A régiós iparági átlagot meghaladóan növekedett az Állami Nyomda (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2006. éves eredményeit (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu ). ÖSSZEFOGLALÓ Az Állami Nyomda 2006. évi konszolidált nettó árbevétele 14,2 milliárd Ft, amely 2,6 milliárd Ft-tal (23%-kal) haladja meg a 2005. évi bázis időszaki forgalmat. Az export árbevétel 1772 millió Ft, amely 1235 millió Ft-tal több, mint a 2005. évi. Az Állami Nyomda stratégiai célországaiba (Lengyelország, Románia, Bulgária, Szlovákia, Csehország és Ukrajna) több mint 1559 millió Ft értékben értékesített terméket. Jelentős árbevétel növekedést értünk el Romániában (+653 millió Ft), Szlovákiában (+234 millió Ft) és Lengyelországban (+135 millió Ft). Az export értékesítés aránya a teljes árbevételben a 2005. évi 4,6%-ról 2006. évben 12,5%-ra emelkedett. A konszolidált EBITDA 1847 millió Ft, amely 265 millió Ft-tal több, mint 2005. évben. A konszolidált üzemi eredmény 1265 millió Ft, amely 258 millió Ft-tal (26%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 1060 millió Ft, amely 201 millió Ft-tal (23%-kal) nagyobb, mint az előző évben. A biztonsági nyomtatvány piacra vonatkozó, PIRA által a régióra jósolt növekedési ütemet az Állami Nyomda meghaladta, és 2005-höz képest 43%-al növelte árbevételét a biztonsági nyomdaipari termékek és megoldások terén. Az Állami Nyomda történetének egyik legsikeresebb évét zárta, a piaci bővülést meghaladó mértékben tudtuk növelni bevételeinket és eredményünket. - mondta Gyergyák György, az Állami Nyomda Nyrt. vezérigazgatója. A piacot a hagyományos nyomdaipari termékek gyártásának csökkenése mellett, a nagyobb szakértelmet, fejlettebb technológiát igénylő szegmensek bővülése jellemzi. A nemzetközi trendeknek és saját fejlesztéseinknek köszönhetően az elmúlt évben jelentősen növekedett a biztonsági nyomdaipari termékek, megoldások és a különböző kártyák gyártása, megszemélyesítése. Az okmánybiztonsági és RFID kutatás-fejlesztési tevékenység a jövőben várhatóan jelentősen segíti a Társaság közép és hosszú távú stratégiájának megvalósítását. A legutóbbi igazgatósági ülésen egyhangúlag döntöttünk arról is, hogy folytatjuk a regionális növekedést és ezzel összhangban alakítjuk ki a jövőben az Állami Nyomda osztalékpolitikáját. 1
A Társaság 2006. éves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditált, konszolidált ( csoport szintű ) Nemzetközi Pénzügyi Beszámoló-készítési Standardok (IFRS) szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el semmiféle olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából, a kibocsátó legjobb tudomása szerint, lényeges jelentőséggel bír. Budapest, 2007. február 12. 2
Elemzés a pénzügyi helyzetről és a működés eredményeiről Konszolidált nettó árbevétel Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: 2005. év 2006. év Változás Árbevétel szegmensek Változás % millió Ft millió Ft millió Ft Biztonsági termékek, megoldások 3 316 4 747 1 431 43,15% Kártyagyártás, megszemélyesítés 2 414 3 028 614 25,43% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 3 371 4 032 661 19,61% Hagyományos nyomdatermékek 1 810 1 954 144 7,96% Egyéb 646 428-218 -33,75% Nettó árbevétel összesen 11 557 14 189 2 632 22,77% Az Állami Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2006. évben 14189 millió Ft, amely 22,8%-kal (2632 millió Ft-tal) magasabb, mint a bázis időszakban. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2006. évben 4747 millió Ft, amely 1431 millió Ft-tal (43%-kal) több mint a 2005. évi bázis időszakban. Ennek oka, hogy a 2005. évben elnyert nagyobb projektek beindulásával (anyakönyvi kivonatok, forgalmi engedély érvényesítő címke, recept) több mint 274 millió Ft árbevétel növekedést tudtunk elérni, valamint az adó- és zárjegyek, papír okmányok 360 millió Ft-tal, az étkezési jegyek forgalma 94 millió Ft-tal haladta meg az előző évi árbevételt. Jelentős növekedést (+645 millió Ft) értünk el továbbá a biztonsági festékek és az okmánybiztonsági eszközök értékesítésének terén. