A jármőipari ágazati stratégia kialakítását megalapozó szakmai átvilágító tanulmány Budapest, 2008. december
A kutatást a TÁRKI Zrt. és a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium felkérésére készítette. Az elemzést készítette: KLAUBER MÁTYÁS Közremőködık: BERNÁT ANIKÓ NAGY ÁGNES PALÓCZ ÉVA VAKHAL PÉTER TÁRKI 1112 Tel.: Társadalomkutatási Budapest, 3097676, Budaörsi Fax: 309 Intézet út 7666 45. Zrt. Internet: E-mail: tarki@tarki.hu www.tarki.hu
Helyzetelemzés...5 Várakozások Vezetői összefoglaló......5 Best Javaslatok...11 practice...10 célok...8 1.1. 1.2. Indíttatás......14 1.3. Előzmények...14 Mandátum...15 Lehatárolás fogalomértelmezés...16 Helyzetelemzés......20 2.1.1.1. Az helyzetének átfogó bemutatása...20 2.1.1.2. Az ágazat jelentősége a magyar gazdaságban, nemzetközi benchmarkokkal...20 2.1.1.3. magyar járműipar termelése, dinamikája...21 2.1.1.4. A járműiparban foglalkoztatottak létszáma...23 2.1.1.5. Kutatás-fejlesztés a társasági adóbevallások adatai alapján...24 2.1.1.6. FDI-vonzó képesség...25 2.1.1.8. Export...28 Egyéb pénzügyi jellegű megállapítások...29 2.2. Összegzés: A járműipar nemzetgazdasági súlya, gazdaság- és fejlesztéspolitikai jelentősége...30 2.3.1. helyzete a világban Európában...31 2.3.2. 2.3.3. Az ágazat működését meghatározó főbb tényezők (pillérek) szerinti elemzés...38 2.3.4. A pillérek (kulcstényezők) kijelölésének indoklása...38 2.3.5. 1: munkaerő...39 2.3.6. 2: 3: beszállítók, logisztika, közlekedési termelési infrastruktúra...45 hálózatos infrastruktúra...50 4: K+F...53 2.4.1. Pillér 5: beruházás-ösztönzés...54 2.4.2. Következtetések Általános következtetések...54 - azonosított főbb fejlődési korlátok...54 3.1. Pillérenkénti következtetések...56 3.2. SWOT Pillér ELEMZÉS 1: 2: Munkaerő...58 Beszállítók...59 AZ AZONOSÍTOTT PILLÉREK SZERINT......58 TÁRKI KOPINT-TÁRKI 3 TARTALOMJEGYZÉK
3.3. 3.4. 3.5. Pillér 3: 4: 5: Közlekedési K+F...60 Beruházás-ösztönzés...61 hálózatos infrastruktúra...60 4.1.1. ORGANIKUS Általános Közép- és kilátások...62 hosszú FEJLŐDÉSI távú trendek, PÁLYA... tendenciák...62...62 4.1.2. 4.2. JÖVŐKÉP, Pillérenkénti Rövid távú CÉLOK... előrejelzés fejlődési a szcenáriók...67 pénzügyi válság figyelembe vételével...64 5.1. 5.2. Értékalapú Általános célok...70 jövőkép...69...69 5.3. 6.1. Pillérenkénti célok...72 6.2. AZ Nemzetközi Lehetséges ÁLLAMI BEAVATKOZÁS szabályozási, best practice...74 közpolitikai LEHETSÉGES és fiskális IRÁNYAI... illetve fejlesztéspolitikai lépések,...74 konstrukciók...76 F.1. Források... Függelék.........82...84 F1.1. F1.2. A magyar járműipari járműipari ágazat vállalkozások vállalkozások súlya a hozzájárulása feldolgozóiparban...86 jellemzői a pénzügyi GDP termeléséhez...88 (számviteli) adatok alapján...84 F1.3. F1.4. F1.5. F1.6. Jövedelmezőség, A Külföldi Összeszerelők, tőke méretstruktúrája és piaci részegység- adóterhelés...95 orientáció...92 és alkatrészgyártók...94 koncentrációja...89 F1.7. F1.8. F1.9. F1.10. Költségstruktúra...98 Összefoglaló Táblázatok A magyar járműipar az a F1 strukturális Függelékhez...103 fontosabb sajátosságokról szereplői; gyártók az eredményességről...99 F2.1. Országtanulmányok... és beszállítók...114 F2.2. F2.3. Csehországban...141 Lengyelországban...149 Romániában...157...141 F2.4. Járműipar Szlovákiában...165 TÁRKI KOPINT-TÁRKI 4
A vezértermék, termék, járműgyártás amely önmagában a széles személygépkocsi termékpalettájából az iparág mint termelésének a legdrágább, kiemelkedik túlnyomó legösszetettebb a részét közúti adja. járműgyártás tömegesen és előállított azon belül ipari térség keresett Ázsiában átlagon nagy felüli. típusokat és az autógyártói) A nagy elmúlt egyre távolság két inkább veszíteni évtizedben és az az Európai ebből látszik Kelet-Közép-Európában Unió fakadó európai országaiban logisztikai ellátó szerepéből. állítják költségek az elő. ágazat miatt Az növekedése a Európában Távol-Kelet kifejezetten tömegesen (és nem ugyanakkor Az autógyár csak néhány alapvető alkatrészt (a késztermék minőségét determináló motort és/vagy a kerestek lényege karosszériát) az a összeszerelés. gyártja, beszállítókat a többi de Ez szükséges facto a különleges többszintű alkatrészt gyártásszervezési hálózattá külső szervezi. beszállítóktól gyakorlat Idővel veszi. a beszállítók rendkívül A késztermék-gyártás is versenyképes, beszállítókat a maguknak, ezáltal mára többszintes beszállítói rendszer alakult ki. alkatrészek járműipar egészére statisztikailag jellemzőnek tűnő kiemelkedő növekedési potenciált valójában (1) A magyar személygépkocsi-gyártók; járműipar beszállítói főbb testesítik mutatói (2) meg. - ágazati a személyautó-alkatrészek factsheet beszállítói (3) és a haszonjármű- Bruttó Mérték- egység gyártás Jármű- gazdaság összesen Nemzet- A járműgyártás Export nemzetgazdaságból, részesedése a % Adatforrás Év Alkalmazásban Beruházás kibocsátás 579 50880 7,0 2006 K+F 3022 17344 17,4 vállalati (adóalapot közvetlen állók csökkentő költség) száma milliárd ezer fő Ft 63,5 71,4 196 2119,7 4760,0 648 59,6 2,3 4,2 Eurostat, APEH KSH KSH 2007 2007 2006 járműipari magyar Romániában Magyarországon járműiparban 2007-ben a közúti közel járműgyártás 300 ezer járművet mellett az állítottak egyéb elő, járműgyártás ennek 98%-a szerepe személygépjármű. nem jelentős. A A K+F területen Magyarországon többen dolgoznak, mint Szlovákiában, de kevesebben, mint hatására és főként Csehországban. száma de magyar beszállítói hálózat az azóta is szinte folyamatosan működő beruházásösztönző programok Pénzhiány is nem lebecsülendő méretű hálózatot és gyártmányválasztékot takar, ám a beszállítók válik. a tőkehiány évek miatt óta csökken. miatt lassú csak a beszállító A lassan, meglevők cégek ezért a kereslet beérése, pl. a Suzuki megugrásakor átlagosan magyar két ugyan beszállítói év képesek kell, aránya mire bővíteni egy a cég felére termelésüket, beszállítóvá csökkent. TÁRKI KOPINT-TÁRKI 5 Vezetıi összefoglaló Helyzetelemzés
