Energetikai Tanulmány KEOP konstrukciókhoz

Átírás

1 Energetikai Tanulmány KEOP konstrukciókhoz Verzió 1. - Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. FIGYELEM! A melléklet kitöltése Microsoft Office Excel 27 vagy újabb verziójú program kitöltésével javasolt! A munkafüzetben alkalmazott hivatkozások, képletek csak ezen verziókban működnek megfelelően! A dokumentum nem teljeskörűen és/vagy hibásan került kitöltésre! Munkalap megnevezése (A megnevezésre kattintva elérhető a munkalaphoz kapcsolodó kitöltési útmutató) 1. PA 2. LT 3. PÖ 4. AUDIT ÖSSZ A munkalap nem került kitöltésre! A munkalap hibát tartalmaz! Kérjük a hibaüzenetek ellenőrzését! Munkalap státusza A munkalap hibát/hiányosságot tartalmaz! Kérjük a hibaüzenetek ellenőrzését! FIGYELEM! Minden zöld cella kötelezően töltendő! A munkalap nem került kitöltésre! 1 5. AUDIT NYIL A munkalap nem került kitöltésre! TÁM 7. BMR-FH 8. KVT 9. ÜT 1. ELL 11. ZB NYIL A munkalap nem került kitöltésre! A munkalap üres! Nem kerültek megadásra a számításhoz szükséges adatok! Támogatás Intenzitásának mértéke nem került megadásra! Kérjük az adat megadását a 6. munkalapon! A munkalap nem került kitöltésre! A munkalap hibát jelez! Kérjük a hibaüzenetek ellenőrzését! A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSAKOR A MUNKALAP TÖLTÉSE NEM RELEVÁNS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Általános tudnivalók: A MUNKALAP KITÖLTÉSEKOR A MÁSOLÁSOK TILOSAK, MIVEL A HIBAELLENŐRZÉSEKET RONTJÁK / A CELLÁK TÖLTHETŐSÉGÉT KORLÁTOZZÁK, A MELLÉKLET NEM TÖLTHETŐ HELYESEN! A dokumentum munkalapjait sorrendben javasolt kitölteni, mert az egyes munkalapok táblázatai egymásra épülnek! Minden munkalapot elektronikusan szükséges kitölteni! Teljeskörű kitöltést követően a szükséges munkalapok nyomtatandóak, és az sajátkezű ellenjegyzést (elektronikus aláírás nem elfogadható!) követően szkennelve csatolandóak! Az egyes munkalapok nem írható cellái jelszóval védettek. A dokumentum írható cellái sárga, a kötelezően töltendő cellái zöld háttérrel rendelkeznek. Több cella megnevezésénél szerepel megjegyzés (piros jel a cella jobb felső sarkában) a töltendő adatra vonatkozóan, mely megjegyzések a kurzort az adott cellán tartva olvashatóak. A dokumentum munkalapjain található egyes táblázatok automatikusan vesznek át adatokat egy másik munkalapról, ezért javasolt mindig ellenőrizni a felvitt adatok helyességét benyújtás előtt! A megadott számadatok két tizedesjegy pontossággal kerülnek megjelenítésre és a továbbiakban figyelembe vételre! Minden munkalapon könnyen ellenőrizhető a felbukkanó hibaüzenetekkel, hogy a benyújtani kívánt Pályázat megfelel-e a Pályázati Felhívás releváns követelményeinek, illetve, hogy jelen melléklet minden munkalapja megfelelően került-e kitöltésre. A melléklet teljeskörű kitöltését követően az esetlegesen megjelenő hibaüzenetek az adatok megadásában jeleznek hibát! Minden munkalap tartalmaz töltöttségi ellenőrzést! Amennyiben a munkalap hiányosan, vagy hibásan került kitöltésre, a cellák pirosan jelez(het)nek; a táblázatok oldalán, illetve a munkalapok felső részén hibaüzenet(ek) jelennek meg, melyek a hiba javításával megszűnnek. Az Energetikai Tanulmányt az Audit(ok) alapján szükséges kitölteni, az Audit(ok)ban részletezett projektre vonatkozó számítások végeredményeit szükséges átvezetni az Excel fájl releváns munkalapjaira! A kitöltési útmutatóban szereplő táblázatok mintaként kerültek kitöltésre! 1 / 31

2 Munkalapok 1. Projekt alapadatai - A Pályázó adatai a projekt kapcsán és a Projekt alapadatai - A Pályázati Felhívás kódszámának megadásakor fokozottan ügyeljenek, hogy a megfelelő azonosítószámot válasszák ki, mivel a további munkalapok tölthetősége ezen adat megadásától nagyban függ! Az I. táblázatban a Pályázó érvényes adatainak megadása szükséges. A projekt alapadatainak megadása a II. illetve III. táblázatban szükséges. FIGYELEM! A projekt kezdő és befejező dátumainak egyezniük kell a projekt adatlapon megadásra kerülő adatokkal! A beruházással érintett épület(ek)/gazdasági termelési technológia(k) helyszíneinek megadása szükséges tételes felsorolásban a pontos cím(ek) megadásával. Megvalósítási helyszín (Irányító szám, Helység, Helyrajzi szám) Tulajdonos(ok) megnevezése Épület fő rendeltetés szerinti jellege (gazdasági épület, általános iskola, egyéb épület stb.) A tervezett fejlesztést biztosító Pályázói jogviszony Tulajdoni lapon szereplő bejegyzés (korlátozott terület-használat, perfeljegyzés, végrehajtási jog, stb..) 1134 Budapest, Garai út. 23/B (Hrsz: 45) Kiss Pista; Nem Kft. gazdasági épület Üzemeltetői szerződéssel rendelkező nem releváns 1161 Budapest, Nagy folyó utca 2. (Hrsz: 56/C) Nem Kft. gazdasági épület Bérleti jog Haszonélvezeti jog 2. Létestményjegyzék - Tervezett elszámolható és tervezett nem elszámolható költségek a "nyertes" árajánlatok és (feltételes) szerződések alapján - Az Árajánlatok/Szerződés(ek) alapján kitöltendő munkalap. A Projekt összes elemének (elszámolható/nem elszámolható) megadása szükséges! Amennyiben a Projekt tartalmaz rendszerhez nem tartozó, általános költsége(ke)t (pl. audit, tanúsítás, tájékoztatás, stb.), kérjük az 1. oszlopban a "Helyszínhez nem köthető, általános projekttevékenység" tételt szíveskedjen kiválasztani! A táblázat 18. és 19. oszlopainak kitöltése során Könyvelővel vagy Pénzügyi munkatársukkal egyeztetett adatot szíveskedjenek beírni! FIGYELEM! A pályázati konstrukció kiválasztása nélkül a munkalap nem tölthető! A legördülő listákat kérjük felfelé szíveskedjenek mozgatni, mert sok esetben a lista üres tételekkel jelenik csak meg! Minden költségelemet annyi sorra szükséges megbontani, ahány részre a Pályázó felbontja pénzügyi/elszámolhatósági/ütemezési szempontból! Pl. Amennyiben egy tevékenység előkészítési és megvalósítási időszakban is felmerül, a tevékenységet 2 külön sorban szükséges felvezetni: 1. sorban az előkészítési időszakra eső költségek megadásával, 2. sorban a megvalósítási időszakra eső költségek megadásával. MINTA / KITÖLTÉSI SEGÉDLET 3. Projekt összesítő adatai - A projekttevékenységek és költségeik összesítése a létesítményjegyzék alapján - 4. A projekttevékenységek költségeinek összesítése - a létesítményjegyzék alapján - automatikusan töltődnek. Épületenergetikai / Technológiai audit jelentés(ek) összefoglalója - Az éves energia megtakarítások és az éves költségek alakulása a projekt megvalósítása esetén - Az adatok megadása konstrukciófüggő. A választott konstrukció, és a megadásra került fejlesztendő tevékenységek alapján kötelezően töltendő adatokat a zölddel kiemelt cellák mutatják. Az adatok megadása megvalósítási helyszínenként szükséges, az elkészített auditjelentésekkel összhangban! Az elkészített auditjelentések 3. mellékletének 4. munkalapjának "Energetikai auditjelentés eredményei" táblázata tartalmazza a szükséges adatokat. FIGYELEM! Az audit(ok) eredményeinek átvezetése során az Energetikai Tanulmányban olyan adat nem rögzíthető, mely nem vehető figyelembe a projektben a választott pályázati konstrukció esetében! 2 / 31