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele 2006. évben 3028 millió Ft, amely 614 millió Ft-tal (25%-kal) több mint a 2005. évben. Az okmánykártyák és megszemélyesítésük forgalma közel 10%-al emelkedett, amelyet az 5%-os belföldi növekedés, valamint a 2006-ban új tételként megjelenő szlovákiai egészségügyi kártyák gyártása és az Albániába szállított biometrikus azonosítókkal ellátott jogosítvány kártyák értékesítése jelenti. A telefonkártyák értékesítése 68%-kal haladta meg az előző évi számadatot 466 millió Ft árbevételt generálva, a kereskedelmi és lojalitás kártyák értékesítése pedig 59%-kal növekedett, e két tényező összesen 276 millió Ft-tal magasabb árbevételt eredményezett 2006. évben. A telefonkártyák forgalmának legnagyobb részét az exportértékesítés adja. A bankkártyák forgalma 118 millió Ft-tal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A bankkártyák jelentős része szintén külföldi piacokon kerül értékesítésre. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel 2006. évben 4032 millió Ft, amely 661 millió Ft-tal (20%-kal) nagyobb, mint a bázis évben. A termékcsoport árbevételének az előző évhez viszonyított növekedés legfőbb oka, hogy 2006. áprilisában 3
és októberében megtartott parlamenti és önkormányzati választásokból 855 millió Ft árbevétel származott. Az APEH és szerencsejáték nyomtatványok miatti forgalomcsökkenést csak részben ellensúlyozta a román és bolgár közös vezetésű vállalatunk által külföldön gyártott, valamint a belföldi megszemélyesítésű nyomtatványok növekvő értékesítése. A hagyományos nyomdatermékek árbevétele 2006. évben 1954 millió Ft, amely 144 millió Ft-tal (8%- kal) magasabb, mint a bázis időszakban. Az egyéb árbevétel 2006. évben 428 millió Ft, amely 218 millió Ft-tal (34%-kal) csökkent. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz. Az export árbevétel szegmensenkénti bontása Árbevétel szegmensek 2005. év millió Ft 2006. év millió Ft Változás millió Ft Változás % Biztonsági termékek, megoldások 164 734 570 347,56% Kártyagyártás, megszemélyesítés 253 650 397 156,92% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 110 364 254 230,91% Hagyományos nyomdatermékek 0 0 0 - Egyéb 10 24 14 140,00% Export árbevétel összesen 537 1 772 1 235 229,98% Export % 4,65% 12,49% Albán projekt bevétele* 98 83 Korrigált export összesen 635 1 855 1 220 192,13% Korrigált export % 5,49% 13,07% (*) Az export árbevételnél mutattuk ki a Bull Magyarország Kft. alvállalkozójaként teljesített albániai új, kártyaalapú vezetői engedélyek és azok kibocsátói rendszerének szállításából származó árbevételt, amely a számviteli elszámolásokban a belföldi tevékenység árbevételében számoltuk el. Az export értékesítés bevétele 2006. évben 1772 millió Ft, amely jelentősen, 1235 millió Ft-tal, több mint háromszorosára növekedett a 2005. évhez viszonyítva. A növekedést elsősorban a biztonsági termékek, kártya és nyomtatvány megszemélyesítési megrendelései adták. A stratégiai célországokba (Lengyelország, Románia, Bulgária, Szlovákia, Csehország és Ukrajna) több mint 1559 millió Ft értékben értékesített terméket. Jelentős árbevétel növekedést értünk el Romániában (+653 millió Ft), Szlovákiában (+234 millió Ft) és Lengyelországban (+135 millió Ft). Az export árbevétel növekedésében kiemelkedő szerepe volt a biztonsági anyagok, telefonkártyák, bankkártyák és nyomtatvány megszemélyesítési munkák megrendeléseinek. 4