járműipar járműgyártás nemzetközi költségei nyitottsága, között az anyagjellegűek exportja (és ezzel súlya kitettsége meghatározó. is) kiemelkedő. 2007-ben részaránya a az világon árbevételben 73 millió 1997-2006 darab járművet között gyártottak, 5-7%, az anyagjellegű amelynek több ráfordításoké A mint személyi 70%-a 77-83%. jellegű személygépkocsi. ráfordítások 1999 közlekedési 2007 eszközök között a gyártásának világon gyártott három járművek globális súlypontja száma átlagosan az USA, 3,4%-kal Japán és nőtt az Európai évente, Unió. Európában járműipar az GDP-hozzájárulása átlagdinamika csupán tekintetében 1,85%-ot tett Magyarország ki. az EU27-ek élmezőnyébe tartozik, míg megelőzi magasabb az rátát USA-t csak és Németországban Japánt is. Magyarország és Csehországban GDP-jének találunk 3,1%-át (3,7 3,7%). adja a járműipar, az EU-ban ennél de A járműipar hozzáadott értéke a GDP százalékában egyes EU-országokban Németország* Csehország Magyarország USA** Szlovákia Japán** Svédország* Románia A jármőipar GDP-hozzájárulása 2006 (a GDP százalékában) EU27 Spanyolország* Ausztria Lengyelország* *2005 **2007 szempontjából. Az készítettünk elemzés rá során SWOT-analízist öt pillér mentén és fogalmaztunk vizsgáltuk meg meg javaslatokat részletesen az a iparág magyar stabilizálása járműipar és helyzetét, fejlődése Helyzetelemzés A kelet-közép-európai Pillér térség 1: munkaerő versenyelőnye Európán belül az olcsó és hatékony TÁRKI munkaerőből KOPINT-TÁRKI fakad. 6 Egyesült Királyság* Szlovénia Franciaország Belgium Olaszország Portugália* 1,0 0,8 1,5 1,4 1,3 1,3 1,6 1,6 1,6 1,8 2,6 2,6 2,9 2,9 2,7 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 3,1 3,7 3,7
alakítsa magyarországi munkabérek és munkatermelékenység, még a relatíve magas közterhek ellenére is, adott, nagyjából-egészéből A versenyképesnek tekinthető. A munkavállalók motiváltsága általában megfelelő. piacon foglalkoztatás szabályai lehetővé teszik, hogy a munkaadó rugalmasan, termelés igényei szerint bonyolult az aktuális munkaidőt. A kibontakozó válság miatt viszont a foglalkoztatás rugalmasságának kommunikációs paradox módon regionálisan kiemelkedő mértéke is elégtelennek tűnik. Nincs előrehaladás különösebb keresett szakmastruktúrát nyújtó képzések irányába. Magasak a munkabérek közterhei, térség a magyar adórendszer. Rendszeresek a multinacionális cégek esetében a nyelvi- mértékben problémák. A menedzserimport egyes magyar településeken nem ütközik szempontjából. fejlesztését. nehézségbe, találhatóak Szabad ma más és Magyarországon településeken munkaerővonzó azonban cégalapítási a nagyobb igen, pl. helyszínek volumenű azok kisebb csak járműipari ázsiója nehezen akadályozza befektetések elégtelen a Magyarországon A Helyzetelemzés Pillér 2: beszállítók elemből beszállítói hálózat az az archimédeszi pont, amely képes az egész járműipart dinamizálni. tevékenységre a helyi szolgáltatók kínálata jó: a beszállítók mennyiségi kínálatát a nagyszámú termelése gyorsan álló, a vásárlók strukturált gyorsan motivált változó beszállítói elvárásait, hálózat mert biztosítja, a kkv-k gyakori a kínálat forgóeszközhiánya, azonban nem követi és elég K+F jóval való felkészületlensége megfosztja őket az adaptivitástól. A járműipari beszállítók autóipari alkotó nagyobb kisvállalatok nőtt, létszámú, de számuk együttműködnek teljesebb kismértékben és a strukturáltabb, beszállítói csökkent programok az mint elmúlt az egyébként keretében, hét évben. az a A összeszerelő magyar beszállítói beszállítói hálózat üzemei hálózat elemeit révén Helyzetelemzés nagyhatalommá vált Szlovákiáé. Az Pillér 3: közlekedési és hálózatos infrastruktúra elérhető befektetési egyre kiterjedtebb célterületek autópálya-hálózat közé. OEM-ek és előbb-utóbb Tier1-es beszállítók Dél-Dunántúlt esetén is fontos bekapcsolja (lenne) a az könnyen egy órán elérhető belül Helyzetelemzés közforgalmi Pillér repülőtér. 4: K+F A vasúti illetve vízi szállítás egyes telephelyeken nem megoldott. tevékenység világtendencia, A helyi K+F az a horgony, amely képes működő tőkét hosszú időre röghöz kötni. A Tier-3 szintű pályaelhagyóvá beszállítók józan anyagi megfontolásból nem folytatnak K+F tevékenységet, miközben az kapcsolódó egy hogy válhat. jelentős a K+F-et Egyes és értékes részben K+F része pályázatok erre a a válság szintre olyan miatt delegálják magas megszűnhet, a értékűek, megrendelő a K+F és szakemberek nagyvállalatok. következésképpen egy A része K+F a Helyzetelemzés önrész is olyan magas, hogy a lehetséges pályázók köre indokolatlanul szűkké válik. A hogy Pillér 5: beruházás-ösztönzés komoly pénzügyi a szomszédos gond, válság hogy következtében országok szinte lehetetlen ne jussanak megengedetté a megfelelő relatíve váló kedvezőbb építési támogatási telek pozícióba. formák, megvétele limitek kihasználása fontos, TÁRKI Főleg a OEM KOPINT-TÁRKI megfelelő és Tier helyen 1 szinten és 7
infrastruktúra-fejlesztések elfogadható fontolni nagyobb időhatárok betelepülő között, pótlólagos mert járműipari azok elvégzését. általában cégeknek A túl számos korábban bonyolult tulajdonos adórendszer tett, de kezében kezelése nem vannak. váltott nehézségeket Meg ígéretek, kellene dominánsan pályázatok elsősorban költségeket kisebb gyakran az interneten generál, vállalkozás nem jelennek ez közérthetőek, mára nem meg az tudja a FDI-beáramlást pályázatok. hanem jól kihasználni túl bürokratikus azokat. komolyan Emellett nyelven akadályozó sokuk íródnak, számára tényezővé így gond, számos vált. hogy A hasonló A kelet-közép-európai térség a nyugat-európai piacra szánt járműtermelés, személygépkocsi-gyártás távolság szisztematikus beszállító folyamatot okozta cégek relokációs hátrányok betelepülése, megélt miatt célterületévé iparágaktól illetve nem várható, a eltérően, már vált. jelen hogy Az az összeszerelő-üzemeket levő a autógyártásban termelés termelők előbb-utóbb integrálása a logisztikai kíséri áttevődjék a beszállítói és költségek követi a Távol-Keletre. láncba. és a globális más, Más, a személygépkocsi-gyártás Válságjelek és következmények A kibontakozó globális pénzügyi válság Európában a reálgazdaságon belül elsőként a Közép-Európában és -értékesítés drámai visszaesésében mutatkozott meg: az értékesítés munkarend tehergépkocsi-eladás 2008 novemberében is napirenden és a beszállítói 25.8%-kal vannak a termékek járműiparban esett iránti az a kereslet termeléscsökkentések, előző év is azonos csökkenő időszakához trendre a háromműszakos váltott. viszonyítva. Kelet- Az kétműszakossá alakítása, a hosszú karácsonyi leállások az elbocsátások is, amelyek hatékonyság különösen az esztergomi Suzukiban öltöttek nagy arányokat. szempontból iparági konszenzus szerint a válság egyszersmind katalizátor is lehet a fejlesztés, az innováció, a Bulgáriában növelése és a termelés relokációja szempontjából. Az elmúlt hetekben három, e az érdekes hír látott napvilágot: tervezettnél autógyárat létesít az egyik kínai autógyár; számítva orosz Kamaz teherautógyárban 10% részesedést vásárolt a Daimler (az eredetileg Volkswagen olcsóbban); egyébként pozsonyi kisebb termelő tulajdoni üzemébe hányadot 300-400 szerzett millió eurót a német ruház cég, be. és fajlagos áron Várakozások Pillér 1 eredményeként A hatására rugalmas relatív foglalkoztatás versenyképességünk lehetősége javul. felértékelődik, Középtávon a bérjárulékok az aktívabb esetleges munkaerő-piaci csökkentésének politika Várakozások Pillér piackonformabbá 2 válhat a szakmastruktúra. révén A beszállítók beszállítói nőni hálózat termékei fog a kereslet, a iránt kecskeméti a ami válság jobb beruházás után árak és elérését megvalósulása ha megvalósul, vetíti elő. esetén akkor A hazai a további kecskeméti fejlődés elé kell nézzen. TÁRKI beszállításokon KOPINT-TÁRKI Daimler-beruházás belül nagy az 8 a Várakozások és célok