3 5. Épületenergetikai audit jelentés(ek) összefoglalója nyilatkozat - beruházás tervezesének állapotában - Az Auditori nyilatkozat minden projekttípus esetén kötelezően (elektronikusan) töltendő melléklet. Teljeskörű kitöltését követően a melléklet nyomtatandó, és az auditori (sajátkezű!) ellenjegyzést (elektronikus aláírás nem elfogadható!) követően szkennelve (pdf formátumban) csatolandó melléklet! Megvalósítási helyszín(ek) (Irányító szám, Helység, Helyrajzi szám) A 7/26. (V.24.) TNM rendelet hatálya alá tartozik? Energetikai hatékonysági besorolás beruházás előtt: Energetikai hatékonysági besorolás beruházás után: A fajlagos hőveszteségtényező megfelel a TNM rendeletnek beruházás után: Az összesített energetikai jellemző megfelel a TNM rendeletnek beruházás után? 134 Budapest, Váci út 45. (Hrsz:45) 134 Budapest, Váci út 45. (Hrsz:45) 134 Budapest, Váci út 45. (Hrsz:45) Igen B A+ Igen Igen Nem Nem releváns A projekt megvalósításához szükséges-e engedély(ek)/hozzájárulás(ok)? Igen Projektet érintő szabályozási környezet bemutatása Jelen cella minden esetben kötelezően töltendő! A szükséges engedélyek meglétét, állapotát szükséges bemutatni, továbbá amennyiben a beruházással érintett épület helyi/műemléki/egyéb védelem alatt áll, arról is itt szükséges írni! A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedély(ek) megnevezése / Az engedélyezési folyamat státuszának ismertetése Pl.: Építési engedély "A településközpont vegyes terület az igazgatási, oktatási, kereskedelmi, szolgáltató és lakó épületek elhelyezésére szolgál. Műemlék védelem alatt áll az épület, így a műemlékvédelmi hatóság rendelkezései az irányadóak, melyeket maximálisan figyelembe veszünk." A III. táblázatban (A beruházás keretében megvalósítandó fejlesztések fajlagos határértékének való megfelelésének vizsgálata) csak a fejlesztés méretét szükséges tölteni, a többi adat automatikusan töltődik. 6. Támogatás meghatározása A Beruházás kezdő és befejező dátumainak megadása szükséges. A Támogatási intenzitás megadása szükséges. Az intenzitás megadását követően töltődnek a 7. munkalapon a projekt tervezett elszámolható és nem elszámolható költségei. 7. Belső megtérülési ráta számítás (BMR) - Projektszintű - A BMR értéke automatikusan számítódik a korábbi munkalapokon megadásra került adatok felhasználásával! FIGYELEM! A KEOP konstrukció esetében a BMR értékének 2,% és 15,% között kell lennie! Pályázati Felhívás B6. fejezete értelmében: "Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott beruházás pénzügyi megtérülési rátája (BMR) kisebb, mint 2, %, vagy meghaladja a 15, %-ot." Költségvetési táblázat - tervezett elszámolható és nem elszámolható költségek a létesítményjegyzékben megadásra került adatok alapján - Az itt szereplő adatok a Létesítményjegyzék alapján automatikusan töltődnek! Amennyiben releváns a saját teljesítésű projektmenedzsment költségek személyi jellegű ráfordításainak kifejtése szükséges a munkalap megfelelő táblázatában. A projekt ütemezése - tervezett elszámolható és nem elszámolható költségek a létesítményjegyzékben megadásra került adatok alapján - A Létesítményjegyzékben jelölt projekttevékenységek ütemezésére szolgáló táblázat. 1. Ellenőrző munkalap - Egyéb pályázati mellékletek kitöltését segítő munkalap - A munkalap a dokumentum kitöltését követően automatikusan töltődik. A munkalap táblázatai a pályázati dokumentáció egyéb mellékleteinek kitöltését segítik, illetve a Pályázati Felhívás egyes korlátozásainak való megfelelést vizsgálják. 11. Épületenergetikai összefoglalója nyilatkozat - beruházás megvalósulása utáni állapotban - Kitöltése a pályázat benyújtásához nem szükséges! Az auditor által aláírt ZB kísérő auditigazolást a projekt befejezésekor, a Záró Beszámolóhoz (ZB) kötelezően csatolni kell! Minden projekttípus esetén kötelezően (elektronikusan) töltendő! Teljeskörű kitöltését követően a melléklet nyomtatandó, és az auditori (sajátkezű!) ellenjegyzést (elektronikus aláírás nem elfogadható!) követően szkennelve (pdf formátumban) csatolandó melléklet! 3 / 31

4 PROJEKT ALAPADATAI - A PÁLYÁZÓ ADATAI A PROJEKT KAPCSÁN ÉS A PROJEKT ALAPADATAI - A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÓDSZÁMA KEOP I. A PÁLYÁZÓ ÉS A PROJEKT ADATAI Projekt címe / tárgya: Projekt jellege: Projekt jellegének rövid indoklása: A projekt megvalósításának kezdete (év/hó/nap) A Pályázó ÁFA levonási joga a projekt kapcsán: Arányosított ÁFA esetén az elszámolható ÁFA aránya: A projekt megvalósításának befejezése (év/hó/nap) % II. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍN(EK) ADATAI Beruházással érintett helyszín(ek) száma: Megvalósítási helyszín (Irányító szám, Helység, Helyrajzi szám) Tulajdonos(ok) megnevezése Épület fő rendeltetés szerinti jellege (gazdasági épület, általános iskola, egyéb épület stb.) A tervezett fejlesztést biztosító Pályázói jogviszony Tulajdoni lapon szereplő bejegyzés (korlátozott területhasználat, perfeljegyzés, végrehajtási jog, stb..) 4 / 31

5 MINTA / KITÖLTÉSI SEGÉDLET LÉTESÍTMÉNY JEGYZÉK - TERVEZETT ELSZÁMOLHATÓ ÉS TERVEZETT NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK A "NYERTES" ÁRAJÁNLATOK ÉS (FELTÉTELES) SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN - KEOP B 4 ÖSSZ HIBA (db) KÖLTSÉG ADATOK (1.-5.) KÖLTSÉGVETÉS ÉS SZÁMVITEL (6.-12.) ÁRAJÁNLAT / SZERZŐDÉS ALAPJÁN - DÍJAZÁS (13.-2.) PROJEKT KÖLTSÉGEK ( ) 1 Megvalósítási helyszín(ek) (Irányító szám, Helység, Helyrajzi szám) Projektelem Megnevezés (Előkészítési költségek / Közvilágítás / Megújulós projektelemek / Egyéb megvalósítási költségek) Megnevezés (Előkészítési költségek / Hatékonysági projektelemek / Egyéb megvalósítási költségek) Főbb Paraméterek (Amennyiben releváns, pl. típus megnevezés, teljesítmény, méret, vastagság, U érték, stb ) Elszámolhatóság Tervezett beruházási év / Számla kelte Költségelem besorolás (Számvitel 4. kategória/számjegy) Számviteli 3. kategória/számjegy Számviteli 2. kategória/számjegy Saját teljesítés (igen/nem) Választott finanszírozási mód Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Érték ÁFA kulcs (%) ÁFA Bruttó Ajánlattevő vagy Szerződő fél megnevezése (Ajánlaton vagy Szerződésben feltüntetésre került név) Érték Le nem vonható ÁFA 1. HIBA

6 MINTA / KITÖLTÉSI SEGÉDLET LÉTESÍTMÉNY JEGYZÉK - TERVEZETT ELSZÁMOLHATÓ ÉS TERVEZETT NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK A "NYERTES" ÁRAJÁNLATOK ÉS (FELTÉTELES) SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN - KEOP B 4 ÖSSZ HIBA (db) KÖLTSÉG ADATOK (1.-5.) KÖLTSÉGVETÉS ÉS SZÁMVITEL (6.-12.) ÁRAJÁNLAT / SZERZŐDÉS ALAPJÁN - DÍJAZÁS (13.-2.) PROJEKT KÖLTSÉGEK ( ) 1 Megvalósítási helyszín(ek) (Irányító szám, Helység, Helyrajzi szám) Projektelem Megnevezés (Előkészítési költségek / Közvilágítás / Megújulós projektelemek / Egyéb megvalósítási költségek) Megnevezés (Előkészítési költségek / Hatékonysági projektelemek / Egyéb megvalósítási költségek) Főbb Paraméterek (Amennyiben releváns, pl. típus megnevezés, teljesítmény, méret, vastagság, U érték, stb ) Elszámolhatóság Tervezett beruházási év / Számla kelte Költségelem besorolás (Számvitel 4. kategória/számjegy) Számviteli 3. kategória/számjegy Számviteli 2. kategória/számjegy Saját teljesítés (igen/nem) Választott finanszírozási mód Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Érték ÁFA kulcs (%) ÁFA Bruttó Ajánlattevő vagy Szerződő fél megnevezése (Ajánlaton vagy Szerződésben feltüntetésre került név) Érték Le nem vonható ÁFA

