Itt a nyár, irány az Adria!

Átírás

1 Itt a nyár, irány az Adria!. Internet piaci áttekintés az adriai régióról 2011 július

2 A jelentés célkitűzései A jelentés célja, hogy betekintést nyújtson az olyan adriai országok internet piaci helyzetébe, mint Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia. A jelentésben szereplő adatok között szerepelnek általános információk a vizsgált piacok teljes- és online népességéről, az internet penetrációról, szociodemográfiai adatok az adriai régió internet-felhasználóiról, valamint információk a legfontosabb piaci szereplőkről és a legújabb technológiai trendekről. A legnagyobb újdonság, amire fel szeretnénk hívni olvasóink figyelmét, a Gemius zászlóshajójának, a gemiusaudience kutatásnak a bevezetése a szerb piacra. A témáról bővebben tájékozódhatnak sajtóközleményünkben: A gemiusaudience első szerb kutatási adatai 2012 első negyedévében várhatóak. 2

3 Felhasznált források Az általános piaci helyzet feltérképezésére szolgáló adatokat a Gemius és partnere, a Valicon szolgáltatta. Az horvát, szlovén és bosnyák internet-felhasználók szociodemográfiai profiljára vonatkozó adatokat, valamit a legfontosabb piaci szereplőkre kiterjedő információkat a gemiusaudience kutatásból nyertük. A legfrissebb technológiai trendek a Gemius weboldal forgalom/használat elemző kutatási eszköze, a gemiustraffic, mérésiből származnak. A naprakész információk folyamatosan elérhetőek a weboldalon. 3

4 Gemius közönségmérés az adriai régióban Horvátország 2007 január óta Partnereink Szlovénia 2007 június óta Bosznia-Hercegovina 2008 január óta Szerbia 2011 július óta Forrás: Gemius/Valicon, gemiusaudience in BiH and Croatia, MOSS-SOZ - Valicon/Gemius in Slovenia, ABC gemiusaudience in Serbia. 4

5 Általános internet piaci áttekintés a régióban BH Horváto. Szerbia Szlovénia Teljes népesség (15-65 éves): több mint 4 millió lakos Online népesség(15-65 éves): internet-felhasználó Internet penetráció (15-65 éves): 44% Teljes népesség (12+ éves): több mint 4 millió lakos Online népesség (12+ éves): internet-felhasználó Internet penetráció (12+ éves): 51% Teljes népesség : lakos Online népesség : internet-felhasználó Internet penetráció : 56 % Teljes népesség (10-75 éves): több mint 2 millió lakos Online népesség (10-75 éves): internet-felhasználó Internet penetráció (10-75 éves): 68% Forrás: Valicon/Gemius, 2010; Szerbiára vonatkozóan: 5

6 Kik a bosnyák internet-felhasználók? Életkor: 24% Magánszférában dolgozik év 23% év 14% év 19% év 24% év 14% év 5% év 0,8% 46% 54% Településméret: 36% Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 34% - 100,000 FŐ VAGY NAGYOBB 17% - 25,000 99,999 FŐ 22% - 5,000 24,999 FŐ 10% - 1,000 4,999 FŐ Source: Gemius/Valicon, gemiusaudience, 2011 május 6

7 Kik a horvát internet-felhasználók? Életkor: 25% Diák év 1% év 34% év 26% év 21% év 13% 55+ év 5% 49% 51% Településméret: 26% Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 27% - 100,000 FŐ VAGY NAGYOBB 15% - 25,000 99,999 FŐ 18% - 5,000 24,999 FŐ 19% - 1,000 4,999 FŐ Source: Gemius/Valicon, gemiusaudience, 2011 május 7

8 Kik a szlovén internet-felhasználók? Életkor: 37% Vállalati alkalmazott év 8% év 19% év 21% év 20% év 17% 55+ év 14% 46% 54% Településméret: 21% - Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 17% - LJUBLJANA 7% - MARIBOR 15% - 10, ,000 FŐ 21% - 2,000 9,999 FŐ 18% ,999 FŐ Source: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 2011 március 8