aránya lehet a nem beépülő, illetve az alacsony műszaki színvonalú termékeknek, ezen változtatni kell és Várakozások is Egyes pályázhatnak Pillér 3: közlekedési és hálózatos infrastruktúra az logisztikai FDI keltette térségek problémák, siker igényekre megközelíthetősége reményében. beszorított nem alapítható Hiányoznak helyzetű elégtelen autógyárak egy a regionális ilyen marad, fejlesztés. (pl. közforgalmú a Suzuki). ezért Maradnak nagyobb repülőterek, továbbra beruházásokra ugyanakkor is megoldatlan csak nem érdekeltség A Várakozások gyártásközeli Pillér K+F 4: meghonosítása K+F a Tier-3 beszállítók körében nem halad előre, hiányzik az Várakozások és a finanszírozási forrás. A maradnak. Pillér 5: beruházás-ösztönzés befektetők idegenkedése bevált fejlesztési kommunikációját A telekalakítás, eszközök, kisajátítás megkönnyítő beszállítói szabályait FDI programok menedzseri életszerűbbé magasabb posztok kell támogatási tenni. létesítése Az önkormányzatok nélkül limitekkel a külföldi hatályban és tőke a A magyar a sajátos magyar önkormányzati rendszertől nehezen oldható meg. Tovább Felgyorsul járműipar nő fejlődésétől járműipar által az alábbi Magyarországon fontos hatásokat megtermelt várhatjuk: új érték. Megélénkül feldolgozóipar a a magyar hazai termelése K+F GDP tevékenység. növekedési új lendületet üteme. kap a járműipartól. ipari Nő magyar gazdaság exportképessége tartósan megemelkedik. Az a pályák minőségi presztízse foglalkoztatottság, és vonzereje. az aktivitási ráta, a lakossági jövedelmek, emelkedik az Sűrűbbé ágazatban keletkező munkajövedelmek lendületet adnak a fogyasztás és a Nő fogyasztásicikk-termelés a központi egyenletesebbé a helyi adóbevétel. dinamikus válik a magyarországi emelkedésének. beszállítói hálózat. Célok beáramló külföldi működőtőke hozzájárul a forint stabilitásához is. A országával Pillér 1 révén foglalkoztatás javítani szemben kell rugalmasabb a meglévő magyar szabályainak versenyelőnyünket munkaerő kodifikálásával relatív a versenyképességét. járműipar megtartani, területén. sőt növelni kell a térség többi TÁRKI A bérjárulékok szakoktatás KOPINT-TÁRKI csökkentése támogatott 9 A A A
reformjával praktikusabbá, növelni kell a kurrens fémipari szakmák oktatásának arányát. Az iskolai nyelvoktatást Célok a beszéd- és szövegértés irányába mutatóvá kellene tenni. A kecskeméti Pillér 2 és termékek beszállítói hálózat esetében a már bevált fejlesztési programok folytatása javuló finanszírozással. A ellátottságának Daimler-beruházáshoz kapcsolódó beszállítói beruházásösztönző program meghirdetése gazdaságfejlesztésre. lebonyolítása. irányába, A javítása. beszállítások a beruházásösztönző Közérthető elmozdítása program és a nem beépülő prioritásai csak és magasabb révén. elektronikusan A Tier-3 műszaki beszállítók publikált színvonalat forgóeszköz- pályázatok képviselő Célok A régebbi Pillér fejlesztések 3 érdekében tett, de be nem váltott infrastruktúrafejlesztési ígéretek lehetőség Célok szerinti teljesítése. Pillér 4 Logisztikai fejlesztések általános támogatása. intézetekbe, meghonosítása A pénzügyi válság miatt esetleg utcára kerülő szakembereket át kell irányítani a K+F-et ma még nem nem elégséges mindezt Tier-3 mértékű állami beszállítóknál, segítséggel és szintű támogatással. K+F-tevékenységet és részleges vagy Csak teljes olyan folytató finanszírozással. pályázatokat kkv-szektorba szabad Gyártásközeli és/vagy kiírni, amelyek állami K+F Célok igényelnek a K+F intézmények zöme számára kifizethetetlenül magas önrészt. A beruházásösztönző, Pillér 5 gazdaságfejlesztési, klaszterprogramok folytatása, felélesztése, megnövelt médiumokban forrásokkal. A telekalakítás, kisajátítás szabályait életszerűbbé kell tenni. Az önkormányzatok számára növelné meg pályázatokat kell a vállalkozói teremteni közérthetően, is meg és egy kell befektetői hirdetni. iparfejlesztési nem túl komfortérzetet. Az bürokratikus adórendszer megbízott nyelven egyszerűsítése állításának az Internet jogi az adószint mellett és pénzügyi a csökkentése tradicionális lehetőségét. nélkül szakmai is A Macedónia: Portugália: Az egyetemek rendszerszerűen felmérik a helyi jelentős cégek tényleges tudásigényét, és azt Egyes tanítják továbbképzések (pl. azokat a programozási állami finanszírozásban nyelveket), amire valósulnak tényleges meg. igény van. TÁRKI KOPINT-TÁRKI 1 Best practice 0
Szlovákia, Nemcsak a kiválasztott iparágakat támogatták, hanem a kapcsolódó, beszállító iparágakat 300-600 is, Csehország: pl. a portugál hektáros járműprogram építési területek keretében felett állami a műanyaggyártókat rendelkezési jog is. biztosítása, átadása arra Brazília, Az érdemes Mexikó, befektetőnek. hatósági EU korlátozásainak innovatív értelmezése, a határok feszegetése. megmaradt India, engedélyköteles engedélyezési Kína: kör eljárások szűkítése ügyviteli egyszerűsítése. A Szlovákiával rugalmas 1. A átcsoportosítható foglalkoztatás szemben. Munkatörvénykönyv Ahhoz, terén munkaidőalapot hogy Magyarország rugalmasabbá ezt az előnyt kellene már megőrizzük, tétele. létrehozni. ma is 12 versenyelőnyben hónap az Európai alatt Uniós 400 van órás szabályozás Romániával rugalmasan adta és gyártóknak mozgásteret, amely bizonyos feltételek (kollektív szerződés megléte) esetén 400 órában határozza késleltetéséhez. meg ki kell a rugalmasan használnunk. fokozottan átcsoportosítható A jelenlegi fontos, értékesítési ugyanakkor munkaidőkeretet, válság hozzájárulhat körülményei Németországhoz az között elbocsátások hasonlóan a javasolt teljes mérsékléséhez, változtatás