8% 2,6% - -16,5% 14,5% -13,9% Piaci részesedés, % Mérlegfőösszeg alapján 14,8% 1,2%,9% 2,9%,1%,5% 3,5%,1%,% - - - Háztartások hitelei 37,2% -,5% -5,% 3,9%,%,2% 3,9%,%,1%,3%,2%,3% Vállalkozói hitelek 6,9% 1,6%,8% 6,2%,% -,1% 2,8% -,1% -,1%,8%,3%,3% Háztartások betétei 23,5% -,6% -2,% 2,4%,% -,2% 5,5%,% -,2%,5%,% -,3% Vállalkozói betétek 7,4%,8%,7% 2,7% -,1%,3% 1,8% -,3% -,2%,4% -,1% -,2% * Az első konszolidáció időpontja az OTP banka Hrvatska esetében 25. március 31. ** A DSK esetében az értékesített hitelekkel együtt számítva a bruttó hitelállomány 445 lenne (+8,7% q/q, +25,9% y/y), a nettó kamatbevétel 9,6 (+2,3% q/q, +23,3% y/y), a nem kamatjellegű bevétel 3,5 (-6,7% q/q, +37,2% y/y), míg a nettó kamatmarzs 6,29% (-44bp q/q, -45bp y/y). OTP Bank - 26. első negyedévi eredmények 13
OTP Bank Befektetői Kapcsolatok Tel: + 36 1 473 546 E-mail: investor.relations@otpbank.hu + 36 1 473 5457 Website: www.otpbank.hu Fax: + 36 1 473 5951