7 MINTA / KITÖLTÉSI SEGÉDLET LÉTESÍTMÉNY JEGYZÉK - TERVEZETT ELSZÁMOLHATÓ ÉS TERVEZETT NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK A "NYERTES" ÁRAJÁNLATOK ÉS (FELTÉTELES) SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN - KEOP B 4 ÖSSZ HIBA (db) KÖLTSÉG ADATOK (1.-5.) KÖLTSÉGVETÉS ÉS SZÁMVITEL (6.-12.) ÁRAJÁNLAT / SZERZŐDÉS ALAPJÁN - DÍJAZÁS (13.-2.) PROJEKT KÖLTSÉGEK ( ) 1 Megvalósítási helyszín(ek) (Irányító szám, Helység, Helyrajzi szám) Projektelem Megnevezés (Előkészítési költségek / Közvilágítás / Megújulós projektelemek / Egyéb megvalósítási költségek) Megnevezés (Előkészítési költségek / Hatékonysági projektelemek / Egyéb megvalósítási költségek) Főbb Paraméterek (Amennyiben releváns, pl. típus megnevezés, teljesítmény, méret, vastagság, U érték, stb ) Elszámolhatóság Tervezett beruházási év / Számla kelte Költségelem besorolás (Számvitel 4. kategória/számjegy) Számviteli 3. kategória/számjegy Számviteli 2. kategória/számjegy Saját teljesítés (igen/nem) Választott finanszírozási mód Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Érték ÁFA kulcs (%) ÁFA Bruttó Ajánlattevő vagy Szerződő fél megnevezése (Ajánlaton vagy Szerződésben feltüntetésre került név) Érték Le nem vonható ÁFA

8 MINTA / KITÖLTÉSI SEGÉDLET LÉTESÍTMÉNY JEGYZÉK - TERVEZETT ELSZÁMOLHATÓ ÉS TERVEZETT NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK A "NYERTES" ÁRAJÁNLATOK ÉS (FELTÉTELES) SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN - KEOP B 4 ÖSSZ HIBA (db) KÖLTSÉG ADATOK (1.-5.) KÖLTSÉGVETÉS ÉS SZÁMVITEL (6.-12.) ÁRAJÁNLAT / SZERZŐDÉS ALAPJÁN - DÍJAZÁS (13.-2.) PROJEKT KÖLTSÉGEK ( ) 1 Megvalósítási helyszín(ek) (Irányító szám, Helység, Helyrajzi szám) Projektelem Megnevezés (Előkészítési költségek / Közvilágítás / Megújulós projektelemek / Egyéb megvalósítási költségek) Megnevezés (Előkészítési költségek / Hatékonysági projektelemek / Egyéb megvalósítási költségek) Főbb Paraméterek (Amennyiben releváns, pl. típus megnevezés, teljesítmény, méret, vastagság, U érték, stb ) Elszámolhatóság Tervezett beruházási év / Számla kelte Költségelem besorolás (Számvitel 4. kategória/számjegy) Számviteli 3. kategória/számjegy Számviteli 2. kategória/számjegy Saját teljesítés (igen/nem) Választott finanszírozási mód Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Érték ÁFA kulcs (%) ÁFA Bruttó Ajánlattevő vagy Szerződő fél megnevezése (Ajánlaton vagy Szerződésben feltüntetésre került név) Érték Le nem vonható ÁFA

9 MINTA / KITÖLTÉSI SEGÉDLET LÉTESÍTMÉNY JEGYZÉK - TERVEZETT ELSZÁMOLHATÓ ÉS TERVEZETT NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK A "NYERTES" ÁRAJÁNLATOK ÉS (FELTÉTELES) SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN - KEOP B 4 ÖSSZ HIBA (db) KÖLTSÉG ADATOK (1.-5.) KÖLTSÉGVETÉS ÉS SZÁMVITEL (6.-12.) ÁRAJÁNLAT / SZERZŐDÉS ALAPJÁN - DÍJAZÁS (13.-2.) PROJEKT KÖLTSÉGEK ( ) 1 Megvalósítási helyszín(ek) (Irányító szám, Helység, Helyrajzi szám) Projektelem Megnevezés (Előkészítési költségek / Közvilágítás / Megújulós projektelemek / Egyéb megvalósítási költségek) Megnevezés (Előkészítési költségek / Hatékonysági projektelemek / Egyéb megvalósítási költségek) Főbb Paraméterek (Amennyiben releváns, pl. típus megnevezés, teljesítmény, méret, vastagság, U érték, stb ) Elszámolhatóság Tervezett beruházási év / Számla kelte Költségelem besorolás (Számvitel 4. kategória/számjegy) Számviteli 3. kategória/számjegy Számviteli 2. kategória/számjegy Saját teljesítés (igen/nem) Választott finanszírozási mód Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Érték ÁFA kulcs (%) ÁFA Bruttó Ajánlattevő vagy Szerződő fél megnevezése (Ajánlaton vagy Szerződésben feltüntetésre került név) Érték Le nem vonható ÁFA

10 23. Le nem vonható áfával TSÉGEK ( )

11 23. Le nem vonható áfával TSÉGEK ( )

12 23. Le nem vonható áfával TSÉGEK ( )

13 23. Le nem vonható áfával TSÉGEK ( )

14 TSÉGEK ( ) 23. Le nem vonható áfával

15 A PROJEKT ÖSSZESÍTŐ ADATAI - A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS KÖLTSÉGEIK ÖSSZESÍTÉSE A LÉTESÍTMÉNY JEGYZÉK ALAPJÁN - KEOP /B Támogatható tevékenységek és költségeik összesítése (Létesítmény jegyzék alapján) Megvalósítási helyszín (Irányító szám, Helység, Helyrajzi szám) Összes költség Helyszínhez nem köthető, általános projekttevékenység Megújuló energiaforrás felhasználás % (Nem elszámolható és Elszámolható költségei % - illetve bruttó - megbontásban) Nettó költség: Bruttó költség: Nettó költség: Bruttó költség: Utólagos külső oldali hőszigetelés Energiahatékonyság javítás (Nem elszámolható és Elszámolható költségei - illetve bruttó - megbontásban) Külső nyílászáró csere / Fűtési / Használati HMV / Hűtési rendszer(ek) e Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása Egyéb gépészeti (ek) Napelemes rendszer Napkollektoros rendszer Szilárd biomassza kazán rendszer Hőszivattyús rendszer Nem elszámolható Elszámolható Beruházási költség Nem elszámolható Elszámolható Nettó költség Beruházási költség Bruttó költség Nem elszámolható Elszámolható Nettó költség Beruházási költség Bruttó költség Nem elszámolható Elszámolható Nettó költség Beruházási költség Bruttó költség Nem elszámolható Elszámolható Nettó költség Beruházási költség Bruttó költség Nem elszámolható Elszámolható Nettó költség Beruházási költség Bruttó költség Nem elszámolható Elszámolható Nettó költség Beruházási költség Bruttó költség Nem elszámolható Elszámolható Nettó költség Beruházási költség Bruttó költség Nem elszámolható Elszámolható Nettó költség Beruházási költség Bruttó költség Nem elszámolható Elszámolható Nettó költség Beruházási költség Bruttó költség Nem elszámolható Elszámolható Nettó költség Beruházási költség Bruttó költség Nem elszámolható Elszámolható Nettó költség Beruházási költség Bruttó költség Nem elszámolható Elszámolható Nettó költség Beruházási költség Bruttó költség Nem elszámolható Elszámolható Nettó költség Beruházási költség Bruttó költség Nem elszámolható Elszámolható Nettó költség Beruházási költség Bruttó költség Nem elszámolható Elszámolható Nettó költség Beruházási költség Bruttó költség <-- A választott konstrukció keretében az Épületenergetikai fejlesztés(ek) arányának el kell érnie az 5%-ot! 1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ELLENŐRZÉSI SZEMPONTOK 2. KOMBINÁCIÓ 15 / 31

