Demateria rizart k6tv6n y oki rat a ^Bydapest Fovaros xvf. Keruret un korm anyzata altal zart kdrben kibocsdtando 2 ooo ooo ooo Forint dssznev6rtekfi,,fej l1d6 Kertv6ros6 rt. 2,, kdtvenyhez Szervez6 6s forgalm azo: K&H Bank Zrt. Budapest, 200g. a-prilis g.,{u^n
Okirat dematerial iz6lt k6tv6nyr6l 1. A Kdtv6ny Kibocs6t6jinak adatai: - a KibocsAt6 teljes neve: Budapest F6vdros XVl. KerUlet Onkorm6nyzata - a Kibocs6t6 szekhelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. - a Kibocs6t6 PIR t6zssz6ma: 516000000 - az Okiratot al6ir6k adatai: Els6helyial6ir6 neve: Kdpviseletijog alapja: Misodhelyialdir6 neve: K6pviseletijog alapja: Kovdcs P6ter Polg6rmester Ancsin LAszl6 Jegyzb 2.4 adatal KibocsAt6: Budapest F6vdros WL Keriilet Onkormdnyzata (i) Sorozat,,Fejl6d6 Kertv6ros6rt 2" meqiel6l6se: (ii) R6szlet szflma'. I MeghatArozott HUF P6nznem: Osszn6v6rt6k: (i) Sorozat 2.000.000.000 HUF 0sszn6v6rt6ke: (ii) R6szlet 6sszn6v6rt6ke: Forgalomba hozatali [6rfolyam/hozam] IMinim6lis/Maxim6lis], (K0tvenvenkent): 2.000.000.000 HUF 1O0 o/o N6v6rtek 1.- HUF KOtv6nvenk6nt: Darabsz6m: (i) Sorozat6: 2.000.000.000 db (ii) R6szlet6 2.000.000.000 db Forgalomba hozatal 2008. dprilis 3. naoia: Ert6knap 2008. 6prilis 3. A KamatszdmitAs 2008. 6prilis 3. Kezd5naoia: Elsz6molAsi Nao: 2008. 6prilis 3. Dematerializ6lt Okirat 2008. 5prilis 3. Ert6knaoia: LeiArat Napia: 2027. november 15. Futamid6: 206v K6tv ny tfpusa V6ltoz6 kamatoz6s0 kamatozdszerint: Kamatb6zis: T nvleqes/360 Kamatbizis K6t nappal a megel6z6 peri6dus kamatfizet6si napja el6tt meq6llapitisi nap(ok) Alkalmazand6 M6dositott k0vetkez6 munkanap szabdly (Budapest, Target, New York) Munkanao Szab6lv: Felhalmozott kamat: A forgalomba hozatal Z1rtkbrti fo rgalomba hozata I ielleoe:
A k6tu6ny lejegyzeserek&h Bank Zrt. iooosult: Szervez6, K&H Bank Zrt. Forgalmaz6i, Kamatsz6mit6 feladatokat ell5t6 szem6lv: KAMATFIZETESSEL 6sszerUee6 RENDELKEZESEK (HA KAMAT KERUL FZETESRE) V6ltoz6 Kamatozdsti K6tvtinyekkel 6sszefiigg6 rendelkez6sek: (i) Kamatldb= Referencia kamatl6b + Kamatfe16r (ii) Referencia kamatlab: (iii) Kamatfel6r: 0,5% (iv) Referencia kamatl6b meghatdroz6s6nak forr6sa: 6 havi BUBOR+ 0.5% 6 havi BUBOR K6perny6oldal alapjdn (v) K6perny6oldal Reuters,,BUBOR=", illetve a kamatsz6mit6s alapjdnak megv6ltoztatdsa alapj6n val6 kamat eset n kibocs6t6 ddntese alapjdn,,eu RI BOR=" k6perny6oldal, vagy,,ll BOR=" meghatdroz6s k6perny6oldal eset6n az alkalmazand6 k6pernv6oldal (vi) Kamatldb(ak) 2 nappal a megel6z6 kamatperi6dus kamatfizet6si napja et6tt, illetve Meghatdrozdsdnak kamatszdmitis alapjin ak megv6ltoztatdsa napjdn Napia(i): (vii) Ertesit6s a K6t munkanappal a kamatfizetdsi nap el6tt d6li 12:006r6ig. fizetend6 kamatr6l (vii) Els6 2008. m6jus 15. Kamatfizet6si nao: (viii) Tov6bbi 2008. mijus 1S-evel kezd6d6en minden 6v majus 15-r!n 6s november 15-6n. Kamaffizet6si eq6szen a Leidrat Napi6iq. bele6rtve azt is. nap(ok): 4 2008. m6ius 15. 21.12018. miius 15. 2 2008. november 15. 22. 2018. november 15. 3 2009. m6ius 15. 23. 2019. m6ius 15. 4 2009. november 15. 24 2019. november 15. 5 2010. maius 15. 25 2020. m6ius 15. 6 2010. november 15. 26. 2020. november 15. 7 2011. m6ius 15. 27 2021. mdius 15. 8 2011, november 15. 28. 2021. november 15. 9 2012. m6ius 15. 29 2022. maius 15. 10 2012. november 15. 30 2022. november 15. 11 2013. m6ius 15. 31 2023. mdius 15. 12. 2013. november 15. 32 2023. november 15. 13. 2014. m6ius 15. 33. 2024. m6ius 15. 14. 2014. novembell5. 34 2024. november 15.