9 Internet-felhasználók szociodemográfiai profilja 3/1 Bosznia-Hercegovina A 2011 májusi adatok alapján a bosnyák internet-felhasználók többségében férfiak. A két nem online jelenlétében 8 százalékpontos eltérést figyelhetünk meg. A bosnyák internet-felhasználók több mint egyharmada él 100,000 fős vagy annál nagyobb nagyvárosban. Az elemzésben szereplő országok közül Bosznia büszkélkedhet a magasabb végzettségű internetfelhasználók legnagyobb táborával, 36%-uk egyetemet, vagy főiskolát végzett. Ez azonban azt is mutathatja, hogy a piac még nem érte el az érett stádiumot és korlátozott az internethez való hozzáférés, mivel főleg ez társadalmi réteg engedheti csak meg magának. Továbbá a korcsoportos eloszlás is azt bizonyítja, hogy a fejlettség korai szakaszában járnak. A éves sávban elhelyezkedő korcsoportok között az internet-felhasználók megoszlása viszonylag egyenletes, 14-24% közötti részesedéssel, míg a két legidősebb korosztály - az és évesek - alig képviselteti magát az interneten. Az előbbi 5%-kal, az utóbbi mindössze 0,8%-kal. 9

10 Internet-felhasználók szociodemográfiai profilja 3/2 Horvátország és Szlovénia I. Ha összehasonlítjuk a 2010 márciusi és 2011 márciusi gemiusaudience adatokat, érdekes trendeket figyelhetünk meg a szlovén és horvát piacon. A horvát internet-felhasználók nemek szerinti összetételében nem tapasztalunk változást, így maradt a férfiak csekély erőfölénye (mindössze 2 százalékpont). Szlovéniában azonban a férfiak korábbi fölénye (56%) csökkent és a két nem aránya úgy tűnik kiegyenlítődik a nők jelenlétének 2 százalékpontos növekedésével. Horvátországban statisztikailag elhanyagolható növekedést fedezhetünk fel a legidősebb korcsoportnál. A helyzet ennek merő ellentéte Szlovéniában, ahol a vizsgált egy éves időszakban az összes korcsoport részesedése 3-4 százalékponttal csökkent, kivéve a és 55+-os korosztályokat, ahol 2, illetve 3 százalékpontos növekedést tapasztaltunk. Ez bizonyítja a szlovén online piac érettségét, mivel egyre több középkorú és idős ember kezdi aktívan használni az internetet. 10

11 Internet-felhasználók szociodemográfiai profilja 3/3 Horvátország és Szlovénia II. Az iskolai végzettséget tekintve a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 6 százalékpontos növekedését figyelhetjük meg és ezzel párhuzamosan a diákok részaránya 3 százalékponttal emelkedett. A szlovén piacon a leggyakrabban megjelölt foglalkozási kategóriába ( vállalati alkalmazott ) tartozó internet-felhasználók részaránya 3 százalékpontos csökkenést mutatott a megelőző évhez képest. 11

12 A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal Bosznia-Hercegovina WEBOLDAL KATEGÓRIA VALÓS FELHASZNÁLÓK OLDAL- LETÖLTÉSEK OLDAL- LETÖLTÉS / VALÓS FELHASZNÁLÓ ÁTLAGOSAN ELTÖLTÖTT IDŐ (óó:pp:mm) REACH 1 sarajevo-x.com horizontális portál :01: % 2 pik.ba apróhirdetések/ webaukciók :45: % 3 blogger.ba blog oldal :11: % 4 infobar.ba hírportál :06: % 5 dernek.ba horizontális portál :27: % 6 sportsport.ba sport portál :26: % 7 posao.ba állásportál :20: % 8 market.ba apróhirdetések :32: % 9 cafe.ba horizontális portál :06: % 10 24sata.info hírportál :39: % Forrás: Gemius/Valicon, gemiusaudience, 2011 március 12

13 A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal - BH 2011-es trendek 2011-ben a vezetést a sarajevo-x.com szerezte meg. A horizontális portál összefogása a blogger.ba blog oldallal nagyon kifizetődő volt, hiszen reach-e majdnem kétszeresére (26%-ról 51%-ra) emelkedett a tavaly márciusihoz képest. A második helyen a pik.ba aukciós és apróhirdetés portál áll, mely az előző két évben még fel sem tűnt a rangsorban. A Top 10 között találjuk még ebben a kategóriában a market.ba-t, amely 2009-ben 5., majd 2010-ben a 4. helyen szerepelt, idén azonban visszacsúszott a 8. helyre. A legnépszerűbb oldalak között csak két hírportált látunk a 2011 márciusi adatok alapján. Az egyik infobar.ba, mely nem szerepelt korábban a rangsorban, míg a másik a 24sata.info, mely már harmadik éve szerepel a vezető oldalak listáján. Kuriózum a Top 10 bosnyák oldal között látni a posao.ba-t. Az állásportál egy, az EMEA régió 14 álláskereső oldalát gyűjtő hálózat ( tagja és az egyedüli állásportál a régió Top 10 listáin. 13

