Végleges Feltételek Minimum 1.000.000.000 forint maximum 20.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Classic 2011/A-001 Kötvények nyilvános forgalomba hozatala a CIB 2008. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegő Kötvényprogramja keretében A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15.
VÉGLEGES FELTÉTELEK CIB BANK Zrt. Minimum 1.000.000.000 forint maximum 20.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló Kötvények Forgalomba hozatala a CIB 2008. évi 100.000.000.000 Ft Keretösszegő Kötvényprogramja keretében A jelen dokumentum a benne leírt Kötvények Forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések a 2008. április 21-én kelt Alaptájékoztatóban, illetve az Alaptájékoztató 2008. június 19-én kelt 1. számú kiegészítésében kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek a fenti Alaptájékoztatóval együtt olvasandóak. 1. Kibocsátó: CIB BANK Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. 2. (i) A Sorozat megjelölése: CIB Classic 2011/A (ii) A Sorozatrészlet száma: 001 3. Össznévérték: (i) Eddig kibocsátott Sorozat össznévértéke: 0 HUF (ii) Az Elsı Sorozatrészlet össznévértéke: Minimum 1.000.000.000 forint, maximum 20.000.000.000 forint 4. Meghatározott pénznem Forint 5. Az Elsı Sorozatrészlet Kötvény darabszáma / névértéke: Minimum 100.000 db, maximum 2.000.000 db / 10.000 Forint 6. (i) A Jegyzési idıszak: Jegyzési idıszak kezdete: 2008. augusztus 18., 08:00 óra (ii) Az Elsı Sorozatrészlet Elszámolási Napja: 2008. szeptember 29. (iii) Dematerializált Okirat Értéknapja: 2008. szeptember 29. (iv) A futamidı és a Kamatszámítási Kezdınapja: 2008. szeptember 29. 7. Lejárati Nap: 2011. szeptember 29. Jegyzési idıszak lezárása: 2008. szeptember 26., 14:00 óra 8. Kamatláb: 3 hónapos BUBOR + 0,30%, Változó kamatláb 9. Felhalmozott kamat: A felhalmozott kamat 2008.09.29. napján 0,0000%, azaz 00,00 forint egy 10.000 forint névértékő Kötvényre 10. A Kötvények visszaváltásának / lejáratkori visszaváltásának alapja: 11. A Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános Kötvényenként 10.000 forint, azaz minden egyes Kötvény névértéke 12. Jegyzık köre: Jegyzést devizabelföldi természetes személyek és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok, és/vagy az alkalmazandó magyar és külföldi jogszabályok betartása mellett devizakülföldi természetes személyek, és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok nyújthatnak be. 13. Tızsdei bevezetés: A Kibocsátó kérelmezni fogja a Kötvények bevezetését a BÉT-re. A Kibocsátó nem kérelmezi a Kötvények más szabályozott piacra történı bevezetését. A FIZETENDİ KAMATTAL ÖSSZEFÜGGİ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT FIZETÉSRE KERÜL) 1
