A CRM-rendszer 1. Bejelentkezés 2 2. Dashboard, avagy a műszerfal 3 3. Naptár 4 4. Email Manager 5 5. Vevőjelöltek 7 5.1.Vevőjelöltek állapota 10 5.2.Árajánlat újraküldése 10 5.3.Műholdkép 12 5.4.Feladatok 13 6. Értékesítés - Lehetőségek 14 1. oldal
1. Bejelentkezés www.solarcrm.eu Ezen a felületen lehet bejelentkezni a CRM-rendszerbe a felhasználónév és a jelszó megadásával. Elfelejtett jelszó esetén újat is kérhetünk az elfelejtette jelszavát? opcióra kattintva. 2. oldal
2. Dashboard, avagy a műszerfal Amint sikeresen bejelentkeztünk, a dashboard -ot, avagy műszerfalat láthatjuk. Innen érhetjük el ügyfeleinket, levelezésünket és hasznos képernyő modulokat helyezhetünk el rajta. Jobb oldalt, a képernyőmodul hozzáadása gombra kattintva adhatunk új modulokat a dashboardunkhoz. 3. oldal
Található itt jegyzettömb, értesítők esedékes feladatokról és sok egyéb hasznos modul. Megfelelő alkalmazásuk nagyban könnyíti dolgunkat. 3. Naptár A jobb felső sarokban található naptár ikonra ( naptárunkat. ) kattintva érhetjük a Itt minden előzetesen beállított feladatunkat láthatjuk. A jobb felső sarokban található testreszabás gombra kattintva beállíthatjuk a számunkra legkényelmesebb naptárnézetet. Választhatunk napi, heti vagy akár a képen látható havi lebontás között. Több egyéb beállítást is választhatunk naptárunkhoz. 4. oldal
Bal oldalt, a piros karikával jelzett ikonnal nyithatjuk meg feladataink jelölésének beállításait. A kis, ceruza alakú ikonra kattintva érhetjük el a beállításokat. Itt tetszőleges színt állíthatunk egy feladatkörhöz. A képen pl. kékkel láthatóak a tervezett illetve már megtartott hívások. 4. Email Manager A CRM-hez egy levelezési rendszer is tartozik. Ezt a dashboardon található főmenü gomb ( érhetjük el Email menedzser néven. ) által megnyitott listából 5. oldal
A bejelentkezéshez is használt név lesz az e-mail-címünk. Pl.: gipszjakab@eu-solar.hu Az üzenet létrehozása gombra kattintva új e-mailt írhatunk. Az érkezett levelek menüpont alatt a bejövő üzeneteinket találjuk. A kiküldött levelek menüpontban pedig a már megírt és elküldött e-mailek vannak. 6. oldal
5. Vevőjelöltek Potenciális ügyfeleinket a főmenü gombra ( menüben lévő vevőjelöltek alpontban ) kattintva, a marketing érhetjük el. Itt kilistázva láthatjuk leadjeinket, melyben egyszerűen kereshetünk is, pl. az ügyfelek aktuális státusza alapján. 7. oldal
A vevőjelölt állapota alatt található mezőbe beírjuk az adott állapotot (pl. Árajánlat küldve) és rákattintunk a sor elején található Keresés gombra. Így csak azon ügyfeleinket fogjuk látni, akik a kalkuláció után megkapták a rendszertől az árajánlatot, de még nem vettük fel velük a kapcsolatot, még nem hívtuk őket. A keresés során minden látható információra tudunk szűrni. Például ha csak vas megyei ügyfeleket szeretnénk látni, annyi a teendő, hogy a megye felirat alatti mezőbe beírjuk a megye nevét és a keresésre kattintunk. Egyszerre több feltétel alapján is tudunk szűrni. Így most csak azokat a vas megyei ügyfeleket fogjuk látni akik,,árajánlat küldve állapotban vannak. 8. oldal
Ha a listából kiválasztunk egy vevőjelöltet (rákattintunk a nevére), megnyílik az adatlapja, ahol látható minden, az ügyfél által, a kalkuláció során megadott adat. Ezeket szerkeszthetjük is. (Pl., ha kisebb rendszer szükséges, csak át kell írni a Szükséges KW mezőben szereplő értéket, s ezáltal a kalkuláció módosul.) A feljegyzések résznél hasznos információkat jegyezhetünk fel az adott ügyfélhez.( Pl. fázis-és amperszám, személyes adatok a szerződéshez ) Ha az ügyfél adatlapján a készpénzes vevő mezőt szerkesztjük és bepipáljuk, a rendszer automatikusan 8% kedvezményt ad! Az adatlapon látható árak ennek fényében azonnal módosulnak is. Ez kizárólag készpénzes vevőknél megengedett! 9. oldal