14 A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal - HR WEBOLDAL KATEGÓRIA VALÓS FELHASZNÁLÓK OLDAL- LETÖLTÉSEK OLDAL- LETÖLTÉS / VALÓS FELHASZNÁLÓ ÁTLAGOSAN ELTÖLTÖTT IDŐ (óó:pp:mm) REACH 1 net.hr horizontális portál :20: % 2 index.hr horizontális portál :26: % 3 tportal.hr horizontális portál :58: % 4 forum.hr fórum :11: % 5 24sata.hr hírportál :39:20 39% 6 njuskalo.hr apróhirdetések :48: % 7 vecernji.hr hírportál :00: % 8 blog.hr blog oldal :09: % 9 bloger.hr blog oldal :18: % 10 dnevnik.hr hírportál :24: % Forrás: Gemius/Valicon, gemiusaudience, 2011 március 14

15 A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal - HR 2011-es trendek A horvát internetpiac többségben horizontális portálokból áll és ezt tükrözi a Top 10 is, ahol az első három helyet az ilyen weboldalak foglalják el. A második legfontosabb csoport a hírportálok, melyek láthatóan egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a régióban. A blog oldalak közül a legjobban a blog.hr teljesített, mely már 2 éve a NOVA (egy horvát kereskedelmi TV csatorna) tulajdonában van. Az oldal kezdetben még az internet-felhasználók 35%-át érte el (2010-es adat), de idén ez 30%-ra csökkent. Hasonló tendencia látszik a második legnagyobb blog oldalnál, a blogger.hr-nél, amely ugyanez alatt a periódus alatt 3 százalékpontot vesztett eléréséből (reach). A hír- és horizontális portálok mellett egy online fórumot (forum.hr), valamint egy apróhirdetés portált (njuskalo.hr) is találunk a piacvezetők között. Az előbbi a legnépszerűbb, több témát felölelő, ugyanakkor nagyobb médiacégektől független fórum oldal, mely az elmúlt három év során változatlanul az internet-felhasználók közel 39%-át érte el. A Styria, osztrák médiacég tulajdonában lévő Njuskalo.hr, idén a 6. helyet szerezte meg és kategóriáján belül (apróhirdetés) a legnépszerűbb. 15

16 A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal - SL WEBOLDAL KATEGÓRIA VALÓS FELHASZNÁLÓK OLDAL- LETÖLTÉSEK OLDAL- LETÖLTÉS / VALÓS FELHASZNÁLÓ ÁTLAGOSAN ELTÖLTÖTT IDŐ (óó:pp:mm) REACH 1 24ur.com horizontális portál :21: % 2 siol.net horizontális portál :56: % 3 rtvslo.si horizontális portál :37: % 4 najdi.si 5 bolha.com kereső/ horizontális portál apróhirdetések/ webaukciók :25: % :01: % 6 itis.si online telefonkönyv :07: % 7 zurnal24.si horizontális portál :55: % 8 zadovoljna.si női portál :12: % 9 avto.net apróhirdetések :51: % 10 vizita.si egészség portál :07: % Forrás: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 2011 május 16

17 A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal - SL 2011-es trendek A szlovén piac domináns szereplői továbbra is a horizontális portálok és a népszerűségük töretlenül ível felfelé. A vezető pozíciót a 24ur.com birtokolja, melynek elérése folyamatosan nő. Őt három másik horizontális portál követi, csakúgy mint a megelőző két évben, de a najdi.si folyamatosan veszít látogatóinak számából, mivel a felhasználók körében a Google keresője egyre népszerűbb. A hetedik helyen is egy horizontális portált találunk, a zurnal24.si-t, mely ugyanezt a pozíciót érte el 2010 márciusában is. A bolha.com és az atvo.net a két legnépszerűbb apróhirdetési oldal az internet-felhasználók között, és látogatóik száma évről évre emelkedik márciusában az előbbinek több, mint 35%-os, az utóbbinak majdnem 27%-os elérése volt, idén pedig mindketten közel 1%-os növekedést értek el. Az Itis.si, egy telefonkönyvként és cégregiszterként működő oldal, mely hasonlóan 2010-hez, jelenleg is a 6. helyet birtokolja. A Zadovoljna.si női portál is népszerűbb lett tavalyhoz képest, sőt mi több maga mögé utasította a avto.net apróhirdetési portált. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy felvásárolta a CME (Central European Media) csoport, amely TV-s kampányokkal és fejlettebb hirdetési formátumokkal támogatja weboldalait, ezzel versenyképesebbé téve azokat. 17