14. Fix Kamatozású Kötvényekkel összefüggı rendelkezések 15. Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggı rendelkezések Nem alkalmazandó (i) Kamatfizetési Napok: 2008. december 29. 2009. március 30., 2009. június 29., 2009. szeptember 29., 2009. december 29., 2010. március 29., 2010. június 29., 2010. szeptember 29., 2010. december 29., 2011. március 29., 2011. június 29., 2011. szeptember 29., A Kamatfizetési Napokon a Kötvények adott napi felhalmozott kamata 0,00%. (ii) Munkanap Szabály: Következı Munkanap Szabály (iii) A Kamatláb(ak) meghatározásának módja: (iv) A Kamatláb(ak) és Kamatösszeg(ek) meghatározásáért felelıs Fél: (v) Képernyıoldal Szerinti Meghatározás: Alkalmazandó Idı: A Változó Kamatláb Elsıdleges Forrása: (vi) Referencia Kamatláb: Képernyıoldal Szerinti Meghatározás / Minden Kamatfizetési Idıszak kezdete elıtti második Munkanap Kibocsátó 14:00 óra Reuters BUBOR oldal 3 hónapos BUBOR (vii) Kamatfelár: Évi + 0,30% (viii) Kamatbázis: 30/360 (ix) Csökkenéssel, kerekítéssel kapcsolatos elıírások, közös számbavételi egység. 16. Indexált kamatozású kötvényekkel összefüggı rendelkezések Nem alkalmazandó Nem alkalmazandó 17. Diszkontkötvényekkel összefüggı rendelkezések Nem alkalmazandó A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGİ RENDELKEZÉSEK 18. A Lejárat elıtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján: 19. A Lejárat elıtti visszaváltás a Kötvénytulajdonos döntése alapján: Nem megengedett Nem megengedett 20. A Kötvények lejáratkori Visszaváltási Értéke: Kötvényenként 10.000 forint, azaz minden egyes Kötvény névértéke 21. Lejárat elıtti Visszaváltási Összeg és dátum: Nem alkalmazandó A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGİ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 22. A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények 23. A Kötvények elıállítási módja: Dematerializált kötvények, illetve az ezek feltételeit összefoglaló Okirat. 24. Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: Nem alkalmazandó ÉRTÉKESÍTÉS 25. A forgalomba hozatal módja: Jegyzési eljárás keretében 2
(i) A Jegyzés idıszaka: 2008. augusztus 18., 08:00 óra, és 2008. szeptember 26., 14:00 óra közötti idıszak (ii) Jegyzési idıszak alatti ár (Kötvényenként): A Névérték, a keletkeztetésig hátralévı napokkal, és évi 8,50% kamatlábbal diszkontálva, 365 napos kamatbázis alapulvételével. (iii) A Jegyzési Vásárlási Ajánlat összege: minimális 10.000 forint (iv) Jegyzési helyek: A Jegyzési Szabályok fejezetben megjelölt értékesítési helyek. 26. Forgalomba hozatali korlátozások: Nem alkalmazandó A FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGİ FELTÉTELEK 27. A Kibocsátó elkülönített letéti számlaszáma: 10700017-00059901-58900002 28. Kifizetési hely: CIB Bank Zrt. 29. (i) A Felügyelet az Alaptájékoztató közzétételét jóváhagyó engedélyének dátuma és száma: (ii) A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról: 30. ISIN Kód: HU0000343082 2008. május 22., E/III/10.362/2008. 31. A Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán 32. Központi értékpapírszámla vezetı: KELER ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A Kibocsátó Igazgatóságának 1393. (2007.12.12.) számú határozata, valamint a Kibocsátó Eszköz- Forrás Bizottságának A/2007/50/6 (2007.11.08.) számú az A/2008/42/1 (2008.08.05.) számú határozata. 