5.1. Vevőjelöltek állapota A vevőjelöltekhez különböző állapotokat állíthatunk be. Ez segít eligazodni annak áttekintésében, hogy kivel, meddig jutottunk a folyamatban. Árajánlat küldve: Alapállapot, az ügyfél kalkulált, de még nem beszéltünk vele. Tárgytalan: A vevő elállt a lehetőségtől. Duplikáció: 2 vagy több kalkuláció készült az ügyfélnek. Ilyenkor egyet érdemes megtartani, a többit pedig erre a státuszra beállítani. Késöbb aktuális: Az ügyfélnek egy későbbi időpontban megfelelő a tárgyalás. Komoly érdeklődő: Azok az ügyfelek, akikkel valószínűleg üzletet tudunk kötni. Üzleti lehetőség: Ezekkel az ügyfelekkel meg tudtunk egyezni, beállítása után az ügyfél átkerül a Lehetőségek közé, és eltűnik a vevőjelöltek közül. 5.2. Árajánlat újraküldése Első teendőnk letöltetni az árajánlatot, amit az adatlap jobb felső részén található exportálás PDF-be gombra kattintva tudunk megtenni. Itt a PDF Sablon mezőbe kattintva a legördülő listából kiválasztjuk a megfelelő ajánlatot. Az árajánlat MFB0 csak a prémium csomagot tartalmazza, az Árajánlat v3 2018 pedig mindhárom ajánlatunkat, vagyis az optimum, prémium és jövőálló csomagot is tartalmazza. Készpénzes vevőnek érdemes az Árajánlat 2018 v3 -at küldeni, hogy kiválaszthassa a számára legmegfelelőbbet. 10. oldal
Ha választottunk, már csak a download file gombra kell kattintanunk, és az árajánlatot letöltjük, így már csak annyi a teendőnk, hogy csatoljuk egy e- mail-hez és elküldjük. Ezt úgy tudjuk a legegyszerűbben megtenni, ha az ügyféladatlap jobb felső részén található send e-mail with emailmaker gombra kattintunk. 11. oldal
Az így megnyíló ablakban az ide alatt található mezőbe kattintva lenyíló listából kiválasztjuk az ügyfél e-mail-címét. Ha ezzel is megvagyunk, csak egy e-mail-sablont kell választani, így a küldött ajánlathoz szöveget se kell fogalmaznunk. Az árajánlatkísérő sablont értelemszerűen árajánlat küldésénél érdemes használni, míg a rossz telefonszám sablon kiválasztásával egy olyan üzenetet tudunk küldeni, amiben felhívjuk az ügyfél figyelmét, hogy a kalkuláció során rosszul adta meg telefonszámát. Ha választottunk sablont, az ablak alsó részén található kiválaszt gombra kattintunk. Már csak annyi a dolgunk, hogy a Fájl kiválasztása gombra kattintva csatoljuk az imént letöltött árajánlatot. Ha a mellékletnél megjelenik a fájl neve, sikeresen csatoltuk azt. Az Email küldése gombra kattintva pedig csak el kell küldeni. 5.3. Műholdkép A bal felső sarokban, az ügyfél telefonszáma alatt található térkép feliratra kattintva az ügyfél által megadott cím műholdképe nyílik meg egy új ablakban. Itt ellenőrizhetjük a tető méretét és a borítás anyagát. 12. oldal
Ha ez nem jelenik meg, kattintsunk a megnyílt ablakban, a cím mellett található ikonra (piros karikában a képen), s a cím műholdképe megnyílik egy új böngésző ablakban. 5.4. Feladatok Az adatlap Események mezőjében a +Esemény hozzáadása gombra kattintva új eseményt állíthatunk be az adott ügyfélhez. A tárgy mezőbe az esemény tárgyát adjuk meg. pl.: Visszahívás vagy személyes találkozó. A bal oldali időponton a tervezett kezdést, a jobb oldalin pedig a tervezett befejezést lehet beállítani. Állapotnál a tervezett, a megtartott és az "elmaradt közül választhatunk. (Pl.: 11:00-kor tervezett hívás vagy 09:00-kor megtartott személyes találkozó.) Ezek a feladatok fognak megjelenni naptárunkban, miután a mentésre kattintottunk. 13. oldal
6. Értékesítés - Lehetőségek Ezt a dashboardon található Főmenü gomb által megnyitott listából érhetjük el, az Értékesítés menü, Lehetőségek pontban. Azon ügyfelek kerülnek ide, akikkel sikerült üzletet kötni és státuszukat Üzleti lehetőség -re állítottuk. A szerződés elkészítéséhez a sales support munkatársnak szüksége lesz az ügyfél személyes adataira (születési hely és idő, édesanyja neve). Az inverter fázis-és amperigényét előzetesen kötelező ellenőrizni és a háztartásban található hálózat adatait feljegyezni az ügyféladatlapon található Feljegyzések részhez. Itt tudjuk kiküldeni a díjbekérő dokumentumot az ügyfélnek. Ezt az Értékesítési fázis módosításával tudjuk megtenni: a létrehozva státuszt kell engedélyeztetés -re állítani. A rendszer csak akkor küldi ki a díjbekérőt, ha az ügyfél által választott csomagot is kipipáljuk: pl.: Prémium elfogadva: Igen. Amikor mindezzel megvagyunk, küldhetjük a sales support munkatársnak az ügyfelet. 14. oldal