mértékben a hivatott Ez 2. Négynapos munkahét támogatása létszám megőrzése érdekében: a kieső napra fizetett hamarosan bér után közterheket ne kelljen fizetni megőrzése az intézkedés akkor lenne alkalmazható, ha az első sorban éven belüli, szezonális kiegyenlítésre abban, 400 érdekében. visszaáll órás keretet a Az korábbi előző már kimerítették intézkedéstől keresleti szint a abban munkaadók, és érdemes különbözik, de erőfeszítéseket hogy még a reménykednek munkaadó tenniük nem abban, a is munkaerő bízik hogy már E hogy a kiesett munkaidőt a belátható jövőben lehetséges érdemes lesz bepótolni. relokáció kissé téren magasabb, 3. Magyarország végső Munkabérekre oka mint az amit versenyhátrányban élőmunkaköltség-különbségek rakódó a GDP-vel munkaadói mért van fejlettségünk járulékterhek Szlovákiával kihasználása, indokolna. kulcsának és Romániával Ezért csökkentése jelenleg különösen szemben. a magyar fontos A bérköltség járműipari lenne a Mint bérarányos költségelemek mértékének csökkentése. szakmában az 4. általunk Célorientált tényleges ismertetet szakképzés munkaerő-hiányról kamarai és felmérés műszaki számoltak is felsőoktatás tanúsítja, be. a A támogatása működő járműipar vállalkozások jövőjét determináló számos fémipari remélt prognosztizálható következhet munkaerőt. fejlődés, amely be, a ha beszállítók az alakuló, számának illetve termelésüket termelésének növelő lényeges cégek növekedésével találnak szabad jár csak és képzett akkor 5. Mivel ismertek a hiányszakmák a beszállítók növekedési kényszerben vannak, jól közös Elsődleges, a pályázatai. kívánatos multinacionális képzési struktúra. beszállítók és/vagy autógyárak alsóbb fokú beszállítók TÁRKI KOPINT-TÁRKI 1 A A Javaslatok 1
Ha kkv teljesíti reménybeli megrendelőjének ígért fejlesztési, minőségi indikátorokat, nyernének akkor a multinacionális cég rendelést ad a kkv-nak. jelentő Tier-1 A javaslat szerint a klaszter-pályázatokon az OEM-ek és a Tier-1 integrátorként beszállítók indulni, klaszterszerű a formálisan jogokra működő, tennének de szert. költségtöbbletet Ezzel jogot érdemben indikátorokat, nagyvállalat klaszter-központ akkor vállalja, megrendelést kezdeményeket hogy ha ad a neki. indokolt Tier-2, Ehhez Tier-3 esetben nincs partner ki feltétlen lehet teljesíti kerülni. szükség az A pályázatban ígért klaszter-központra, fejlesztési, az OEM minőségi vagy mert intézkedések 6. ez K+F utóbbi kapacitások nem vesz részt a szakemberek pályázatban. szakmában maradásához szükséges átmeneti képességekre, A K+F tevékenységet korábban nem végző kkv-kban lenne feladat azoknak a K+F szakembereknek, fedezetére. akik a kibontakozó válság következtében pályaelhagyókká válnak, ha nem kezelik problémájukat. visszatérítése Hiába lenne azonban szükség a Tier-3 szinten a magasabb szinteken felszabaduló K+F pályaelhagyási A két ha K+F a célt piramis szakemberek szolgálna alsó szintjén egyszerre: foglalkoztatására a nyomott a hiányzó árak nem fordított kisvállalkozási teremtenek költségek lehetőséget K+F részbeni megteremtését a K+F vagy költségek teljes és a Az kényszer kivédését. pályázatot fejlesztő 7. K+F pályázati alsó értékhatárának és önrészének életszerűen alacsonnyá tétele rendelkezésére. elmúlt időszakban volt arra példa, hogy olyan nagyösszegű, részteljesítést meg nem engedő K+F milliárdos műhely összeg, írtak ki, Márpedig jelentkezhetett, amelyet amelyre csak nincs Magyarországon egyetlen mert értelme a kutatóhely kötelező olyan nyilvánvalóan önrész pályázatokat képes vállalni. a csak többi kiírni, egyetlen, szóba amelynek jövő nagyon pályázónak 30%-os tőkeerős nem önrésze kutató- állt Számos járulékot 8. Az Innovációs Alap iparágból eredő eszközeit az iparág számára hasznos kutatásokra kell felhasználásában fordítani bővítheti járműipari cég magyarországi K+F tevékenység híján a forgalma után keletkező innovációs érdekében pl. befizeti a magyarországi azonban a költségvetésnek még beszállítók a befizető (pl. a is szállítási Suzuki). érdekelt képességeit, lenne, Az így hiszen keletkező és a K+F ez jelentős minden tevékenység források járműipari sikere járműipari cégnek esetén költségvetési 9. állhat. Nagyobb, eszközökből 300-600 hektáros építési területek felett állami rendelkezési jog biztosítása Az Fejleszteni kellene az opciós jogok forgalmát az építési területek esetében fejlesztéseket, alkalmas A hatékony közelmúltban építési így kisajátítási e telkek többelemű kialakított eljárás hiánya specifikus kodifikálása javaslat / drágasága építési eszközt / engedélyezési bizonytalan adna a gazdaságfejlesztő megszerzése eljárásokhoz meghiúsíthat hasonlóan állam gyors kezébe. fontos és az alkalmas Természetesen a legegyszerűbb az lenne, ha a beruházás-ösztönzés kerete között mindig egyfajta készenlétben tartanának néhány elhelyezkedés, méret, infrastruktúra stb. tekintetében több célra csak építési telket. Ez azonban nagyon nagy erőforrásokat kötne le, ezért érdemi segítség lenne különleges opciós infrastruktúrafejlesztés rapid jogok prioritást kisajátítási szabályozásának megkapó eljárás esetén fejlesztések lehetőségének a gazdaságfejlesztés alkalmazható, esetén megteremtése. a szükséges szolgálatába széles földterület körben (Utóbbi állítása, vitatják. létezik illetve, Szlovákiában, Lényege, indokolt esetben hogy igaz, a TÁRKI a tulajdonos KOPINT-TÁRKI beleegyezése 1 2
beruházás nélkül is, 10. és megkezdését.) azonnal Legyen használatba az önkormányzatnál vehető, az egy ellenérték felelős megállapítási döntésekre eljárása feljogosított nem tarthatja széles jogkörrel vissza a A ingatlanfejlesztő kecskeméti felruházott együttműködve. Daimler-beruházás az építési munkatárs, telek tulajdonosaival tárgyalási aki eljár sikerének a betelepülő előre két megállapodott, döntő cég motívuma minden másrészt ügyében, volt: egyrészt az önkormányzat az egy ITDH-val előrelátó egy is feladattól, ellenállását. magas rangú hogy Ennek tisztségviselője minden az eljárásnak egyes minden az részkérdésben alkalmazása ügyben a beruházó más át beruházások kelljen rendelkezésére törnie esetében az önkormányzati állt, is hatékony megkímélte lehet. bürokrácia attól a Az nélküli EU elfogadása más 11. szabályozást tagországaiban Típusbizonyítványok, a befektetőt kiállított riasztó hatósági iparjogvédelem eljárási kényszerek tanúsítványok, területén alól típusbizonyítványok mentesít. kihasználni a megengedőbb stb. minden további EU- TÁRKI KOPINT-TÁRKI 1 3