33. Hitelminısítés: A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 34. A Forgalomba hozatalból származó bevétel összege, felhasználása / a Forgalomba hozatal célja: A Forgalomba hozatal nettó bevételeit a Kibocsátó a CIB Csoport üzleti tevékenységének finanszírozására, a Kibocsátó középtávú forint forrásokkal való ellátására és a hosszú távú hitelezés további fejlesztésének az elısegítésére használja fel. 35. A Forgalomba hozatal becsült összköltsége: Várhatóan nem haladják meg az 5 millió Ft-ot. 36. Hirdetmények, és a nyilvánosság felé történı tájékoztatás: A Kibocsátó a Nyilvános Ajánlatot (Hirdetményt), a Végleges Feltételeket, az Alaptájékoztatót, azokat az információkat, amelyekre a rendszeres illetve a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak a BÉT (www.bet.hu), a PSZÁF (www.kozzetetelek.hu) és a Kibocsátó honlapján (www.cib.hu) teszi közzé. 37. Irányadó jog és illetékesség: A Kötvényekre a magyar jog irányadó. A Forgalomba hozatalból származó vagy azzal összefüggı bármely jogvita eldöntésére a Fıvárosi Bíróságnak van illetékessége. A Kibocsátó legjobb tudomása szerint semmilyen személy nem rendelkezik lényeges érdekeltséggel a Forgalomba hozatallal kapcsolatban. 3
JEGYZÉSI SZABÁLYOK A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban és a jelen fejezetben leírtak szerint. A Jegyzési vásárlási ajánlatot a Kibocsátó alább megjelölt értékesítési helyein lehet benyújtani személyesen, illetve faxon: Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Fax Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 88/510-039 Andrássy úti Fiók 1062 Budapest, Andrássy út 70. 374-8200, 374-8600 374-8685 Andrássy 19. Fiók 1061 Budapest, Andrássy út 19. 343-1337 343-0226 Aréna Corner Fiók 1087 Budapest, Hungária krt. 40-44. 505-0740 505-0749 Árpád Üzletház Fiók H: 8.00-15.30 K: 8.00-15.30 Sz: 10.00-18.00 Cs: 10.00-18.00 P: 10.00-18.00 1042 Budapest, Árpád út 112. 272-2470 272-2479 Bajai Fiók 6500 Baja, Déri Frigyes sétány 1-3. 79/523-130 79/523-139 4
Balatonfüredi Fiók 8230 Balatonfüred, Petıfi Sándor u. 2. 87/581-300 87/581-309 Baross téri Fiók 1077 Budapest, Baross tér 17. 461-2090 461-2099 Bartók Béla úti Fiók 1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12. 209-4990 209-4449 Bécsi úti Fiók - Eurocenter H: 10.00-18.00 K: 10.00-18.00 Sz:10.00-18.00 Cs:10.00-18.00 P: 10.00-18.00 1036 Budapest, Bécsi út 154. 436-9680 436-9689 Békásmegyeri Fiók H: 8.00-15.30 K: 8.00-15.30 Sz: 10.00-18.00 Cs: 10.00-18.00 P: 10.00-18.00 1039 Budapest, Heltai Jenı tér 1-3. 454-7710 454-7719 Béke téri Fiók 1135 Budapest, Lehel út 70-72. 505-9560 505-9569 Békéscsabai Fiók 5600 Békéscsaba, Andrássy út 2. 66/520-220 66/520-228, 66/540-212 Békéscsaba II. Fiók 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 19. 66/453-555 66/453-316 Belvárosi Fiók 1052 Budapest, Petıfi S. u. 9. 485-5090 485-5096 5
Bokor utcai Fiók 1037 Budapest, Bokor utca 21. 802-1900 802-1909 Boráros téri Fiók H: 8.00-16.00 K: 10.00-18.00 Cs: 10.00-18.00 1095 Budapest, Soroksári út 16. 505-6700 505-6709 Bosnyák téri Fiók 1149 Budapest, Bosnyák tér 9. 802-4670 802-4679 Böszörményi úti Fiók 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22. 224-7700 202-3733 Budafoki Fiók 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 5. 464-3750 464-3759 Budakeszi Fiók 2092 Budakeszi, Fı u. 174. 23/458-110 23/458-119 Budaörsi Fiók 2040 Budaörs, Szabadság út 93. 23/427-540 23/414-271 Campona Fiók H: 10.00-18.00 K: 10.00-18.00 Sz: 10.00-18.00 Cs: 10.00-18.00 P: 10.00-18.00 1221 Budapest, Nagytétényi út 37-43. 424-0940 424-0948 Ceglédi Fiók 2700 Cegléd, Szabadság tér 8. 53/505-400 53/505-409 6