Az eredménykimutatás elemzése A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredménykimutatás formátumának megfelelően: Megnevezés 2005. év millió Ft 2006. év millió Ft Index (%) Nettó árbevétel 11 557 14 189 122,77% Aktivált saját teljesítmények 226-16 -7,08% Anyagjellegű ráfordítások 6 881 8 658 125,82% Személyi jellegű ráfordítások 2 994 3 456 115,43% Értékcsökkenés 575 582 101,22% Tőzsdei költségek 142 15 10,56% Egyéb ráfordítások 184 197 107,07% Üzemi eredmény 1 007 1 265 125,62% Nettó eredmény 859 1 060 123,40% EBITDA 1 582 1 847 116,75% EBITDA margin (%) 13,69% 13,02% A nettó árbevétel 2006. évben 14189 millió Ft, amely 2632 millió Ft-tal magasabb, mint a bázis időszakban. Az üzemi eredmény 1265 millió Ft, amely 258 millió Ft-tal (25,6%-kal) magasabb, mint 2005. évben. Ezen eredménykategória növekedése főként az árbevétel emelkedésnek köszönhető. A bruttó fedezet 4509 millió Ft, amely 31,8%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem osztott költségek összege 2006. évben 3032 millió Ft, amely a nettó árbevétel 21,4%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 26%-kal (1777 millió Ft-tal) emelkedtek 2006-ban. Az értékesítés volumen változásán kívül az anyagköltségek növekedését további három tényező befolyásolta. Egyrészt az alvállalkozói teljesítmények növekedése, amely az elmúlt év végén konzorciumban elnyert vagy meghosszabbított tenderek 2006. évi teljesítéséhez igénybevett alvállalkozókhoz kapcsolódott. Másrészt az anyagköltség növekedése, amely a deviza árfolyamok átmeneti kedvezőtlen alakulása miatt megnövekvő import beszerzési árak következménye, ezt a változást a fix árú tender munkák esetén nem lehet érvényesíteni. Harmadrészt pedig az igénybevett szolgáltatások emelkedése, amelyet alapvetően az ingatlanok bérleti díja határoz meg. Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek állományváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban. 5
A személyi jellegű ráfordítások összege 3456 millió Ft, amely 15,4%-kal (462 millió Ft-tal) több mint 2005.évben. A 2006. I-III. negyedévéhez (+20,3%) viszonyítva csökkent a személyi jellegű ráfordítások növekedési rátája. A csoport teljes munkaidős létszáma 2005. év végén 758 fő, míg 2006. év végén 807 fő, amely 49 fővel (7%-kal) magasabb, mint az előző évben. A létszámnövekedéshez jelentős részben járult hozzá a külföldi társaságok által a termelési és kereskedelmi részlegre felvett munkavállalók száma, amelyet az export értékesítés szignifikáns növekedése indokolt. A személyi jellegű ráfordítások növekedését a létszám emelkedésén kívül befolyásolta a 2005. szeptemberében és 2006. júliusában történt infláció közeli bérfejlesztés, valamint a megrendelések nagyobb volumene miatti magasabb élőmunka ráfordítás is. A személyi jellegű ráfordítások növekedéséhez hozzájárult a választási munkák szoros határideje miatt elrendelt túlmunkák mértéke is. Az EBITDA az üzemi eredmény változása következtében 1847 millió Ft, amely 265 millió Ft-tal 17%-kal növekedett, Az árbevétel arányos EBITDA így 13%-os hányadnak felel meg. A kamatokból származó nettó eredmény 2005. évben -8 millió Ft volt, amely 2006-ra -32 millió Ft-ra változott. Ezen bevételek, ráfordítások alakulásának alapvetően két oka volt: csökkentek a lekötött pénzeszközökből származó kamatbevételek és növekedett hitelek kamatráfordítása. A pénzügyi műveletek, adóráfordítás és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény 2006. évben 1060 millió Ft, amely 23%-kal több, mint az előző évben. A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya 2006. év végén 7007 millió Ft, amely 1%-kal (68 millió Ft-tal) nőtt az egy évvel ezelőtti értékhez képest. Ezt a változást a forgóeszközök 23 millió Ft-os csökkenése és a befektetett eszközök 91 millió Ft-os növekedése okozta. A követelések állománya 