eredmények járműipar fényében a legtöbb vitathatatlanul modern ipari kihagyhatatlan államban jelen fejlesztési van és irány. Magyarország számára az eddigi kiemelkedik legdrágább, részegységei, járműgyártás a legösszetettebb vasúti közúti iparágának járművek, járműgyártás széles tömegesen vízi- termékpalettájából és és azon előállított légijárművek, belül a ipari (autóbusz, vezértermék, egyéb termék, járművek teherautó, amely a személygépkocsi és önmagában egyéb részegységeik közúti az jármű mint iparág stb.) és a trendje termelésének A közlekedési/mobilitási globálisan túlnyomó növekvő; részét igények Ázsiában reprezentálja. folyamatos és az növekedése elmúlt két évtizedben miatt a járműgyártás Kelet-Közép-Európában közép- és hosszú az ágazat távú logisztikai növekedése Ugyanakkor kifejezetten átlagon felüli. megszerzett létre Ázsia, pontosabban a Távol-Kelet alapvetően a távolság, és az ebből fakadó Toyota, a Csehország piac költségek másodlagos megtartása miatt stb.) és európai mint érdekében a legutóbbi földrajzi ellátó Európában térség szerepéből. években (és a nem feljövő (Suzuki, Japán a térség dél-koreai autógyárak Magyarország, nagy márkák autógyártói) számos Nissan, létesítettek termelőüzemet veszíteni Nagy-Britannia, Európában látszik hoztak már típusváltozatokkal új Lengyelország, összeszerelő Ukrajna). üzemeket. Jellemző (Hyundai-KIA módon Csehország, az Európában illetve tömegesen Szlovákia, keresett valamint típusokat Daewoo Európában Románia, A pontosabban az Európai Unió országaiban állítják elő, a választékot a Távol-Keleten készülő környezetvédelmi egészítik ki1. Középtávon találni, kínai és indiai márkák által gyártott gépkocsik, bár általában igen olcsók, minőségi és kihívásokkal küzdenek. Hatásos az európai márkák protekcionista fellépése is. Európában. dél-koreai és amennyiben várhatóan elődeik útjára sikerül a két lépni, távoli Európában üzemeket ország jelentős vállalatai alapítani piaci mindhárom a régióban, sikereket kihívásra elérniük, nagy valószínűséggel adekvát kénytelenek válaszokat lesznek Kelet-Közép- fognak japán fog A tekintélyes belsőégésű motorral szerelt első személygépkocsi létrejöttét követően majdnem 120 év kellett jelenleg ahhoz, hogy kb. nyolcszázmillió egymilliárd autó fusson az utakon a világban, de (legalábbis felívelés duplázódni. Német Ha Gépjármű ez a konszenzusnak Szövetség prognózisa örvendő prognózis szerint) a tényleg következő reális, harminc akkor az év iparág alatt számuk fejlődése meg Az éppen fenyegető súlyos válság ellenére középtávon újabb gyorsuló dinamikájú szakasz, személygépkocsit előtt áll. legdinamikusabb kapacitások elmúlt húsz év alatt a korábban elavult járműtípusokat gyártó Kelet-Közép-Európa, beleértve járműgyártás általában folyamatossága centrumává korábban megtalálták a vált. nem késztermékek a A helyüket is térség gyártó országaiban a esetében radikálisan Magyarországot, általában a megváltozott rendszerváltás fennmaradt. a világ piaci előtt járműgyártásának körülmények (Néhány létesített kivétellel, járműgyártó között egyik mint is, a 1 néhány pl. A választékbővítés a hónapja román is. terepjáró- fordítva is működik, és teherautó-gyártás, pl. az esztergomi Suzuki illetve is szállít a Japánba, magyar Ausztráliába, Ikarus és Csepel Autó.) A TÁRKI hacsak KOPINT-TÁRKI néhány járművet és 1 1. Indíttatás 1.1. Elızmények 4
személygépkocsi-összeszerelő egyetlen, elején sebességváltó-gyártásnak. egyedi okokkal magyarázható üzemek közül kivétellel: a térségben Szentgotthárdon egy jelentős megszűnt termelőüzem a kilencvenes sem szűnt meg, évek A kezdett kissorozatú Opel-összeszerelés, hogy átadja helyét a nagy sorozatú motor- és évtizedekben adaptálódjanak Magyarországon magyarországi járműipari késztermékgyártás folyamatosságának fennmaradása az elmúlt változatlan formában lehetővé a néhány megváltozott tette volumenben kivétellel a korábbi az piaci ágazatba termelésüket, járműipari helyzethez, sorolódó beszállító sőt a számos gyártók gazdasági cégek megőrizték cég esetében nagy nyitottság többségének természetesen jelentős fokozódásához. mértékben is, hogy nem javult. növelték is sikeres is beszállítói azt. Idővel programok természetesen a növekvő nem utolsó kereslet sorban hatására a több szomszédos a beszállítók és távolabbi köre, választéka országban és Általában termelése ki is szélesedett, a műszaki színvonal, a minőség, a szállítási pontosság nagyságrendekkel késéssel kívüli a magyar járműipari vállalatoknál annál sikeresebb piaci adaptáció, minél kisebb Magyarországon szempontokra. indult be a privatizáció, Suzuki személygépkocsi-összeszerelő és minél kisebb figyelemmel voltak üzem a magánosításnál zöldmezős a létesítése gazdaságon a mert rendszerváltást tehergépkocsi-gyártás beszállítói közvetlenül követő időszakban segített megőrizni a leépülő autóbusz- és volt és korábban maradt kapcsolatokat az hosszú egész évtizedekig miatt járműipar és K+F közvetlen kapacitást. vezérterméke, nálunk veszélybe nem Ennek volt immár személygépkocsi-gyártás, került azért Magyarországon volt termelési különös kultúrát, jelentősége is. pedig speciális Magyarországon, ez a késztermék szaktudást, célterületek A Kormány középtávú munkaterve felhatalmazza az Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági minisztert, tudásgazdaság hogy készítse el a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás szempontjából kiemelt ágazatok komplex célja elemzését. Az eredmények elemzése után sor kerülhet a kiemelt gazdaság- és fejlesztéspolitikai javítása meghatározására, szabályozói az fejlesztéspolitikai erősségek környezetének gyengeségek beazonosítására, kialakítására. A stratégiakészítés a versenyképes Az a gazdaság versenyképességének fokozása a vállalkozások működési hatékonyságának tanulmány érdekében. Tárki NFGM pályázatot írt ki járműipari ágazati stratégia kialakítását megalapozó szakmai, átvilágító A tanulmány Konjunktúrakutató elkészítésére, amelyet a TÁRKI Társadalomkutatási Zrt-t megnyert, és amelyet a Kopintszakirodalmi Intézettel közösen végez el. statisztikák elkészítése publikációk; során alábbi forrásokra támaszkodtunk: mélyinterjúk összegyűjtése és elemzése (APEH, KSH, MNB, Eurostat) egyetemi témába oktatókkal vágó és folyóirat konzultációk és az ITDH újságcikkek; munkatársaival magyarországi gyártókkal, szakmai szövetségekkel, részvétel anyagok, magyarországi az elemzések; Autóipari gyártóktól, Versenyképességi szakmai szövetségektől Munkacsoport és ülésén. egyetemi oktatóktól kapott írásos TÁRKI KOPINT-TÁRKI 1 1.2. Mandátum a a 5