Csepeli Fiók 1211 Budapest, Kossuth L. u. 82. 278-5200 278-5209 Csillaghegyi Fiók 1039 Budapest, Mátyás kir. u. 24. 436-0890 436-0899 Debreceni Központi Fiók 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/a. 52/500-520 52/500-529 Debrecen II. Fiók 4025 Debrecen, Csapó u. 6. 52/801-140 52/801-149 Debrecen III. Fiók H: 8.00-16.00 Sz: 8.00-17.00 4024 Debrecen, Piac u. 32. 52/347-558 52/531-218 Debrecen IV. Fiók H: 8.30-17.00 K: 8.30-16.00 4025 Debrecen, Piac u. 43. 52/503-580 52/322-516 Duna utcai Fiók 1056 Budapest, Duna u. 3. 411-2430 266-5750 Dunakeszi Fiók 2120 Dunakeszi, Casalgrande tér 4. 27/542-720 27/542-729 Dunaújvárosi Fiók 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 2. 25/510-210 25/510-219 7
Egri Fiók 3300 Eger, Érsek u. 1. 36/510-560 36/510-569 Eger Agria Pláza Fiók H: 9.00-18.00 K: 9.00-16.30 Sz: 9.00-16.30 Cs: 9.00-16.30 P: 9.00-15.30 3300 Eger, Törvényház út 4. 36/801-470 36/801-479 Érdi Fiók 2030 Érd, Budai út 22. 23/521-200 23/521-209 Esztergomi Fiók 2500 Esztergom, Széchenyi tér 24. 33/510-010 33/510-019 Fehérvári úti Fiók 1116 Budapest, Fehérvári út 130. 382-0670 382-0680 Fényes Elek Fiók 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8. 423-1100 423-1109 Ferenc körúti Fiók 1094 Budapest, Ferenc krt. 15. 299-1020 210-0035 Flórián téri Fiók Flórián Üzletközpont 1033 Budapest, Flórián tér 6-9. 453-5000 453-5009 Gazdagréti Fiók H: 9.00-17.00 K: 9.00-17.00 Sz: 9.00-18.00 Cs: 9.00-17.00 P: 9.00-16.00 Eleven Center 1118 Budapest, Rétköz u. 7. 248-2830 248-2839 8
Gödöllıi Fiók 2100 Gödöllı, Szabadság tér 16-17. 28/520-520 28/520-529 Gödöllı II. Fiók 2100 Gödöllı, Kossuth Lajos u. 3. 28/526-660 28/414-182 Gyöngyösi Fiók 3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 1. 37/505-010 37/505-019 Gyıri Központi Fiók 9021 Gyır, Aradi vértanúk útja 10. 96/511-500 96/316-996 Gyır II. Fiók 9022 Gyır, Czuczor Gergely u. 26. 96/511-240 96/511-249 Gyır III. Fiók 9022 Gyır, Czuczor Gergely. u. 13. 96/320-879 96/314-786 Gyulai Fiók 5700 Gyula, Kossuth tér 27-33. 66/562-380 66/562-389 Hajdúböszörményi Fiók 4220 Hajdúböszörmény, Petıfi S. u. 2. 52/560-340 52/560-349 Hatvani Fiók 3000 Hatvan, Kossuth tér 23. 37/542-150 37/542-159 9
Hilton Fiók 1014 Budapest, Hess András tér 1-3. 489-59-00 489-59-09 Hódmezıvásárhelyi Fiók 6800 Hódmezıvásárhely, Deák F. u. 15. 62/535-260 62/535-269 Hővösvölgyi Fiók 1021 Budapest, Hővösvölgyi út 138. 391-0630 391-0639 József körúti Fiók 1085 Budapest, József krt. 59-61. 485-50-80 485-5089 Kalocsai Fiók 6300 Kalocsa, Búzapiac tér 13/A. 78/561-130 78/561-139 Kálvin téri Fiók 1053 Budapest, Kálvin tér 4. 411-2650 411-2659 Kaposvári Fiók 7400 Kaposvár, Fı u. 13. 82/529-090 82/529-099 Kaposvár II. Fiók 7400 Kaposvár, Ady Endre u. 10. 82/427-953 82/316-352 Károly körúti Fiók 1075 Budapest, Károly krt. 3/b. 479-70-50 479-7059 10