1787 millió Ft, amely 30%-kal csökkent az előző év végéhez képest. A követelések csökkenésének oka, hogy az előző gyorsjelentésekben említett két kiemelt projektből származó követelések összegét év végén kiegyenlítették. Az év végén befolyt követelés eredményeképpen a Társaság visszafizette rövid lejáratú folyószámlahiteleit, ezen felül pedig több, mint 1,1 milliárd Ft összegű pénzeszköz szerepel a forgóeszközök között. A készletek értéke 1257 millió Ft, amely 9,4%-kal magasabb, mint 2005. évben, de a 2006 harmadik negyedév végi egyenleghez képest 344 millió Ft-tal (21%-kal) csökkent. Az ingatlanok, gépek és berendezések 2006. december végi egyenlege 4,8%-kal nőtt a bázis időszakhoz képest. A szállítók állománya 1159 millió Ft, 5%-kal kevesebb mint 2005. év végén. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 820 millió Ft, amely 3%-os csökkenés. A Társaság 2005. májusában 4 millió euró összegben 3 éves középlejáratú hitelt vett fel, amelynek kamatozása EURIBOR alapú. A hitel időszak végi könyv szerinti értéke 504 millió Ft, 338 millió Ft-tal csökkent a bázis időszakhoz képest, a negyedéves törlesztések eredményeképpen. 6
A hosszú lejáratú hitelek között szerepel egy közép-lejáratú beruházási hitel (240 millió Ft), amelynek folyósítására szeptemberben került sor. A hitel év végi egyenlege 221 millió Ft. A beruházás keretében lézergravírozó megszemélyesítő berendezések kerültek beszerzésre. Az eszközök aktiválására év végén még nem került sor, így a beruházásra adott előleg (340 millió Ft) az egyéb forgóeszközök év végi egyenlegét növeli. A saját tőke elemeinek változása Millió Ft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Saját részvény Összesen 2006. január 1. 1 450 251 2 049 0 3 750 Osztalék 0 0-758 0-758 Tárgyévi eredmény 0 0 1 060 0 1 060 2006. december 31. 1 450 251 2 351 0 4 052 A cash-flow elemzése A 2006. éves működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom 1995 millió Ft volt. Az 1232 millió Ft értékű adózás és kisebbségi részesedés előtti eredményt 627 millió Ft-tal növelték a pénzmozgással nem járó tételek, amelyek közül a legjelentősebb az értékcsökkenés. A követelések, készletek és kötelezettségek változása 265 millió Ft-tal növelte a működési tevékenységből származó nettó pénzforgalmat. A kamat és adófizetések tárgyévi összege 129 millió Ft. A befektetési tevékenységből származó -663 millió Ft-os pénzeszközváltozás meghatározó része a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összegeket tartalmazza. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás -936 millió Ft, amely tartalmazza a 2006. májusában kifizetett 758 millió Ft osztalékot, a hosszú és rövid lejáratú hitelek állományváltozását. A fentiek alapján a nettó pénzeszközállomány 396 millió Ft-tal növekedett 2005. év végéhez viszonyítva, az időszak végén 1110 millió Ft-ot tett ki. 7
Társaság neve: Állami Nyomda Nyrt. Telefon: +36 (1) 431-1228 Társaság címe: 1102 Budapest, Halom u. 5. Telefax: +36 (1) 431-1230 Ágazati besorolás: Máshova nem sorolt nyomás E-mail cím: karako@any.hu Beszámolási 2006. január 1. - Befektetői Karakó Tamás időszak: 2006. december 31. kapcsolattartó: kontrolling igazgató A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb: PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs / Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Gyomai Kner Nyomda Zrt. 200 000 eft 92,8% 92,8% L Specimen Rt. 100 000 eft 80,2% 80,2% L Security Audit Kft.(*) 5 000 eft 64,2% 64,2% L Tipo Direct SRL 476 200 RON 50,0% 50,0% K Direct Services OOD 570 000 LEVA 50,0% 50,0% K Slovak Direct SRO 1 927 000 SKK 100,0% 100,0% L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (*) A Security Audit Kft.-ben a Specimen Rt. 80%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Az Állami Nyomda Nyrt. tulajdoni hányad arányában (80,2*80,0) 64,2% 8