A tevékenységi területek lehatárolása, szétválasztása egyszerű, kevésszereplős termelési Vizsgálataink folyamatok iparágak esetében esetében sem egyszerű, bonyolult és szerteágazó kapcsolati hálóval rendelkező 1.3. Lehatárolás során pedig a mint amilyen a járműipar is különösen nehéz. és lehatárolási fogalomértelmezés azonban 1. A járműgyártás kétféleképpen különböző kezeltük. aspektusainak problémával jellemzésére önmagában szolgáló nem vállalati foglalkoztunk, statisztikai a gyakorlatban osztályozási adatok a vállalkozások rendszerének tevékenységi megfelelően besorolásán állnak rendelkezésre. alapulnak, kizárólag Ettől eltérő a tevékenységek alapsokaságot és statisztikai pénzügyi meghatározott probléma.) saját, célzott adatbázis-építéssel célra szerveződött lehetséges vállalatcsoportok létrehozni. foglalkoznak (Ilyenek kialakításával is, a lefedettség szakmai azonban szervezetek, kizárólag Ebből következik, hogy statisztikai és pénzügyi adatai vállalatok csoportjára komoly vonatkoznak, járműgyártás amelyek a kifejezés járműgyártáshoz egyértelműen sorolt valamely statisztikai tevékenységet osztályozáshoz jelölték kapcsolható. meg (vagy jelölte járműgyártás. tevékenységek lel) jelölt feldolgozóipari A egységes járműgyártást alág osztályozási hivatalos és a járműipart rendszerében a KSH szinonimaként kiadványaiban (TEÁOR) kezeltük. a szereplő DM-mel (2008 megnevezése után CL- A A alkalmazó Elemzésünk következő járműipari során, lapon akár az vállalkozások osztályozást a KSH aggregált néhány a 2006. adatait adatával évi vizsgáltuk, társasági mutatjuk akár be. adóbevallást (1. pénzügyi táblázat). adatokat kitöltő, kettős csoportosítottunk, könyvvitelt a járműgyártásba 2. Nem voltunk sorolt tekintettel statisztikai vállalkozások a alapú vállalkozások lehatárolása állományán statisztikai végeztünk. adottság tevékenységi volt, adatkorrekciót, besorolására kategorizálásokat az elemzőmunka a során, sorolhatók. járműipari mivel egyebek vállalkozások mellett fő a tevékenységük kapcsolati hálózatokat, alapján két a beszállítói ágazatba, kapcsolatokat 8 alágazatba vizsgáltuk. A magyar járműiparban a közúti járműgyártás mellett az egyéb járműgyártás szerepe és 11 nem szakágazatba az exportárbevételt eredményt (98%) (a (98,4%), tekintjük közúti a (2006. vállalatok járműgyártás évi adatok, összes részaránya 1. eszközét táblázat). (95,2%) az A foglalkoztatásban iparági és az teljes adózott árbevétel (98,4%), és ebből vagy következően 95,2%-a), jelentős, adózatlan ha az utóbbiból gyártása személyi ráfordításokat 11,3%). szakágazatba tekintve tartozó azonban vállalkozások az egyéb súlya járműgyártásba számottevő (részesedése tartozó Vasúti, az előbbiből kötöttpályás 13,4%, jármű az a minőségi tevékenységként A függően járműiparba tartozhat probléma osztályozott való más-más merül kezelése. vállalkozásokkal szakágazatba, fel; Például a vállalaton az lehet kapcsolatban Audi végtermék-előállító, belül az autó-összeszerelés végzett nem lehatárolási, különböző vagy és részegység-gyártó. hanem tevékenységek a motorgyártás statisztikai arányától egyetlen jellegű meg számukra a KSH) mint főtevékenységet. A TÁRKI KOPINT-TÁRKI 1 6
1. táblázat: A járműipar (DM kódszám a TEÁOR 03 alapján) szakágazatai, száma Cégek Átlagos 2006 állományi létszám stat. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (AKTÍVÁK) Értékesítés árbevétele nettó értékesítés Export- ráfordítások Személyi jellegű ADÓZÁS 3410 Tevékenységi kód gyártása (TEÁOR 03) és adatok megnevezése db 36 5 fő 013 215939 451235 347 millió 768 Ft 18635 EREDMÉNY ELŐTTI 3420 3430 Közúti Gépjármű-karosszéria, Közúti gépjármű, gyártása gépjárműmotor összesen pótkocsi gyártása alkatrészeinek gyártása 203 321 82 30 38 2471 865 349 1532 788 39351 790 080 2185 733 97059 664 958 2053 471 69655 698 121 114 142 9383 606 625 181 192 8799 980 695 3511 3512 3520 Hajógyártás, Szabadidő-, sporthajó -javítás gyártása, javítása 66 41 186 158 1 589 092 12 581 205 701 271 326 283 475 3530 Vasúti, Légi, űrjármű kötöttpályás gyártása, jármű javítása gyártása 47 52 61352 257 53 20028 110 80 24900 326 23 13679 009 19 8074 477 1511 981 94 3541 3542 3543 3550 Motorkerékpár Kerékpár Mozgássérültek gyártása kocsijának gyártása 255 606 19 42 11412 277 70 14302 558 943 1758 553 0 927 47 84 121 58 Járműipar Egyéb Máshova jármű összesen gyártása nem sorolt összesen egyéb jármű gyártása 258 579 17 47 8274 894 243 1877 89 2004 661 581 2860 127 2217 989 031 2511 40113 206 084 172 29388 230 606 196 3965 439 979 TÁRKI 1 7
Cégek száma Átlagos állományi létszám stat. ÖSSZESEN ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Értékesítés árbevétele nettó értékesítés Export- ráfordítások Személyi jellegű ADÓZÁS 3410 Tevékenységi kód (TEÁOR 03) és adatok megnevezése EREDMÉNY ELŐTTI 3420 gyártása % 6,2 % 10,6 11,5 15,8 13,8 % 10,8 3430 Gépjármű-karosszéria, Közúti gépjármű, gépjárműmotor pótkocsi gyártása alkatrészeinek gyártása 35,1 14,2 64,5 6,1 81,6 2,1 76,4 3,4 81,8 2,8 66,4 5,6 92,5 1,0 4,4 3511 3512 3520 Közúti Hajógyártás, Szabadidő-, gyártása sporthajó -javítás összesen gyártása, javítása 11,4 55,4 7,1 81,2 0,4 0,3 95,2 0,1 95,6 0,1 98,4 0,0 82,8 0,2 98,0 3530 Vasúti, Légi, űrjármű kötöttpályás gyártása, jármű javítása gyártása 8,1 9,0 13,4 2,7 2,8 1,1 2,8 0,9 0,9 0,5 11,3 4,7 0,0 0,8 3541 3542 3543 Motorkerékpár Kerékpár gyártása 4,3 0,1 1,3 0,6 0,5 0,1 0,5 1,0 3550 Mozgássérültek kocsijának gyártása 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Egyéb Máshova jármű gyártása nem sorolt összesen egyéb jármű gyártása 44,6 2,9 18,8 0,6 0,1 4,8 0,1 4,4 0,0 1,6 17,2 0,2 0,0 2,0 0,1 Járműipar összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 TÁRKI 1 8