Kazincbarcikai Fiók 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1/c. T:48/801-900 48/801-909 Kecskeméti Fiók 6000 Kecskemét, Csányi u. 1-3. 76/500-470 76/503-190 Kecskemét II. Fiók 6000 Kecskemét, Rákóczi u. 14. 76/496-178 76/496-181 Kékgolyó utcai Fiók 1122 Budapest, Kékgolyó u. 1. 489-42-80 489-4289 Kerepesi úti Fiók 1144 Budapest, Kerepesi út 146. 470-40-60 470-4069 Keszthelyi Fiók 8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 35. 83/515-560 83/515-569 Kiskunfélegyházi Fiók 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 4. 76/561-500 76/561-509 Kiskunhalasi Fiók 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 10. 77/522-620 77/522-629 Kıbányai Fiók 1102 Budapest, Kırösi Csoma S. út 2-4. 433-18-30 433-1839 11
Lízing Fiók P: 8.30-14.30 1138 Budapest, Váci út 140. 485-9423 485-9908 Lövıház utcai Fiók 1024 Budapest, Lövıház u. 7-9. 336-22-50 336-2259 Lurdy - Ház Fiók H: 10.00-18.00 K: 10.00-18.00 Sz: 10.00-18.00 Cs: 10.00-18.00 P: 10.00-18.00 1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. 323-22-70 323-2279 Mátészalkai Fiók 4700 Mátészalka, Kazinczy u. 2. 44/500-730 44/500-749 Mátyásföldi Fiók 1165 Budapest, Veres Péter út 105-107. 401-8000 407-0284 Medve utcai Fiók 1027 Budapest, Medve u. 4-14. 212-13-30 212-4200 Miskolci Központi Fiók 3525 Miskolc, Déryné u. 11. 46/412-399 46/412-443, 46/412-516 Miskolci Fiók H: 8.30-17.00 3525 Miskolc, Corvin u. 2. 46/502-760 46/502-769 MOM Park Fiók H: 10.00-18.00 K: 10.00-18.00 Sz: 10.00-18.00 Cs: 10.00-18.00 P: 10.00-18.00 1123 Budapest, Alkotás út 53. 225-2620 225-2629 12
Monori Fiók 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 88. 29/610-680 29/610-689 Mosonmagyaróvári Fiók 9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 22. 96/577-290 96/577-299 Nagykanizsai Fiók 8800 Nagykanizsa, Király u. 53. 93/537-280 93/537-289 Népfürdı utcai Fiók 1138 Budapest, Népfürdı utca 5. 237-1460 270-3340 Nyíregyházi Fiók 4400 Nyíregyháza, Hısök tere 7. 42/422-000 42/311-741 Nyíregyháza II. Fiók 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 42/314-450 42/313-118 Nyugati téri Fiók 1139 Budapest, Váci út 6. 237-8000 237-8009 Oktogon Fiók 1064 Budapest, Teréz krt. 21. 354-2420 354-2429 Orosházi Fiók 5900 Orosháza, Széchenyi tér 1. 68/510-240 68/510-249 13
Ózdi Fiók 3600 Ózd, Vasvár út 48. 48/570-450 48/570-459 Örs vezér téri Fiók 1148 Budapest, Örs vezér tér 24. 422-3860 422-3869 Paksi Fiók 7030 Paks, Dózsa György út 35. 75/519-500 75/519-509 Pápai Fiók 8500 Pápa, Fı tér 24. 89/511-800 89/511-809 Pasaréti Fiók 1026 Budapest, Pasaréti út 96. 391-4670 275-1123 Pécsi Központi Fiók 7621 Pécs, Ferencesek utcája 33. 72/213-700 72/213-563 Pécs II. Fiók 7621 Pécs, Irgalmasok u. 3/1. 72/518-010 72/518-019 Pécs III. Fiók 7621 Pécs, Ferencesek utcája 17. 72/215-344 72/215-038 Pesterzsébeti Fiók 1203 Budapest, Kossuth L. u. 21-29. 289-5060 289-5069 14