PK3. Mérleg Konszolidált IFRS Mérleg (nem auditált) Ezer Ft-ban 2005. december 31. 2006. december 31. Változás % Forgóeszközök: Pénzeszközök 714 204 1 109 720 55,4% Követelések 2 550 088 1 787 337-29,9% Készletek 1 148 501 1 256 610 9,4% Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások 334 433 570 733 70,7% Rövid lejáratú befektetések 0 0 - Összes forgóeszköz 4 747 226 4 724 400-0,5% Befektetett eszközök: Ingatlanok, gépek és berendezések 2 152 229 2 255 702 4,8% Befektetések 5 033 83-98,4% Immateriális javak 26 817 19 756-26,3% Egyéb eszközök 7 599 7 403-2,6% Befektetett eszközök összesen 2 191 678 2 282 944 4,2% Eszközök összesen 6 938 904 7 007 344 1,0% Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók 1 215 411 1 159 243-4,6% Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások 844 614 819 696-3,0% Rövid lejáratú hitel 416 551 428 036 2,8% Ebből hosszú lejáratú hitel éven belül esedékes része 336 973 413 200 22,6% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 2 476 576 2 406 975-2,8% Hosszú lejáratú kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség 126 404 149 511 18,3% Hosszú lejáratú hitelek 505 460 318 042-37,1% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék 4 704 1 934-58,9% Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 636 568 469 487-26,2% Kisebbségi részesedés 75 720 78 568 3,8% Saját tőke Jegyzett tőke 1 449 876 1 449 876 0,0% Tőketartalék 250 686 250 686 0,0% Eredménytartalék 2 049 478 2 351 752 14,7% Saját részvények 0 0 - Saját tőke összesen 3 750 040 4 052 314 8,1% Források összesen 6 938 904 7 007 344 1,0% 9
PK4. Eredménykimutatás Konszolidált IFRS Eredménykimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban 2005. év 2006. év Változás % Nettó árbevétel 11 557 317 14 188 565 22,8% Értékesítés közvetlen önköltsége -7 492 007-9 679 700 29,2% Bruttó fedezet 4 065 310 4 508 865 10,9% Általános és fel nem osztott költségek -2 731 914-3 032 213 11,0% Tárgyi eszközök eladásának eredménye -1 206 3 388-380,9% Tőzsdei költségek -142 366-15 380-89,2% Részesedés értékesítésének eredménye -893 6 779-859,1% Kapott osztalék 2 653 0-100,0% Árfolyam veszteség -18 458-26 302 42,5% Egyéb ráfordítás -166 028-180 493 8,7% Üzemi (üzleti) eredmény 1 007 098 1 264 644 25,6% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó -7 745-32 200 315,8% Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény 999 353 1 232 444 23,3% Halasztott adó ráfordítás -24 586-23 107-6,0% Társasági adó -106 557-139 078 30,5% Adózott eredmény 868 210 1 070 259 23,3% Kisebbségi részesedés -8 824-10 318 16,9% Mérleg szerinti eredmény 859 386 1 059 941 23,3% 10
PK5. Cash-Flow kimutatás Konszolidált IFRS Cash-Flow kimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban 2005. év 2006. év Változás % Működési tevékenységből származó pénzforgalom: Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény 999 353 1 232 444 23,3% Értékcsökkenés és amortizáció 560 661 575 104 2,6% Immateriális javak értékcsökkenése 14 269 7 061-50,5% Ellenérték nélküli értékpapír juttatás dolgozóknak 5 180 0-100,0% Követelésekre és készletekre képzett értékvesztés változása 5 668 30 207 432,9% Tárgyi eszköz értékesítés vesztesége / (nyeresége) 1 206-3 388-380,9% Befektetés eladásának vesztesége / (nyeresége) 893-6 779-859,1% Gyomai osztalékhoz kapcsolódó kisebbségi részesedés változás 0-7 470 - Kamatráfordítás 59 303 105 863 78,5% Kamatbevétel -51 558-73 663 42,9% Üzemi (üzleti) eredmény a működő tőke változásai előtt: 1 594 975 1 859 379 16,6% Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása -847 026 484 359-157,2% Készletek állományváltozása -238 540-133 738-43,9% Kötelezettségek és passzív elhatárolások