NN Biztosító Zrt. Pénzügyi kockázatvizsgálat kérdőív A szerződött partner tölti ki! A dokumentumban szereplő információkat bizalmasan kezeljük! Szerződésszám/Elektronikus ajánlat azonosító: Biztosított neve: Születési dátuma: A biztosítás célja: Családról való gondoskodás (az A mellékletet Hitelfedezeti biztosítás (a C mellékletet Időskorra való előgondoskodás (az E mellékletet Kulcsember biztosítás/váratlan események anyagi fedezete (a B mellékletet Üzlettárs biztosítás (a D mellékletet A biztosítási összeg meghatározásának alapja: Éves nettó jövedelem többszöröse A szorzószám: Egyéb meghatározás. Kérjük, a konkrét adatokat adja meg: A Kedvezményezett választása: A Kedvezményezett és a Biztosított kapcsolata: A Kedvezményezett választásának indoklása Jövedelem (az elmúlt évre vonatkozó adatokat kérjük): Éves nettó jövedelem: Osztalék, nyereségrészesedés: Jutalom: Egyéb: Összesen: Pénzügyi kockázatvizsgálat kérdőív oldal 1/6
Családról való gondoskodás A melléklet Eltartottak száma: Önálló jövedelemmel rendelkező családtagok száma: A család összes havi nettó jövedelme: Mekkora összeg szükséges havonta a család életszínvonalának fenntartásához? Mekkora összeggel kívánja gyermeke(i) életkezdését támogatni? Váratlan halála a családnak mekkora jövedelemkiesést jelentene? A tulajdonában lévő ingatlanok száma, értéke: gyermek: felnőtt: A tulajdonában lévő egyéb vagyontárgyak (pl. személygépkocsi, ékszerek, műtárgy stb.) értéke: Családról ING Vitalitás való gondoskodás oldal 2/6
Kulcsember biztosítás/váratlan események anyagi fedezete B melléklet A vállalkozás adatai: Vállalkozás neve: Az alapítás dátuma: A tevékenység jellege: Alkalmazottak száma: Kapcsolata más vállalkozásokkal (a cégek nevét kérjük felsorolni): A biztosítandó személy adatai: A vállalkozásba való belépés dátuma: A vállalkozásban elfoglalt pozíciója: A munkaszerződése határozott időre szól? Ha igen, lejárata: A vállalkozásban van-e tulajdonosi részesedése (részvényes, résztulajdonos, beltag stb.)? Ha igen, hány százalékban? Az üzleti eredmény egészéhez való százalékos hozzájárulása: Tevékenysége miért nélkülözhetetlen a vállalkozás számára? (részletezze) Mi alapján határozták meg a biztosítási összeget? Fontos: Kérjük az elmúlt 3 év mérlegadatainak (éves beszámoló) fénymásolatát csatolni! Kulcsember ING Vitalitás biztosítás/váratlan események anyagi fedezete oldal 3/6
Hitelfedezeti biztosítás C melléklet A kölcsön felhasználásának célja: Eszközvásárlás Ha igen, pontosan mi az? B e r u h á z á s Ha igen, konkrétan milyen jellegű? A hitelt nyújtó adatai: A hitelt nyújtó megnevezése: A hitelt igénylő (adós) neve: A hitel összege: A hitelfelvétel dátuma: A hitel lejáratának dátuma: A hitel folyósításának feltétele-e az életbiztosítási szerződés megléte és Kedvezményezettként a hitel nyújtó megjelölése? Ingatlanvásárlás: E g y é b: Fontos: Kérjük a hitelszerződés fénymásolatát csatolni! Hitelfedezeti ING Vitalitás biztosítás oldal 4/6
Üzlettárs biztosítás D melléklet A közös vállalkozás adatai: A vállalkozás neve: Az alapítás dátuma: A tevékenység jellege: Alkalmazottak száma: Kapcsolata más vállalkozásokkal (a cégek nevét kérjük felsorolni): A biztosítandó személy adatai: A vállalkozásban van-e tulajdonosi részesedése (részvényes, résztulajdonos, beltag stb.)? Ha igen, hány százalékban? Mi alapján határozták meg a biztosítási összeget? Az üzlettársak száma: A többi üzlettárs részesedése: A vállalkozás értéke: Rendelkeznek-e az üzlettársak életbiztosítással? Amennyiben igen, milyen összegű a biztosításuk és ki a Kedvezményezettjük? Fontos: Kérjük, az elmúlt 3 év mérlegadatainak (éves beszámoló) fénymásolatát csatolni szíveskedjenek! Üzlettárs ING Vitalitás biztosítás oldal 5/6
Idős korra való előgondoskodás E melléklet Hány éve van még a nyugdíjig? Tagja-e valamely nyugdíjpénztárnak? Várható TB- és nyugdíjpénztári összege: Mekkora összeg kellene gyógykezelésre, felépülésre súlyos betegség, kórházi ápolás, műtét esetén? Mekkora rokkantsági járadékra számíthatna a TB-től? A temetési költség, örökösödési illeték mekkora összeget tenne ki? Hogyan takarékoskodik vagy fektet be jelenleg? Banki megtakarítás Ingatlan Részvények Befektetési alap Lakás-takarékpénztár E g y é b Devizaszámla Önkéntes nyugdíjpénztár Állampapírok Életbiztosítás Mekkora összegű megtakarítása van? Idős korra való előgondoskodás oldal 6/6