Pestszentlırinci Fiók 1181 Budapest, Üllıi út 431. 297-1290 297-1299 Pestszentlırinc II. Fiók 1184 Budapest, Üllıi út 366. 290-6843 290-5156 Piliscsabai Fiók 2081 Piliscsaba, Kinizsi u. 1-3. 26/374-571 26/374-574 Pók utcai Fiók 1031 Budapest, Vízimolnár u. 2-4. 240-5298 240-5297 Pólus Fiók H: 8.00-16.00 Sz: 10.00-18.00 Cs: 10.00-18.00 P: 10.00-18.00 Pólus Irodaház 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 505-0670 505-0679 Rákoskeresztúri Fiók 1173 Budapest, Pesti út 170. 254-0240 254-0249 Rákóczi téri fiók 1084 Budapest, József krt. 34. 802-1320 802-1329 Récsei Center Fiók H: 10.00-18.00 K: 10.00-18.00 Sz: 10.00-18.00 Cs: 10.00-18.00 P: 10.00-18.00 Récsei Center Üzletház 1146 Budapest, Istvánmezei út 6. 422-4250 422-4259 Rózsakerti Fiók H: 9.30-15.00 K: 9.30-15.00 Sz: 9.30-18.00 Cs: 9.30-18.00 P: 9.30-18.00 Rózsakert Üzletház 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78. 392-06-40 392-0649 15
Salgótarjáni Fiók 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 1-9. 32/520-150 32/520-159 Siófoki Fiók 8600 Siófok, Szabadság tér 15. 84/519-000 84/519-009 Soproni Fiók 9400 Sopron, Várkerület 73. 99/505-720 99/505-739 Soroksári Fiók 1238 Budapest, Hısök tere 9. 421-4560 421-4569 Szabadság téri Fiók 1054 Budapest, Szabadság tér 15. 373-6000 269-2526 Százhalombattai Fiók 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 2/a. 23/540-600 23/540-609 Szegedi Központi Fiók 6720 Szeged, Kiss Menyhért u. 1. 62/425-425 62/425-495 Szeged II. Fiók 6722 Szeged, Mérey u. 6/c. 62/554-910 62/554-919 Szeged III. Fiók 6720 Szeged, Széchenyi tér 2. 62/425-311 62/420-598 16
Szeged IV. Fiók 6720 Szeged, Széchenyi tér 3/a. 62/452-370 62/452-374 Székesfehérvári Központi Fiók 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/b. 22/513-500 22/513-518 Székesfehérvár II. Fiók H: 9.00-16.30 K: 9.00-18.00 Sz: 9.00-16.30 Cs: 9.00-16.30 P: 9.00-15.30 Fehér Palota Üzletközpont 8000 Székesfehérvár, Palotai út 6. 22/512-750 22/512-759 Székesfehérvár III. Fiók 8000 Székesfehérvár, Basa u. 1. 22/340-750 22/340-753 Szekszárdi Fiók 7100 Szekszárd, Garay tér 1. 74/529-340 74/529-349 Szekszárd II. Fiók 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 1-7. 74/529-729 74/318-975 Szent István körúti Fiók 1055 Budapest, Szent István krt.15. 474-90-40 474-9049 Szentendrei Fiók 2000 Szentendre, Fı tér 14. 26/501-270 26/501-279 Szigetszentmiklósi Fiók 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs. u. 1/A. 24/525-630 24/525-639 17
Szolnoki Fiók 5000 Szolnok, Szapáry u. 22. 56/511-290 56/511-299 Szombathelyi Fiók 9700 Szombathely, Fı tér 33. 94/513-240 94/513-249 Szombathely II. Fiók 9701 Szombathely, Uránia udvar 4. 94/330-888 94/330-850 Tatabányai Fiók 2800 Tatabánya, Köztársaság út 1. 34/512-730 34/512-739 Tatabánya II. Fiók 2800 Tatabánya, Fı tér 10. 34/512-310 34/303-968 Tatai Fiók H: 8.30-17.00 2890 Tata, Ady Endre u. 22. 34/586-890 34/586-899 Tétényi úti Fiók 1117 Budapest, Tétényi út 63. 382-7070 382-7079 Törökbálinti Fiók 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zs. u. 75. 23/511-100 23/511-109 Új Buda Center Fiók H: 10.00-18.00 K: 10.00-18.00 Sz: 10.00-18.00 Cs: 10.00-18.00 P: 10.00-18.00 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. 464-7250 464-7259 18