állományváltozása 648 216-85 148-113,1% Működésből származó pénzforgalom 1 157 625 2 124 852 83,6% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó -1 030-32 720 3076,7% Fizetett adó, nettó -147 693-96 983-34,3% Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom 1 008 902 1 995 149 97,8% Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom: Tárgyi eszköz beszerzés -909 917-694 140-23,7% Tárgyi eszköz értékesítés bevétele 31 720 18 954-40,2% Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 - Befektetések értékesítése 44 220 11 729-73,5% Befektetések vásárlása 0 0 - Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom -833 977-663 457-20,4% Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom: Rövid lejáratú hitelek állományváltozása -3 909 11 485-393,8% Saját részvény beszerzése -791 017 0-100,0% Saját részvény értékesítése 828 240 0-100,0% Dolgozói kölcsönök állományváltozása 2 601 196-92,5% Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása 802 428-190 190-123,7% Fix kamatozású értékpapírok csökkenése 39 962 0-100,0% Fizetett osztalék -1 214 223-757 667-37,6% Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom: -335 918-936 176 178,7% Pénzeszközök (csökkenése) / növekedése -160 993 395 516-345,7% Pénzeszközök állománya időszak elején 875 197 714 204-18,4% Pénzeszközök állománya időszak végén 714 204 1 109 720 55,4% 11
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (eft) Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, GVOP 180 000 Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, Concorde Értékpapír Rt 150 000 Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, tenderekhez 51 403 Összesen: 381 403 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 12
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején (január 01-jén) Időszak végén (december 31-én) Tárgyév elején (január 1-jén) Időszak végén (december 31-én) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db 21,18% 22,44% 313 342 39,39% 41,73% 582 823 22,44% 22,44% 313 342 41,73% 41,73% 582 823 36,24% 38,39% 536 186 39,68% 42,04% 586 978 38,39% 38,39% 536 186 42,04% 42,04% 586 978 15,01% 15,90% 222 029 6,31% 6,68% 93 354 15,90% 15,90% 222 029 6,68% 6,68% 93 354 0,11% 0,12% 1 634 0,21% 0,22% 3 085 0,12% 0,12% 1 634 0,22% 0,22% 3 085 27,46% 23,15% 406 274 13,13% 7,97% 194 281 23,15% 23,15% 323 329 7,97% 7,97% 111 336 Saját tulajdon 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Államháztartás részét képező 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Intézmények 5 Egyéb 0,00% 0,00% 0 1,28% 1,36% 18 944 0,00% 0,00% 0 1,36% 1,36% 18 944 Ö S S Z E S E N 100,00% 100,00% 1 479 465 100,00% 100,00% 1 479 465 100,00% 100,00% 1 396 520 100,00% 100,00% 1 396 520 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzatok, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. 13
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2005. december 31. 2006. március 31. 2006. június 30. 2006. szeptember 30. 2006. december 31. Társasági szinten 0 0 0 0 0 Leányvállalatok 0 0 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0 0 0 RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 EG Capital SA K T 252 947 18,11% 18,11% AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Limited AEGON MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap B I 172 483 12,35% 12,35% K I 111 807 8,01% 8,01% B I 106 000 7,59% 7,59% Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 14
RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 EG Capital SA K T 252 947 17,10% 18,11% AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Limited AEGON MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap B I 172 483 11,66% 12,35% K I 111 807 7,56% 8,01% B I 106 000 7,16% 7,59% Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 15