16 ÉPÜLETENERGETIKAI / TECHNOLÓGIAI AUDIT JELENTÉS(EK) ÖSSZEFOGLALÓJA - Az éves energia megtakarítások és az éves költségek alakulása a projekt megvalósítása esetén - 5B Energetikai auditjelentés(ek) összesítése FIGYELEM! Az audit(ok) eredményeinek átvezetése során az Energetikai Tanulmányban olyan adat nem rögzíthető, mely nem vehető figyelembe a projektben a választott pályázati konstrukció esetében! Éves energia megtakarítások a fejlesztés megvalósítása esetén Éves költségek alakulása a fejlesztés megvalósítása esetén Megvalósítási helyszín (Irányító szám, Helység, Helyrajzi szám) Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (Energiahatékonysági projektrész) Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (Megújuló energia projektrész) Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése (villamosenergia-termelés) Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége Energiaköltség (Vásárolt energiák költsége) Korszerűsítés előtt/nélkül Munkabér és közteher Karbantartás Energiaköltség (Vásárolt energiák költsége) Energiahordozó-váltás eredménye Korszerűsítés után Munkabér és közteher Karbantartás HIBA PROJEKTSZINTŰ ADATOK t/év t/év GWh/év GJ/év GJ/év /év /év /év /év /év /év /év <-- A projekt nem csökkenti az ÜHG kibocsátást! 16 / 31

17 ÉPÜLETENERGETIKAI AUDIT JELENTÉS(EK) ÖSSZEFOGLALÓJA - NYILATKOZAT - BERUHÁZÁS TERVEZESÉNEK ÁLLAPOTÁBAN - I. Auditálással kapcsolatos alapadatok # Auditálást végző természetes személy teljes neve: Auditálást végző természtes személy Azonosító száma: Pályázó teljes neve: Pályázati felhívás kódszáma: KEOP Projekt címe / tárgya: Auditált épület(ek) adatai Beruházással érintett épület(ek) száma: Megvalósítási helyszín(ek) (Irányító szám, Helység, Helyrajzi szám) A 7/26. (V.24.) TNM rendelet hatálya alá tartozik? Energetikai hatékonysági besorolás beruházás előtt: Energetikai hatékonysági besorolás beruházás után: A fajlagos hőveszteség-tényező megfelel a TNM rendeletnek beruházás után: Az összesített energetikai jellemző megfelel a TNM rendeletnek beruházás után? 17 / 31

18 II. A projekt megvalósításával kapcsolatos adatok A projekt megvalósításához szükséges-e engedély(ek)/hozzájárulások? Projektet érintő szabályozási környezet bemutatása: A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedély(ek) megnevezése / Az engedélyezési folyamat státuszának és ütemezésének ismertetése: III. A beruházás keretében megvalósítandó fejlesztések fajlagos határértékének való megfelelésének vizsgálata Fejlesztés megnevezése Fejlesztés költsége () Fejlesztés mérete Fajlagos érték Fajlagos határérték 1.) Napelemes rendszer(ek) - Betervezésre került megtermelt vagy csatlakozási teljesítmény - 2.) Napkollektoros rendszer(ek) - Betervezésre került abszorber felület - 8 /kw 27 / absz. nm 3.) Kérjük a Szilárd biomassza kazán rendszer típusának kiválasztását! 2 /kw 4.) Hőszivattyús rendszer(ek) - Betervezésre került hőteljesítmény - 5.) Energiahatékonysági projektrész IV. A javasolt technológiákkal éves szinten várhatóan előállítható megújuló alapú energia becsült éves mértéke Fejlesztés megnevezése SZOLÁRIS HOZAM [kwh/m 2 /év] VILLAMOS- ENERGIA [kwh] Használati melegvíz igény(ek)re HŐENERGIA [GJ] Fűtési igény(ek)re 1.) Napelemes rendszer(ek) 2.) Kérjük a Napkollektoros rendszer típusának kiválasztását! 3.) Szilárd biomassza kazán rendszer(ek) 4.) Hőszivattyús rendszer(ek) Összesen: V. A projekt által elérhető számszerűsíthető eredmények Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése [t/év] Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése (villamosenergia-termelés)* [GWh/év] Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése [GJ/év] Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége [GJ/év] * A "Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése" monitoring mutatón belüli indikátor. (1 GWh = 36 GJ ) 18 / 31

19 VI. Nyilatkozatok Alulírott (Teljes név) (Azonosító szám) büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom az alábbiakról: 1. Nem vagyok elkötelezett sem gyártónak, sem fejlesztőnek, sem forgalmazónak. 2. Elkötelezett vagyok "társaság"nak, akik Megfelelek a Pályázati Felhívásában meghatározott energetikai auditorokkal szemben támasztott követelményeknek. Az épület / gazdasági termelési folyamat energiaigényének meghatározását és a szükséges fejlesztéseket a beruházási helyszíne(ke)n végzett helyszíni felmérések, valamint az elvégzett energetikai számítások alapján határoztam meg. Az audit kötelező mellékletei (tervek, műszaki dokumentumok, energiaszámlák, energetikai számítások stb.) a valóságnak megfelelnek. A Projekt műszaki tartalmának összeállítását a szakma szabályai és a vonatkozó rendeletek alapján készítettem el. A Pályázónak egyéb technológia alternatívákat is bemutattam (annak műszaki, pénzügyi paramétereivel együtt), ennek tudatában választotta ki a megvalósítandó technológiai megoldást, mely teljes egészében megvalósítható. A nyertes kivitelezői ajánlat összhangban van az épületenergetikai/technológiai auditban beépítésre javasolt technológiával/tevékenységgel és kapacitásnagysággal. A nyertes kivitelezői ajánlat megfelel a Pályázati Felhívás E. fejezetében, valamint hőszivattyús fejlesztés esetén a PF IV. számú mellékletében (5. számú melléklet) meghatározott technológiaspecifikus előírásoknak. Amennyiben a projekt és/vagy a pályázó nem közbeszerzés köteles, akkor a piaci ár alátámasztását szolgáló, legalább 3 db, független harmadik féltől származó, a fejlesztés megvalósítására vonatkozó árajánlat rendelkezésre áll. A Pályázóhoz beérkezett nyertes árajánlatban beépítésre javasolt energiatermelő berendezés(ek) alkalmas(ak) a beruházással érintett épület(ek) energiaellátásának folyamatos és környezetkímélő biztosítására. A benyújtásra került feltételes vállalkozói szerződés szakmai tartalma a benyújtásra került nyertes árajánlattal és energetikai tanulmánnyal összhangot mutat. Az elszámolható költségként megjelenített költségelemek energetikailag indokoltak, és szükségesek. A nem elszámolható költségként megjelenített költségelemek a projekt megvalósításához szükségesek. A beruházás költségelemeinek költséghatékonysága reális, a költségek a piaci áraknak megfelelnek. Rendelkezem a Pályázóval megkötött érvényes és hatályos, Pályázati Felhívás V. számú mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő szerződéssel. Kelt.: () Nyilatkozó Auditor neve és aláírása Alulírott (Teljes név), mint az I. pontban megjelölt "Pályázó szervezet" hivatalos képviselője kijelentem, hogy a jelen - Épületenergetikai / Tchnológiai adudit jelentés(ek) összefoglalója - Nyilatkozatban feltüntetett adatok tartalmát megismertem, és elfogadom, illetve a projektre vonatkozóan kötelezően betartom és betartatom. P.H. Kelt: 19 / 31

20 TÁMOGATÁS MEGHATÁROZÁSA KEOP /B A PROJEKT ÜTEMEZÉSE / A PROJEKT ÜZEMELTETÉSI ADATAI # Beruházás kezdete (év/hó/nap) Beruházás időigénye (naptári évben): év # # Beruházás befejezése (év/hó/nap) Beruházás időigénye (naptári hónapban): hó Első üzemév Üzembelépés negyedévének sorszáma Maradványérték 19 Utolsó üzemév: Utolsó üzemév sorszáma: A beruházás várható élettartama: év A BERUHÁZÁS VÁRHATÓ ÉLETTARTARTAMA Projektelem Projektelem elszámolható költsége Maximális élettartam vagy üzemóra Pályázó által figyelembe vett élettartam Pályázó által figyelembe vett éves üzemóra Épületenergetikai fejlesztések: Utólagos külső oldali hőszigetelés Műanyag nyílászáró csere / Fa/Fém nyílászáró csere / Fűtési / Használati HMV / Hűtési rendszer(ek) e Egyéb gépészeti (ek) 4 év 3 év 5 év 25 év 2 év Megújuló energiaforrás felhasználás: Napelemes rendszer (napenergiát hasznosító fotovoltaikus rendszerek) Napkollektoros rendszer (síkkollektor) Napkollektoros rendszer (vákuumcsöves) Szilárd biomassza kazán rendszer Hőszivattyús rendszer 25 év 25 év 2 év 25 év 25 év A beruházás várható élettartama: 2 / 31