Újpalotai Fiók 1156 Budapest, Páskomliget u. 6. 414-70-20 414-7029 Újpesti Fiók 1043 Budapest, István u. 8. 231-60-50 379-0670 Váci Fiók 2600 Vác, Széchenyi u. 4-6. 27/511-200 27/511-209 Váci úti Fiók 1138 Budapest, Váci út 141. 450-25-70 450-2579 Vecsési Fiók 2220 Vecsés, Telepi út 58. 29/552-510 29/552-519 Veszprémi Fiók 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. 88/590-350 88/590-367 Veszprém II. Fiók 8200 Veszprém, Óváros tér 25. 88/426-044 88/426-299 Vörösvári úti Fiók 1037 Budapest, Vörösvári út 107. 240-6870 240-6898 Zalaegerszegi Fiók 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 8-10. 92/328-145 92/328-166 19
Zalaegerszeg II. Fiók 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 34. 92/597-400 92/401-730 Zöldfa Fiók 1013 Budapest, Krisztina tér 10. 224-71-60 224-7169 Zuglói Fiók 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 56/a. 221-9779 222-3325 A Kibocsátó a hozzá beadott és általa érvényesnek minısített Jegyzési vásárlási ajánlatokat a Forgalomba Hozatal Zárását követıen 17:00 óráig összesíti. A Jegyzési vásárlási ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról (illetve részleges elfogadás esetén az ajánlott összeg elfogadott részérıl) a Kibocsátó a Jegyzési idıszak lezárását követıen értesíti az ajánlattevıket. A KIBOCSÁTÓ TİZSDEI BEVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATA A Kibocsátó kérelmezi a kötvények bevezetését a BÉT-re. A bevezetésben közremőködı befektetési szolgáltató neve: CIB Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14). A kötvények a BÉT-en kívül más szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. A kibocsátó tızsdei bevezetését kezdeményezı döntésrıl szóló határozata: A Kibocsátó Igazgatóságának 1393. (2007.12.12.) számú határozata, valamint a Kibocsátó Eszköz-Forrás Bizottságának A/2007/50/6 (2007.11.08.) számú, és az A/2008/42/1 (2008.08.05.) számú határozata. A KIBOCSÁTÓ TELJESSÉGI NYILATKOZATA A Kibocsátó kijelenti, hogy pénzügyi és üzleti helyzetében, kilátásaiban a legutóbbi auditált mérleg óta semmilyen jelentıs változás nem következett be. FELELİSSÉG Alulírottak, mint a jelen Végleges Feltételek tartalmáért felelıs személyek kijelentjük, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehetı legjobb tudásunk szerint a jelen Végleges Feltételekben szereplı információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak, továbbá nem mellızik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Budapest, 2008. augusztus 15. Kibocsátó: CIB BANK Zrt. 20
JEGYZÉSI ÍV CIB BANK Zrt. FORMANYOMTATVÁNY A 100 MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŐ CIB 2008. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAM KERETÉBEN FORGALOMBAHOZATALRA KERÜLİ LEGFELJEBB 20.000.000.000 HUF ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ, NÉVRE SZÓLÓ, DEMATERIALIZÁLT CIB CLASSIC 2011/A KÖTVÉNYEK ( KÖTVÉNYEK ) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ A jegyzés idıpontja: A jegyzési hely neve és címe: A jegyzı neve * : Lakhelye/Székhelye: Besorolása 1 : devizabelföldi természetes személy devizabelföldi jogi személy devizabelföldi jogi személyiséggel nem rendelkezı társaság devizakülföldi (ország megnevezésével) Sz.ig.sz./útlevél száma: Cégjegyzékszáma/nyilvántartás száma: Adóazonosító jel/adószám: Bankszámlaszáma: Értékpapírszámla száma, számlavezetıje: Képviselıjének/meghatalmazottjának neve szem.ig.száma/azonosító jele: Képviselıjének/meghatalmazottjának címe/székhelye: - Telefonszáma: Faxszáma: E-mail címe: A Kötvény alapcímlete: 10.000,- forint, azaz tízezer forint. A Kötvény kibocsátási árfolyama: %, azaz. forint A felhalmozott kamat. napján..