(ix) Meghat6rozott Kamatfizet6si ld6szak(ok): (x) Egy6b Rendelkez6s: 15. 2015. mdius 15. 35. 2025. mdius 15. 16. 2015. november 15. 36. 2025. november 15. 17. 2016. m6ius 15. 37. 2026. mdius'15. 18. 2016. november 15. 38. 2026. november 15. 19. 2017. m6ius 15. 39. 2027. m1ius 15. 20. 2017. november 15. 40. 2027.november15. Az els6 kamatfizet6st k0vet6en 6 havonta. a) A kotv6ny kibocs6t6ja kikoti magdnak a k6tv6ny teljes futamidej6re azt a jogot, hogy egyoldal0 jognyilatkozat6val a kamatszdmit6s alapj6t b6rmikor 6s b6rmennyiszer megvdltoztathassa az al6bbiak szerint oly m6don, hogy a kamatsz6mit6s alapj6ul szolg6l6,,korrigdlt T6keegyenleg" egyenl6 a kotvenysorozat teljes vissza.nem v6ltott n6v6rt6ke 6tsz6mitva (az els6 konvezi6t k6vet6en a kordbbi,,korrig6lt t6keegyenleg") a K&H Bank 6ltal mindenkor hivataloson kdzz6tett DEV. l. devizaarfolyam6n a nemzetkdzi devizapiaci konvenci6k szerint. b) A kamatsz6mitds alapj6nakamatfizet6si napon t6rt6n6 megv6ltoztatdsdt k6vet6en az alkalmazand6 kamatl6b a vilasztott deviz6hoz (EUR vagy CHF) kapcsol6d6 6 h6napos referencia kamatl6b (EURIBOR, CHFLIBOR vagy BUBOR) + SO bp kamatfeldr lesz. Amennyiben a kamatszimitds alapjanak megvdltoztatdsa k6t kamatfizet6si id6pont kdzdtt6rt6nik, abban az esetben a kamatszdmftds alapj6nak megv6ltoztat6sanak id6pontj6t6l a soron kdvetkez6 kamatfizet6si id6pontig tart6 id6szakra alkalmazand6 kamatl6b a vdlasztott deviz6hoz kapcsol6d6, a vonatkoz6 id6szak id6tartamdnak megfelel6 referencia kamatldb + 50 bp kamatfel6r lesz. c) A kamatsz6mitis alapjinak megvaltoztatdsdt kdvet6en a HUF-ban t6rt6n6 t6ke 6s kamatfizet6shez a,,korrig6lt T6keegyenleg" Osszege a K&H Bank Zr7. Altal a mindenkor hivatalosan k6zz6tett DEV. l. drfolyama szerint kerul kisz6mitdsra nemzetkdzi devizapiaci konvenci6k szerint. d) A k0tv6ny kibocs6t6ja a befektet6si' szolg6ltat6si feladatokat ell6t6 szervez6t illetve k6tv6nytulajdonost a kamatszdmitds alapjanak megv6ltoztat6sdra ir6nyul6 d6ntes6r6l a sz6mtt6s alapjdnak megviltoztat6sdt k6t munkanappal megel6z6en legk6s6bb d6lel6tt 11 6riig k6teles 6rteslteni. e) A k6tv6ny mindenkori tulajdonosa a k6tvdny futamidejdnek teljes id6tartamdra kikoti maginak azt a jogot, hogy ar.nennyiben a kotv6ny kibocs6t6si p6nzneme vagy a kamatszdmitds alapjdul v6lasztott deviza elt6r a Magyarorsz6gon alkalmazott hivatalos fizet6eszk6zt6l 6s a