21 TÁMOGATÁS MEGHATÁROZÁSA KEOP /B A PROJEKT ÜTEMEZÉSE / A PROJEKT ÜZEMELTETÉSI ADATAI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN Évek Összes beruházási költség Összes elszámolható költség 1. év 19 Összesen: Költség tételek a.) Energiaköltség (Vásárolt energiák költsége) b.) Energiahordozó-váltás eredménye c.) Munkabér és közteher d.) Karbantartás c.) Működési Költségváltozás összesen (c=a+b+c+d) A B C D Korszerűsítés előtt/nélkül Korszerűsítés után Változás C=B-A Részarány az összes ktsg változásból /év /év /év % /év /év % /év /év /év % /év /év /év % /év /év /év % TÁMOGATÁS ALAKULÁSA A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN Meghatározási módszerek Maximálisan megítélhető támogatási százalék (Támogatás Intenzitás mértéke) Finanszízási hiány számítás alapján #ZÉRÓOSZTÓ! A Pályázati Felhívás A6. fejezetében meghatározásra került határérték 1 Maximálisan megítélhető támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! 1 Minimálisan igényelhető támogatás 5 5 Támogatás Intenzitás mértéke Támogatás Intenzitás számított mértéke Igényelt támogatás összege 21 / 31

22 BELSŐ MEGTÉRÜLÉSI RÁTA SZÁMÍTÁS (BMR) - Projektszintű - BMR FIGYELEMBE VETT ÜZEMELTETÉSI IDŐSZAK: Diszkontráta: 15,% Üzemévek Évek Üzemévre vonatkozó arány 1 Igényelt támogatási összeg nominálisan , ÖSSZESEN: JELENÉRTÉK: Összes beruházási költség Összes elszámolható költség Pótló beruházás költsége Működésiköltség változás Árbevétel változás Maradványérték Nettó pénzáram 1, év #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Elszámolható költség Igényelt támogatási összeggel növelt Nettó pénzáram FINANSZÍROZÁSI HIÁNY ÉS TÁMOGATÁSI ARÁNY SZÁMÍTÁS (FH) - Projektszintű - I. A finanszírozási hiány meghatározása 1) Finanszírozási hiány (FH): II. A tényleges támogatási arány és támogatás meghatározása 3) A támogatás mértékének korlátai és a támogatás elméleti aránya (TMelm) III. Egyéb adatok, információk A beruházás pénzügyi megtérülése Diszkontált beruházási költség (DIC) Diszkontált pénzügyi bevétel (a) Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b) Diszkontált pótlási költség (c ) Diszkontált maradványérték (d) Diszkontált pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d) Finanszírozási hiány (FG = DIC-DNR) Diszkontált Finanszírozási hiány (DBK-DNH) Támogatásra jogosult? Nem FNPV/C Maximálisan megítélhető támogatási százalék 1 A befektetett tőke megtérülése Minimálisan igényelhető támogatási százalék 1 FNPV/K #ÉRTÉK! Elméleti támogatás (TMelm) FRR/K #ÉRTÉK! 4) A támogatás számított összege (TÖsz) Beruházási költség (BK) Elszámolható költség (EK) Elszámolható költség (EK) Támogatás számított összege (TÖsz = EK*Tmelm) Diszkontált beruházási költség (DBK) 5) A támogatás összege (TÖ) Diszkontált Nettó Bevétel (DNH = Áb+Mé-PB-Ük) 2) A finanszírozási hiány elszámolható költségre eső része (DEE) Maximálisan megítélhető támogatás 1 ######### P (Diszkontált elszámolható költség/dic) DEE (FG*P) Számított maximális támogatási arány (DEE/diszkontált elszámolható költség) #ÉRTÉK! Minimálisan megítélhető támogatás 5 Konstrukció KEOP #ÉRTÉK! Támogatás összege (TÖ) #ÉRTÉK! 6) A támogatás tényleges mértéke (TMtény) Támogatási arány (TMtény) #ZÉRÓOSZTÓ!

23 KEOP KÖLTSÉGVETÉSI TÁBLÁZAT - TERVEZETT ELSZÁMOLHATÓ ÉS NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK A LÉTESÍTMÉNY JEGYZÉKBEN MEGADÁSRA KERÜLT ADATOK ALAPJÁN - Támogatás Intenzitás mértéke: Projektelőkészítés költségei Elszámolható költségek Nem elszámolható költségek (Összes támogatható tevékenység elszámolható költsége) (Beruházási tevékenység nem elszámolható költsége) Projektmegvalósítás költségei Elszámolható költségek Nem elszámolható költségek (Összes támogatható tevékenység elszámolható költsége) (Beruházási tevékenység nem elszámolható költsége) KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN Elszámolható költségek Nem elszámolható költségek (Összes támogatható tevékenység elszámolható költsége) (Beruházási tevékenység nem elszámolható költsége) TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (Összes támogatható tevékenység elszámolható költségéből) ÖNERŐ ÖSSZEGE (Összes támogatható tevékenység elszámolható költségéből) Projektelemek Költségelemek Nettó összeg Le nem vonható áfa Le nem vonható áfával Nettó összeg Le nem vonható áfa Le nem vonható áfával Nettó összeg Le nem vonható áfa Le nem vonható áfával Nettó összeg Le nem vonható áfa Le nem vonható áfával Nettó összeg Le nem vonható áfa Le nem vonható áfával Nettó összeg Le nem vonható áfa Le nem vonható áfával Nettó összeg Le nem vonható áfa Le nem vonható áfával Nettó összeg Le nem vonható áfa Le nem vonható áfával 1. Szellemi termék és vagyoni értékű Szellemi termékek és beszerzési jogok megszerzése költsége Σ Szellemi termékek megszerzése 2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jog megszerzése Földvásárlás Egyéb ingatlan megszerzésének költsége Szolgalmi jog megszerzésének költsége Σ Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jog Megelőző mentő régészeti feltárás 3. Terület-előkészítés, területrendezés Lőszermentesítés Irtási munkák Növénytelepítés Talajmunka Σ Terület-előkészítés, területrendezés Hulladékkezelés 4. Sajátos technológiai műveletek Σ Sajátos technológiai műveletek Sajátos technológiai műveletek költsége - külön indoklással Egyéb sajátos technológiai műveletek költsége Egyéb sajátos technológiai művelethez kapcsolódó szállítási költség 5. (Bontás/Építés/Átalakítás) Gépészeti munkák (Technológiai szerelés/rendszerelemek, telepítése) Próbaüzem költsége Kapcsolódó infrastruktúra kiépítés Σ Gépek Kisértékű tárgyi eszköz költsége Σ Eszközbeszerzés 7. Projektmenedzsment I. Személyi jellegű ráfordítások 8. Projektmenedzsment II. Anyag jellegű ráfordítások Általános menedzsment feladatok ellátása Pénzügyi tanácsadó Jogi szakértő Könyvvizsgálat Műszaki szakértő Biztosítási díj (biztosíték adáshoz) Bankgarancia díja (biztosíték adáshoz) Ingatlan jelzáloghoz kötődő értékbecslés (biztosíték adáshoz) Közjegyzői költségek (kötelező biztosíték esetén) Közbeszezési szakértő díja Σ Projektmenedzsment 9. Közbeszerzés Közbeszerzési dokumentáció Σ Közbeszerzés 1. Tanulmányok és vizsgálatok készítése Energetikai Tanulmány költsége (Energetikai veszteségfeltáró vizsgálatok) Környezetvédelmi engedélyeztetési dokumentációk Próbakutak és talajminta vételhez elvégzett fúrások költségei Terület-előkészítéshez, rendezéshez kapcsolódó tanulmányok, vizsgálatok Hatástanulmány, hatásvizsgálat Egyéb tanulmány, vizsgálat csak külön indoklással Σ Tanulmányok és vizsgálatok 11. Tervezés Építési engedélyes tervek Kiviteli tervek / Tendertervek Műszaki beavatkozási terv Elvi engedélyes tervek Vízjogi létesítési engedélyes tervek Műszaki, informatikai tervek (minőségbiztosítással) Egyéb terv csak külön indoklással Σ Tervezés Műszaki ellenőr Záró auditori nyilatkozat költsége 12. Mérnöki feladatok Épületenergetikai Tanúsítás költsége Mérnök felügyelet Terv ellenőr Σ Mérnöki feladatok 13. Tájékoztatás és nyilvánosság Kötelező tájékoztatási feladatok ellátásának költsége Σ Tájékoztatás és nyilvánosság 14. Egyéb költségek Engedélyek költségei (tervezésnél el nem számolt) Egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet terhelik Egyéb hatósági díjak Közbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/ Értékbecslés (ingatlanvásárláshoz kapcsolódó) Művelési ágból történő kivonás hatósági díja Használatbavételi és/vagy üzemeltetési engedélyek költségei Időszakos területhasználati díj Σ Egyéb költségek