%. A jegyzett Kötvények darabszáma: A jegyzett Kötvények összellenértéke: db azaz darab forint azaz forint Jelen jegyzési ív aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok (vállalunk) arra, hogy a 2008. április 21. napján kelt, a CIB 2008. évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatali adatait tartalmazó Végleges Feltételekben foglalt rendelkezésekkel összhangban fenti darab számú Kötvényt lejegyzem (lejegyezzük). Kijelentem (kijelentjük), hogy a fenti összeg befizetésre került a jegyzési helynek a jelen sorozatrészlet Forgalomba hozatali adataiban meghatározott elkülönített letéti számlájára. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a Kötvények megszerzésére vonatkozva kötelezettségem (kötelezettségünk) abban az esetben is fennáll, ha túljegyzés miatt a fenti összegek csak részben kerülnek elfogadásra. Jegyzésem (jegyzésünk) bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó vagy a Forgalmazó a CIB 2008. évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatali adatait tartalmazó Végleges Feltételekben foglaltak szerint nem fogad el, sem a Kibocsátótól, sem a jegyzési helytıl kamatot vagy kártérítést nem követelek (követelünk), csakis a befizetett összeg visszatérítését. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a) az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ahhoz kapcsolódóan teljesítendı befizetés is az arra rendelt határidıben, azaz * A jegyzési ív adatait kérjük nyomtatott betőkkel kitölteni. 1 A megfelelı rész aláhúzandó 21
a jegyzési ív benyújtásával egyidejőleg, b) az érvényes ajánlat elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján, az allokáció eredményeként juttatott Kötvények dematerializált értékpapírok, amelyek az értékpapírszámlámon (értékpapírszámlánkon) kerülnek jóváírásra, ennek megfelelıen jegyzés érvényesen csak az értékpapír számlaszám és a számlavezetı megadásával tehetı. A jelen jegyzési ív aláírásával tudomásul veszem (vesszük), hogy a CIB 2008. évi Kötvényprogramjához készült, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által E-III/10.362/2008. számú határozatában 2008. május 22. napján jóváhagyott Alaptájékoztató és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek megismerése az én feladatom (a mi feladatunk). A jelen Kötvény jegyzést kizárólag saját döntésem (döntésünk) alapján tettem (tettük) és azt a jelen Kötvény jegyzési ív aláírása után nem módosíthatom (módosíthatjuk) és vissza sem vonhatom (vonhatjuk). Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá tudomásul veszem, hogy amennyiben valótlan adatokat tüntettem fel, az a nyilatkozat semmisségét eredményezheti. Jelen nyilatkozatomat a CIB 2008. évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban foglaltak és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek ismeretében teszem meg....(év)...(hó)...(nap) Jegyzı Forgalmazó 22