deviza6rfolyamok alakuldsa a kdtv6nyb6l szarmaz6 fizetesi kdtelezetts6gek teljesit s6t vesz6lyezteti, a Kibocs6t6val tdrgyal6sokat kezdem6nyez abb6l a c6lb6l, hogy a Kibocsdt6 a befektet6si szol gdltat6n6l a konverzi6 elv gz6s6t kezdem6n yezze a Magyarorszilgon mindenkor hivatalosan elismert fizet6eszkdzre. A k6tu6nyb6l fakad6 k6telezettseg teljesiteset vesz6lyeztet6nek min6sul, ha b6rmely kamatperi6dusor6n a kibocs6t6s nipj6n meghirdetett hivatalos MNB irfolyamhoz kepest a kamatsz6mit6s alapjiul vdlasztott deviza amennyiben az a Magyarorsz6gon haszn6lt hivatalos devizanemt6l elt6r6 - hivatalos MNB 6rfolyama 10o/o, illetve azt meghalad6 m6rt6kben er6sddik a minden kor h ivatalos Magyarorsz6g i fizet6eszk0zh6z k6pest. A k6tvenyb6l fakad6 kdtelezetts6g teljesites6t vesz6lyeztet6nek min6sul tov6bb6 a k6tv6nyb6l sz6rmaz6 forr6s fejleszt6si c6lokra t6rt6n6 felhaszndl6st megel6z6en, ha a k6fu6ny kibocs6t6si p6nzneme vagy a kamatszdmit6s alapj6ul v6lasztott devizanem szerinti kamatlsb 6s az elkul0nftett z6rolt bet6t devizaneme szerinti kamatlsb kul6nbdzete tart6san 3%-n6l kisebb.
Az e) pontban leirt konvezi6 ke hivatalos MNB drfolyam megjelenes6t6l izdmitott 1 banki munkanapos iogveszt6 hat6rid 6ll a k6tu6ny mindenkori tulajdonosai rendelkez6s6re. (xiii) Mogottes a)akibocs6t6k6te ezetts6getvd alarra,rrogyha@ rendelkez6sek, tulajdonosi jogosults6g alapjdn az altala fizetend6 dsszeg nem kerul az kerekit6ssel esed6kess g id6pongsban megfizet6sre, rigy a Kiboci6t6 koteles a kapcsolatos k0tv6nyfeltdtelekben meghat6rozott ugyleti kamaton felul kesedelmi el6irdsok 6s kamatot fizetni a meg nem fizetett osszeg utan, az esed6kess6gt6l a egy6b, a t6nyleges megfizet6sig terjed6 id6szakra. K0tv6nyfelt6telekb en foglaltakt6l b) A kesedelmi kamat m6rt6ke: az esedekess6gkor meg nem fizetett kul6nb6z6, a t6ketartoz6s dsszege ut6n fizetend6 kamat 6ves m6rt6ke az ugyleti VAltoz6 kamatldb +6% k6sedelmi kamat, Ugyleti kamat Osszege ut6n 6vi 6% kamatozds0 k6sedelmi kamat fizetend6. K0tv6nyek utin fizetend6 kamatsz6m[t6si m6dszer6re vonatkoz6 (xiv) Karnatl6b 6s kamatdsszeg kisz6mitds66rt felel6s szem6l (ii) Jegyzdsi garanciav6llal6s dij6nak (iii) Konvezi6s lehet6s69 biztositisdnak a (iv) Konvezi6s dij A KON'ENYEK LEJARAT ELoTTI VISSZAVALTASAVAL 6sszerUce6 RENDELKEZESEK A k6tv6ny tdrleszt6ssel id6pontjival kapcsolatos egy6b rendelkez6sek 2027.november 15.