24 SAJÁT TELJESÍTÉSŰ PROJEKTMENEDZSMENT SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSAI RÉSZLETEZÉSE Saját teljesítést érint a projekt: Nem Bruttó Költségek a 2. LT munkalap alapján: Költségelem Munkavállaló / Megbízott személy neve Teljesítési időszak Kezdete Vége Munkavégzésre irányuló jogviszony (Pl. munkaviszony / megbízási vagy vállalkozási jogviszony stb.) Bér / Díjazás Bruttó bér / Díjazás Munkáltatói járulékok Projekt terhére elszámolni kívánt költségek Egyéb személyi jellegű juttatások Juttatás megnevezése Díjazás Munkáltatói járulékok Projekt terhére elszámolni kívánt költségek Összesen Összesen Segédtáblázat az EMIR KTG funkció kitöltéséhez Projektelem 1. Szellemi termék megszerzése 2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jog megszerzése 3. Terület-előkészítés, területrendezés Számviteli kategóriák --> Összes Elszámolható költség IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Ingatlanok és kapcsolódó (aktivált Immateriális javak Műszaki berendezések, (aktivált érték) Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (aktivált érték) Igénybe vett szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok érték) Sajátos technológiai műveletek Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások 8. Projektmenedzsment II. - Anyag jellegű ráfordítások 9. Közbeszerzés 1. Tanulmányok és vizsgálatok készítése 11. Tervezés 12. Mérnöki feladatok 13. Tájékoztatás és nyilvánosság 14. Egyéb költségek Összesen Csekély összegű támogatás alapját képező elszámolható költségek - Közösségi jog szerint vállalkozásnak minősülő Pályázók esetében - : Csekély összegű támogatás alapját képező elszámolható költségek - Közösségi jog szerint vállalkozásnak nem minősülő Pályázók esetében - :

25 Megvalósítási költségek Rendszerköltségek Megvalósítási költségek Nem rendszer költségek Előkészítési költségek A PROJEKT ÜTEMEZÉSE - TERVEZETT ELSZÁMOLHATÓ ÉS NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK A LÉTESÍTMÉNY JEGYZÉKBEN MEGADÁSRA KERÜLT ADATOK ALAPJÁN - KEOP /B Tevékenység Tevékenység Elszámolható költségek Finanszírozási mód Projekttevékenységek Támogatás kezdete vége Le nem vonható áfával Érték Szellemi termék és megszerzése - Előkészítési szakasz Közbeszerzés kötelezettség Szállítói / Utófinanszírozás év/hó/nap év/hó/nap Igen / Nem Érték Nem elszámolható költségek Le nem vonható áfával növelt összeg #ÉRTÉK! Utófinanszírozás Projektmenedzsment I. - Előkészítési szakasz #ÉRTÉK! Utófinanszírozás Projektmenedzsment II. - Előkészítési szakasz #ÉRTÉK! Utófinanszírozás Közbeszerzés #ÉRTÉK! Utófinanszírozás Tanulmányok és vizsgálatok készítése #ÉRTÉK! Utófinanszírozás Tervezés #ÉRTÉK! Utófinanszírozás Egyéb költségek - Előkészítési szakasz #ÉRTÉK! Utófinanszírozás Szellemi termék és megszerzése - Megvalósításítási szakasz Projektmenedzsment I. - Megvalósításítási szakasz Projektmenedzsment II. - Megvalósításítási szakasz #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Egyéb költségek - Megvalósításítási szakasz #ÉRTÉK! Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jog megszerzése #ÉRTÉK! Terület-előkészítés, területrendezés #ÉRTÉK! Sajátos technológiai műveletek #ÉRTÉK! Mérnöki feladatok #ÉRTÉK! Tájékoztatás és nyilvánosság #ÉRTÉK! Napelemes rendszer #ÉRTÉK! Napkollektoros rendszer #ÉRTÉK! Szilárd biomassza kazán rendszer #ÉRTÉK! Hőszivattyús rendszer #ÉRTÉK! Utólagos külső oldali hőszigetelés #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Fűtési / Használati HMV / Hűtési rendszer(ek) e Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Egyéb gépészeti (ek) #ÉRTÉK! Közvilágítás energiatakarékos átalakítása #ÉRTÉK! Összesen: #ÉRTÉK!

26 ELLENŐRZŐ MUNKALAP - EGYÉB MELLÉKLETEK KITÖLTÉSÉT SEGÍTŐ MUNKALAP - Pályázati konstrukció Kiválasztásra került pályázati konstrukció KEOP Pénzügyi adatok Projekt összes költsége Projekt elszámoható költségei Az igényelt támogatás összege Az igényelt támogatás mértéke % Energiahatékonyság javítás projektrész aránya Megújuló energiaforrás felhasználás % projektrész aránya % A projekt megvalósításának kezdete A projekt megvalósításának befejezése BMR értéke Kifizethető maximális előleg összege Egyéb jogcímű támogatás összege Pályázati Felhívás előírásai #ÉRTÉK! Elszámoható költségek - Szállítói finanszírozás Elszámoható költségek - Utófinanszírozás Csekély összegű (de minimis) támogatás összege #ÉRTÉK! Támogatható tevékenységek (Pályázati Felhívás C1. fejezetében meghatározott támogatható tevékenységeknek való megfelelés vizsgálata) Kombinációra vonatkozó előírások (Pályázati Felhívás C1. fejezetében meghatározott kombinációnak való megfelelés vizsgálata A vizsgálat épületenként, a 3. munkalapon megadásra kerülő audit adatok alapján történik!) Kombinációra vonatkozó egyéb előírások (Hővisszanyerő szellőzés - Nyílászáró csere/) Fajlagos határértékeknek való megfelelések (Pályázati Felhívás C12. fejezetében meghatározott fajlagos határértékeknek való megfelelés vizsgálata! A fajlagos értékeket az 5. Auditori nyilatkozat tartalmazza!) A projekt számszerűsíthető eredményei KEOP Monitoring Mutatók Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése [t/év] Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése (villamosenergia-termelés) [GWh/év] Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése [GJ/év] Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége [GJ/év] Kiinduló érték (Változás célértéke) Célérték elérésének dátuma: Fenntartási időszak: év Fajlagos mutatók Fajlagos mutató Célérték elérésének dátuma: Mutató értéke Az 1 tonna éves ÜHG-kibocsátás csökkentésre vetített beruházási költség széndioxid egyenértékben kifejezve (Projektszint) [eft/tco2eq/év] Az 1 tonna éves ÜHG-kibocsátás csökkentésre vetített beruházási költség széndioxid egyenértékben kifejezve (Megújuló energia projektrész) [eft/tco2eq/év] Az 1 tonna éves ÜHG-kibocsátás csökkentésre vetített beruházási költség széndioxid egyenértékben kifejezve (Energiahatékonysági projektrész) [eft/tco2eq/év] 1 GJ éves alapenergiahordozó megtakarításra vetített beruházási költség (hatékonyság projekt/projektrész) [eft/gj/év] 1 m 2 napkollektor fajlagos beruházásigénye [eft/m 2 ] 1 kw beépített villamos teljesítmény fajlagos beruházásigénye [eft/kw] Napelemes rendszer 1 kw beépített hőteljesítmény fajlagos beruházásigénye [eft/kw] Szilárd biomassza kazán rendszer Hőszivattyús rendszer Költség [eft] Beépített teljesítmény / felület /mutató érték 26 / 31

27 ELLENŐRZŐ MUNKALAP - EGYÉB MELLÉKLETEK KITÖLTÉSÉT SEGÍTŐ MUNKALAP - Az elszámolható költségekre vetített Százalékos korlátok / Költséghatárok A projekt elszámolható költsége Projektelem Ft Ft Ft Ft felett Előkészítési költségek Épületenergetikai Audit / Épületenergetikai Tanúsítás költségei - Előkészítés - Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog, földvásárlás Projektmenedzsment I. és Projektmenedzsment II együttesen) Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok Mérnöki feladatok Műszaki ellenőr Épületenergetikai Tanúsítás - ZB-t kísérő auditigazolás - 5,% 5,% 2,% 1,5% 1,%,5% Épületenergetikai fejlesztés(ek) Megújuló projektelem(ek) Az elszámolható költségek évek és költségkategóriák szerinti bontása* Költségkategória Összesen Projekt kezdés előtti költségek Immateriális javak Tárgyi eszközök Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Összesen * Az utólagosan elszámolható (26. december 2. után felmerült) előkészítési költségek automatikusan a projekt megvalósításának kezdő évhez kerülnek rögzítésre. Az elszámolható költségek ütemezése* (FIGYELEM! A pályázati adatlapon a költségek megadása féléves bontásban szükséges!) Időszak Előkészítés Megvalósítás Összesen Összesen: * Az utólagosan elszámolható (26. december 2. után felmerült) előkészítési költségek automatikusan a projekt megvalósításának kezdő évéhez kerülnek rögzítésre. Költségfunkció (számviteli kategóriánként) (FIGYELEM! A pályázati adatlapon a költségek megadása további alábontásokban szükséges!) Előkészítés Megvalósítás Összesen 11. Immateriális javak vagyoni értékű jogok 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei 54. Bérköltség 55. Személyi jellegű egyéb költség 56. Bérjárulékok Összesen: 27 / 31