18 2011-es trendek Szlovénia és Horvátország Az operációs rendszerek piacán a Microsoft termékei dominálnak. A Windows 7 térnyerése főleg a Windows XP rovására történik. A böngészők rangsorában nem tapasztaltunk látványos átrendeződéseket az elmúlt két évben. Továbbra is a Firefox áll az élen, de a legdinamikusabb növekedést a Chrome mutatja, míg az MSIE folyamatosan veszít népszerűségéből. 18

19 2011-es trendek Szlovénia és Horvátország 2011 januárjában az Apple átvette a vezetést a Nokiától a szlovén mobileszköz piacon. Horvátországban a legnagyobb ütemben az Apple növekedik, miközben a Nokia egyre veszít jelenlétéből. Mivel egyre többen használják mobil eszközeiket szörfözésre, ezért a mobil böngészők jelenléte is egyre észrevehetőbb az általános rangsorokban. 19

20 Operációs rendszerek - Horvátország Operációs rendszerek népszerűségének változása Piacvezetők: Windows XP, Windows 7 és Windows Vista 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Windows XP Windows 2003 Windows Vista Windows 7 Windows 2000 Linux iphoneos Android Symbian Mac OS X Forrás: Gemius/Valicon, gemiustraffic, 2009 Q Q2 20

21 Operációs rendszerek - Szlovénia Operációs rendszerek népszerűségének változása Piacvezetők: Windows XP, Windows 7 és Windows Vista 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Windows XP Windows 2003 Windows Vista Windows 7 Windows 2000 Linux iphoneos Android Symbian Mac OS X Forrás: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 2009 Q Q2 21

22 Böngésző piaci trendek - Horvátország A legnépszerűbb böngésző családok részesedése az összes generált oldalletöltésből 60% 50% 40% 30% 20% 10% Firefox Safari MSIE SymbianBrowser SafariMobile NetFront OperaMini Chrome Opera 0% I.2009 II.2009 III.2009 IV.2009 I.2010 II.2010 III.2010 IV.2010 I.2011 II.2011 Forrás: Gemius/Valicon, gemiustraffic, 2009 Q Q2 22

23 Böngésző piaci trendek - Szlovénia A legnépszerűbb mobil böngészők részesedése az összes generált oldalletöltésből 60% 50% 40% 30% 20% 10% részesedése az összes generált oldalletöltésből Firefox Safari MSIE SymbianBrowser SafariMobile OperaMini Chrome Opera 0% I.2009 II.2009 III.2009 IV.2009 I.2010 II.2010 III.2010 IV.2010 I.2011 II.2011 Source: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 2009 Q Q2

24 Mobileszköz gyártók - Horvátország A legnépszerűbb gyártók készülékeinek részesedése az összes mobil eszközzel generált oldalletöltésből 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Samsung HTC BlackBerry Sony Ericsson LG Apple Nokia 0% II.2010 III.2010 IV.2010 I.2011 II.2011 Forrás: Gemius/Valicon, gemiustraffic, 2010 Q Q2 24

25 Mobileszköz gyártók - Szlovénia A legnépszerűbb gyártók készülékeinek részesedése az összes mobil eszközzel generált oldalletöltésből 60% 50% 40% 30% 20% 10% Samsung HTC BlackBerry Sony Ericsson LG Apple Nokia 0% II.2010 III.2010 IV.2010 I.2011 II.2011 Forrás: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 2010 Q Q2 25

26 Elérhetőség: Kövess Facebook.com/Gemius HU Twitter.com/GemiusHU Slideshare.net/Gemius_com YouTube.com/WwwGemiusCom