Kdtv6nyek lejiratkori visszaviltisi 6rt6ke t6rleszt6skor: Visszav6lt6s a K6tv6nytulajdonosok d6nt6se alaoi6n: (i) Vdlasztott Visszav6ltdsi Nap(ok): A n6v6rt6k 100o/o-a, ille eset6n a lej6ratkor erv6nyben l6v6,,korrigdlt r6keegyehleg,'. A kamatszdmit6s alapj6nak megv6ltoztat6s6t k6vet6en a Hur-oan t6rt6n6 t6ke 6s kamatfizet6shez a,,korrig6lt T6keegyenleg" dsszege a K&H Bank Zrt. 6ltal a mindenkor hivatalosan k0zz6tett DEV I deviziarfolyama szerint kerul kiszdm itdsra a nemzetk6 zi devizaoiad konvenci6k szerint \ kibocsdt6 egyoldal0 6s visszavonhataflan kdtelezettseget v6llat a rdtv6nytulajdonosok fet6 arra, hogy az al6bbi utemez6 szerinikotv6nyt v6lt rissza: 2011. maius 15. 46400000 2019. november 15. 59200000 2011. november 15. 59200000 2020. mdius 15. 59200000 2012. mdius 15. 59200000 2020. november 15. 59200000 2012. november 15. 59200000 2021. mdius 15. 59200000 2013. mdius 15. 59200000 2021. november 15. 59200000 2013. november 15. 59200000 2022. mdius 15. 59200000 2014. mdius 15. 59200000 2022. november 15. 59200000 2014. november 15. 59200000 2023. mdius 15. 59200000 2015. mdius 15. 59200000 2023. november 15. 59200000 2015. november 15. 59200000 2024. mdius 15. 59200000 2016. mdius 15. 59200000 2024. november 15. 59200000 2016. novemberls. 59200000 2025. mdius 15. 59200000 2017. mdius 15. 59200000 2025. november 15. 59200000 2017. november 15. 59200000 2026. mdius'15. 59200000 2018. mdius 15 59200000 2026. november 15. 59200000 2018. november 15 59200000 2027. mlius 15. 59200000 2019. mdius 15. 59200000 2027. november 15. 59200000 rz esed6kess6gekr6l Befektet6 a Kibocsdt6t 8 nappal megel6z6en koteles,rtesiteni. (ii) Kdtv6nyenk6nti A n6v6rt6k 100%-a, illetve a kamatszdmtt6s alapj6nak megvdttoztat6sa V6lasztott eseten a lejiiratkor 6rvenyben l6v6,,korrigdlt T6keegyenleg". Visszavdltisi Osszeg ( s sz6mltdsdnak m6dja amennyiben van): (iii) VisszavdltdsAz l-ll pontokban foglaltakon tril a Kibocs6t6 k6telezettseget vdllal tov6bbd felt6telei (ha arra, hogy a kotv6nytulajdonos irdsbeli, a Kibocs6t6nak cimzett 6rtesit6se r6szben is alapj6n a kdtv6nyek teljes eg6sz6t, vagy a k0tvenytulajdonos 6ltal visszav6lthato): meghatdrozott r6sz6t 30 napon belul visszav6ltja i I I a) ha a Kibocs6t6 a tulajdonos r6sz6re nem biztosltja a jelen okiratban meghatdrozott negativ pledge, pari passu, cross default jogosultsdgok bdrmelyiket; b) ha a Kibocsdt6 szdmlavezetl bank v6ltdsa eset n nem ad azonnali beszedesi megblzisra felhatalmaz6st a Kotv6ny tulajdonosdnak c) ha a Kibocs6t6 a jelen k6tv6nyben meghatdrozott p6nzkovetel se 6s penzkdtelezetts6ge rvenyesit serdek6benem a konvezi6s Ugyn6kt6l visdrol idegen vagy hazai deviz6t, kivdve azt az esetet, ha a kotveny tulqjdonosa nem biztoslt a Kibocs6t6 r6sz6re devizat a nvilvdnosan