28 ÉPÜLETENERGETIKAI AUDIT JELENTÉS(EK) ÖSSZEFOGLALÓJA - NYILATKOZAT - BERUHÁZÁS MEGVALÓSULÁSA UTÁNI ÁLLAPOTBAN - Auditálást végző természtes személy teljes neve: Auditálást végző természtes személy Azonosító száma: I. Auditálással kapcsolatos alapadatok Pályázó teljes neve: Pályázat azonosítószáma: KEOP II. A beruházás keretében beépített berendezés(ek), megvalósítottfejlesztések Megvalósítási helyszín(ek) (Irányító szám, Helység, Helyrajzi szám) Fejlesztés megnevezése (Pályázati Felhívás C1. pontjának megfelelően) Típus/Megnevezés (Tanúsítványon található megnevezés, teljesítmény/vastagság/egyéb jelölés) Fejlesztés mérete (mennyiség) V. Nyilatkozatok Alulírott (Teljes név) büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom az alábbiakról: (Azonosító szám) 1. Megfelelek a pályázati kiírás Pályázati Felhívásában meghatározott energetikai auditorokkal szemben támasztott követelményeknek A Projekt megvalósított műszaki tartalma megegyezik a Pályázatban benyújtásra került műszaki tartalommal (technológia és kapacitás), illetve amennyiben változás történt, a Közreműködő Szervezet a változást jóváhagyta. A pályázatban vállalt energetikai fejlesztés(ek) megvalósult(ak), a vállalt indikátorok a fenntartási időszakban is tarthatóak. Kelt.: () Nyilatkozó Auditor neve és aláírása 28 / 31

29 PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK ÜTEMEZÉSE Projektelemek ütemezése - Előkészítési időszak - Szellemi termék és megszerzése - Projektmenedzsment I. - Előkészítési szakasz Projektmenedzsment II. - Előkészítési szakasz Közbeszerzés Tanulmányok és vizsgálatok készítése Tervezés Egyéb költségek - Előkészítési szakasz Projektelemek ütemezése - Megvalósítási időszak - Szellemi termék és megszerzése - Megvalósításítási szakasz Projektmenedzsment I. - Megvalósításítási szakasz Projektmenedzsment II. - Megvalósításítási szakasz Egyéb költségek - Megvalósításítási szakasz Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jog megszerzése Terület-előkészítés, területrendezés Sajátos technológiai műveletek Mérnöki feladatok Tájékoztatás és nyilvánosság Napelemes rendszer Napkollektoros rendszer Szilárd biomassza kazán rendszer Hőszivattyús rendszer Utólagos külső oldali hőszigetelés Fűtési / Használati HMV / Hűtési rendszer(ek) e Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása Egyéb gépészeti (ek) Közvilágítás energiatakarékos átalakítása