éppen A járműipar szakágazatainak zöme a gépipar általános szabályai, gyakorlata szerint működik, vagyis a kisebb-nagyobb kereslet, a rendelkezésre álló technika és technológia alapján különböző értékű, más-más, vagy összefüggés heterogén végfelhasználói csoportok (export és belföld, vállalkozások magánszemélyek, fizetőképes illetve a széles értelemben vett államszervezet) számára értékesített készterméket állítanak elő, kissorozatú van: sorozatban. minél értékesebb Az egyedi egy érték egyedi és termék, a sorozatnagyság annál kisebb között darabszámban általában fordított van rá részletezendő vagy kereslet. egyedi Nagy gyártására, értékű illetve (általában kisebb termelőeszközként értékű gépi termékek felhasznált) tetszőleges gépipari sorozatnagyságú termékek Van előállítására az ipari forradalom óta eltelt évszázadokban kialakultak jól bevált és itt nem érvényesek szervezési, gyártási, logisztikai gyakorlatok, eljárások, szokások. ellenére fogyasztási azonban legalább egy olyan jelentős járműipari termék, amelyre mintha nem lennének alakult a gépipar többi területén érvényes összefüggések. A termék egyedi értéke nagy, ennek amelyet ki mára a termelés a cikk. futószalag számtalan Ez zömét az iparág árucikk magánfogyasztók a többrétegű alkalmaz. a személygépkocsi.2 beszállítások vásárolják, alkalmasint A rendszere személygépkocsi-gyártás a mint legdrágább, termelésszervezési tömegesen fejlődése vásárolt eszköz, során közúti adatait személygépkocsi A járműipar növekedési, innovációs jövedelemtermelő képességét a vezértermék, működik vezérli. Magyarországon különösen egyértelmű ez az összefüggés, hiszen egyéb haszongépjármű-gyártóknak, (v. ö. csak 1. táblázat). kis darabszámban Ugyanakkor készül, több igen és jelentős közúti olyan járművek Tier adatai 1-es dominálják Tier 2-es a beszállító3 járműipar legnagyobb Magyarországon értelemszerűen (Rába, Knorr-Bremse, külföldre szállítja, ZF), amely így bizonyos termékei értelemben jelentős őrzik részét azt a Aligha szaktudást és hagyományt, amelyet a hajdan a magyar járműipar vezérhajója, a világ egyik növekedési vonható autóbuszgyára, az Ikarus teremtett. a személygépkocsi-gyártók; kétségbe, hogy a járműipar egészére statisztikailag jellemzőnek tűnő kiemelkedő személyautó-alkatrész potenciált valójában a beszállítói; lehatárolása, fejlesztése Minden fejlesztési a haszonjármű-alkatrész beszállítói testesítik meg. 1. nem azonosítása. ígér stratégia kiemelkedő elengedhetetlen A járműiparon eredményt. belül kiindulópontja ez a fent a nagy felsorolt növekedési három potenciálú terület, más célterületek 23 Tier-1 fejlesztő Itt jegyezzük meg, hogy a lakás nem fogyasztásnak, hanem beruházásnak minősül. Tier-2 OEM: original equipment manufacturer, késztermék-előállító, a járműiparban a jármű-összeszerelő üzemek, autógyárak. kevésbé az OEM-eknek közvetlenül beszállító, összetett, fejlett részegységeket, alkatrészeket, rendszereket Tier-3 és gyártó, rendszerint (Magyarországon kivétel nélkül) multinacionális cég. az árcsökkentési OEM szintű jellemző, cégek) beszállító: nyomás beszállítója. bár a és a Tier-1 Tier-2, a helyi, Jellegzetesen cégeknek esetenként gyártásközeli igyekszenek részegységeket magyar egyszerűbb K+F lefelé teljes tőkéjű termékek nyomni hiánya beszállító kis- és jellemzi. a (pl. közepes K+F cégek, kötőelemek) feladatok vállalkozás, itt már esetén megjelenik részét. a magyar tőke is, a K+F viszont TÁRKI alacsony a Tier-1 KOPINT-TÁRKI jövedelmezőség, szintű beszállítók rendszeres (vagy akár 1 2. a 3. és 9
évben A ban magyarországi teljesített 3579 járműipar milliárd főbb forintos indikátorok árbevétel alapján és 3255 erős milliárd ágazat forintot képét kitevő mutatja. export. Erre Az ágazat utal a 2007. 2006-2. történt közel 60 ezer főt foglalkoztatott és 196 milliárd forint értékű beruházást mutatott fel. A járműipar Helyzetelemzés 2. táblázat: kutatás-fejlesztési A magyar járműipar tevékenység főbb f mutatói értéke - meghaladta ágazati factsheet a 70 milliárd forintot 2007-ben. (2. táblázat) Mérték- egység gyártás Jármű- gazdaság összesen Nemzet- Járműgyártás Bruttó kibocsátás milliárd Ft 3579 50880 nemzetgazdaságból, részesedése 7,0 % a Adatforrás 2006 Év Alkalmazásban Beruházás K+F vállalati (adóalapot közvetlen állók csökkentő költség) száma milliárd ezer fő Ft 63,5 71,4 196 2119,7 4760,0 648 59,6 2,3 4,2 Eurostat, APEH KSH KSH 2007 2007 2006 Export milliárd Ft 3 022 17 344 17,4 KSH 2007 adatforrások következtetéseket Ebben és alapján a következő jellemezzük alfejezetekben a magyar háromféle, járműipari részben ágazat eltérő legfontosabb szemléletű, jellemzőit. adattartalmú A statisztikai különböző indikátorokat A magyar egymást vonjon járműipar mintegy le. dinamikáját, ellenőrzik, kiegészítik, a fejlődés, a segítik változások az elemzőt irányát abban, és mértékét hogy érvényes leíró de elsősorban KSH adatszolgáltatása alapján közöljük. különböző hagyatkozunk. nemzetközi összehasonlítások, Az Eurostat adatok benchmarkok általában a nemzeti esetében statisztikák jellemzően átvételén az Eurostat alapszanak, adataira 1. és bizonyos esetekben a korrekt nemzetközi összehasonlítás lehetővé tétele érdekében szisztematikus járműipar bemutatása okokból és a elemzést érdekében feldolgozóiparon korrekciókat végeztünk, az is APEH tartalmaznak4. belül elfoglalt melynek társasági részarányának leglényegesebb adó adatbázis keresztmetszeti alapján eredményeit részletes elemzése önálló 4 A felhasznált függelékben adatok gyakran mutatjuk az Eurostat be. SBS felmérése alapján számított értékek. Ezt a felmérést sok kritika érte hitelességi gépipart oldalról. adatait akár megfelelő teljes tükrözi, A egyben). részletességű hivatal körű míg nemzeti a statisztikát a hivatalos statisztikák. adatot. kérdőíves statisztikák Az Eurostat A nemzeti felmérés legjobb forrásból statisztikák alapján esetben közölt készíti, viszont táblák a közlekedési tehát esetenként általában kevésbé eszközök nem a pontosak közúti tartalmaznak gyártását járművek az eredmények, a gyártásával vizsgálataink mint foglalkozó az szempontjából (elméletileg) cégek TÁRKI foglalják KOPINT-TÁRKI össze (olykor csak a 2 2.1. Az ágazat helyzetének átfogó bemutatása 2.1.1. AZ ÁGAZAT JELENTİSÉGE A MAGYAR GAZDASÁGBAN, NEMZETKÖZI BENCHMARKOKKAL 2. A 3. A 0