k6zz6tett 6rfolyamon d) ha a Kibocsat6 a2007.6vi, illetve a minden 6vben hat6lyos K0tts6gvet6si Rendelet6ben foglaltakt6l olyan irdnyban ter el, amely ldnyjgesen h6trdnyos hatdssal lenne a Kibocsdt6 penzugyi helyzet6re, vagy azon k6pess6g6re, hogy a kotv6nyb6l ered6 kotelezetti geii teljesitse. e) ha a Kibocs6t6 nem tesz eleget 6ves tiijdkoztatdsi k0tetezetts6g6nek a k6tv6ny tu lajdonosa fele trdsban az atabbiak te ki ntet6ben : kibocs6t6 6ves k6lts6gvet6si rendelete 6s annak v6grehajtds616l - k6szitett zdrszdmaddsa a kdzponti 6llamhdztart6si inform6ci6s e16 ir6soknak megfele16 form6ban elkesz i tett forman yomtatvdn yon, kibocs6to vagyon kataszter6rdl k6szu lt kimutat6s D ha a Kibocsdt6 aldbbi nyilatkozatai nem val6sak: - A k6tveny kibocsdtds6r6lsz6l6 65812007. (X.21.) KT k6pviset6testuteti hatdrozat a Kibocs6t6 jogszer0, 6rv nyes 6s k6telez6 erej0 kdtelezetts6gv6llal6s5t jelenti, amely hat6lyos, 6s a benne foglitt felt6teleknek megfelel6en vele szemben ki k6n yszerithet6. - A Kibocsdt6 jogosult a k6tv6nyt kibocsdtani, 6s teljesfteni a bet6te szarmaz6 k6telezettsegeket, megszezett minden szuks6ges j6v6hagyist, enged6lyt s megte(t minden szuks6ges t6p6st annak 6rdek6ben az abb6l ered6 k0telezefts6geit teljesitse. -. A Kibocsdt6 nem kovetett el olyan szerz6d6sszeg6st egyeflen. szerz6d6s vonatkoz6sdban sem (amelynek szerz6d6 fele, vagy amely ra nlzve k0telez6 erejil lehet), amelyb6l szarmaz6 k6vetel6s a Kibocsdt6ra akkora terhet r6na, amely meghaladja a Kibocsdt6 mindenkori 6ves k6lts6gvet6s6nek 1o/o-et. A kibocs6t6 k6tv6nyb6l ad6d6 kotelezettsegei a kiel6git6si sorrend tekintet6ben legalabb egyenl6 besorol6st 6s elbir6l6st 6lveznek, 6s fognak 6lvezni az egy6b biztosftaflan, 6s nem aldrendelt k6telezetts6geivel, kiv6ve azokat, amelyek jogszab6ly erejen6l fogva 6lveznek els6bbseget. - A kibocs6t6 iltal a k6tv6ny tulajdonosa sz1mara dtadott p6nzugyi kimutat6sok (a) a vonatkoz6 szimviteli el6ir6soknak megfelel6en k6szultek; s (b) val6s kepet adnak a Kibocsdt6 - a kimutatds id6pontj6ban fenn6l16 - penzugyi helyzet6r6l, valamint aa az id6pontot k6vet6en nem t6rt6nt lonyeges h6tr6nyos v6ltozds a p6nzugyi helyzet6ben. A Kibocs6t6nak nincsenek a mindenkori 6ves k0lts6gvet6si f66sszeg 1,o/o-Al meghalad6 lejdrt ad6ssigai. Nincs sem rendes bir6sdg, sem v6lasztott bir6sdg el6tt foly6 peres elj6r5s, 6s nincs kdzigazgatdsi elj6rds sem folyamatban (illet6leg a Kibocsdt6 legjobb tudomdsa szerint ityen nincs is fugg6ben, 6s nem is fenyeget), amely kedvez6tlen kimenetele eset6n, Eiszer0 meglt6l s alapj6n val6szinuleg l6nyegesen hdtr6nyos hat6ssal lenne a Kibocs6t6 p6nzugyi helyzet6re, vagy azon k6pess6gere, hogy a k6tuenyb6l ered6 kdtelezetts6geit teljesltse. A fenti szavatoss6gi nyilatkozatokat a Kibocs6t6 jelen dokumentum aldirds6nak id6pontj6ban teszi, 6s azok minden olyan napon megism6teltnek tekintend6k, amely napokon