30 Választható projekt elemek LÉTESÍTMÉNY JEGYZÉK - TERVEZETT ELSZÁMOLHATÓ ÉS TERVEZETT NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK A "NYERTES" ÁRAJÁNLATOK ÉS (FELTÉTELES) SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN - KÖLTSÉG ADATOK (1.-5.) KÖLTSÉGVETÉS ÉS SZÁMVITEL (6.-12.) ÁRAJÁNLAT / SZERZŐDÉS ALAPJÁN - DÍJAZÁS (13.-2.) PROJEKT KÖLTSÉGEK ( ) Megvalósítási helyszín(ek) (Irányító szám, Helység, Helyrajzi szám) Projektelem Megnevezés (Előkészítési költségek / Közvilágítás / Megújulós projektelemek / Egyéb megvalósítási költségek) Megnevezés (Előkészítési költségek / Hatékonysági projektelemek / Egyéb megvalósítási költségek) Főbb Paraméterek (Amennyiben releváns, pl. típus megnevezés, teljesítmény, méret, vastagság, U érték, stb ) Elszámolhatóság Tervezett beruházási év / Számla kelte Költségelem besorolás (Számvitel 4. kategória/számjegy) Számviteli 3. kategória/számjegy Számviteli 2. kategória/számjegy Saját teljesítés (igen/nem) Választott finanszírozási mód Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Érték ÁFA kulcs (%) ÁFA Bruttó Ajánlattevő vagy Szerződő fél megnevezése (Ajánlaton vagy Szerződésben feltüntetésre került név) Érték Le nem vonható ÁFA Le nem vonható áfával Budapest Váci út 45. HRSZ:415/2 Napelemes rendszer Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer Bambula s25/c tip. Napelem, 24W Elszámolható költség 213 Nem Szállítói finanszírozás 2 db NKEK Napelem Kft Budapest Váci út 45. HRSZ:415/2 Napelemes rendszer Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer Napelemek rögzítése magastető cserepezésre Elszámolható költség 214 Nem Szállítói finanszírozás 2 db NKEK Napelem Kft Budapest Váci út 45. HRSZ:415/2 Napelemes rendszer Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer Bambula 5TL-2 tip. Hálózatra visszatápláló Inverter, AC név. Elszámolható költség 213 Telj=46W Nem Szállítói finanszírozás 1, db NKEK Napelem Kft Budapest Váci út 45. HRSZ:415/2 Napelemes rendszer Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer Fogadó hálózat kiépítése Elszámolható költség 213 Nem Szállítói finanszírozás 1, db NKEK Napelem Kft Budapest Váci út 45. HRSZ:415/2 Napelemes rendszer Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer Solar kábelezés Elszámolható költség 213 Nem Szállítói finanszírozás 1, db NKEK Napelem Kft Budapest Váci út 45. HRSZ:415/2 Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása Fényforrások/Világítótestek/Előtét ek cseréje és járulékos költségek lámpatestek cseréje, LPA tip. Elszámolható költség 213 Nem Szállítói finanszírozás 3 DB NKEK lámpa Kft Napkollektoros rendszer Síkkollektoros rendszer JQS-2 tip. Szelektív síkkollektor, ALOx, teljes/abszorver felület: 2,8 m2/1,96 m2, max. teljesítmény: 1,4 kw, éves Elszámolható költség 213 Nem Szállítói finanszírozás 8, db NKEK kollektor Kft Napkollektoros rendszer Síkkollektoros rendszer Bekötőkészlet kollektorokhoz Elszámolható költség 213 Nem Szállítói finanszírozás 4, klt (készlet) NKEK kollektor Kft 3 3 Napkollektoros rendszer Síkkollektoros rendszer Tartószerkezet ferdetetőre, 4db JQS tip. kollektorhoz Elszámolható költség 213 Nem Szállítói finanszírozás 2, db NKEK kollektor Kft Napkollektoros rendszer Síkkollektoros rendszer JQS 25/2 tip szolár blokk, tágulási tartályt tartó konzollal, xy tip. Elszámolható költség 213 szivattyúval, felszerelve Nem Szállítói finanszírozás 1, db NKEK kollektor Kft Napkollektoros rendszer Síkkollektoros rendszer SDU 1 tip. 2 hőcserélős HMV tartály,v=1l Elszámolható költség 213 Nem Szállítói finanszírozás 1, db NKEK kollektor Kft Napkollektoros rendszer Síkkollektoros rendszer WTX 35 tip. Zárt solar tágulási tartály. V=35 l Elszámolható költség 213 Nem Szállítói finanszírozás 1, db NKEK kollektor Kft Napkollektoros rendszer Síkkollektoros rendszer Csövezés, szelepek, szigetelés Elszámolható költség 213 Nem Szállítói finanszírozás 1, klt (készlet) NKEK kollektor Kft Napkollektoros rendszer Síkkollektoros rendszer JQS 22/1 tip. Vezérlés, napkollektoros rendszer szabályozásához Elszámolható költség 213 Nem Szállítói finanszírozás 1, klt (készlet) NKEK kollektor Kft Napkollektoros rendszer Síkkollektoros rendszer Napkollektoros rendszer feltöltése, nyomáspróbája Elszámolható költség 214 Nem Szállítói finanszírozás 1, db NKEK kollektor Kft Napkollektoros rendszer Síkkollektoros rendszer Napkollektoros rendszer beszabályozása Elszámolható költség 214 Nem Szállítói finanszírozás 3, munkaóra NKEK kollektor Kft Napkollektoros rendszer Síkkollektoros rendszer Kezelésre vonatkozó kioktatás Elszámolható költség 214 Nem Szállítói finanszírozás 1, munkaóra NKEK kollektor Kft 2 2 Utólagos külső oldali hőszigetelés Homlokzati hőszigetelés és Villámhárító, bontása, helyreállítása Elszámolható költség 213 (Bontás/Építés/Átalakítás/Tech 5. Nem Szállítói finanszírozás 1, db NKEK hőszigetelő Kft 8 8 Utólagos külső oldali hőszigetelés Homlokzati hőszigetelés és Ablakpárkányok bontása, cseréje, 4cm széles Elszámolható költség 213 (Bontás/Építés/Átalakítás/Tech 5. Nem Szállítói finanszírozás 9 fm NKEK hőszigetelő Kft Utólagos külső oldali hőszigetelés Homlokzati hőszigetelés és NKEK-25, 1cm Homlokzati polisztirol hőszigetelés rendszer, EPS-8,,39(W/mK) Elszámolható költség 213 (Bontás/Építés/Átalakítás/Tech 5. Nem Szállítói finanszírozás 8 m NKEK hőszigetelő Kft 4 4 Utólagos külső oldali hőszigetelés Homlokzati hőszigetelés és Színvakolat Elszámolható költség 213 (Bontás/Építés/Átalakítás/Tech 5. Nem Szállítói finanszírozás 9 m NKEK hőszigetelő Kft Utólagos külső oldali hőszigetelés Homlokzati hőszigetelés és 5cm XPS, lábazati hőszigetelés Elszámolható költség 213 (Bontás/Építés/Átalakítás/Tech 5. Nem Szállítói finanszírozás 1 m NKEK hőszigetelő Kft 8 8 Utólagos külső oldali hőszigetelés Homlokzati hőszigetelés és Homlokzati állvány készítése, homlokzati hőszigeteléshez Elszámolható költség 213 (Bontás/Építés/Átalakítás/Tech 5. Nem Szállítói finanszírozás 6 m NKEK hőszigetelő Kft Utólagos külső oldali hőszigetelés Födémszigetelés és járulékos költségei tetőtér hőszigetelése, 2cm NKEK üveggyapot hőszigeteléssel, Elszámolható költség 213,4W/mK Nem Szállítói finanszírozás 5 m NKEK hőszigetelő Kft Szilárd biomassza kazán rendszer Pelletkazán rendszer NKEK-BDU5 tip. biomasszatüzelésű kazán, 5kW Elszámolható költség 213 Nem Szállítói finanszírozás 1, klt (készlet) NKEK biomassza Kft Szilárd biomassza kazán rendszer Pelletkazán rendszer Hidraulikus váltó 1kW teljesítményig Elszámolható költség 213 Nem Szállítói finanszírozás 1, db NKEK biomassza Kft Szilárd biomassza kazán rendszer Pelletkazán rendszer PRTU 73 Tip. Vezérlés kiépítése, biomassza kazánhoz Elszámolható költség 213 Nem Szállítói finanszírozás 1, klt (készlet) NKEK biomassza Kft Szilárd biomassza kazán rendszer Pelletkazán rendszer Csövezés, szelepek, szigetelés Elszámolható költség 213 Nem Szállítói finanszírozás 1, klt (készlet) NKEK biomassza Kft Szilárd biomassza kazán rendszer Pelletkazán rendszer Fűtési keringtető szivattyúk Elszámolható költség 213 Nem Szállítói finanszírozás 1, klt (készlet) NKEK biomassza Kft Szilárd biomassza kazán rendszer Pelletkazán rendszer Fűtésszerelési munkák próbái Elszámolható költség 213 Nem Szállítói finanszírozás 6, munkaóra NKEK biomassza Kft Szilárd biomassza kazán rendszer Pelletkazán rendszer Kémény készítés. Átm 3mm, 8m hossz Elszámolható költség 213 (Bontás/Építés/Átalakítás/Tech 5. Nem Szállítói finanszírozás 1, db NKEK biomassza Kft 1 1 Szilárd biomassza kazán rendszer Pelletkazán rendszer Biomassza heti tároló kialakítása Elszámolható költség 213 (Bontás/Építés/Átalakítás/Tech 5. Nem Szállítói finanszírozás 1, db NKEK biomassza Kft 2 2 Szilárd biomassza kazán rendszer Pelletkazán rendszer Biomassza kazánház átalakítása Elszámolható költség 213 (Bontás/Építés/Átalakítás/Tech 5. Nem Szállítói finanszírozás 1, db NKEK biomassza Kft Fűtési / Használati HMV / Hűtési rendszer(ek) e Hőleadók cseréje/e és NKEK tip. DKEK 6/ 5 mm Elszámolható költség 214 Nem Utófinanszírozás 6, db , ,8 NKEK gépészet Kft Fűtési / Használati HMV / Hűtési rendszer(ek) e Hőleadók cseréje/e és NKEK tip. DKEK. 6/ 6 mm Elszámolható költség 214 Nem Utófinanszírozás 1, db , , , ,78 NKEK gépészet Kft , , Fűtési / Használati HMV / Hűtési rendszer(ek) e Hőleadók cseréje/e és NKEK tip. DKEK 6/ 8 mm Elszámolható költség 214 Nem Utófinanszírozás 1, db , , , ,15 NKEK gépészet Kft , , Fűtési / Használati HMV / Hűtési rendszer(ek) e Hőleadók cseréje/e és NKEK tip. DKEK 6/ 9 mm Elszámolható költség 214 Nem Utófinanszírozás 7, db , , , ,55 NKEK gépészet Kft , , Fűtési / Használati HMV / Hűtési rendszer(ek) e Hőleadók cseréje/e és NKEK tip. DKEK 6/11 mm Elszámolható költség 214 Nem Utófinanszírozás 2, db , , ,3 NKEK gépészet Kft Fűtési / Használati HMV / Hűtési rendszer(ek) e Hőleadók cseréje/e és NKEK tip. DKEK 6/12 mm Elszámolható költség 214 Nem Utófinanszírozás 8, db , , ,2 NKEK gépészet Kft Fűtési / Használati HMV / Hűtési rendszer(ek) e Hőleadók cseréje/e és NKEK tip. DKEK 6/14 mm Elszámolható költség 214 Nem Utófinanszírozás 1, db , , , ,65 NKEK gépészet Kft , , Fűtési / Használati HMV / Hűtési rendszer(ek) e Hőleadók cseréje/e és NKEK tip. DKEK 6/16 mm Elszámolható költség 214 Nem Utófinanszírozás 1, db , , , ,15 NKEK gépészet Kft , , Fűtési / Használati HMV / Hűtési rendszer(ek) e Hőleadók cseréje/e és NKEK tip. DKEK 6/18 mm Elszámolható költség 214 Nem Utófinanszírozás 1, db 29 81, 29 81, , ,27 NKEK gépészet Kft 29 81, 29 81, Fűtési / Használati HMV / Hűtési rendszer(ek) e Hőleadók cseréje/e és NKEK tip. DKEK 6/2 mm Elszámolható költség 214 Nem Utófinanszírozás 4, db 32 11, , , ,8 NKEK gépészet Kft , , Helyszínhez nem köthető, általános projekttevékenység Előkészítési költség Energetikai Tanulmány költsége (Energetikai veszteségfeltáró vizsgálatok) ET készítés Elszámolható költség 212 Energetikai Tanulmány költsége (Energetikai veszteségfeltáró vizsgálatok) 1. Tanulmányok és vizsgálatok készítése 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei Nem Utófinanszírozás 1, db NKEK energetika Kft Helyszínhez nem köthető, általános projekttevékenység Előkészítési költség Közbeszerzési dokumentáció Közbesz Elszámolható költség 212 Közbeszerzési dokumentáció 9. Közbeszerzés 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei Nem Utófinanszírozás 1, db NKEK közbesz Kft Helyszínhez nem köthető, általános projekttevékenység Előkészítési költség Kiviteli tervek / Tendertervek Építész, géőpész kiviteli tervek Elszámolható költség 212 Kiviteli tervek / Tendertervek 11. Tervezés 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei Nem Utófinanszírozás 1, db NKEK mérnökiroda Bt Helyszínhez nem köthető, általános projekttevékenység Előkészítési költség Engedélyek költségei (tervezésnél el nem számolt) engedélyezési eljárás lefojtatása Elszámolható költség 212 Engedélyek költségei (tervezésnél el nem számolt) 14. Egyéb költségek 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei Nem Utófinanszírozás 1, db NKEK mérnökiroda Bt