1
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 2 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem Nem élelmiszer termék Gépjármű- és járműalkatrész-kiskereskedelem Forrás: KSH
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 3 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 élelmiszer jellegű vegyes élelmiszer-, ital-, dohányáru iparcikk jellegű vegyes textil-, ruházati és lábbeli bútor-, háztartásicikk-, épitőanyag könyv, újság-, papíráru egyéb iparcikk gyógyszer-, gyógyászati termék illatszer használtcikk csomagküldő gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem gépjármű- és járműalkatrész-kiskereskedelem Forrás: KSH
Forrás: KSH 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 4
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 5
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 6 A sikeres üzleti megközelítések az USA-ból Európába általában Németországon keresztül érkeznek egyre rövidebb átvételi időkkel Vertikális hálózatok Produktív alkalmazások Webáruházak Közösségi hálózatok Fizetett keresések Bónusz/kupon oldalak 12-18 hónap Aukciók Online apróhirdetések 12-18 hónap SEO Helyfüggő szolgáltatások Közösségi kollaboráció 12-18 hónap Felhasználók által készített tartalom Kiterjesztett valóság (AR) 2002 2004 2006 2007 2010 2012
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 7 Átfedések lehetségesek az kombinált üzleti modelleknek köszönhetően E-kereskedelem E-tranzakciók Játékok Közösségi oldalak B2B szolgáltatások Hirdetési megoldások Produktív (munka) alkalmazások Közösségi kollaboráció B2B megoldások Tartalom vezérelt platformok Keresés Helyfüggő szolgáltatások Egyéb
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 8 A 10 legnagyobb e-kereskedelmi beruházás az Egyesült Államokból (platformok szerint, millió dollár, 2011) napi ajánlatok kuponok Közösségi vásárlás Vásárlói klubok 576 305 230 200 165 150 138 123 120 112 Összesen: 138 cég 3939 m USD értékben
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 9
A lényeg: az ügyfélszolgálat és az ingyenes kiszállítás! 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 12 Teljes lakosság: 10.092.081 fő Férfi: 4.832.097 fő Nő: 5.259.984 fő KEKKH alapján 14 év feletti lakosság: 8.533.000 fő Internetezők száma (15 év felett): 5.000.000 fő NOK adatai alapján 2012 Q4 a havi legalább egy órát internetezők száma Online vásárlók száma 1.700.000 fő 2012 Q4 az elmúlt egy éven online megrendelést, vásárlást intézők száma (enet)
millió 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 13 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 201-ben Várhatóan 177 milliárd Ft ami a hazai kiskereskedelmi forgalom 3%-a 2011: 155 Mrd Ft 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Várakozás Realizált forgalom
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 14 Online kiskereskedelem (%) Egyesült Királyság Németország Ausztrália Dél-Korea Szaúd-Arábia Olaszország USA Japán Franciaország Kanada India Brazília Kína** Oroszország Argentína Mexikó Dél-Afrika Törökország G-20 átlag* Indonézia 1,5 1,1 0,3 1,6 2,9 3,4 3,2 Forrás OECD, Statisztikai hivatalok, BCG, enet *Nem foglalja magában az EU-27-et ** Csak a B2C forgalmat tartalmazza 4,5 4,3 5,3 6,0 7,1 6,8 6,7 8,1 8,0 8,0 8,9 11,7 8,5% a fejlett piacok átlaga 3,2% a fejlődő piacok átlaga Magyarország 2016-ra várhatóan megközelíti a G20 átlagot 23.0
HUF 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 15 A vásárlások átlagos értéke 7000 Ft körül alakult az összes vásárlást figyelembe véve. A banki átutalásos fizetés a legmagasabb összegű (31 ezer Ft), az utánvét és az internetes bankkártyás fizetés a legkisebb értékű (5200 és 6500 Ft). A nagyobb forgalom felé haladva jellemzően növekszik az átlagos vásárlási érték. 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 Az átlagos kosárérték a kétszerese a hagyományos kisker forgalomban mértnek 10 000 5 000 0 Utánvét Személyes a boltban készpénzzel Személyes átvétel a boltban kártyával Online kártyás fizetés Banki átutalás Külföldi fizetési szolgáltatás Összesen 2011 ősz 2012 tavasz A külföldi fizetési szolgáltatás esetében kapott eredmények csak indikatívnak tekinthetők, a többi kategóriában pedig túlságosan alacsony volt az érdemi válaszok száma.