a Kibocs6t6 m6g nem vdsarolta vissza marad6ktalanul az iltala kibocsdtott k6tv6nyt. Amennyiben a koriibbi szavatossdgi nyilatkozatok tartalmiban olyan v6ltoz6s kdvetkezik be, amely 6sszer0 meglt l6s alapj6n val6szln(leg l6nyegesen h6tr6nyos hat6ssal lenne a Kibocs6t6 azon k6pess6g6re, hogy a k6tvenyb6l ered6 kotetezetts6geit teljesitse, akkor Kibocsdt6 az arr6l val6 tudomdsszerz6st6l szamitott 10 munkanapon belul kozlemenyt tesz k6zz6 honlapj6n. A kibocsdtott k6zlem6ny a jelen Inform6ci6s OsszedllitAsban meghat6rozott szavatoss6gi nyilatkozat vsltoz6s5t jelenti. HaaKibocs6t6afizet6si
Megfele16 teljesit6snek tekint 999o.exesgQ v6l6 p6nzbeli kotetezetts6geinek (t6ke, kamat) fedezete' a k6tv6nytulajdonosnal vezetettechnikai szdmldj:in'rendetkezesie 6il forintban meghatarozott fizet6si kotelezetts6g esetdben az adott eseddkess6gi id6pont napj6n, d6li 12:006rakor. g) Ha a KibocsAt6 az aldbbi k6telezetts6geinek nem tesz eleget: a Kibocsdt6 v6llalja, hogy a k6tv6ny tulajdonosa r6sz6re honlapj6n hozzaf6rhet6v6 teszi: 1. a mindenkor hat6lyos sz6mviteli jogszab6ly(ok) rendelkezdseinek megfelel6en elk6szitett eves (audit6lt) besz5mol6j6t - amennyiben annak elk6szit6s6re jogszab6ly kotelezi - annak elk6sz0lt6t k6vet6en halad6ktalanul, (de semmi esetre sem k6s6bb, mint az adott pdnzugyi ev v6g6t k6vet6 160. nap), tovdbb6 az el6z6eknek megfetel6en ets6 f6l6ves koltsegvetesi beszdmol6jdt annak etk6sz0tt6t k6vet6en halad6ktalanul, (de legk6s6bb az adott f6l6v v6g6t k6vet6 h6rom h6napon bel0l); 2. a kdnywizsg6l 6ltal a vagyonkataszteri nyilvdntart6s 6s a p6nzugyi m6rleg alapjdn k6szitett kimutatdst a Kibocsdt6 forgalomk6pes vagyonelemei 6s az Osszes kdtelezetts6g 6llomdny6nak ar6ny616l az Aht. I nformaci6s rendszer6ben fog laltaknak megfelel6en. a kibocsdt6 k6teles halad6ktalanul 6rtesiteni a k0tu6ny tulajdonos6t 3. az ellene inditott ad6ssdgrendez6si eljdr6sr6l; 4. arr6l, ha tudomdst szerez, hogy bdrmely hitelez6je, szdllit6ja ad6ssdgrendez6si elj6r6st kezdem nyezett vagy tervez vele szemben; 5. olyan bir6s6gi vagy hat6sagi hat6rozatr6l (fuggetlenul att6l, hogy az joger6s-e vagy sem), amely a Kibocs6t6t jelent6s p6nz6sszeg megfizet6s6re kotelezi; 6. ha vele szemben b6rmilyen v6grehajtssi elj6rds indult vagy vegrehajtisi cselekm6nyt, foglal6st v geztek vagy kis6reltek meg azt k6vet6en, hogy arr6l Kibocsdt6 tudom6st szerzett 7. tdrsas6gokban fenn6ll6 tulajdonosi r6szesed6seinek elidegenit6s6r6l, ilyen r6szesed6sek szez6s6r6l; 8. az Onkormdnyzat tiszts6gvisel6inek szem6ly6ben be6llt vdltoz6sokr6l; 9. arr6l, ha b6rmely, harmadik szem6llyel szemben fenn6ll6 tartoz6sa tdbb, mint 60 napja lej6rt, 6s nem kerult megfizet6sre; 10.ha a k0tu6ny kibocsitas6t k6vet6en hitelt vagy kdlcsont vesz fel, illet6leg kezesseqet v6llal. (iv) Ertesit6si id6szak (ha elt6r6 a KOtv6nyfelt telekb