Magyarországon maradék mutatkozik haszongépjármű. a 2005-ben 2007-ben a hazai közel 2007-ben autógyártásban. 300 ezer utóbbiból járművet állítottak alig 4.000 elő; darab ennek készült. 98%-a Jelentős személygépjármű, emelkedés a 2.1.1.1. A magyar jármőipar termelése, dinamikája Suzuki Esztergomban 1990-től 1. ábraaz Daimler Audi Győrben várhatóan 1992-től 2012-től oszlik termelése meg a Suzuki 80:20 arányban javára. A gyár Swift, Vitara Az üzem Magyarországon és SX4, az Jimmy autók Splash, modelleket. több gyártja Grand mint a 80%-át Legfőbb exportpartnerei exportra termeli. Magyarország jármőgyártása (ezer darab) Olaszország év Japánba novemberétől is és szállítanak Hollandia. Esztergomból Kína, 350 autókat. kész Ez 300 250 Az típus valamint A luxuskategóriába Audi készül: TT győri és a üzemében A3 TT Roadster. tartozó Coupé 3 200 150 autókat gyártják. szerint export az 9%-át, szinte üzem Sajtóinformációk csak adja s a ezzel exportra 100 legnagyobb hazai exportőr. magyar A 2001 2007 közti időszakban a járműipar termelésnövekedése egy-egy évtől eltekintve a 50 jelentősen egészében növekedést meghaladta 11,7 4,4 százalékponttal, százalékos a feldolgozóipar kiemelkedő az ipar egészére dinamikát dinamikáját jellemző tudott kereken dinamikát, elérni, 5 százalékponttal amely és összességében az átlagos haladja feldolgozóipari az meg. időszak (3. 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jármőgyártás Ebbıl Suzuki táblázat 2. ábra) Magyarországi a összeszerelő üzemek5: 1. ábra A két üzemszerűen termelő ezért 5 részarány A magyarországi pl. a 30% Suzukinál körülire beszállítók a csökkent, saját termelésnövekedése ugyanakkor felfutásának ez az aránycsökkenés nem következtében tudta követni növekvő a korábbi a kész belföldi 50%-kot személygépkocsik beszállítási előállításának dinamikáját, TÁRKI közelítő volument KOPINT-TÁRKI értékről takar. a hazai beszállítói 2 1
3. táblázat: Az ipari termelés változatlan áras volumenindexei Jármőipar Feldolgozóipar Ipar 2001 104,0 104,3 103,9 2002 101,2 103,6 103,3 2003 114,3 107,1 106,6 Forrás: 2004 107,2 108,5 107,5 2005 2. ábra: KSH A járműipar és a teljes ipar folyóáras 114,1 dinamikája (előző év=100) 107,7 107,1 2006 125,6 110,9 110,2 2007 115,8 108,8 108,3 átlag 2001-2007 111,7 107,3 106,7 30 25 ipar jármőipar 20 15 10 5 0 növekedett, mutatott. Forrás: A KSH járműgyártás járműgyártás termelési értéke hét év alatt folyó áron több mint kétszeresére, 110,8%-kal feldolgozóipar. miközben a feldolgozóipar 68,2%-os, az ipar egésze 65,5%-os folyó áras dinamikát reálgazdaságra (3. ábra) A járműipar részesedése tehát határozottan nő az ipari termelésen belül. A megnyilvánuló évről Ugyanakkor évre mintegy miközben 7 százalékponttal az ipari termelés gyorsabban egészét fejlődött, is sújtották mint az a 2008 ipar egésze, októberében illetve 1997 is hatásukat átterjedt a válságjelek, járműiparban a és legmarkánsabb ezen belül is a személygépkocsi-gyártásban ideiglenes termelés-felfüggesztésben fejtették ki. illetően alapján feldolgozóipar és a is 2006 legmagasabb jelentős között egészéből mértékben a járműipar (22,9%). a vállalatszámot emelkedett. Magas súlya a feldolgozóiparon részesedése A tekintve kissé hullámzó a legalacsonyabb a tárgyi belül adatok eszközökből a pénzügyi szerint (1,5%) a adatok járműipar (APEH részesedése adatbázis) a TÁRKI (13,6%). és KOPINT-TÁRKI az exportértékesítést Összességében 2 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2
tehát kevés az vállalkozás APEH adatai sok alapján eszközzel, is arra az a átlagosnál következtetésre jóval kisebb juthatunk, munkaráfordítással hogy a járműiparban nagy viszonylag 3. exportot ábra: A realizál. járműipar részesedése a magyar ipari termelésből (folyó áron) árbevételt, jármő ipar részesedés 25000000 20 18 20000000 16 14 15000000 12 10 10000000 8 Forrás: KSH (bal oszlop mértékegység: millió Ft) az 2001 ra ezer viszont időszak főt. és 2006 (4. közel első táblázat) között felében 15%-kal folyamatosan még nőtt csak a járműipari évi növekedett néhány alkalmazottak a százalékos magyarországi száma, foglalkoztatás-bővülést járműiparban amely így már foglalkoztatottak megközelítette tapasztalunk, száma: 2006- a 60 2.1.1.2. A jármőiparban foglalkoztatottak létszáma Mivel elemzési Magyarországra a KSH szempontból publikációi vonatkozó nem csak adatait elég összevont finom közöljük. bontásban DK DM6 közlik Gépipar a foglalkoztatottak megnevezés számát, alatt, vagyis ezért az számunkra Eurostat 5000000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 6 4 2 0 6 DK= DL= DM= A KSH Villamos Gép, Járműgyártás. kódrendszerében: berendezés gép, műszer gyártása; gyártása; TÁRKI KOPINT-TÁRKI 2 3
4. táblázat: A magyar járműiparban foglalkoztatottak száma Forrás: Az éves Eurostat átlagos növekedés a 2001-2006-os időszakban 6,7%, vagyis a járműipar foglalkoztatási szoktak dinamikája igen jelentős. foglalkoztatott még Ugyanakkor feltűnő, hogy az ágazat prominensei általában 90-110 ezer járműipari munkavállalóról hívja beszélni. (A másik rendelkezésre álló adatforrás, az APEH adatbázis a járműiparban szintjén átlagos állományi létszámot 2006-ra 47243 főben, tehát az iparági konszenzustól való jó erősebb eltéréssel adja meg.) Ez az eltérés arra a fontos statisztikai-számbavételi nehézségre gyártása fel a figyelmet, hogy a járműipari beszállítók egy része különösen a beszállítói piramis alsó számbavétel eséllyel (Tier-3) (KSH-kód: a sajátosságai textilipar nem DH) (KSH-kód: a járműiparba tehát indikátorait, a járműgyártást DB), (KSH-kód: egyebek a gumigyárak, valós között DM) jelentőségénél van statisztikai műanyagüzemek besorolva. létszámát kisebbnek Így például a gumi-, gyarapítják. tüntetik az műanyag üléshuzatgyártók fel. A statisztikai termék A kutatás, összeg vállalkozások a a társasági-adóbevallásban kísérleti adózás fejlesztés előtti közvetlen eredménye külön költségével soron a szerepel. társaságiadó-törvény csökkenthető. Az adóalap-csökkentésre előírásainak megfelelően jogosító a 2.1.1.3. Kutatás-fejlesztés társasági adóbevallások adatai alapján de kutatóhelyektől száma Az adózási szabályok szerint a saját célra vagy külső megrendelésre végzett K+F tevékenység, illetve támogatás és egyetemektől vásárolt K+F tevékenység után vehető igénybe adóalap kedvezmény, táblázat) nem az jár elmúlt vállalkozásoktól három évben vásárolt nem K+F érte munkák el a félszázat, után. A kedvezményt a közvetlen igénybe K+F költségek vevő vállalkozások összege (a 5. nélküli saját közvetlen költség, folyó áron) 100-120 milliárd forint között hullámzott.7 (5. A táblázat: A K+F adóalap-kedvezményt igénybevevők száma és a kedvezmény összege csökkentő K+F tevékenység cégek száma alapján Adat megnevezése adózás előtti eredményt 2005 418 2006 484 2007 499 Forrás: K+F Egy vállaltra (vállalkozás 2005-re jutó és K+F által 2007-re költség, fedezett) APEH millió közvetlen adott Ft évi költsége, gyorsjelentése milliárd (tárgyévi Ft adatok), 120,17 287,482006-ra későbbi 104,09 215,07 zárás adatai 119,72 239,92 7Az adatok a kettős könyvvitelt alkalmazó, társasági adóalany vállalkozásokra vonatkoznak. TÁRKI KOPINT-TÁRKI 2 Év Fı Elızı év=100 2001 45686 112,9 2002 46791 102,4 2003 49286 105,3 2004 50001 101,5 2005 51664 103,3 2006 59313 114,8 4