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 16 Az elmúlt 1 évben az online megrendelések leggyakoribb fizetési módja még mindig a készpénz volt (73%). Az elektronikus fizetési megoldások ugyanakkor egyre nagyobb teret nyernek, a bankkártyás fizetés már 18%-os arányt ért el, ez a fizetési mód különösen a top szereplők körében fejlődik. A banki átutalás és az online bankkártyás fizetés hányada egyaránt 4-5% körül mozog, a közvetítőn keresztüli megoldások és az utalványok aránya marginális. 100% 90% közvetítőn keresztül (Abaqoos, PayU, PayPal, MobilFizetés ) 80% 70% belföldi utalvánnyal, csekkel 60% 50% online bankkártyás fizetés 40% 30% banki átutalás 20% 10% bankkártyával átvételkor (utánvételkor vagy boltban) 0% 100 M Ft alatti online forgalom 100-399 M Ft online forgalom 400 M Ft feletti online forgalom Összesen készpénzben átvételkor (utánvételkor vagy boltban)
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 17 Saját logisztika Bróker modell Retail kereskedő Saját raktár és logisztikai partner Bevétel: árrés Egykosaras vásárlás Egykosaras kiszállítás Közvetítő Nincs saját raktár / logisztika Bevétel: jutalék Egykosaras vásárlás Többkosaras eltérő kiszállítás
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 18 Mikor? Hogyan? Ki ellen? 201X Pozsonyi raktárból, saját logisztikával és kézbesítéssel Főleg a könyv és zenepiacra jelent veszélyt, a Kindle terjesztése és az eszközön keresztül elérhető saját webbolt miatt 2013 Q1 Az áruházakban átvehető termékekkel, magyar Áfá-val, Elsősorban még nem online vásárló közönségre épít A jelenlegi piacvezetőknél várhatóan magasabb árak 2013 Q2 A lehető legautomatizáltabb logisztika és rendelési folyamat Kezdetben limitált termékskála (Tesco Express) Elsősorban még nem online vásárló közönségre épít A G Roby és a Hiper is igényesebb közönséget céloz meg, valamint magasabb színvonalban szállít
2011 C2C Apróhirdetés Aukció Egyéb B2C B2C Ingatlan Állás Jármű +Társkeresés Tematikus apróhirdetés 2012 Webpláza 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 19
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 20 2 500 000 000 Ft Bónusz Brigád 2,2 Mrd Ft 2 000 000 000 Ft 1 500 000 000 Ft Kupon Világ 1,9 Mrd Ft 2012 6,5 milliárd Ft 1 000 000 000 Ft 500 000 000 Ft 0 Ft
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 21 ajánlat kategória Ajánlatok száma Eladások Össz. forgalom Átlagos kedvezmény Átlagos ár Átlagos bevétel utazás 1487 76489 2 035 970 036 Ft 51% 36 504 Ft 1 369 180 Ft szépségápolás 2922 179641 984 644 593 Ft 61% 8 950 Ft 336 976 Ft egészség 992 88192 668 716 697 Ft 61% 15 035 Ft 674 110 Ft oktatás 905 36831 374 628 147 Ft 58% 16 263 Ft 413 954 Ft étel, ital 530 125900 346 806 278 Ft 50% 3 419 Ft 654 351 Ft sport 606 52685 288 189 712 Ft 59% 5 879 Ft 475 561 Ft élmény 391 56785 228 333 073 Ft 54% 13 132 Ft 583 972 Ft wellness 648 49496 171 082 251 Ft 56% 4 417 Ft 264 016 Ft szórakozás 278 58700 143 358 428 Ft 55% 6 173 Ft 515 678 Ft egyéb 573 41270 139 857 975 Ft 56% 9 695 Ft 244 080 Ft Összesen 9332 765989 5 381 587 190 Ft 57% 14 007 Ft 576 681 Ft * Minden ajánlatot figyelembe véve (szolgáltatás + termék)
A lényeg a napi ajánlat! 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 22
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 23
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 24 KSH kategória Élelmiszer Alkoholmentes ital Alkoholtartalmú ital Kávé Dohányáru Gyógyszer, gyógyászati cikk Kozmetikai és testápolási cikk Textil, ruházat Lábbeli, bőrdíszmű Háztartási cikk Tisztítószer Elektromos háztartási gép Elektromos háztartási kisgép Híradástechnikai készülék Kép- és hanghordozó Fotó-optikai eszközök Információ feldolgozó berendezés Telefon Bútor Lakástextília Világítóberendezés enet kategória Élelmiszer a háztartásnak Étel-ital egy étkezéshez (gasztro) Alkohol, kávé, dohányáru Egészség, wellness Szépségápolás, kozmetikumok Ruházat, sportruházat Drogéria, háztartási cikkek Fehéráru Szórakoztató elektronika Számítástechnika Mobiltelefon Lakberendezés KSH kategória Vasáruk Szaniter áru Tapéta Padlóburkoló Építőanyag Festék, gyanta és lakk Barkács anyag és -felszerelés Könyv, újság, papíráru Óra, ékszer Sport-, hobbi- és játékszer N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Használt cikk Új gépjármű Használt gépjármű Új és használt motorkerékpár Gépjárműalkatrész Üzemanyag Tüzelőanyag Egyéb iparcikk enet kategória Lakásfelszerelés Barkács és kert Könyv, újság, magazin Óra, ékszer Sportszerek, sporteszközök Játék, ajándék Irodaszerek, taneszközök Állateledel, állattartás Audiovizuális termékek (film, zene CD-DVD) Letölthető tartalom (hang, video, szoftver) Baba, mama Szexuális segédeszközök Használt cikk, antik, régiség Autó-motor, alkatrészek Üzemanyag, tüzelőanyag Egyéb
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 25 Rengeteg a kicsi réspiac. Pl. modellezés, kontakt lencse, autó gumi stb. Termékkategória Számítástechnika Szórakoztató elektronika Könyv, újság, magazin Játék, ajándék Lakásfelszerelés Háztartási gépek, fehéráru Lakberendezés Barkács és kert Étel-ital egy étkezéshez (gasztro) Ruházat, sportruházat Egészség, wellness Szépségápolás, kozmetikumok Élelmiszer a háztartásnak Autó-motor, alkatrészek Baba-mama Mobiltelefon Audiovizuális termékek (zenei CD, film DVD) Állateledel, állattartás Óra, ékszer Sportszerek, sporteszközök Drogéria, háztartási cikkek Alkohol, kávé, dohányáru Letölthető tartalom (hang, video, szoftver) Üzemanyag, tüzelőanyag Használt cikkek, antik, régiség Egyéb cikkek* *Az egyéb kategória széles skálát ölel fel, pl. írószerek, taneszközök, festmények, hangszerek, biztonságtechnika, kézműves termékek stb.
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 26 Köszönöm a figyelmet! Kis Gergely - Partner E-mail: gergely.kis@enet.hu