en meqiel6ltt6l): VisszavSlt6s a A Kibocsat6 jogosult arra, hogy a kotvenysorozat futamideje alatt bdrmikor Kibocsit6 d6nt6se visszavdltsa teljes kotu6nysorozatot vagy annak egy iltala meghatarozott alapiin: r6sz6t. (i) VSlasztottA Kibocs6t6 kotu6nytulajdonosnak cimzett el6zetes 6rtesit6se alapjdn, annak Visszav6ltdsi k6zhezv6tel6t6l szimitott 8. napon. Nao(ok): (ii) K0tu6nyenk6nti A 'n6vert6k 100%o-a, illetve a kamatsz6mitds alapjdnak megviltoztatdsa V6lasztott eset6n az 6rtesit6skor Ervenyben l v6,,korrigdlt T6keegyenleg"; tov6bbd t6rt Visszavdltdsi kamatperi6dus eset6n az adott kamatperi6dusra es6 ar6nyos kamatosszeg. Osszeg 6s sz6mit6s6nak m6dja (amennyiben van): (iii) Amennyiben r6szben is visszav6lthat6: Minim5lis
(iv) Ertesit6si id6szak (ha elt6r6 a Kdtv6nyfelt6telekb N6v6rt6k, illetve a kamatsz6mit6s alapja A KoTVENYEKKEL 6sszerUec6 AlrnlAnos FELTETELEK Egy6b rendelkezesek vagy speci6lis felt6telek: Dematerializ6lt el6dllit6s0 K6tu6nyek (a) Egy6b A Kibocs6t6 kotelezetts6get v5llal arra, hogy. a,,fejl6d6 Kertv6ros6rt 2." k6tv6ny kibocs6t6sdb6l sz6rmaz6 bev6tel6t a kibocs6tds napj6n, azaz 2008. 6prilis 3. napjdn Stutalja a Kibocsdt6 K&H Bank-n6l vezetett 10402166-49555248-5450101 sz6m0 bet6ttechnikaisziml6j6ra, valamint k6telezetts6get vdllalarra, hogy az Informdci6s Osszedllit6s KELER-hez t6rt6n6 benyrijtds6val egy id6ben a Vezet6 Szervez6nek bemutatja az itutalisra vonatkoz6 megblz6st. A Kibocs6t6 elfogadja, hogy a bet6ttechnikai sz6mla kondici6it kuldn szez6d6s rogziti. A Kibocs6t6 k6teles biztositani, hogy a Kdtv6ny-kibocsdtdsb6l ered6 kdtelezettsegei a kiel6git6si sorrend tekinteteben mind most, mind a jdv6ben legaldbb egyenl6 elbir6l6s al6 essenek minden egyeb jelenlegi 6s j6v6beli biztositatlan 6s nem aldrendelt kotelezetts6g vel, kiv6ve azokat a kdtelezetts6geket, amelyek valamely jogszabily erej6n l fogva 6lveznek els6bbs6get. (pari passu) A Kibocsdt6 tovdbbd kdtelezetts6get vdllal, hogy ha biztosit6kot ny0jt a Kibocs6t6 m6s hitelezoj6vel (hitelez6ivel) szemben fenndllo hitel6nek, vagy kolcs0n6nek visszafizet6s6re (ak6r r6szben vagy eg6szben), akkor ugyanezen biztosit6kokat, vagy a K6tv6ny tulajdonosa megit6l6se szerint ezekkel egyen6rt6ku biztositokokat a K6tu6ny tulajdonosinak is felajdnlja. Amennyiben a Kibocs6t6 a kibocs6tds napj6n hatilyos a helyi 6nkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi LXV. T6rv6ny 88. g.-ban meghatdrozott hitelfelvdteli korl6t feleft klvdnna hitelt felvenni, vagy kotv nyt kibocsdtani, akkor koteles a Kdtv6ny tulajdonosdnak el6zetes fr6sbeli hozz6j6rul6s6t kik6rni. KibocsAt6 k6telezettseget v6llal affa, hogy az egy6b fedezetny0jt6 biztositekok tekintet6ben a mindenkori Kdtvenytulajdonossal megkotend6 szerz6d6s(eke)t a K0tv6ny ellen6rt6k6n'ek a mindenkori K6tv6nytutajdonos dltali teljesit6s6ig al6irja.