A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége 2005.12.31. Tárgyév eleje 2006.01.01. Tárgyidőszak vége 2006.12.31. Társasági szinten 535 535 552 Csoport szinten 758 758 807 TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db)** IT Dr. Erdős Ákos (*) IT elnök 1993 2009.05.31 216 396 IT Gyergyák György IT elnök-helyettes 1994 2009.05.31 90 267 IT Dr. Arnold Mihály IT tag 2005.08.11 2009.05.31 0 IT Dr. Festetics György IT tag 2005.08.11 2009.05.31 0 IT Heim Péter IT tag 2006.03.30 2009.05.31 0 IT Zsámboki Gábor IT tag 2005.08.11 2009.05.31 4 855 FB Nigel Philip Williams FB elnök 2005.08.11 2006.12.31 0 FB Dr. Gömöri Istvánné (*) FB elnökhelyettes 2005.08.11 2009.05.31 36 551 FB Berkesi Ferenc FB tag 2005.08.11 2009.05.31 0 FB Bojtor Tamás FB tag 2004 2009.05.31 0 FB Sebestyén Béla FB tag 1998 2009.05.31 0 FB Vajda György FB tag 2005.08.11 2009.05.31 46 620 SP Gyergyák György Vezérigazgató 1994 határozatlan *** SP SP SP SP SP Vajda György Berkesi Ferenc Szatmári Huba Dr. Székelyhídi Lajos Zsámboki Gábor Általános vezérig. hely. Biztonsági vezérig. hely. Műszaki és termelési vezérig. hely. Kutatási és fejlesztési vezérig. hely. Kereskedelmi és marketing vezérig. hely. 1993 2006.12.31. *** 2001 határozatlan *** 1991 határozatlan 5 235 1999 határozatlan 690 1999 határozatlan *** Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 400 614 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) * Dr. Erdős Ákos és Dr. Gömöri Istvánné az EG Capital SA-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. ** A, B és C sorozatú részvények összesen ***A részvények száma a testületi tagságnál feltűntetve 16
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2006.01.03 BÉT honlap East Capital Eastern European Fund befolyásszerzése 2006.01.04 BÉT honlap ANY további egy évig konzorciumban gyárt zárjegyeket a VPOP számára. 2006.01.11 BÉT honlap Igazgatósági határozat az osztalékpolitika módosításáról 2006.01.30 BÉT honlap Tőkeemelés a bolgár közös vezetésű vállalatban 2006.02.27 BÉT honlap Szerződés aláírása választási nyomtatványok szállítására 2006.02.28 BÉT honlap Közgyűlési meghívó 2006.03.16 BÉT honlap Módosított közgyűlési meghívó 2006.03.27 BÉT honlap HansaBank Estonia befolyásszerzése 2006.03.31 BÉT honlap Közgyűlési határozatok 2006.04.07 BÉT honlap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befolyásszerzése 2006.04.21 BÉT honlap Közlemény az osztalékfizetés rendjéről 2006.04.28 BÉT honlap 2006.05.02 BÉT honlap Közgyűlési jegyzőkönyv közzététele EG Capital SA befolyásszerzése és magánszemélyek közvetlen befolyásának megszűnése 2006.06.14 BÉT honlap EG Capital SA közvetlen befolyásának növekedése 2006.06.16 BÉT honlap EG Capital SA közvetlen befolyásának növekedése 2006.07.07 BÉT honlap Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. befolyásszerzése 2006.10.24 BÉT honlap Hansabank Ltd. befolyásszerzése 2006.10.30 BÉT honlap CACEIS BANK - EX IXIS IS befolyásszerzése 2006.12.22 BÉT honlap Royalton Investors Three Limited befolyásának megszűnése 2006.12.22 BÉT honlap EG Capital SA közvetlen befolyásának növekedése 2007.01.02 BÉT honlap Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. befolyásszerzése 2007.01.02 BÉT honlap Aegon MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap befolyásszerzése 2007.01.02 BÉT honlap ANY további egy évig konzorciumban gyárt zárjegyeket a VPOP számára. 2007.01.02 BÉT honlap Változás a vezető tisztségviselők személyében 2007.01.18 BÉT honlap CACEIS BANK saját és ügyfele befolyásának változása 2007.01.18 BÉT honlap SICAV IXIS AM EMERGING EUROPE befolyásszerzése A hirdetmények megjelentek a Magyar Tőkepiac című napilapban, valamint a Társaság honlapján (www.allaminyomda.hu). 17