(b) Esy6bfea@ Azonnali beszed6si megbizis a Kibocs6t6 p6nzforgalmi szimrdira: a Kibocsdt6 (Budapest F6v6rbs XVl. Kerutet onkorm6nyzatsi ieinatatmazdst ad a mindenkori Kdfu nytulajdonos r6sz6re, hogy a i.owenvn"r kapcsorod6 p6nzkdvetel6s6t azonnali beszeddsi megblz?ssal is ervenyesitnesse a Kibocs.dt6 p6nzforgalmi bankszdml6inak teihere, a Kibocsdio orp Bank_nal vezetett szdml6i tekintet6ben. Abban az esetben, ha a Kibocs6t6 megvdltozta$a szdmlavezet6 p6nzint6zet6t, vagy a k6tu6nytulajdonos szem6lye megvsltozik, 0gy a Kibocs6t6 azonnal gondoskodik arr6t, n6gy az aktu6lis kdtv6nytulajoqlg. jogosutts6ga az axtuatis szdmtavezetoj6nek nyilvdntart6s6ba is r6gzit6sre ker0tjon. K&H Bank Zrt. A Forgalmaz6i feladatokat ettdt6 szem6ly elkulonlteft let6ti szimlaszama: Maxim6lis Forgalomba hozatali Hozam (ha Minim6lis forgalomba hozatali Ar (ha van Minimdlis aj6n latt6teti 2.000.000.000 db 2.000.000.000 db K&H Bank 1051 Budapest, Vigad6 ter 1-, T6ZSDEI BEVEZETES A Kibocsdt6 nem kezdem6nyezia rotven@ bevezet6s6t. KizAr6lag a K&H Bank Zrt. r6sz6re ketuletkinetesra
AlralAruos rnronuact6x A Kibocsdt6 65812007 (X.21) KT hat6rozat hatarozata a Forgalomba hozatal i6v6haqv6sirol: Hitelmin6sites KOzponti KELER vagy jogut6dja. Ert6kpapirszdmla Vezet6 5z6llit6s: DVP/szabad A keletkeztetos helve: KELER Kdtv6nyek j6vdirdsa: Ert6kpapirsz{mlAn ISIN K6d: HU 0000342282 3. A Kdtv6ny kibocsitis6r6tsz6t6 d6nt6s: - jellege: K6pviset6testuteti hatirozat: 658/2007 (xl.21) KT hat6rozat - id6pontja: 2007. november 21. 4. A tulajdonosnak, illetve a birtokosnak a K6tv6nyheztfiz6d6, a jogai: - A Kdtv6ny lej6ratakor a Befektet6 jogosult a tulajdon6ban t6v6 k6tv6nyek n6vert6kenek, iltetve a kamatszdmit6s alapj5nak megv6ltoztat6sa eset6n a lej6ratkor 6rv6nyben l6v6,,korrigilt T6keegyenleg"-nek valamint az iglrt hozamnak megfetei6 r6szesed6srl a Hozamig6retiek megfelel6en. - 4 Belektet6 jogosult arra, hogy K6tv6ny6t a m6sodpiaci forgalomban 6rt6kesitse. - A Befektet6 r6sz6re t6rit6smentesen rendelkez6sre kell bocsatani az Inform6ci6s osszealllt6st, az adott Kdtvenyre vonatkoz6 Kdtvenyfelt6teleket. - 4 Befektet6 jogosult a t6kepiaci torv6ny 6s az lnformsci6s Osszedttitds szerinti t6j6koztatdsra. - Befektet6 jogosult a t6kepiaci tdrvenyben meghat6rozott egy6b jogok gyakort6sdra. Fenti jogokon t0lmen6en, a Kdtv6ny lejdratdnak napjin a K0tv6nnyel rendelkez6 Befektet6k a befektetett 0sszegt6l fugg6en jogosultak a vonatkoz6 lnformdcios 6ssiedilit6s 8.1 K6tv nyfelt6telek pontj6ban meghat6rozott hozamra. A K0tv6nyen alapulo kovetelds a kibocsdtoval szembenem 6v0l el. 5. Egy6b szuks6g szerinti adatok: - forgalomkepess6g: a k6tv6nyek m6sodpiaci forgalomban forgalomkepesek - hozamfizet6s: lnformdci6s ossze6llftds 8.1 pontja alatd Kovenyfeltetelek pontj6ban kerul meghat6roz6sra. - a K6tv6nyek kibocs6t6s6ra 6s lej6ratkori, illetve lejdrat el6tti visszavdltas6raz Inform6ci6s dsszedllit6s, valamint annak 8.1. pontja alatti KOtv6nyfeltdtelek rendelkez6sei az ir5nyad6ak. 6. A Kdtv6ny c6lja A Kotv6ny celja, hogy a Kibocsato Budapest F6vdros XVl. Kerulet Onkorm6nyzatAnak fejleszt6si c6l0 beru h6z6sait fin ansz f roz za ezen c6lok megval 6sitsa. Jelen okirat nem min6siil 6rt6kpapirnak. Kelt: Budapest, 2008. 6prilis 3. LL. ; io \cd \,?- \.. P:1 \@' 3p ;\Y -*,Ont.-;'n'7